View
64
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Poslovna anketa 2013. 13. n ovembar 2013. Beograd. Poslovna anketa 2013. Metodologija. Metodologija. Realizacija : Anketa je sprovedena između 9. septembra i 4. oktobra 2013. Ciljna populacija: Privatna preduzeća u Srbiji sa 3 ili više zaposlenih - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Poslovna anketa 2013.
Beograd
13. novembar 2013.
Metodologija
2
Poslovna anketa 2013.
Metodologija
Realizacija: Anketa je sprovedena između 9. septembra i 4. oktobra 2013.
Ciljna populacija: Privatna preduzeća u Srbiji sa 3 ili više zaposlenih
Uzorački okvir: Baza svih privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetnika)
evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji (2012)
Veličina uzorka: 1.029 preduzeća
Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine
preduzeća
Tip istraživanja: istraživanje „licem u lice“ sa predstavnicima kompanija
Trajanje upitnika: 50 minuta
3
Prvi deo:Opis preduzeća
obuhvaćenih istraživanjem
4
Poslovna anketa 2013.
Stavka Nalaz
Broj ispitanika / broj pozvanih 1.029 / 3.996
Osnovana pre / posle 2000. godine 49% / 51%
Dobit / gubitak 2010-122010: 90% / 10%2011: 89% / 11%2012: 89% / 11%
5
Osobine preduzeća
5, 33%
5 - 10; 36%
10 - 20; 16%
20, 15%
Broj zaposlenih< 100.000 EUR,
42%
100.000 - 500.000 EUR;
32%
> 500.000 EUR 26%
Godišnji promet preduzeća
% preduzeća obuhvaćenih istraživanjem
Plasman na tržišta
6
Plasman u mestu u kome
preduzeće posluje; 64%
Plasman u drugim mestima/ regionima; 29%
Izvoz u zemlje bivše SFRJ (osim Slovenije); 4%
Izvoz u druge države (EU, Rusija, itd); 3%
Prosek svih preduzeća obuhvaćenih istraživanjem
Očekivanja za budućnost
7
2013.
2012.
2011.
9%
12%
8%
60%
58%
47%
31%
30%
45%
Pesimisti Neutralni Optimisti
2013.
2012.
2011.
2013.
2012.
2011.
2013.
2012.
2011.
12%
15%
11%
16%
23%
14%
5%
9%
6%
67%
66%
58%
45%
43%
35%
58%
52%
42%
20%
19%
31%
36%
34%
51%
35%
39%
52%Smanjenje Bez promene Povećanje
Uvođenje novih proizvoda/usluga
Neto dobit
Broj zaposlenih
Opšta perspektiva
Očekivanja u konkretnim oblastima
Očekujete li povećanje ili smanjenje, ili pak ne očekujete nikakve promene u ovim oblastima?
8
Razlike između rodova
11,2
2,0
7,4
1,4
MuškarciŽene
Zaposleni(prosek)
Menadžeri i vlasnici (prosek)
Radna snaga Vlasnička struktura
78% 79%69%
15% 13%
26%
Većinsko vlasništvo muškaracaVećinsko vlasništvo žena
Ukupno Privredna društva Preduzetnici
69% privrednih društava ima tek do pet zaposlenih žena
16% privrednih društava ima samo žene menadžere, dok 61% ima samo muškarce menadžere
Žene su vlasnici znatno više preduzetničkih radnji nego preduzeća
Poslovna udruženja
2011.
2012.
2013.
36%
18%
13%
Organizovanje obuka, obrazovnih programa i širenje in-formacija
Organizovanje poslovnih sajmova i pomoći u plasmanu proizvoda i usluga
Lobiranje kod nadležnih organa za regulatorne reforme (izmene propisa)
26%
27%
40%
41%
40%
38%
27%
26%
15%
Negativna Neutralna Pozitivna
Članstvo po godinama
Ocena rada, 2013.
Članstvo, 2013.
Ukupno Proizvodnja Trgovina Usluge Mala Srednja Velika
13% 13%7%
20%12%
23%
33%
Drugi deo:Pitanja vezana za mere politike,
propise i regulativu
10
Poslovna anketa 2013.
