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1canaccord capital inc.
VANCOUVER, le août
Comparaison du premier trimestre de avec le quatrième trimestre de
Comparaison de la situation financière à la fin du premier trimestre de avec celle du premier trimestre de
Comparaison du premier trimestre de avec le premier trimestre de
T1canaccord capital inc. annonce ses résultats du premier trimestre de 2010r a pport du pr emier tr imestr e de 2010 au x act ion na ir es
ta ble des m at ièr es
Canaccord Capital Inc. présente 1
les résultats du premier trimestre
Message aux actionnaires 3
Rapport de gestion 5
Bilans consolidés intermédiaires 19
États des résultats consolidés 20
intermédiaires
États du résultat étendu consolidés 21
intermédiaires
États de la variation des capitaux 21
propres consolidés intermédiaires
États des flux de trésorerie 22
consolidés intermédiaires
Notes afférentes aux états financiers 23
consolidés intermédiaires
canaccord capital inc.2
Faits saillants de l’exploitation :
Mesures non conformes aux PCGR
3canaccord capital inc.
message aux actionnair es
a perçu f ina ncier
r endement sol ide du côté de c a naccor d a da ms
progr ès du côté des serv ices au x pa rt icul iers
canaccord capital inc.4
perspect i v es d’av enir
pa u l d . r e y n o l d s
5canaccord capital inc.
r apport de gestion
mise en g a r de concer na nt les énoncés prospect ifs
mesur es non confor mes au x pcgr
canaccord capital inc.6
v ue d’ensemble de nos act i v ités
Environnement d’affaires
Volumes de négociation par Bourse (en milliards d’actions)
Valeur totale du financement par Bourse
7canaccord capital inc.
Valeur du financement dans les secteurs d’activité pertinents sur l’AIM
Total pour les secteurs pertinents 31,8 £ 249,7 £ 263,6 £ 545,1 £ (43,1)% 109,4 %
Valeur du financement dans les secteurs d’activité pertinents sur la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX
Total pour les secteurs pertinents 197,1 $ 2 734,4 $ 2 187,0 $ 5 118,5 $ 13,7 % 22,0 %
Activités de Canaccord
canaccord capital inc.8
Résultats d’exploitation consolidés
2009
Canaccord Capital Inc.
55 456 $
55 886
11 470
3 476
11 175
137 463 $
68 463 $
13 802
39 203
121 468 $
15 995
9 112
0,16
9,7 %
6,73
1 509
Répartition géographique des produits pour le premier trimestre de l’exercice
2009
87 934 $
20 925
27 179
1 425
9canaccord capital inc.
Pourcentage des charges par rapport aux produits
2009
49,8 %
10,0 %
28,5 %
88,3 %
Autres charges indirectes
2009
7 324 $
5 882
5 489
845
11 888
1 921
5 854
39 203 $
canaccord capital inc.10
r ésultats d’exploitat ionCanaccord Adams
2009
Canaccord Adams 85 497 $
45 231 $
3 404
20 497
69 132 $
16 365
474
11canaccord capital inc.
Services aux particuliers
2009
40 185 $
18 643 $
4 246
12 279
35 168 $
5 017
443
10 341
335
688
canaccord capital inc.12
Non sectoriel et autres
2009
11 781 $
4 589 $
6 152
6 427
17 168 $
(5 387)
347
sit uat ion f ina ncièr e
Actif
Passif
13canaccord capital inc.
a r r a ngements hors bil a n
sit uat ion de tr ésor er ie et sources de f ina ncement
don nées sur les act ions en circul at ion
2009
49 118 377
55 233 820
57 244 652
48 165 290
55 331 249
canaccord capital inc.14
r égimes de r ému nér at ion à base d’act ionsOptions sur actions
Régime d’intéressement à long terme (RILT)
centr es f ina nciers inter nat ionau x
ch a nge
opér at ions entr e pa rt ies l iées
est im at ions compta bles cr it iques
Constatation des produits et évaluation des titres
15canaccord capital inc.
