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Índice
I. PRESENTACIÓN
II. DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL
III. NUESTROS ASOCIADOS
IV. PRODUCCIÓN
V. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL
VI. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL
VII. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN
VIII. EL MEZCAL EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN
IX. VALOR DE LA CATEGORÍA
X. GRANDES LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
2
I. PRESENTACIÓN
3
Presentación
El Mezcal es protagonista de muchas historias de éxito, la generación de fuentes de trabajo
digno, atracción de inversiones, así como de divisas lo posiciona como una gran oportunidad
para que las comunidades con varías generaciones de tradición Mezcalera aprovechen el
desarrollo de la Denominación de Origen (DO) y de la categoría para propiciar su
crecimiento, al tiempo que preservan sus tradiciones, dan a conocer su cultura y compartencon el mundo la cultura líquida de México.
El Consejo Regulador del Mezcal ha tomado como responsabilidad propia el desarrollo de la
categoría, para ello ha recopilado y analizado la información para generar la estrategia que
permita el desarrollo sostenible del Mezcal, esta estrategia tiene como base las mejoresprácticas mundiales que han resuelto problemáticas como las nuestras, siempre
considerando la viabilidad de aplicarlas de acuerdo a la realidad de nuestra industria.
Las regulaciones nacionales e internacionales implican que todas las personas involucradas
en el Mezcal estén cada vez más y mejor preparadas, la nueva NOM-070, próxima a entraren vigor, reconoce las formas tradicionales de producción (artesanales y ancestrales) dando
valor al trabajo hecho a mano que representa un enorme avance y justicia para nuestra DO.
El CRM trabaja incansablemente con diferentes autoridades y Consejos Reguladores para
que las normativas sean acorde a la realidad del Mezcal y promuevan la mejora regulatoria.4
Visión
Presentación
Garantizar al consumidor la trazabilidad, autenticidad y calidad del producto, al tiempo
que se profesionaliza a los participantes de la categoría, conservando las formas
tradicionales de producción y promoviendo el valor de la cultura líquida de México.
5
II. DENOMINACIÓN DE ORIGEN MEZCAL (DOM)
6
Denominación de Origen Mezcal
7
Estados incorporados a la Denominación de Origen Mezcal y su
participación por número de municipios
ESTADOS
AÑO DE
INCORPORACION A LA
DOM
No. DE
MUNICIPIOS
PORCENTAJE
DEL ESTADO
OAXACA 1994 570 100%
GUERRERO 1994 81 100%
DURANGO 1994 39 100%
SAN LUIS POTOSI 1994 58 100%
ZACATECAS 1994 58 100%
GUANAJUATO 2001 2 4%
TAMAULIPAS 2003 11 25%
MICHOACÁN 2012 29 26%
PUEBLA 2015 115 53%
963
Denominación de Origen Mezcal
8
Comparativo de Denominaciones de Origen
Con 500 mil kilómetros cuadrados, somos la Denominación de Origen más grande del
planeta (25% del territorio nacional).
COGNAC
~ 1,000 km2
SCOTCH
WHISKY
~ 78,000 km2
MEZCAL
~500,000 km2
TEQUILA
~ 110,000 km2
Denominación de Origen Mezcal
9
III. NUESTROS ASOCIADOS
10
Nuestros asociados
Cada asociado es aquella persona física o moral a la cual el CRM presta los
diferentes servicios que ofrece. Un asociado puede registrarse en uno o más eslabones
de la cadena productiva y a su vez vincularse con otros asociados o bien abarcar la
cadena productiva completa.
Cadena de Producción
11
Nuestros asociados
Como parte de los trabajos encabezados por el actual Consejo Directivo, en los últimos 5
años, el número de asociados aumentó de 303 a 835 integrantes.
ASOCIADOS INSCRITOSHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Asociados por año 303 57 60 106 169 140
Acumulado total 303 360 420 526 695 835
% incremento 19% 17% 25% 32% 20%
Incremento en la actual
administración 176%
12
Nuestros asociados
Ahora bien, es importante explicar que una vez insertado en la cadena
productiva, un “asociado” puede traducirse en una o más “unidades de
servicio”, ajuste que enseguida se detalla:
Conforme al número de eslabones en que el asociado participe, será el
número de “unidades de servicio”, pudiendo además tener varios
domicilios para un mismo eslabón, si por ejemplo, se dedica a la
producción de Mezcal puede tener uno o varios Palenques, Tabernas,
Vinatas o Destilerías o si se dedica al cultivo de Maguey, puede tener unoo varios predios.
