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Evolução do Mercado Audiovisual - 2014 - Ancine
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Superintendncia de Anlise de Mercado
Evoluo do Mercado Audiovisual: Cinema e TV
SIAESP, So Paulo, 11 jun 2014 Alex Patez Galvo Superintendente de Anlise de Mercado
A apresentao
SAM
A Superintendncia de Anlise de Mercado Mercado de Cinema (e um pouco sobre o vdeo) TV Paga TV Aberta
SAM: os macroprocessos de trabalho
SAM
Principais atividades desenvolvidas
SAM
a) Controle e monitoramento de: - informaes sobre o mercado audiovisual e agentes econmicos; - obrigatoriedades de envio de informaes; - obrigatoriedade de exibio e distribuio de obras audiovisuais
brasileiras em cada segmento de mercado. b) Estudos e Anlises: - estudos concorrenciais e anlises sobre a conjuntura da atividade
audiovisual brasileira subsdio para a implantao de polticas de regulao
c) Divulgao de dados: - publicao de informes, estudos e relatrios peridicos sobre a atividade
audiovisual brasileira Observatrio Brasileiro do Cinema e do Audiovisual OCA.
Estrutura da SAM
SAM
De: Acompanhamento de Mercado (2006-2014)
Para: Anlise de Mercado (2014)
Superintendncia de Anlise de Mercado
Mercado de Cinema
- Bilheterias (longas lanados) - Parque exibidor - 1 trimestre 2014 - Digitalizao
(e um pouco sobre vdeo)
Bilheterias de cinema no mundo
SAM
Brasil: 10 maior mercado de cinema do mundo em 2013
Dez Maiores Mercados Mundiais por Pblico 2009/2013 (em milhes)
(Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual)
SAM
Dez Maiores Mercados Mundiais por Renda 2009/2013 (em bilhes US$)
Bilheterias de cinema no mundo
(Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual)
SAM
- Em 2015, Brasil pode ser o 8 maior mercado de cinema
Projeo* de Pblico - 2009/2015 (em milhes)
# Pas 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 1 ndia 2.777 2.706 2.641 2.697 3.578 3.578 2 US e Canad 1.415 1.341 1.285 1.358 1.340 1.308 1.295
3 China 200 290 370 470 612 690 790 4 Mxico 178 190 205 228 248 263 281
5 Coria do Sul 157 147 160 195 213 222 238 7 Frana 201 207 217 204 194 200 198
6 Rssia 132 156 160 157 177 184 193
8 Brasil 113 134 144 149 150 165 174
9 Reino Unido 173 169 172 173 166 168 167
10 Japo 169 174 145 155 156 146 142
* Projeo em cima dos nmeros
Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual
Bilheterias de cinema
Brasil: pblico nos cinemas (2009 a 2013)
SAM
- Crescimento acumulado de 33% nos ltimos cinco anos
112,7
134,8
143,2 146,6
149,5
100
110
120
130
140
150
160
2009 2010 2011 2012 2013
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Pblico Total em Salas de Exibio 2009 a 2013 (em milhes)
Brasil: renda nos cinemas (2009 a 2013)
SAM
- Crescimento acumulado de 42% nos ltimos cinco anos (valores correntes)
Renda a Preos Correntes em Salas de Exibio 2009 a 2013 (em bilhes R$)
1,23
1,51
1,63 1,71
1,75
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2009 2010 2011 2012 2013
Ren
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l em
Bilh
es
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is
Brasil: preo mdio do ingresso (2009 a 2013)
SAM
- PMI em dlar: manteve-se estvel (desvalorizao do Real) - PMI no Brasil: mais baixo do que em pases da Europa e EUA dentro da mdia na Amrica Latina
R$ 8,61 R$ 9,35
R$ 10,13 R$ 11,01
R$ 11,73
US$ 4,31 US$ 5,31
US$ 6,07 US$ 5,65 US$ 5,43
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
2009 2010 2011 2012 2013
PMI em Reais PMI em Dlar
Preo mdio do ingresso (PMI R$ vs. US$)
Filmes brasileiros lanados (1995 a 2013)
SAM
- 129 estreias nacionais em 2013, recorde histrico
14 18 21
23 28 23 30 29
30
49
46
71 78 79
84
74
100
83
