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Panorama e perspectivas da comercialização de energia elétrica
08/03/2017
VIII Conferência do Setor Elétrico/Saneamento - Santander
Roberto CastroConselheiro de Administração
Agenda
• Panorama da comercialização de energia elétrica
• Desafios para 2017
• Consumo e Geração
• Projeções para 2017
Associados CCEE
Classe fev/17 [%] dez/16 [%]
Gerador a Título de Serviço Público 42 0,7% 42 0,7%
Gerador Autoprodutor 62 1,0% 63 1,1%
Distribuidor 50 0,8% 50 0,9%
Comercializador 194 3,4% 191 3,4%
Gerador Produtor Independente 1.237 20,5% 1.247 22,1%
Consumidor Especial 3.610 59,8% 3.250 57,5%
Consumidor Livre 839 13,9% 812 14,4%
Total 6.034 100,0% 5.655 100%
Participação
+74%+7%
4.449 consumidores no ACL
1.826 consumidores no ACL (2015)
+143%(dez15/fev17)
Última posição: fev/17
Valores contabilizados
MCPCotas de GF
Cotas Nuclear
MCSDEnergia de Reserva*
R$ 35 bilhões
R$ 30,8 bilhões
TOTAL
R$ 46,1 bilhões
R$ 43,1 bilhões
2016
2015R$ 2,7 bilhões
R$ 7 bilhões
R$ 2,1 bilhões
R$ 2,8 bilhões
R$ 475 milhões
R$ 1,6 bilhão
R$ 2,8 bilhões
R$ 3,6 bilhões
* Receita d
e vend
a paga ao
s gerado
res
Liquidação Financeira do Mercado de Curto Prazo (Histórico)
0,08
2,29
1,07
0,04
2,06
0,05
2,30
0,05
2,08
0,45
2,07
1,10
1,57
2,20
1,86
2,63
1,40
3,71
2,47
3,70
1,10
1,48
0,84
1,59
1,05
1,09
1,22
1,06
0,95
0,83
Parcelamento GSF 2015Valor Coberto LiminaresDiferidoLiquidadoInadimplência % Inadimplência
0,60
1,07
0,57
0,57
1,14
0,39 0,27
1,16
0,55
0,18
1,25
0,89
1,36
0,77
0,10
1,50
0,96
6,33
4,98
4,164,214,26
2,99
2,53
3,68
3,19
2,61 2,532,40 2,44 2,39
2,67
2,292,46
2,29 2,612,48
1,61
0,68
2,36
1,62
0,49
1.0
74
84
8
1.0
93
94
6
56
8
39
2 2
72
18
5 93
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul-ago/15
set/15
out-…
dez/15
jan/16
fev-…
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
29
4 1
78
11
0 15
8
9 31
4 2
02
17
0 1
46
18
8
24
1
32
1
36
0
37
7 4
30
4
16
11
5
16
9 15
1
19
4
25
4
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul-ago/15
set/15
out-…
dez/15
jan/16
fev-…
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
0,09 0,05 0,05 0,05
0,4
5
1,1
2,2
2,6
3 3
,72
3
,7 1
,48
1,0
5 1
,06
1,0
6 1,1
4 1,1
6
1,2
5 1
,36
1,5
1,6
1,6
2
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul-ago/15
set/15
out-nov/15
dez/15
jan/16
fev-mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
2,2
9 2,0
7
2,3
1
2,0
8 2,0
7
1,5
8
1,8
6 1,4
1 2,4
7
1,1
0 1,6
0 1,2
2 0,8
3
0,6
1 0
,57
0,5
5
0,8
9 0,7
7 0,9
6 0,6
8
0,5
0
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul-ago/15
set/15
out-nov/15
dez/15
jan/16
fev-mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
out/16
nov/16
dez/16
Qu
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Em b
ilhõ
es (R$
)Em
bilh
ões (R
$)
Em m
ilhõ
es (R$
)Em
milh
ões (R
$)
Resultado da Liquidação do MCP – Dez/16
Contabilizado dez/16
R$ 2,37 bi(100%)
¹ do Contabilizado dezembro/16 ² do MCP dezembro/16
GSF Não Repactuado (sob liminar)
R$ 1,62 bi(68%)1 MCP de dezembro/16
R$ 0,75 bi(32%)1
Liquidado
R$ 0,50 bi(67%)2
Inadimplente
