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OBSERVATOIRE DE L’INTERNET
Tableau de bord au 30 septembre 2016
1
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
1
SOMMAIRE
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. ..2
2. PARC ................................................................................................................................................... .3
2. TAUX DE PENETRATION .................................................................................................................. ….10
3.PARTS DE MARCHE ............................................................................................................................. 11
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
2
1. INTRODUCTION
Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des
Télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) est
chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales
et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la
performance des opérateurs ».
C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des
télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions
enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des
informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format
prédéfinis. Sur cette base, l’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site
internet (www.artpsenegal.net) permettant d’assurer une meilleure visibilité sur le marché des
télécommunications.
Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARTP pour suivre les évolutions
notées sur le marché de l’Internet au troisième trimestre 2016. Ceux-ci concernent le parc de lignes,
le taux de pénétration et les parts de marché.
Les segments de marché suivis sont l’Internet fixe (bas débit et haut débit/ADSL) et l’Internet mobile
soit à partir des clés ou de terminaux mobiles (2G et 3G). Orange intervient sur tous les segments de
marché. Expresso et Tigo interviennent sur les segments de l’Internet mobile à partir de clés ou de
terminaux mobiles.
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
3
2. PARC
Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet
Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s’élèvent à 625 en fin septembre 2016.
Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total 7 348 487 7 396 940 7 818 262 8 143 086 8 623 820
Croissance nette
trimestrielle 2
91 770 48 453 421 322 324 824 480 734
Croissance en % 3 1,3% 0,7% 5,7% 4,2% 5,9%
2 La croissance nette du trimestre N =le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1. 3 La croissance en % du trimestre N =(le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du
trimestre N-1.
7 348 487 7 396 940
7 818 262
8 143 086
8 623 820
6 500 000
7 000 000
7 500 000
8 000 000
8 500 000
9 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc global de abonnés à Internet par trimestre
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
4
Evolution trimestrielle de la répartition des abonnés par types d'accès4
Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes Internet selon la
technologie utilisée
4 Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile Le parc clé Internet regroupe les clients qui se connectent via une clé Le parc fixe haut débit (ADSL) regroupe les clients qui utilisent la technologie fixe filaire avec une capacité ≥ à 256 kbps Le parc fixe bas débit regroupe les clients (RTC et fixe nomade) qui se connectent avec un débit ≤ 256kbps
94,28% 94,9%96,2% 96,2%
96,5%
4,09% 3,4%2,3% 2,3% 2,1%
1,38% 1,4% 1,3%1,3%
1,2%
0,25% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
80%
85%
90%
95%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Répartition des abonnés par types d'accès
Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)
98,37% 98,39% 98,46% 98,51% 98,6%
1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Répartition du parc Internet fixe/mobile
Mobile Fixe
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
5
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit 5
Croissance trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total
18 441 18 436 18 435 18 428 18 427
Croissance nette
trimestrielle 158 -5 -1 -7 -1
Croissance en % 0,86% -0,03% -0,005% -0,04% -0,005%
5 Le parc de lignes Internet fixe bas débit regroupe les accès dont le débit est inférieur ou égal à 256 kbps
18 441
18 43618 435
18 42818 427
18 420
18 425
18 430
18 435
18 440
18 445
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc abonnés bas débit
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit)
Croissance trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit)
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total 101 677 100 611 102 087 102 636 99457
Croissance nette
trimestrielle -946 -1 066 1 476 549 -3 179
Croissance en % -0,92% -1,05% 1,47% 0,54% -3,10%
101 677100 611
102 087 102 636
99457
80 000
82 500
85 000
87 500
90 000
92 500
95 000
97 500
100 000
102 500
105 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc ADSL
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total 300 515 254758 176 036 189 218 182 023
Croissance nette
trimestrielle
242
-45 757 -78 722 13 182 -7 195
Croissance en % 0,1%
-15,2% -30,9% 7,5% -3,8%
300 515
254 758
176 036189 218
182 023
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc Clé Internet
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total
6 927 854
7 023 135 7 521 704
7 832 804
8 323 913
Croissance nette trimestrielle
92 316
95 281 498 569
300 100
491 109
Croissance en %
1,4%
1,4% 7,1%
4,1%
6,3%
6 927 854 7 023 135
7 521 7047 832 804
8 323 913
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc global Internet Mobile 2 & 3G
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées
632
635
630
623
625
616
618
620
622
624
626
628
630
632
634
636
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parc total 632 635 630 623 625
Croissance nette trimestrielle -1 3 -5 -7 2
Croissance en % -0,16% 0,47% -0,79% -1,11% 0,32%
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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2. TAUX DE PENETRATION6
Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l’Internet au Sénégal
Taux de pénétration de l’Internet par segment de marché au 30 septembre
2016
6 Pour ce trimestre le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d’utilisateurs Internet par la population du Sénégal qui était estimée à 14 799 859 habitants par l’ANSD en 2016 (source : ANSD). Il ne tient pas en compte les liaisons louées.
54,40% 54,76%
57,88%
60,28%
58,27%
49%
54%
59%
64%
69%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Taux de pénétration de l'Internet au Sénégal
0,12%
56,24%
Fixe Bas débit (≤ 256 kbps) Fixe Haut Débit (ADSL) Clé Internet Internet Mobile (2G&3G)
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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3. Parts de marché 7
Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment bas débit8
7 Part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global 8 Part de marché est égale au parc bas débit par opérateur sur le parc bas débit total
67,07% 65,51% 65,17% 64,82% 64,74%
9,66% 9,93% 9,89% 9,69% 9,04%
23,27% 24,55% 24,94% 25,49% 26,22%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché globales des opérateurs,en parc
Orange Expresso Tigo
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Orange
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL9
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment clé Internet10
9 Part de marché est égale au parc ADSL de Sonatel sur le parc ADSL total 10 Part de marché est égale au parc clé Internet par opérateur sur le parc clé Internet total
100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Orange
70,89%66,60%
74,94% 77,33% 77,16%
22,92%26,83%
15,72% 13,92% 14,32%
6,19% 6,57% 9,34% 8,75% 8,52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet
Orange Expresso Tigo
Tableau de bord au 30 septembre 2016 Observatoire Internet ARTP
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Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment parc Internet
mobile hors clés (2G&3G)11
11 Part de marché est égale au parc Internet mobile hors clés (2G&3G) par opérateur divisé par le parc Internet mobile hors clés (2G&3G)
66,33% 64,89% 64,38% 63,97% 63,97%
9,26% 9,49% 9,91% 9,74% 9,06%
24,41% 25,62% 25,70% 26,29% 26,98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
sept-15 dec-15 mars-16 juin-16 sept-16
Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés
Orange Expresso Tigo
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