View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Turkcell | First Quarter of 2016
1
TURKCELL 1Ç 2016
28 Nisan 2016
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
2
Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC’ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir.
UYARI
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
3
GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
4
Finansal Göstergeler
Rekor birinci çeyrek gelir ve FAVÖK’ü
KONSOLİDE MİLYON TL1 1Ç 2015 1Ç 2016
Yıllık Değişim %
Gelir 2.978 3.225 %8,3
FAVÖK 927 1.002 %8,1
FAVÖK Marjı %31,1 %31,1 -
Net Kar-Proforma2 473 544 %15,1
Net Kar-UFRS 141 563 %298,8
Grup
1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir, Fintur’un kar/zarar etkisi ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
5
Finansal Göstergeler
~%20
%31-%33 Marj
Türkiye %8-10 Grup %8-10
FAVÖK FAVÖK MARJI
OPERASYONEL YATIRIMLAR/GELİR3
TURKCELL TÜRKİYE MİLYON TL1
GELİR
- NET KAR-PROFORMA2
GRUP ÖNGÖRÜ
1Ç16 YILLIK DEĞİŞİM
2.928 %10,0
916 31,3%
%10,6 0,2yp
538 %11,4
3.225 %8,3
1,002 31,1%
%8,1 -
544 %15,1
%20 8yp
1Ç16 YILLIK DEĞİŞİM
1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 Net kar kur farkı gelir/(gider) (vergi ve azınlık payı etkisi dahil), parasal kazanç (enflasyon etkisi), vadeli mevduattan elde edilen finansal gelir, Fintur’un kar/zarar etkisi ve bir defaya mahsus kalemler hariçtir 3 Lisans bedelleri hariçtir
Yıla güçlü başladık; 2016 hedeflerimizi koruyoruz
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
6
Turkcell Türkiye: Çift Haneli Büyüme Devam Etti Turkcell Türkiye
2,442 2,662
2,928
765 828 916
31.3% 31.1% 31.3%
1Ç14 1Ç15 1Ç16
Gelir FAVÖK FAVÖK Marjı
%10,0
(Milyon TL)
%10,6 %13,9 3%
Turkcell Türkiye içindeki payı (%)
Bireysel
Kurumsal
80%
18%
1Ç16 Gelir Büyümesi
Toptan
%8,7
%10,0 Yıllık Değişim
Yıllık Değişim
Yıllık Değişim
Yıllık Değişim
Yıllık Değişim
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
7
Turkcell Türkiye: Güçlü Data & Servis Büyümesi
Yıllık değişim
Bireysel & Kurumsal
Gelir Kırılımı
Turkcell Türkiye
içindeki payı %
Data & Servisler %31,1 %42
Diğer1 (Donanım &
Yazılım Satışlarını içermektedir)
%37,0 %4
SMS %2,9 %5
Ses %4,1 %48
606 638 727 740 763
187 200 213 228 240 144 159 177 179
226
1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16
Mobil genişbant Sabit genişbant Servisler&Çözümler
Yıllık Değişim
%28,4
%25,8
Data & Servis Gelirleri Milyon TL
1.117
937 997
1.147 1.229
1Ç16
%57,2
%31,1
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
8
34.3 33.3
15.5 16.7
%45 %50
1Ç15 1Ç16Toplam FaturalıFaturalı (%)
Değer Odağımız Devam Etti
1,272 1,582
776 935
1Ç15 1Ç16Toplam Fiber
99
268
1Ç15 1Ç16IPTV
Mobil (milyon) Sabit (bin) TV (bin)
124bin 36bin 44bin
Akıllı Telefon (milyon)
13.2 16.6
%42
%55
1Ç15 1Ç16Adet Penetrasyon
514bin
Faturalı Fiber IPTV Akıllı Telefon Net artış
Çeyreklik değişim
Yıllık Değişim 1,2m 159bin 169bin 3,4m
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
9
%29
%42 %30
Tekli Oyun
İkili Oyun
TV'li Oyun%36
%47
%17
Tekli Oyun
İkili Oyun
Üçlü Oyun
Mobil
Artan Çoklu Teklif Kullanımı
*Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. **Sabit abone kırılımı revize edilmiştir ve TV’li oyun önceki sunumlarda ikili teklif içinde gösterilen internet ve TV kullanıcılarını içermektedir.
