View
231
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA LAS EMPRESAS
SEMINARIO SOFOFA Y ARTHUR ANDERSEN
ENRIQUE MARSHALL
SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
30 de Agosto, 2000
I.- El sistema bancario chileno provee en general una buena cobertura de servicios y financiamiento a las empresas.
Niveles de Bancarización en Países Emergentes
(Colocaciones Totales / PIB)
BrasilMexico
Perú
Colombia
Argentina
R. Checa
Chile
0%
20%
40%
60%
80%
2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000PIB per cápita (US$)
Evolución en Bancarización del Sistema Financiero Chileno
(Colocaciones Totales sobre PIB)
11,2%
52,1% 52,6%
70,2%
0%
20%
40%
60%
80%
1970 1980 1990 1999
ACCESO A PUNTOS DE VENTANÚMERO DE SUCURSALES + CAJEROS AUTOMATICOS CADA 100.000 HABITANTES
9,7
26,3
8
12
16
20
24
28
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CLIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO(cifras en miles)
• CUENTAS CORRIENTES 646 980 1.292
• DEUDORES 1.263 2.077 2.441
1990 1995 1999
EMPRESAS CATEGORIZADAS POR TAMAÑO(cifras a marzo 2000)
% MMM$
MM$
Grandes 5.373 0,7% 11.769 62,7% 2.190
Medianas 15.711 1,9% 2.688 14,3% 171
MIPE 788.301 97,4% 4.327 23,0% 6
Total 809.385 100% 18.784 100% 23
Tamaño Deudores Deuda
Número %
Deuda Media
2.- El sistema, a pesar de las positivas tendencias observadas, ha perdido terreno en el financiamiento de las grandes corporaciones y el financiamiento del comercio exterior.
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA BANCARIA DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS
(Deuda Interna y Externa sobre Activos de las Sociedades)
Deuda con Bancos Locales / Activos Deuda con Bancos del Exterior / Activos
5,3%
4,6%
4,1%
9,5%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES COMEX (expresadas como % del intercambio comercial)
14,6%
24,3%
10%
14%
18%
22%
26%
30%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
27,2%
PARTICIPACION DE CRÉDITOS DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS COLOCACIONES TOTALES
8,9%
18,4%
8%
12%
16%
20%
24%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
20,9%
3.- El sistema, a pesar los buenos indicadores de profundidad y cobertura, registra varias debilidades e insuficiencias en su atención a las empresas que está llamado a superar.
NIVELES DE BANCARIZACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS
(Porcentaje de empresas con deuda bancaria)
TAMAÑO 1991 2000*
MICRO 20% 42%
PEQUEÑAS 51% 68%
MEDIANAS 64% 76%
GRANDES 70% 81%
TOTAL 25% 47%
* Estimación
RANGO DE TASAS PARA OPERACIONES NO REAJUSTABLES
(Distribución según montos en UF. Cifras de julio de 2000)
7,47
17,81
25,32
42,64
5
15
25
35
45
0 - 2
5
25 -
50
50 -
75
75 -
100
100
- 150
150
- 200
200
- 250
250
- 300
300
- 350
350
- 400
400
- 450
450
- 500
500
- 550
550
- 800
800
- 1.0
00
1.00
0 - 5
.000
5.00
0 - 1
0.00
0
más
de
10.0
00
Mínima Máxima Tab 90
Tasa Máxima Convencional para Créditos Pequeños vs. Tasa TAB (tasas anualizadas para operaciones no reajustables)
46,34
31,5630,06
43,6541,52
8,33
5,37
5,856,01
28
33
38
43
48
dic-
98
feb-
99
abr-
99
jun-
99
ago-
99
oct-9
9
dic-
99
feb-
00
abr-
00
jun-
00
ago-
00
5
6
7
8
9
TMC TAB
TMC TAB
Nota: tasa máxima convencional primer tramo para operaciones a más de 90 días. Tasa TAB 90 días.
PERFIL DE PLAZOS DE LAS CAPTACIONES Y COLOCACIONES
(cifras en MM$ de diciembre de 1999)
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
0-90 días 90 días - 1 año 1-5 años más de 5 años
depósitos, captaciones y otros
colocacionesefectivas
BANCARIZACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
(porcentaje de empresas con deuda bancaria en 2000)
TOTAL
EMPRESAS
Agricultura 28%
Pesca 40%
Minería 39%
Industria 38%
Energía 45%
Construcción 54%
Comercio 29%
Transporte y Comunicaciones 37%
Servicios 62%
Total Sectores 47%
ACTIVIDAD
4.- La crisis ha tenido un efecto sobre el sistema financiero y el endeudamiento de las empresas, pero se trata de un impacto acotado y controlado.
EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES TOTALES(tasas de variación en 12 meses)
15,0%
3,5%
-0,2%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
ene-
97
jul-
97
ene-
98
jul-
98
ene-
99
jul-
99
ene-
00
Jun-
00
Colocaciones Comerciales vs. Imacec(variaciones en 12 meses)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
Col. Comerciales
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Imacec
Crecimiento 12 meses Col. Com I macec 12 meses (media 6)
Fuente: Banco Central, SBIF. Nota: Cifras en miles de millones de pesos de diciembre de 1999
INDICE DE CARTERA VENCIDA
1,89%
2,46%
0,97%
0,6%
1,1%
1,6%
2,1%
2,6%
ene-
90
jun-
90
nov-
90
abr-
91
sep-
91
feb-
92
jul-9
2
dic-
92
may
-93
oct-9
3
mar
-94
ago-
94
ene-
95
jun-
95
nov-
95
abr-
96
sep-
96
feb-
97
jul-9
7
dic-
97
may
-98
oct-9
8
mar
-99
ago-
99
ene-
00
jun-
00
INDICE DE RIESGO
2,14
1,23
4,24
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
jun-
90
jun-
91
jun-
92
jun-
93
jun-
94
jun-
95
jun-
96
jun-
97
jun-
98
jun-
99
jun-
00
EFECTO DE LA CRISIS SOBRE LA CARTERA VENCIDA
(cifras comparativas entre diciembre de 1997 y marzo 2000)
Dic. 1997 Mar. 2000 NORMAL (97) EFECTO CRISIS EFECTIVA (00)
Grandes 0,39% 1,07% 92 161 252
Medianas 1,24% 3,09% 66 100 166
MIPE 2,73% 4,61% 235 162 398
Total 1,10% 2,18% 412 404 816
INDICE DE CARTERA VENCIDA CARTERA VENCIDA (MMUS$)
Tamaño
NUMERO DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO(cifras en miles)
2.412
2.627
1.263
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
2.800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Deudores del Sistema Financiero e Imacec(variaciones en 12 meses)
var
12 m
eses
nº
deu d
ores
var
12 m
eses
Im
acec
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
dic-
89
jun-
90
dic-
90
jun-
91
dic-
91
jun-
92
dic-
92
jun-
93
dic-
93
jun-
94
dic-
94
jun-
95
dic-
95
jun-
96
dic-
96
jun-
97
dic-
97
jun-
98
dic-
98
jun-
99
dic-
99
-16%
-12%
-8%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
Deudores Imacec (media móvil 3 meses)
5.- El marco normativo que afecta al proceso de crédito requiere una revisión y un perfeccionamiento. Los primeros pasos ya se han dado mostrando el camino que vamos a seguir.
FIN
Recommended