Exceed - Super_Mini_Kiosk 2016

Shopper ResearchSuper market, mini market και

περίπτερο

ΜΙΝΙ

MARKETS

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

SUPER

MARKETS

Πεπιβάλλον Αγοπάρ

Α. Μεγάιε Ληαληθή

Β. Μηθξή Ληαληθή

Γ. Ηιεθηξνληθό Δκπόξην

Α. Μεγάλη Λιανική

˃ Αθόκε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε

˃ «Δθθαζάξηζε»: θιείζηκν θαηαζηεκάησλ αιπζίδσλ

˃ Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο – Σπκκεηνρή ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο

˃ Δκπνξηθά Κέληξα – έξρνληαη θη άιια

˃ «Δλαιιαθηηθά» Καλάιηα

3

Β. Μικπή Λιανική

˃ Μεκνλσκέλα (επηβηώλνπλ

επηιεθηηθά)

˃ Μίλη Μάξθεη

˃ Φνύξλνη – Πξαηήξηα Χσκηνύ

˃ Φαξκαθεία

˃ Πεξίπηεξα

˃ Λατθέο Αγνξέο

˃ Πιαλόδην Υπαίζξην Δκπόξην

˃ Νέα «κνληέια»

4

Ποζοηικά Σηοισεία Μικπήρ Λιανικήρ

˃ Λατθέο ζηελ Αηηηθή: Από 67 ηελ εβδνκάδα ην 1970, μεπεξλνύλ

ζήκεξα ηηο 200

˃ Θέζεηο εξγαζίαο πσιεηώλ ζηελ Αηηηθή (επαγγεικαηηώλ θαη

παξαγσγώλ): 7.000 - 8.000.

˃ Πεξίπηεξα ζηελ Διιάδα: 7.000 - 8.000

› Αζήλα 2.770 πεξίπηεξα – 2.770 ςηιηθά

˃ Φαξκαθεία ζηελ Διιάδα: 9.000

˃ Φνύξλνη ζηελ Διιάδα: 2.500

˃ Πξαηήξηα ςσκηνύ ζηελ Διιάδα: άλσ ησλ 3.000

Γ. Ηλεκηπονικό Δμπόπιο

˃ Νέα Γεληά εζηζκέλε κε ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία

˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ιόγσ capital

controls

˃ Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά από Κξάηνο,

Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο θιπ

˃ Πνιπεζληθνί παίθηεο (Alibaba)

˃ Κόζηνο Μεηαθνξάο κεηνύκελν

6

Καηαναλωηήρ - Shopper

Α. Πεξηβάιινλ & Τάζεηο

Β. Τν Πξνθίι ησλ Shoppers

Γ. Τν Αγνξαζηηθό Πξνθίι ησλ

Shoppers

Α. Περιβάλλον & Τάσεις Καταναλωτή

˃ Γξακαηηθή Μείσζε Γηαζέζηκνπ Δηζνδήκαηνο

˃ Αλαζθάιεηα γηα ην κέιινλ

˃ Capital Controls

˃ Αιιάδεη θαηαλαισηηθά πξόηππα

˃ Έμππλνο & Απαηηεηηθόο Δξεπλεηήο

Το Πποθίλ ηων Shoppers

˃ Φύιν

˃ Ηιηθηαθή θαηαλνκή

˃ Κνηλσληθννηθνλνκηθή Οκάδα

˃ Δπίπεδν ζπνπδώλ

Το Προφίλ της Έρευνας –Μεθοδολογία & Στοιχεία Έρευνας

υμμετοχικι Ποςοτικι Ζρευνα με Δομθμζνο ερωτθματολόγιο.

Προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με shoppers που μόλισ είχαν πραγματοποιιςει τισ αγορζσ τουσ

από τα καταςτιματα των αλυςίδων Super Market που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα (Shopper

Exit Intercepts).

Πραγματοποιικθκαν ςυνολικά 1.000 προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ (200 ςε κάκε αλυςίδα) ςε

αντιπροςωπευτικό δείγμα Καταςτθμάτων τθσ Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ.

Οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν τον Απρίλιο 2016, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ

εβδομάδασ και όλεσ τισ ϊρεσ (πρωί-βράδυ).

