View
706
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 1
Исследование онлайн-торговли в
Украине: цифры и факты Дарья Перекосова, старший исследователь
GfK Ukraine
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 2
1. Сколько интернет-пользователей и интернет-покупателей в Украине?
2. Какими онлайн площадками пользуются интернет-пользователи?
3. Какие товары наиболее активно покупают в сети?
4. Какие товары не планируют покупать онлайн и почему?
5. Что и почему покупают за границей?
6. Как украинцы получают товары, заказанные в интернете?
7. Какие устройства используют при выборе и покупке товаров?
8. С какими неприятными ситуациями сталкивались при заказе в интернете?
9. А что происходит в оффлайне?
План презентации
2
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 3
Методология
3
Метод опроса Онлайн-опрос с помощью онлайн-панели GfK Ukraine.
Выборка и
особенности
проведения
Более 1000 онлайн-интервью с пользователями интернет в
возрасте старше 18 лет, включая интервью как с «онлайн-
покупателями», так и с «непокупателями».
Период проведения Всего было проведено 3 волны исследования в 2012-2014
годы.
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 4
Сколько интернет-пользователей и интернет-
покупателей в Украине?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 5
12% 16%
22% 26%
33%
44% 50% 53%
Q4’2010 Q4’2007 Q4’2009
Q4’2008 Q4’2013 Q4’2011 Q4’2012
Количество регулярных интернет-пользователей в Украине*
4,7 млн. 6 млн. 8,4 млн. 10,2 млн. 12,8 млн. 16,8 млн. 19,3 млн.
чел. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
`
Q4’2014*
17,3 млн.*
чел.
Покупали
онлайн -
2,9 млн.*
Источник: Omnibus GfK Ukraine, вся Украина, 16+
*Без учета населения Крыма и зоны АТО
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 6
Оценка количества интернет-покупателей*
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Q1'2
010
Q2'2
010
Q3'2
010
Q4'2
010
Q1'2
011
Q2'2
011
Q3'2
011
Q4'2
011
Q1'2
012
Q2'2
012
Q3'2
012
Q4'2
012
Q1'2
013
Q2'2
013
Q3'2
013
Q4'2
013
Q1'2
014
Q2'2
014
*
Q3'2
014
*
Q4'2
014
*
Оценка количества людей,
совершающих покупки/ продажи
через Интернет (тыс. чел.)
53% населения
Украины регулярно
пользуются
Интернет*
Из них 17%
совершают
покупки/ продажи
через Интернет
Источник: Omnibus GfK Ukraine, вся Украина, 16+
*Без учета населения Крыма и зоны АТО
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 7
Какими онлайн площадками пользуются
интернет-пользователи?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 8
Какими онлайн площадками пользуются интернет-пользователи:
доски объявлений и прайс-агрегаторы остались без изменений,
покупки через соцсети – растут, сайты с купонами – продолжили
падать
Доля
пользователей
в 2012
Доля
пользователей
в 2013
Доля
пользователей
в 2014
Торговые площадки и
доски объявлений 54% 74% 77%
Прайс-агрегаторы 52% 65% 64%
Скидочные порталы 34% 31% 14%
Покупки через
социальные сети н/д 12% 32%
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 9
Какие товары наиболее активно покупают в
сети?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 10
ТОП-5 товаров, которые приобретают в интернет-магазинах
Ранг в
2014
Ранг в
2013
Ранг в
2012 Название категории
1 1 1
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
2 2 2 Одежда
3 3 4 Косметика и парфюмерия
4 5 5 Товары для детей (одежда и обувь,
игрушки и т.д.)
5 4 7
Аксессуары и подарки (ювелирные
украшения бижутерия и т.д.)
