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사내한 2009.2.5 목
시황전망
고용지표 결과와 주가수익률의 밀접한 관계
유진포트폴리오
KOSPI: GS건설 , 동양제철화학
삼성증권, 두산중공업
에스원, 대한항공, 세원셀론텍
KOSDAQ: 슈프리마, 인프라웨어
포휴먼, 메가스터디
하림, 엘앤에프, 예스이십사
종목플러스(+)
산업분석
통신서비스(Overweight)
기업분석
CJ인터넷(037150): BUY
현진소재(053660): HOLD
Chart Insight
상품 시장 동향, 원자재 가격 동향
통계
금융시장지표
ETF
MFI삼성그룹, HSCEI, TOPIX100, DJ BR20
기관매매동향
주요증시지표
2009. 2. 5. 목 ┃ page 3
Eugene Daily
고용지표 결과와 주가수익률과의 밀접한 관계
시장동향
정책효과와 외국인 매수세 지속 코스피 +2.76%, 코스닥 +1.77%
미국의 배드뱅크 설립을 비롯한 호주, 프랑스 등 대규모 경기부양책이 잇따라 발표되면서
정책기대감이 지속되며 국내증시도 상승마감
외국인이 6일 연속 매수세를 이어갔으며 기관(+3,996억 달러)도 매수세로 전환
하지만 주후반으로 갈수록 미국 주요 고용지표 발표를 앞두고 과거와 비슷하게 펀더멘탈
에 대한 우려를 다시금 높일 것으로 예상돼 미국 실업수당청구건수 및 고용동향 발표 결
과가 이번주 주후반 증시에 영향을 미치는 주요 변수가 될 것임
투자포인트
고용지표 결과와 주가수익률의 밀접한 관계: 주가수익률 평균 -1.8% 하락
신규고용감소는 예상보다 부진한 성적을 보일 것으로 예상되며 이는 주식시장에는 부정
적인 영향을 줄 것으로 봄
아래 표에서 2008년 이후 발표된 신규고용 실제치와 컨센서스 그리고 지수발표 직전일
부터 당일까지 주식수익률을 비교해본 결과 예상치보다 부진한 고용지표 발표와 주가하
락이 밀접한 상관성을 가지고 있는 것으로 나타남
2008년 이후, 신규고용 실제치가 예상치를 하회한 경우는 총9건으로 이때 평균 주식수
익률을 계산해본 결과 -1.8%를 기록하였으며 총 9건의 경우의 수 중에서 7건이나 발표
직전 이틀 동안의 주식수익률이 마이너스를 기록하며 부진한 증시흐름을 이어감을 확인
할 수 있었음
주간으로 발표되는 고용 선행지수인 신규실업수당청구건수는 계속해서 악화되고 있으며
기업감원 또한 경기침체가 심화되면서 금융기관을 비롯한 일반기업까지 감원이 확산되고
있어 주말에 발표될 비농업부문 신규고용 감소가 예상보다 클 수 있을 것으로 전망함
12월 이후 잇따른 대규모 경기부양책으로 ISM제조업지수와 비제조업 고용지수 하락폭
이 확대되고 있지 않다는 점은 다행이지만 글로벌경기침체로 인한 글로벌 수요둔화는 수
출감소→제조업경기위축→제조업고용감소→내수위축→비제조업경기위축→비제조업고용
감소로 당분간 이어질 것이기 때문에 고용시장 여건은 계속해서 악화될 것임
따라서 주후반으로 갈수록 펀더멘탈 악화에 대한 부담감이 점진적으로 증가하며 정책기
대감이 체감할 수 있다는 점에 주의해야 할 것
비농업부문 신규고용과 ISM제조업, 비제조업 고용지수 예상보다 부진한 고용지표(신규고용)와 주가수익률의 관계
발표일발표 직전일~당일이틀간 주식수익률
consensus 발표치
2008-01-04 -1.9% 7.0만명 4.1만명
2008-03-07 -2.9% -50.10만 명 -52.6만 명
2008-04-04 0.0% -5.0만 명 -8.8만 명
2008-07-03 -0.8% -5.0만 명 -10.0만 명
2008-09-05 -2.7% -7.5만 명 -12.7만 명
2008-10-03 -4.7% -10.0만 명 -28.4만 명
2008-11-07 -2.1% -20.0만 명 -24.0만 명
2008-12-05 0.5% -30.0만 명 -53.3만 명
2009-01-09 -1.9% -50.0만 명 -52.4만 명
평균 -1.8%
자료: Bloomberg 자료: Bloomberg,주)하이라이트 된 부분은 실제치가 예상치를 하회한 경우임
김보경 368-6646 bkkim@eugenefn.com | 시황포인트
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
01 02 03 04 05 06 07 08 0925
30
35
40
45
50
55
60
65
Nonfarm Payrolls(천명,우) ISM제조업_고용ISM비제조업_고용
2009. 2. 5. 목┃ page 4
Eugene Daily 김희성 368-6076 power@eugenefn.com | 포트폴리오
KOSPI 종목
(종목코드) 편입일가격 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
GS건설 (006360)
62,100 (2/4)
62,500 (+0.64%)
미분양과 PF우발채무 등 두 가지 모두 규모로는 업계 최고 수
준. 지난 4분기에 주택사업 관련 잠재부실을 대거 선 반영 했고,
미분양주택이 상대적으로 우량한 수도권에 많아 규제완화 가 본
격화될 경우 펀더멘탈은 어떤 업체보다도 빠른 속도로 개선될 전
망.
동양제철화학 (010060)
225,000 (2/4)
234,000 (+4.00%)
경기침체가 우려가 확산되는 상황에서도 폴리실리콘의 규모 확
장으로 인해 이익 모멘텀은 지속될 것으로 전망됨. 미국 등 주요
국가의 신재생에너지 투자 확대 가능성과 인천소재 보유 부지 개
발가치 및 우수한 자회사가치 등 중장기적으로 주가 재차 상승할
가능성 큼.
삼성증권 (016360)
62,800 (2/2)
62,700 (-0.16%)
2월 4일부터 시행되는 자본시장통합법 시행의 최대 수혜가 예상
됨. 동사는 그룹차원의 안정적 지원, 우수한 재무구조, 자산관리
영업 성장성 우위 및 해외진출 추진 등 업계 최고의 경쟁력을 보
유하고 있기 때문. 또한 2008년 업계 최고의 수익성을 유지할
전망이며 2009년에도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됨.
두산중공업 (034020)
68,400 (1/23)
75,200 (+9.94%)
글로벌 신용경색에 따른 동사의 수주취소와 자회사 관련 리스크
는 주가에 과도하게 반영된 것으로 판단됨. 발전 및 담수화 플랜
트는 수주 인식 즉시 프로젝트의 공사가 시작되고, 정부위주의
수주가 많기 때문으로 동사의 올해 신규수주 및 실적은 양호할
것으로 전망됨.
에스원 (012750)
46,600 (1/22)
46,300 (-0.64%)
동사는 통합보안 및 시스템 사업 분야에서 높은 점유율을 영위하
고 있음. 이를 바탕으로 경기둔화에도 사업 안정성이 확보되어
있으며 4천억원에 달하는 현금을 보유하고 있는 점이 강점. 특히
환율 등의 외부변수의 영향력이 적다는 점에서 불안정한 증시 상
황에서 보수적인 투자자들에게 유용한 대안이 될 전망.
김희성 368-6076 power@eugenefn.com | 포트폴리오
2009. 2. 5. 목┃ page 5
Eugene Daily 김희성 368-6076 power@eugenefn.com | 포트폴리오
종목 (종목코드)
편입일가격 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
대한항공 (003490)
36,050 (1/19)
36,500 (+1.25%)
전반적인 항공 수요 감소에도 불구하고 국제유가 급락에 따른 연
료비 절감효과로 인해 수익성 개선 전망. 원/달러 환율 급등과
경기침체로 출국자는 감소하지만 원/엔 강세로 일본 입국자 수가
증가하고 동사 매출의 30% 자치하는 미주 노선이 미국 비자면
제 프로그램 도입으로 장기적으로 수혜가 예상됨.
세원셀론텍 (091090)
5,100 (11/18)
7,270 (+42.55%)
금년 수주잔고가 약 3,000억원이 예상되어 지난해 매출 1,824
억원을 크게 상회할 것으로 보임. 대부분 공급기간이 보통 1~3
년 이어서 향후에도 안정적인 실적 호전 예상. 수주증가와 환율
상승에 따른 수혜로 3분기 사상최대 영업이익에도 불구하고
KIKO로 인해 당기순이익은 전년대비 소폭 감소. 다만 KIKO 계
약이 작년 말부터 올해 1분기 해지되어 금년 이후 당기순이익
대폭 증가할 것 전망.
◀▶ 제외종목
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
※ 본 자료 발간일 현재 동 주식 및 주식관련사채, 스톡옵션, 개별주식옵션 등을 본인 또는 배우자의 계산으로 보유하고 있지 않습니다.
※ 본 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
2009. 2. 5. 목 ┃ page 6
Eugene Daily
KOSDAQ 종목
(종목코드) 편입일가격 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
#슈프리마 (094840)
27,400 (2/4)
28,150 (+2.73%)
2008년 4분기 사상 최대 실적을 달성했고, 2009년에도 큰 폭의
성장세가 예상됨. 이는 실물 경기 침체에도 불구하고 기술력 인
증을 바탕으로 공공분야에서 지문장비 수주가 확대될 것으로 전
망되기 때문임. 2009년 상반기 중 공공부분에 대한 수주가 본격
적으로 증가할 가능성이 커 현시점 관심요망.
#인프라웨어 (041020)
12,000 (1/23)
13,400 (+11.67%)
금년 세계 경기 침체에 따라 휴대폰 산업의 수요가 감소하여도
동사는 국내 휴대폰 사업자 내 M/S 확대, 해외 메이저 업체로의
브라우저 수출과 IP TV 브라우저 매출 증가 등으로 인해 매출
및 수익성의 확대가 예상됨.
#포휴먼 (049690)
9,700 (1/23)
12,700 (+30.93%)
2008년 3분기까지 순이익은 247억원을 기록하며 2007년 연간
순이익 108억원을 이미 상회. 2008년 이후 진행될 동사의 성장
성은 괄목할 만 한 수준임. 동사의 순이익은 2007년 108억원에
서 2008년 301억원, 2009년 364억원으로 급증할 것으로 예상
됨. 금년 예상실적 기준으로 P/E가 4.6배 수준으로 시장대비 크
게 저평가.
#메가스터디 (072870)
166,800 (1/22)
169,100 (+1.38%)
2010년도 대학 입시에 지원하는 전체 학생수가 10%이상 증가
할 것으로 예상되고 각 대학의 수능 반영 비율이 증가하는 등 입
시환경의 변화는 동사에게 유리한 요소로 작용함. 일부 성장률
둔화에 대한 우려가 있지만 현재의 주가 수준은 매력적인 밸류에
이션 구간에 진입한 것으로 판단되어 중장기 투자에 유망.