Το Προφίλ της Έρευνας –Καταστήματα Συνέντευξης vs Αγορών

Αν και οι ςυνεντεφξεισ πραγματοποιικθκαν ςε ςυγκεκριμζνα καταςτιματα αλυςίδων, θ παροφςα ανάλυςθ βαςίηεται ςτισ απαντιςεισ των shoppers με βάςθ τισ αλυςίδεσ για τισ οποίεσ δθλϊνουν ότι κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ.Σο ποςοςτό των αναφορϊν για κφριεσ αγορζσ ςε κάκε αλυςίδα που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, κυμαίνεται από 14% ζωσ 24%.Σο αντίςτοιχο ποςοςτό για ςυμπλθρωματικζσ αγορζσ κυμαίνεται από 9% ζωσ 24%.

24%

24%

17%

9%

22%

18%

14%

12%

18%

20%

5%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Κφριεσ

υμπλθρωματικζσ

Ποςοςτό αναφορών ανά είδοσ αγορών ςε κάθε αλυςίδα

Α Β Γ Δ Ε Άλλο

Το Προφίλ των Shoppers –Φύλο & Ηλικιακή Ομάδα

Η πλειοψθφία των shoppers είναι γυναικείου φφλου (67,4%) και κατανζμεται κατά μζςο όρο ςταυψθλότερα θλικιακά κλιμάκια.

Ερώτηση: Σημειώστε το φύλο & την ηλικιακή ομάδα.

33%32%28%

67%68%72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Φφλο

Γυναίκα

Άνδρασ

6%

29%

4%

16%

16%

15%

27%

16%

26%

27%15%

25%

24%24%30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Ηλικιακι ομάδα

55 και πάνω

45-54

35-44

25-34

18-24

Το Προφίλ των Shoppers –Οικογενειακή κατάσταση

Η πλειοψθφία των shoppers είναι παντρεμζνοι (62,4%).

30%

47%38%

62%53%

70%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Άγαμοσ Ζγγαμοσ

Οικογενειακή Κατάςταςη ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

Ερώτηση: Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

31%

53%

28%

69%

47%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Οικογενειακι κατάςταςθ

Ζγγαμοσ

Άγαμοσ

Η Ελλάδα σε αριθμούς

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το Προφίλ των Shoppers –Εισοδηματικές Ομάδες

Σο ποςοςτό των shoppers χαμθλοφ ειςοδιματοσ ζχει αυξθκεί ςθμαντικά

Ερώτηση: Ποιο είναι το μέσο μηνιαίο εισόδημα σας;

25%27%

16%

3% 1%

32%36%

21%

8%

2%

46%41%

27%

11%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

≤ € 700 € 700 -€ 1.200

€ 1.200-€ 2.000

€ 2.000-€ 4.000

> € 4.000

Ειςοδηματική Κατανομή ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

28%40%

25%

38%

32%

42%

23%18%24%

8%9%6%3%0%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Ειςοδθματικζσ ομάδεσ

> € 4.000

€ 2.000 -€ 4.000

€ 1.200 -€ 2.000

€ 700 - €1.200

≤ € 700

Το Προφίλ των Shoppers –Επαγγελματική Ομάδα

Η πλειοψθφία των shoppers είναι υπάλλθλοι (34,7%)

Ερώτηση: Ποιο είναι το επάγγελμά σας;

4% 7%10%

28%

8%

13%11%

9%13%

35%

17% 15%

24%

12%16%

42%

23%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Μακθτισ/Φοιτθτισ/

πουδαςτισ

Άνεργοσ Νοικο-κυρά

Τπάλλθλοσ Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ

υντα-ξιοφχοσ

Επαγγελματική δραςτηριότητα ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

4%

27%

2%

10%

6%

8%

13%

13%

12%

37%

29%

39%

20%9%

18%

0%0%1%

15%16%20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα

υνταξιοφχοσ

Ειςοδθματίασ

Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ

Τπάλλθλοσ

Νοικοκυρά

Άνεργοσ

Μακθτισ/Φοιτθτισ

Η Ελλάδα σε αριθμούς

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το Προφίλ των Shoppers –Επίπεδο σπουδών

Η πλειοψθφία των shoppers ςυγκαταλζγεται ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ.

