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Industria Petroquímica en América Latina: Presente y Futuro
34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
11 de noviembre de 2014
1. Industria petroquímica en México
1. Revolución de los shale en EE.UU.
2. Oportunidades de la reforma energética
1. Conclusiones
1
2
3
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
4
2
Agenda
8
2
5
14
21
0 5 10 15 20 25
US$B
Otros
VEN
ARG
MEX
BRA
México representa cerca del 30% de la industria petroquímica Latinoamericana
1) Incluye: etileno, propileno, benceno, estireno, poliestireno, xilenos mixtos, cloro, metanol, polietileno, polipropileno, PVC, poliéster Melt, EOX
Fuente: IHS
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
Latinoamérica: Mercado de Petroquímicos Básicos y Plásticos1 2013
3
La demanda química en México ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años…
Fuente: ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
México: Consumo Nacional Aparente de la Industria Química
23 24 26
3128
34 35
0
10
20
30
40
Mton
’13’12’11’10’09’08’07
7.3%
4
…sin embargo la producción se encuentra estancada desde hace 15 años...
Fuente: ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
0
10
20
30
Mton
+0.6%
Iniciativa Privada
PEMEX
’13
24
’12
23
’11
23
’10
23
’09
22
’08
23
’07
20
’06
19
’05
20
’04
19
’03
18
’02
20
’01
21
’00
21
’99
21
’98
22
México: Producción Industria Química
5
Fuente: SENER, ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
México: Producción de GN México: Suministro MP’s Ind. Química
0
100
200
300
400
0
2
1
3
4
Kbd
’07’05’03’01’99
Mton
’09 ’11 ’13
LPG (Kbd)
EtanoEtileno
Propileno
…principalmente por falta de disponibilidad de gas natural (GN) y materias primas básicas
6
2
6
4
0
’03 ’09’07’05
Bpcd
’13’11
Estas condiciones producen un déficit en la balanza comercial de nuestra industria
Fuente: ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
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-15
-10
-5
0
5
10
Mton
’13’12’11’1009’08’07’06’05
Imp. Neta
7
Crecimiento de demanda no está siendo capturado por la industria mexicana
México: Balanza Comercial Industria Química Volumen
México: Balanza Comercial Industria Química Valor
-20
-15
-10
-5
0
5
10
US$B
’13’12’11’1009’08’07’06’05
Fuente: ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1
Industria% PIB 2013
Industria Alimentaria 3.6%
Automotriz 2.8%
Turismo 2.1%
Química 1.4%
1.41.2
1.61.7
1.71.61.9
2.01.9
2.22.02.2
2.62.8
2.63.0
3.7
4.5
5.3
3.93.5
4.2
4.9
5.7
6.26.1
10.0
7.8
6.25.9
6.2
4.6
3.63.33.3
2.12.2
2.12.12.11.81.7
1.61.5
0
2
4
6
8
10
%
’13’11’09’07’05’03’01’99’97’77’75’73’71 ’85’83’81’79 ’95’93’91’89’87
México: Participación de Industria Química en el PIB
En los últimos 30 años, la industria química ha perdido relevancia en la economía de México
8
1. Industria petroquímica en México
1. Revolución de los shale en EE.UU.
2. Oportunidades de la reforma energética
1. Conclusiones
1
2
3
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
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Agenda
El auge de shale en EE.UU. ha cambiado la disponibilidad de GN y el futuro de la energía de NA
2
Fuente: Wood Mackenzie
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0
50
100
150
Bpcd
’30’25’20’15’10’05’00
Convenc.
Asociado
Gas metano de carbón
Tight
Shale
Consumo Gas Natural EE.UU./Canadá
Producción Gas Natural EE.UU./Canadá
0
50
100
150
Bpcd
’30’25’20’15’10’05’00
Industrial
Comercial
Energía
Transporte
Otros
ResidencialExp. Tubería
GNL exp.
10
Se espera que los shales tengan un efecto importante en la producción de crudo en EE.UU.