Actualmente, el número de unidades de servicio es de 3,192 todos ellos
ubicados en puntos geográficos distintos.
13
Nuestros asociados
Concentrado general de unidades de servicio por
eslabón en la cadena productiva
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey * 146 213 255 301 364 1705
Productor de Mezcal * 285 355 435 494 586 625
Envasador 144 152 187 230 288 301
Marcas (comercializador) 244 277 322 362 467 561
TOTAL 819 997 1,199 1,387 1,705 3,192
* Se ubican solo en territorio DOM
El crecimiento de unidades de servicio es del 290% en los últimos 5 años.
14
Nuestros asociados
OAXACA
(82% de las unidades de servicio)
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 119 172 212 230 281 1564
Productor de Mezcal 200 264 332 357 422 452
Envasador 98 103 135 147 187 203
Marcas (comercializador) 198 228 270 303 349 384
TOTAL 615 767 949 1,037 1,239 2,603
15
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 14 23 24 27 33 73
Productor de Mezcal 40 42 51 60 79 82
Envasador 5 6 6 8 11 11
Marcas (comercializador) 5 6 7 10 12 13
TOTAL 64 77 88 105 135 179
GUERRERO
(6% de las unidades de servicio)
16
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 5 5 6 7 8 10
Productor de Mezcal 14 14 16 17 19 25
Envasador 10 10 12 13 14 17
Marcas (comercializador) 9 10 11 11 13 18
TOTAL 38 39 45 48 54 70
DURANGO
(2% de las unidades de servicio)
17
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 1 2 2 2 3 3
Productor de Mezcal 5 7 7 7 7 8
Envasador 5 6 6 6 8 9
Marcas (comercializador) 6 6 6 6 7 8
TOTAL 17 21 21 21 25 28
SAN LUIS POTOSÍ
(1% de las unidades de servicio)
18
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 3 4 4 4 4 6
Productor de Mezcal 20 20 20 20 20 20
Envasador 19 19 19 19 19 20
Marcas (comercializador) 21 21 21 22 23 26
TOTAL 63 64 64 65 66 72
ZACATECAS
(2% de las unidades de servicio)
19
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 3 4 4 4 5 5
Productor de Mezcal 4 4 4 4 5 5
Envasador 5 6 6 6 7 8
Marcas (comercializador) 4 5 5 5 6 10
TOTAL 16 19 19 19 23 28
GUANAJUATO
(1% de las unidades de servicio)
20
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey 1 3 3 5 7 7
Productor de Mezcal 2 4 4 6 9 9
Envasador 2 2 2 6 9 9
Marcas (comercializador) 1 1 1 3 4 4
TOTAL 6 10 10 20 29 29
TAMAULIPAS
(1% de las unidades de servicio)
21
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey - 0 0 22 22 37
Productor de Mezcal - 0 1 23 23 23
Envasador - 0 1 25 25 25
Marcas (comercializador) - 0 1 2 2 2
TOTAL - 0 3 72 72 87
MICHOACÁN
(3% de las unidades de servicio)
22
Nuestros asociados
UNIDADES DE SERVICIOHASTA
20112012 2013 2014 2015 2016
Predios de Maguey - - - - 0 5
Productor de Mezcal - - - - 0 6
Envasador - - - - 0 7
Marcas (comercializador) - - - - 0 11
TOTAL - - - - 0 29
PUEBLA
(1% de las unidades de servicio)
23
IV. PRODUCCIÓN
24
Producción
980,375
1,044,696
2,519,568
1,451,718
2,419,175
3,028,000
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Año
Producción de Mezcal por año (45% Alc. Vol.)Litros
25
En seguida se presenta la distribución porcentual de la producción de mezcal por
estado; estos resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 80% de la
producción.
Estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oaxaca 77.4% 93.0% 99.4% 93.7% 97.3% 83.5%
Guerrero 0.3% 1.6% 0.4% 0.9% 1.1% 3.5%
Durango 0.0% 0.6% 0.0% 0.4% 0.5% 1.6%
San Luis Potosí 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7%
Zacatecas 22.2% 4.5% 0.1% 4.4% 0.5% 9.3%
Guanajuato 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.5%
Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Michoacán - 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 0.8%
Puebla - - - - - 0.1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Producción
26
En cuanto a la producción de Mezcal por Tipos (I y II), únicamente el
estado de Zacatecas produce el Tipo II. La siguiente tabla muestra la
distribución porcentual de dicha producción.
