MDRT 註冊報名行政作業mdrt.org.tw/uploads/members/m-19.pdf · 評定標準 mdrtcottot...

ＭＤＲＴ註冊報名行政作業

MDRT台灣分會義務製作僅供參考

正式資訊請上MDRT總會官方網站查詢

102.01.25

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MDRT報名作業與總會相關會員

問題諮詢請聯絡:亞洲辦公室窗口Annie.Wong@mci-group.comSharon.Lim@mci-group.com

更多資訊請洽:MDRT 會員服務部Membership Department325 West Touhy AvenuePark Ridge，Illinois 60068-4265 USAPhone: +1 847 692 6378Fax: +1 847 518 8921E-mail: membership@mdrt.orgWeb:www.mdrt.org

點擊這裏閱讀 MDRT會員利益，馬上登陸 www.mdrt.org尋找如何成為MDRT會員!

時間：2013年6月9日至6月12日地點：美國，賓夕法尼亞州，費城

詳情請查詢： www.mdrt.org

2013年美國年會

2013年MDRT活動

評定標準 MDRT COT TOT

實收佣金 1,888,100 5,664,300 11,328,600

實收保費 3,776,200 11,328,600 22,657,200

2013 會員資格評定標準

認定標準：以2012年業績為計算基礎,取得2013年會員資格。

1.傭金收入 2. 保費收入

只能選用一種評定辦法單位：新台幣/元

2014 MDRT TAIWAN合格標準

2014 1.Commission

20142.Premium

2014 Income

MDRT 1,909,100 3,818,200 3,272,700

COT 5,727,300 11,454,600 9,818,100

TOT 11,454,600 22,909,200 19,636,200

※以 2013年12月31日前達成的業績計算1.傭金收入 2. 保費收入只能選用一種評定辦法

申請MDRT會員流程

登入www.mdrt.org官網，選擇繁體中文，在會員資格的下拉菜單中選擇第一個：”獲得MDRT會員證為副本”，有會員號的選擇第一種下載申請表(見第二步)，沒有MDRT會員號即選擇第二種，用英文完整填寫完後點擊submit提交。填寫完成後您可通過電子郵件的方式發送至membership@mdrt.org，而後MDRT總部會從郵箱發送給您一個MDRT會員號。

收到MDRT會員號後，在會員資格的下拉菜單中選擇第一個：”獲得MDRT會員證為副本”，此時點擊第一種情況，然後輸入您的會員號，出生年月點擊進入，而後選擇第一種view and save pdf，隨後會跳出一張表格，裡面包含會員資格申請表以及您的成績證明信, 將此pdf文件列印出來，完整填寫您被要求的訊息(所有訊息必須以英文形式填寫)證明信部分由公司填寫。

第一步：

第二步：

申請MDRT會員流程

(1)線上支付-：登錄網址：https://ihs.mdrt.org/membershipdues，列印一份包含線上支付確認編號的頁面附予申請表後。

(2)支付給MDRT的支票-請註明支票號碼(必須以美元支付，在美國銀行提取-無效支票將加收25美元手續費，支票抬頭為：MDRT)

(3)國際銀行匯票

(4)權限公司使用(銀行電匯：金額必須為10,000美元以上。務必包括每筆50美元的銀行手續費。)註：請在付款的支票或匯票上註明您的姓名和MDRT會員號

第三步：匯款方式共四種

申請MDRT會員流程

請務必使用EMS、DHL等形式把署好您姓名的申請表連同會費以及證明信等附加材料寄往MDRT總部，申請表必順在3月1日前寄出(以當地郵戳為准)，以避免繳納滯納金。

寄件地址如下：Address:Million Dollar Round Table Attn:Membership Department325 West Touhy Avenue Park Ridge,lllinois 60068-4265 USA

聯繫方式：e-mail:membership@mdrt.orgFax：(847)518-0697

如有任何有關申請MDRT會員的疑問，請咨詢：+86 21 5108 1509 ; 21 5108 1558 ; 21 5108 1560 ; 13671674288

第四步：提交

MDRT師徒制參加年會流程

登陸http://ihs.mdrt.org/blast/mentor.cfm註冊師徒制，填寫相應內容

(由徒弟填寫)，提交註冊申請

從次年1月1日起，準會員需向MDRT總部提交一份證明信證明成績，準會

員只能使用保費和佣金標準)

