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Taller
Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestión
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Facilitador
Octubre 2011
Bienvenidos
Taller
Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e
Informe de Gestión por Proceso.
Contenido
Capítulo 1 Introducción
Capítulo 2 Marco Estratégico de Z&P.
Capítulo 3 Gestión por procesos y por resultados para el éxito sostenido.
Capítulo 4 Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos.
Capítulo 5 Indicadores de Gestión y elaboración del Informe de Gestión
por Procesos
Objetivos del Taller
1. Comunicar y entender el sentido de dirección de Z&P.
2. Homologar el lenguaje técnico en materia de gestión de la calidad.
3. Comprender y aplicar las metodologías del enfoque basado en
procesos y del mejoramiento continuo PHVA.
4. Aplicar los requisitos de la Norma ISO 9001 en la gestión y
ejecución de proyectos.
5. Homologar la elaboración del Informe Interno de Proyecto a través
de la utilización del procedimiento PGE-008 establecido en el plan
de la calidad del proyecto.
Marco Estratégico
Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisión
Sentido de Dirección de Z&P
Misión de Z&P
Ofrecer servicios y soluciones integrales de proyectos de
infraestructura para los sectores de petróleo, gas y petroquímica,
eléctrico e industrial, con una alta productividad y competitividad en
todas sus operaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible en las
comunidades donde participe y de la sociedad en general.
Visión de Z&P
Para el año 2015, Z&P será reconocida como una contratista de
proyectos de ingeniería, procura y construcción, altamente
rentable, productiva, ágil y flexible, distinguida entre las empresas de
su sector, por la excelencia de su capital humano, financieramente
sólida, con un sistema integrado de gestión de alto desempeño y
exitoso balance social y ambiental.
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Política Integral
Todo integrante de nuestro equipo de trabajo, debe conducir y ejecutar
las actividades económicas, sociales y ambientales, mostrando
siempre comportamiento y resultados positivos orientados a:
1. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y entes relacionados,
cumpliendo con los requerimientos contractuales y legales. (ISO 9001)
2. Mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable que soporte el
desempeño óptimo constante de los trabajadores. (OHSAS 18001)
3. Cumplir a conciencia y con orden las leyes, normas, regulaciones,
mejores prácticas de operación y de trabajo seguro, utilizando
tecnologías apropiadas durante la ejecución de las actividades con
prioridad en los aspectos de calidad, seguridad y salud, ambiente, ética y
responsabilidad social y mantenimiento. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Política Integral
4. Conservar constantemente el medio ambiente, en cuanto a la
prevención de la contaminación, uso eficiente de la energía y la
disposición final de los residuos, de manera de contribuir a la
implementación de principios de desarrollo sustentable. (ISO 14001)
5. Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos y del
sistema integrado de gestión a través del seguimiento y evaluaciones
periódicas de los resultados planificados, análisis de los datos y la
implementación de acciones eficaces. (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
Todo integrante del equipo Z&P, que observe que las actividades no
están cumpliendo con esta política, tiene el deber de notificarlo y
realizar recomendaciones.
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Objetivos Estratégicos 2011 - 2015
1. Aumentar el nivel de satisfacción del cliente.
2. Maximizar el desempeño de los procesos y de los sistemas de
gestión con base en indicadores clase mundial.
3. Contar y mantener la certificación internacional ISO 9001.
4. Maximizar el uso del sistema integrado de gestión como
herramienta gerencial que permita la flexibilidad ante loas cambios
del entorno.
Calidad - Eficacia
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Objetivos Estratégicos 2011 - 2015
1. Aumentar la productividad de los proyectos, garantizando el
máximo aprovechamiento de los recursos: tiempo del personal,
utilización de los equipos e instalaciones y consumo de insumos..
2. Mantener el nivel de cumplimiento de la planificación, con una
mínima variación.
3. Optimizar y mantener un alto nivel de tiempo de respuesta antes
las exigencias de las actividades de los sectores petróleo, gas y
petroquímico, eléctrico e industrial.