2%

27%

46%

3%3%

32%

55%

10%5%

45%

57%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Δθμοτικό Γυμνάςιο / Λφκειο

Ανϊτερθ Μόρφωςθ

Μεταπτυχιακό

Επίπεδο Σπουδών ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

Ερώτηση: Το επίπεδο σπουδών σας;

3%4%5%

34%28%35%

53%58%

54%

10%10%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Επίπεδο πουδϊν

Μεταπτυχιακό

Ανϊτερθ Μόρφωςθ

Γυμνάςιο / Λφκειο

Δθμοτικό

Το Προφίλ των Shoppers –Σύνθεση νοικοκυριού

Η πλειοψθφία των shoppers είναι 2 ζωσ 4 μζλθ.

Ερώτηση: Ποιο είναι το σύνολο των μόνιμων μελών της οικογένειας που ζουν μαζί με εσάς;

5%

22%18% 18%

3% 2%

15%

27%23%

26%

6%3%

30% 29%26%

35%

10%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6

Αριθμόσ μελών νοικοκυριού ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

9%

29%

9%

25%

32%

28%

25%

17%

25%

30%

17%

27%

8%4%

7%3%1%3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Αρικμόσ μελϊν

6

5

4

3

2

1

Η Ελλάδα σε αριθμούς

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Το Αγοπαζηικό Πποθίλ

ηων Shoppers

˃ Κύξηεο & Σπκπιεξσκαηηθέο Αγνξέο

˃ Σπρλόηεηα Αγνξώλ

˃ Αμία Αγνξώλ επίζθεςεο & Μεληαία

δαπάλε αγνξώλ από ην S/M

Περισσότερες από μία

για τις

συμπληρωματικές

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Πιστότητα - Συνολικές Αγορές (κύριες και συμπληρωματικές)

8,8%

Μόνο από μία αλυςίδα

50,9%

Περιςςότερεσ από μία αλυςίδεσ

49,1%

Ίδια αλυσίδα και για

τις κύριες και τις

συμπληρωματικές

Μόνο κύριες από

μία μόνο αλυσίδα

Έως μία για τις

συμπληρωματικές

Περισσότερες από

μία για τις

συμπληρωματικές

Μία αλυςίδα για τισ κφριεσ και :

27,9%

23,0%

Μία διαφορετική για

τις συμπληρωματικές

28,9%

Περιςςότερεσ από 1 αλυςίδεσ για τισ κφριεσ και:

7,8%

3,6%

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Συχνότητα Αγορών

??.

22% 23% 22%

4% 2%

31%26%

31%

7% 5%

42%

28%

40%

9% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

3 φορζσ τθν εβδομάδα

Δυο φορζσ τθν εβδομάδα

Κάκε εβδομάδα

Κάκε 2 εβδομάδεσ

Πάνω από 2 εβδομάδεσ

Συχνότητα ςυνολικών αγορών (κύριεσ & ςυμπληρωματικέσ) ανά αλυςίδα για το 2016

Lower Average Higher

Άνω του 55% επιςκζπτεται Μ πάνω από 2 φορζσ τθν εβδομάδα

27%40%

25%

29%

58%

35%

22%

29%

8%6%

8%6%3%5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015*

υχνότθτα αγορϊν

Πάνω από 2 εβδομάδεσ

Κάκε 2 εβδομάδεσ

Κάκε εβδομάδα

Δυο φορζσ τθν εβδομάδα

3 φορζσ τθν εβδομάδα

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Ημέρες για κύριες αγορές

Οι περιςςότεροι shoppers κάνουν τισ κφριεσ αγορζσ τουσ Παραςκευι, άββατο και Δευτζρα

16%

6% 7% 6%

15% 14%

19%

12%15%

11%

21%23%

22%

17%21%

15%

25%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι άββατο

Ημέρα για τισ κύριεσ αγορέσ ανά αλυςίδα κύριων αγορών για το 2016

Lower Average Higher

18%24%

17%

13%7%16%

16%9%

17%

13%

5%

17%

21%

20%

17%

19%

36%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Ημζρα για Κφριεσ Αγορζσ

άββατο

Παραςκευι

Πζμπτθ

Σετάρτθ

Σρίτθ

Δευτζρα

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Ημέρες για συμπληρωματικές αγορές

15% 15%

18%

14% 15%

13%

16%18% 19%

17%16%

14%

18%19% 20% 19% 19%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Δευτζρα Σρίτθ Σετάρτθ Πζμπτθ Παραςκευι άββατο

Ημέρα για τισ ςυμπληρωματικέσ αγορέσ ανά αλυςίδα ςυμπληρωματικών αγορών για το 2016

Lower Average Higher

Οι περιςςότεροι Shoppers κάνουν τισ υμπλθρωματικζσ αγορζσ τουσ τισ κακθμερινζσ (Σρίτθ με Πζμπτθ)

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Αγορές με λίστα

Μόλισ το 56,6 % των shoppers ψωνίηουν με λίςτα.

