MOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU · Abrirá uma caixa para que seja inserido os ... selecione...

MOVIMENTAÇÃO DE APÓLICES VIDA ICATU

Acesse o site da Icatu, na página inicial clique na aba “Movimentação”, selecione

o nome da sua empresa no campo “Nome do Estipulante” e clique em localizar

apólice.

Abrirá uma tela conforme abaixo com todas as empresas seguradas, sendo

Estipulantes e Sub-Estipulantes.

Selecione qual sub deseja realizar a movimentação e clique logo em

seguida em “Movimentação”

Passo 1: Verificar o status da apólice como “Liberado para Movimentação”

Existem duas formas para se realizar movimentação, uma forma é

através importação de planilha com a massa atual da apólice (todas as

vidas ativas que devem ficar na apólice), outra forma é através da

digitação das vidas manualmente.

Ao clicar em Importação, o sistema lhe apresentará uma tela onde lhe

permite realizar a importação do arquivo em formato Excel, deve ser

respeitado o padrão do formato da planilha.

Clique em Escolher arquivo e posteriormente clique em Visualizar

Dados.

Na aba Informação deverá selecionar em qual coluna da planilha foi

informado os campos solicitados pela mesma.

Na última aba, com nome de Resumo da Planilha, verificar se não houve

nenhuma inconsistência na massa enviada(Ex: Capital informado acima

do permitido, Idade superior ao máximo permitido....)

Se houver inconsistência, será necessário entrar em contato com seu

corretor para que seja verificado junto a cia se haverá possibilidade de

aceitação desta forma.

Caso não haja nenhuma inconsistência, apenas clique em “Importar” e

depois em “Fechar”

O sistema voltará para a tela anterior, se houver alguma inconsistência no

qual necessita apenas de acerto na digitação dos dados correspondentes

ao segurado, você conseguirá efetuar as correções necessárias ao clicar em

“Ver Segurados”, selecione a linha correspondente do segurado que deseja

corrigir, dê um duplo clique, o sistema abrirá uma tela onde consta todos

os dados do segurado, efetue a correção e clique em “Salvar”

O sistema retornará para a tela anterior onde você deverá analisar o Resumo das

movimentações e clicar em “Enviar” para finalizar a movimentação realizada.

A outra forma de realizar a movimentação é indo direto em

“Movimentação” e depois em “Ver Segurados”

Na próxima tela o sistema lhe apresentará uma tela com a relação de todas as vidas

ativas nesta apólice.

Caso deseje realizar alguma exclusão, selecione o segurado que deseja excluir e clique

em “Excluir”.

Abrirá um pop-up para que confirme a exclusão, clique em ok se tiver certeza.

Caso necessite realizar uma inclusão, clique no botão “Incluir”. Abrirá uma caixa para que seja inserido os dados do segurado que deseja incluir. Segue marcação dos dados que são obrigatórios o preenchimento.

No campo e CPF deverá ser informado o número do CPF sem os pontos e traços.

No campo código do módulo deverá ser selecionado o nome do Estipulante da apólice.

Após preenchimento de todos os dados obrigatório clique em “Salvar”

O sistema retornará para a tela anterior onde você deverá analisar o Resumo das

movimentações e clicar em “Enviar” para finalizar a movimentação realizada.

COMO RETIRAR O KIT FATURA PARA PAGAMENTO

Na aba movimentação, selecione o estipulante desejado para retirar o kit

fatura e clique em “Faturas anteriores”

Na próxima tela, selecione a linha correspondente a competência que deseja

retirar o kit fatura e clique abaixo em “Kit faturamento”

Abrirá um pop-up com o arquivo do kit fatura no qual você poderá

imprimir ou salvar o arquivo em seu computador.

COMO RETIRAR UM ARQUIVO CONTENDO TODA A MASSA ATUAL DA APÓLICE

Acesso o site da Icatu, na página inicial clique na aba superior

“Movimentação”, selecione o nome da sua empresa no campo

“Nome do Estipulante” e clique em localizar apólice.

Abrirá uma tela conforme abaixo com todas as empresas seguradas, sendo

Estipulantes e Sub-Estipulantes.

Selecione qual sub deseja realizar a movimentação e clique logo em seguida em

“Movimentação”

Na próxima tela clique em “Ver Segurados” e depois em “Planilha” no

canto inferior direito da pagina(ícone em Excel)

Após clicar neste ícone, será realizado um download

automaticamente de um arquivo em excel contendo os dados de

todas as vidas seguradas.