129
0
20
40
60
80
100
120
140
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
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10
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11
20
12
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do
s
Ttulos Brasileiros Lanados 1995 a 2013
Lanamentos brasileiros por gnero
SAM
- Maior capacidade de produo em dramaturgia e animao - Docs continuam a ser percentual importante dos lanamentos (39% em 2013),
mas percentual declinante
44 43 57 47
77
39 31
41 34
50 1
1
2
2
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013
Fico Documentrio Animao
Lanamentos brasileiros por gnero - 2009 a 2013
Coprodues internacionais (2009 a 2013)
SAM
Coprodues internacionais lanadas em cinemas segundo participao brasileira
- Produtoras brasileiras com mais insero internacional: - 7 em 2009, 21 em 2014
4 7 8
3 8
3
2 1
7
5
9
0
5
10
15
20
25
2009 2010 2011 2012 2013
Majoritria Igualitria Minoritria
Pblico dos filmes brasileiros (1995 a 2013)
SAM
Pblico dos ttulos brasileiros e participao no pblico total
- 27,8 milhes de espectadores, recorde nas ltimas duas dcadas
16,1
25,7
17,7 15,6
27,8
14,3%
19,1%
12,4% 10,7%
18,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2009 2010 2011 2012 2013
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Pblico Participao de pblico
Filmes brasileiros x estrangeiros (2009-2013)
SAM
Pblico Filmes Brasileiros X Filmes Estrangeiros (em milhes)
96,6 109,1
125,5 130,9 121,7
16,1
25,7 17,7 15,6 27,8
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013
Pblico filmes estrangeiros Pblico filmes brasileiros Market-share brasileiro
- Em 2013, filmes brasileiros sustentaram o crescimento do mercado
Maiores Sucessos Brasileiros em 2013
SAM
Ttulos brasileiros exibidos por faixa de pblico 2009 a 2013
- 2013: 10 filmes com mais de um milho de espectadores
134
98 115 104
129
29
23
33
16
14
7
9
9
10
13
1
2
2
2
1
4
5
7
5
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013
Qu
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tulo
s Ex
ibid
os
At 10 mil Mais de 10 mil at 100 mil Mais de 100 mil at 500 mil
Mais de 500 mil at 1 milho Mais de 1 milho
Maiores bilheterias brasileiras em 2013
SAM
Ttulo Distribuidora Lanamento Salas Pblico Renda
Acumulada Minha me uma pea Downtown/Paris 21/06/2013 407 4.600.145 49.533.218,31
De pernas pro ar 2 Downtown/Paris/RioFilme 28/12/2012 718 4.846.273 50.312.134,36
Meu Passado me Condena Downtown/Paris 25/10/2013 421 3.137.795 34.802.424,65
Vai que d certo Imagem (Wmix) 22/03/2013 469 2.729.340 28.990.665,92
Somos to jovens Imagem/Fox 03/05/2013 565 1.715.763 18.253.649,24
Cr - O Filme Downtown/Paris 29/11/2013 467 1.652.949 18.078.147,61
Faroeste caboclo Europa Filmes/RioFilme 30/05/2013 356 1.469.743 15.559.965,39
O Concurso Downtown/Paris 19/07/2013 355 1.320.102 14.125.213,83
Mato sem cachorro Imagem (Wmix) 04/10/2013 377 1.134.563 11.586.523,40
At que a Sorte nos Separe 2 Downtown/Paris 27/12/2013 778 1.047.498 12.151.888,94
O Tempo e o Vento Downtown/Paris 20/09/2013 43 711.435 7.720.935,04
Cine Hollidy Downtown/Paris 09/08/2013 10 485.259 5.024.612,51
Odeio o dia dos namorados Disney 07/06/2013 325 457.523 4.492.895,00
Serra Pelada Warner 18/10/2013 332 405.609 4.219.132,00
Se puder...dirija! Disney 30/08/2013 471 360.808 4.454.754,00
Tain - A Origem Downtown/Sony/RioFilme 08/02/2013 194 353.690 3.099.476,47
A Busca Downtown/Paris/RioFilme 15/03/2013 154 352.914 3.686.889,75
Os Penetras Warner 30/11/2012 318 2.548.441 25.613.581,00
Flores Raras Imagem (Wmix) 16/08/2013 95 275.484 3.402.104,50 Giovanni Improtta Sony/RioFilme 17/05/2013 202 188.436 1.964.092,95
