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#BingAdsTravel • @BingAds • Bing Ads Travel Connect
Digital TravelTrend emergenti e stagionali sul
Network Bing in Italia
Contenuti
2
Trend emergenti nel settore viaggi online
Key Travel Insights sul nostro Network
I trend più recenti su Bing Ads – Inverno 2016
Ad Copy analysis
Riepilogo
Trend emergenti nel settore viaggi online
$40 Billion+8%
$32 Billion+6%
$24 Billion+5%
$6 Billion+7%
$9.1 Billion+7%
$11 Billion+10%
Mercato Globale
$593 Billion+11%
Mercato Europeo
$162 Billion+7%
Fonte: eMarketer 2016
Crescita del mercato travel online nel 2016 (vs. 2015)
Andamento del mercato travel online in ItaliaLe vendite di viaggi online continuano a crescere e in parallelo anche la spesa in pubblicità sui motori di ricerca
Fonte: The eMarketer Forecast for 2015-2019, Dicembre 2015
Search Ad Spending (Billions)
2015
$0.64
2016
$0.70
2017
$0.75
Search Ad growth
% of tot Digital Ad Spending 36.9% 37.0% 37.1%
Digital Travel Sales (Billions)
Sales Growth YoY
$8.55 $9.13 $9.56
8.7% 6.8% 4.7%
Digital Travel ReachCirca il 72% di tutti gli utenti italiani interessati ai viaggi online passa dall’ecosistema Microsoft, Bing da solo ne raggiunge il 23% del totale
Fonte: comScore Segment Metrix December 2015. Travel – All
UK FR DE
28%
79% 70%
31%
82%
28%
% degli utenti internet interessati ai viaggi online che
usa propietà Microsoft (MSN, Skype, Outlook etc)
NL72%
23%
IT
% degli utenti internet interessati ai viaggi online
che usa Bing
Key Travel Insights sul nostro Network
Travel all up: 21%
Holidays: 36%
Skiing: 26%
Cruise: 25%
Stagionalità delle ricerche su viaggi sul nostro network- Stagione estiva: le ricerche sui viaggi in Italia si intensificano a partire da Giugno
- Il volume delle ricerche su alloggio segna picchi di oltre il 20% nei mesi di Luglio ed Agosto
- Le query su voli si intensificano in Luglio, Settembre e nel periodo da Gennaio a Marzo
Fonte interna: Trend del volume delle ricerche con travel query sul Bing Network
Volume delle ricerche indicizzato rispetto alla media annuale per il periodo Marzo 2015 – Marzo 2016, Italia
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
Trend Mensile delle Ricerche su Viaggi (Marzo 2015 – Marzo 2016)
Voli Alloggio Tutte le categorie
Stagione estiva Stagione invernale
Travel all up: 21%
Holidays: 36%
Skiing: 26%
Cruise: 25%
Categorie Travel sul nostro Network nella stagione estiva e invernale
- Le ricerche su voli e alloggio rappresentano il 70% del volume totale di ricerche su viaggi in entrambe le stagioni (estate e inverno)
- La stagione invernale vede una crescita nelle ricerche su alloggio mentre la share di voli è relativamente inforiore rispetto all’estate
Fonte interna: Volume delle ricerche su travel sul Bing Network per categoria (a campione), Italia, per i periodi Giugno-Agosto 2015 e Gennaio-Marzo 2016
4,7% 1,7%
34,8%
20,8%
13,1%
13,2%
33,9%
50,8%
10,5% 10,5%
0,9% 1,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Estate 2015 Inverno 2016
Categorie di ricerche viaggi sul Bing Network (% volume di query)
Autonoleggio Crociere Voli Vacanze Alloggio Treni Informazioni viaggio
(Giugno – Luglio – Agosto) (Gennaio-Febbraio-Marzo)
Travel all up: 21%
Holidays: 36%
Skiing: 26%
Cruise: 25%
Crescita delle principali categorie di ricerca viaggi online - Nel primo trimestre del 2016 le ricerche su crociere hanno avuto la crescita maggiore rispetto all’anno precendente (+42%)