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 11
Категории товаров, которые украинцы покупали через интернет:
динамика доли покупателей 2014 к 2013 году
0%
-1%
-2%
-3%
-8%
-10%
-11%
-13%
-16%
-18%
-21%
-22%
-25%
-27%
-29%
-45%
-45%
Животные и товары для животных
БТиЭ
Одежда
Косметика и парфюмерия
Медицинские препараты
Обувь
Товаря для детей
Продукты питания
Аксессуары и подарки
Строительные материалы
Спортивный инвентарь
Мебель, товары для дома и сада
Заказ доставки готовых блюд
Спортивная одежда и обувь
Книги
Автотовары
Электронный контент
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
в 2014 количество
категорий, которые
покупали в
онлайне, несколько
уменьшилось
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 12
Какие товары не планируют покупать онлайн и
почему?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 13
Барьеров все меньше и меньше: продолжает расти
количество покупаемых категорий Ж
ив
отн
ые
и т
ов
ар
ы
дл
я ж
ив
отн
ых
Пр
од
укты
пи
та
ни
я
Ме
ди
ци
нс
ки
е
пр
еп
ар
аты
Об
ув
ь
За
ка
з д
ос
та
вки
го
то
вы
х б
лю
д
Стр
ои
те
ль
ны
е
ма
те
ри
ал
ы
Ко
см
ети
ка
и
па
рф
юм
ер
ия
Од
еж
да
Ав
то
то
ва
ры
То
ва
ры
дл
я д
ете
й
Какие товары не планируют покупать онлайн и почему?
2012
2013
2014
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
Необходимо лично оценить
товар
Товар необходимо
примерить/может не подойти
размер
Нет уверенности в качестве,
свежести
Боюсь подделок/мошенничества
Доверяю обычным магазинам/не
доверяю покупки этой категории
товаров через интернет
В обычном магазине
дешевле/невыгодно за счет
доставки
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 14
Что и почему покупают за границей?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 15
29%
26%
18%
2014 год
2013 год
2012 год
Бытовая техника, компьютерная
техника и электроника
ТОП ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЫВАЮТ
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Косметика и парфюмерия
Одежда
Товары для детей (одежда и
обувь, игрушки и т.д.)
Аксессуары и подарки
(ювелирные украшения
бижутерия и т.д.)
Обувь
Доля онлайн-покупателей, заказывавших в заграничных интернет-
магазинах растет, но медленно. По сравнению с 2013 годом ТОП
товаров и количество «попробованных» категорий практически не
изменились
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
ПОКУПКИ ЗА РУБЕЖОМ
ГДЕ ПОКУПАЛИ
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 16
В 2014 году список причин практически не изменился:
привлекательная цена остаётся основным драйвером для
покупки за рубежом
Дешевле
Качественный товар / красивый товар
Эксклюзивный товар / в Украине такого нет в наличии
Широкий выбор
Доставка / Бесплатная доставка
Из интереса
По совету друзей, знакомых
Почему совершили покупку товара в иностранном (а не
украинском) интернет-магазине?
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 17
Как украинцы получают товары, заказанные в
интернете?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 18
Заказ товара в офис курьерской службы остается самым
популярным способом доставки товара. Украинцы также пробуют
новые способы доставки
37%
21%
20%
12% 3% 4%
2% 1%
Забирал в офисе курьерской службы
Забирал в отделении Укрпочты
Доставил курьер до квартиры/офиса
Самовывоз
Забирал из почтомата/терминала
Товар доставил курьер до подъезда
Не пользовался услугой доставки
Другое
Источник: синдицированное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012
Проникаются преимуществом сервисов
по доставке товаров
Среди причин, по которым отказывались
от покупки онлайн, около трети
респондентов продолжают называть
платную доставку, делающую покупку
невыгодной
Доставка Укрпочтой как еще один способ
сэкономить
Срок доставки товаров зависит от
категории товара (для бытовой техники –
меньше четырех дней, для одежды и
обуви – порядка десяти)
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 19
Какие устройства используют при выборе и
покупке товаров?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 20
Какие устройства используют при выборе и покупке товаров:
растет доля покупок с мобильных девайсов
Онлайн-покупатели
выбирают покупают
2012 2013 2014 2012 2013 2014
72% 70% 61% 69% 68% 62%
46% 54% 63% 44% 50% 62%
13% 18% 24% 6% 8% 14%
6% 13% 19% 3% 6% 14%
Стационарный
компьютер
Ноутбук
Мобильный телефон,
смартфон
Планшет
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 21
С какими неприятными ситуациями
сталкивались при заказе в интернете?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 22
На сайте была указана некорректная информация о наличии товара
На сайте была указана неправильная цена
На сайте была указана неполная / некорректная информация о товаре
Мне не подошел товар
Не устроил срок доставки / долгое ожидание доставки
Топ-5 ситуаций, с которыми столкнулись пользователи при
покупке товара онлайн
Источник: синдицированное регулярное исследование онлайн-торговли GfK Ukraine, вся Украина, 2012-2014
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 23
А что происходит в оффлайне?