Rezime
Značajno poboljšanjeKorupcija
Javne nabavkeDozvole za obavljanje delatnosti
Inspekcije Vreme koje viši rukovodioci provode u
regulatornim aktivnostimaTransparentnost i predvidivost poslovanja
Javno-privatni dijalog
Malo poboljšanje Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja
Porezi i doprinosi na zarade Izvršenje sudskih odluka
Nestabilnost kursa dinaraNelikvidnost
Trajanje postupka odobrenja kredita
Bez poboljšanja Građevinske dozvole
Administrativne procedureParafiskalni nameti
Administriranje naplate porezaInflacija
Nestabilnost kamatnih stopaPristup izvorima finansiranja
Sredstva obezbeđenja
Gore nego ranije Sudske procedure
Procedure vezane za radno pravoCarinske procedure i procedure izvoza
Stope PDVAkcize
Carinska stopaKvalitet i usluga finansijskih institucija
12
Negativni uticaji na privredu
Porezi i doprinosi na zarade
Porez na dodatu vrednost
Poreska administracija
Drugi obavezni neporeski nameti, razne takse i naknade
Administrativne procedure
Inspekcijski nadzor
Vreme i troškovi vezani za procedure plaćanja i novčane transakcije
Propisi i procedure vezane za radne odnose
Dobijanje dozvola za obavljanje delatnosti
Dobijanje građevinskih i povezanih dozvola
Vreme i troškovi vezani za sudske procedure
Carine i procedure vezane za spoljnu trgovinu
81%
61%
49%
77%
62%
43%
31%
34%
37%
38%
43%
28%
77%
61%
63%
75%
70%
43%
43%
39%
42%
44%
49%
33%
72%
66%
65%
74%
66%
25%
44%
45%
33%
48%
52%
40%
2013.
2012.
2011.
Kakav uticaj na vaše poslovanje imaju ovi činioci (procenat negativnih odgovora)
13
Utrošak vremena i novca na regulatorna pitanja
2011.
2012.
2013.
56%
47%
33%
40%
50%
63%
4%
3%
4%
Više novca
Isto novca kao i pre
Manje novca
2011.
2012.
2013.
47%
37%
31%
49%
56%
66%
3%
7%
3%
Više vremena
Isto vremena kao i pre
Manje vremena
Nov
acVr
eme
U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više novca u vezi sa poslovima vezanim za poštovanje propisa u odnosu na prethodnu godinu?
U poslednjih 12 meseci, da li je Vaše preduzeće potrošilo manje ili više vremena u vezi sa aktivnostima vezanim za poštovanje propisa, u odnosu na prethodnu godinu?
14
Vreme koje viši menadžment provede u regulatornim aktivnostima
2011. 2012. 2013.
Do 10% radnog vremena 17% 12% 23%
Od 10 to 20% radnog vremena 29% 26% 50%
Od 20 to 50% radnog vremena 42% 44% 20%
Više od 50% radnog vremena 12% 16% 7%
Koji procenat radnog vremena direktora vašeg preduzeća otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima?
15
Korupcija u javnoj upravi
2011.
2012.
2013.
41%
33%
16%
38%
41%
38%
20%
26%
46%
Veoma mnogo
Donekle ugrožava
Ne ugrožava uopšte
Do koje mere korupcija u javnoj upravi ugrožava Vaše poslovanje?
Efekti korupcije na poslovanje
Ucenjivanje od strane javnog
službenika
2011.
2012.
2013.
4%
2%
1%
8%
6%
5%
88%
92%
94%
Da, platili smo
Da, ali nismo ništa platili
Nemam takva iskustva
Da li Vas je neki službenik u javnoj upravi uslovljavao ili ucenjivao tokom nekog postupka?
Korišćenje privatnih veza
2011.
2012.
2013.
21%
10%
8%
33%
40%
20%
46%
51%
72%
Redovno koristim veze
Retko sam ko-ristio/la
Ne, nikada
Da li ste ikada koristili lične veze radi lakšeg obavljanja poslova vezanih za državnu administraciju?
16
Javne nabavke
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Ukupno
Ukupno
4.1
3.9
3.2
3.1
2.7
3.7
3.6
3.1
3.3
2.8
3.1
3.1
2.6
3.8
3.1
2013.2012.2011.
Veze sa političkim partijama
Privatne veze
Podmićivanje članova tenderske komisije
Najpovoljnija finansijska ponuda
Najbolje stručne kvalifikacije i iskustvo
Baza: Oni koji imaju iskustva sa javnim tenderima (2011=400, 2012=400, 2013=293)
Koliko često sledeći parametri utiču na dobijanje poslova putem javnih nabavki?
