Hovedorganisasjonen Virke · 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1990 1992 1994 1996 1998 2000...

Kunden endrer handelenKåre Anda Aronsen

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransen

om Ola og Kari

er tøffere enn

noen gang

Tjenesteforbruket vokser

raskere enn vareforbruket

0

100

200

300

400

500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Varer

Tjenester

Kilde: SSB, Virke Analyse

Tjenesteforbruket vokser

raskere enn vareforbruket

Vi handler stadig mer i utlandet

og på nett

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Varer

Tjenester

Konsum i utlandet

Kilde: SSB, Virke Analyse

Snart 17 mrd kroner i «harry-handel»

8,9

10,3 10,511,5 11,6

13,313,9 14,1 13,8

15,115,7

16,6

20122008 2019E20152009 2010 2013 20172011 2014 2016 2018

+85,6%

+5,8%

125132 136

141147

152159

164170 174

179184

201520092008 20112010 201420132012 2016 20182017 2019E

+47,7%

+3,6%

Grensehandel på dagsturer Norsk dagligvarehandel

Kilde: SSB, Virke Analyse

…som dobler seg frem mot 2030

701630

592582

527521

451370

327194173

1421171161141079277767673623320

184

Elektronikk

Mat og drikke

Klær

Div netthandel

Lærvarer/reiseeffekter

SportDiv handel

Kort-/gave-/souvenirbutikk

Møbel og interiør

Byggevarer

Bøker & mediaKosmetikkLeker/hobbyMusikkforhandlereSko

Ur, gull og sølv

Biler, motorsykler og deler

DyrebutikkKunstOptikkApotekBrukte varerFoto og utstyrTaxfreeKontorutstyr

Drikkevarer & tobakkHage, blomster og planter

Marinabutikker

3.757

Kjøkkenutstyr

3.2162.533

1

Interiør

49,134,8

28,528,127,6

26,225,2

23,222,2

21,521,120,7

19,216,8

16,115,615,5

12,912,3

11,711,111,1

8,68,38,2

7,7

4,1-0,9

-3,5-3,8

-4,6

DyrebutikkKontorutstyr

Drikkevarer & tobakk

Lærvarer/reiseeffekterKlær

Interiør

Elektronikk

ByggevarerMat og drikke

Div handel

Bøker & media

Sko

Ur, gull og sølvTaxfree

Kjøkkenutstyr

MarinabutikkerKunst

Optikk

Biler, motorsykler og delerTotaltLeker/hobby

MusikkforhandlereBrukte varerSportMøbel og interiørKosmetikkHage, blomster og planter

Div netthandelApotekKort-/gave-/souvenirbutikkFoto og utstyr

Omsetning 2018 (MNOK) CAGR 13-18

Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse

16 mrd kroner i utenlandsk netthandel

12

Grensehandel mat18%

Kanalglidning 15%

Kanalglidning

Netthandel i norske butikker

64%

Norsk detaljhandel butikk85%

Handlemønster

Nordmenns fysiske handel i utlandet

30%

Netthandel52%

Netthandel i utenlandske butikker 36%

Netthandel

560 85 44

Kilde: SSB, Norge Bank, Virke Analyse

Nordmenn handlet varer for 560 mrd i 2018

Norsk handel taper markedsandeler til utlandet56 mrd kroner legges igjen hos utenlandske aktører

101%

Fysisk butikkhandel i Norge 16%

Netthandel i utlandet 146%

Fysisk butikkhandel i utlandet 76%

Netthandel i Norge

Prosentvis vekst 2012–2018

Kilde: Virke Analyse, SSB, Norges Bank

Tjenesteforbruket vokser

raskere enn vareforbruket

Vi handler stadig mer i utlandet

og på nett

Bransjene stjeler fra hverandre

Bransjene stjeler fra hverandre

3,9

31,8

12,1

9,9

1,1

Totalt kleskonsum

Utenlandsk netthandel

Norske klesbutikker

Norsk netthandel

Bransjeglidning

Gjennomsnittlig årlig vekst i omsetningen av klær, pr kanal 2012-17

Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank

Eksempel: Netthandel og bransjeglidning står for 80% av veksten i klesomsetningen

Netthandel endrer maktbalansen i verdikjeden der produsenter og kunder får større makt

på bekostning av butikkene

17

Produsent Butikk Kunde

Funksjoner som en fysisk butikk har stått for

Vise frem varer

Gi informasjon om varer

Transaksjonspunkt

Være distribusjonspunkt for varer

1

2

3

Internett og netthandel kan erstatte informasjons-, relasjons-, transaksjons- og distribusjonsrollene og redusere butikkens rolle og antall

Kilde: Virke Analyse

4

Foretrekker butikken

Har ingen preferanse

Foretrekker nett

63% LIKER Å GÅ I BUTIKKEN

Hvorfor?

Jeg ønsket å se/prøve produktet

Jeg fikk varene med én gang

Butikkens

beliggenhet er praktisk for meg

Raskt og enkelt, sparer tid

Hvorfor nett?

Raskt og enkelt, sparer tid

Bedre priser enn i fysisk butikk

Sjekker prisene på produkter de skal kjøpe,for eksempel via prisjakt

Leser omtaler av produkter eller gjør researchonline før de handler på nett eller i butikk

Strukturen i norsk handel er i endring

Hvilke bransjer vokser sterkest og hvilke stagnerer?

32

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

CAGR 2014-18 (%)

Apotek

Driftsmargin

2018 (%)

Fliser

Ur

Kjøkkenutstyr, glass og steintøy

Bredt vareutvalg

Kjøkkeninnredning

Kosmetikk

Sportsutstyr

Kjøkkenutstyr proff

Bijouteri og tilbehør

Dyrebutikk

Elektronikk

SkoReiseeffekter

Jernvarehandel

FotoHelsekost

Musikk,spill,dvd

Høy vekst

Lav vekst

Kilde: Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)

Norges raskest voksende kjeder

33

25-30

19035 21040 45

5

70

-25

75 205130 195 200 21510

15

-10

20

-5

0

10

5

20

3015

EVO Elsykler

Sport Outlet

Norrøna Storkjøkken

Driftsmargin

2018 (%)

Skousen

Rituals

CAGR 2014-18 (%)

Elektroimportøren

Levis Store

Urmaker Bjerke

Zara

Triumph

New Yorker

Sprell

Dør & Vindu

Gulating Ølutsalg

Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)

Hvem er de mest lønnsomme kjedene i 2018?

34

6

8

10

12

14

16

0 5 75-5 7010 15 20 25

Dressmann

Driftsmargin

2018 (%)

CAGR 2014-18 (%)

Kid Interiør

Krogh Optikk

Mye Moro

New Yorker Urmaker Bjerke

C - Optikk Kondomeriet

TriumphInteroptik

Hageland

Sport Outlet

Specsavers

Synsam

Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)

35

Handelsrapporten 2019/2020 finner du her: https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/handelsrapporten/