#하림 (024660)
1,405 (1/13)
1,375 (-2.14%)
작년 10월 이후부터 육계가격 상승세가 현재까지 지속되고 있어
동사의 실적 턴어라운드 가능성이 커짐. 또한 작년 사료가격 급
등이 수익성에 크게 부담을 주었으나 곡물가격이 고점대비 크게
하락하여 수익성 개선에 기여할 것으로 전망됨. 작년 조류인플렌
자 발병과 경기하락으로 업계 구조조정이 진행되고 있는 점도
M/S 1위인 동사에겐 긍정적.
김희성 368-6076 power@eugenefn.com | 포트폴리오
2009. 2. 5. 목 ┃ page 7
Eugene Daily
종목 (종목코드)
편입일가격 (추천일)
전일종가 (수익률)
추천사유
#엘앤에프 (066970)
17,800 (1/2)
22,050 (+23.88%)
신규사업인 2차전지 재료 매출이 빠르게 증가하며 3분기 흑자전
환 이후 급격한 수익성 개선이 가시화되고 있음. 동사 및 자회사
의 주요 매출처인 삼성SDI와 LG화학이 생산라인 증설을 발표하
고 있고 원가 경쟁력 측면에서 유리한 동사의 니켈복합계 채용비
중이 증가할 것으로 보여 동사의 외형성장 및 수익성 개선 추세
는 지속될 것으로 전망됨.
#예스이십사 (053280)
4,110 (10/14)
4,620 (+12.41%)
동사의 특성상 경기 침체 영향을 거의 받지 않고 3분기 실적도
호조세를 기록하여 현 시점 관심요망. 특히 수익성 큰 폭 개선에
주목할 필요. 원가가 거의 발생하고 있지 않는 광고 매출이 확대
되고 있고, 배송 등 주요 비용 등은 감소하고 있기 때문임.
◀▶ 제외종목
※ 본 자료는 단기 추천으로 당사 기업분석 방향과 다소 상이할 수 있습니다.
※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었으며 홈페이지 공표 이전에 특정기관에 사전 제공된 사실이 없습니다.
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2009. 2. 5. 목 ┃ page 8
Eugene Daily
외국인 관심주 SK(003600)
7
예상치 수준을 상회하는 4분기 실적 발표와 함께 2009년
브랜드 로열티 수입이 약 1,300억원에 달할 것이라는 분석
최근 종합상사 주식들의 활발한 자원개발 등의 사업에
대한 기대감 증가
외국인, 기관 2일 동반 순매수 기록
웅진홀딩스(016880)
그룹 내 서비스 전문기업인 웅진해피올 흡수합병 결정
이를 통해 지주회사의 새로운 경영 모델을 구출할 것이란
회사측 발표로 기대감 증가
외국인 2일, 기관 순매수 전환 등 관심 증가
기관 관심주 셀트리온(068270)
최근 바이오주 동반 강세 지속되는 환경 속에서 동사의
꾸준한 성장 동력에 대한 믿음이 4분기 실적으로 나타날
것이라는 전망 우세
기관 및 외국인 동반 순매수 전환(사모펀드 자금 유입,
투신권은 이틀째 매도 우위)
엔씨소프트(036570)
신규게임 ‘아이온’효과에 힘입어 연간 천억원대 수익
기대된다는 평가
‘아프리카’로 유명한 나우콤 지분 취득 소식 역시
온라인 시장 참여를 높힐 것으로 기대
기관 매수세 보름 이상 꾸준히 유입, 지속된 연중 신고가
경신 행진
※ 본 자료는 추천종목이 아니며, 수급과 기업뉴스를 기반으로 특징종목을 선정한 것입니다.
※ 본 자료는 전일 장종료 후 당사 홈페이지에 공표되었습니다.
최순호 368-6153 soonho@eugenefn.com | 종목플러스(+)
2009. 2. 5. 목 ┃ page 9
Eugene Daily
통신서비스 (Overweight) 무선 시장 안정 속, 유선 부문의 경쟁 심화 가능성 증가
▶ Investment Point
우리는 1월 유무선 가입자 통계를 통해 무선 부문의 경쟁 완화 지속으로 무선 3사의 양호한
1분기 이익 달성 가능성이 높아졌다고 판단함. 한편 유선부문의 경우 인터넷전화 관련 경쟁
심화 가능성이 증가할 것으로 예상함.
1) 1월 무선 가입자 시장: 시장 안정화 지속, 단말가격 상승(보조금 감소) 지속
1월 총가입자는 약 4,578만명으로 94.2%의 인구 보급률 기록. 시장점유율은 전월과 동일.
신규시장 규모는 약 136만명으로 2006년 1월 이후 월 평균(147만명) 하회 지속. 해지율 2.6%로
평균치(3.0%) 하회. 번호이동 시장은 약 35만명으로 번호이동 도입연도인 2004년 수준
근접(3p.~5p. 참조). 1월 의무약정 단말 가격의 상승 추세 지속. 보조금 경쟁 약화 추세반영(6p.
참조).
2) 3G 경쟁 상황: 시장 안정화 속에 점유율 측면에서 SKT가 KTF를 최초로 추월
1월말 3G 전체 가입자는 약 1,721만명으로 전체 무선 가입자의 37.6% 수준임. 3G
시장점유율(전체 자사 가입자 대비 비율)은 각각 KTF 49.8%(59.5%), SKT 50.2%(37.3%)임.
3) 초고속가입자(12월) : LG파워콤의 약진 지속, SKBB 소폭 증가, KT 순감 확대
12월 초고속 순증시장은 LG파워콤 약 3.8만명 증가, SK브로드밴드 약 3만명 증가, KT 약 6만명
순감을 기록함. 인터넷전화·IPTV와 초고속서비스의 결합 상품을 통한 점유율 경쟁이 2009년
상반기 관전 포인트임.
4) 시내전화가입자(12월) : PSTN 감소세, 인터넷전화 증가세 지속
12월말 PSTN 시내전화 가입자는 약 2,278만명으로 감소세 확대. KT의 경우 직권해지 등의
증가로 약 62만명 감소. 반면 LG데이콤의 인터넷전화 가입자 증가세 지속으로 약 120만명 기록,
12월 순증은 7.8만명으로 번호이동성 도입효과로 전월대비 증가. 인터넷 전화 부문의 증가세는
지속될 예정인데, 1) 번호이동제의 업무 속도 개선, 2) LG데이콤+파워콤의 적극적 가입자 확보
지속, 3) KT의 인터넷전화 가입자 확대로 전략 전환 등임.
5) 주요 이슈 ①: KT·KTF 합병은 주가 방향성 및 합병 조건 수위에 따라 성패 좌우
1) KT·KTF의 합병은 정부의 합병조건 수위 및 2월 5일 이후 주가 방향성에 따른 주식매수청구
비용의 증가 여부에 따라 성패가 좌우될 것으로 예상함, 2) 합병 조건의 수준, 주식시장 변동성 등이
KT 및 KTF의 주가에 영향을 미칠 전망으로 2월 5일 이후 매입 분에는 주식매수청구권리가 적용
안되기 때문에 합병 조건 등 펀더멘탈 이슈가 주가 변동성을 높일 가능성이 커짐.
6) 주요 이슈 ②: KT가 공격적 방어전략으로 전환할 경우 인터넷 전화 경쟁 심화 가능
1) KT의 인터넷전화 가입자 확대 노력으로 신규 결합 상품 출시하고, 전화기를 무료 제공하는 등
동사의 의지 수준에 따라 시장의 경쟁 격화 가능성 상존, 2) 만일 KT의 공격적 가입자 확보 전략이
지속될 경우, LG데이콤의 인터넷전화 성장 기대 수준이 하향 될 가능성.
송재경 368-6120 jksong@eugenefn.com | 산업분석
> SKT(BUY, 290,000원)
> LG데이콤(BUY, 25,000원)
> KT(HOLD, 38,000원)
> KTF(HOLD, 32,000원)
> LGT(HOLD, 11,000원)
> SKBB(HOLD, 6,200원)
> LG파워콤(HOLD, 7,300원)
2009. 2. 5. 목 ┃ page 10
Eugene Daily
CJ 인터넷 (037150) 손안의 새 한마리가 숲속의 열마리 보다 낫다.