Productividad - Eficiencia
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Indicadores de nivel de satisfacción del cliente Metas
Índice de satisfacción del contrato ≥ 95 %
Índice de percepción del cliente interno > 85 %
Indicadores de uso de mejores prácticas
% de cumplimiento del plan de la calidad ≥ 95 %
% de cumplimiento de las mejores prácticas de operación. 100 %
% de cumplimiento del plan de inspección y ensayo. ≥ 95 %
% de cumplimiento del plan de calibración de equipos de medición. 100 %
% de cumplimiento del plan de higiene, ambiente y seguridad (HAS) ≥ 95 %
% de cumplimiento de las mejores prácticas de trabajo seguro 100 %
% de cumplimiento de inspección de certificación de equipos 100 %
% cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e
instalaciones ≥ 95 %
% de cumplimiento del programa orden y limpieza > 95 %
% de cumplimiento del plan de acciones cerradas > 95 %
% de cumplimiento de programa de formación y competencia ≥ 90 %
Indicadores claves del desempeño
Calidad y Productividad
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Indicadores desempeño de los procesos y de los
sistemas de gestión Metas
Nivel de madurez de desempeño del procesos N2 según Norma ISO 9004
% de conformidad con requisito de la norma de referencia > 90 %
% de conformidad del producto > 98 %
% de cumplimiento del programa de auditorias e inspecciones > 95 %
% de cumplimiento del plan de acciones cerradas > 95 %
Certificado del sistema de gestión Contar con el certificado de SG
Indicadores de integración de conocimiento en el sistema
Manual de sistema integrado de gestión 100 %
Procedimientos integrados de gestión 6
Indicadores claves del desempeño
Calidad y Productividad
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Indicadores de productividad Metas
% cumplimiento de la planificación 95 %
Tiempo de respuesta Menor de 24 horas
Aprovechamiento de Mano de Obra. 100%
Aprovechamiento de Equipos. 100%
Aprovechamiento de Materiales. 100%
Aprovechamiento de la Producción 100%
Indicadores claves del desempeño
Calidad y Productividad
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Indicadores Metas
Indicadores Reactivos del Desempeño de Salud
IAENO (Índice del Total de Ausencias por Enfermedad No Ocupacional) 0
FTEOR (Frecuencia del Total de Enfermedades Ocupacionales Reportadas) 0
Indicadores Reactivos del Desempeño de Seguridad
TRCF (Frecuencia Bruta) 0
LTIF (Frecuencia Neta) 0
SEVERIDAD 0
Indicadores Reactivos del Desempeño de Ambiente
Derrames de Hidrocarburos > 100 Kg (Toneladas) 0
Disposición de Desechos Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos) 100 %
Disposición de Desechos No Peligrosos (%) (Generados/Dispuestos)
100 %
Salud, Seguridad y Ambiente
Indicadores claves del desempeño
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Indicadores Preactivos del Desempeño de Salud Metas
Examen Pre-empleo 100% del personal ingresado apto para el trabajo
Examen Periódico 100% Exámenes médicos realizados al personal
según requerimientos del Manual de Salud
Capacitación en Tópicos de Salud Dictar una Charla Mensual con Tópicos de Salud
Indicadores Preactivos del Desempeño de Seguridad
Tarjetas de Observación Preventiva (TOP) Realizar una evaluación cualitativa trimestral
90% de los actos y condiciones inseguros cerrados
Índices de percepción del trabajador respecto al ambiente de trabajo Mayor del 90 %. Realizar encuesta trimestral
Charlas de Seguridad Una Diaria en todas las áreas de trabajo
Simulacros Un simulacro al mes
Inspecciones de Seguridad 100% Cumplimiento del programa de inspección
Capacitación en Seguridad 90 % de las acciones de adiestramiento
completadas
Acciones Correctivas 70% de las Acciones correctivas cerradas
Indicadores Preactivos del Desempeño de Ambiente
Caracterización de efluentes líquidos 70% de las Acciones correctivas cerradas
Inspecciones Ambientales 90% de las Acciones correctivas cerradas
Charlas con tópicos de Ambiente Dictar una Charla Mensual con Tópicos de
ambiente
Salud, Seguridad y Ambiente
Indicadores claves del desempeño
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Principios de Excelencia Operativa (PEO)
1. Cumpla o supere los requerimientos del cliente.
2. Involucre al trabajador competente en decisiones que afecten
procedimientos y equipos.
3. Cumpla con todas las leyes, normas y regulaciones aplicables.
4. Asegúrese de utilizar los equipos de protección personal adecuados
y que los dispositivos de seguridad estén en su lugar y funcionen.
5. Siga la planificación y mantenga registros.
6. Siga las prácticas de trabajo seguro y los procedimientos
documentados correctos.
7. Opere el proceso dentro de los límites de diseño y del medio
ambiente.
8. Opere en condiciones seguras y controladas.
9. Mantenga la integridad de los sistemas utilizados.
10. Haga seguimiento y evalúe los resultados y asegúrese de la eficacia
de las acciones tomadas.
Cumplimiento y competitividad
Siempre
Fuente: Marco Estratégico Z&P
Secuencia e interacción delos procesos
Gestión para el éxito
sostenido
Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisión
Lenguaje técnico
¿Qué significa éxito sostenido?
Resultado de la capacidad de una organización
para lograr y mantener sus objetivos a largo
plazo.
Fuente: ISO 9004:2009
Para lograr el éxito sostenido, la Alta Dirección adopta un
enfoque de gestión de la calidad, de manera formal,
sistemática y consistente.
La familia de Normas ISO 9000 y los expertos
Deming, Juran, Crosby, Harrigton, Cornejo
coinciden en que los requerimientos o requisitos de
la calidad, son los indicadores de si se cumple o no
con la calidad.
¿Qué significa calidad?
