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Presentación de Resultados 26 de julio de 2017
Primer semestre
Fernando Mata Vocal del Consejo de Administración y Director Financiero del Grupo (CFO)
INGRESOS TOTALES
15.438
+ 5,4%
BENEFICIO ATRIBUIDO
415
+ 9,1%
PRIMAS
13.073
+ 8,2%
RATIO COMBINADO
NO VIDA
97,2%
- 0,4 p.p ROE: 9,1%
(+0,3 p.p)
Las cifras de un vistazo
2
2
Millones de euros
Las cifras de un vistazo
3 3
INVERSIONES*
49.211
- 0,9%
ACTIVOS TOTALES
68.127
+ 0,4%
FONDOS PROPIOS
8.860
- 2,9%
* Incluye la Cartera de Inversiones, Tesorería, las Inversiones Unit-Link e Inmuebles de uso propio. Millones de euros
4
Claves del primer semestre
Primas
Fortaleza financiera
España +4% Brasil +14% EEUU +3%
Ratio Solvencia II
211,5%
Beneficio
España +17% RE +13%
Foco en crecimiento rentable Mejor 1er semestre en primas de la historia
2º mayor resultado bruto semestral de la historia
México +111% Global Risks +14%
1 2 3
15.438 Primer Semestre 2017
+5,4% Primas totales
13.073
+8,2%
2.084
281
10.256
+7,8% +9,7% -9,8% +12,6% No vida Vida Financieros Otros ingresos
Ingresos consolidados
5
Millones de euros
2.817
415 (+35)
-58 (+3)
-281 (+26)
565 (-23)
-238 (+21)
427 (+50) 935
en 1S 2017
+3,3%
Beneficio antes de impuestos
6
*Incluye otras actividades, gastos del Holding, ajustes por inflación y resultados de actividades discontinuadas.
-3,9% +13,3% -4% +9,5% No vida Vida Impuestos Socios
externos Otros
conceptos*
+9,1% Beneficio
neto
Desglose del beneficio
-8,3%
Millones de euros
Siniestros “Niño Costero”
Cancelación provisión pagos contingentes bancaseguros Operaciones corporativas*
* Beneficio acumulado de 23,4M€ por la venta de Unión Duero, Rentas Vitalicias en Perú y valoración compra ABDA; restructuración Asistencia -7,6M€.
Extraordinarios 1er Semestre 2017
-43
+16
+27
7
Millones de euros
Primas Beneficio neto
INTERNACIONAL
+ 17%
429
Seguros
+ 13%
102
RE
-151%
-13
Global Risks
-12%
-25
Asistencia
54
LATAM 115
IBERIA 261 + 10% + 2% + 14% -5%
Seguros RE Global Risks
Asistencia
10.808
2.326
725 531
Primas/Beneficios por áreas de negocio
8
Millones de euros
Distribución regional negocio Seguros
9
Primas Beneficio neto
1.008
33 1.195
895
EMEA
LATAM Sur
LATAM Norte
APAC
3.947 Iberia
+4%
2.383 Brasil
+14%
-5%
+2%
+73%
+29%
1.347 Norteamérica
+2%
Iberia
Brasil
Norteamérica
LATAM Norte
LATAM Sur
EMEA
APAC
261 (+16%)
63 (-6%)
32 (-18%)
22 (+465%)
17 (-26%)
35 (+71%)
(-1) (+58%)
Millones de euros
ROE/ países/ Unidades más relevantes
10
9,1% ROE Grupo
Perú MAPFRE ESPAÑA
Turquía MAPFRE RE Brasil
15,7% 15,4% 11,6%
7,9% 5,1%
23,7% 20,8%
Norteamérica LATAM
+97,2% -0,4 p.p.
Ratio Combinado
Grupo
Ratio combinado países/unidades más relevantes
11
119,3% 95,4% 95,1% 92,3% 101,6% 96,5%
MAPFRE RE
Brasil Norteamérica Global Risks
MAPFRE Iberia LATAM
3.947 en primas
IBERIA
+4,4%
Primas Primas 1S 2017
Vida Generales Salud y accidentes
Autos
577 +3,9%
1.186 +9,1%
965 +1,8%
1.097 +2,3%
Portugal España
3.875 +4%
72 + 5%
12
Fuerte crecimiento en Vida Gran 2º trimestre
Millones de euros
2.383 +14%
BR
ASI
L
895 +2%
LATA
M S
UR
1.195 +73%
LATA
M N
OR
TE
4.473
LATINOAMÉRICA
+22,4%
México: 499 millones póliza Pemex
LATAM Sur
LATAM Norte 880
+ 111%
México
116 + 16%
Panamá
133 +18%
Resto Centro América
66 + 12%
República Dominicana
13
en primas
249 +4% 209
+5% 170 +20% 144
-25% 122 +22%
Perú Colombia Chile Argentina Resto
Primas
Millones de euros
Destaca EEUU, Alemania y Malta Indonesia contribuye por 1ª vez
-1%
2.388
INTERNACIONAL 1.161 +3%
186 -2%
359 -20%
201 +8%
252 +1%
197 +8%
26 +3%
1.347 +2%
NO
RTE
AM
ÉRIC
A
EMEA
1.008 -5%
33 + 29% A
PA
C
14
en primas
7
Primas
Millones de euros
260 +17%
102 +13% 63
-6%
-13 -151%
-25 -12%
Suma de principales países supera los 500 M€
Contribución al resultado neto
15
-7 +64%
18 +35%
10 +229%
ESPAÑA RE BRASIL
27 +136%
TURQUÍA
32 -18%
NORTE AMÉRICA
PERÚ COLOMBIA ITALIA GLOBAL RISKS
ASISTENCIA
Millones de euros
Estructura de capital Solvencia
13.507 M€
Patrimonio Neto
Deuda subordinada
Deuda senior y otra deuda
bancaria
RATIO ENDEUDAMIENTO 19,6%
Marzo 2017
RATIO SOLVENCIA II
Tier 1
8.463M€ 1.226M€
211,5%
87% 13%
Tier 2
16
10% 9% 81%
Millones de euros
Capitalización
bursátil 9.417 a 30-6-17
Evolución cotización
2016 1S 2017
MAPFRE 25,4% +5,4%
IBEX 35 -2,0% +11,7%
DJ Stoxx Insurance -5,6% +2,2%
17
Millones de euros
Uno de los mejores semestres de la
historia de MAPFRE
18
Conclusiones
Recurrencia y solidez de la fortaleza
financiera del Grupo
Foco en el crecimiento rentable comienza
a dar sus frutos
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