證明信下載地址：

http://www.mdrt.org/membership/CertifyingLetterDownload.asp

MDRT審核證明信

第一步：

第二步：

第三步：

MDRT師徒制參加年會流程，

(1)如果準會員的成績達到了標準，MDRT將通過郵件發送電子年會註冊表至準會員。準會員不是會員，不能直接在線上註冊年會。

(2)準會員完整填寫年會註冊表後，回覆給MDRT師徒制部門並且繳納年會註冊費

(3)一旦師傅的年會註冊表被MDRT受理，MDRT將會及時處理準會員的註冊表(凖

會員只能在師傅參會的前提下參加年會)

備註：第一次通過師徒制參會，成績需達到MDRT會員標準的50%，第二次參會需要達到80%。通過師徒制，準會員最多只能參加2次年會

如果準會員達到了100%的成績，MDRT會發出會員申請表。準會員應當及時完成申請表，根據MDRT的具體要求把申請表反饋給MDRT(如何時並且通過何種方式)，附上證明信並完成付費。(每年3月1日之前必須以郵寄的形式提交證明信及申請表，以寄出地郵戳為準，晚於3月1日將多繳納200美金的滯納金)一旦會員申請被審核通過，MDRT會發出年會註冊表或者可以登錄網站(http://www.mdrt.org/2012am/)線上註冊

情況一：

情況二：

MDRT經理制參加年會流程MDRT年會是保險精英聚會的殿堂，集結了全球最頂尖的業務理念，銷售技巧。許

多公司的主管或經理同樣想透過MDRT學習進修，從而能更好的帶動整個團隊共同進步。但苦於MDRT只針對會員開放，現在MDRT經理制度可以替您解決這個煩惱。

所管理的團隊中有5位會員參加年會(該5位會員只可證明一位經理)

1.填寫經理註冊年會申請表(申請表可向MDRT中國辦公室索取)

2.填寫完整後電郵至lgold@mdrt.org。MDRT總部審核後，將發送一份個人證明信

3.填寫證明信並附上5位會員信息，證明身份(證明信可向MDRT中國辦公室索取)

4.填寫完整後電郵至lgold@mdrt.org。通過審核後將收到一個經理參會號碼，由此可

登網站進行年會註冊

參會資格：

參會步驟：

MDRT經理制參加年會流程

1. 經理參加年會的費用等同於普通會員。也可以享受優惠價格。2. 經理註冊年會申請表必須在5名的會員都完成年會註冊後方能通過審核，因此請促會員儘早完成註冊，超過規定期限後，經理的申請資料會被

退回。報名期限由MDRT官方網站統一公布。3. 資料索取以及申請步驟可咨詢 MDRT辦公室

有關與總會相關諮詢事務請聯絡:亞洲辦公室窗口

Annie.Wong@mci-group.comSharon.Lim@mci-group.com

注意事項：

聯繫方式：

體驗盛會上呈現的都是MDRT最優秀的內容。會上不但匯集MDRT年會上最受歡迎的演講嘉賓，還邀請到一些新的演講嘉賓。MDRT的會員和非會員將享受超過兩個整天的節目和活動，這些都是MDRT會議之所以享譽世界的精彩內容。

會議的目的：

提升銷售成績; 呈現新策略; 激發事業激情; 與MDRT攜手邁向成功

與會條件：

MDRT體驗大會對所有想領略MDRT年會上所分享的知識與專業技巧的會員和非會員開放。所有與會必須在2012年2月9日前年滿18歲。歡迎公司主管、經理、配偶、家庭成員等參加，只需報名繳納全額報名費即可。出席所有MDRT體驗大會活動時需出示正式的會議名牌。