Calidad es satisfacer al cliente en término de
cumplir los requerimientos negociados, a un
costo y tiempo que representan valor para el
cliente externo e interno.
Gestión de la calidad
Planificación
de la
calidad
Aseguramiento
de la calidad
Control
de la calidad Mejora
de la calidad
¿Qué significa gestión de la calidad?
“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
en lo relativo a la calidad”. ISO 9000.
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Diligente y competente
Establecimiento objetivos
Especificaciones de procesos
Confianza de que se
cumplirán los requisitos
Cumplir de los requisitos Aumentar la capacidad de
cumplir los requisitos
Gestión de la calidad
Planificación
de la
calidad
Aseguramiento
de la calidad
Control
de la calidad Mejora
de la calidad
¿Qué significa gestión de la calidad?
Planificar Hacer
Actuar Verificar
“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
en lo relativo a la calidad”. ISO 9000.
Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad
Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos
Seguimiento y medición • Cliente • Producto • Procesos • Proveedores
Acciones preventivas Acciones correctivas
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Diligente y competente
Gestión para el éxito
sostenido
Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisión
Metodología
Enfoque basado en procesos
¿Qué es un proyecto?
Proyecto
Proceso único consistente en un conjunto de
actividades coordinadas y controladas con fechas de
inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos específicos,
incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y
recursos.
Elementos
de entrada Productos o
Resultados únicos
Esfuerzo temporal
Ejecución gradual
Sistema de Gestión
Fuente: ISO 9000
Gestión del éxito sostenido
Cada proceso se gestionará y ejecutará con base a los
Focos siguientes:
1. Enfoque al cliente. Interno y externo
2. Enfoque de proceso, como un sistema.
3. Enfoque en resultados.
4. Enfoque en medición y análisis de datos.
5. Enfoque en la mejora continua. Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Gestión por proceso y por resultados
Proceso
Requerimientos Resultados
Análisis de datos
Clientes
Mejora
• Acciones preventivas
• Acciones Correctivas
1 2 3
4 5
Medición
• Resultados
• Satisfacción del clientes
• Revisión del Proceso por el Líder
• Auditorias Internas
• Medición de los procesos
• Evaluación de los proveedores.
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Variación = Resultado Real - Resultado Planificado
Eficiencia Eficacia
Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad
Control de la Calidad
Gestión de Capital Humano
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Procesos de Dirección Soporte y Medición
Operaciones
Procesos productivos
Pla
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Gestión y Aseguramiento de la Calidad
Ing
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Logística y Mantenimiento
Dirección: Liderazgo y Compromiso
Administración de Contratos: Facturación y cobranzas
Cadena de Valor de los Procesos Z&P
Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio
Procesos de gestión de un proyecto
Inicio
Planificación
Ejecución
Seguimiento, control y
mejora
Cierre
Integrar talentos competentes y
saber hacer según cliente
Pensar y planificar como
lograr los resultados
Hacer lo correcto y cumplir
los planes y los métodos
Medir para controlar y actuar
para mejorar continuamente
Satisfacer al Cliente y aprender
individual y organizacional en
sistema de gestión. Fuente: Project Management Institute (PMI)
Validación del Diseño
Requerimientos
del Cliente
Requerimientos
de Z&P
• Revisión Gerencial del Proyecto.
• Auditorias Internas.
• Seguimiento y medición de los procesos.
• Evaluación de los proveedores.
Análisis de datos
Satisfacción de Cliente
Satisfacción de Z&P
• Retroalimentación del Cliente.
• Medición de los resultados
Cierre del contrato
Gerencia, seguimiento y control del proyecto
Inicio y
Planificación
Diseño de Ingeniería
Procura
Mejora continua
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Construcción
Inicio Cierre Ejecución
Procesos de Proyectos IPC
Sistema Integrado de Gestión (SIG)
El SIG se describe en el Plan de la Calidad y en el Plan HAS
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Sistema Integrado de Gestión CASH
Red de Procesos de Proyectos de Construcción y Montaje
Marco Estratégico
• Visión
• Misión
• Política
• Compromisos
• Principios
• Código de conducta
• Objetivos • Estrategias
• Beneficios
• Indicadores
Soporte organizacional
• Organigrama
• Satisfacción clientes
• Mejoramiento Continuo
• Sistema Integrado de
Gestión
Procesos de soporte y Mejora
Recursos Humanos / Administración de Contratos / Control de Activos
Tecnología de Información / Logística y Mantenimiento.
Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad / Gestión y Aseguramiento de la Calidad.
Control de la Calidad
Procesos Productivos Hacer el negocio Hacer proyectos
• Oferta
• Contrato
• Inicio del proyecto
• Planificación
• Ejecución IPC
• Seguimiento y Control
• Cierre del Proyecto
INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO
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Dossier Oferta
- Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio.
- Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto.
- Determinar la necesidad de contratación externa.
- Determinar los recursos necesarios.
- Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de
requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Dirección
(técnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena
pro. - Transferir, explicar oferta a
Operaciones y registrar. - Mantener registros.