Fuente: Wood Mackenzie
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
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6
8
10
12
14
16
18
´15´14´10 ´13
Mbpd
´16
Canadá
´18´11 ´12 ´17 ´19
México
´20
EE.UU.Convencional
EE.UU. NoConvencional
Norteamérica: Producción Crudo
2
11
Producción de crudo no convencional tendrá también un efecto estabilizador en los precios de crudo
Fuente: Wood Mackenzie
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
0
30
60
90
120
Mbpd
’30’25’20’15’10’05’00
Demanda Mundial CrudoProducción Mundial Crudo
0
30
60
90
120
Mbpd
’30’25’20’15’10’05’00
NA
Europa
Asia
Rusia y Mar Caspio
OPEP
Resto Mundo
NAAsia
EuropaResto Mundo
2
12
40
50
60
%
%OPEP/Rusia
La diferencia en precio del GN y crudo ha dado a NA una ventaja energética que se espera será sostenible a largo plazo
Fuente: PIRA
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
0
5
10
15
20
’07 ’11’09 ’31’27 ’29’25’21 ’23’19’17’15 ’35’33
Real US$/MBTU
’13
GN Henry Hub Crudo WTI
Ventaja energética fundamental para NA
Norteamérica: Precios Gas Natural y Crudo
2
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NA es una de las regiones más competitivas del mundo en gas natural con precio de ~4 US$/MBTU
14
Fuente: Platts, NYMEX, Bloomberg, Alfa
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Precio Gas Natural por Región del Mundo a Sep 2014 (US$/MBTU)
2
4.0
13.0
8.5-12.0
3.017.0
15.0
6.0
17.5
El boom de shale llevó precio de etano en NA a nivel de gas; se espera recuperación por demanda y exportaciones
Fuente: Wood Mackenzie, PIRA
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Demanda Etano EE.UU. por Destino Perspectiva Precios Etano
0
5
10
15
20
Real 2014US$/MBTU
’25’20’15’10’05’00
Etano Spot Mt. Belvieu
GN Henry Hub
Crudo WTI
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Mbpd
’20’18’16’14’12
Demanda craqueo vapor
Exportaciones
Suministro potencial
2
15
Precio de propano en NA también disminuyó pero tiende a nafta menos costo de exportación
Fuente: Wood Mackenzie
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Demanda Propano EE.UU.por Destino Perspectiva Precios Propano
2
0
5
10
15
20
Real 2014US$/MBTU
’25’20’15’10’05’00
Propano Spot Mt. Belvieu
GN Henry Hub
Crudo WTI
Etano Spot Mt. Belvieu
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
Mbpd
’20’18’16’14’12
Combustible
Exportaciones
Petroquímica
16
Efectos generales
● Inversión: 197 proyectos a septiembre 2014
� Empresas extranjeras contribuyen más de la mitad de inversión anunciada
Empleo: 700,000 nuevos empleos permanentes para 2023
Valor económico: US$274B para 2023
Industria química
Producción: Volumen de plásticos y químicos se duplicará del 2014 al 2020
Exportaciones: 10x aumento exp. netas (2013-2018)
� De US$2.8B a US$30B
Ganancias: US$90B adicionales para 2023
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Shale gas revitalizará la industria química en EE.UU., inversión derivada anunciada alcanza US$125B
2
Fuente: Consejo Químico Americano (ACC- American Chemistry Council)
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
�
�
�
�
�
Beneficios del shale gas en EE.UU.
�
México también se ha beneficiado de los bajos precios del GN y materias primas básicas…
Fuente: Platts, Información pública disponible de las empresas
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
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México: Proyectos en DesarrolloPrecios Gas Natural
México y EE.UU.
2
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NominalUS$/MBTU
’08 ’10 ’14’12’04 ’06
México (Canasta Reynosa)
EE.UU. (Henry Hub)
Empresa Producto (Cap.) Arranque
VCM (217 KTA) 2014
Etileno (1.0 MTA)+ PEAD/PEBD
2015
Urea (990 KTA) 2015
Amoniaco (770 KTA) 2016
MEG (700 KTA) 2017
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1. Industria petroquímica en México
1. Revolución de los shale en EE.UU.
2. Oportunidades de la reforma energética
1. Conclusiones
1
2
3
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
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Agenda
México: 6°lugar en reservas de “shale gas” y 8°lugar en reservas de “shale oil” a nivel mundial
Fuente: Administración de Información Energética EE.UU. (EIA)
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
1. EE.UU.2. China3. Argentina4. Algeria 5. Canadá6. México 7. Australia 8. Sudáfrica9. Rusia10.Brasil
1,1611,115
802707573545437390285245
Top 10 Reservas Shale Gas (Tpc)
1. Rusia2. EE.UU.3. China4. Argentina5. Libia6. Australia7. Venezuela8. México9. Pakistán10.Canadá
7548322726181313
99
Top 10 Reservas Shale Oil (Bbbl)
Con recursos estimados
Sin recursos estimados
Reservas evaluadas
3
20
60,00020,000 130,0000 10,000
60
40
50,000
20
0
160,000
100
30,000 70,000
80
20
13
50-70
40-80
35
14
Reservas 3P (MBEP)
Costo por Bbl(US$)
129
12
26
CamposMaduros
México requiere capital y expertise para aprovechar sus reservas de crudo y gas
3
Campos Convenc.