Από αυτοφσ μάλιςτα μόλισ οι μιςοί (46,8%) τθν τθροφν πάντα ενϊ ζνα επιπλζον 13,2% ςπάνια.

46%

37%

57%

43%

63%

54%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρήςη λίςτασ

Lower Average Higher

40%

33%

3%

47%

40%

13%

53%57%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Πάντα υνικωσ πάνια

Τήρηςη τησ λίςτασ

Lower Average Higher

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Λίστα και αξία μηνιαίων αγορών

Οι shoppers που καταναλϊνουν περιςςότερα καταγράφουν υψθλότερα ποςοςτά χριςθσ λίςτασ.

€ 211€ 201

€ 278€ 259

€ 314

€ 354

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

ΝΑΙ ΟΧΙ

Χρήςη λίςτασ και μηνιαία δαπάνη

Lower Average Higher48%

49%

60%

61%

62%

57%

57%

52%

51%

40%

39%

38%

43%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0-99 €

100-199 €

200-299 €

300-399 €

400-499 €

≥500 €

φνολο

Χριςθ λίςτασ ανά κατθγορία μθνιαίασ δαπάνθσ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Αξία μηνιαίων Αγορών

Η πλειοψθφία των shoppers ξοδεφουν από 100 € ζωσ 300€ το μινα.

4%

16%

23%

14%

5%8%

10%

22%

25%

19%

12% 13%

21%

28% 27%

22%

16%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

€ 0-99 € 100-199 € 200-299 € 300-399 € 400-499 ≥ € 500

Κατηγορίεσ μηνιαίασ δαπάνησ

Lower Average Higher

5%

23%

3%

18%

30%

19%

26%

23%

28%

21%

14%

21%

15%

5%

16%

16%6%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Μθνιαία δαπάνθ

≥ € 500

€ 400-499

€ 300-399

€ 200-299

€ 100-199

€ 0-99

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Αξία μηνιαίων Αγορών και εισόδημα

Η μθνιαία δαπάνθ είναι ανάλογθ με το διακζςιμο ειςόδθμα των shoppers.

€ 138

€ 222€ 240

€ 269€ 250

€ 191

€ 264

€ 325 € 329

€ 378

€ 265

€ 300

€ 448

€ 390€ 408

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

€ 450

€ 500

≤ € 700 € 700 -€ 1.200

€ 1.200-€ 2.000

€ 2.000-€ 4.000

> € 4.000

Μηνιαία δαπάνη ανά ειςόδημα

Lower Average Higher

Το Αγοραστικό Προφίλ των Shoppers –Αξία μηνιαίων Αγορών και μέλη νοικοκυριού

Ακόμα πιο ευδιάκριτθ είναι θ ςυςχζτιςθ των μθνιαίων δαπανϊν με το μζγεκοσ του νοικοκυριοφ των shoppers

€ 120

€ 180

€ 255

€ 304

€ 231

€ 317

€ 146

€ 232

€ 284

€ 335 € 339

€ 439

€ 226

€ 291€ 326

€ 375 € 380

€ 543

€ 0

€ 100

€ 200

€ 300

€ 400

€ 500

€ 600

1 2 3 4 5 6

Μηνιαία δαπάνη ανά μέλη νοικοκυριού

Lower Average Higher

Η Ελλάδα σε αριθμούςΚατανάλωση νοικοκυριών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελλάδα σε αριθμούςΚατανάλωση νοικοκυριών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πποωθηηικέρ Δνέπγειερ &

Πποζθοπέρ

˃ Βαζκόο επίδξαζεο πξνσζεηηθώλ

Δλεξγεηώλ ζηελ επηινγή S/M

˃ Τξόπνη Δλεκέξσζεο γηα

Πξνζθνξέο

˃ Γεκνθηιέζηεξα είδε Πξνζθνξώλ

˃ Γλώζε Πξντόλησλ ζε πξνζθνξά &

Τηκώλ

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Βαθμός επίδρασης στην επιλογή S/M

Τψθλό ποςοςτό (37,2%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου ςτθν επιλογι Super Market από τισ προςφορζσ που μακαίνουν.