OFERTAS / ESTIMACIONES
- Definir organigrama. - Asignar personal idóneo. - Comunicar roles y
responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratación
externa. - Notificar los riesgos. - Informar la política y los objetivos
de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecución
proyecto. - Mantener registros.
INTEGRACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO
- Plan de Comunicación. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporación de
personal. - Plan de contratación externa de
personal. - Plan de contratación servicios
especializados. - Programa de formación y
competencia. - Plan de infraestructura. - Plan de compras. - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. - Plan de Certificación de Equipos. - Plan de la Calidad. - Plan de Calibración y
verificación. - Programa de Auditorias. - Programa de inspección y
ensayos. - Plan de HAS. - Plan acciones preventivas y
correctivas. - Plan de presupuesto. - Plan de valuaciones. - Plan de facturación. - Plan de cobranza. - Plan de Cierre. - Mantener registros.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
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o
- Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y
documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos,
especificaciones y cómputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos “como
construidos”. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniería - Mantener registros.
- Cumplir los planes. - Recibir solicitud de materiales. - Seleccionar proveedores. - Registrar resultados de las
evaluaciones. - Emitir ordenes de compra. - Entregar materiales y equipos a
la obra. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier Procura. - Mantener registros.
PROCURA
- Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecánicas. - Obras de Electricidad. - Obras de Instrumentación. - Tendido de Tuberías. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros.
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
- Elaborar facturas. - Mantener registros.
FACTURACIÓN
Pla
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Planos Cómputos métricos
Especificaciones
- Revisiones Interdisciplinarias. - Verificación de planos. - Auditorias. - Control de documentos. - Revisar solicitud de materiales. - Verificar Dossier / Libro de Ingeniería. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
- Revisión de los requisitos. - Evaluación de aptitud y desempeño
de Proveedores. - Verificación de los productos
comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
CONTROL DE PROCURA
- Control de cambios de Alcance - Control de la Planificación y
Programación. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspección de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados
externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
- Cobrar facturas. - Mantener registros
COBRANZAS
- Elaborar informe de gestión del proyecto.
- Cierre administrativo del Contrato.
- Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfacción
del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminación. - Elaborar acta de aceptación
provisional. - Elaborar acta de aceptación
definitiva. - Mantener registros.
CIERRE DEL CONTRATO
Facturas, actas y documentos de
culminación
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Listado de equipos y
materiales
Obra Terminada
Equipos y Materiales Comprados
OFERTA
HACER EL PROYECTO
- Revisar requisitos especificados por Cliente.
- Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto.
- Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del
contrato. - Determinar necesidades de
adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisión. - Asegurar ejecución sólo del
alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios
de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros.
REVISIÓN DEL CONTRATO
Equipo conformado y comprometido
Lecciones Aprendidas
Documentos soporte trabajos ejecutados
Valuaciones
INGENIERÍA Sala Técnica
CONTROL DE INGENIERÍA
PROCESOS PRODUCTIVOS HACER EL NEGOCIO
P
lan
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RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Gestión para el éxito
sostenido
Del dicho al hecho, hay un trecho de exactitud y precisión
Metodología
Mejoramiento continuo PHVA
Mejora Continua
Planificar Hacer
Verificar Actuar
Metodología PHVA
Objetivos de la calidad Especificación de procesos Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad
Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos Hacer según el plan
Medición y control • Evaluación • Auditorias • Inspección • Revisión
Acciones preventivas Acciones correctivas
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Gestión de la calidad
Planificación
de la
calidad
Aseguramiento
de la calidad
Control
de la calidad Mejora
de la calidad
Relación entre metodologías
Planificar Hacer
Actuar Verificar
Plan Anual de Gestión Plan de la Calidad
Uso Procesos probados. Uso Procedimientos correctos
Seguimiento y medición • Cliente • Producto • Procesos • Proveedores
Acciones preventivas Acciones correctivas
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Diligente y competente
ISO 9001 en Proyectos
Cumplimiento y Competitividad
Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad, que desde su publicación inicial en 1987, han obtenido reputación global como base para el establecimiento de sistemas de gestión de la calidad (SGC).
¿Qué son la familia de Normas ISO 9000?
Primera revisión ISO 9001:1994 Segunda revisión ISO 9001:2000 Tercera revisión ISO 9001:2008
ISO 9000
SGC - Fundamentos y Vocabulario
ISO 19011
Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o
Ambiental
ISO 9004
ISO 9001
SGC – Gestión del éxito sostenido SGC - Requisitos
PAR
COMPATIBLE
Familia de Normas ISO 9000
El logo o sello ISO : Organización Internacional de Normalización.
• Los idiomas oficiales de la ISO son : Ingles y Francés. La versión en español, la traducción oficial.
• La ISO es una federación mundial de organismos de normalización.