R$ 0,25 bi(33%)2
Liminares Judiciais do GSF (ACL)
R$ 1,62 bilhão
Bloco 1 Bloco 2 Bloco 358 liminares 61 liminares 36 liminaresLimitação do Ajuste MRE: 100% ou 95% de proteção
Exclusão do rateio do GSF no MRE
Loss sharing: Pagamento integral ou o valor existente dos créditos do MCP
155 liminares judiciais vigentes*
Nova proposta de acordo em discussão
- Extensão no prazo das concessões das geradores
- Período a ser calculado (GSF 2015/2016)
- Audiência pública aberta para discutir o ressarcimento da Geração Fora da Ordem de Mérito (questões futuras)
*Na liquidação referente a dezembro/16
Desafios 2017
GSF do mercado livre
R$ 1,6 bilhão
155 liminaresNova proposta
Avaliação da Aneel
� Extensão no prazo das concessões dos geradores
� Audiência pública aberta para discutir o ressarcimento da Geração Fora da Ordem de Mérito (questões futuras)
� Período alcançado - GSF 2015/16
Sobrecontratação
� MCSD de Energia Nova
� Acordos Bilaterais
� Venda para o ACL
Alternativas para redução
2016
109%
2017
109,1%
Carga prevista em dezembro/16
1 2
Ações para mitigar a sobrecontratação
2016
432,46 MW médios
136,6 MW médios
MCSD EN
Acordos Bilaterais
2017437 MW médios
MCSD EN
Acordos Bilaterais
70 96 151 201 205 471 439 458 458 458 458 437 427 427 424 424 424 424 424
130
845845
1.112
1.112 1.112
415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415
Acordos Bilaterais MCSD de Energia Nova
415,2 MW médios
Desafios 2017
Contas Setoriais Migração ACL3 4
A partir de maio, a CCEE será responsável pela gestão da:
� CDE
� CCC
� RGR
� Processos já foram mapeados e a equipe está contratada
� Orçamento e movimentação das contas
� Tecnologia – sistemas / desafio
� Auditoria independente para dar transparência
?Quem são os novos clientes?� Pequenos comércios� Frigoríficos, escolas� Microempresas
Em resumo:consumidores de pequeno porte
� Adesões continuam, em ritmo mais moderado
Número de agentes e adesões
Geração
42 31 13 1Gerador Concessionário
de Serviço Público
Categoria Classe Agentes Adesões
1.247 1.105 176 217Produtor Independente
2016 2015
63 62 8 6Autoprodutor
50 49 0 3DistribuidoraDistribuição
191 171 23 25Comercializadora
Comercialização
3.250 1.203 2.102 72Consumidor Especial
812 623 201 21Consumidor Livre
-
5.655 3.244 2.523 345Total
Última posição: fev/17
0
8
0
0
3
372
38
421
42
1.237
62
50
194
3.610
839
6.034
20172016 20152017
Pedidos de adesão por mês
183
259
343 346
295
354
285
245
160
112133
314
95 102
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17
Janeiro e Fevereiro de 2017 apresentaram os menores números de pedidos de adesão dos últimos 14 meses
Migração de consumidores para o Mercado Livre
Posição: 06/03/17� Processos em adesão – total 865
64
24
730
47
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Gerador/APE/PIE Comercializador Consumidor Especial Consumidor Livre
Processos de adesão em andamento – data pretendida para adesão
Posição: 06/03/17
7
2 3
8 14 1520
76
90
124 124
85
72
59
17
31 1 2
7
5 2 13 2
11 96 5 2 1
Consumidor Especial Consumidor Livre
Mercado livre de energia elétrica