11%

19%14%

19%17%

28%

18%

37%

22%

40%

30%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου

Επιλογή Super Market ανάλογα με τισ προςφορέσ που υπάρχουν και μαθαίνετε

Lower Average Higher

18%13%12%

21%44%

32%

15%

25%

21%

45%

18%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015*

Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν

Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

34

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Βαθμός επίδρασης στην αλλαγή S/M

Εξίςου υψθλό ποςοςτό (41,6%) των shoppers που δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ προςφορζσ για τθν αλλαγι Super Market.

12%15%

10%

24%19%24%

16%

42%

25%

39%

26%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1_Πολφ 2_Αρκετά 3_Λίγο 4_Κακόλου

Επίδραςη προωθητικών ενεργειών / προςφορών για αλλαγή κύριου Super Market

Lower Average Higher

20%16%26%

17%

40%28%

12%

23%15%

51%

21%31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Επίδραςθ προωκθτικϊν ενεργειϊν / προςφορϊν

Κακόλου

Λίγο

Αρκετά

Πολφ

35

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Τρόποι ενημέρωσης

Ο βαςικόσ τρόποσ ενθμζρωςθσ για τισ προςφορζσ είναι μζςω τθσ τθλεόραςθσ (30,3%) και ακολουκοφν θ ενθμζρωςθ εντόσ του καταςτιματοσ (26,1%) και θ ενθμζρωςθ μζςω φυλλαδίου (22,3%).

31%30%34%

29%19%

31%

19%30%

15%

15%17%14%

3%2%2%3%2%2%

1%1%2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Σρόποι Ενθμζρωςθσ

Άλλο (κινθτό)

Ραδιόφωνο

Φίλοι / Γνωςτοί

Internet / Email

Φυλλάδιο

Μζςα ςτο Κατάςτθμα

Σθλεόραςθ

25%

16%12%

10%

2% 2%1%

30%26%

22%

15%

3% 2% 1%

38%41%

31%

20%

5%3% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα

Φυλλάδιο Internet / Email

Φίλοι / Γνωςτοί

Ραδιόφωνο Άλλο ( κινθτό )

Από πού ενημερώνεςτε για τισ προςφορέσ

Lower Average Higher

36

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά

Παρατθρείται ότι όςο μεγαλφτερθ θ θλικία των shoppers τόςο αυξάνεται θ προτίμθςθ ςτθν ενθμζρωςθ μζςω τθλεόραςθσ και εντόσ του καταςτιματοσ.

Σο ακριβϊσ αντίκετο ιςχφει με τθν ενθμζρωςθ μζςω internet.

29% 27% 29% 31% 34% 30%

23% 25% 25% 25%31%

26%

21% 26% 19%23%

23%

22%

20%19%

19%13%

9%15%

6%1%

4% 3%2% 3%

2% 1% 3% 4% 1% 2%1% 0% 1% 1% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-24 25-34 35-44 45-54 55 και πάνω

φνολο

Σρόποι ενθμζρωςθσ και θλικίεσ

Άλλο (κινθτό)

Ραδιόφωνο

Φίλοι / Γνωςτοί

Internet / Email

Φυλλάδιο

Μζςα ςτο Κατάςτθμα

Σθλεόραςθ

37

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Τρόποι ενημέρωσης και δημογραφικά χαρακτηριστικά

Από τθν τθλεόραςθενθμερϊνονται περιςςότερο οι νοικοκυρζσ και οι ςυνταξιοφχοι.

Σθν υψθλότερθ προτίμθςθ ςτο φυλλάδιοδείχνουν οι ςυνταξιοφχοι.

Τψθλότερθ προτίμθςθ ςτο internet δείχνουν οι φοιτθτζσ και οι υπάλλθλοι.