*Mezcal Tipo I: 100% Agave (NOM-070-SCFI-1994)**Mezcal Tipo II: 80% Agave y 20 % otros azúcares (NOM-070-SCFI-1994)
MEZCAL POR
TIPO2011 2012 2013 2014 2015 2016
I* (100%) 87% 99% 100% 99% 99.6% 99%
II** (80/20%) 13% 1% 0% 1% 0.4% 1%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Producción
27
Producción de Mezcal por especie de Maguey
En la siguiente tabla puede apreciarse que el maguey espadín (A. angustifolia) es la
especie comúnmente usada en la elaboración de mezcal.
MAGUEY 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Espadín (A. angustifolia) 82% 90% 95% 77% 85% 76%
Otras especies 18% 10% 5% 23% 15% 24%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Producción
28
Detalle de la producción de Mezcal por especie de Maguey
En el año 2016 el CRM registró que el 24% del mezcal proviene de diversas
especies de magueyes cultivados o silvestres.
ESPECIE DE MAGUEY 2016
Azul (A. tequilana) 9.3%
Ensambles (dos o más magueyes) 5.9%
Chino (A. cupreata) 1.9%
Cuishe (A. karwinskii) 1.7%
Cenizo (A. duranguensis) 1.2%
Tobalá (A. potatorum) 1.2%
Tepeztate (A. marmorata) 0.9%
Otros 1.9%
TOTAL 24%
Producción
29
V. ENVASADO PARA MERCADO NACIONAL
30
Envasado para Mercado Nacional
270,426 317,803
800,002
924,686
1,508,839
1,854,840
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Envasado 2016
Nacional
Litros
31
Envasado para Mercado Nacional
Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional
Estados 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oaxaca 71.4% 75.1% 90.2% 78.2% 81.3% 65.1%
Guerrero 0.1% 0.4% 1.0% 0.6% 1.3% 1.2%
Durango 2.3% 0.0% 0.8% 0.1% 0.0% 1.4%
San Luis Potosí 0.4% 0.3% 1.3% 0.1% 0.2% 1.0%
Zacatecas 19.0% 11.0% 3.4% 6.2% 2.9% 7.0%
Guanajuato 1.4% 3.0% 0.0% 1.3% 0.8% 2.9%
Tamaulipas 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%
Michoacán - 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.3%
Puebla - - - - - 0.0%
Fuera de la DOM 5.4% 10.1% 3.2% 12.6% 13.5% 21.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
32
Envasado por tipo de Mezcal (I y II)
La siguiente tabla presenta el porcentaje de Mezcal envasado por clasificación:
Esta tabla muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% Maguey,
aunque su producción represente una mayor inversión, pero motiva el
prestigio de nuestra Denominación de Origen.
*Mezcal Tipo I: 100% Agave (NOM-070-SCFI-1994)**Mezcal Tipo II: 80% Agave y 20 % otros azúcares (NOM-070-SCFI-1994)
Envasado para Mercado Nacional
Clasificación 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tipo I * 92% 98% 99% 97% 99.9% 99.8%
Tipo II ** 8% 2% 1% 3% 0.1% 0.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
33
Envasado por categoría
De acuerdo a la NOM-070-SCFI-1994, se definen tres categorías de Mezcal: Joven,
Reposado y Añejo, como se puede apreciar en la tabla, merecidamente, el Mezcal Joven
se posiciona como insignia de la industria.
Envasado para Mercado Nacional
Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Joven 66% 64% 60% 82% 88% 86%
Reposado 25% 32% 33% 16% 10% 12%
Añejo 8% 4% 7% 2% 2% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34
La categoría Mezcal Joven se subdivide en: Joven (blanco) y Joven Abocado
(generalmente con gusano)
Tendencia del promedio de % Alc. Vol. en los últimos años
Envasado para Mercado Nacional
* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Joven 30% 61% 45% 80% 91% 92%
Joven Abocado* 70% 39% 55% 20% 9% 8%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio de38.7% 40.6% 39.6% 40.7% 43.7% 42.7%
% Alc. Vol.