▶ Investment Point
1) 예상 초과하는 4분기 실적
- 매출 521억원 (YoY 17%), 영업익 145억원 (YoY 12%), 순이익 45억원
(YoY -25%)
- 부문별로는 웹보드 170억원 (YoY 15%), 퍼블리싱 333억원 (YoY 20%)
특히 웹보드는 QoQ로도 17% 성장하면서 빠른 회복세를 나타내고 있음
- 순이익 감소의 이유는 1회성 지분법 손실 발생과 법인세 비용 증가에 따른 것
2) 2009년 가이던스도 납득할 만한 수준
- 매출 2,452억원 (YoY 27%), 영업익 657억원 (YoY 18%), 세전이익 569억원
(YoY 32%) 제시
- 부문별로는 웹보드 746억원 (YoY 16%), 퍼블리싱 1,639억원 (YoY 33%)
- 단, 퍼블리싱 증가에 따라 영업이익률은 28.7%에서 26.7%로 제시
- 지분법손실은 CJIG 구조조정에 따라 149억원 손실에서 71억원 손실로 50% 감소
- 결론적으로 기존 게임 (손안의 새) 만으로 달성 가능한 수준의 실적이기 때문에
가시성 높은 가이던스라고 판단
- 가이던스에는 추정 불가능한 신작들 (숲속의 새)의 흥행 여부를 배제하였기 때문에
EPS의 상향 가능성이 더 큰 상황
▶ Valuation
1) 투자의견 BUY 유지, 목표주가 19,000원으로 상향
- EPS를 1,686원에서 1,733원으로 2.7% 상향, EPS 성장률은 YoY 60%
- Target PER을 기존의 10배에서 11배 (IBES 시장 PER 11배, 유진 유니버스 PER
13배)로 상향. 상향의 근거는 동사와 같은 게임주는 EPS 가시성은 낮지만 높은
성장률이 이를 보완하므로 최소한 시장 수준의 Multiple을 받아야 한다는 판단에
따른 것
▶ Earnings Forecasts (단위: 십억원,원,%,배)
2006A 2007A 2008P 2009E 2010E 2011E 2012E
매출액 105 160 194 241 267 293 320
증가율(%) 24.4 51.9 21.2 24.6 10.6 9.7 9.2
영업이익 29 46 56 62 75 83 91
영업이익률(%) 27.5 28.6 28.7 25.5 28.0 28.3 28.5
EBITDA 35 53 64 72 87 96 106
EBITDA이익률(%) 33.5 33.4 33.2 30.0 32.6 32.8 33.0
순이익 17 26 25 40 50 58 65
EPS(원) 737 1,134 1,087 1,733 2,210 2,552 2,832
DPS(원) 150 150 150 150 150 150 150
P/E(x) 33.0 14.2 14.0 8.8 6.9 6.0 5.4
EV/EBITDA(x) 12.7 4.9 3.8 3.0 2.1 1.4 0.8
P/B(x) 3.4 2.0 1.8 1.5 1.3 1.1 0.9
ROE(%) 10.2 14.0 12.1 17.1 18.5 18.0 16.9
배당수익률(%) 0.6 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
자료: 유진투자증권
BUY (유지)
Change
17,000원 → 19,000원
Earnings Revision
Target Price & Expected Return
목표주가(12M) 19,000원
현재가(2/3) 15,250원
예상 주가상승률 24.6%
Trading Data
시가총액 3,477억원
비중(KOSPI내) 0.06%
발행주식수 22,798천주
52주 최저가/최고가 6,600 -18,150원
3개월 일평균거래대금 54억원
외국인 지분율 12.9%
주요주주지분율(%)
씨제이㈜ 외 1인 28.8
방준혁 5.1
Performance
1M 6M 12M
주가상승률(%) 23.5 20.1 (0.3)
KOSPI대비 상대수익률(%) 24.4 47.2 29.5
Price Trend
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
08.2 08.5 08.8 08.11 09.260708090100110120130140150
주가(좌,원) KO SP I지수대비(우, p)
최찬석 368-6155 nethead@eugenefn.com | 기업분석
2009. 2. 5. 목 ┃ page 11
Eugene Daily 이봉진 368-6176 bjlee@eugenefn.com | 기업분석
현진소재 (053660) 조선시황 악화가 우려되는 시점
▶ Investment Point
양호한 영업실적 시현. 그러나, 파생상품관련손실로 2분기 연속 적자 시현하였으며,
조선시황 둔화로 인해 고부가 제품의 비중 축소 예상. 최근의 주가 상승으로 투자의견
HOLD로 하향 조정
1) 양호한 실적 시현
4분기 매출 1,262억원, 영업이익 281억원(OP Margin 22.3%)의 양호한 영업실적
시현. 영업이익 당사 추정치 21% 상회. 환율효과와 제품 단가 상승 때문
2) 파생상품관련손실로 2분기 연속 적자 시현
317억원의 파생상품관련손실로 25억원의 분기 순손실 시현. 2008년 9월 추가
계약한 1.5억불의 통화옵션계약의 만기는 2011년 6월이며, 2009년부터 월별
정산하며 거래 손실 확대 예상.
3) 조선 시황 악화로 풍력 비중 확대 예상
1조 2천억원의 수주잔고 확보. 이 중 70%는 조선 및 크랭크샤프트로 구성. 최근
선박발주 취소 등으로 고수익 제품인 크랭크샤프트 비중 축소 예상됨에 따라
영업이익률 둔화 전망
▶ Valuation
당사 환율전망 반영하여 실적 소폭 조정하였으나, 목표주가 변경 수준은 아님.
중장기 평균 영업이익률 12%(동사 02~08년 평균 영업이익률 10.1%) 가정하여
DCF(WACC 12.7%, 영구성장률 2%)로 산출한 목표주가 33,000원
▶ Earnings Forecasts (단위: 십억원,원,%,배)
2006A 2007A 2008P 2009E 2010E 2011E 2012E
매출액 142 222 399 531 510 563 578
증가율(%) 17.2 56.6 79.9 33.1 (3.9) 10.4 2.5
영업이익 22 29 80 95 65 86 96
영업이익률(%) 15.8 13.1 20.1 17.9 12.7 15.2 16.6
EBITDA 26 36 92 112 83 103 113
EBITDA이익률(%) 18.3 16.4 23.1 21.2 16.2 18.4 19.6
순이익 18 24 8 74 59 69 73
EPS(원) 1,572 1,676 564 5,098 4,027 4,721 5,007
DPS(원) 50 200 200 200 200 200 200
P/E(x) 11.4 23.5 62.1 6.9 8.7 7.4 7.0
EV/EBITDA(x) 8.9 15.8 5.7 4.2 5.0 3.5 2.6
P/B(x) 2.0 3.7 2.8 2.0 1.7 1.4 1.1
ROE(%) 20.4 17.0 4.9 34.3 20.9 20.2 17.8
배당수익률(%) 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
자료: 유진투자증권
HOLD (하향)
Change
BUY → HOLD
Earnings Revision
Target Price & Expected Return
목표주가(12M) 33,000원
현재가(2/3) 35,000원
예상 주가상승률 -5.7%
Trading Data
시가총액 5,093억원
비중(KOSPI내) 0.09%
발행주식수 14,550천주
52주 최저가/최고가 11,482 - 46,911원
3개월 일평균거래대금 139억원
외국인 지분율 20.9%
주요주주지분율(%)
이창규외 4인 36.6
Performance
1M 6M 12M
주가상승률(%) 43.1 (20.7) 24.0
KOSPI대비 상대수익률(%) 42.6 5.3 52.9
Price Trend
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
08.2 08.5 08.8 08.11 09.260
80
100
120
140
160
180
200
주가(좌,원) KOSPI지수대비(우, p)
2009. 2. 5. 목 ┃ page 12
Eugene Daily Chart Insight
상품시장동향
Steel Price(중국 철강 열연/냉연 코일 가격) 512Mb DDR2 디램 667MHz (현물가격)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09
SpreadS. China HRCS. China CRC
($/MT)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
(USD)
자료: Datastream, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권
512Mb DDR2 디램 667MHz UTT (현물가격) 512Mb DDR2 디램 667MHz (고정거래가격)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
(USD)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
(USD)
자료: Bloomberg, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권
8Gb MLC 낸드플래시 (현물가격) 4Gb MLC 낸드플래시 (현물가격)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
(USD)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09
(USD)
자료: Bloomberg, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권
2009. 2. 5. 목 ┃ page 13
Eugene Daily Chart Insight
상품시장동향
Baltic Dry Index (건화물 운임 지수) Corn Price (옥수수 가격)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Baltic Dry Index
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09
Corn Price
($/Bushel)
자료: Bloomberg, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권
Wheat Price (밀 가격) Singapore Simple Margin
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09
Wheat price
($/Bushel)
(10.00)
(8.00)
(6.00)
(4.00)
(2.00)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009
2008
2007
2006
($/barrel)
자료: Bloomberg, 유진투자증권 자료: Bloomberg, 유진투자증권
Chemical Price Nickel Price & Stock (니켈 가격/재고)
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09
Ethylene - Far east Spot(CFR)LDPE - Hong Kong SpotPVC - Hong Kong Spot(FOB NE Asia)
($/MT)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Feb-09Jul-08Jan-08Jun-07Nov-06May-06Oct-050
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000재고(좌)
가격(우)
($/MT)(MT)
자료: Datastream, 유진투자증권
주) PVC: :07년12월21일 홍콩스팟가격에서 북동아시아 (NE)가격으로 대체(Thomson)
자료: Bloomberg, 유진투자증권
2009. 2. 5. 목┃ page 14
Eugene Daily
원자재 가격 동향 마감기준
구 분 가격/지수 Chg. Net 1D 1W 1M 3M 6M 1Y 연초이후
원자재 지수
CRB 지수 216.87 0.58 0.27% -0.86% -7.29% -19.07% -45.72% -47.39% -5.52%BDI 지수 1,148.00 49.00 4.46% 14.34% 48.51% 38.98% -84.74% -81.24% 48.32%BCI 지수 2,093.00 89.00 4.44% 2.85% 53.78% 76.62% -81.73% -76.88% 56.54%유가 / 천연가스