時間：2013年2月21日至23日

地點：印度、海德拉巴

詳情請查詢：www.mdrt.org

2013年亞洲體驗年會：

2013年MDRT活動

MDRT會員專屬利益1.可在名片上刻印MDRT的徽標

2.拜訪客戶及準客戶時，可以使用印有MDRT logo的宣傳冊

3.MDRT的網上商店Power Center，購買MDRT的各種徽章或紀念品

4.每位會員將收到協會官方實體刊物<Round the Table>中文版雙月刊

5.每兩個月可以通過<Asia Connect>會訊電子報，了解最新動態、銷售創意、活動通知等信息

6.每年年底將收到中文MDRT年會的會議記錄<Proceedings>，這是MDRT年會上精彩演講的書面資料

7.可訪問官網www.mdrt.org上權限會員瀏覽的豐富內容，從世界著名的講師以及MDRT傳奇人物身上學習新穎且實用的銷售策略

8.結識經驗豐富的MDRT會員，分享他們的成功故事

9.開闊眼界，親身體驗良好的營銷氛圍，MDRT能夠引領方向，振奮人心，激發每一個人的潛能

10.身處其中能不斷吸收能量，豐富知識，激發銷售點子，增加技能，學會建立良好的人脈關係

會員申請書郵寄地址

Million Dollar Round TableAttn: Membership Department325 West Touhy AvenuePark Ridge, Illinois 60068-4265 USA

申請程序小撇步

＊ 會員資格維持

請記得，所有會員 ( 包括每年繳費之終身會員 ) 都需要每年提出申請，並繳交會費以維持會員資格。

＊ 繳交會費若要以支票繳付會費，必須以美國銀行所開出的美金支票支付。如果以信用卡

支付，請提供完整的相關資料，用信卡的有效期限至少要比申請日期晚六週。

＊郵寄申請書

在3月1日前將申請書遞回MDRT，否則將繳交延遲費用USD200 。申請書必須郵寄到MDRT總會，不接受以傳真電子郵件發送的申請書。如果您遇到取得合格通知信函上的困難是申請書的其他問題，也請在3月1日前先聯絡MDRT告知您的情況。

＊ 21天修改期

如果有申請書的相關問題，MDRT會服務部將會主動通知申請人，從通知日起，申請人有21天的修改期。如果在期限內MDRT未收到申請人的回覆，該份申請將會被拒絕，已繳的會費也會退還。但若已申請成為會員者，不接受退費申請。

2013會員申請資格費用

2013/3/1以前寄出申請表，依當地郵戳為憑

逾期加收額外費用200美元。

․MDRT一般會員：550美元。

․ COT 超級會員：600美元。

․ TOT 頂尖會員：1,100美元。

*2013會員申請資格及費用請詳MDRT總會網站公布

2013年參加年會報名費用

收到報名表與報名費日期 報名費

2013/02/01(星期五) -2013/04/21(星期日)登記表，2013年4月21日（美國東部時間下午11時59 日（星期日）或之前收到的有效支付）

USD 695

2012/04/22(星期一)-2012/06/07(星期五)登記表格提交有效的付款收到週一，4月22日到週五，2013年6月7日（美國東部時間下午11時59分）

USD 895

現場報名註冊形式提交有效的付款或之後收到的2013年6月8日（星期六，現場處理）

USD 995

請提早報名，把握early bird優惠，節省報名費用

如何註冊*Online: www.mdrt.org/2013AM *郵箱： MDRT Registration *Fax : +1 301.694.5124 Experient / MDRT

P.O. Box 4088 Frederick, MD 21705 USA

年會註冊退費政策

取消年會報名費日期 退 費

2013/05/08之前 100% (需扣除USD50手續費)

2013/05/09-2012/05/24 50% (需扣除USD50手續費)