28% 31%39%

28% 27% 33% 30%

22%26%

26%

25% 31% 26% 26%

19%23%

19%

23%23% 27%

22%

22%15% 12%

18%14% 10%

15%5% 2% 3% 3% 2% 3% 3%2% 4% 1% 3% 2% 2% 2%

1% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Σρόποι ενθμζρωςθσ και επαγγελματικι δραςτθριότθτα

Σθλεόραςθ Μζςα ςτο Κατάςτθμα Φυλλάδιο Internet / Email

Φίλοι / Γνωςτοί Ραδιόφωνο Άλλο (κινθτό)

38

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών

Η μειωμζνθ τιμι (31,8%) και θ προςφορά ςε ποςότθτα (31,4%) αποτελοφν τα ςθμαντικότερα κριτιρια των προςφορϊν

31% 30%

12%

5% 7% 1%

32% 31%

17%

10% 9%

1%

33% 33%

20%18%

11%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Μειωμζνθ Σιμι

Προςφορά 1+1 ι 2+1

δϊρο

Δϊρο μαηί με το προϊόν

Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M και

επιςτροφι χρθμάτων

Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ

αγορζσ

Διαγωνιςμόσ με Δϊρα

Ιεράρχηςη ςημαντικότητασ για τισ προςφορέσωσ (%) αναφορών

Lower Average Higher

32%32%34%

32%29%32%

18%15%

22%8%15%

4% 9%9%7%1%1%1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ΑΘΗΝΑΘΕ/ΝΙΚΗ

20162015

Ιεράρχθςθ Προςφορϊν

Μειωμζνθ Σιμι

Προςφορά 1+1 ι 2+1 δϊρο

Δϊρο μαηί με το προϊόν

Πόντοι ςτθν κάρτα του S/M

Ζκπτωςθ για τισ επόμενεσ αγορζσ

Διαγωνιςμόσ με Δϊρα

39

Προωθητικές Ενέργειες & Προσφορές –Δημοφιλέστερα είδη Προσφορών / Προωθητικών Ενεργειών

80%

12%

82%

18%

88%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Σελικι Σιμι % Ζκπτωςθσ

Όταν αγοράζετε προςφορά, ενδιαφέρεςτε για

Lower Average Higher

Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των shoppers (82,4%) όταν αγοράηει προϊόντα ςε προςφορά ενδιαφζρεται για τθν τελικι τιμι και όχι για το ποςοςτό ζκπτωςθσ.

40

Κριτήρια Επιλογής S/M –Σημαντικότερα κριτήρια επιλογής Super Market

15%

13%

11%

10%

9%

9%

8%

7%

7%

5%

4%

1%

1%

1%

1%

16%

15%

12%

9%

9%

5%

7%

8%

6%

5%

5%

1%

1%

1%

1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Καλζσ τιμζσ

Μεγάλθ ποικιλία προϊόντων

Δεν ζχει ελλείψεισ

υχνζσ και καλζσ προςφορζσ και …

Βρίςκω εφκολα τα προϊόντα που κζλω

Άνετο parking

Ζχει προϊόντα ιδιωτικισ ετικζτασ (PL) που …

Κάνει παράδοςθ ςτο ςπίτι μου

θμαντικότερα κριτιρια επιλογισ S/M

2016

2015

41

Κριτήρια Επιλογής S/M –Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές)

4,15

4,304,36

4,014,09

4,15

3,63

4,134,20 4,21

4,08 4,114,21

4,09

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

Ποιοτικά φρζςκα

προϊόντα

Μεγάλθ ποικιλία

προϊόντων

Δεν ζχει ελλείψεισ

Καλζσ τιμζσ υχνζσ και καλζσ

προςφορζσ / προωκθτικζσ

ενζργειεσ

Προϊόντα ιδιωτικισ

ετικζτασ (PL) που με

καλφπτουν

Μεγάλθ γκάμα

βιολογικϊν προϊόντων

Αξιολόγθςθ: Προϊόντα-Σιμζσ

2016 201542

Κριτήρια Επιλογής S/M –Αξιολόγηση των Super Market (Προϊόντα-Τιμές)

3,934,11

4,27

3,71

3,954,05

3,21

4,154,30 4,36

4,01 4,09 4,15

3,63

4,314,44

4,54

4,26 4,32 4,38

3,90

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

Ποιοτικά φρζςκα

προϊόντα

Μεγάλθ ποικιλία

προϊόντων

Δεν ζχει ελλείψεισ

Καλζσ τιμζσ υχνζσ και καλζσ

προςφορζσ / προωκθτικζσ

ενζργειεσ

Προϊόντα ιδιωτικισ

ετικζτασ (PL) που με

καλφπτουν

Μεγάλθ γκάμα βιολογικϊν προϊόντων

Αξιολόγηςη: Προΰόντα-Τιμέσ

Lower Average Higher

43

Κριτήρια Επιλογής S/M –Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα)