WTI ($/Barrel) 40.78 0.70 1.75% -1.92% -18.78% -39.83% -65.95% -53.93% -16.07%Brent ($/Barrel) 44.42 0.60 1.37% 1.58% -10.80% -33.78% -63.46% -49.98% -9.01%Dubai ($/Barrel) 43.10 0.11 0.26% -7.19% 3.51% -27.97% -63.01% -49.26% 16.42%석탄 (NYMEX, $/ST) (선물, Jan 09) 59.25 0.00 0.00% 0.00% -7.31% -24.45% -46.01% -19.55% -7.31%석탄 (Newcastle, $/MT) 81.50 0.00 0.00% -4.12% 3.16% -18.09% -49.06% -34.27% 2.52%항공유 ($/Barrel) 56.15 -2.90 -4.91% 1.08% -3.27% -35.57% -59.96% -45.25% 3.69%일본 납사 ($/MT) 423.00 -19.00 -4.30% 6.15% 29.36% 18.65% -58.81% -48.91% 50.80%단순정제마진 ($/Barrel) (절대 밸류) 6.77 -2.45 3.27 5.15 0.95 0.74 3.65 1.69난방유 (cents/Gallon) 133.54 -1.70 -1.26% -3.66% -8.71% -34.37% -58.28% -46.20% -4.83%천연가스 ($/MMBtu) 5.05 0.59 13.23% 6.09% -6.48% -27.13% -42.42% -33.20% -10.30%비철금속 (Official Price)
금 ($/oz.t) 900 -5.14 -0.57% 0.13% 2.85% 21.61% 3.13% -0.36% 2.38%은 ($/oz.t) 12 0.01 0.08% 2.81% 7.52% 20.48% -23.21% -25.44% 9.22%백금 ($/oz.t) 962.50 -9.50 -0.98% 1.32% 1.69% 10.44% -38.91% -46.47% 3.00%니켈 ($/MT) 11,280 80.00 0.71% 0.67% -11.22% -6.23% -39.17% -59.28% 4.44%아연 ($/MT) 1,125 30.00 2.74% -0.49% -7.79% -1.75% -35.53% -54.45% 0.45%납 ($/MT) 1,113 -2.00 -0.18% -3.13% 7.02% -24.54% -47.38% -60.81% 17.78%구리 ($/MT) 3,200 55.00 1.75% -3.90% 4.23% -21.66% -59.11% -56.43% 10.34%주석 ($/MT) 10,850 245.00 2.31% -9.81% -5.65% -27.67% -47.01% -35.53% 4.83%알루미늄 ($/MT) 1,316 0.00 0.00% 0.57% -11.77% -34.65% -54.14% -49.98% -10.20%철강금속
고철 (Scrap, US, $/LT) 203 0.00 0.00% 0.00% 9.54% 26.11% -59.90% -38.38% 9.54%철근 (Rebar, China, 내수, CH/MT) 3,750 100.00 2.74% 3.31% 4.17% 1.08% -28.57% -15.16% 5.63%슬라브 (Slab, CIS, 내수, $/MT) 350 0.00 0.00% 0.00% -6.67% -57.06% -67.74% -41.18% -22.22%중판 (Medium Plate, China, 내수, CH/MT) 4,300 0.00 0.00% 2.38% 4.88% -7.53% -39.86% -22.94% 4.88%후판 (Heavy Plate, China, 수입, $/MT) 600 0.00 0.00% 0.00% 3.45% -11.76% -46.43% -20.00% 5.26%미국 열연강판 (수입, $/ST) 475 0.00 0.00% 0.00% -7.77% -39.87% -57.78% -29.10% -7.77%미국 냉연강판 (수입, $/ST) 580 0.00 0.00% 0.00% -5.69% -34.46% -52.07% -22.67% -5.69%중국 열연강판 (내수, CH/MT) 4,230 0.00 0.00% 1.20% 1.93% 20.86% -30.43% -15.06% 6.28%중국 냉연강판 (내수, CH/MT) 4,700 -50.00 -1.05% 0.00% 1.73% 7.80% -32.37% -18.97% 3.30%농작물 / 소재
옥수수 ($/Bushel) 3.35 -0.09 -2.48% -4.15% -11.97% -4.02% -29.21% -30.54% -10.44%면화 (¢/Pound) (선물, Jul 08) 49.38 -0.33 -0.66% -3.84% 0.96% 1.54% -35.36% -38.16% 0.73%밀 ($/Bushel) (선물, Jul 08) 552.50 -11.25 -2.00% -5.52% -9.57% -0.99% -36.49% -68.01% -9.54%설탕 ($/Pound) 13.60 0.02 0.15% -0.66% 6.17% 0.15% -14.52% -4.90% 6.67%대두 ($/Bushel) 9.28 -0.14 -1.49% -3.13% -2.21% 13.73% -40.85% -27.50% -2.21%고무 (SGd/kg) 225.25 -1.00 -0.44% 2.27% 10.28% -20.48% -46.05% -42.43% 11.93%비료 (DAP, $/MT) 358 0.00 0.00% 0.70% -9.49% -57.31% -69.44% -52.65% -9.49%반도체
DRAM 512 DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 0.54 0.02 3.85% 31.71% 54.29% 17.39% -38.64% -50.00% 54.29%DRAM 1G DDR2 (64M x 8, 667 Mhz) 1.12 0.04 3.70% 31.76% 53.42% 15.46% -39.78% 53.42%8G NAND Flash (1Gb x 8) MLC Spot 2.29 0.17 8.02% 12.81% 59.03% 63.57% 13.93% -25.41% 59.03%16G NAND Flash (2Gb x 8) MLC Spot 2.99 0.26 9.52% 15.44% 35.91% 48.76% -5.97% -48.54% 35.91%
2009년 2월 3일
자료: Bloomberg, Thomson Datastream, Mysteel
통계
2009. 2. 5. 목 ┃ page 15
Eugene Daily
금융시장 지표 단위 현재가 등락 1D(%) 1W(%) 1M(%) 3M(%) 12M(%) MTD(%) YTD(%)
국내 증시
KOSPI pt 1,195.4 32.2 2.8 3.2 1.9 1.2 -29.5 2.9 6.3KOSDAQ pt 378.9 6.6 1.8 4.8 10.5 11.2 -41.0 3.8 14.1KOSPI200 pt 156.0 4.6 3.0 3.3 1.4 0.7 -28.1 3.1 6.6KOSPI 시가총액 십억원 615,164 16,612 2.8 3.4 2.1 2.4 -27.9 2.9 6.6KOSDAQ 시가총액 십억원 53,348 964.0 1.8 4.7 11.8 1.6 -42.3 3.6 15.7
국내 업종
전기전자 pt 4,814.9 235.8 5.1 6.4 9.2 -1.2 -22.1 5.8 15.6금융 pt 342.2 3.5 1.0 1.1 -1.9 -6.0 -40.9 0.0 6.0운수장비 pt 1,032.9 49.5 5.0 10.1 9.8 11.8 -28.9 8.7 21.1화학 pt 2,050.1 37.9 1.9 1.9 1.2 4.0 -21.9 1.5 4.3통신 pt 328.3 -2.0 -0.6 -6.6 -3.2 -2.5 -7.9 -2.3 -3.1철강금속 pt 4,410.1 182.2 4.3 4.9 -3.3 7.3 -27.6 5.1 1.9전기가스 pt 893.1 0.6 0.1 -4.4 -10.5 -2.3 -27.2 -2.7 -8.6유통 pt 310.8 2.7 0.9 1.7 -1.5 -0.4 -37.0 -0.1 -0.3건설 pt 177.9 3.7 2.1 4.8 0.1 7.7 -47.0 3.4 8.0음식료 pt 1,878.6 32.4 1.8 0.3 -3.3 1.0 -28.2 0.3 -7.2기계 pt 1,128.6 34.2 3.1 7.1 7.3 15.5 -35.6 4.2 13.4운수창고 pt 2,077.9 124.7 6.4 6.5 3.3 1.0 -29.8 6.4 4.3제약 pt 3,339.7 44.7 1.4 0.0 1.2 10.4 -23.9 -0.5 -1.7
미국 증시
다우 pt 8,078.4 141.5 1.8 -1.2 -10.6 -16.1 -36.1 1.0 -8.0나스닥 pt 1,516.3 21.9 1.5 0.8 -7.1 -14.8 -36.4 2.7 -3.9S&P500 pt 838.5 13.1 1.6 -0.9 -10.0 -16.6 -39.3 1.5 -7.2필라델피아 반도체 pt 210.8 0.3 0.1 -3.0 -5.0 -14.9 -43.2 1.2 -0.6다우 운송 pt 3,024.6 115.9 4.0 0.1 -17.2 -25.7 -36.1 2.0 -14.5S&P500 금융 pt 121.1 -3.1 -2.5 -1.4 -29.3 -45.3 -68.7 -2.3 -28.3S&P500 IT pt 232.2 4.2 1.8 0.3 -4.0 -12.4 -35.0 3.3 0.2S&P500 에너지 pt 377.5 6.9 1.9 -1.9 -6.3 -9.7 -30.3 0.9 -2.3S&P500 통신 pt 103.2 1.8 1.8 0.3 -10.2 -10.1 -31.7 3.9 -7.6S&P500 소재 pt 128.2 2.5 2.0 -3.2 -10.3 -21.6 -49.0 0.5 -6.8
전세계 증시
영국_FTSE100지수 pt 4,182.4 18.0 0.4 -2.6 -8.7 -7.7 -28.7 0.8 -5.7독일_DAX30지수 pt 4,400.2 25.2 0.6 -2.6 -11.7 -14.8 -35.0 1.4 -8.5일본_닛께이225지수 pt 8,038.9 213.4 2.7 -0.8 -11.1 -15.6 -41.5 0.6 -9.3홍콩_항셍지수 pt 13,063.9 287.0 2.2 3.9 -16.1 -12.0 -47.3 -1.6 -9.2홍콩_H 지수 pt 7,241.7 281.6 4.0 8.7 -16.5 0.2 -48.4 1.5 -8.2중국_상해 종합지수 pt 2,107.7 46.9 2.3 5.9 12.1 19.7 -54.2 5.9 15.8대만_가권지수 pt 4,390.0 17.2 0.4 3.3 -6.6 -11.8 -42.8 3.3 -4.4인도_sensex30지수 pt 9,182.2 32.9 0.4 -0.8 -10.6 -9.3 -50.8 -2.6 -4.8브라질_보베스파지수 pt 39,746.8 1,080.3 2.8 2.7 -1.2 -1.3 -34.9 1.1 5.8
상품시장
Reuter CRB pt 216.9 0.6 0.3 -0.9 -7.3 -22.1 -41.0 -1.6 -5.5 WTI(futures) $ 40.6 -0.2 -0.4 -3.7 -22.9 -40.1 -53.3 -2.6 -16.4 DUBAI(spot) $ 42.9 -0.2 -0.4 -4.3 -6.8 -28.2 -49.2 -4.3 16.0 싱가폴 정제마진 $ 6.93 - 0.16 1.7 4.3 6.0 2.0 -0.5 1.9 GOLD(futures) $ 900.8 8.3 0.9 1.2 4.9 20.8 -1.3 -3.0 1.8 COPPER(futures) $ 152.5 0.3 0.2 1.9 4.5 -16.2 -52.1 3.8 8.2 해상운임지수 pt 1,148.0 49.0 4.5 14.3 48.5 40.9 -81.2 7.3 48.3 대만반도체현물지수 pt 2,481.8 -0.3 0.0 10.4 13.3 3.3 -13.6 10.4 14.9 DRAM 512 DDR2 $ 0.54 0.00 0.0 31.7 50.0 17.4 -50.0 31.7 54.3 4G NAND Flash $ 1.30 0.10 8.3 18.2 3.2 -5.1 - 18.2 3.2 8G NAND Flash $ 2.36 0.07 3.1 16.3 50.3 68.6 - 16.3 63.9자료: 유진투자증권
주: 해외증시 종가는 국내시간 오후 6시 기준임.
