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PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y ALIANZAS PÚBLICO- PRIVADAS LA
EXPERIENCIA DE CHILE
Osvaldo Marinao
ProChile
UN MODELO PARA MIRAR EL DESARROLLO ECONOMICO PAIS
POLITICAS DE APOYO: UN TRIO QUE EFECTA AL TRIO QUE BUSCA GENERAR RIQUEZA
(INCENTIVOS/DESINCENTIVOS)
MACROECONOMICA: FISCAL, MONETARIA
INFRAESTRUCTURA: FISICA, TECNOLOGICA, RECURSOS HUMANOS, FINANCIERA, EMPRESARIAL
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL: SEGURIDAD JURIDICA, REGULACION, BUROCRACIA
COMERCIAL• ESTRATEGIA DE Do. DE
MERCADOS INTERNOS Y/O EXTERNOS (PROMOCION, INTELIGENCIA, COMPETENCIA/ NEGOCIACIONES)
PRODUCTIVA
• ESTRATEGIA Do. SECTORES PRODUCTIVOS (PORTAFOLIO / COMPETITIVIDAD)
POLITICAS PRIMARIAS: GENERACION DE RIQUEZA
INVERSION
• ESTRATEGIA DE ATRACCION DE IED
• ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA INVERSION PRIVADA LOCAL
COMPETENCIA
M i c r o s o f t C l i p A r t G a l l e r y
EMPRESA
EMPRESA
INDUSTRIA
PAIS
MERCADOS CADA VEZ MAS INTERRELACIONADOS Y COMPETITIVOS. OBLIGA A QUE LA EMPRESA BUSQUE SOCIOS Y GENERE ALIANZAS PARA COMPETIR.
IMAGEN PAIS: Estabilidad, cumplimiento, institucionalidad
IMAGEN EMPRESA (Corp.)Ej. Concha y Toro + Socios
IMAGEN INDUSTRIA: Vino chileno, ley zonificación, inv.ext.
PARA COMPETIR ES NECESARIO UN TRABAJO COORDINADO EN DISTINTOS NIVELES:
IMAGEN DE LA MARCA:Don Melchor
Bien privado
Bien público
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Protección mcdo interno
(Sust. Import.)
Nivel arancelario alto
Mediados: Inicio de política exportadora
(Incentivos: Dev. IVA, ZFr.)
TdeC Alto
Creación de ProChile (1974)
US$ 4.000 millones
49% Cu
200 empresas
200 productos
50 mercados
US$ 8.190
49% Cu
3.666 empresas
1.400 productos
120 mercados
Crisis mcdo interno
“Exportar o Morir”
Incentivos: Reint. Simplif.,
Pago diferido aranc. BK, warrants
Promoción prod. NT
Auge Export.: frutícola, forestal,
pesquero
80s
Rebaja unilateral arancel gral. (11%)
Negociaciones ACEs
Rebaja Reintegro Simplif. (OMC)
1998: rebaja arancel gral. 6% al 2003
Desarrollo instrumentos CORFO
US$16.735
35% Cu
6.022 empresas
3.788 productos
174 mercados
90sNegociaciones TLC
Tipo de cambio a la baja
Crisis Internacional.
“Innovar o Estancarse”
Leve crecimiento NT
Fuerte Impulso commodities
Industria del salmón
Irrumpe Asia.
US$68.891
59% Cu
7.447 empresas
4.927productos
197 mercados
2012 US$ 78.277 millones
61, 7 % Cu
2014 US$ 78.812 millones
50 % Cu
¿POR QUE SERVICIOS?
Los servicios son el soporte crítico del aparato productivo a nivelmundial: Información, tecnología y conocimiento: Base para lacreación de la productividad y competitividad
El Sector servicios es el que más aporta en valor agregado a laeconomía nacional y es segundo en productividad laboral en el paísy en contratación de personal calificado* para desarrollar I+D.Fuente: Ministerio de Economía, Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas.
Las exportaciones de servicios han crecido los últimos años a unatasa de 4,8% (Más dinamismo que el comercio de bienes)
FACTORES DE DESARROLLO DEL SECTOR SERVICIOS
• Desarrollo de las Telecomunicaciones
• Mayor Acceso al conocimiento
• Liberalización de sectores
• Tendencia a la Tercerización (Outsourcing)
• Procesos de modernización del estado
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras de la WTO, International Trade and Market Access Data 2014
EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS COMERCIALES 2014 Top 20 Exportadores
686
329
267 263
222
158 156 154135 133 133
117 114 114 107 106 9885 75
11
0
100
200
300
400
500
600
700
800
US$MIl Millones
de la oferta mundial de
servicios comerciales es
provista por Estados Unidos,
UE, China, Japón e India.
70% de la oferta mundial de
servicios comerciales
proviene desde
Chile.