- In media le query su viaggi sono cresciute del 19% YoY sul nostro Network
- Alloggio e voli sono state le categorie con il maggior numero di ricerche nel primo trimestre del 2016
Fonte interna: cescita annuale delle query su viaggi sul Bing Network per categoria, Italia
Volume delle ricerche per il periodo Gennaio – Marzo 2016 rispetto allo stesso trimestre nel 2015
19%
42%
30%
20%
17% 16%13%
Tutte le categorie Crociere Autonoleggio Alloggio Voli Vacanze Treni
21%51%1% 10%
Crescita nel periodo Gennaio-Marzo 2016 rispetto all’anno precedente per categoria
13%1%2%
Share di
query per
Categoria
27%35%
42% 37%
24%
4%
4%
4%3%
4%
69%61%
54%60%
71%
Voli Vacanze Alloggio Treni Autonoleggio
Mobile Tablet PC
37%
4%
59%
Mobile Tablet PC
Ricerche e click per tipo di dispositivo
- Il 37% delle query su viaggi avviene su dispositivi mobile
- Gli smartphone sono più usati per le ricerche su alloggio/hotel rispetto alle altre categorie di viaggio
Fonte interna: Volume e click delle ricerche con query su viaggi sul Bing Network per categoria (a campione), Italia, per iI periodo: Marzo 2015 - Marzo 2016
27%
5%
68%
Volume di ricerche e click su viaggi per dispositivo
(Marzo 2015 - Marzo 2016)
Volume di ricerche per dispositivo e categoria
(Marzo 2015 - Marzo 2016)
CTR
22%CPC
€0,30
CTR
21%CPC
€0,37
CTR
16%CPC
€0,18
Performance delle ricerche di viaggio sul Bing NetworkNell’ultimo anno il nostro network ha garantito CTR e CPC molto competitivi su tutti i dispositivi
CTR e CPC medio sulla Mainline 01 (Marzo 2015 - Marzo 2016)
Fonte interna: CTR e CPC medio delle ricerche con travel query sul Network Bing, Italia, periodo: Marzo 2015 - Marzo 2016
Fonte : Marin Software, Global Advertising Benchmark Q3 2015
9,8 mds $
£0.41£0.42
UK
-2.4%
€0.21
France
€0.33 -36%
Eurozone
€0.19
€0.37-48%
Il nostro Network vi garantisce CPC medi più
bassi di Google in tutta Europa!
I trend più recenti su Bing AdsInverno 2016
Profilo Socio-Demografico di chi cerca viaggi su BingInverno 2016
Flights: 24%
Travel Info: 22%
Lodging: 14%
Car Hire: 12%
Trains: 4%
Dati interni: % di ricerche su viaggi sul Bing Network per sesso e gruppi di età (a campione), Italia, Gennaio-Febbraio-Marzo 2016
14%
15%
19%
18%
18%
20%
17%
18%
17%
14%
19%
17%
17%
19%
15%
17%
41%
39%
35%
35%
35%
32%
35%
35%
23%
25%
22%
25%
25%
23%
26%
24%
5%
7%
5%
5%
5%
6%
6%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Autonoleggio
Crociere
Voli
Vacanze
Alloggio
Treni
Informazioni viaggio
Tutte le categorie
18-24 25-34 35-49 50-64 65+
50%
43%
41%
44%
41%
39%
46%
41%
50%
57%
59%
56%
59%
61%
54%
59%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Autonoleggio
Crociere
Voli
Vacanze
Alloggio
Treni
Informazioni viaggio
Tutte le categorie
Maschi Femmine
Età degli utenti (Categorie di ricerca viaggi, Gen-Feb-Mar 2016) Sesso degli utenti (Categorie di ricerca viaggi, Gen-Feb-Mar 2016)
Circa il 59% di tutte le query di ricerca viaggi viene effettuato da utenti di fascia
d'età compresa tra i 35 e i 65 anni
Si riscontra una prevalenza di utenza femminile su tutte le
categorie di ricerca viaggio per una media totale del 59%
La categoria di viaggio più “mobile” è quella degli alloggi, con circa il 46% delle ricerche effettuate da smartphone
La ricerca di viaggi su dispositivi tablet e smartphone è particolarmente forte nel weekend
Qual è la categoria di viaggio più“mobile” in italia?
Quali giorni della settimana sonopiù propizi per la ricerca di viaggi?