Ocene od 1 to 5, gde 1 znači „nikada“ a 5 znači „često“
17
Građevinske dozvole
Troškovi vezani za građevinske i povezane dozvole su umereni
Građevinske dozvole je moguće dobiti u razumnom roku
Građevinske dozvole je sada lakše dobiti nego 2009. godine
Jednostavnije procedure za izdavanje bi omogućile širenje poslovanja
81%
64%
47%
9%
16%
35%
34%
89%
3%
1%
18%
2%
Ne slažem se Slažem se Ne znam
Da li se slažete sa sledećim tvrdnjama?
18
Inspekcije
Poreska inspekcija
Tržišna inspekcija
Inspekcija rada
Sanitarna inspekcija
Saobraćajna inspekcija
Turistička inspekcija
Ekološka inspekcija
Komunalna inspekcija
Veterinarska inspekcija
27.6%
25.6%
22.5%
10.8%
3.2%
2.5%
2.4%
2.1%
2.0%
2011. 2012. 2013.
Prosečan iznos novčanih kazni (EUR) 2,128 1,655 868Prosečno vreme utrošeno na inspekcije od strane menadžmenta 70 34 17
Prosečan broj poseta u prethodnoj godini 5.5 6.0 3.1
Prosečan broj poseta u tekućoj godini 4.8 3.8 2.1
Baza: Oni koji su bili posećeni od strane inspekcije (816)
Baza: Oni koji su bili posećeni od strane inspekcije (2011=738, 2012=755 2013= 816)
Koja inspekcija je bila najučestalija tokom 2012. godine u Vašem preduzeću?
Osnovne informacije o inspekcijama:
19
Parafiskalni nameti
Administrativne takse
Naknade za registraciju motornih vozila
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
Taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina)
Ekološke naknade
Naknade za vode
21%
20%
25%
28%
33%
38%
45%
41%
32%
34%
25%
21%
8%
17%
10%
10%
11%
Nisu opterećujući (1+2) Opterećujući su (4+5) Ne znam Odbija Nije primenjivo
Koliko su sledeći porezi i naknade opterećujući za Vaše preduzeće?
20
Sistem izvršenja sudskih odlukaKako ocenjujete efikasnost sistema izvršenja sudskih odluka?
*U cilju povećanja pouzdanosti, poređene su samo izrazito negativne i izrazito pozitivne ocene usled nejednakog broja nedostajućih vrednosti
2011.
2012.
2013.
2011.
2012.
2013.
2011.
2012.
2013.
98%
96%
87%
97%
96%
88%
98%
93%
88%
2%
4%
13%
3%
4%
13%
2%
7%
12%
Loše/Veoma loše Veoma dobro/Odlično
Ukupno
Preduzeća
Preduzetnici
21
Ugovori o radu
Nema
Između 1 i 5
Između 5 and 10
Između 10 i 20
Više od 20
41%
34%
12%
8%
5%
65%
25%
4%
3%
3%
72%
20%
3%
2%
2%
2013.2012.2011.
Nema
Između 1 i 5
Između 5 and 10
Između 10 i 20
Više od 20
1%
38%
28%
17%
16%
3%
49%
22%
13%
13%
3%
47%
23%
14%
13%
2013.2012.2011.
Zaposleni na određeno vreme
Stalno zaposleni
Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na određeno vreme?
Od ukupnog broja zaposlenih, koliko je u Vašem preduzeću zaposlenih na neodređeno vreme?
Treći deo:Makroekonomska i finansijska
pitanja
22
Poslovna anketa 2013.
23
Ekonomski faktori koji utiču na konkurentnost
Inflacija
Porez na zarade
PDV stope
Promenljivost deviznog kursa
Promenljivost kamatne stope
Loš pristup izvorima finansiranja
Nelikvidnost
Promena u cenama imovine
Carinske dažbine
Akcize
89%
80%
78%
77%
70%
61%
60%
47%
46%
46%
10%
18%
20%
21%
28%
38%
38%
51%
51%
53%
1%
2%
2%
1%
2%
2%
2%
1%
3%
1%
Negativno Neutralno Pozitivno
Molim Vas da ocenite kako sledeći faktori utiču na konkurentnost Vašeg poslovanja
24
Učešće sive ekonomije
Uplaćuju se puni doprinosi
Uplaćuju se delimično doprinosi
Uopšte se ne uplaćuju doprinosi
73%
15%
12%
73%
15%
11%
69%
13%
18%
Preduzetnici Preduzeća
Ukupno
Po Vašoj proceni, od ukupnog broja radnika koji rade u preduzećima koja posluju u istoj grani kao Vaše preduzeće, kom procentu radnika se uplaćuju puni doprinosi na plate, za koliko se uplaćuju samo delimično doprinosi na plate, a za koliko se uopšte ne uplaćuju doprinosi?