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 24
9% 12% 10% 10% 11% 10% 15% 14% 19%
25% 27%
26% 26% 28% 31% 28% 26%
30%
45% 44%
43% 41% 42% 41% 40% 43%
42%
19% 16% 19% 20%
17% 15% 16% 15% 8%
1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2015-1
Хватает на питание, одежду, обувь, и дорогие покупки. Для покупки машины, квартиры нужно накопить или занять
Хватает на питание, одежду, обувь, другие покупки, но недостаточно для покупки дорогостоящих вещей
Хватает на питание, одежду, обувь, но недостаточно для покупки хорошего костюма, мобильного телефона
Хватает на питание, но недостаточно для покупки одежды, обуви
Экономят даже на питании
Потребители отмечают ухудшение благосостояния
24
Структура населения по самооценке доходов,
квартальные данные
Источник: Регулярное исследование электоральных предпочтений GfK Ukraine, 16+
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 25
Источник: EBA
Потребительские настроения остаются выше уровня
2009 года
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 26
SDA +17%
UAH 47,5
billion
Photo -40%
~ -28% USD
Рынок бытовой техники и электроники, Украина, 2014
Источник: Розничная панель GfK Retail and Technology
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 27
Рынок БТиЭ: небольшое падение в гривнях, большое - в
штуках
Динамика продаж 2014 к 2013 году
-15%
-14%
-23%
-17%
-21%
-29%
-44%
-52%
17%
7%
3%
1%
-3%
-16%
-20%
-40%
Малая бытовая техника
Телеком-оборудование
Бытовая электроника
Крупная бытовая техника
В целом БТиЭ
ИТ
Офисная техника
Фото
В штуках
В гривнях
Источник: Розничная панель GfK Retail and Technology
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 28
Очень сильный
3 недели в среднем
2-3 недели
2 недели в среднем
Слабый Средний Сильный
Крупная бытовая техника
Малая бытовая техника
Телевизоры
Телеком-оборудование
2-3 недели
Краткосрочный эффект на продажи
Источник: Розничная панель GfK Retail and Technology
Влияние девальвации на примере рынка БТиЭ
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 29
Текущая ситуация негативно отражается на благосостоянии
потребителей, и потребитель это уже почувствовал
В 2014 доля затрат на продукты питания и товары первой
необходимости выросла, и будет расти дальше в 2015
Потребитель рациональный: больше анализирует текущую ситуацию
и тщательно делает свой выбор
Рынок FMCG: следит за своими тратами, при необходимости –
корректирует структуру, набор марок, отказывается от лишних трат
Рынок БТиЭ: на этом рынке малая бытовая техника – более
стабильный сектор, крупная бытовая техника – как инвестиция
Рынок интернет-торговли: ситуация изменилась согласно общим
экономическим тенденциям
Выводы
Рынок интернет-торговли: пользователи не только выбирают товар с
мобильных девайсов, но и начали покупать с их помощью.
Повышение интереса к покупкам через социальные сети
© GfK 2015 | Исследование онлайн-торговли в Украине: цифры и факты | 16 мая 2015 30
Спасибо за внимание!
Дарья Перекосова, GfK Ukraine
Darya.Perekosova@gfk.com
Recommended