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CorporaciCorporacióónn InstitutoInstituto ChilenoChileno del del AceroAcero9 de 9 de AgostoAgosto,, 20082008
Jaime Charles Jaime Charles CoddouCoddouGerente GeneralGerente General
SituaciSituacióón Internacional del Aceron Internacional del Acero
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
• Precios tampoco son los más altos registrados
Crecimiento anual promedio
Fuente: ISII, Zimmerman, Macquarie, MB y Hatch Beddows (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
CONTEXTO INTERNACIONALProducción mundial de acero crudo y tasas de crecimiento
748 789 791 827 855 8701015
222280 356
423 489 540
720
2003 2004 2005 2006 2007 2008E … 2012E
Restodel
Mundo
China
EL MUNDOEL MUNDO 9709701,0691,069
1,1471,1471,2511,251
1,3441,3441,4101,410
1,7351,735
Mt
Crecimiento Anual Prom. 07-12
5.2%
7.7%
3.5%
CONTEXTO INTERNACIONALChina en la producción mundial de acero hacia el 2012
• Reciente estimación de producción Macquarie Research: Total :1845 (China 815, Resto del mundo 1030)
• Estimación de demanda Macquarie Research para año 2012: 1840 Mt.
• Oferta y Demanda estarían compensadas en el año 2012
Fuente: IISI, Vale (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
El patrón de crecimiento de la producción de acero en China e India siguen cercanamente al experimentado por economías desarrolladas
Tasa de crecimiento anual de la producción de acero líquido (%)
Fuente: ISSI, USGS, Laplace Conseil análisis
Proyección
CONTEXTO INTERNACIONALPatrones históricos de crecimiento
143 157
149232
160
31586
102
34
120
2005 2025
Mega (10m+)
Grande (5m - 10m)
Mediana (1.5m - 5m)
Pequeña (0.5m - 1.5m)
Localidad (< 0.5m)
2215 mil
millones
170
50,000
40 mil millones
5
ciudades con más de 1 millón de habitantes – Europa tiene 35 hoy
metros cuadrados de superficie serán construidos- en 5 millones
de edificiosde estos edificios podrían ser rascacielos- el equivalente a
construir 10 N York
número de veces que el PIB se habrá multiplicado
sistemas de transporte masivo serán construidos
metros cuadrados de caminos serán pavimentados
Población China por tamaño de ciudad(millones de personas)
Urbanización esperada en China - 2025
572
926
Fuente: Bhp Billiton y McKinsey Global Institute, Marzo 2008, “Preparing for China’s Urban Billion”
• Población urbana China en vías de alcanzar los mil millones
CONTEXTO INTERNACIONALProceso de urbanización y la demanda por acero
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100
200
300
400
500
600
700
800
India China Otros Asia Japón, Corea yEuropa
América del Norte América del Sur Resto del Mundo
2006 2026
Millo
nes
de to
nela
das
cons
umid
as
+9%+3%
+3%
+2%
0%
+5%
+3%
CONSUMO DE ACERO
Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium 2008 - metal bulletin)
CONTEXTO INTERNACIONALConsumo de acero anual promedio (2006-2026)
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
• El enorme crecimiento de la producción mundial de acero en un período tan breve (400 millones de toneladas en 5 años, acumulativamente más de un 40%) han provocado consecuentes aumentos de precio de los mayores insumos siderúrgicos
• Así, las industrias mineras de hierro, chatarra, carbón, coque y ferroaleaciones y el transporte marítimo asociado a ellas, han mostrado importantes incrementos de precio
• Unidos al aumento del precio del petróleo, la energía eléctrica y los mayores costos y tiempos de inversión se configura un nuevo nivel de costos en la industria siderúrgica
• El ajuste de oferta requerido para solucionar esta estrechez de los insumos está en distintas etapas de evolución
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS
• Continuará el ciclo de precios altos• Precios tenderán a mantenerse para luego disminuir hacia el 2010-2012• Se estabilizarán a niveles superiores a los histórico
0
20
40
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2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Merryl Lynch (7 marzo)
Credit Suisse (12 mayo)
Macquarie Research (28 mayo)
Precios Históricos
Finos Fob Brasil (USD/DMT)
HISTÓRICOS PROYECCIÓN
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSProyección precios mineral de hierro
Fuente: Coke Market Report & Text Report
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1993
1994
1995
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2001
2002
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2005
2006
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2008
US$
Carbón Metalúrgico Coque
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSEvolución carbón metalúrgico y coque
• Precios de carbón metalúrgico a niveles históricos
• Se prevén dos años más con ajustado balance oferta/demanda
Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSProyección precios de carbón
Fuente: Macquarie Research, Julio 2008
• Precio de chatarra en niveles históricos