Aguas Poco Profundas
Chicontepec AguasProfundas
Shale Gas / Oil
Fuente: McKinsey
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
México: Curva de Costos Hidrocarburos (Exploración & Producción)
Reservas 3P Recursos Potenciales
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La reforma energética permite aumentar la inversión privada en los sectores de hidrocarburos y electricidad
PEMEX podrá migrar a los nuevos tipos de contratos o podrá operar bajo el esquema vigente
PEMEX y los otros operadores podrán registrar y reportar proyectos desarrollados en México, junto con los beneficios esperados
Tipo de contracto
Servicios
Utilidad compartida
Producción compartida
Licencias
Compensación
Dinero en efectivo
% of utilidad
% de producción
Transferencia onerosa de prop.
Exp
lora
ció
n &
Pro
du
cció
nP
roce
sos
Ind
ust
rial
es Permisos en:
RefinaciónProcesamiento
de GasPetroquímicos
Transportación, almacenamiento y
distribución
3
Fuente: PEMEX
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
PEMEX a convertirse en una empresa más productiva con autonomía de gestión y de presupuesto
22
Fuente: SENER,PEMEX
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Han comenzado rondas para participación de la industria privada en campos petroleros de México
3
2014 2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Ronda 0Asignaciones
Migración
Ronda 1Farm-Outs
Ronda 1Licitaciones
2P / Prospectivo(Mbpce)
Inversión(US$M/año)
Bloques
20,589 / 23,447 25,00083% de reservas 2P del país21% de prospectivo del país
2,208 / 2,252 ND22 campos (CIEP y COPF)S.Andrés y Tierra Blanca (Fase 1)
1,556 / ND 4,10010 proyectos (maduros onshore, someras, extra pesado y profundas)
3,782 / 14,606 8,525109 bloques exploratorios60 bloques de extracción
23
Fase2
Fase1
24
Fuente: SENER, PEMEX
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Las áreas para exploración y extracción de la Ronda 1 serán otorgadas en etapas
3
México: Otorgamiento de Áreas en Ronda Cero y Ronda Uno
Coahuila
Nuevo León
Zacatecas
Durango
San Luis Potosi
JaliscoGuanajuato
Querétaro
Hidalgo
Tlaxcala
PueblaMorelos
MéxicoD.F.
Michoacán
GuerreroTabasco
Veracruz
Campeche
Yucatán
QuintanaRoo
Tamaulipas
Oaxaca Chiapas
Ronda 0 – Asignaciones PEMEX
Migración
Ronda 1 - Farm-outs
Ronda 1 - Licitaciones
Se espera que la reforma energética detone la exploración y extracción de hidrocarburos en México
Fuente: Harvard Kennedy School of Government (Francisco J. Monaldi para ITESM)
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
México: Pozos Existentes de Gas y Crudo
México: Pozos Proyectados deGas y Crudo
3
25
ReformaEnergética
3.5
1.0
3.0
0.0
2.0
2.5
1.5
0.5
COL
Mbpd
BRA
MEX
’13’95’93 ’97 ’99 ’01 ’03 ’05 ’07 ’09 ’11
ReformaEnergética
ReformaPre-sal
Fuente: Departamento de Energía EE.UU. 2013
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
-0.3
4.0
6.1
CAGR1993 - 2013
Producción de Crudo por País
3
26
Iniciativas similares han detonado el crecimiento del crudo y gas en otros países de LatAm
Existen muchas oportunidades por explorar con alto potencial en México
Fuente: ANIQ, Secretaría Economía
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
3
México: Importación de Petroquímicos 2013
Estos productos se pueden beneficiar del shale y crudo
859
152
157
255
384
485
490
1,193
1,305
932
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
Estireno
Propileno + PP
Polietileno
Poliestireno
PVC
VCM
Kton
Urea
Paraxileno
Amoniaco
Etilenglicoles
27
1. Industria petroquímica en México
1. Revolución de los shale en EE.UU.
2. Oportunidades de la reforma energética
1. Conclusiones
1
2
3
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
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Agenda
Conclusiones
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
4
● Hoy» Sólida demanda interna de productos químicos en México
» Producción limitada por falta de materia prima y energía competitiva
● Corto Plazo» Reforma energética debe impulsar la producción de crudo, GN y líquidos GN
» El tiempo es factor esencial para capturar beneficios
» Ventaja de gas natural y etano sobre crudo
» Exportación a mercados cada vez menos atractivos
● Largo Plazo» Ubicación y recursos para emular revolución de shale en EE.UU.
29
30
4
Fuente: ANIQ
2014 APLA 34ª Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica
Posicionamiento Estratégico en Petroquímica por Región
Ejecutada correctamente, la reforma energética puede ser el catalizador que la industria química mexicana necesita
Asia
Mercado Doméstico
Disponibilidad de
Materia Prima
México: sin reforma
México:con reforma
EE.UU.
Medio Oriente
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