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 16
Eugene Daily
MFI 삼성그룹 Index
KODEX 삼성그룹 ETF
코드 종목명 시가총액 현재가 괴리율 추적 거래량 거래대금 총NAV 추적
(억원) (원) (%) 오차율 (천주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K102780 KODEX 삼성그룹 1,478 3,315 -0.53 -0.03 952 3,142 1,455 MFI삼성그룹 1.5 2.0 2.2 0.2 -14.8
MFI 삼성그룹 Index Valuation (2월 4일 종가기준)
시장 지수명 편입종목수 순익증가
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월
한국 MFI 삼성그룹 14 14.9 15.8 1.5 1.4 9.9 6.4 23.9 0.0 0.1 0.2 -1.9 -17.0
구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가
코드 회사명 (억원) 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월K005930 삼성전자 763,008 15.4 37.8 1.5 1.5 9.7 3.8 -59.7 5.7 6.0 10.2 0.8 -8.3K000810 삼성화재 79,827 13.6 13.5 2.1 1.8 15.2 13.7 -0.5 0.3 -0.9 -10.6 -7.4 -15.8K000830 삼성물산 65,142 17.8 19.8 1.3 1.2 7.2 6.1 -6.9 2.6 1.7 0.0 -0.2 -21.0K010140 삼성중공업 66,030 10.7 7.5 2.7 2.1 25.7 28.0 42.3 2.5 5.1 10.2 39.5 -19.4K029780 삼성카드 46,724 15.4 12.8 1.2 1.1 7.7 8.7 18.9 0.0 0.0 2.4 8.9 -9.6K016360 삼성증권 41,906 19.2 15.4 1.7 1.6 9.1 10.5 27.5 0.6 -0.3 -4.1 -2.8 2.6K006400 삼성SDI 30,797 34.0 45.5 0.7 0.7 2.0 1.5 -6.7 1.3 0.9 19.2 -6.0 -20.2K009150 삼성전기 25,881 49.7 57.1 1.4 1.3 2.7 2.4 -20.0 0.3 1.6 0.3 -14.7 6.3K012450 삼성테크윈 21,791 14.6 12.4 1.9 1.8 13.4 14.1 24.3 0.0 0.0 -8.6 -9.3 -24.8K012750 에스원 17,593 15.3 13.8 3.0 2.6 19.6 18.9 6.9 -0.2 -2.5 -10.6 -8.3 -14.9K001300 제일모직 18,500 10.3 10.2 1.1 1.0 10.4 9.6 2.4 2.8 7.6 -7.0 -15.1 -28.8K028050 삼성엔지니어링 23,040 11.9 10.9 3.5 2.8 29.9 25.7 11.5 -1.0 0.2 25.5 10.6 -20.7K004000 삼성정밀화학 11,313 13.0 11.3 1.5 1.3 11.3 11.8 15.7 0.5 0.1 13.3 18.5 -16.6K030000 제일기획 7,961 9.7 10.2 1.6 1.4 16.2 14.2 -4.5 -1.7 -8.5 -12.6 -3.9 -25.3
주가수익률(%)
주가수익률(%)PER PBR ROE
주가수익률(%)PER PBR ROE
주1) MFI삼성그룹 지표 : KODEX 삼성그룹 PDF 기준
주2) MFI삼성그룹 지수는 삼성그룹 대표 기업으로 구성됨. KODEX 삼성그룹 ETF가 MFI삼성그룹 지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 삼성그룹 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음
자료) I/B/E/S, Datastream, Bloomberg, MarketPoint
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 17
Eugene Daily
HSCEI Index (Hang Seng China Enterprise Index)
KODEX China H ETF
코드 종목명 시가총액 현재가 괴리율 추적 거래량 거래대금 총NAV 추적
(억원) (원) (%) 오차율 (천주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K099140 KODEX China H 1,131 12,855 -1.18 -0.84 51 651 1,110 HSCEI 2.4 2.8 -6.4 12.5 -19.7
HSCEI Index Valuation (2월 4일 종가기준)
시장 지수명 시가총액 순익증가
(백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월
홍콩 HSCEI 175,008 9.9 9.6 1.5 1.3 14.9 13.9 2.4 4.0 8.7 -12.9 5.6 -41.1
구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가
코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월HK939 CCB 22,837 8.5 7.3 1.7 1.5 20.0 21.2 -2.2 4.5 6.8 -12.8 -1.0 -42.1HK1398 ICBC 19,797 8.7 8.7 1.7 1.5 19.2 17.2 2.2 1.8 3.7 -21.9 -11.6 -42.2HK2628 China Life 20,923 23.4 20.1 3.2 2.8 13.6 13.9 21.7 4.6 9.5 -11.9 5.1 -26.5HK857 PetroChina 16,083 6.9 8.5 1.2 1.1 17.2 13.0 -1.3 4.4 5.9 -17.9 1.9 -43.3HK3328 Bankcomm 8,996 8.1 8.1 1.4 1.3 17.8 16.0 -7.3 1.8 6.8 -14.7 10.0 -48.8HK386 Sinopec Corp 9,393 11.2 6.2 1.0 0.9 9.3 15.0 62.6 4.1 3.8 -12.5 -8.8 -46.4HK3988 Bank of China 9,089 6.6 6.6 1.0 0.9 15.4 14.3 1.6 2.5 7.3 -5.1 -8.0 -42.0HK1088 China Shenhua 7,627 10.2 9.8 2.0 1.8 20.0 18.4 7.3 4.1 16.2 0.0 18.0 -37.7HK2318 Ping An 6,126 - 15.0 2.5 2.2 0.0 14.7 - 3.5 11.2 -14.8 1.0 -35.9HK1800 China Comm Cons 4,717 17.7 13.3 2.2 1.9 12.5 14.5 31.8 5.2 17.7 -18.2 50.5 -42.8HK728 China Telecom 4,976 9.0 12.0 0.9 0.8 9.8 7.0 -14.4 0.7 6.9 -9.4 2.2 -34.6HK3968 CM Bank 4,388 7.2 8.2 1.9 1.7 27.1 20.2 -9.6 4.6 10.6 -13.8 0.5 -54.2HK1898 China Coal 3,173 7.7 8.6 1.1 1.0 14.7 12.0 -3.9 5.1 15.2 -8.6 26.1 -55.8HK1186 China Rail Cons 2,345 26.6 19.0 2.4 2.2 8.9 11.5 54.7 2.0 5.2 -13.7 28.9 -16.1HK390 China Railway 2,198 29.0 14.5 1.5 1.4 5.3 9.5 134.7 4.2 8.2 -19.6 -1.7 -29.0HK2899 Zijin Mining 2,175 18.1 18.1 3.4 3.2 18.8 17.6 -7.0 1.7 11.7 -11.6 74.0 -30.1HK2600 CHALCO 1,882 23.9 - 0.8 0.8 3.3 0.0 - 7.2 15.6 -18.7 25.9 -50.1HK914 Anhui Conch 2,165 20.8 19.2 2.7 2.3 12.8 12.0 11.6 7.3 11.8 2.2 50.5 -13.9HK902 Huaneng Power 2,183 - 23.8 1.5 1.4 5.8 - 0.4 14.5 -2.1 45.0 4.5HK1919 China COSCO 1,767 2.2 22.8 0.8 0.8 36.0 3.5 -76.2 14.4 28.6 -8.4 22.9 -71.0HK998 CITIC Bank 1,856 6.2 7.5 1.0 1.0 16.7 12.8 -12.6 3.2 2.8 4.3 3.9 -42.1HK991 Datang Power 1,651 - 16.6 1.3 1.2 0.0 7.3 1,042.1 2.7 17.0 -9.0 38.4 -15.7HK1171 Yanzhou Coal 1,382 3.1 5.0 0.9 0.8 29.5 16.5 -36.7 6.6 11.6 -8.8 17.4 -60.2HK1138 China Ship Dev 1,404 4.2 9.0 1.2 1.1 29.5 12.5 -54.1 10.8 25.4 4.2 6.5 -64.5HK347 Angang Steel 1,151 6.6 10.6 0.9 0.9 14.0 8.4 -29.2 12.6 27.4 -11.8 82.7 -43.9HK2328 PICC P&C 1,130 - 23.3 1.7 1.5 0.0 6.5 1,133.6 5.8 13.1 -18.1 50.8 -26.1HK2883 China Oilfield 1,247 7.4 6.8 1.2 1.1 16.7 15.8 9.4 4.3 11.5 -7.4 32.6 -44.1HK2727 SH Electric 978 11.0 11.0 1.3 1.2 11.5 10.7 -2.2 6.7 8.5 -21.8 12.8 -20.8HK552 China Comserv ice 1,167 15.4 15.4 2.1 1.9 13.8 12.5 24.9 6.0 3.9 -8.3 17.2 -20.6HK358 Jiangx i Copper 1,045 4.4 10.8 0.7 0.7 16.8 6.9 -57.6 9.8 18.7 -6.9 57.0 -57.2HK2777 R&F Properties 813 5.0 5.3 1.1 1.0 22.9 17.9 -13.1 5.6 5.3 -30.8 52.2 -60.8HK3323 CNBM 1,005 12.4 9.3 2.0 1.6 15.8 17.4 30.0 6.9 6.7 -8.5 123.3 -41.4HK489 Dongfeng Group 1,039 6.1 6.1 1.0 0.9 17.1 15.0 -3.5 2.9 2.5 9.7 38.9 -15.1HK694 Beijing Airport 863 - 45.9 1.1 1.0 0.0 2.2 288.1 9.5 8.2 -11.0 -29.6 -44.4HK576 Zhejiangexpress 921 10.7 10.7 1.4 1.3 13.0 12.5 0.5 5.1 16.9 7.3 33.2 -7.1HK177 Jiangsu Express 924 15.1 15.1 1.8 1.7 11.6 11.4 11.0 5.6 9.3 0.0 2.1 -7.3HK753 Air China 608 - 27.6 0.9 0.8 3.0 - 8.6 13.8 -11.9 1.9 -51.0HK168 Tsingtao Brew 596 22.7 20.2 2.8 2.6 12.3 12.9 20.6 -0.7 -3.0 -14.4 5.2 -15.3HK323 Maanshan Iron 650 7.5 9.4 0.7 0.7 9.8 7.8 -30.0 10.6 28.2 -0.3 110.9 -36.7HK2866 CSCL 611 - - 0.4 0.4 0.0 - 10.8 24.3 6.4 43.0 -42.2HK3993 CMOC 560 6.1 8.5 1.2 1.2 20.0 13.9 -27.8 6.4 18.2 -12.0 27.3 -46.3HK338 Shanghai Pechem 568 - 6.1 0.7 0.6 10.0 - 5.0 8.0 -10.4 32.2 -27.3HK1133 Harbin Power 488 5.6 5.6 0.8 0.7 14.6 13.0 -12.4 5.7 15.7 -21.0 19.7 -50.9
주가수익률(%)
주가수익률(%)PER PBR ROE