35
VI. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL
36
Composición del mercado nacional de bebidas alcohólicas
FUENTE: IWSR
Las espirituosas, categoría a la que pertenece el Mezcal, representan el 4%
de las bebidas alcohólicas en el Mercado Nacional
Mercado Nacional
Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cerveza 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94%
Espirituosas 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Vino 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Bebidas Mezcladas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Sidra 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
La tasa del IEPS para las bebidas con una graduación alcohólica es de:
• De hasta 14% Alc. Vol. la tasa es de 26.5%.
• De más de 20% Alc. Vol. la tasa es de 53%.
37
El 4% de las espirituosas del mercado nacional por volumen se segmenta de la
siguiente manera:
FUENTE: IWSR
Mercado Nacional
Categoría 2011 2012 2013 2014 2015
Tequila 29% 29% 28% 28% 28%
Aguardiente 21% 21% 22% 23% 23%
Whisky 10% 12% 13% 14% 15%
Brandy 12% 11% 10% 9% 8%
Ron 8% 9% 8% 8% 8%
Otras espirituosas 8% 7% 7% 7% 7%
Vodka 6% 5% 5% 5% 5%
Mezclados 5% 5% 5% 4% 4%
Mezcal 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.5%
Ginebra 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4%
Total 100%
38
Porcentaje de composición del mercado nacional de espirituosas por valor
FUENTE: ISCAM
Mercado Nacional
ESPIRITUOSAS 2013 2014 2015 2016
Mezcal 0.4% 0.6% 0.8% 0.9%
Ginebra 0.4% 0.6% 1.0% 1.4%
Aguardiente 3.9% 4.0% 3.9% 3.5%
Whisky 20.0% 21.0% 20.8% 20.2%
Tequila 23.5% 23.9% 24.2% 24.9%
Oporto 0.1% 0.2% 0.1% 0.1%
Ron 7.1% 6.8% 6.6% 6.3%
Armagnac 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Vodka 4.4% 4.0% 4.2% 4.1%
Brandy 10.6% 9.1% 8.5% 7.5%
Cognac 1.1% 1.8% 1.7% 1.7%
Vinos y otros 28.5% 28.0% 28.2% 29.4%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
39
Mercado Nacional
Cuadro comparativo de espirituosas por el precio promedio de botella de 750 mL en el
Canal Mayorista
FUENTE: ISCAM
Al observar este cuadro se concluye que el Mezcal es la bebida nacional de mayor valor
en el país.
ESPIRITUOSAS 2012 2013 2014 2015 2016
Cognac $ 574 $ 642 $ 654 $ 681 $ 689
Armagnac $ 585 $ 622 $ 578 $ 563 $ 632
Mezcal $ 241 $ 279 $ 304 $ 354 $ 367
Oporto $ 284 $ 302 $ 323 $ 315 $ 338
Whisky $ 285 $ 283 $ 281 $ 270 $ 305
Ginebra $ 150 $ 169 $ 186 $ 254 $ 239
Tequila $ 127 $ 132 $ 138 $ 155 $ 163
Brandy $ 135 $ 136 $ 136 $ 134 $ 152
Vodka $ 125 $ 126 $ 126 $ 127 $ 140
Ron $ 107 $ 108 $ 108 $ 108 $ 118
Aguardiente $ 25 $ 25 $ 25 $ 26 $ 27
40
Segmentación geográfica nacional de acuerdo con Información
Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM)
Mercado Nacional
FUENTE: ISCAM41
Análisis de la comercialización de Mezcal por Canal Mayorista
La tendencia de comercialización del Mezcal a nivel nacional se concentra mayormente
en la región denominada Valle de México que comprende la Ciudad de México y 12
municipios del Estado de México.
FUENTE: ISCAM
Mercado Nacional
ESTRUCTURA MEZCAL MERCADO NACIONAL (%)
VOLUMEN
ESTRUCTURA MEZCAL MERCADO NACIONAL (%)
VALOR
Regiones 2014 2015 2016 Regiones 2014 2015 2016
Pacífico 3.26% 3.07% 3.89% Pacífico 3.23% 3.11% 3.91%
Noreste 11.95% 11.07% 10.72% Noreste 8.54% 8.01% 8.01%
Bajío 14.31% 13.15% 14.31% Bajío 10.13% 9.86% 11.27%
Centro 11.34% 11.36% 11.66% Centro 12.50% 12.03% 12.45%
Valle de México 46.23% 48.32% 46.63% Valle de México 55.19% 55.75% 52.80%
Sureste 12.92% 13.03% 12.79% Sureste 10.42% 11.24% 11.57%
Total 100% 100% 100% Total 100% 100% 100%
FUENTE: ISCAM
42
Mercado Nacional
Comparativo de impuestos promedio por cada botella de 750mL
*sin considerar envasado, etiquetado, embalaje, distribución, etc..