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSEvolución precio chatarra
• Las elevadas órdenes de nuevas construcciones moderarán el alto nivel actual de tarifas de transporte marítimo
Mill
ones
de
dwt
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10
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40
50
60
70
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1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Libro de órdenes
Flota existente (adiciones anuales)
Fuente: Clarksons, International Iron Ore Symposium 2008 (metal bulletin)
Equivale al 60% de la
flota existente
• La flota de naves graneleras se expandirá en 243 Mdwt durante los próximos 5 años
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSTransporte marítimo – oferta de naves
Fuente: CNE
Evolución Precios Petroleo Brent
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2003
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2006
2007
2008
US$/bb
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSEvolución precio petróleo brent
• Ingreso de China al mercado minero siderúrgico mundial ha contribuido a fortalecer la correlación entre el costo de materias primas y el precio del acero
Fuente: Macquarie Research, Junio 2008
PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOSPrecio del acero en relación al costo de las materias primas
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
• La consolidación no es la única tendencia emergente en la industria acerera
TENDENCIA LÓGICA
Integración aguas abajo partiendo de acerías
Agregar valor al acero para fabricar productos con más tecnología y margen para mercados nichos
Integración aguas arriba partiendo de acerías
Asegurar acceso a materias primas y disminuir poder de los proveedores
Desintegración entre acerías y laminadores de productos terminados
Plantas integradas con altos costos, ubicadas lejos de costas (ej. en Europa) podrían cerrar el proceso acerero y comprar planchas/palanquillas para su posterior terminado
Fuente: CRU
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADOOtras tendencias
• Vocación de desarrollo empresarial autónomo y complementación con clientes y productores afines
• Especialmente favorable integración del Grupo CAP Aguas Arriba, hacia la producción de hierro y otras materias primas
• Relevante integración Aguas Abajo, hacia el procesamiento de acero de valor agregado, potencia el consumo de acero y reduce riesgos operacionales
CONSOLIDACIÓN DEL MERCADOEl Grupo CAP y las tendencias mundiales
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
MINERÍA
PRODUCCIÓN ACERO
PROCESAMIENTOACERO
• Exporta productos de mineral de hierro al mundo
• Produce acero para el mercado local
• Procesa productos de acero, creando soluciones de alto valor agregado
en Chile, Perú y Argentina
EL GRUPO CAPCompañía de recursos ferríferos verticalmente integrada
• Minería: Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP)• 8,37 MTM vendidas• 80% exportadas, principalmente a Asia• JV con Mitsubishi Corp. en Cía. Minera Huasco S.A.
(CMH)
• Producción Acero: Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH)• 1,21 MTM vendidas
• 99% en Chile
• 53% market share en mercado total y 66% en mercado objetivo
• Procesamiento de Acero (GPA): Cintac S.A. e Intasa S.A.• 402 mil TM procesadas, 172 mil TM de acero CSH
• 305 mil TM en Chile, 64 mil TM en Argentina y 33 mil TM Perú
• Líder en el mercado de la fabricación de tubos, perfiles y soluciones en acero
EL GRUPO CAPVentas consolidadas totales 2007: US$ 1.583 millones
Chile76%
Argentina16%
Perú8%
Planos51%
Largos49%
Finos3.5%
Granzas8.2%
Reducción Directa Pellets15.6%
Pellet Feed35,6%
Pellet Chip2,2%
Pellet AutoFundente
34.9%
1.75 MTM de mineral de hierro 172 mil TM de acero CSH
Australia0.5%
China35.4%
Korea6.4%Japón
17.3%
Chile21.8%
Malasia7.5%
USA3.6%
Indonesia7.5%
Ventas Mineral de Hierro 20078.37 millones de tons
Venta Acero 20071.21 millones de tons
Venta ProcesaminetoAcero 2007402 mil tons
Fuente: CAP
EL GRUPO CAPCadena de valor agregado de productos
• Potenciar la cadena de valor de sus negocios por medio de sustanciales inversiones
• Ampliación de capacidad en el sector minero a 17 MM tons de hierro
• Ampliación de capacidad de producción de Huachipato a 3 MM tons de acero líquido, requiere mayores toneladas de fierro (3,8 MM tons)
• Ampliación y diversificación internacional de las filiales procesadoras de acero aumentará la proporción del acero de valor agregado vendido por el Grupo CAP
EL GRUPO CAPObjetivos Corporativos del Grupo CAP
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
Terminación y Puesta en Marcha• Ampliación de capacidad de 1,2
MTM a 1,45 MTM
• Laminador de barras rectas 500 mil
TM de capacidad
Capacidad de Producción
En Desarrollo
• Modernización de la línea de laminación de planos
