Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA...

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA

Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC

Departamento de Cooperativismo e Associativismo - DENACOOP

IntegraIntegraçção Contratual:ão Contratual:uma estratuma estratéégia de acesso ao gia de acesso ao

mercado internacionalmercado internacional

Eduardo Mello MazzoleniEduardo Mello MazzoleniCoordenadorCoordenador

Dinâmica do Mercado

Mundial

do Agronegócio

e do Cooperativismo

—

1

2

3

4

5

6

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

População no mundo

Rural

Urbana

População mundial 2010

6,9 bilhões

População mundial2030

8,3 bilhões

Dados: ONU

Bilh

ões

de h

abita

ntes

População mundial 1950

2,5 bilhões

Composição da dieta

Alimentos

“Lei de Bennett”

sobrevivência produtosde base

variedade qualidade alta tecnologia

Renda

grãos, raízes,arroz, feijão

carnes, lácteos, açúcar, frutas,

vegetais

conveniência, snacks

alimentos dietéticos e funcionais

ÁfricaSub-

saariana

Índia

China

Europa Oriental

América Latina

EUACanadá Japão

Europa Ocidental

Mudança nos Padrões de Consumo

Exportações brasileiras:

40% 37% 36% 36% 36% 42% 38% 37%

Fonte: MDIC/MAPA

(US$ bilhões)

Participação do Agronegócio nas Exportações Brasileiras

5,1% 5,0% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,8% 6,5%

Fonte: MDIC/MAPA

Exportações brasileiras:

Participação das Cooperativas na Exportação do Agronegócio

(US$ bilhões)

Exportações diretas das Cooperativas 2010por país de destino

23,1%-11,2%

União Européia

11,8%+46,4%

China

9,7%+66,9%

Emirados Árabes7,2%+166%

Estados Unidos

4,8%+34,8%

Japão

1o

2o

3o

4o5o

Dados: MDIC/SECEX/DEPLA.

6o Arábia Saudita 3,5% -1%

7o Rússia 3,3% +34,7%

8o Coréia do Sul 3,2% +61,8%

9o Canadá 3,1% +78,6%

10o Nigéria 3,0% +103,4%

... e mais 138 países

Exportações diretas das Cooperativas 2010

Açúcar e Etanol

40%

Complexo Soja

26%

Carnes

18%

Café

9%Cereais

2%

Fibras

2%

Outros

3%84%

Dados: MDIC/SECEX/DEPLA.

�Complexo Sucroalcooleiro

�Complexo Soja

�Carnes

Sistema Agro-alimentar

Mundial

�Concentração de mercado

� Interdependência global

395337

415 389

573

721645 643

787

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fusões e Aquisições no Brasil

Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.Fonte: PriceWaterhouseCoopers.

Período de 2002 a 2005 – média de 384 transações anunciadas ao ano

Período de 2006 a 2009 – média de 645 transações anunciadas ao ano

Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos.Fonte: PriceWaterhouseCoopers.

71

64 6258

55

47

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TI Alimentos Quím./ Petr. Mineração Serviços Bancos Varejo

Fusões e Aquisições no Brasil - 2010

BRF + SadiaBrasilMarfrigBrasilDouxFrança

BungePaíses BaixosCargillEUAADMEUA

Sara LeeEUA3CoraçõesBrasilMellitaAlemanha+5 empresas

CR3 Esmagamento de soja

CR3 Exportaçãode frango

Concentração Empresarial no Brasil

CR 8 Torrefação de café

76%43%

Dados: ÚNICA, ABEF, Bunge, ABIC,

74%

Concentração Empresarial no Brasil CR5 Supermercados

2005

36%

2009

2007

41%43%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Austrália Bélgica Canadá Alemanha França Reino Unido

86,2%76,2%

67,3% 66,9% 64,8%58,3%

CR5 Varejo de Alimentos - Mundo

E para onde estamos

caminhando?

CBDBrasil/FrançaCarrefourFrançaWal-martEUAGbarbosaChileZaffariBrasil

Fonte: ABRAS, Accenture

O que fazer?

Intercooperação para acesso a mercado

1- Acordo prévio das regras• Planejamento

2- Segurança jurídica• Comprometimento

� Permite investimentos� Economia de escala� Competitividade internacional

Associação Cooperativa

Número de Membros 02 ou mais pessoas(físicas ou jurídicas) 20 ou mais pessoas físicas

Características* Pode realizar atividade econômica, porém sem distribuição de lucros

* Ato cooperado;

* Voto por cabeça;

* Venda externa – ato mercantil

Início da Existência Legal

Registro – Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas Registro – Junta Comercial

Base LegalCódigo Civil(Lei nº 10.406,de 10/11/2002)

Lei nº 5.764, de 16/12/1971

1º Passo: Instrumentos Associativos

2º Passo: Concentração Empresarial

Formas Características

Sociedade Empresária • Necessidade de capital

Incorporação• Perda de identidade

• Necessidade de capital

Fusão• Perda de identidade

• Problema social: desemprego

ConsórcioJoint Venture

• Não detêm personalidade jurídica

Consórcios

Consórcio

� Flexibilidade

� Preserva a identidade das entidades parceiras

� Não necessita de nova pessoa jurídica

Exemplos de Intercooperação

Corporación Agroalimentaria

Guissona S.A.

Agropecuária de GuissonaS. Coop. Ltda.

Bon Area

18% Cooperativa

80% Associados

2% Outros investidores

Produção de suínos, aves, bovinos e ovinos

Rede de varejo(365 pontos de vendas)

Industrialização

CCAB Consórcio

CCAB Holding S/A

CCAB Agro Ltda.

CCAB Projetos Ltda.

CCAB Compras Ltda.

CCAB Logística Ltda.

Consórcio Mel Export

� 09 cooperativas na Central

� 1.500 produtores

� Estados abrangidos: PI, CE e BA

Consórcio Azoto Paraná

InterAgroIntercooperação para acesso a mercados

Plano de Negócio Conjunto• Específico para a cadeia produtiva

Gestão conjunta• Monitoria

Formalização Contratual• Elaboração de consórcios

R$R$R$R$1

2

33

ProfiCoop- Profissionalização da Gestão Cooperativa- Formação de Redes de Cooperação

1º Módulo: Empreendedorismo

2º Módulo: Estrutura Legal

3º e 4º Módulos: Finanças e Custos

5º Módulo: Controle Gerencial

6º Módulo: Gestão Mercadológica

7º Módulo: Gestão de Operações e Logística

8º Módulo: Gestão de Processos

9º e 10º Módulos: Gestão de Pessoas e Liderança

11º Módulo: Especificidades das Cooperativas

Internacionalização de

Cooperativas

� Conhecer o Mercado e as Tecnologias

� Novos modelos de organização.

Missão Técnica

� Identificar Oportunidades de Negócio

� Realizar Negócios

Missão Comercial

Missões Internacionais de Cooperativas

ChinaChina EspanhaEspanha

ChileChile

20092009

China e Japão China e Japão

ArgArg éélia, lia, Egito e Egito e SudãoSudão

EUA e CanadaEUA e Canada 20102010

Novembro

Outubro

Setembro

ALEMANHA ALEMANHA E ITE ITÁÁLIALIA

ARGENTINAARGENTINA

20112011

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Departamento de Cooperativismo e Associativismo

Fone: (61) 3218-2160eduardo.mazzoleni@agricultura.gov.br