0,3%
Suministro Transfronterizo
Consumo en el Extranjero
Presencia Comercial
Presencia de Profesionales
4 Modos
Comercio de
Servicios
(GATS)
MULTIMODALIDAD
Servicios TICs
Servicios Editoriales
Servicios Audiovisuales
Servicios Ingeniería
Servicios Ambientales
Servicios Arquitectura
Servicios Logísticos
Servicios Diseño y
PublicidadVideojuegos
Servicios Biotech
Servicios Educación Superior
Servicios Apoyo al
Retail
HETEROGENEIDAD
AEPA
HETEROGENEIDAD- DIVERSAS CONTRAPARTES
CÓMO ELEGIMOS Y PRIORIZAMOS LOS SUBSECTORES?
CIFRAS?
INICIATIVA PÚBLICA?
INICIATIVA PRIVADA
-No son precisas. Ej. Chile. Mayor exportación es de “Transportes”:
Empresas grandes, poca necesidad de apoyo. No enfrentan asimetrías
de información.
-Pueden surgir propuestas, pero: necesidad de respuesta, interés y
participación del sector privado
-Voluntad política es necesaria. Políticas específicas ayudan y orientan.
Se requiere generar expertise sectorial+ equipos.
- Buscarán maximizar riqueza de accionistas. Expertise sectorial.
Asumen riesgo.
CÓMO ELEGIMOS Y PRIORIZAMOS LOS SUBSECTORES?
VOLUNTAD POLÍTICA
POLÍTICAS PÚBLICAS
DIÁLOGO PÚBLICO PRIVADO
“Redoblaremos los esfuerzos para hacer de Chile una Plataforma de
exportaciones de servicios (…)” Discurso de Presidenta Michelle
Bachellet, 1er período de Gobierno. 21 de Mayo de 2006
-Agenda Digital
-Consejo Público Privado del Cluster de Servicios Globales
- Mesas de Trabajo
-Consejos
-Liderazgo Público y Privado.
CÓMO ASIGNAR LOS RECURSOS?
TRANSPARENCIA Y EQUIDAD
INICIATIVA PÚBLICA SE COMBINA CON INICIATIVA PRIVADA
PRIORIDAD A SUBSECTORES Y MERCADOS
- Convocatorias Amplias y Abiertas a los distintos instrumentos
- Equipos cada vez más especializados.
- Matching Oferta- Demanda
-Fondos Concursables
-Planes Sectoriales.
1998 1999 20041997 2006
EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PROCHILE CON SECTOR SERVICIOS
Creación del Departamento Comercio de Servicios con foco en servicios no tradicionales
Incorporación sector: • Salud• TIC
Línea Presupuestariade Serviciosy NuevosNegocios
Inicio del trabajo con los sectores:• Editorial• Ingeniería• Universidades• Industrias Culturales (Cine)
2010 2011 2012
Inicio del trabajo con los sectores:
• Diseño
• Biotecnología
• Videojuegos
2008
Incorporación sector:• Arquitectura
• Marcas Sectoriales
•Concurso Industrias, Servicios y Turismo
•Concurso ContactChile
•Programa Matching
2014
Inicio del trabajo con los sectores: • Consultorías• Franquicias
2013
2015
-Diversidad de instrumentos: Fondos Concursables, Planes Sectoriales, Marcas Sectoriales-Mesa de Trabajo Hacienda- Economía- ProChile- Sector Privado
EVOLUCIÓN DEL TRABAJO DE PROCHILE CON SECTOR SERVICIOS
Fuente: Inteligencia Comercial, ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.
Diseño de
Software
I+D en
Semillas
Aplicaciones
vía Internet
Filmación de
Películas
Ingeniería del
Medio Ambiente
Diseño de
Páginas Web
Diseño
Gráfico
49,3US$ MM
I+D en
Farmacología
4,9US$ MM
22,3US$ MM
20,1US$ MM
Filmación de
Comerciales
20,2US$ MM
7,8US$ MM
3,6US$ MM
0,7US$ MM
1,7US$ MM
EXPORTACIONES DE SERVICIOSServicios Emergentes, 2014
+
- Test Exportador- Coaching- Pyme Exporta- Planes Sectoriales
- Ferias- Concursos- Misiones
-Ferias-Marcas Sectoriales-IED
ETAPA DE INTERNACIONALIZACIONBAJO ALTO
PROCHILEHerramientas según grado de internacionalización
Instrumentos de Apoyo
•Único portal orientado
exclusivamente a los
exportadores de
servicios
•Información de
Mercado, estadísticas,
acuerdos
•Consultas “a medida”
HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORPortal Chilexportaservicios: www.chilexportaservicios.cl
HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORFerias 2015
BerlínCine
San FranciscoVideojuegos
CannesCine
BostonEducación
LimaEditorial
GuadalajaraEditorial
ColombiaAgroservicios
AlemaniaEmprendimiento
Estados UnidosGráfica Computacional
MontrealMúsica
CanadáVideojuegos
$258.546.600
259 Beneficiarios
HERRAMIENTAS DE PROCHILE PARA EL SECTORMarcas Sectoriales
2010 2011 201520132011
300% de
aumento en
exportaciones
de empresas
asociadas y
presencia en los
principales
festivales a nivel
mundial de
clase A
Fruto del
lanzamiento de la
marca en
Colombia, se
establecieron 4
empresas chilenas
en el mercado al
cabo de 6 meses
Busca
posicionar a
Chile como
referente
latinoamericano
en bionegocios.