- Oito das dez maiores bilheterias brasileiras de 2013 foram comdias, realizadas por produtoras diferentes, escritas e realizadas por diferentes talentos
Distribuidoras brasileiras vs. distribuidoras internacionais longas estrang. e BR
SAM
Renda das distribuidoras por origem (em milhes R$) - 2009 a 2013
- Distribuidoras brasileiras crescem em participao na renda: de 23,3% para 30,7% em cinco anos
941 1.089
1.190 1.185,11 1.191
286 385 443
533 539
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2009 2010 2011 2012 2013
Ren
da
(em
milh
es
)
Distribuidoras Internacionais Distribuidoras Nacionais Codistribuio Internacionais - Nacionais
23,3% 25,4% 27,1% 30,9%
30,7%
SAM
Participao de pblico das distribuidoras brasileiras - 2009 a 2013 (em milhes)
- Distribuidoras brasileiras crescem em pblico acumulado: de 26,4 para 48,4 milhes de espectadores; de 23% para 34%
26,4
35,5 39,7
46,5 48,4
23,4% 26,3% 27,7%
31,8% 32,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
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Pblico Participao de Pblico
Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013) crescem em participao de mercado
Distribuidoras internacionais (2009 a 2013) diminuem sua participao de mercado
SAM
Participao de pblico das distribuidoras internacionais (Majors) (em milhes)
- Distribuidoras internacionais com participao de pblico em queda: de 76% para 66%
86,0
95,5 103,5 99,6 98,9
76,3%
70,8% 72,3% 68,0% 66,1%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
20
40
60
80
100
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Pblico Participao de Pblico
Distribuidoras internacionais (2009 a 2013) e pblico dos ttulos BR
SAM
Pblico das distribuidoras internacionais (majors) - ttulos brasileiros (em milhes)
- Majors: de 63,3% (2009) do pblico dos ttulos BR para 6,1% (2013)
10,2
6,1
5,4
2,8
1,7
63,3%
23,8% 30,3%
17,7% 6,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2
4
6
8
10
12
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Pblico Participao de Pblico
SAM
tulos brasileiros lancados por origem da distribuidora 2009 a 2013
- Distribuidoras brasileiras lanam mais ttulos brasileiros - de 72 (2009) para 121 (2013); de 85% para 94%
72 61
90 75
121
11 10
10
6
5
1 3
2
3
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013
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s
Distribuio Nacional Distribuio Internacional Codistribuio Internacional-Nacional
Distribuidoras brasileiras vs. distribuidoras internacionais (2009 a 2013) ttulos lanados
SAM
tulos brasileiros 2009 a 2013
- 85,8% do pblico dos ttulos brasileiros em 2013 foram de obras comercializadas por distribuidoras brasileiras
5,6
15,7
12,3 12,5
23,8
34,7%
61,1%
69,7% 79,6%
85,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2009 2010 2011 2012 2013
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Pblico Participao de Pblico
Filmes BR se apoiam nas distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)
SAM
Quantidade de empresas atuantes na distribuio 2009 a 2013
- Ambiente favorvel: mais empresas atuando na distribuio de filmes: - Crescimento de cerca de 50% em 5anos: de 43 distribuidoras (2009) para
65 (2013)
43 43 54 54
65
16 17 12
26
29
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013
Distribuidoras Produtoras - distribuio prpria
Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)
SAM
Pblico dos ttulos distribudos pelo consrcio Paris/Downtown (em milhes)
- Fenmeno Paris/Downtown: a partir de 2011 passam a distribuir conjuntamente - de 2 para 8 ttulos; de 6,5 milhes para 13,3 milhes de pblico
6,5
13,8 13,3
2
6
8
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 2012 2013
Pblico - em milhes Nmero de ttulos
Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)
SAM
Filmes Brasileiros Lanados - Downtown/Paris
- Consrcio Paris/Downtown: 16 filmes, foco em comdias de apelo popular
Ano Ttulo Gnero Salas Renda (R$) Pblico 2013 A Busca Fico 162 3.686.889,75 352.914
2013 At que a Sorte nos Separe 2 Fico 778 12.151.888,94 1.047.498
2013 Cine Hollidy Fico 74 5.024.612,51 485.259
2013 Cr - O Filme Fico 467 18.078.147,61 1.652.949
2013 Meu Passado me Condena Fico 421 34.802.424,65 3.137.795
2013 Minha me uma pea Fico 407 49.533.218,31 4.600.145
2013 O Concurso Fico 355 14.125.213,83 1.320.102
2013 O Tempo e o Vento Fico 217 7.720.935,04 711.435
2012 As Aventuras de Agamenon, o Reprter Fico 244 9.335.915,91 937.980
2012 At que a Sorte nos Separe Fico 425 34.670.753,25 3.411.137
2012 De pernas pro ar 2 Fico 718 50.312.134,36 4.846.273
2012 E A, Comeu? Fico 514 26.078.324,43 2.578.599
2012 Gonzaga - De Pai para Filho Fico 407 14.654.627,80 1.460.447
2012 Totalmente inocentes Fico 153 5.372.762,07 523.577
2011 Cilada.com Fico 389 28.030.183,67 2.959.460
2011 De Pernas pro Ar Fico 346 31.033.778,76 3.506.552
Distribuidoras brasileiras (2009 a 2013)
1 trimestre de 2014 publico total
SAM
Pblico total em salas de cinema 1 trimestre - 2009 a 2014 (em milhes)
- Melhor 1 trimestre dos ltimos seis anos: efeito Copa?
28,1
31,4
34,1 32,5
35,0 35,8
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
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SAM
Pblico dos filmes brasileiros e participao no pblico total 1 trimestre 2009 a 2014 (em milhes)
- Melhor 1 trimestre tambm para os filmes brasileiros - 20,4% de market share
6,7
2,3
6,2
1,8
6,3 7,3
23,8%
7,2%
18,1%
5,7%
18,0%
20,4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Part
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Bra
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Pblico Participao de pblico
1 trimestre de 2014 - brasileiros
SAM
Filmes Brasileiros com Mais de Um Milho de Espectadores 1 trimestre 2009 a 2014
Fato indito: 3 filmes brasileiros com mais de um milho de espectadores:
- At que a Sorte nos Separe 2 (Paris/Downtown): 778 salas - Muita calma nessa hora 2 (Paris/Downtown) : 422 salas - S. O. S. Mulheres ao Mar (Disney): 450 salas
1 1
2
0
2
3
0
1
1
2
2
3
3
4
N
de
Ttu
los
Exib
ido
s
1 trimestre de 2014
SAM
Lanamentos brasileiros por gnero 1 trimestre - 2009 a 2014
- Mais longas brasileiros de fico lanados
7 6 3 4
8
2
7 7
9 7
11
15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20 Q
uan
tid
ade
de
Ttu
los
Lan
ad
os
Fico
Documentrio
Nmeros do 1 trimestre de 2014
Parque exibidor brasileiro 2009 a 2013
SAM
Evoluo do nmero de salas 2009 a 2013
- Crescimento contnuo nos ltimos cinco anos, potencial para crescer mais
2.110 2.206 2.352
2.517 2.678
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2010 2011 2012 2013
Nmero total de salas
SAM
Habitantes por Sala 2009 a 2013
- ndice de habitantes por sala: de 89 mil para 75 mil hab/sala, ainda inferior a Argentina (48 mil), Mxico (21 mil) ou Frana (12 mil)
90 mil
86 mil
81 mil
77 mil 75 mil
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
2009 2010 2011 2012 2013
N
mer
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las
Hab
itan
tes
po
r Sa
la
Habitantes por Sala Nmero de Salas
Parque exibidor brasileiro 2009 a 2013
SAM
Alerta na exibio: depois de anos de crescimento, setor de shopping centers d sinais de estagnao
Muitas cidades mdias receberam trs shop-pings ruins em vez de um bom. Todos achavam que seu projeto era melhor, atrairia mais gente, mas um acabou roubando o pblico do outro. Henrique Cordeiro Guerra, diretor executivo da Aliansce, uma das maiores administradoras de shoppings do pas.