Papier commercial adossé à des actifs
Provisions
Impôts
Consolidation des entités à détenteurs de droits variables
Régimes de rémunération à base d’actions
canaccord capital inc.16
pr ises de posit ion compta bles r écentesRegroupements d’entreprises et états financiers consolidés
Normes internationales d’information financière (IFRS)
modific at ion de con v ent ions compta bles Écarts d’acquisition et actifs incorporels
pa pier commerci a l a dossé à des act ifs
17canaccord capital inc.
contrôles et procédur es de commu nic at ion de l’infor m at ion f ina ncièr e et contrôle inter ne à l’ ég a r d de l’infor m at ion f ina ncièr eContrôles et procédures de communication de l’information
Changements dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière
pol it ique en m at ièr e de di v idendes
décl a r at ion de di v idendes
infor m at ions tr imestr ielles histor iques
Exercice 2010
T1
85 497 $
40 185
11 781
137 463 $
9 112
0,19 $
0,16 $
r isques
canaccord capital inc.18
infor m at ion a ddit ionnelle
19canaccord capital inc.
30 juin
2009
ac t i f
Actif à court terme734 268 $
169 030
1 166 610
17 740
13 358
Total de l’actif à court terme 2 101 006
5 000
34 418
44 366
2 184 790 $
pa s s i f e t c a p i tau x p r o p r e s
Passif à court terme105 788 $
56 318
1 622 288
15 000
Total du passif à court terme 799 394
Capitaux propres185 068
46 230
169 980
(15 882)
Total des capitaux propres 385 396
2 184 790 $
bil ans consolidés inter média ir es(non vérif ié)
canaccord capital inc.20
30 juin
2009
p r o d u i t s
55 456 $
55 886
11 470
3 476
11 175
137 463
c h a r g e s
68 463
13 802
7 324
5 882
5 489
845
11 888
1 921
5 854
121 468
15 995
4 561
2 322
6 883
Bénéfice net de la période 9 112 $
0,19 $
0,16 $
états des r ésultats consolidés inter média ir es(non vérif ié)
21canaccord capital inc.
30 juin
2009
183 619 $
1 629
–
–
(4 461)
4 486
(205)
Actions ordinaires à la fin de la période 185 068
44 383
–
296
1 551
Surplus d’apport à la fin de la période 46 230
160 868
9 112
–
Bénéfices non répartis à la fin de la période 169 980
(16 166)
284
Cumul des autres éléments du résultat étendu à la fin de la période (15 882)
Capitaux propres 385 396 $
états de l a var iation des capitaux propr es consolidés inter média ir es(non vérif ié)
30 juin
2009
9 112 $
284
Résultat étendu de la période 9 396 $
états du r ésultat étendu consolidés inter média ir es(non vérif ié)
canaccord capital inc.22
30 juin
2009
ac t i v i t é s d ’ e x p l o i tat i o n
9 112 $
1 921
5 268
2 322
(34 789)
(95 038)
3 732
(23 322)
142 230
Flux de trésorerie d’exploitation 11 436
ac t i v i t é s d e f i n a n c e m e n t
(10 000)
(4 461)
1 346
–
–
Flux de trésorerie de financement (13 115)
ac t i v i t é s d ’ i n v e s t i s s e m e n t
(452)
894
Flux de trésorerie d’investissement 442
Incidence du change sur les soldes de trésorerie 4 144
Augmentation de la situation de trésorerie 2 907
625 573
Situation de trésorerie à la fin de la période 628 480 $
734 268 $
105 788
628 480 $
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 791 $
824
états des flux de tr ésor er ie consolidés inter média ir es(non vérif ié)
23canaccord capital inc.