25
Smanjenje budžeta u cilju smanjenja poreza
Sredstva namenjena poreskim olakšicama za strana ulaganja
Sredstva za subvencionisanje cena proizvoda i us-luga
Sredstva za subvencionisanje energenata i sirov-ina
Sredstva za subvencionisane kredite
Ulaganja u obuku za poslovanje
Ulaganja u infrastrukturu
75%
54%
53%
43%
52%
31%
60%
45%
39%
28%
39%
22%
48%
27%
27%
29%
24%
16%
2013.
2012.
2011.
Koja smanjenja u državnom budžetu biste podržali kako bi došlo do smanjenja poreza?
Podržavana smanjenja budžeta:
26
Izvori finansiranja
81% od ukupnih sredstava dolazi iz sopstvenog džepa
Koliki procenat finansiranja Vašeg poslovanja dolazi iz…
2012.
2013.
70%
64%
23%
15%
1%
3%
2%
2%
1%
2%
0%
5%
3%
8%
Banke Porodica i/ili prijatelji LizingInostrani izvori finansiranja Zajmovi državnih institucija Donacije/Bespovratna sredstvaDrugo
27
Korišćeni tipovi finansiranja
Namenski kredit Dozvoljena prekoračenja
Revolving kreditGarancije
LizingAkreditive
FaktoringKorporativne obveznice
Izdavanje akcija
23%39%
61%60%
66%82%
85%88%89%
12%11%
12%9%
10%8%4%
3%
30%19%
11%12%
11%2%
19%16%
6%10%
4%0%
11%9%
2%
2%
6%6%
8%7%7%8%9%8%8%
Nije korišćeno
Retko
Povremeno
Često
Stalno
Nema odgovora
Namenski kredit
Dozvoljena prekoračenja
Garancije
Revolving kredit
Akreditivi
19%
15%
11%
9%
3%
25%
21%
10%
11%
2%
30%
26%
12%
8%
0%
2013.2012.2011.
Molimo navedite koliko često ste koristili svaki tip finansiranja
Tipovi finansiranja korišćeni često i stalno:
28
Pogodnost raspoloživih izvora finansiranja
Kamatne stope i naknade
Sredstva obezbeđenja
Krediti Indeksirani u stranoj valuti
Dinarski krediti
Kvalitet usluge i podrška finansijskih institucija / banaka
Trajanje kredita
Trajanje procesa odobravanja kredita
Zahtevi banaka za periodičnim izveštavanjem tokom otplate
96%
74%
50%
67%
61%
93%
73%
70%
56%
50%
54%
56%
49%
90%
76%
72%
64%
64%
57%
54%
52%
2013.
2012.
2011.
Koliko uslovi kreditiranja odgovaraju Vašim potrebama?
Četvrti deo:Ostvareni napredak
29
Poslovna anketa 2013.
30
Uticaj reformiU kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama?
2011.
2012.
2013.
76%
73%
55%
20%
19%
36%
4%
8%
9%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
U poslednjih 12 meseci se povećala transparentnost i predvidljivost poslovanja u Srbiji
2011.
2012.
2013.
74%
68%
56%
22%
23%
33%
4%
9%
11%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
U poslednjih 12 meseci se povećao kvalitet javnih rasprava o makroekonomskim i fiskalnim temama
2011.
2012.
2013.
78%
58%
50%
17%
28%
35%
5%
14%
15%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
Upoznat/a sam i razumem celokupnu Vladinu politiku ekonomskog razvoja koja utiče na razvoj privatnog sektora
31
Uticaj reformiU kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama?
2011.
2012.
2013.
73%
73%
64%
20%
20%
29%
6%
7%
7%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
U poslednjih 12 meseci se poboljšao pristup sredstvima za finansiranje Vašeg poslovanja
2011.
2012.
2013.
82%
71%
63%
16%
22%
30%
2%
7%
7%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
Teret zakona i propisa umanjen je u poslednjih 12 meseci
2011.
2012.
2013
80%
72%
63%
16%
22%
30%
4%
7%
7%
Ne slaže se (1+2) Neutralno Slaže se (4+5)
Mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa o poslovnom okruženju se poboljšala u poslednjih 12 meseci
Recommended