Dati interni: % di ricerche su viaggi sul Bing Network per dispositivo (a campione), Italia, Gennaio-Febbraio-Marzo 2016
26%
30%
30%
38%
46%
41%
42%
41%
69%
64%
66%
57%
49%
56%
54%
55%
5%
6%
5%
5%
4%
3%
4%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Autonoleggio
Crociere
Voli
Vacanze
Alloggio
Treni
Informazioni viaggio
Tutte le categorie
Mobile PC Tablet
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mobile PC Tablet
Volume di ricerche viaggi per dispositivo e categoria
(Gen-Feb-Mar 2016)
Volume di ricerche viaggi indicizzate per giorno della settimana
(Tutte le Categorie, Gen-Feb-Mar 2016)
Bing Network, Marzo 2016
Destinazioni internazionali per categorie di ricerca viaggio
Dati interni: ricerche su voli, hotel/alloggio, crociere e autonoleggio verso destinazioni internazionali sul Bing Network, Italia, Marzo 2016
Voli Hotel Crociere Autonoleggio
Voli per…% Incremento
YoY
Amsterdam 113,2%
Madrid 134,8%
Dubai 120,2%
Tenerife 108,4%
Vienna 214,4%
Los Angeles 128,1%
Miami 108,8%
Ibiza 102,7%
Budapest 179,9%
Olbia 50,3%
Hotel a…% Incremento
YoY
Porto 9,7%
New York 0,1%
Amsterdam -6,3%
Malta 27,8%
Budapest -46,4%
Dubai 10,8%
Madrid 6,5%
Parigi -24,0%
Londra -10,1%
Vienna 6,2%
Crociere per…% Incremento
YoY
Caraibi -13,6%
Dubai 27,6%
Miami -17,8%
Asia 1057,1%
Corfu 6,1%
Alaska -52,5%
Amsterdam 26,2%
Santorini 112,5%
Istanbul -75,2%
Australia 59,1%
Noleggio a…% Incremento
YoY
USA 5,7%
Tenerife 32,2%
Fuerteventura 16,4%
Malta 189,7%
New York 682,4%
Malaga 48,6%
Budapest 1316,7%
San Francisco 129,1%
Los Angeles 16,0%
Cuba 69,2%
Le Top 10 destinazioni internazionali per categoria in base al volume di ricerca in Marzo 2016 e con incremento YoY
Bing Network, Marzo 2016
Destinazioni italiane per categorie di ricerca viaggio
Dati interni: ricerche su voli, hotel/alloggio, crociere e autonoleggio verso destinazioni italiane sul Bing Network, Italia, Marzo 2016
Voli Hotel Crociere Autonoleggio
Le Top 10 destinazioni italiane per categoria in base al volume di ricerca in Marzo 2016 e con incremento YoY
Voli per…% Incremento
YoY
Milano 54,8%
Roma 35,1%
Catania 45,0%
Torino 57,0%
Palermo 61,4%
Bari 35,9%
Bologna 66,9%
Cagliari 51,2%
Verona 44,4%
Pisa 37,2%
Hotel a…% Incremento
YoY
Roma -11,9%
Milano -2,8%
Rimini 15,0%
Riccione 1,2%
Bologna 22,9%
Cattolica 33,9%
Torino 17,8%
Cesenatico 27,2%
Jesolo -12,1%
Verona 29,5%
Crociere per…% Incremento
YoY
Civitavecchia -3,2%
Messina 54,5%
Livorno 4,4%
Venezia 0,0%
Genova 0,0%
Napoli -62,5%
Noleggio a…% Incremento
YoY
Roma 97,5%
Catania 59,6%
Milano 10,8%
Palermo 60,0%
Cagliari 48,3%
Olbia 23,2%
Trapani 60,9%
Brindisi 98,9%
Torino 41,7%
Bari 57,6%
Travel all up: 21%
Holidays: 36%
Skiing: 26%
Cruise: 25%
CTR e CPC per categoria di viaggi sul nostro Network- Le ricerche su treni hanno il CTR medio più alto e il CPC più basso tra le categorie su tutti i tipi di dispositivo
- Le ricerche da smartphone hanno la performance migliore su tutte le categorie con un CTR medio del 10,6% e CPC del €0,16
Fonte interna: CTR e CPC medio delle query su viaggi sul Bing Network per categoria (a campione), Italia, per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2016
14,5%
11,3%
7,1%
20,7%
10,6%10,2%
8,2%
5,0%
16,5%
7,9%9,1%
6,9%
4,4%
16,2%
6,7%
Voli Vacanze Alloggio Treni Tutte le categorie
Mobile Tablet PC
€ 0,19
€ 0,13
€ 0,17
€ 0,09
€ 0,16
€ 0,28
€ 0,17
€ 0,33
€ 0,10
€ 0,27
€ 0,30
€ 0,20
€ 0,44
€ 0,12
€ 0,33
Voli Vacanze Alloggio Treni Tutte le categorie
Mobile Tablet PC
CTR medio delle query su viaggi per dispositivo e categoria (Gen-Feb-Mar 2016)
CPC medio delle query su viaggi per dispositivo e categoria (Gen-Feb-Mar 2016)
Travel all up: 21%
Holidays: 36%
Skiing: 26%
Cruise: 25%
CTR e CPC per posizione dell’annuncio sulla pagina di ricercaLa Mainline 1 garantisce la migliore performance su tutti i dispositivi, con CTR mediamente molto più alto che
nelle altre posizioni e un CPC relativamente poco più aggressivo
Fonte interna: CTR e CPC medio delle query su viaggi sul Bing Network per categoria (a campione), Italia, per iI periodo Gennaio-Marzo 2016
17,5%
6,9%
5,1%
0,9% 0,2%
20,8%
6,6%5,3%
3,5%
0,1%
21,7%
6,0%4,4%
2,7%
0,3%
Mainline 1 Mainline 2 Mainline 3 Mainline 4 Side Bar
Mobile Tablet PC
€ 0,16 € 0,17 € 0,15 € 0,15
€ 0,12
€ 0,36
€ 0,32
€ 0,22 € 0,22 € 0,20
€ 0,28 € 0,28
€ 0,20 € 0,19
€ 0,22
Mainline 1 Mainline 2 Mainline 3 Mainline 4 Side Bar
Mobile Tablet PC
CTR medio delle query per posizione sulla pagina (Gen-Feb-Mar 2016)
CPC medio delle query per posizione sulla pagina (Gen-Feb-Mar 2016)
Impatto dell’adozione delle nostre estensioni di annuncio
Dati interni: CTR medio delle campagne sul Bing Network per dispositivo (a campione), Italia, Ottobre-Novembre-Dicembre 2015
CTR medio - PC & Tablet CTR medio – Dispositivi Mobile
L’utilizzo combinato di estensioni negli annunci garantisce incrementi sostanziali del CTR su tutti i dispositivi
* ESL = Enhanced Sitelinks Extension
Estensione App di annuncio su smartphone
Fonte: Bing.com su dispositivo mobile. Esempio di annunci con App Extension
Le App Extension sono anche disponibili su supporto
mobile.