• Algunos Comités miembros de ISO:
• BSI ………………. Inglaterra • DIN ………………. Alemania • JIS ………………. Japón • ANSI ………………. USA • AENOR ……………. España • DGN …………….. México • ICONTEC …………. Colombia • IRAM …………… Argentina • UNIT …………….. Uruguay • NC …………….. .Cuba • AFNOR …………… Francia. • FONDONORMA …… Venezuela
Norma Internacional ISO 9001
Número de referencia ISO 9001:2008
Índice de la Norma ISO 9001
1. Objeto y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Sistema de gestión de la calidad
5. Responsabilidades de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora.
• Seguimiento y medición. Satisfacción del cliente Auditoria interna Procesos Producto • Control del producto no conforme. • Análisis de datos • Mejora continua • Acciones preventivas • Acciones correctivas
• Compromiso • Enfoque al cliente. • Política de la calidad. • Planificación del SGC. • Responsabilidades. • Revisión por la dirección.
4. Sistema de gestión
de la calidad
5. Responsabilidades de la
dirección
6. Gestión de los
recursos
7. Realización del
producto
8. Medición, análisis y
mejora
4.1 Enfoque en procesos 4.2 Documentación
• Provisión de recursos • Recursos humanos. • Infraestructura. • Ambiente de trabajo.
• Planificación. • Procesos relacionados con el cliente. • Diseño y desarrollo • Proceso de compras. • Producción y prestación del servicio. • Control equipos de seguimiento y medición
Requisitos de la Norma ISO 9001
Relación
Requisitos ISO 9001 con la cadena de valor
Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad (6.4)
Administración de Contratos: Facturación y Cobranzas (7.2.1)
Medición, Análisis y Mejora ( 8)
Gestión de los recursos (6) P
roce
sos
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7.6
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co
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(8.3
)
Procesos de dirección, soporte y mejora y
Procesos realización del
producto
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pro
du
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(7
.1)
Gestión, Aseguramiento y Control de la Calidad (4)
Dis
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rollo
In
gen
ierí
a (7
.3)
Procesos que aportan mayor valor en los resultados deseados ( ) representa la cláusula o apartado de la Norma ISO 9001:2008
Dirección (5)
¿Qué significa trabajar bajo un SGC ISO 9001?
Fuente: Marco Estratégico Z&P
1. El trabajador es competente,
2. Realiza el trabajo correcto, bien hecho desde la primera vez.
3. Cumple totalmente los principios de excelencia operativa (PEO).
4. Proporciona evidencias objetivas que demuestran la conformidad con los
requisitos.
5. Proporciona evidencias objetivas que demuestran el desempeño y eficacia de
los procesos.
6. Aplica correcciones y acciones correctivas.
7. Realizar el trabajo con formalidad (registros) , trazabilidad ( seguir la historia) , sistemático (sigue un sistema de gestión de la calidad , metódico) y consistente (solidez, durabilidad) de acuerdo a
lo establecido en el Plan de la Calidad.
Plan de la Calidad
Portada Tabla de Contenido Aprobación 1. Información Introductoria 2. Alcance del Proyecto 3. Sistema de Gestión de la Calidad 4. Planificación del Proyecto 5. Gestión de Recursos 6. Ingeniería 7. Procura 8. Construcción del Proyecto 9. Control del Proyecto 10. Medición y Análisis 11. Mejora 12. Cierre del Contrato • Anexos
Documento que describe y especifica el SGC, que procedimientos y recursos
asociados, quien, como, cuando deben aplicar a un proyecto, producto, proceso
o contrato.
PLAN DE LA CALIDAD
ANEXOS
1. Política y Objetivos de la Calidad. Gerente del Proyecto.
2. Organigrama del Proyecto. Gerente del Proyecto.
3. Planificación del Proyecto. Planificador.
4. Programa de Formación y Competencia. Recursos Humanos.
5. Programa de Mantenimiento. Mantenimiento.
6. Listado de Equipos de Medición y Ensayos. Control de la Calidad.
7. Listado de Procedimientos y Formatos del Proyecto. Cada Líder de Proceso
8. Programa de Auditorias. Gestión y Aseguramiento
9. Plan de Inspección y Ensayos. Control de la Calidad.
10. Matriz de Responsabilidades en materia de la Calidad. Gestión y Aseguramiento
11. Red de Procesos. Gestión y Aseguramiento
12. Listado de Leyes, Reglamentos y Normas Técnicas aplicables. Control de la Calidad.
13. Listado de procesos contratados externamente. Adm. de Contratos/ Procura
Trazabilidad y Evidencias Objetivas
Fuente: Plan de la Calidad
Anexo Líder Responsable
Plan de la Calidad Gerente del Proyecto
Gestión por proceso y por resultados
Proceso
Requerimientos Resultados
Análisis de datos
Clientes
Mejora
• Acciones preventivas
• Acciones Correctivas
1 2 3
4 5
Medición
• Resultados
• Satisfacción del clientes
• Revisión del Proceso por el Líder
• Auditorias Internas
• Medición de los procesos
• Evaluación de los proveedores.
