Ya estamos en lo más alto, contigo iremos más lejos · 3,06 veces el free-float. 5. Compañía...

Ya estamos en lo más alto,cont igo iremos más lejosAmpliación de Capital 2018

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1. QUABIT INMOBILIARIACompañía Inmobiliaria española con más de 20 añosde experiencia y que cotiza en bolsa desde 2006

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PROMOCIÓN INMOBILIARIA• Más de 6.000 viviendas construidas y vendidas durante el ciclo anterior.• Actualmente, 2.955 viviendas en diferentes fases de desarrollo.

GESTIÓN DE SUELO• Más de 50 programas de actuación desarrollados con 40 millones

de metros cuadrados edificables• Amplia experiencia en esta área: venta de activos, agente urbanizador

y gestión de juntas de compensación.

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNInformación de calidad y transparencia al mercado:Cumplimos con las mejores prácticas de transparencia, gobierno corporativo e integridad ética, siguiendo los criterios establecidos por la CNMV.

FÉLIX ABÁNADESPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO

JORGE CALVETVICEPRESIDENTE Y CONSEJERO INDEPENDIENTE

CLAUDIA PICKHOLZ CONSEJERA INDEPENDIENTE

ALBERTO PÉREZ CONSEJERO DOMINICAL

MIGUEL ÁNGEL MELERO SECRETARIO NO CONSEJERO

NURIA DÍAZ SANZ VICESECRETARIA NO CONSEJERA

265.311187.663

359.646413.371

623.844

0

200.000

400.000

600.000

2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN MEDIO DIARIO NEGOCIADOEN TÍTULOS

1.387.007

1.048.801

1.639.241

813.375

1.369.690

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2013 2014 2015 2016 2017

VOLUMEN MEDIO DIARIO NEGOCIADOEN EUROS

Volumen Total (acciones) 106.328.823 159.080.223

Volumen Total (Euros) 209.129.791 349.271.004

2016 2017

En el año 2017 se negociaron 159.080.223 títulos con unefectivo de 349.271.004 €. Este volumen negociado suponeque en el año 2017 se haya movido 2,21 veces el capital y3,06 veces el free-float.

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Compañía cotizada de alta liquidez,con estructura financiera y situación patrimonial saneadas

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2. VISIBILIDAD DEL PLAN DE CRECIMIENTOQuabit ha puesto en poco tiempo toda su maquinaria en el nivel más alto de producción con nuevas inversiones, nuevos lanzamientos comerciales y el arranque de obras de construcción de varias de sus promociones

INVERSIONES 2017: 160,8M € I 526.016 m2 edificables

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CONFIANZA DE LOS MERCADOS EN QUABIT INMOBILIARIA• Ampliación de Capital de 38M €. Cierre con

sobredemanda.• Avenue Capital Group: Nueva línea de crédito de

hasta 40M €.• Fondos liderados por Alpin Equities: Contrato de

préstamo de 15M €.• Ampliación de Capital Acelerada de 29M €: Cobas

Asset Management y Kairos Investment suscriben un 77% de la operación.

• Fondos asesorados por Taconic Capital Advisors y Grupo Royal Metropolitan: Línea de financiación de hasta 50M €.

HITOS2 0 1 72 0 1 8

8

PORTFOLIO COMERCIAL CON 2.955 VIVIENDAS45 promociones en diferentes fases de ejecución

11 10 11 13

HITOS2 0 1 72 0 1 8

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CARTERA DE SUELOCON MÁS DE UN MILLÓN DE M2 EDIFICABLES

PARA PROMOVER 8.600 viviendas

01234567

Viz

caya

Hue

lva

Gua

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jara

Lugo

Mál

aga

Ore

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Ceu

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…Seg

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aman

caCór

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Jaén

Ála

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Gra

nada

Bar

celo

naBur

gos

Sev

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Val

enci

aLa

Cor

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San

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Alic

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Lérida

Ciu

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Rea

lAlm

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Tole

doCas

telló

nMEDIA 2004–16: 1,96MEDIA 2016: 1,92

STOCK DE VIVIENDA NUEVA VACÍA SOBRE EL PARQUE

TOTAL DE VIVIENDA (%) 2016

Andalucía 205.480Aragón 10.359Cantabria 10.427Castilla La Mancha 404.647Castilla León 2.457Cataluña 101.416Islas Baleares 69.339Madrid 98.695Valencia 126.409

TOTAL m2 edif. 1.029.228

HITOS2 0 1 72 0 1 8

AVANCE URBANÍSTICO POR VALORACIÓN(TOTAL: 506.018 miles €)

OBRA EN CURSO; 40.258; 8%

FINALISTA; 153.686; 31%

PRE-FINALISTA; 121.856; 24%

EN PLANEAMIENTO y/o URBANIZACIÓN; 168.195;

33%

RÚSTICO; 22.023; 4%

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3. Una compañía de futuroen un sector en crecimiento

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• Recuperación de la demanda y crecimiento de las compraventasEn 2018 se espera crecimiento en torno al 10% en las compraventas hasta llegar almedio millón de transacciones.