Sabit Abone Kırılımı Abone Kırılımı
ARPU (TL) 1Ç16 Yıllık Değişim
Mobil Bileşik 24,7 %8,8
Faturalı (M2M hariç) 41,7 %2,2
Ön Ödemeli 12,4 %9,7
ARPU (TL) 1Ç16 Yıllık Değişim
Sabit Bireysel 50,3 %6,8
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
10
İlk Gerçek Entegre Teklifler
Entegre Çağrı Merkezi Tek Çağrı Merkezi & Hesabım Uygulaması
Kesintisiz Bağlantı XDSL internet kurulumu tamamlanana kadar 4.5G mobil internet hediyesi
Kurulum Ücreti Yok Ücretsiz modem kurulumu
Tek Fatura Türkiye’de ilk ve tek 15
10
6 4
1000 DK 500 DK
5GB 5GB 1GB
50 Mbps Limitsiz (75 GB)
129 TL 109 TL 89 TL 79 TL
GB Mobil
internet
GB
GB GB
5GB 5GB ∞
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
11
ANLIK MESAJLAŞMA
7.5M indirme Nisan itibarıyla
SPOR
2.1M indirme Nisan itibarıyla
BİREYSEL BULUT
2.6M indirme Nisan itibarıyla
MÜZİK
5.7M indirme Nisan itibarıyla
İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon) İNDİRME (Milyon)
679 558
342 211
165
Q116
Q415
Q315
Q215
Q115
TURKCELL TV+
~700 bin kullanıcı Nisan itibarıyla
2.0 1.6
1.1 0.9
0.6
Q116
Q415
Q315
Q215
Q115
5.6 5.2
4.1 3.5
3.0
Q116
Q415
Q315
Q215
Q115
7.1 4.8
1.9 1.4
0.5
1Ç16
4Ç15
3Ç15
2Ç15
1Ç15
ABONE (Bin)
İndirme rakamları kümülatiftir BIP indirme rakamları BIP 1.0, 2.0 ve 3.0’ı içermektedir
Stratejik Servisler Odağımız Devam Etti
"Herkesin Kullanımına Açık"
İNDİRME (Milyon)
"Herkesin Kullanımına Açık"
"Herkesin Kullanımına Açık"
"Herkesin Kullanımına Açık"
"2. Çeyrekte Herkesin Kullanımına Açılacak"
2.5 2.3
2.0 1.2
0.8
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
12
• Zengin ürün ve servis portföyü • En yüksek data paketleri (50GB’a
kadar) • Müşteri memnuniyeti için «10 vaat»
• En geniş frekans • Lansmanda 375 Mbps hız • >%70 nüfus kapsaması
4.5G ile Yeni Dönem Başlıyor
%42 4.5G uyumlu akıllı telefonların oranı
%22 4.5G data trafiğinin toplam içindeki payı
En Yüksek Kapasite & Hız En İyi Müşteri Deneyimi
62.0 64.8 57.0
172.4 110.2
82.8
Turkcell TT Vodafone
4.5G İhalesi Öncesi 4.5G İhalesi
234,4 MHz
139,8 MHz
175,0 MHz %16
Abone bazı içindeki 4.5G penetrasyonu*
Toplam
* 4.5G uyumlu cihazı ve SIM kartı olan abonelerin M2M hariç müşteri içindeki oranı
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
13
Turkcell Uluslararası: Büyüme ve Karlılığa Dönüş
%17
UKRAYNA
BELARUS
%65
Turkcell Uluslararası
içindeki payı %
%16
KUZEY KIBRIS
%31,4
%1,7
%3,2
Gelir Büyümesi (yerel para cinsinden)
FAVÖK Marjı
%34,8
%6,9
%30,7
UAH
BYR
TL
Turkcell Uluslararası (Milyon TL)
1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16
Gelir 193 205 235 224 197
FAVÖK Marjı %27,5 %27,2 %29,6 %30,2 %27,2
-656
109
4 58
11
-%38
-%23,6 -%22,9
-%12,0
%2,1 Net Kar
Yıllık
Gelir Büyümesi
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
14
FİNANSAL ÖZET Murat D. Erden Turkcell CFO UYARI:
Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir.
Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki
rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan 2016’ nın 1. çeyreği rakamları baz alınarak
hesaplanmıştır
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
15
2,978
3,225
265
4 (22)
Gelir1Ç15
Turkcell Türkiye Δ
Turkcell Uluslararası
Δ
Diğer İştirakler Δ
Gelir1Ç16
%8,3
MİLYON TL
Turkcell Grup: Gelir & FAVÖK Gelişimi GELİR
927 1,002
247 (129)
(38) (5)
FAVÖK1Ç15
Gelir Δ Satışların Maliyeti* Δ
Gen. Yön. Gid.Δ
Sat. Paz. Gid. Δ
FAVÖK1Ç16
MİLYON TL
%8,1
FAVÖK
*İtfa ve tükenme payları ile amortisman hariç
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
16
141
563 14 (43)
(80)
693
91 (253)
1Ç15 FVÖK Δ Finansman geliri/ gideri Δ
Özsermaye metoduyla muh.