Mezcal Tequila Aguardiente
Precio promedio $367.0 $163.0 $27.0
Costo de producción* $120.0 $28.0 $5.0
IVA $34.0 $15.0 $2.4
IEPS $128.0 $57.0 $9.0
ISR $13.0 $6.0 $0.3
Total de impuestos $175.0 $78.0 $11.7
224% 100% 15%
Ejemplo:
“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de
México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.”
Artículo 31, Fracción IV, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
43
Mercado Nacional
El cálculo de los impuestos en México se denomina “Ad valórem”, es la aplicación de un
porcentaje al precio de venta (costo de producción + utilidad), este esquema ha sido
desechado en la inmensa mayoría de los países porque conduce a disminuir los costos de
producción para reducir los impuestos; esto lo logran introduciendo prácticas y tecnologías
que no necesariamente generan productos de calidad mismas que reducen el prestigio deuna Denominación de Origen, además afecta gravemente la generación de empleos y
estimula la informalidad.
Otros países:
• Esquema impositivo fijo por botella o % Alc. Vol.
• Esquema impositivo diferenciado, preferente para sus Denominaciones de Origen
promoviendo el desarrollo económico de sus zonas productoras.
• Estímulos fiscales para la generación de empleo y desarrollo de infraestructura en las
zonas de alta marginación.
44
VII. ENVASADO PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN
45
Envasado para Mercado de Exportación
647,989 768,014
914,317
1,157,420
1,480,263
2,013,184
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Envasado 2016
Exportación
Litros
46
Envasado para Mercado de Exportación
Detalle del Envasado para Mercado de Exportación
Esta tabla únicamente refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo
cual no implica que el Mezcal sea originario del mismo estado.
ESTADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oaxaca 85% 88% 91% 89% 84% 91.1%
Zacatecas 3% 2% 2% 1% 2% 0.8%
Guerrero 0% 0% 0% 0% 1% 0.6%
Guanajuato 0% 1% 0% 1% 0% 0.5%
San Luis Potosí 5% 2% 2% 1% 1% 0.5%
Michoacán - - 0% 0% 0% 0.4%
Tamaulipas 0% 0% 0% 0% 0% 0.1%
Durango 0% 0% 0% 0% 0% 0.1%
Puebla - - - - - 0.1%
Fuera de denominación 7% 8% 5% 8% 12% 6.0%
Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100%
47
Envasado por Tipo de Mezcal (I y II)
Envasado para Mercado de Exportación
*Mezcal Tipo I: 100% Agave (NOM-070-SCFI-1994)**Mezcal Tipo II: 80% Agave y 20 % otros azúcares (NOM-070-SCFI-1994)
Tipo de mezcal 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tipo I* 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tipo II** 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
48
Envasado por categoría
Envasado para Mercado de Exportación
En los últimos cinco años, el Mezcal Joven ha tenido mayor aceptación en
el mercado internacional.
La promoción internacional del Mezcal se basa en el prestigio de la
CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO
Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Joven 83% 87% 88% 90% 91% 92%
Reposado 15% 11% 10% 9% 8% 7%
Añejo 2% 2% 2% 1% 1% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
49
La categoría Mezcal Joven se subdivide en: Joven (blanco) y Joven Abocado
(generalmente con gusano), del total del Mezcal Joven que se consume en el
mercado de exportación, mostramos la tendencia de posicionamiento.
En términos generales, se puede concluir que pierde terreno el Mezcal
abocado con gusano.
Envasado para Mercado de Exportación
* Abocado: Mezcal adicionado con productos naturales, saborizantes o colorantes (ej. gusano).