• Reactivación de los precios del mercado residencialLas previsiones señalan para 2018 aumentos en torno al 5% interanual nacional, conmayor tensión (entre el 7% y el 10%) en algunos mercados como Madrid, Valencia,Málaga o Baleares.

• Avance en la construcción de viviendasLos visados crecieron en 2017 un 27,2%, encadenando cuatro años de crecimiento.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

media España Madrid Barcelona

0200.000400.000600.000800.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución PRECIOS VIVIENDA LIBRE hasta 5 años Evolución COMPRAVENTAS

Fuente M. Fomento

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4. Plan de Negocio 2017–2022

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5. Ampliación de Capital14

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• Se mantiene la fortaleza del sector con subidas esperadas en preciosde la vivienda superiores al 5% en el próximo año (Fuente: Moody´s).

• Los avances realizados en 2017 demuestran la capacidad degestión de Quabit y dan visibilidad a la ejecución del planestratégico con una rentabilidad superior a la inicialmenteestimada…

• … y sitúan a Quabit en línea con su objetivo de alcanzar un nivel deentregas recurrente de 3.000 viviendas a partir de 2022, que lasituará entre los líderes de su sector.

• Su banco de suelo, de gran calidad, suma más de un millón demetros cuadrados edificables para promover 8.600 viviendas.

• Para 2018 estima una cartera comercial de 3.000 viviendas…• … y cerrar el año con 1.700 viviendas en construcción.

“

Periodo de Suscripción Preferente y PETICIÓN

de acciones adicionales

27 abril-11 mayo

Periodode Asignación Discrecional

18-21 de mayo

ASIGNACIÓNde Acciones Adicionales

11-18 de mayo

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• Importe de la ampliación: 63.000.000 €

• Emisión de 35.000.000 nuevas acciones

• Precio de las nuevas acciones: 1,80 €/acción (nominal + prima)

• Descuento del 15% sobre la cotización media del último mes

• Derecho de subscripción preferente: 7 acciones nuevas por 22 antiguas correspondiendo 1 derecho de suscripción preferente por cada acción existente

1 2 3

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CÓMO ACUDIR A LA AMPLIACIÓN DE CAPITALPERIODO PARA SOLICITAR ACCIONES EN PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA

27 ABRIL – 11 MAYO

Quabit ha diseñado un procedimiento de asignación en la segunda vuelta para proteger el valor de la inversiónde sus accionistas actuales, así como el valor de los derechos de suscripción.

En primera vuelta la suscripción ha de hacerse con derechos de suscripción (de las acciones actuales o losadquiridos en el mercado)

En segunda vuelta se atenderán las solicitudes de suscripción de acciones adicionales, con el máximo delnúmero de acciones que se hayan suscrito en primera vuelta.

En caso de que la suma de esas solicitudes así consideradas superen el límite disponible para esasegunda vuelta, se asignarán proporcionalmente (prorrata) .

Ejemplo A Ejemplo B Ejemplo C1ª Vuelta suscribe 100 100 1002ª vuelta solicita 100 50 200

Total petición 200 150 300

Petición a considerar en 2ª vuelta 100 50 100Petición que pasa a 3ª vuelta 0 0 100

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Crecemos para generar valory remunerar a nuestros accionistas

El Plan de Negocio 2017–2022 contempla el PAGO DEDIVIDENDOS en metálico, por importe de 87M €, apartir de 2019.

OBJETIVOS1. Retorno sobre inversión superior al 5% en

concepto de dividendo.2. Multiplicar por 2,5 el valor en libros de la

compañía.3. Superar 1.000M € de Balance.

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Quabit Las Lomas (Boadilla del Monte, Madrid)

20

Quabit Las Lomas (Boadilla del Monte, Madrid)

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Quabit Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona)

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Quabit Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona)

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Quabit Las Cañas (Guadalajara)

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Quabit Las Cañas (Guadalajara)

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Quabit Casares Golf (Casares, Málaga)

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Quabit Casares Golf (Casares, Málaga)

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Quabit Aguas Vivas Fase 1 (Guadalajara)

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Quabit Aguas Vivas Fase 1 (Guadalajara)

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Quabit Aguas Vivas Fase 2 (Guadalajara)

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Quabit Style (Guadalajara)

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Quabit Los Caprichos (Alovera, Guadalajara)

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Quabit Parque Residencial (Alovera, Guadalajara)

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Quabit XXI (Azuqueca de Henares, Guadalajara)

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Quabit El Cañaveral (Madrid)

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Quabit Las Quintas del Cañaveral (Madrid)

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Quabit La Peñuela (Madrid)

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Quabit La Peñuela Fase 2 (Madrid)

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Quabit Torrejón de Velasco Fase 1 (Madrid)

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Quabit Torrejón de Velasco Fase 2 (Madrid)

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Quabit Altair (Málaga)

41

Quabit Hacienda de la Torre (Málaga)

42

Quabit El Lagar (Mijas)

43

Quabit Los Pedregales (Estepona)

44

Quabit Riverside (Benahavís)

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Quabit Collection (Zaragoza)

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Los Lofts de Quabit Collection (Zaragoza)

Ya estamos en lo más alto,cont igo iremos más lejosAmpliación de Capital 2018HASTA EL 11 DE MAYO