• Planta de galvanizado 250 mil TM de capacidad
• Ampliación de capacidad a 3,0 MTM
2008 - 2011
2008
5 años
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOLínea de proyectos estratégicos
Equipamiento involucrado:Horno Planchones
Laminador Reversible 4 HI
Coil Box
Control Enfriamiento Cinta
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOModernización Laminador Planos en Caliente
Proceso de Laminación en CalienteNuevo Horno de Planchones tipo viga galopanteCapacidad de producción: 200 ton/hra - 1.000.000 ton/año Temperatura de descarga: 1250°CPosibilidad de efectuar carga caliente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProceso de laminación en caliente
Laminador Reversible 4 HiCapacidad 2.000.000 ton/año
Potencia Motores Laminación: 2 *5500 Kw
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProceso de laminación en caliente
Coilbox:Equipo que enrolla último pase del semilaminado saliente del 4 Hi, y luego desenrolla alimentando al laminador terminador 6 marcos.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProceso de laminación en caliente
Proceso de Laminación en CalienteMejoramiento de sistema de desescamado y de enfriamiento interstand orientado adisminuir consumo de energía eléctrica específico durante el proceso de laminación.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProceso de laminación en caliente
Proceso de Laminación en CalienteProducto Final: Rollo Laminado en Caliente
Mínimo espesor cinta 2,2 mm para 1.240 mm ancho, acero SAE1008.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProceso de laminación en caliente
Calidades• Productos para techo• Productos estructurales• Calidad Comercial• Full hard
Objetivo Principal:
Producir 250.000 ton/año de productos planos galvanizados,destinados al mercado de la construcción.
Producir 70.000 ton/año de productos planos pre-pintados.
Equipamiento involucrado:Línea de Decapado Push Pull para 250.000 ton/añoLaminador Reductor Reversible en FríoLínea Dual de Recubrimiento Continuo 250.000 ton/añoLínea de Pintura para 70.000 ton/año
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOPlanta de productos planos recubiertos
Línea Dual de Recubrimiento Continuo
Línea de Pintura
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOPlanta de productos planos recubiertos
Planta deCoque
Alto HornoN° 1
Alto Horno N° 2
AceríaConox
C.C. Planchones
CanchasMaterias Primas
Muelle
C.C.Palanquilla
Carbón
Caliza
Pellet
Granza
Coque Siderúrgico
ArrabioAcero
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOEquipos de producción primaria actual
MuelleModificación Ampliación 270 m
4 sitios de descarga
Capacidad de carga de rollos / planchones para exportaciónEquipamiento Nuevas torres de descarga #4 y #5
Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOAmpliación del muelle
Manejo Materias PrimasCapacidad 6.5 M t / año
EquipamientoNuevas correas, apiladores, recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOManejo de materias primas
Planta de Coque Existente
Producción 480.000 t coque / año
Equipamiento Nuevo sistema de captación de polvos
Sistema de captación de polvos
Batería 35 – 70 hornos (7.0x0.55x18 m)Equipamiento
480.000 – 920.000 t coque / añoProducción
Nueva Planta de Coque – Batería Expandible
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProducción de coque
Equipamiento auxiliarPCI Nuevo sistema común para AH#2 y AH#3
Nuevo Alto Horno #3Producción 2.050.000 t arrabio / añoConsumo de coque 320 kg / t arrabioEquipamiento Sistema de captación de polvos
4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine – Generación Eléctrica
Alto Horno #2 ExistenteProducción 630.000 t arrabio / añoConsumo de coque 340 kg / t arrabioEquipamiento Nuevo sistema de captación de polvos
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProducción de arrabio
Nueva AceríaProducción 2.000.000 ton. acero líquido / añoEquipamiento Convertidor 220 t intercambiable
Sistema de recuperación de gases
Sistema secundario captación de polvos
Nuevo edificio independienteEstación de Desulfuración
Nuevo sistema secundario captación de polvosEquipamiento1.000.000 ton. acero líquido / añoProducción
Acería Existente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProducción de acero
Nueva Colada Continua de Planchones
Producción 2.000.000 ton / año
Equipamiento 2 hebras - 225x1600 mm
En nuevo edificio acería
Molde 180x180 mmEquipamiento1.000.000 ton / añoProducción
Colada Continua de Palanquillas existente
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOProducción de semiterminados
BoP – Proyectos de IntegraciónNueva Planta de Poder Generación adicional 40MWDistribución de Energía Eléctrica 2 nuevas sub estaciones y sistema de distribuciónInterconexiones Piping, caminos vías férreas etc..Red de gas Gasómetro 60.000 m3 Acería e interconexiones Reubicación de edificios Oficinas, Bodegas etc.