2013/05/25之後(含當日) 0%

條碼申請表

․專門為您印製的條碼申請表，請自行保留一份影印本作為備份。

․ MDRT不接受通過傳真或電子郵件提交的申請表。

․申請人確認聲明。

․不包括由於現有保單被取消、中途退保而產生的業務。

․業績僅限於我本人擁有所有權的業務，沒有任何部分是屬

於轉手保單手續傭金或者與此類似的費用。

年度收入證明信業績計算期間

業績計算達標期開始不得早於當年1月

1日，結束不得早於當年10月31日，或

者晚於當年12月31日。

MDRT 會員資格申請說明

․請使用郵件的方式提交完整的申請表 (推薦使用航空掛號信、保證信或國際快遞服務)。

․不接受以傳真或電子郵件方式提交的申請。在被認為是一名MDRT會員之前，必須先提交會員申請表格並通過審核。所有寄回的申請表格必須以英文完整填寫。

․有任何問題，請聯絡MDRT會員服務部：

電話: +1-847-692-6378傳真：+1 -847-518-0697或電子郵件：membership@mdrt.org。

submitting lists of agents from your company who require MDRT applications

2012年度傭金、保費證明信範例說明

所有送回的證明信必須使用英文填寫

2012年度收入證明信範例說明-1

所有送回的證明信必須使用英文填寫

2012年度收入證明信範例說明-2

所有送回的證明信必須使用英文填寫

新會員英文姓名需與護照相同並親簽英文姓名於簽名處

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2012年MDRT有效業績標準

有限制類標準

壽險公司產品 實收首年佣金 實收首年保費

健康險(個險) 100% 100%

健康險(團險) 100% 10%

共同基金 100% 6%

證券 100% 6%

綜合帳戶/資產管理帳戶 100% 6%

理財規劃費/諮詢費 100% 100%

Ü計算業績時只能採用一種標準，全部以實收首年佣金計算，或全部以實收首年保費計算。

34

2012年MDRT有效業績標準

無

限

制

類

標

準

壽險公司產品 實收首年佣金 實收首年保費

意外死亡和傷殘險(個險) 100% 100%

重大疾病險(個險) 100% 100%

失能所得契約險(個險) 100% 100%

壽險(個險)：上限至年繳/目標保費超過年繳/目標保費部份躉繳保費(終身人壽和投資)短期生死附加險(最多15年)

100%100%100%100%

100%6%6%6%

長期看護險(個險) 100% 100%

意外死亡和傷殘險(團險) 100% 10%

重大疾病險(團險) 100% 10%

失能所得契約險(團險) 100% 10%

壽險(團險) 100% 10%

長期看護險(團險) 100% 10%

年金(個險和團險) 100% 6%

躉繳保費和/或短期生死險((最多15年) 100% 6%

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2013 傭金收入評定收入標準採2012業績計

傭金收入MDRT COT TOT

無限制類/

保障型商品總額

無限制類/

保障型商品總額

無限制類/

保障型商品總額

944,050 1,888,100 944,050 5,664,300 944,050 11,328,600

單位：新台幣/元

* 至少有 954,550元的傭金 (50%的MDRT入門級別要求)

必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品。

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2013「傭金收入」評定辦法採2012業績計

會員類型

傭金收入 單位：新台幣

會員等級 MDRT COT TOT

項 目 無限制類 /保障型商品 總 額 無限制類 /

保障型商品 總 額 無限制類 /保障型商品 總 額

業 績 944,050 1,888,100 944,050 5,664,300 944,050 11,328,600

首次申請會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

2-10年會齡會員

證明信 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

10年以上會齡會員

證明信 不需要 如果COT會齡不足10年，則需要

如果TOT會齡不足10年，則需要

簽署要求 不需要 公 司 公 司

50%的MDRT入門級別要求必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品

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(二) 2013「保費收入」評定辦法採2012業績計

會員類型

保費收入

會員等級 MDRT COT TOT

項 目 無限制類 /保障型商品 總 額 無限制類 /

保障型商品 總 額 無限制類 /保障型商品 總 額

業 績 1,881,100 3,762,200 1,881,100 11,328,600 1,881,100 22,657,200

首次申請會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

2-10年會齡會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

10年以上會齡會員

證明信 不需要 如果COT會齡不足10年，則需要

如果TOT會齡不足10年，則需要

簽署要求 不需要 公 司 公 司

單位：新台幣/元

50%的MDRT入門級別要求必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品

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2014 傭金收入評定收入標準採2013業績計

傭金收入MDRT COT TOT

無限制類/

保障型商品總額

無限制類/

保障型商品總額

無限制類/

保障型商品總額

954,550 1,909,100 954,550 5,727,300 954,550 11,454,600

單位：新台幣/元

* 至少有 954,550元的傭金 (50%的MDRT入門級別要求)

