Ya paso la tormenta trend shopper exma - noviembre de 2017

el gasto de los… qué está pasando con

MICROECONOMIC OUTLOOK OCT-17

GASTO DE HOGARES EN COLOMBIA CRECIÓ

EN OCTUBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO

PASADO

EN OCTUBRE DE 2017 SE MANTIENE LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES,

CON 5 MESES EN TERRENO POSITIVO

1,5% 1,5%

-0,5%-0,9%

-0,4%-0,1%

-1,0%-0,8%

1,2%0,9%

Gasto de Hogares Real Observado - Variación Anual

¿CÓMO VA EL AÑO?EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE LOS HOGARES YA CASI ESTÁ EN TERRENO POSITIVO EN LAS CUATRO MEDICIONES TEMPORALES; ESTO ES UNA BUENA NOTICIA, MÁS ESPERAMOS QUE SE LOGRE CONSOLIDAR UN CRECIMIENTO ANUAL SUPERIOR AL 1,2%, PARA QUE EL GASTO PER CÁPITA PROMEDIO SE

MANTENGA…

3,3% 3,3%

5,0%5,3% 5,3%

5,2%5,0%

1,4%1,3%

-0,3% -0,3%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )

DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

oct-12 oct-13 oct-14 oct-15 oct-16 oct-17

LOS DATOS YA MUESTRAN QUE COMIENZA LA RECUPERACIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES

EN TÉRMINOS REALES EL GASTO EN SEPTIEMBRE DE 2017 YA SUPERÓ EL GASTO DE 2015; EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, SE EVIDENCIA QUE LA INFLACIÓN DE 2016

LE COSTO A LOS HOGARES MÁS DE UN AÑO DE CRECIMIENTO EN SU GASTO EN TÉRMINOS REALES.

48,69 48,51 48,93

562,62

588,08

597,56

595,86

591,82

594,06

540 ,00

550 ,00

560 ,00

570 ,00

580 ,00

590 ,00

600 ,00

45,0 0

47,0 0

49,0 0

51,0 0

53,0 0

55,0 0

57,0 0

59,0 0

TAMAÑO DEL GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES

GASTO REAL GASTO REAL 12 MESES ACUMULADOS

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17

TOTAL 001-TOTAL (T ) 2,38% 3,10% 2,65% 1,48% 1,47% -0,47% -0,85% -0,47% -1,35% -0,36% -0,06% -0,41% -3,54% -1,51% -0,96% -0,78% -0,51% 0,19% 1,24% 0,93% 0,93% 0,84%

ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 3,84% 4,10% 4,00% 2,70% 2,80% 0,89% 0,43% -0,46% -2,11% -1,70% -1,54% -1,76% -4,83% -3,16% -3,29% -2,44% -2,11% -1,07% 0,04% 0,40% 0,40% 0,77%

ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 1,11% 2,30% 1,84% 0,55% 0,56% -1,40% -2,65% -1,52% -1,69% -0,45% -0,25% -0,90% -3,10% -0,54% 0,58% 1,14% 0,73% 1,34% 2,86% 1,85% 1,85% 1,82%

ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 3,31% 3,16% 1,84% 1,95% 0,75% -0,77% -1,11% -2,44% -2,84% -1,87% -1,18% -1,13% -4,05% -1,93% -0,71% -0,01% 0,86% 1,35% 2,63% 2,29% 2,29% 0,10%

ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 2,35% 3,25% 6,84% 4,31% 3,07% -1,74% -2,07% -5,16% -7,65% -5,59% -4,27% 1,13% -0,79% -1,89% -4,97% -0,02% 4,70% 9,33% 10,89% 9,99% 9,99% 6,13%

ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 3,38% 4,68% 3,54% 1,82% 1,24% -0,41% -1,71% -1,42% -1,75% -1,07% -1,08% -2,49% -4,94% -3,16% -2,22% -1,22% -0,85% 0,08% 2,43% 2,50% 2,50% 1,33%

ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 1,17% 1,71% 1,38% 0,26% 0,73% -0,38% -1,08% 0,34% 0,04% 0,99% 1,49% 1,03% -1,62% 0,34% 1,02% 1,02% 0,03% 0,20% 1,38% 0,26% 0,26% 0,48%

ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) -0,17% -0,23% -0,95% -2,25% -2,48% -3,84% -4,49% -3,03% -3,11% -1,69% -0,96% -1,51% -3,50% -0,84% 0,24% 0,55% 0,42% 0,78% 2,56% 1,37% 1,37% 0,82%

ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 1,03% 1,08% 0,50% -0,71% -0,90% -2,76% -3,61% -2,27% -2,33% -0,90% -0,64% -1,44% -3,91% -1,79% -1,14% -0,71% -0,86% 0,04% 1,43% 0,31% 0,31% 0,23%

ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 0,12% 0,26% -0,36% -1,33% -1,14% -2,84% -3,82% -2,42% -2,29% -0,96% -0,40% -0,88% -3,22% -0,89% -0,08% 0,17% 0,06% 1,10% 2,63% 1,59% 1,59% 1,00%

ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 1,54% 1,90% 1,33% 0,03% -0,16% -1,89% -2,89% -1,74% -2,00% -0,73% -0,48% -1,04% -3,43% -1,34% -0,51% -0,28% -0,44% 0,22% 1,67% 0,72% 0,72% 0,18%

HOGAR 223-VIVIENDA (G ) 1,31% 1,64% 0,98% 0,13% -0,08% -2,14% -2,78% -1,60% -1,75% -0,57% -0,27% -0,78% -3,42% -1,11% -0,29% -0,52% -0,39% 0,48% 1,73% 0,78% 0,78% 0,25%

HOGAR 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 1,39% 1,73% 1,06% -0,14% -0,35% -2,05% -2,95% -1,72% -1,86% -0,72% -0,52% -1,13% -3,53% -1,48% -0,71% -0,45% -0,58% 0,13% 1,56% 0,58% 0,58% 0,16%

HOGAR 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 1,82% 1,82% 1,06% 1,35% 0,55% -2,18% -2,13% -1,42% -1,58% -0,68% -0,20% -0,74% -3,35% -0,78% -0,17% -1,59% -0,84% 0,75% 1,68% 1,00% 1,00% 0,38%

HOGAR 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -0,35% 1,40% 1,50% -0,70% 1,01% -2,67% -2,40% -0,62% -0,80% 1,64% 2,39% 2,88% -2,72% 0,51% 2,13% 1,90% 3,26% 3,67% 2,91% 2,00% 2,00% 0,75%

HOGAR 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -0,71% 0,82% 0,62% -1,07% 0,74% -2,25% -1,74% 0,43% 0,36% 2,80% 3,11% 3,93% -1,46% 1,66% 2,93% 2,48% 3,43% 3,54% 2,84% 1,76% 1,76% 0,89%

HOGAR 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 0,57% 2,16% 1,82% 0,06% 1,85% -1,30% -1,45% 0,17% -0,06% 1,98% 2,30% 2,73% -2,37% 0,72% 2,06% 1,61% 2,79% 2,99% 2,69% 1,78% 1,78% 1,00%

HOGAR 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 0,00% 1,67% 1,67% -0,34% 1,62% -1,97% -1,94% -0,08% -0,09% 2,15% 2,51% 3,10% -2,21% 1,10% 2,49% 2,21% 3,35% 3,83% 3,31% 2,47% 2,47% 1,54%

HOGAR 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 1,97% 2,34% 1,72% 0,42% 0,02% -1,70% -2,87% -1,78% -1,85% -0,93% -0,68% -1,33% -3,84% -1,57% -0,61% -0,31% -0,58% 0,10% 1,78% 0,90% 0,90% 0,58%

MODA 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,64% 2,22% 1,94% 0,15% 1,91% -1,42% -1,44% 0,23% 0,10% 2,29% 2,68% 3,13% -1,96% 1,25% 2,84% 2,46% 3,44% 3,77% 3,46% 2,61% 2,61% 1,72%

MODA 342-VESTUARIO (C ) 0,95% 2,51% 2,23% 0,61% 2,45% -0,76% -0,78% 0,86% 0,70% 2,78% 3,17% 3,62% -1,62% 1,57% 3,21% 2,78% 3,66% 3,96% 3,57% 2,76% 2,76% 1,93%