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOBalance de planta
CanchasMaterias Primas
Muelle
Carbón
Caliza
Pellet
Granza
Alto HornoN° 2
AceríaConox
C.C.Palanquilla
Coque Siderúrgico
ArrabioAcero
Alto Horno N° 3 NuevaAcería
Conox
Nueva C.C. Planchones
Planta deCoque
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOEquipos de producción primaria futura
608.000608.000734.000734.000
1.050.0001.050.000
GranzasGranzas
1.21.2 1.451.45 3.03.0
t/at/a
1.21.2 1.451.45 3.03.0
1.185.0001.185.0001.430.0001.430.000
2.880.0002.880.000
t/at/a
PelletsPellets
MMtalMMtal MMtalMMtal
1,45 MTPA 3,0 MTPAPELLETS 1.431.121 t/a 2.880.000 t/a
GRANZA 734.135 t/a 1.050.000 t/a
CALIZA 205.146 t/a 300.000 t/a
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOFlujo de minerales
Estación Vacío
AH #2 + #3
Convertidor
Planta Coque
HornosPlanchones
HornosPalanquillas
Otros
Altos Hornos
PlantaTérmica
Vapor
EstaciónMezcla
306.671 Nm3/h
88.720 Nm3/h
Gas Coque
Gas AH
Gas Conv.
Planta Coque
10.98 t/h
3.19 t/h
5.33 t/h
1.59 t/h
14.169 Nm3/h
35.476 Nm3/h
6.190 Nm3/h
Otros
53.028 Nm3/h
155.696 Nm3/h
6.754 Nm3/h
2.130 Nm3/h
224.705 Nm3/h
81.965 Nm3/h
44.140 Nm3/h
253.250 Nm3/h
28.544 Nm3/h
56 MWel
40.233Nm3/h
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOBalance de energía
P. C.
BOF y CCAH 3
Materias Primas
L.P.C.MP
Prod. Recubiert.
Nuevo Alto Horno N°3
Nueva Planta Coque
Nuevo Muelle
Modernización productos planos
Planta productos planos recubiertosNueva Acería y
Colada Continua
Materias primas
PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICOLayout con nuevos proyectos
• Contexto internacional
• Presión sobre los insumos siderúrgicos
• Consolidación del mercado y otras tendencias
• El Grupo CAP
• Programa de desarrollo siderúrgico
• Conclusiones
Crecimiento sustancial del consumo de acero a nivel mundial, en la región y en Chile: tendencia de largo plazo
Cuellos de botella de todo tipo impiden una pronta normalización del costo de los principales insumos siderúrgicos
Precios continuarán en niveles altos y volúmenes de oferta limitados
CAP continuará satisfaciendo bien las necesidades del mercado nacional del acero
Completado el Programa de Desarrollo Siderúrgico (2013) y con la mayor producción disponible CAP podrá además respaldar los esfuerzos de exportación de sus clientes nacionales
Adicionalmente CAP suministrará el acero requerido por sus filiales en los países sudamericanos del Pacifico Sur y tendrá excedentes para complementar otras necesidades de esos países
Todo lo anterior potenciará muy sustancialmente su cadena productiva desde el mineral de fierro al acero procesado
CONCLUSIONES
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