L’estensione crea un link nel vostro annuncio per
scaricare la vostra applicazione direttamente e/o per
verificare se è già installata.
Queste estensioni sono disponibili per molteplici
dispositivi e sistemi operativi dell'utente.
Come leggere una mappa “termica” sulla qualità editoriale degli annunci
Forte impatto, usato raramente
Forte impatto, usato qualche volta
Forte impatto, usato spesso
Impatto discreto, usato raramente
Impatto discreto, usato qualche volta
Impatto discreto, usato spesso
Impatto limitato, usato di rado
Impatto limitato, usato qualche volta
Impatto limitato, usato spessoElementi di testo
specifici
Analisi interne Bing Ads sulla Qualità
del testo degli annunci
Importante: Più verde e più pieno è il
cerchio, più alta è la probabilità che
l'annuncio si noti
abbiamo considerato due aspetti
Termini/Elementi di testo per Categoria
Analisi editoriali per la categoria Voli - tutti i dispositivi
Elementi testoQualità
annuncioElementi testo
Qualità
annuncioElementi testo
Qualità
annuncioElementi testo
Qualità
annuncioElementi testo
Qualità
annuncioElementi testo
Qualità
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Qualità
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Riepilogo
Il valore del mercato digitale dei viaggi in Italia nel 216 è stimato intorno ai $9 miliardi (+7% sul 2015).
La Search rappresenta il 37% del mercato pubblicitario digitale.
• Il 72% degli utenti italiani interessati ai viaggi online passa dai siti Microsoft, il 23% è un utente di Bing.
Nel 2016 sul Bing Network le ricerche di viaggio sono aumentate in media del 19% rispetto al 2015 con picchi
significativi nei mesi estivi (da Giugno ad Agosto) e nella stagione invernale (da Gennaio a Marzo)
• Le categorie Crociere, Autonoleggio e Alloggio hanno registrato il maggior incremento annuale
• Alloggio e Voli sono le categorie con il maggior numero di query sul totale
Il PC è il dispositivo di ricerca e prenotazione prevalente con il 59% delle query e il 68% dei click
• Gli smartphone sono più usati per le ricerche su alloggio rispetto alle altre categorie (42% delle query)
Nell’ultimo anno il CTR medio sulla prima posizione (Mainline 1) è stato del 22% su PC, del 21% su tablets e del
16% su mobile. Il CPC medio è stato di €0,30 su PC, €0,37 su tablet e €0,18 su smartphone.
In base ai dati di Marin Software, nel Q3 2015 in media il CPC su Bing Ads è stato inferiore del 48% rispetto a
Google Adwords.
Nella stagione invernale 2016 sul nostro network si è registrata una prevalenza di utenza femminile (59% in
media) e di età compresa tra i 35 e 65 anni (59% del totale). Mentre le ricerche su viaggi sul PC avvengono
prevalentemente durante la settimana lavoarativa, tablet e smartphones sono usati particolarmente nel
weekend.
Le ricerche su treni hanno segnato il CTR medio più alto e il CPC più basso tra le categorie di viaggio su tutti i
tipi di dispositivo. Le ricerche da smartphone hanno la performance migliore su tutte le categorie con un CTR
medio del 10,6% e CPC del €0.16
• L’utilizzo combinato di estensioni di prodotto sugli annunci ha registrato CTR molto competitivi su tutti i
dispositivi rispetto agli annunci di testo
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