Su intención es
posicionar a
Chile como
locación y
plataforma de
servicios para
publicidad, cine,
televisión,
documentales y
fotografía.
23 instituciones de
educación superior
en torno a una
marca sectorial.
Pretende aumentar
el número de
estudiantes
extranjeros en
Chile.
$249.773.892
85 Beneficiarios
$424.528.866
23 Beneficiarios
$376.597.024
52 Beneficiarios
$153.090.841
15 Beneficiarios
$516.770.717
23 Beneficiarios
OTRAS INICIATIVAS DE FOMENTO SECTOR SERVICIOS
CORFO
• Programa de atracción de inversiones tecnológicas relanzado en octubre del 2014 –InvestChile, que busca generar acuerdos de inversión en proyectos de servicios tecnológicoscon apoyo de financiamiento y logístico de CORFO. Ejemplo Everis Temuco.
• Programa Start-UP Chile, se trata de una plataforma para atraer emprendedores quedesarrollen sus proyectos orientadao al mercado global.
• Pyme Exporta, en conjunto con Prochile, que busca apoyar la internacionalización de lasPymes. El 16% de las empresas que participaron el 2015 fueron exportadores de servicios.Este esfuerzo será incrementado con recursos el 2016.
• Centros de excelencia, generar polos de investigación y desarrollo en industrias relevantes anivel nacional para crear productos y tecnologías utilizables a nivel global.
PROGRAMA DE INVERSIONES DE SERVICIO TIC
Nombre: Hub Digital en Temuco Plan de Expansión de Accenture en
Curauma
Objetivo: El proyecto de Everis Chile contempla la
Creación de un Hub Digital en Temuco.
El proyecto consiste en la ampliación de las
operaciones de Accenture en Chile y
Centro Tecnológico en Curauma.
Localización: Temuco Valparaíso
Inversión US$ 50,2 millones US$ 15 millones
Empleos: 655 350
Otras
Externalidades:
30% empleo de alta calificación para
miembros de comunidades indígenas.
80% de la producción de software de
Everis se realizará en Temuco. US$ 12
millones en exportaciones de servicios.
Incorporación de un ICT Lab de
Innovación abierta para desafíos
globales, generando atracción a otros
proveedores.
Dinamismo y fortalecimiento del rol
exportador de la industria tecnológica
desde Valparaíso.
Ejecución de 7 programas de
entrenamiento para profesionales y
técnicos.
Programas de transferencia a
Universidades mediante el Programa
de Ingeniería 2030.
EL CAMINO QUE QUEDA POR RECORRER
CONSOLIDACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE
• Instrumentos específicos para el sector y los subsectores(segmentar en nichos acelera la internacionalización).
• Programa permanente de internacionalización sectorial queintegre instrumentos.
CREACIÓN DE CONOCIMIENTO
• Inteligencia Comercial:o Estudios específicos
o Medición de los otros modos de exportación de servicios
o Tendencias de principales subsectores y mercados
o Estudios de caso sobre el componente de servicios en la exportación debienes
DESARROLLO DE CAPACIDAD EXPORTADORA
• Diseño de un programa específico para empresas deservicios (2014-2018).
INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y POSICIONAMIENTO
• Plataformas especializadas de apoyo y difusión (En Chile,relanzar el portal “Chilexportaservicios.cl”).
• Realizar un evento internacional anual de comercio deservicios.
CASOS DE ÉXITO Logros en Internacionalización de clientes ProChile
AERONÁUTICA SOLUTIONS STUDIO PANGEARESTUDIO
Han firmado contratos
con aerolíneas rusas,
turcas y
estadounidenses.
Más de 40 reuniones
de negocios en el
Game Developers
Conference, con
oportunidades reales
de negocio.
En 2015 concreta
exitoso levantamiento
de fondos para
inversión en Colombia
(US$ 100.000)
Han participado en:
Coaching 2012
Matching 2013
Contact 2013
Agendas de negocio.
Apps para aviones Video JuegosServicios TI
Han participado en:
Coaching 2012
LAB4
Contact 2014
Han participado en:
Misión GDC San Francisco
Agendas de Negocio
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