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Variación = Resultado Real - Resultado Planificado
Eficiencia Eficacia
Gestión Higiene, Ambiente y Seguridad
Control de la Calidad
Gestión de Capital Humano
Ofe
rtas
Pro
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g
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Procesos de Dirección Soporte y Medición
Operaciones
Procesos productivos
Pla
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Gestión y Aseguramiento de la Calidad
Ing
en
ierí
a
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Técn
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Logística y Mantenimiento
Dirección: Liderazgo y Compromiso
Administración de Contratos: Facturación y cobranzas
Cadena de Valor de los Procesos Z&P
Fuente: Michael Porter modificado por E. Chourio
Ejercicios
Gestión por proceso y por resultados
Proceso
Requerimientos Resultados
Análisis de datos
Clientes
Mejora
• Acciones preventivas
• Acciones Correctivas
1 2 3
4 5
Medición
• Resultados
• Satisfacción del clientes
• Revisión del Proceso por el Líder
• Auditorias Internas
• Medición de los procesos
• Evaluación de los proveedores.
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Variación = Resultado Real - Resultado Planificado
Eficiencia Eficacia
1. Enfoque al cliente ( 5.2 / 7.2.1/ 7.2.3/ 8.2.1/4.2.4) 1.1 Conocimiento y entendimiento de la cultura del cliente. 1.2 Mantener registros del grado de satisfacción de los clientes
externos e internos.
2. Enfoque de proceso como un sistema (4.1 / 4.2 / 5.3/ 5.4.1/ 5.5.1 / 5.5.3 / 6 / 7.1 / 7.2.3 / 7.6 / 8.2.3)
2.1 Entendimiento y cumplimiento del Marco Estratégico (coherencia entre la política integral y los objetivos). ¿cómo contribuye alcanzar los objetivos de gestión y los indicadores?.
2.2 Conocimiento de responsabilidades y competencias del cargo. 2.3 Saber describir el proceso con base a la red de procesos y los
principios de excelencia operativa. 2.4 Capacidad técnica (personal, equipos, materiales,
infraestructura, leyes, planes, métodos, normas, softwares). Usar Indicadores claves
2.5 Capacidad gerencial (Liderazgo y compromiso, planificación, comunicación, ambiente de trabajo, control y registros .
3. Enfoque en resultados (7.2.1 / 7.2.2 / 8.2.4 / 8.3 / 4.2.4.)
3.1 Cumplimiento de los requisitos del contrato. 3.2 Cumplimiento de los objetivos y metas 3.3 Registros
4. Enfoque medición y análisis de datos (8.2 / 8.4 / 4.2.4)
4.1 Satisfacción del cliente (8.2.1)
4.2 Auditoria interna de calidad. (8.2.2) 4.3 Nivel de madurez de desempeño del proceso. (8.2.3) 4.4 Conformidad del resultado. (8.2.4). 4.5 Proveedores (7.4)
5. Enfoque en la mejora continua (8.5.1/ 8.5.2 / 8.5.3) 5.1 Acciones preventivas. 5.2 Acciones correctivas. 5.3 Registros y eficacia de las acciones.(8.5.2.e y f / 8.5.3 d y e/
4.2.4) Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Lista de chequeo: Autoevaluación desempeño del proceso
Conformidad con requisitos Norma ISO 9001:2008 C NC Evidencias objetivas
C: Cumplo NC: No cumplo
INICIO DEL PROYECTO PLANIFICAR EJECUTAR SEGUIMIENTO Y CONTROL CIERRE DEL PROYECTO
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Dossier Oferta
- Identificar y analizar requisitos pliego licitatorio.
- Determinar los requisitos relacionados con el cliente y el producto.
- Determinar la necesidad de contratación externa.
- Determinar los recursos necesarios.
- Preparar la oferta. - Realizar las estimaciones. - Verificar cumplimiento de
requisitos del pliego. - Aprobar oferta por la Dirección
(técnica y comercial). - Entregar dossier de oferta. - Recibir buena pro Cliente. - Notificar a Operaciones la buena
pro. - Transferir, explicar oferta a
Operaciones y registrar. - Mantener registros.
OFERTAS / ESTIMACIONES
- Definir organigrama. - Asignar personal idóneo. - Comunicar roles y
responsabilidades. - Conocer la cultura del Cliente. - Asignar los recursos necesarios. - Iniciar proceso de contratación
externa. - Notificar los riesgos. - Informar la política y los objetivos
de calidad y HAS. - Elaborar acta de inicio. - Liderar y gestionar la ejecución
proyecto. - Mantener registros.