Parque exibidor brasileiro
Digitalizao das salas de exibio
SAM
ndice de salas digitalizadas no mundo - 2009 a 2013
14%
29%
52%
69%
83%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual
SAM
Percentual das Salas Digitalizadas por Pas at 2013
48% 47%
69%
78%
86%
51%
57%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fonte: Focus 2014 Observatrio Europeu do Audiovisual
Digitalizao das salas de exibio
SAM
Pesquisa de salas digitalizadas - maro/abril 2014
Classificao da Pesquisa Total de Salas Salas
Digitalizadas % Salas
Digitalizadas
Responderam pesquisa (56 empresas) 2171 1283 59%
No responderam (14 empresas) 255 69 27%e
No consultadas (215 empresas) 281 28 5%e
TOTAL 2707 1366 50,50%e
Previso at Final de 2014 62,8%e
- Pesquisa SAM com 70 maiores exibidores: 51% de salas digitalizadas at maro/abril de 2014 - Mercado brasileiro composto por muitos exibidores pequenos e mdios
Digitalizao no Brasil em 2014
SAM
ANCINE criou Cmara Tcnica para discutir impactos da digitalizao no parque exibidor e na distribuio de filmes.
Presena de representantes do mercado (exibidores, distribuidores, produtores).
1 reunio: 29 de maio, outras 4 reunies previstas.
Garantir a digitalizao do pequeno e mdio exibidor.
Promover a diversidade e garantir condies isonmicas para distribuidoras brasileiras.
Digitalizao no Brasil em 2014
Vdeo Domstico - 2008 a 2013
SAM
Nmero de Obras Lanadas em DVD e Blu-ray - 2008 a 2013
232 308 434 439 455 441
1.535
1.028 1.013 1.130 1.038
885
1.767
1.336 1.447 1.569
1.493 1.326
0
500
1.000
1.500
2.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ttu
los
Lan
ad
os
Blu-Ray DVD Total
Vdeo por demanda
SAM
ANCINE est atenta a esse mercado.
Em novembro de 2013, criou Grupo de Trabalho para analisar a questo da CONDECINE ttulo para o mercado de vdeo por demanda
Servios de vdeo por demanda operam com grandes catlogos (cauda longa).
Preocupao em estabelecer uma cobrana de CONDECINE que no inviabilize o modelo de negcios do vdeo por demanda.
At o final do ano, nova proposta de ajuste legal para enquadrar os servios de vdeo por demanda.
Tendncias do mercado
SAM
Distribuidoras brasileiras com maior participao de mercado, filmes
brasileiros mais competitivos.
Brasil chega ao final de 2014 com cerca de 3 mil salas, 63% digitalizadas
Crescimento acentuado do mercado de vdeo por demanda por
assinatura (SVOD), que aguarda definies quanto cobrana da
CONDECINE
Produtoras brasileiras cada vez mais fortes: competitividade
internacional (?)
Superintendncia de Anlise de Mercado
TV PAGA
Metodologia
SAM
Base histrica de levantamento de amostras de canais
nica possibilidade comparao antes e depois da Lei 12485/11
Fontes:
grades de programao e sinopses divulgadas pelas programadoras dos canais monitorados
fontes secundrias (revistas especializadas, internet)
Eventual diferena entre o que previamente programado e o que efetivamente exibido
eventuais alteraes na programao no foram levadas em considerao
Consideradas as 24 horas de programao
O nmero total de exibies de obras seriadas contabiliza a exibio de cada captulo/episdio de obra seriada, repetido ou no
Metodologia
SAM
Evoluo do nmero de canais da amostra ao longo do tempo: de 14 para 20 canais
Foco inicial em canais de filmes
Os 20 canais com grades monitoradas nas 24 horas de programao em 2013:
- 18 canais de espao qualificado (CEQ): AXN, Cinemax, HBO, HBO Family, HBO Plus, Maxprime, Megapix, Multishow, Sony, Telecine Action, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine Pipoca, Telecine Premium, Telecine Touch, TNT , Universal Channel, Warner Channel;
- 1 canal brasileiro de espao qualificado (CBEQ): GNT;
- 1 canal superbrasileiro (SB): Canal Brasil.