Duração dos contratos de compra – ACL
1.437
79
684
538
1.920
951
591
118
Acima de 12 anos
Entre 10 e 12 anos
Entre 8 e 10 anos
Entre 6 e 8 anos
Entre 4 e 6 anos
Entre 2 e 4 anos
Entre 1 e 2 anos
Menos de 1 ano
22,7%
1,2%
10,8%
8,5%
30,4%
15%
9,3%
1,9%
Dados prévios de fevereiro de 2017 em MW médios
74%dos contratos tem prazos acima de 4 anos
Consumo de energia em fevereiro
63.780MW médios
=
63.790MW médios
2017 2016
ACL ACR
17.315 46.467MW médios MW médios
227%
73%
Consumo anual (janeiro a dezembro)
75%
25%
Regulado Livre
76%
24%
45.852
61.537MW médios
2016
61.343MW médios
2015
+ 0,3%
ACRACL
15.685MW médios MW médios
2016
2015
ACL
14.581MW médios
46.762
ACR
MW médios
Consumo – 2016 x 2015
Comparativo do consumo por ambiente e classe
Autoprodutor 2.677 2.939 8,9%
Varejista 2 -------- 100%Consumidor Especial 2.547 1.783 42,9%
Consumidor Livre 9.810 9.132 7,4%
Exportador 34 ------- 100%
Gerador 614 728 15,6%
Distribuidor 1,9%
TOTAL 0,3%
45.852 46.762
61.537 61.343
Classe 2016 2015 VariaçãoAmbiente
ACL
ACR
15.685
14.581x
7,6%
Consumo no ACL por setor industrial
A Indústria fechou o ano com queda na produção de 6,6%, puxada pela indústria extrativa (-9,4%).De forma geral, houve decréscimo de consumo em consonância com o comportamento deretração da economia. Destaque para os ramos que cresceram na produção industrial, comoalimentícios (0,2%) e papel e celulose (2,2%), refletindo no crescimento de consumo.
Metalurgia e Produtos de Metal 4.466 4.150 7,6% 6,1%
Químicos 1.795 1.723 4,2% 1,7%Minerais não metálicos 1.623 1.558 4,1% 3,4%
Extração de Minerais metálicos 1.318 1.534 14,1% 19,5%
Madeira, Papel e Celulose 1.067 935 14,1% 4,3%
Alimentícios 1.039 813 27,8% 0,2%Manufaturados Diversos 989 827 19,7% 1,8%
Serviços 28,2% 4,7%
Veículos 7,6% 6,4%
Têxteis 9,7% 3,4%
703 548
548 509
483 440
Transporte 2,1% 3,6%
Bebidas 17,5% 1,7%
Saneamento 23,7% 5,4%
Telecomunicações 17,3% 3,4%
196 200
159 136
136 110
115 98
Comércio 46,5 % 0,4%398 272
Ramo de atividade 2016 2015 Variação
Variação excluindo migração
Geração de energia em fevereiro
Hidráulica (>30MW)
53.511MW médios
PCH
2.984MW médios
Eólica
3.227MW médios
Térmica
7.856MW médios
79%
4,5%
5%
11,5%
Geração térmica em fevereiro
Gás
3.090MW médios
Nuclear
39%
23%
15%
5%
5%
8%
2% 3%
1.803MW médios
Carvão Mineral
1.193MW médios
Óleo
418MW médios
Bicombustível372MW médios
Biomassa
653MW médios
GNL
114MW médios
Outros213
MW médios
3.227MW médios
Eólicas
Novos parâmetros do CVaR com aplicação para operação e formação de preços
Introdução da função de custo do déficit em um único patamar
Estudo para implantação da SAR (Superfície de Aversão a Risco) e a revisão da função de custo do déficit
Aprimoramentos da metodologia de cálculo do PLD
�Previsibilidade �Transparência �Isonomia
R$ 4.650,00/MWh
α=50 e λ=40(maio/17)
2018
Projeção do MRE
GSF de 2017
Média 2015: 84,3% Média 2016: 87% Média 2017: 83,3%
Premissas: Geração Térmica por Ordem de Mérito; Considera Modulação da Carga
Fonte: InformaCCEE (06/03/2017)
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