Categoría 2011 2012 2013 2014 2015 2016
de Joven 32% 36% 51% 53% 68% 78%
Joven Abocado* 68% 64% 49% 47% 32% 22%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
50
Envasado para Mercado de Exportación
El Mezcal se ha exportado a 52 países
Nuevos países 2016
Alemania
Argentina
Australia
Austria
BahamasBélgica
Brasil
Canadá
Chile
ChinaColombia
Costa Rica
Dinamarca
Ecuador
El SalvadorEmiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Guatemala
Honduras
Hong KongInglaterra
Irlanda
Islas Caimán
Israel
ItaliaJapón
Latvia
Noruega
Nueva Zelanda
Países BajosPanamá
Paraguay
Perú
Polonia
Reino Unido
Republica Checa
Rusia
SingapurSudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwán
TurquíaUruguay
Finlandia
IslandiaMalasia
Puerto Rico
51
A continuación se enlistan los 10 países a los que más se exporta el Mezcal.
2011
USA
CHILE
AUSTRALIA
FRANCIA
ESPAÑA
TURQUIA
RUSIA
INGLATERRA
ARGENTINA
PERU
2012
USA
CHILE
AUSTRALIA
ESPAÑA
INGLATERRA
CANADA
ECUADOR
PERU
ALEMANIA
FRANCIA
2013
USA
AUSTRALIA
CHILE
INGLATERRA
ESPAÑA
FRANCIA
CANADA
ITALIA
ALEMANIA
LATVIA
2014
USA
CHILE
ESPAÑA
AUSTRALIA
INGLATERRA
PERU
FRANCIA
ALEMANIA
CANADA
SUECIA
2015
USA
CHILE
ESPAÑA
INGLATERRA
ALEMANIA
AUSTRALIA
PANAMA
ITALIA
CANADA
PAISES BAJOS
Envasado para Mercado de Exportación
2016 (%)
USA 63%
ESPAÑA 6%
FRANCIA 5%
INGLATERRA 5%
CANADA 2%
PAISES BAJOS 2%
AUSTRALIA 2%
ALEMANIA 2%
ITALIA 1%
COLOMBIA <1%
OTROS 12%
52
La tendencia del grado alcohólico promedio en los 4 países de mayor
exportación en los años 2011 a 2016, es la siguiente:
En los últimos 5 años, el número de marcas exportadas se incremento en 157%
Envasado para Mercado de Exportación
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total de marcas exportadas 68 106 105 113 159 175
PAÍS 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USA 41% 41% 42% 42% 42% 43%
España 38% 39% 41% 40% 40% 40%
Francia 40% 41% 42% 44% 44% 41%
Inglaterra 40% 40% 39% 40% 42% 42%
53
VIII. EL MEZCAL EN EL MERCADO DE EXPORTACIÓN
54
Segmentación del mercado mundial de bebidas alcohólicas
FUENTE: IWSR
El Mezcal en el mercado de exportación
Miles de cajas de 9 litros
Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cerveza 75.1% 74.7% 74.7% 74.6% 74.5% 20,966,099 74.4%
Vinos 12.4% 12.4% 12.4% 12.4% 12.3% 3,469,125 12.3%
Espirituosas 10.6% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 3,127,982 11.1%
Mezclados 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.4% 383,729 1.4%
55
FUENTE: IWSR
En el 2016 el Mezcal alcanzó el 0.04% del mercado global de espirituosas.
Categoría 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Espirituosas locales 32.04% 34.68% 34.27% 30.95% 30.12% 31.48%
Vodka 16.66% 15.83% 16.35% 17.53% 16.17% 15.14%
Whisky 19.40% 19.08% 19.12% 20.13% 21.60% 22.13%
Brandy 8.02% 7.94% 8.21% 8.34% 8.33% 8.02%
Espirituosas saborizadas 9.84% 9.25% 8.83% 9.25% 9.23% 8.74%
Ron 5.77% 5.45% 5.35% 5.55% 5.77% 5.63%
Otras espirituosas 2.34% 2.22% 2.26% 2.33% 2.46% 2.63%
Aguardientes 1.65% 1.53% 1.53% 1.50% 1.55% 1.22%
Ginebra 2.21% 2.05% 2.06% 2.24% 2.43% 2.56%
Tequila 2.05% 1.94% 2.01% 2.16% 2.30% 2.42%
Mezcal 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04%
El Mezcal en el mercado de exportación
56
IX. VALOR DE LA CATEGORÍA
57
Valor de la categoría
920,426 1,087,829
1,716,332
2,084,120
2,991,117
3,870,040
200,000
700,000
1,200,000
1,700,000
2,200,000
2,700,000
3,200,000
3,700,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Litros de Mezcal envasados por año
Nacional Exportación total
Litros
58
FUENTE: ISCAM y CRM
Valor de la categoría
Mercado
Litros
envasados
(millones)
Equivalente en
botellas de 750 mL
(millones)
Precio promedio
por botella
(en pesos)
Total (mdp)