Evoluo do mercado de TV paga
SAM
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
17.000
19.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ass
ina
nte
s
Assinantes
- 18, 6 milhes: nmero de assinantes em abril de 2014 - 23,64%: crescimento mdio anual do nmero de assinantes a partir de 2008
Evoluo do nmero total de assinantes (Mil) - 2002 a 2012
Evoluo do contedo brasileiro 14 Canais - 2010 a 2013
SAM
1608:54:28
1007:29:59
2006:23:54
3884:00:02
0:00:00
480:00:00
960:00:00
1440:00:00
1920:00:00
2400:00:00
2880:00:00
3360:00:00
3840:00:00
4320:00:00
2010 2011 2012 2013
- Quase 4 mil horas de contedos brasileiros em 2013 - 286%: crescimento do nmero de horas de contedo brasileiro entre ano de 2011 e 2013 mais do que triplicou
Nmero de Horas de Contedo Brasileiro por Ano - 14 Canais - 2010 a 2013
Evoluo do n de canais brasileiros de espao qualificado
SAM
3 4 7
13
3 4
12
19
3 4
16
23
0
5
10
15
20
25
SBsR SB CBEQI CBEQ
31/08/2012 08/01/2013 08/01/2014
CBEQ: Canal brasileiro de espao qualificado. CBEQI: Canal brasileiro de espao qualificado programado por programadora brasileira independente. SB: Canal super brasileiro SBsR: Canal Brasileiro de Espao Qualificado nos Termos do 4 do art. 17 da Lei 12.485/2011
Nmero de canais de programao conforme classificao ANCINE
Evoluo do contedo brasileiro nos canais
SAM
0:00:00
120:00:00
240:00:00
360:00:00
480:00:00
600:00:00
2010 2011 2012 2013
- 203% de 2012 para 2013: mdia de crescimento do nmero de horas nos canais do ano
- Cinemax, Warner e AXN passaram a ter contedo brasileiro
Nmero de horas de programao de contedo brasileiro por ano e canal - 14 Canais, 2010 a 2013
Longas brasileiros e estrangeiros na TV paga
SAM
0:00:00 1200:00:00 2400:00:00 3600:00:00 4800:00:00 6000:00:00 7200:00:00 8400:00:00 9600:00:00
Brasileira Estrangeira
- 8 %: percentual de horas de programao de longas metragens brasileiros - Concentrao no Canal Brasil (52,4% do total de horas de brasileiros) - 3,9%: percentual de horas de longas brasileiros, desconsiderado o Canal Brasil
Quantidade de horas de programao de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal 2013
SAM
0 2 4 6 8
10 12 14 16
Brasileiros Estrangeiros
- Ex: HBO, longas estrangeiros veiculados em mdia 6 vezes, brasileiros 3 vezes - Comparativamente, nota-se que a mdia de exibies programadas de longas brasileiros em relao de estrangeiros mantm certa paridade.
Quantidade mdia de exibies programadas de longas metragens brasileiros e estrangeiros por canal - 2013
Longas metragens brasileiros e estrangeiros
Longas recentes so veiculados mais vezes
SAM
Nmero de longas brasileiros com 10 ou mais veiculaes programadas em 2013 (por ano de produo) - 2013
- Em 2013, dos longas brasileiros com 10 ou mais veiculaes, a maior parte teve produo entre 2008 e 2012
Pblico salas vs. n de exibies, mximo de salas e ano de produo - 2013
SAM
Longas com maior bilheteria nos cinemas tendem a ser mais repetidos
- Longas como O Homem do Futuro, Se Eu Fosse Voc 2 e Cilada.com, todos com mais de 50 veiculaes, fizeram mais de 1 milho de espectadores
Nmero de canais de espao qualificado no Brasil por grupo 2013
SAM
Time Warner
26
Globo
15
Discovery
11
News Corp.
8
Viacom
6
PBI
4
Disney
4
NBC
Universal
3
Sony
Pictures
Entert. 3 Outros
18
- Os grupos empresariais com origem nos Estados Unidos foram responsveis pela programao de 61 dos 98 Canais de Espao Qualificado ofertados no mercado brasileiro durante o ano de 2013.
