Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kunden endrer handelenKåre Anda Aronsen
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransen
om Ola og Kari
er tøffere enn
noen gang
Tjenesteforbruket vokser
raskere enn vareforbruket
0
100
200
300
400
500
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Varer
Tjenester
Kilde: SSB, Virke Analyse
Tjenesteforbruket vokser
raskere enn vareforbruket
Vi handler stadig mer i utlandet
og på nett
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Varer
Tjenester
Konsum i utlandet
Kilde: SSB, Virke Analyse
Snart 17 mrd kroner i «harry-handel»
8,9
10,3 10,511,5 11,6
13,313,9 14,1 13,8
15,115,7
16,6
20122008 2019E20152009 2010 2013 20172011 2014 2016 2018
+85,6%
+5,8%
125132 136
141147
152159
164170 174
179184
201520092008 20112010 201420132012 2016 20182017 2019E
+47,7%
+3,6%
Grensehandel på dagsturer Norsk dagligvarehandel
Kilde: SSB, Virke Analyse
…som dobler seg frem mot 2030
701630
592582
527521
451370
327194173
1421171161141079277767673623320
184
Elektronikk
Mat og drikke
Klær
Div netthandel
Lærvarer/reiseeffekter
SportDiv handel
Kort-/gave-/souvenirbutikk
Møbel og interiør
Byggevarer
Bøker & mediaKosmetikkLeker/hobbyMusikkforhandlereSko
Ur, gull og sølv
Biler, motorsykler og deler
DyrebutikkKunstOptikkApotekBrukte varerFoto og utstyrTaxfreeKontorutstyr
Drikkevarer & tobakkHage, blomster og planter
Marinabutikker
3.757
Kjøkkenutstyr
3.2162.533
1
Interiør
49,134,8
28,528,127,6
26,225,2
23,222,2
21,521,120,7
19,216,8
16,115,615,5
12,912,3
11,711,111,1
8,68,38,2
7,7
4,1-0,9
-3,5-3,8
-4,6
DyrebutikkKontorutstyr
Drikkevarer & tobakk
Lærvarer/reiseeffekterKlær
Interiør
Elektronikk
ByggevarerMat og drikke
Div handel
Bøker & media
Sko
Ur, gull og sølvTaxfree
Kjøkkenutstyr
MarinabutikkerKunst
Optikk
Biler, motorsykler og delerTotaltLeker/hobby
MusikkforhandlereBrukte varerSportMøbel og interiørKosmetikkHage, blomster og planter
Div netthandelApotekKort-/gave-/souvenirbutikkFoto og utstyr
Omsetning 2018 (MNOK) CAGR 13-18
Kilde: SSB, Norges Bank, Virke Analyse
16 mrd kroner i utenlandsk netthandel
12
Grensehandel mat18%
Kanalglidning 15%
Kanalglidning
Netthandel i norske butikker
64%
Norsk detaljhandel butikk85%
Handlemønster
Nordmenns fysiske handel i utlandet
30%
Netthandel52%
Netthandel i utenlandske butikker 36%
Netthandel
560 85 44
Kilde: SSB, Norge Bank, Virke Analyse
Nordmenn handlet varer for 560 mrd i 2018
Norsk handel taper markedsandeler til utlandet56 mrd kroner legges igjen hos utenlandske aktører
101%
Fysisk butikkhandel i Norge 16%
Netthandel i utlandet 146%
Fysisk butikkhandel i utlandet 76%
Netthandel i Norge
Prosentvis vekst 2012–2018
Kilde: Virke Analyse, SSB, Norges Bank
Tjenesteforbruket vokser
raskere enn vareforbruket
Vi handler stadig mer i utlandet
og på nett
Bransjene stjeler fra hverandre
Bransjene stjeler fra hverandre
3,9
31,8
12,1
9,9
1,1
Totalt kleskonsum
Utenlandsk netthandel
Norske klesbutikker
Norsk netthandel
Bransjeglidning
Gjennomsnittlig årlig vekst i omsetningen av klær, pr kanal 2012-17
Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank
Eksempel: Netthandel og bransjeglidning står for 80% av veksten i klesomsetningen
Netthandel endrer maktbalansen i verdikjeden der produsenter og kunder får større makt
på bekostning av butikkene
17
Produsent Butikk Kunde
Funksjoner som en fysisk butikk har stått for
Vise frem varer
Gi informasjon om varer
Transaksjonspunkt
Være distribusjonspunkt for varer
1
2
3
Internett og netthandel kan erstatte informasjons-, relasjons-, transaksjons- og distribusjonsrollene og redusere butikkens rolle og antall
Kilde: Virke Analyse
4
Foretrekker butikken
Har ingen preferanse
Foretrekker nett
63% LIKER Å GÅ I BUTIKKEN
Hvorfor?
Jeg ønsket å se/prøve produktet
Jeg fikk varene med én gang
Butikkens
beliggenhet er praktisk for meg
Raskt og enkelt, sparer tid
Hvorfor nett?
Raskt og enkelt, sparer tid
Bedre priser enn i fysisk butikk
Sjekker prisene på produkter de skal kjøpe,for eksempel via prisjakt
Leser omtaler av produkter eller gjør researchonline før de handler på nett eller i butikk
Strukturen i norsk handel er i endring
Hvilke bransjer vokser sterkest og hvilke stagnerer?
32
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
CAGR 2014-18 (%)
Apotek
Driftsmargin
2018 (%)
Fliser
Ur
Kjøkkenutstyr, glass og steintøy
Bredt vareutvalg
Kjøkkeninnredning
Kosmetikk
Sportsutstyr
Kjøkkenutstyr proff
Bijouteri og tilbehør
Dyrebutikk
Elektronikk
SkoReiseeffekter
Jernvarehandel
FotoHelsekost
Musikk,spill,dvd
Høy vekst
Lav vekst
Kilde: Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)
Norges raskest voksende kjeder
33
25-30
19035 21040 45
5
70
-25
75 205130 195 200 21510
15
-10
20
-5
0
10
5
20
3015
EVO Elsykler
Sport Outlet
Norrøna Storkjøkken
Driftsmargin
2018 (%)
Skousen
Rituals
CAGR 2014-18 (%)
Elektroimportøren
Levis Store
Urmaker Bjerke
Zara
Triumph
New Yorker
Sprell
Dør & Vindu
Gulating Ølutsalg
Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)
Hvem er de mest lønnsomme kjedene i 2018?
34
6
8
10
12
14
16
0 5 75-5 7010 15 20 25
Dressmann
Driftsmargin
2018 (%)
CAGR 2014-18 (%)
Kid Interiør
Krogh Optikk
Mye Moro
New Yorker Urmaker Bjerke
C - Optikk Kondomeriet
TriumphInteroptik
Hageland
Sport Outlet
Specsavers
Synsam
Virkes Retaildatabase / Virke Analyse (2019)
35
Handelsrapporten 2019/2020 finner du her: https://www.virke.no/tjenester/rapporter-analyse/rapporter/handelsrapporten/