Nacional 1.9 2.5 $ 367 $ 908
Exportación* 2.0 2.7 $ 747 $ 2,005
Valor estimado de la categoría en 2016 $2,913
Año Valor de la categoría
2015 2,048 mdp
2016 2,913 mdp
% de incremento 42%
Económico
59
Valor de la categoría
• El Mezcal genera 17,000 empleos directos y más de 70,000 empleos indirectos.• Ha permitido que migrantes regresen a sus comunidades de origen.• Es fuente de empleo para hombres y mujeres generando economía rural en donde se
carece de fuentes de empleo temporales y permanentes.• Crea oportunidades de desarrollo en segmentos sociales vulnerables.• Evita que poblaciones altamente susceptibles se empleen en actividades no lícitas.• Propicia la profesionalización de los integrantes y sus nuevas generaciones.• Genera la Innovación, la Investigación y el Desarrollo.• Promueve el sentido de identidad cultural y orgullo nacional
Social
• 9 Estados comprendidos en la Denominación de Origen Mezcal (DOM)• 963 Municipios integran la DOM• 50% de los municipios se encuentran en la Cruzada Nacional contra el Hambre• 500 mil Kilómetros cuadrados, siendo la Denominación de Origen más grande del mundo.
Geográfico
• El Mezcal representa la CULTURA LÍQUIDA DE MÉXICO.• 3 Categorías: Mezcal Ancestral, Mezcal Artesanal y Mezcal.• 6 Clases: Blanco o Joven, Madurado en vidrio, Reposado, Añejo, Abocado con y
Destilado con.• Promueve la conservación de los magueyes y su variabilidad genética.• Reconoce a los productores de más de 60 años como: Tesoros del Mezcal• Representa a México en 52 países
Cultural
60
X. GRANDES LINEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO
61
Categorización
• Mezcal
• Artesanal
• Ancestral
Reconocimiento de
procesos
• Artesanales
• Ancestrales
Fortalecimiento de la UV
-Cumplimiento de medidas
de seguridad acorde a los
procesos.
-Reconocimiento a los
atributos de Mezcal
Tributación justa
acorde a los
procesos y la
inversión en mano
de obra.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO PARA EL SIGUIENTE AÑO
Abastecimiento suficiente de materia prima autosustentable.
Fortalecimiento de la Unidad de Verificación y Organismo de Certificación.
Uso de herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Refuerzo a la competitividad, Investigación y Desarrollo, Capacitación.
Promoción, difusión y posicionamiento de la categoría.
2015- 2016 2017 20192018
Nueva NOM-070
- NOM-251BPM
- COFEPRIS- NOM-142
U. V.- ADUANAS
- STPSLineamientos
- Atributosdel Mezcal
Reducción de impuestos
62
UNIDAD DE VERIFICACION
info@crm.org.mx
63
Avances del plan de trabajo
Unidad de Verificación
Días de verificación promedio mensual
El CRM incrementó el número de días al mes en los cuales hay verificadores en los
diversos estados donde se solicitan servicios.
Localidad
Semestre CDMX Durango Guerrero Guanajuato Michoacán PueblaSan Luis
PotosíTamaulipas Zacatecas
2014 - I 3 2 3 1 4 - 1 1 1
2014 - II 5 3 3 1 6 - 1 2 2
2015 - I 8 3 5 1 8 - 1 2 3
2015 - II 10 4 6 1 8 - 1 2 4
2016 - I 12 6 8 1 9 2 3 1 4
2016 - II 17 9 10 2 10 3 4 2 6
2017 - I 25 12 13 2 15 8 8 2 6
64
I: enero-junio
II: julio-diciembre
Oaxaca cuenta con Rutas de Verificación semanales en toda la región productora de
Mezcal para atender con oportunidad el volumen de solicitudes de servicio
Los días de verificación nacional en otros estados se han incrementado de acuerdo alaumento en el volumen de las solicitudes de servicio.
El calendario de verificación se ha sistematizado y se encuentra publicado en la página
www.crm.org.mx, lo que ha permitido que los asociados conozcan con anticipación los
días en que pueden hacer uso de tarifas preferenciales.
Avances del plan de trabajo
Unidad de Verificación
65
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