As maiores programadoras
Assinantes do conjunto de canais de espao qualificado no Brasil por grupo 2013
SAM
- Canais dessas programadoras estiveram presentes em praticamente todos os pacotes contratados pelos assinantes do servio de TV por assinatura.
As maiores programadoras
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tendncias e desafios
SAM
Crescimento substantivo da base de assinantes
Estabilizao do crescimento (em horas totais) de veiculao de contedo brasileiro
Aumento da demanda por obras brasileiras poder se dar via reduo das reprises e entrada em vigor do dispositivo de que obras com mais de 7 anos no podero cumprir cotas
Sustentabilidade dos canais brasileiros de espao qualificado independentes (especialmente os superbrasileiros independentes)
Questes concorrenciais
Superintendncia de Anlise de Mercado
TV ABERTA
Metodologia
SAM
Monitoramento das grades de programao de dez emissoras: Bandeirantes, CNT, Globo, MTV Brasil, Record, Rede TV!, SBT, TV Brasil, TV Cultura e TV Gazeta .
Fontes secundrias so utilizadas para a coleta de dados.
Alteraes de ltima hora e programas regionais no foram considerados.
O tempo contabilizado para cada programa equivale ao espao destinado a este na grade da emissora , inclusive o tempo destinado aos intervalos comerciais.
Foram considerados de origem indefinida, programas compostos por diversos contedos audiovisuais de menor durao quando veiculam contedos nacionais e estrangeiros
Metodologia
SAM
Constam os ttulos das longas metragens que foram antecipadamente divulgados nas grades de programao das emissoras.
Foram considerados longas metragens, os registrados ANCINE como tal , ainda que editados pela emissora.
Exibe em suas grades , obras audiovisuais com maior variedade de gneros e formatos do que a TV paga.
As categorias e gneros adotados para a classificao da programao das redes de TV Aberta em 2012 foram adaptadas do livro Gneros e Formatos na Televiso Brasileira, de Jos Carlos Aronchi de Souza .
Metodologia
SAM
Programao das emissoras abertas foi dividida em cinco categorias: Entretenimento, Informao, Educao, Publicidade e Outros.
Entretenimento Auditrio, colunismo social, culinrio, desenho animado, docudrama, esportivo ,filme, game-show, humorstico, infantil, interativo, musical, novela, quiz-show, reality-show, revista, sries e minissries, sitcom, talk-show e variedades.
Informao Debate, documentrio, entrevista e telejornal.
Educao Educativo e instrutivo.
Publicidade Chamada, comercial, poltico, sorteio e telecompra.
Outros Especial, eventos e religioso .
Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por origem - 2013
SAM
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
TV
Gazeta
Rede TV! Rede CNT Rede
Record
Rede
Globo
BAND TV Brasil TV Cultura SBT MTV Brasil
Brasileira Estrangeira Indefinido
- Do total das horas de programao, 76,6% de contedo brasileiro, 14,5% de contedo estrangeiro e 4,7% de contedo classificado como indefinido.
Contedo BR x contedo estrangeiro
Tempo de veiculao de programao brasileira por emissora (2012-2013)
SAM
Emissoras 2012 2013 %
TV Cultura 3868:08:00 4307:32:00 11,66%
Rede Record 7313:35:00 7729:30:00 5,98%
Rede TV! 8067:22:00 8283:20:00 2,96%
Rede CNT 8070:30:00 8228:10:00 2,23%
Rede Globo 6652:56:00 6788:51:00 2,32%
TV Gazeta 8784:00:00 8760:00:00 0,00%
SBT 4484:05:00 4265:29:00 -4,61%
BAND 6902:35:00 6661:03:00 -3,23%
TV Brasil 7106:55:00 6361:45:00 -10,24%
Total 61250:06:00 61385:40:00 0,5%
Fontes: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das
emissoras e sites especializados.
- Houve um aumento de 0,5% da programao brasileira no perodo.
Por emissora cabea de rede
Percentual de horas de programao de TV aberta por categoria - 2013
SAM
Fonte: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das emissoras e sites especializados.
Entretenimento 56,2%
Outros 16,4%
Informao 16,0%
Publicidade 7,4%
Educao 3,9%
- Entretenimento representa a categoria mais significativa em tempo de programao. - O gnero mais exibido o religioso, que faz parte da categoria outros.