notes affér entes aux états financiers consolidés inter média ir es
1 . pr incipa les con v ent ions compta blesMode de présentation et périmètre de consolidation
Prises de position comptables récentes
canaccord capital inc.24
2 . modif ic at ion de con v ent ions compta blesÉcarts d’acquisition et actifs incorporels
3 . t itr es détenus et t itr es v endus à décou v ert
30 juin 2009
Titres Titres vendus
détenus à découvert
45 879 $ 27 965 $
123 151 28 353
169 030 $ 56 318 $
4 . instruments f ina nciers
30 juin 2009 30 juin 2009
Détenus à des fins de transaction734 268 $ 734 268 $ – $ – $
112 712 111 583 1 129 –
34 418 – – 34 418Actifs financiers disponibles à la vente
5 000 s.o. s.o. s.o.Autres passifs financiers
15 000 15 000 –
5 . débiteurs et cr éditeurs et ch a rges à pay er
Débiteurs30 juin
2009
301 836 $
417 439
403 000
44 335
1 166 610 $
25canaccord capital inc.
Créditeurs et charges à payer 30 juin
2009
393 931 $
1 047 365
180 992
1 622 288 $
6. pl acement da ns des t itr es de pa pier commerci a l a dossé à des act ifs30 juin
2009
34 418 $
30 juin
2009
5,00 %
6,79 %
de ans à ansde % à %
canaccord capital inc.26
7. impôts sur les bénéfices
30 juin
2009
4 673
–
(124)
324
1 293
717
6 883 $
8 . det te subor don née30 juin
2009
15 000 $
9 . c a pita l soci a l30 juin
2009
251 047 $
(31 116)
(34 863)
185 068 $
i] Autorisé
ii] Émis et entièrement libéré
Solde au 30 juin 2009 55 233 820 251 047 $
iii] Prêts destinés à l’achat d’actions ordinaires
27canaccord capital inc.
iv] Résultat par action
30 juin
2009
Résultat de base par action 9 112 $
48 165 290
0,19 $
Résultat dilué par action9 112 $
48 165 290
3 886 761
–
3 102 761
176 437
55 331 249
0,16 $
10 . r égimes de r ému nér at ion à base d’act ionsOptions sur actions
Solde au juin 350 000 12,46 $
canaccord capital inc.28
Régime d’intéressement à long terme
30 juin
2009
4 602 385
908 324
(536 046)
4 974 663
30 juin
2009
3 075 300
571 929
(395 070)
3 252 159
1 1 . opér at ions entr e pa rt ies l iées
30 juin
2009
42 095 $
84 049
12 . infor m at ion sector ielle
29canaccord capital inc.
30 juin 2009
Services Non
Canaccord aux sectoriel et
Adams particuliers autres Total
85 497 $ 40 185 $ 11 781 $ 137 463 $
65 230 32 661 15 802 113 693
958 602 361 1 921
2 944 1 905 1 005 5 854
16 365 $ 5 017 $ (5 387)$ 15 995 $
30 juin
2009
87 934 $
30 564
–
20 925 $
6 792
27 179 $
7 010
–
1 425 $
13 . eng agements et év ent ua l ités
canaccord capital inc.30
31canaccord capital inc.
r enseignements à l’intention des actionnair es
s i è g e s o c i a l : Adresse du bureau :
Adresse postale :
i n s c r i p t i o n s e n b o u r s e :
r e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x
à l’ i n t e n t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s :
r e l a t i o n s av e c
l e s m é d i a s :
i n v e s t i s s e u r s
i n s t i t u t i o n n e l s , c o u r t i e r s
e t a n a l y s t e s e n va l e u r s
m o b i l i è r e s : Pour les renseignements sur l’information financière, communiquer avec :
dates de publ ic at ion des r ésultats pr év ues pour l’ex ercice 2010
r e s s o u r c e s à l’ i n t e n t i o n
d e s a c t i o n n a i r e s :
s e r v i c e s a u x i n v e s t i s s e u r s
c o m p u t e r s h a r e i n c . :
i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e :
v é r i f i c a t e u r :
s i t e w e b d e l a s o c i é t é :
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