INTEGRACIÓN EQUIPO DEL PROYECTO
- Plan de Comunicación. - Plan Detallado de Trabajo - Plan de incorporación de
personal. - Plan de contratación externa de
personal. - Plan de contratación servicios
especializados. - Programa de formación y
competencia. - Plan de infraestructura. - Plan de compras. - Plan de Materiales y Equipos. - Plan de Mantenimiento. - Plan de Certificación de Equipos. - Plan de la Calidad. - Plan de Calibración y
verificación. - Programa de Auditorias. - Programa de inspección y
ensayos. - Plan de HAS. - Plan acciones preventivas y
correctivas. - Plan de presupuesto. - Plan de valuaciones. - Plan de facturación. - Plan de cobranza. - Plan de Cierre. - Mantener registros.
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
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o
- Cumplir los planes. - Recibir y organizar planos y
documentos del Cliente. - Elaborar/revisar planos,
especificaciones y cómputos. - Distribuir planos y documentos. - Actualizar planos “como
construidos”. - Rendir cuentas. - Elaborar dossier de Ingeniería - Mantener registros.
- Cumplir los planes. - Recibir solicitud de materiales. - Seleccionar proveedores. - Registrar resultados de las
evaluaciones. - Emitir ordenes de compra. - Entregar materiales y equipos a
la obra. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier Procura. - Mantener registros.
PROCURA
- Cumplir los planes. - Obras Civiles. - Obras Metal-mecánicas. - Obras de Electricidad. - Obras de Instrumentación. - Tendido de Tuberías. - Rendir cuentas. - Elaborar Dossier / Libro de Obra. - Mantener registros.
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
- Elaborar facturas. - Mantener registros.
FACTURACIÓN
Pla
nes
Planos Cómputos métricos
Especificaciones
- Revisiones Interdisciplinarias. - Verificación de planos. - Auditorias. - Control de documentos. - Revisar solicitud de materiales. - Verificar Dossier / Libro de Ingeniería. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
- Revisión de los requisitos. - Evaluación de aptitud y desempeño
de Proveedores. - Verificación de los productos
comprados. - Control de documentos. - Inspecciones y Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Procura. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
CONTROL DE PROCURA
- Control de cambios de Alcance - Control de la Planificación y
Programación. - Control de la Calidad. - Control de los costos. - Inspección de equipos. - Control de HAS. - Control de materiales. - Control de Avance. - Control de Productividad. - Control de Valuaciones. - Control de procesos contratados
externos. - Control de documentos. - Auditorias. - Verificar Dossier / Libro de Obra. - Revisión gerencia del proyecto. - Revisión por la Dirección. - Mantener registros.
CONTROL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
- Cobrar facturas. - Mantener registros.
COBRANZAS
- Elaborar informe de gestión del proyecto.
- Cierre administrativo del Contrato.
- Cierre contractual del contrato. - Registrar nivel de satisfacción
del Cliente. - Dossier completo IPC. - Rendir cuentas. - Elaborar acta de terminación. - Elaborar acta de aceptación
provisional. - Elaborar acta de aceptación
definitiva. - Mantener registros.
CIERRE DEL CONTRATO
Facturas, actas y documentos de
culminación
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Listado de equipos y
materiales
Obra Terminada
Equipos y Materiales Comprados
OFERTA
HACER EL PROYECTO
- Revisar requisitos especificados por Cliente.
- Comprender y dominar los objetivos y alcance del proyecto.
- Listar los productos entregables. - Revisar especificaciones del
contrato. - Determinar necesidades de
adiestramiento. - Determinar estructura de Dossier. - Registrar resultados de la revisión. - Asegurar ejecución sólo del
alcance establecido. - Identificar y cuantificar cambios
de alcance. - Realizar valuaciones. - Administrar el contrato. - Mantener registros.
REVISIÓN DEL CONTRATO
Equipo conformado y comprometido
Lecciones Aprendidas
Documentos soporte trabajos ejecutados
Valuaciones
INGENIERÍA Sala Técnica
CONTROL DE INGENIERÍA
PROCESOS PRODUCTIVOS HACER EL NEGOCIO
P
lan
es
RED DE PROCESOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Cláusulas de la Norma ISO 9001 aplicables
Indicadores de Gestión e
Informe de Gestión por Procesos
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Facilitador
Octubre 2011
Gestión e Indicadores Numéricos
Indicadores Numéricos
• Las palabras administración, gerencia, dirección y gestión tienen
significados y usos que pueden variar de un país a otro de acuerdo a su
cultura técnica y educativa.
• Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
(ISO 9000, 3.2.6). Dirigir está centrado en Liderazgo y compromiso y
Control descansa sobre el seguimiento y medición de indicadores para
el éxito sostenido.
• La gestión es ciencia y arte, es una función gerencial.
• El gerente tiene que administrar, tiene que organizar y mejorar lo que ya
existe y ya se conoce” . Peter Drucker.
• La gerencia y ejecución de proyectos abarca gestión de:1) Información y
comunicación, 2) Capital humano, 3) Alcance del servicio, 4) Recursos, 5)
Tiempo, 6) Costos, 7) la calidad, 8) Seguridad y salud laboral, 9) Ambiente ,
10) Riesgos y 11) Compras.