주가수익률(%)PER PBR ROE
주1) HSCEI 지표 및 종목 시가총액: 종목별 유동비율 반영
주2) HSCEI지수는 홍콩에 상장된 중국 기업 주식으로 구성됨. KODEX China H ETF가 HSCEI를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 중국 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음
자료) I/B/E/S, Datastream, Bloomberg, MarketPoint
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 18
Eugene Daily
TOPIX100 Index (Tokyo Stock Price Index) (1)
KODEX JAPAN ETF
코드 종목명 시가총액 현재가 괴리율 추적 거래량 거래대금 총NAV 추적
(억원) (원) (%) 오차율 (백주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K101280 KODEX JAPAN 68 8,515 -1.42 -0.86 17 15 68 TPX100 0.2 -2.1 -3.0 0.2 -3.0
TOPIX100 Index Valuation (2월 4일 종가기준)
시장 지수명 시가총액 순익증가
(백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월
일본 TOPIX100 1,124,421 24.4 16.2 0.9 0.9 3.8 5.5 174.9 2.7 -1.7 -7.4 -15.6 -40.1
구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가
코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월J7203 TOYOTA MOTOR 69,869 187.6 - 0.8 0.9 0.4 -0.2 - 4.5 1.0 3.6 -21.8 -32.5J9432 NIPPON TELG. & TEL. 52,792 10.2 10.5 0.7 0.7 7.3 6.7 0.8 1.7 -4.9 -8.8 -0.2 -26.1J8306 MITSUBISHI UFJ FINL.GP. 50,647 45.4 14.7 0.8 0.7 1.7 4.7 120.4 0.8 -3.6 -11.7 -22.6 -46.2J9501 TOKYO ELECTRIC POWER 31,820 - 16.1 1.5 1.4 -0.8 9.0 - 2.9 0.4 -6.8 -3.3 -8.7J4502 TAKEDA PHARM. 27,710 17.0 11.5 1.5 1.4 8.8 12.2 42.0 0.5 -1.0 -10.1 -18.4 -28.8J2914 JAPAN TOBACCO 21,435 13.9 12.8 1.1 1.0 8.1 8.2 7.5 -3.3 -7.0 -19.1 -32.4 -52.2J9437 NTT DOCOMO INC 26,784 12.8 12.5 1.5 1.4 11.5 11.0 2.8 0.9 -5.0 -13.8 -4.5 -14.8J7974 NINTENDO 26,333 13.6 9.9 2.8 2.5 20.5 25.0 34.4 2.1 -12.9 -18.2 -15.4 -46.5J7267 HONDA MOTOR 33,814 23.9 409.5 0.9 0.9 3.8 0.2 - 6.3 -0.2 14.9 -9.5 -33.2J7751 CANON 26,398 25.5 19.2 1.1 1.0 4.2 5.4 29.8 4.6 -2.7 -9.0 -28.4 -47.5J8316 SUMITOMO MITSUI FINL.GP. 27,243 18.5 10.6 0.8 0.7 4.2 6.7 64.5 3.1 7.7 -3.7 -12.1 -50.3J9020 EAST JAPAN RAILWAY 19,792 11.9 11.8 1.4 1.3 11.3 10.6 -0.8 1.4 -6.7 -14.7 -17.2 -31.4J8411 MIZUHO FINL. GP. 22,076 30.9 9.9 0.8 0.7 2.5 7.1 111.0 3.8 -5.6 -14.6 -11.4 -54.5J6752 PANASONIC 21,039 102.1 19.8 0.6 0.6 0.6 3.3 124.0 1.0 -4.2 -1.9 -32.3 -52.3J3382 SEVEN & I HDG. 17,442 16.3 15.2 1.1 1.1 6.9 7.2 6.3 -1.2 -1.2 -19.7 -21.5 -27.9J9503 KANSAI ELECTRIC PWR. 17,659 330.3 14.4 1.2 1.2 0.4 8.0 2654.2 0.2 0.0 -9.4 -4.8 -11.3J9433 KDDI 14,585 8.8 8.0 1.2 1.1 14.0 13.8 9.1 0.2 -8.3 -17.0 -12.0 -19.8J9502 CHUBU ELEC.POWER 15,051 - 13.5 1.1 1.1 -0.9 7.8 - 1.7 0.0 -10.1 -5.4 -8.2J6758 SONY 17,312 - - 0.6 0.6 -4.4 -2.4 - 3.1 -1.6 -6.0 -23.6 -54.7J8766 TOKIO MARINE HOLDINGS 18,645 47.8 20.7 0.9 0.9 1.9 4.2 166.5 1.9 2.3 -5.8 -25.0 -36.7J4503 ASTELLAS PHARMA 14,674 10.0 10.3 1.5 1.4 14.7 13.9 -5.5 4.2 0.0 -4.7 -19.3 -30.1J8802 MITSUBISHI ESTATE 15,624 25.2 25.2 1.3 1.2 5.1 4.9 -0.1 2.7 2.5 -13.0 -29.4 -49.8J8058 MITSUBISHI 17,342 4.1 7.1 0.8 0.7 18.7 9.9 -36.0 6.5 2.1 5.2 -18.9 -56.2J5401 NIPPON STEEL 13,900 6.5 18.5 0.9 0.9 13.9 4.8 -52.2 3.3 -0.4 -3.4 -17.2 -49.4J4452 KAO 10,739 17.3 15.9 2.0 1.9 11.5 12.0 9.7 1.4 -8.7 -18.3 -24.8 -21.9J6501 HITACHI 8,254 - - 0.6 0.6 -45.6 -3.4 - 5.4 -12.2 -20.9 -43.8 -65.9J9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY 8,912 8.7 8.4 1.1 1.0 12.9 12.0 -1.8 2.2 -7.8 -23.9 -26.8 -48.7J8031 MITSUI 15,280 4.0 6.2 0.8 0.7 20.4 11.9 -32.2 2.7 2.8 10.4 7.6 -49.1J8604 NOMURA HDG. 10,631 - - 0.8 0.9 -43.2 -0.8 - 1.1 -9.3 -22.2 -38.8 -61.8J7011 MITSUBISHI HEAVY INDS. 10,328 20.0 20.0 0.7 0.7 3.7 3.6 -6.7 -0.6 -9.1 -18.7 -5.3 -35.5J4063 SHIN-ETSU CHEMICAL 14,339 10.9 11.8 1.3 1.2 11.6 10.1 -9.2 5.8 8.6 11.8 -8.5 -27.8J9506 TOHOKU ELECTRIC PWR. 10,156 - 21.0 1.2 1.1 -0.7 5.4 - 1.4 0.7 -7.6 -0.7 -7.4J9531 TOKYO GAS 9,308 24.0 12.0 1.4 1.3 5.7 10.5 133.8 -1.2 -4.5 -10.5 -8.5 -11.1J8801 MITSUI FUDOSAN 10,088 12.6 12.7 1.1 1.0 8.7 8.0 -1.8 3.2 2.7 -12.7 -26.3 -46.1J5411 JFE HOLDINGS 12,089 5.9 15.5 0.9 0.9 15.6 5.8 -50.9 4.8 5.9 7.3 -8.1 -47.0J4568 DAIICHI SANKYO 10,876 - 16.5 1.2 1.2 -26.9 7.0 - -1.3 -2.8 -7.0 2.6 -37.8J4901 FUJIFILM HDG. 8,883 19.8 21.0 0.5 0.5 2.4 2.3 -8.9 1.7 -6.9 -1.4 -16.8 -41.2J9984 SOFTBANK 9,941 17.4 13.2 3.3 2.7 19.2 20.6 34.7 2.5 -1.3 -14.8 30.1 -31.1J6954 FANUC 10,219 13.6 41.8 1.3 1.3 9.6 3.0 -53.4 3.7 6.0 -7.0 -13.2 -29.4J2503 KIRIN HOLDINGS 8,856 10.3 16.9 0.9 0.9 9.1 5.3 -39.1 -2.0 -5.2 -9.1 -5.0 -35.8J8725 MITSUI SUMIT.IN.GP.HDG. 10,381 55.9 19.6 0.7 0.7 1.3 3.5 186.4 3.0 0.6 -12.4 -18.1 -28.0J6971 KYOCERA 9,949 28.0 102.0 0.8 0.8 2.8 0.8 -69.8 3.7 0.0 -3.1 4.2 -31.9J5108 BRIDGESTONE 6,772 75.4 22.5 0.7 0.7 0.9 3.0 306.0 3.8 -4.0 -13.9 -36.6 -31.1J6301 KOMATSU 8,808 7.1 13.8 1.1 1.0 14.9 7.3 -44.1 6.3 7.4 -6.3 -8.9 -56.0J6502 TOSHIBA 7,710 - - 1.2 1.4 -37.6 -7.2 - 0.4 -23.9 -22.7 -22.5 -57.6
주가수익률(%)
주가수익률(%)PER PBR ROE
주가수익률(%)PER PBR ROE
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 19
Eugene Daily
TOPIX100 Index (Tokyo Stock Price Index) (2)
구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가
코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월J8053 SUMITOMO 9,303 4.5 5.5 0.7 0.6 15.8 11.6 -18.8 3.9 5.9 13.3 0.5 -34.3J6503 MITSUBISHI ELECTRIC 6,847 38.0 - 0.9 0.9 2.2 -0.9 -58.2 1.8 -10.2 -26.4 -35.9 -58.1J9735 SECOM 6,908 18.2 14.3 1.5 1.4 8.1 9.6 26.7 2.7 -2.3 -18.0 -0.5 -24.1J8308 RESONA HOLDINGS 8,438 14.7 14.2 2.7 1.4 18.3 10.1 -0.2 2.1 3.0 9.3 33.8 -1.1J8795 T & D HOLDINGS 6,907 299.9 16.8 1.1 1.0 0.4 6.2 327.5 5.6 -1.5 -20.5 -26.3 -54.3J4523 EISAI 7,663 17.0 14.4 2.0 1.9 11.9 13.4 22.7 2.5 -2.1 -11.1 -6.5 -18.4J6702 FUJITSU 7,358 - 63.4 0.9 0.9 -2.3 1.5 - 2.1 -6.2 -7.7 -1.5 -47.5J8403 SUMITOMO TRUST & BANKING 7,054 16.1 11.7 0.7 0.6 4.1 5.4 43.3 0.5 -7.3 -19.2 -13.1 -39.6J7201 NISSAN MOTOR 6,574 - - 0.4 0.4 -2.8 -5.5 - 7.5 0.7 -10.0 -34.7 -63.5J5405 SUMITOMO METAL INDS. 6,147 5.0 8.9 0.9 0.8 17.6 9.5 -39.3 6.1 -1.0 -12.4 -27.2 -60.8J9021 WEST JAPAN RAILWAY 6,042 12.9 13.5 1.1 1.0 8.2 7.5 -5.7 2.3 -3.8 -12.2 -15.7 -29.9J6981 MURATA MANUFACTURING 7,967 90.2 138.2 1.0 1.1 1.1 0.8 -48.3 7.7 7.9 12.6 17.6 -11.3J8267 AEON 5,410 - 17.6 0.7 0.7 0.0 3.9 - 1.3 -1.3 -15.6 -22.5 -41.9J8332 BANK OF YOKOHAMA 5,833 17.1 12.7 0.9 0.9 5.5 7.0 31.0 4.6 1.5 -9.0 -6.5 -28.0J8830 SUMITOMO REAL.