必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品。

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2014「傭金收入」評定辦法採2013業績計

會員類型

傭金收入 單位：新台幣

會員等級 MDRT COT TOT

項 目 無限制類 /保障型商品 總 額 無限制類 /

保障型商品 總 額 無限制類 /保障型商品 總 額

業 績 954,550 1,909,100 954,550 5,727,300 954,550 11,454,600

首次申請會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

2-10年會齡會員

證明信 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

10年以上會齡會員

證明信 不需要 如果COT會齡不足10年，則需要

如果TOT會齡不足10年，則需要

簽署要求 不需要 公 司 公 司

50%的MDRT入門級別要求必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品

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(二) 2014「保費收入」評定辦法採2013業績計

會員類型

保費收入

會員等級 MDRT COT TOT

項 目 無限制類 /保障型商品 總 額 無限制類 /

保障型商品 總 額 無限制類 /保障型商品 總 額

業 績 1,909,100 3,818,200 1,909,100 11,454,600 1,909,100 22,900,200

首次申請會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

2-10年會齡會員

證明信 需 要 需 要 需 要

簽署要求 公 司 公 司 公 司

10年以上會齡會員

證明信 不需要 如果COT會齡不足10年，則需要

如果TOT會齡不足10年，則需要

簽署要求 不需要 公 司 公 司

單位：新台幣/元

50%的MDRT入門級別要求必須來自無限制類標準中列出的風險保障產品

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保費評定辦法

․有效收入：收入的含義包括第一年傭金、後續傭金、續保傭金，及產品置入費、資產管理費、諮詢費。其他基於業績的補助金，例如薪水、基於業績的獎金等，都予以承認。

․不符合MDRT標準的收入包括：—培訓津貼—來自他人業績的特別傭金

—非現金獎勵，例如：獎勵性旅遊

—來自財產、災害保險，以及一般保險(火災、家庭、汽車等)的收入。

• 不包括由於現有保單被取消、中途退保而產生的業務。

• 業績僅限於我擁有所有權的業務，沒有任何部分是屬於轉手保手續傭金或者與此類似的費用。

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MDRT標識使用規範僅限合格會員使用MDRT標誌及圖騰規範參照資訊來源http://www.mdrt.org/members/logo/InsigniaStandards.aspMembers Only > MDRT Logos & Insignias > Insignia Standards

MDRT圖騰：圖騰是MDRT的識別標誌，Million Dollar Round Table（百萬圓桌）縮寫。

僅能透過MDRT國際總會授權使用，個人、社團或公司行業不得從其它出處使用MDRT圖騰物品。

誰能使用MDRT圖騰物品？唯有”當年度合格會員” ; 已經支付註冊費, 而且收到正式認證的MDRT會員,才能使用MDRT徽章用來製作名片。

終身會員

◎ 當取得第10年的會員資格後，將成為一名終身會員。

◎ 如果會員是在45歳以後取得保險執照，滿6年年資，

也可以取得終身會員資格。

◎ 在取得終身會員資格以後，會員可以選擇是否成為

終身會員，在提交申時不需提出業績證明。

◎ 終身會員必須每年遞交申請書並且支付會費。

44

MDRT合格會員專屬的識別標誌：僅限當年度合格會員能夠使用會員識別標誌，合格會員要每年持續註冊會員資格，方可使用識別標誌。

終身會員( Life members) :能夠使用終身會員識別標誌識。

合格終身會員( Qualifying and Life members):需當年度合格經註冊的終身會員,方可使用Qualifying and Life members識別標誌。

MDRT; COT ; TOT專屬的會員識別標誌:只有當年度合格經註冊的會員;年度合格COT ;年度合格TOT合格會員才能使用。

MDRT標識使用規範

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會員識別標誌使用於何處？你可使用識別標誌於名片、信箋、壽險建議書、個人文件匣、通訊或稅務書信、授權媒體新聞稿和廣告，以及MDRT認可的公司或社團組織的出版物。

何處禁止使用圖騰？不得使用圖騰於信封、支票、原子筆、鉛筆、桌面、掛曆、電話簿或是類似促銷贈品，違反者取消會員資格。

顏色：MDRT鼓勵大家使用下列顏色於識別標誌物品上。Primary colors—Blue (Pantone 293)—Black—Gray (Pantone 431)

Supplementary colors—Dark blue (Pantone 295)—Metallic silver (Pantone 877)—Light gray (Pantone 428)

On a dark-colored background, the logo may be reversed to white or anotherlight color.深色背面使用白色或淡色的識別標誌

http://www.mdrt.org/members/logo/InsigniaStandards.aspMembers Only >MDRT Logos & Insignias > Insignia Standards Insignia Standards

MDRT標識使用規範

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運用MDRT台灣分會網站

http://www.mdrt.org.tw1. 運用網路報名台灣分會活動,如MDRT

DAY…

2. 獲得MDRT活動資訊

3. 連結總會網站取得總會的重要資訊

4. 連結亞洲電子報,觀看中文電子報,刊載有用的銷售點子

5. 義工園地分享知識平台(限義工會員登入)

47

MDRT亞洲電子報:會員進修新知中文園地

MDRT ASIA Connect 中文電子報網址http://imgpublic.mcigroup.com/sg/MDRT_Asia_Connect/archive.htm