Gestión
• Un indicador es siempre un mensaje.
• Los indicadores numéricos son un instrumento básico de la práctica
gerencial para el control y el despliegue de las estrategias.
• Clases de indicadores: Unidad de medida • Porcentajes: Valor relativo de una cifra con respecto de un valor
referencial igual a cien.
• Promedio: Los más usuales son la media aritmética, la mediana y la
moda.
• Número Índice: Expresa los cambios de una variable, comparada con
una base.
• Razones: Expresa la relación entre dos datos, en unidades de medidas
iguales. Ejemplo: Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante.
• Tasa: · Relación entre dos datos en unidades de medidas diferentes:
Ejemplo: Clientes atendidos / H-H empleadas.
Ing. M.Sc. Edgar Chourio Parra
Management
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Referencias normativas
5. Principio del proceso
6. Equipo utilizado
7. Procedimiento
1. Determinación de los indicadores del desempeño por proceso
2. Seguimiento y medición de los resultados y de la capacidad de los procesos
3. Elaboración del informe de gestión por procesos claves del proyecto
4. Elaboración del informe interno de proyecto
8. Registros.
Procedimiento PGE-008
Seguimiento y Medición de los Procesos
e Informe Interno de Proyecto
Contenido
Procedimiento PGE-008
RESPONSABILIDADES
Director
Gerente del Proyecto
Líder del Proceso
• Rendir cuentas al Presidente y al Vice-
Presidente sobre el desempeño del proyecto.
• Velar porque se efectué el seguimiento y
medición de los procesos.
• Asegurar que cada Líder del Proceso elabore y
emita el Informe de Gestión del Proceso bajo
su responsabilidad.
• Emitir el Informe Interno del Proyecto y rendir
cuentas mensualmente al Director.
• Emitir el Informe de Gestión del Proceso,
mensualmente.
• Rendir cuentas al Gerente del Proyecto.
• Rendir cuentas al Gerente del Proyecto y al
Líder Corporativo del Sistema Integrado de
Gestión sobre el desempeño del proyecto.
• Consolidar y elaborar el Informe Interno del
Proyecto con base a los informes de gestión
por procesos.
Planificador del Proyecto
PROCEDIMIENTO PGE-008
Informe de Gestión del Proceso FGE-028
Reporte semanal de avance
• Consolidar oportunamente y apropiadamente los informe
de gestión de los procesos y emitir el Informe Interno ,
usando el formato FGE-029.
• Elaborar y emitir oportuna y apropiadamente el Informe
de Gestión del Proceso, con los resultados del mes, de
manera formal, sistemático y consistentemente, usando
el formato FGE-028.
• Recopilar datos semanal sobre los indicadores
establecidos y emitir el reporte usando el formato FGE-
028.
• Analizar los resultados y la variación ( real – plan), cual
es la tendencia, cuales son las causas raiz
determinantes de la variación. Cuales son las acciones
correctivas a implementar para que la semana siguiente
la variación tienda a cero.
Informe Interno del Proceso
FGE-029
Se establece el método para demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados
planificados se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas.
Estructura Informe de Gestión por Proceso
FGE-028
Reporte Nº: Fecha: Fecha de emisión Sección
1. AREA / PROCESO: Nombre del Proceso
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Código del proyecto u obra. Descripción: nombre del proyecto. Cliente.
Nº de Contrato. Tipo de Proyecto: Según el alcance pueden ser IPC. C.
3. PERIODO DEL NFORME: SOPORTES DE INFORME.
4. INDICADORES DE GESTIÓN
. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado
acumulado. Variación acumulada.
5. ANALISIS DEL RESULTADO / PUNTOS DE ATENCIÓN.
6. ACCIONES CORRECTIVAS
Estructura Informe Interno de Proyecto
FGE-029
Reporte Nº: Fecha: Fecha de emisión Sección
1. INFORMACIÓN GENERAL Código del proyecto u obra. Descripción: nombre del proyecto. Cliente.
Nº de Contrato. Ubicación. Gerente del proyecto.
2. OFERTA Moneda. Monto del contrato. Fecha firma del contrato. Fecha de inicio y fin del contrato.
Duración del contrato. Horas estimadas. Periodo del informe. Informes de avance del
periodo. Ultimo informe de avance entregado al cliente.
3. INDICADORES FINANCIEROS Emisión de valuaciones al periodo. Variación al periodo. Facturación al periodo.
4. INDICADORES DE HIGIENE, AMBIENTE Y SEGURIDAD (HAS) Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado.
Variación acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atención.
5. INDICADORES DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PROCESOS Proceso. Indicador. Meta. Valor alcanzado para el periodo, valor alcanzado acumulado.
Variación acumulada. Acciones Correctivas / Puntos de Atención.
Taller
Aplicación de la Norma ISO 9001 en Proyectos e Informe de Gestión
Edgar Chourio Parra
Facilitador
Octubre 2011
Muchas gracias
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