&DEV. 4,786 8.6 8.5 1.1 1.0 12.2 11.3 0.6 1.6 -5.2 -19.8 -36.3 -49.6J7752 RICOH 6,652 13.2 17.5 0.7 0.7 5.6 4.1 -15.9 3.6 -1.3 1.2 5.8 -34.6J3402 TORAY INDS. 4,969 21.1 21.1 0.9 0.9 4.5 4.4 1.4 1.0 -6.6 -12.6 -19.6 -25.5J8001 ITOCHU 6,188 3.1 4.6 0.7 0.6 22.4 13.5 -21.0 3.1 3.1 4.7 -10.4 -52.0J6902 DENSO 7,011 - - 0.7 0.8 0.0 -2.3 - 8.7 4.8 20.2 -15.0 -35.0J7741 HOYA 7,070 11.6 13.6 1.7 1.6 14.7 11.5 -10.9 6.0 4.2 10.6 -6.8 -19.6J4911 SHISEIDO 4,643 16.2 15.7 1.5 1.4 9.1 9.1 6.8 -2.1 -12.5 -21.0 -29.0 -39.0J8601 DAIWA SECURITIES GROUP 5,343 84.5 - 0.8 0.8 1.0 -0.2 13960.0 1.8 -9.2 -14.1 -23.0 -49.0J6753 SHARP 6,063 - 55.7 0.6 0.7 -2.1 1.2 - 5.0 -2.1 9.3 -6.6 -50.5J7912 DAI NIPPON PRINTING 4,990 19.6 17.9 0.6 0.6 3.0 3.2 1.7 3.4 -0.4 -7.4 -19.2 -38.2J6861 KEYENCE 6,099 20.6 19.5 1.7 1.6 8.5 8.4 1.7 1.2 9.8 -0.9 -4.9 -18.3J1605 INPEX 6,641 11.3 14.4 1.3 1.2 11.6 8.4 -23.7 7.3 5.4 2.7 23.6 -30.1J8002 MARUBENI 5,320 3.5 4.9 0.7 0.6 20.2 13.0 -24.9 6.6 1.8 1.5 -12.1 -50.9J8591 ORIX 3,571 3.7 3.6 0.3 0.3 7.7 7.6 2.4 2.3 -2.9 -18.6 -61.5 -72.4J6701 NEC 4,682 - - 0.7 0.8 -22.1 -3.1 - 6.2 -0.4 -13.5 -17.9 -47.6J5201 ASAHI GLASS 4,800 12.8 30.4 0.7 0.7 5.2 2.2 -41.4 9.6 2.2 2.2 -10.9 -53.1J9831 YAMADA DENKI 4,233 9.3 8.4 1.3 1.2 14.1 13.8 9.6 -3.4 -12.7 -20.9 -12.5 -33.7J6326 KUBOTA 4,389 10.5 10.7 1.0 0.9 9.0 8.3 1.0 0.4 -2.1 -20.0 3.3 -20.3J9104 MITSUI OSK LINES 5,751 4.0 5.7 0.9 0.8 22.7 14.4 -31.8 3.9 3.4 12.0 26.2 -52.9J3407 ASAHI KASEI 4,190 10.0 13.3 0.7 0.7 7.2 5.3 -15.0 2.9 -6.1 -9.0 -12.3 -30.9J6273 SMC 4,956 14.3 20.9 1.1 1.1 7.9 5.3 -22.3 4.8 4.5 -3.5 -11.0 -12.6J8755 SOMPO JAPAN INSURANCE 4,804 - 12.7 0.7 0.7 -6.2 5.2 - 5.9 0.5 -10.4 -19.9 -44.6J5001 NIPPON OIL 5,758 - 13.6 0.5 0.5 -11.5 3.8 - 4.3 9.0 -2.0 2.3 -28.7J6367 DAIKIN INDUSTRIES 4,391 11.8 14.3 1.1 1.0 9.6 7.3 -20.9 3.0 -1.3 -3.9 -4.1 -47.8J4188 MITSUBISHI CHM.HDG. 4,065 19.8 25.9 0.6 0.6 3.1 2.4 5.0 1.9 -0.3 -5.9 -9.3 -37.1J1928 SEKISUI HOUSE 4,369 12.7 14.1 0.6 0.6 5.0 4.4 -6.5 0.4 0.4 -1.4 -23.6 -19.3J5802 SUMITOMO ELECTRIC IND. 4,527 10.4 15.4 0.6 0.6 5.6 3.8 -19.7 5.2 -0.1 6.5 -11.6 -41.5J4689 YAHOO JAPAN 3,904 22.9 20.5 5.7 4.5 25.0 22.1 11.5 2.0 -2.0 -19.6 -12.3 -22.9J4005 SUMITOMO CHEMICAL 4,124 47.5 17.5 0.7 0.7 1.4 3.7 253.4 3.5 -5.4 -2.0 -10.0 -56.6J7269 SUZUKI MOTOR 5,136 14.5 25.4 0.8 0.8 5.5 3.1 -38.6 10.1 9.9 14.5 -4.5 -34.9J5406 KOBE STEEL 3,722 5.7 10.6 0.7 0.6 11.9 6.1 -63.2 5.2 -3.4 -12.3 -11.8 -49.6J9613 NTT DATA 2,954 13.2 12.2 1.2 1.2 9.4 9.5 5.6 -2.0 -2.5 -25.1 -24.5 -41.9J1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY 4,079 18.5 11.9 0.7 0.7 3.9 5.9 53.0 0.5 -2.2 -6.6 -8.5 -16.1J6963 ROHM 4,488 65.8 87.1 0.7 0.7 1.1 0.8 8.8 3.2 -1.2 11.1 -1.6 -20.1J6594 NIDEC 4,091 23.4 21.1 1.9 1.8 8.2 8.4 7.2 9.9 16.6 33.2 -14.4 -39.4J7911 TOPPAN PRINTING 3,461 16.8 15.4 0.5 0.5 3.0 3.2 5.3 4.3 -0.2 -7.9 -13.0 -42.3J8309 CHUO MITSUI TST.HDG. 3,146 14.9 7.5 0.7 0.6 4.6 8.4 26.7 0.9 -2.0 -19.5 -17.8 -42.7J8035 TOKYO ELECTRON 4,558 104.9 - 1.2 1.2 1.1 -5.0 - 1.2 0.9 11.6 1.8 -41.4J7731 NIKON 2,953 8.2 18.1 0.9 0.8 10.6 4.7 -60.8 2.1 -5.3 -11.3 -26.3 -68.0J6762 TDK 3,573 - - 0.7 0.7 -4.0 -0.2 - 6.5 10.2 16.3 5.3 -38.1J6988 NITTO DENKO 3,016 39.3 92.8 0.8 0.8 2.0 0.9 -65.3 5.0 6.7 6.7 -1.5 -43.5
PER PBR ROE 주가수익률(%)
주1) TOPIX100 지표 및 종목 시가총액: 종목별 유동비율 반영
주2) TOPIX100 지수는 일본 증시 대표 기업으로 구성됨. KODEX JAPAN ETF가 TOPIX100 지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 일본 대표 기업에 직접 분산 투자할 수 있음
자료) I/B/E/S, Datastream, Bloomberg, MarketPoint
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 20
Eugene Daily
DJ BR20 Index
KODEX BRAZIL ETF
코드 종목명 시가총액 현재가 괴리율 추적 거래량 거래대금 총NAV 추적
(억원) (원) (%) 오차율 (백주) (백만원) (억원) 지수 1일 1주 1개월 3개월 6개월K104580 KODEX BRAZIL 41 4,840 0.44 -0.81 31 15 40 DJ BR20 1.3 1.4 6.1 -0.2 -34.2
DJ BR20 Index Valuation (2월 3일 종가기준)
시장 지수명 편입종목수 순익증가
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월
미국 DJ BR20 20 8.5 8.3 1.9 1.3 20.0 20.1 5.7 2.4 2.4 -5.9 -15.8 -50.6
구성 종목 Valuation 시가총액 순익증가
코드 회사명 (백만달러) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009(%) 1일 1주 1개월 3개월 6개월BRPETR3 EMBRAER ON 112,785 8.2 9.4 2.0 1.5 24.1 16.4 -13.2 3.9 9.0 3.5 -0.3 -22.9BRVALE3 CPFL ENERGIA ON 77,759 6.6 6.7 2.0 1.6 30.7 23.7 -1.2 5.0 5.6 11.2 9.2 -17.7BRITAU4 BRASIL TELCOM PARTP.PN 28,300 8.5 8.3 2.2 2.0 26.0 24.0 2.4 1.5 0.9 -20.4 -19.0 -27.4BRBBDC4 BRADESCO PN 25,334 8.1 7.1 1.7 1.5 21.3 21.3 13.8 0.2 -2.1 -18.4 -24.8 -33.4BRAMBV4 AMBEV PN 25,087 17.6 16.3 2.6 2.1 14.5 12.8 7.8 5.4 3.1 -7.7 5.1 5.1BRUBBR11 GERDAU PN 14,169 7.6 7.1 1.7 1.5 22.8 21.4 7.8 1.8 1.3 -20.2 -18.6 -34.0BRCSNA3 VALE DO RIO DOCE ON 13,028 11.9 8.4 4.6 3.5 38.4 41.8 40.7 3.2 1.5 14.6 19.5 -35.5BRGGBR4 UNIBANCO UNITS (1 PN & 1 PN 9,368 4.3 6.1 1.1 0.9 26.4 14.8 -28.9 5.0 2.8 -3.3 0.3 -50.1BRCPFE3 COMPANHIA BRASL.DISTB.PN 6,269 11.0 10.2 2.8 2.7 25.4 26.5 7.9 1.2 0.0 -4.0 -8.5 -16.5BRCMIG4 CEMIG PN 5,891 8.0 8.0 1.8 1.6 22.5 20.4 0.1 -0.3 -1.9 -6.6 -7.2 -15.9BRTNLP4 VIVO PN 5,307 6.9 6.9 1.3 1.9 19.4 27.3 0.9 1.0 -1.1 -12.5 0.8 -8.7BRBRTP4 BANCO ITAU.HLDG.FINCA.PN 5,245 6.7 6.0 1.1 0.9 16.6 14.8 11.0 4.6 -5.0 -20.5 0.3 -32.0BRVIVO4 TELE NRLES.PARTP.PN 5,262 33.1 18.9 1.0 0.3 3.0 1.5 75.1 1.6 -0.5 7.2 36.7 -4.1BREMBR3 PETROBRAS ON 2,910 20.8 6.6 1.9 1.2 8.9 18.2 212.8 1.8 -5.9 -12.3 -20.3 -23.3BRPCAR4 SABESP ON 3,342 19.8 15.1 1.1 1.2 5.7 8.0 31.8 2.9 0.3 -6.7 -11.7 -14.6BRPRGA3 TAM PN 2,705 - 11.8 - 1.7 0.5 14.7 -524.0 -0.2 -5.5 -5.2 -12.1 -30.4BRSBSP3 SIDER.NACIONAL ON 2,410 4.9 4.4 0.5 0.5 10.8 10.8 10.5 2.3 -9.4 -17.0 -8.4 -39.0BRVCPA4 VCP PN 1,194 - 15.9 - 1.8 -14.4 11.1 -119.0 0.9 -5.0 -27.7 -39.2 -61.8BRARCZ6 ARACRUZ PNB 3,012 - 3.5 - -5.2 -121.0 -149.0 -124.8 0.5 -7.6 -28.4 -34.7 -80.9BRTAMM4 PERDIGAO ON 1,044 34.0 6.1 -1.5 2.1 -4.3 34.2 459.3 -0.2 -4.1 -16.9 -31.0 -48.1
주가수익률(%)
주가수익률(%)PER PBR ROE
주가수익률(%)PER PBR ROE
주1) DJ BR20 지표 : KODEX BRAZIL PDF 기준
주2) KODEX BRAZIL ETF가 DJ BR20지수를 추종하고 있으며, 동 ETF를 통해 브라질 기업에 직접 분산 투자할 수 있음
주3) DJ BR20 지수는 위 종목들의 ADR로 이루어져 있음