iştirak kar/ zarar Δ
Kur farkı gelirleri/ giderleri Δ
Vergi Δ Diğer gelirler/ giderler Δ
1Ç16
Turkcell Grup: Net Kar Gelişimi MİLYON TL
FAVÖK ∆ 75 A&İ ∆(61)
Kontrol gücü olmayan paylar ∆ (295) Diğer gelir/gider ∆ 43
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
17
Turkcell Grup: Bilanço Göstergeleri
MİLYON TL 1Ç 2015 4Ç 2015 1Ç 2016
Hazır Değerler 8.174 2.919 2.522
Toplam Varlıklar 23.978 26.207 26.175
Toplam Borçlar 4.127 4.214 4.028
Net Nakit/(Borç) (4.046) 1.295 1.506
Toplam Özsermaye 12.927 14.419 14.902
BİLANÇO ÖZETİ
NAKİT AKIŞI
*Operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarını içermektedir
2,919 2,522
1,002 (738) 172 (145) (491) (195)
4Ç15 FAVÖK YatırımHarcamaları*
Net faizgeliri
Borçtakinet değişim
Düzenleyici Kurumlaraödenen ücretler
Diğer 1Ç16
Turkcell | First Quarter of 2016
18
%86
%14
Yabancı para Yerel para
%81
%19
Yabancı para Yerel para
Borç Kırılımı 1Ç 2015
4.127 m TL
4.028 m TL
Turkcell Türkiye %54 %46 %90 %10
lifecell %94 %6 %0 %100
BeST %100 %0 %0 %100
1Ç 2016
(5.334)
1.295 1.506
(1,4x)
0,3x 0,4x
2014 2015 1Ç16
Net Borç (m TL)
Net Borç/FAVÖK
NET BORÇ/FAVÖK
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
19
TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın
investor.relations@turkcell.com.tr veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın.
(+90 212 313 1888)
Turkcell IR uygulamasını güncellediniz mi?
Android iOS
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
20
EKLER
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
21
Özet SPK1 Finansallar
1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve İtfa dahil
Özet Gelir Tablosu 1Ç 2015 4Ç 2015 1Ç 2016 Yıllık
Değişim (%) Çeyreklik
Değişim (%)
Gelir 2.978 3.335 3.225 %8 (%3)
Satışların Maliyeti2 1.828 (2.054) (2.018) %10 (%2)
Satış ve Pazarlama Giderleri (476) (493) (481) %1 (%2)
Genel Yönetim Giderleri (141) (166) (179) %27 %8
FAVÖK 927 1.058 1.002 %8 (%5)
FAVÖK Marjı %31,1 %31,7 %31,1 - (0,6yp)
Net Kar 142 585 563 %298 (%4)
(Milyon TL)
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
22
Konsolide Bilanço (UFRS)
Konsolide Bilanço 1Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 YoY (%) QoQ (%)
Hazır Değerler 8,174 2,919 2,522 (69%) (14%)
DÖNEN VARLIKLAR 13,363 8,795 8,645 (35%) (2%)
Duran Varlıklar, Net 8,564 15,104 15,272 78% 1%
Diğer Uzun Vadeli Varlıklar 2,051 2,308 2,258 10% (2%)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 10,615 17,412 17,530 65% 1%
TOPLAM VARLIKLAR 23,978 26,207 26,175 9% 0%
Kısa vadeli yükümlülükler 3,578 726 655 (82%) (10%)
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9,742 6,304 5,759 (41%) (9%)
Uzun vadeli yükümlülükler 550 3,488 3,373 514% (3%)
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1,309 5,484 5,514 321% 1%
AZINLIK HAKLARI (530) 64 66 (112%) 3%
Ödenmiş Sermaye 2,200 2,200 2,200 - -
TOPLAM ÖZSERMAYE 12,927 14,419 14,902 15% 3%
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 23,978 26,207 26,175 9% 0%
(Milyon TL)
Turkcell | Birinci Çeyrek 2016
23
2.54 2.90 3.02 3.22 2.94 2.82 3.18 3.21
2013 2014 2015 1Ç16
Ortalama Kapanış
1.91 2.19 2.73 2.92
2.13 2.32 2.91 2.83
2013 2014 2015 1Ç16
Kur Trendi Dolar / TL Avro / TL
Dolar / BYR Dolar / UAH
8,883 10,255 15,917 20,552
9,510 11,850 18,569 20,133
2013 2014 2015 1Ç16
7.99 11.87
21.79 25.77 7.99
15.77 24.00 26.22
2013 2014 2015 1Ç16
Recommended