Por tipo de programao
Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por categoria - 2013
SAM
- Entretenimento a categoria em que h maior percentual de contedo estrangeiro, totalizando quase 30% do total.
100,0% 99,8% 99,7%
98,6%
58,7% 76,6%
0,2% 0,3%
29,2% 16,5%
6,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
100%
Brasileira Estrangeira Indefinido
Tipo e origem
Percentual de horas de programao das emissoras de TV aberta por categoria - 2013
SAM
0% 20% 40% 60% 80% 100%
BAND
MTV Brasil
CNT
Globo
Record
Rede TV!
SBT
TV Brasil
TV Cultura
TV Gazeta
0,8%
3,5%
8,5%
0,7%
14,5%
9,6%
1,3%
66,5%
95,3%
19,0%
71,4%
40,1%
45,0%
77,2%
55,6%
71,5%
30,5%
13,5%
4,6%
5,8%
18,4%
35,5%
5,4%
22,2%
27,1%
17,4%
6,8%
16,1%
55,4%
1,6%
24,2%
43,3%
0,3%
2,5%
0,8%
15,8%
3,2%
16,3%
0,1%
5,6%
45,5%
Educao Entretenimento Informao Outros Publicidade
- O canal CNT apresenta alto percentual de programao na categoria outros. Isso se deve ao maior enfoque em programas de televendas e religiosos.
Emissoras e tipo de programao
SAM
Emissoras e gneros de programao
Religioso
53,2%
Telecompr
a
15,6% Variedades
14,1%
Demais
Gneros
17,2%
Srie
19,3%
Esportivo
17,6%
Religioso
15,8%
Demais
Gneros
53,5%
Filme 18,7%
Telejornal 17,1%
Variedades 13,7%
Demais Gneros 50,6%
Telejornal 27,4%
Religioso 24,2%
Variedades 14,0%
Demais Gneros 27,7%
CNT Band
Globo Record
Percentual de programao das emissoras de TV aberta por categoria (2012-2013)
SAM
59,0%
13,9% 15,1% 8,6%
3,5%
56,2%
16,4% 16,0%
7,4% 3,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Entretenimento Outros Informao Publicidade Educao
2012 2013
- O aumento percentual da categoria outros foi de 2,5%, compensando, em partes, a queda de 2,8% da categoria entretenimento.
Emissoras e tipo de programao
Veiculao de longas-metragens brasileiros e estrangeiros por emissora (em horas 2013)
SAM
Emissora
Longas Metragens
Brasileiros
Longas Metragens
Estrangeiros Total
Nmero de
horas %
Nmero de
horas %
Rede
Globo 177:05:00 4,7% 1452:27:00 38,1% 1629:32:00
TV Cultura 192:15:00 5,0% 604:20:00 15,9% 796:35:00
TV Brasil 181:30:00 4,8% 214:00:00 5,6% 395:30:00
SBT - - 381:56:00 10,0% 381:56:00
Rede
Record 2:00:00 0,1% 368:25:00 9,7% 370:25:00
BAND - - 233:30:00 6,1% 233:30:00
Total 552:50:00 14,5% 3254:38:00 85,5% 3807:28:00
Fonte: Grade de Programao das Emissoras. Jornais, site das emissoras e sites especializados.
- H espao para crescimento de exibio de longas metragens nacionais, j que o mesmo ocupa 14,5% do total, concentrados em apenas 3 canais.
Longas na TV aberta
Veiculao de longas-metragens brasileiros por ano de produo 2013
SAM
- A maior concentrao de longas-metragens entre os anos de 2000 e 2009, confirma a existncia da estratgia de Windowing no mercado, j que filmes mais recentes so exibidos nos cinemas e na TV paga respectivamente.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Anteriores a 1990
Entre 1990 e 1999
Entre 2000 e 2009
A partir de 2010
Ttulos 72 14 108 31
Exibies 98 28 145 42
72
14
108
31
98
28
145
42
Longas BR e ano de produo
Questo
SAM
TV aberta passar a ser efetivamente regulada pelo Estado com base no captulo V da CF, que trata da comunicao social?
Superintendncia de Anlise de Mercado
Grato pela ateno!
Alex Patez Galvo alex.patez@ancine.gov.br
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