자료) I/B/E/S, Datastream, Bloomberg, MarketPoint
통계
2009. 2. 5. 목┃ page 21
Eugene Daily
기관별 매매동향 (유가증권시장) (단위: 억원,체결기준)
구 분 투 신 은 행 보 험 연기금 증 권 기관 외국인 개인 기타
매 수 9,448 272 1,509 1,648 1,481 16,050 9,256 29,866 2,317
매 도 7,339 238 1,515 1,411 1,159 12,054 7,048 36,063 2,346
순매수 2,108 34 -6 237 322 3,996 2,208 -6,197 -29
당월누적 -3,978 46 307 57 711 -1,359 6,855 -6,556 1,032
당해누적 -20,106 28 2,389 5,733 4,994 -5,828 14,554 -15,782 7,032
기관, 외국인 매매상위종목 (유가증권시장) (단위: 억원,만주,체결기준)
기 관 외 국 인
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량
SK텔레콤 430 21 LG전자 1,239 162 LG디스플레이 206 72 삼성전자 703 14
한국전력 420 155 현대차 693 135 현대차 145 28 신한지주 388 137
삼성화재 165 10 POSCO 682 18 POSCO 133 4 현대중공업 269 12
삼성물산 165 41 현대제철 396 99 SK텔레콤 86 4 삼성중공업 245 86
신세계 159 4 현대중공업 383 18 CJ제일제당 85 6 한국전력 195 72
NHN 131 10 LG디스플레이 360 125 LG전자 82 11 삼성화재 185 11
STX엔진 121 58 삼성전자 326 6 효성 65 13 신세계 151 3
현대건설 117 20 동양제철화학 247 11 KTF 60 21 하이닉스 122 128
우리금융 108 141 LG 247 56 현대차우 53 36 기아차 116 131
삼성엔지니어링 96 17 기아차 187 217 농심홀딩스 49 9 동국제강 90 33
기관별 매매동향 (코스닥시장) (단위: 억원,체결기준)
구 분 투 신 은 행 보 험 연기금 증 권 기관 외국인 개인 기타
매 수 402 15 46 84 65 667 253 15,341 169
매 도 326 35 57 85 63 600 234 15,354 239
순매수 76 -20 -11 -1 3 66 19 -13 -70
당월누적 265 60 82 41 29 457 -240 -188 -27
당해누적 2,068 65 249 349 94 2,786 -1,420 -1,439 94
기관, 외국인 매매상위종목 (코스닥시장) (단위: 백만원,천주,체결기준)
기 관 외 국 인
순 매 도 순 매 수 순 매 도 순 매 수
종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량 종목 금액 수량
디지텍시스템 5,176 342 서울반도체 5,903 352 메디톡스 2,023 125 메가스터디 2,401 14
다음 2,099 76 오성엘에스티 3,279 458 태웅 1,808 19 CJ인터넷 940 62
메가스터디 1,410 8 엠게임 1,716 112 다음 1,594 58 LG마이크론 448 19
키움증권 1,127 27 주성엔지니어링 1,394 128 이네트 1,073 1,741 중앙디자인 355 267
CJ홈쇼핑 1,095 25 LG마이크론 1,151 47 제이콤 1,065 363 CJ홈쇼핑 344 8
CJ인터넷 1,094 72 GS홈쇼핑 995 21 하나투어 773 30 에피밸리 339 117
SK브로드밴드 1,074 178 하나투어 969 37 한국토지신탁 599 638 쿠스코엘비이 284 167
태광 1,060 39 유비쿼스 909 114 에스디 568 42 휴맥스 273 26
에이스디지텍 761 93 진성티이씨 860 144 현진소재 364 11 영우통신 271 46
휴맥스 661 63 태웅 794 8 평산 308 8 비츠로테크 267 66
기관매매동향
2009. 2. 5. 목┃ page 22
Eugene Daily 주요 증시지표
유가증권 시장
1/28 1/29 1/30 2/2 2/3 2/4구 분
수 목 금 월 화 수
종합지수 1157.98 1166.56 1162.11 1146.95 1163.20 1195.37
(등 락) (+64.58) (+8.58) (-4.45) (-15.16) (+16.25) (+32.17)
(등락률) (+5.91%) (+0.74%) (-0.38%) (-1.30%) (+1.42%) (+2.77%)
상승(상한) 679 (13) 466 (17) 453 (15) 324 (20) 539 (17) 618 (23)
하락(하한) 163 (0) 337 (0) 354 (2) 482 (0) 266 (0) 193 (2)
이동평균 5일 1119.61 1127.56 1139.26 1145.40 1159.36 1166.84
20일 1150.12 1152.55 1154.78 1155.90 1156.19 1157.28
60일 1112.20 1113.56 1114.38 1114.68 1114.84 1115.08
120일 1254.39 1251.25 6.00 1244.54 1241.20 1238.09
시가총액(십억원) 595,187 599,646 598,105 590,080 598,553 615,165
이격도(20일) 100.7 101.2 100.6 99.2 100.6 103.3
가격
지표
투자심리도 60 60 50 50 50 50
거래량(천주) 345,131 384,619 376,959 374,462 347,602 449,968
거래대금(억원) 46,043 48,708 39,749 44,780 44,085 57,601
이 동평 균 5일 322,692 335,773 344,289 349,841 365,755 386,722
거래량
지 표
20일 373,757 375,746 378,991 379,832 380,185 381,956
KOSPI 200 151.04 152.29 151.33 149.00 151.42 155.99
(등 락) (+9.29) (+1.25) (-0.96) (-2.33) (+2.42) (+4.57)
최근월선물 151.50 153.05 151.70 149.15 151.50 156.30
(등 락) (+9.30) (+1.55) (-1.35) (-2.55) (+2.35) (+4.80)
BASIS 0.46 0.76 0.37 0.15 0.08 0.31
선물
외국인 누적순매수 △19,250 △15,984 △16,294 △21,475 △23,549 △17,643
주식매도 차 익 27,754 27,544 27,691 28,514 29,204 29,204
비차익 2,834 3,075 2,484 3,599 3,911 3,434
주식매수 차 익 71,674 72,769 72,542 70,481 70,162 73,114
프로그램
매매잔고
비차익 4,122 4,524 3,253 2,883 4,021 3,800
기 관 +4,952 +2,629 +1,598 △3,928 △1,427 +3,996
외 국 인 +1,419 +3,784 +392 +2,295 +2,351 +2,208
투자자별
매매동향
(억 원) 개 인 △7,045 △6,710 △2,624 +1,208 △1,568 △6,197
* 차익거래 및 외국인선물매매잔고는 추정치
증시자금 / 수익증권
1/23 1/28 1/29 1/30 2/2 2/3구 분
금 수 목 금 월 화
고객예탁금 99,850 102,932 99,294 100,147 104,970 105,758
(증 감) (-7,072) (+3,082) (-3,638) (+853) (+4,823) (+788)
융자잔고 16,160 16,411 13,318 16,319 15,867 16,029
증 시
주 변
자 금
(억 원) 미 수 금 1,622 1,512 1,546 1,299 1,300 1,185
거래대금 / 예탁금 (%) 35.64 44.73 49.05 39.69 42.66 41.68
주 식 형 139,146 139,263 139,139 139,235 139,225 139,215
혼합형 주식 13,778 13,791 13,842 13,847 13,866 13,900
채권 24,934 24,652 24,734 24,586 24,397 24,426
수익
증권
(십억원) 공사채형 140,353 139,377 141,298 140,933 141,768 143,959
2009. 2. 5. 목┃ page 23
Eugene Daily 주요 증시지표
코스닥 시장
1/28 1/29 1/30 2/2 2/3 2/4구 분
수 목 금 월 화 수
종합지수 361.68 363.98 364.90 365.77 372.28 378.88
(등 락) (+8.85) (+2.30) (+0.92) (+0.87) (+6.51) (+6.60)
(등락률) (+2.51%) (+0.64%) (+0.25%) (+0.24%) (+1.78%) (+1.77%)
상승(상한) 752 (45) 508 (29) 475 (32) 449 (48) 598 (47) 689 (56)
하락(하한) 198 (7) 411 (8) 449 (10) 479 (9) 338 (5) 263 (5)
이 동평 균 5일 356.74 357.90 360.39 361.83 365.72 369.16
20일 350.57 352.16 353.95 355.63 357.26 359.06
60일 327.60 328.74 329.68 330.35 330.97 331.60
120일 380.41 379.06 377.77 376.44 375.15 373.93
시가총액(십억원) 50,948 51,277 51,474 51,629 52,384 53,348
가격
지표
투자심리도 60 60 60 70 70 70
거래량(천주) 462,869 554,106 522,306 493,744 505,437 609,393
거래대금(억원) 11,154 12,752 11,651 12,754 14,494 16,445
이 동평균 5일 539,968 517,554 513,329 507,130 507,692 536,997
거래량
지 표
20일 590,046 592,090 592,050 585,860 591,158 592,157
기 관 △42 +120 +241 +163 +228 +66
외 국 인 △63 △93 △170 △187 △72 +19
투자자별
매매동향
(억 원) 개 인 +80 △16 △60 △4 △171 △13
금리/환율/해외증시
1/28 1/29 1/30 2/2 2/3 2/4구 분
수 목 금 월 화 수
CALLRATE(1일) 2.46 2.43 2.42 2.37 2.38 2.37
CD(91일) 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96
국고채(3년) 3.36 3.41 3.59 3.78 3.84 3.70
국고채(5년) 3.87 3.91 4.07 4.41 4.55 4.50
회사채AA-(3년) 7.14 7.19 7.29 7.49 7.57 7.45
금리
(%)
회사채BBB-(3년) 11.96 12.01 12.16 12.42 12.55 12.46
₩ / $ 1,376.10 1,378.50 1,379.50 1,390.00 1,389.70 1,378.50
₩ / 100¥ 1,546.32 1,526.93 1,544.27 1,557.67 1,552.11 1,554.98 환 율
¥ / $ 89.17 90.14 89.36 88.95 89.42 89.11
* 원/달러 환율 : 당일 종가 기준, 엔/달러 환율 : 오후 5시 기준
주요 시장금리 추이 (단위: %) 원/달러, 원/엔 환율 추이 (단위: 원)
2.80
3.20
3.60
4.00
2/42/21/291/231/211/191/157.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
국고채 3년(우) CD(91일,우)회사채(AA-,좌) 회사채(BBB-,좌)
1300
1350
1400
1450
2/42/21/291/231/211/191/151400
1440
1480
1520
1560
1600
원/달러 환율(우) 원/엔 환율(좌)
자료: 유진투자증권 자료: 유진투자증권
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