4,514,58 4,58

4,30

3,90

4,49

4,01

4,324,21

4,44 4,404,28 4,26

4,474,33

4,25

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

Βρίςκω εφκολα τα

προϊόντα που κζλω

Φιλικό και εξυπθρετικό προςωπικό

Ωραίο περιβάλλον

το κατάςτθμα

Γριγορθ εξυπθρζτθςθ

ςτα ταμεία

Άνετο parking Εφκολθ πρόςβαςθ

(είναι κοντά μου)

Κάνει παράδοςθ

ςτο ςπίτι μου

Καλι κάρτα πιςτότθτασ

Αξιολόγθςθ: Κατάςτθμα - Λοιπά κζματα

2016 2015

44

Κριτήρια Επιλογής S/M –Αξιολόγηση των Super Market (Κατάστημα)

4,42 4,45 4,49

4,10

3,47

4,36

2,733,00

4,51 4,58 4,584,30

3,90

4,49

4,014,32

4,66 4,74 4,64 4,55

4,16

4,66 4,77

4,40

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Αξιολόγηςη: Κατάςτημα - Λοιπά θέματα

Lower Average Higher

45

Σςνεπγαζία (;)

Ππομηθεςηών - Λιανεμπόπων:

Α. Ληαλέκπνξνη -> Πξνκεζεπηέο

Β. Πξνκεζεπηέο -> Ληαλέκπνξνη

Γ. Άιιεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο

Πόζο μεηαβλήθηκαν οι ζσέζειρ ηα ηελεςηαία

10 σπόνια;

For SMs: ηα ζηειέρε ησλ Ληαλεκπόξσλ γηα Πξνκεζεπηέο

For Suppliers: ηα ζηειέρε ησλ Πξνκεζεπηώλ γηα ηνπο Ληαλέκπνξνπο

Δλλάδα από ηο 2004 –

Δπεκηείνεηαι ζε όλη ηην Νοηιοαναηολική Δςπώπη

Σηελέση πος ζςμμεηέσοςν 120 (αλςζίδερ Super Market)

80 (Ππομηθεςηέρ)

Top Management

● Γεληθνί Γ/ληέο

● Δκπνξηθνί Γ/ληέο

● Γ/ληέο Πσιήζεσλ

● Οηθνλνκηθνί Γ/ληέο

● Γ/ληέο Marketing

● Γ/ληέο Δθνδηαζηηθήο

Αιπζίδαο

Front Management

● National Account

Managers

● Key Account Managers

● Γ/ληεο Logistics

● Γ/ληέο Λνγηζηεξίνπ

● Γ/ληεο Απνζήθεο

Βαθμολογούνηαι οι

ζημανηικόηεποι

25 πξνκεζεπηέο, από

όιεο ηηο θαηεγνξίεο

πξντόλησλ

13 κεγαιύηεξεο

αιπζίδεο ΣΜ

Σηοισεία Έπεςναρ

Να δεκηνπξγεζεί έλα

ζηξαηεγηθό ζρέδην

δξάζεο

Να δηνξζσζνύλ ηα

πξνο βειηίσζε ζεκεία

Να αλαβαζκηζηεί ε

ζρέζε κε ηνπο

Πξνκεζεπηέο καο

Σηόσοι Έπεςναρ Exceed’s MIRROR

Κλίμακα Αξιολόγηζηρ

5 =

Κα

λά

54

=

Ικα

νο

πο

ιητι

κά

4

3 =

Μέτ

ρια

32 = Μη

Ικανοποιητικά 1 = Καθόλου Ικανοποιητικά

126

= Π

ολφ

Κα

λά6

7 =

Άρ

ιςτα

75

= Κ

αλ

ά

4 =

Ικα

νο

πο

ιητι

κά

3 =

Μέτ

ρια

6 =

Πο

λφ Κ

αλά

7 =

Άρ

ιςτα

Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων ΣΜ

- Φπονολογική Δξέλιξη

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2008 2010 2012 2014

Δυνατά Επϊνυμα ΠροϊόνταΚερδοφορία και Σιμολογιακι ΠολιτικιΠροωκιςεισ/Ενζργειεσ

Παραδόςεισ / Logistics / ΑνεφοδιαςμόσΟικονομικι/ Λογιςτικι ΔιαχείρθςθΠροθγμζνα υςτιματα

Περιβαλλοντικά κζματα -ΕΚΕ

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Ππομηθεςηών

(από ΣΜ)

Μέσοι Όροι 2008 – 2014Μεγάλα

ΣΜΛοιπά

ΣΜ

Κερδοφορία και Τιμολογιακή Πολιτική 6,7 6,6

Προϊόντα / Ποιότητα & Καταναλωτής 6,5 6,5

Παραδόσεις / Logistics / Ανεφοδιασμός 6,3 5,9

Προωθητικές Ενέργειες 6,1 6,1

Απόδοση Τμήμ. Πωλήσεων Προμηθ. 5,6 5,7

Οικονομική/ Λογιστική Διαχείρηση 5,4 5,4

Προηγμ. Συστήματα Αύξησης Πωλήσεων / Κερδών: CatMgnt, Shoopper Research 5,4 5,4

Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων Ππομηθεςηών για ΣΜ

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

2008 2010 2012 2014

Επίπεδο Συνεργαςίασ

Υποςτήριξη Προιόντων

Προμηθευτή

Πιςτωτική Πολιτική

Προωθήςεισ /

Ενζργειεσ

Παραδόςεισ - Logistics

Σφγχρονα Συςτήματα

Ανάπτυξησ Πωλήςεων

Θζματα Λογιςτηρίου

Σημανηικόηηηα Κπιηηπίων (2014)

Προμηθεστές για ΣΜ ΣΜ για Προμηθεστές

6,2 Επίπεδο υνεργαςίασ Κερδοφορία 6,6

5,9Τποςτιριξθ Προιόντων

Προμθκευτι Δφναμθ Προϊόντων 6,7

5,7 Πιςτωτικι Πολιτικι Παραδόςεισ - Logistics 6,2

5,3 Προωκιςεισ / Ενζργειεσ Προωκιςεισ / Ενζργειεσ 6,4

4,6 Παραδόςεισ - Logistics Επίπεδο υνεργαςίασ 5,4

4,4φγχρ. υςτ. Ανάπτ.

Πωλιςεων Θζματα Λογιςτθρίου 5,6

3,9 Θζματα Λογιςτθρίουφγχρ. υςτ. Ανάπτ.

Πωλιςεων 5,5

Βεληίωζη ζσέζεων με:

2004 2006 2008 2010 2012 20142

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Με προμηθεσηές

Με Αλσζίδες

Απόδοζη Πποωθηηικών Δνεπγειών (από)

2004 2006 2008 2010 2012 2014

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

ΣΜ Προμηθεσηές

Γιασείπιζη Λογιζηικών Υπολοίπων (αξιολόγηζη

από:)

2004 2006 2008 2010 2012 2014

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

ΣΜ Προμηθεσηές

Κπαηούν ηιρ ςποζσέζειρ ηοςρ ..

2010 2012 2014 2012

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Οι Προμηθεσηές

Οι Λιανέμποροι

Νέοι παίκηερ πος γίνονηαι μεγαλύηεποι

• ππνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ζεκαληηθώλ πνιπεζληθώλ

παηθηώλ, πξνο όθεινο άιισλ κηθξόηεξσλ «δηεθδηθεηώλ» θαη

ειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ πξνκεζεπηώλ.

• εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία θαη ηνπο όξνπο πιεξσκήο.

Αληίζεηα, νη πνιπεζληθνί παίθηεο, θεξδίδνπλ πόληνπο ζηε

δύλακε ησλ πξντόλησλ ηνπο, ζην ζεκαληηθό δηαθεκηζηηθό

budget, ζηελ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηώλ πνπ

πξνζθέξνπλ.

Άλλα θέματα σχέσεων;

Φξόλνο Πίζησζεο

Καζαξέο Τηκέο Φνλδξηθήο

Πξνζθνξέο / Πξνσζήζεηο

Αλςζίδα Αξίαρ

Shoppers - Λιανέμποποι - Ππομηθεςηέρ :

μια ΑΝΑΓΚΑΙΑ πποζέγγιζη

Δςσαπιζηώ

Σηέθαλνο Κνκλελόο

Exceed Consulting