MODA 390-CALZADO (C ) 0,20% 1,72% 1,39% -0,40% 1,11% -2,12% -2,18% -0,57% -0,78% 1,45% 1,93% 2,46% -2,30% 0,78% 2,34% 2,16% 3,14% 3,50% 3,24% 2,33% 2,33% 1,33%

MODA 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) -0,17% 1,57% 1,07% -0,69% 1,52% -2,19% -2,07% -0,11% -0,51% 1,93% 2,27% 3,27% -2,37% 1,04% 2,75% 2,17% 3,29% 3,67% 2,90% 2,09% 2,09% 1,15%

SALUD 421-SALUD (G ) 1,31% 1,69% 1,07% -0,14% -0,37% -2,03% -3,02% -1,72% -1,95% -0,81% -0,52% -1,09% -3,56% -1,45% -0,68% -0,30% -0,51% 0,07% 1,51% 0,37% 0,37% 0,01%

SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 1,18% 1,82% 1,19% -0,06% -0,30% -2,07% -3,03% -1,74% -1,99% -0,85% -0,65% -1,29% -3,58% -1,65% -0,89% -0,56% -0,66% 0,06% 1,44% 0,32% 0,32% -0,24%

SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 1,83% 2,20% 1,62% 0,36% 0,17% -1,52% -2,52% -1,24% -1,45% -0,28% 0,04% -0,49% -3,03% -0,86% 0,01% 0,43% 0,14% 0,79% 2,31% 1,19% 1,19% 0,84%

SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 1,83% 2,15% 1,18% 0,32% -0,09% -1,85% -2,81% -1,64% -1,87% -0,62% -0,21% -0,79% -2,83% -0,77% 0,04% 0,03% -0,05% 0,71% 2,21% 1,17% 1,17% 0,36%

EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 1,51% 2,25% 1,26% -0,05% -0,10% -1,99% -2,88% -1,64% -1,75% -0,50% -0,23% -0,74% -3,27% -1,07% -0,37% -0,12% -0,14% 0,53% 1,83% 0,87% 0,87% 0,48%

EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 1,75% 2,25% 1,24% -0,01% -0,27% -1,98% -2,95% -1,75% -1,87% -0,75% -0,51% -1,15% -3,57% -1,48% -0,70% -0,39% -0,52% 0,17% 1,65% 0,68% 0,68% 0,35%

EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 0,01% 2,26% 1,44% -0,32% 1,18% -2,00% -2,23% -0,68% -0,90% 1,29% 1,72% 2,08% -1,38% 1,75% 1,80% 1,52% 2,34% 2,77% 2,71% 1,82% 1,82% 1,07%

ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,22% 10,06% 9,24% 7,61% 2,92% 4,41% 4,97% 6,32% 4,06% 5,89% 7,27% 4,03% 1,69% 1,18% 4,05% 4,26% 3,58% 0,17% 2,38% 1,69% 1,69% 2,12%

ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) -0,45% 1,73% 0,52% -0,75% -0,01% -5,44% -3,42% -1,09% 0,12% 3,99% 6,50% 6,27% 1,49% 2,90% 5,70% 5,25% 6,76% 7,22% 5,91% 5,41% 5,41% 4,15%

ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 0,32% 1,94% 2,11% 0,33% 2,51% -0,93% -1,08% 0,83% 1,55% 4,14% 4,79% 5,67% 0,17% 3,43% 4,66% 4,33% 5,24% 5,04% 4,81% 3,77% 3,77% 1,88%

ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,79% 10,63% 9,89% 8,42% 3,40% 5,05% 5,35% 6,68% 4,47% 5,69% 6,95% 3,01% 1,18% 0,79% 3,34% 3,44% 2,52% -1,28% 1,05% 0,29% 0,29% 0,99%

TRANS/COM 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -1,83% -0,19% -0,61% -2,03% -1,20% -4,09% -4,27% -2,31% -2,03% 0,09% 0,69% 0,94% -2,80% -0,05% 1,07% 1,07% 1,62% 2,62% 3,08% 2,26% 2,26% 1,59%

TRANS/COM 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -6,52% -2,60% -2,25% -4,12% -0,76% -5,40% -5,47% -2,67% -1,94% 1,62% 2,93% 4,23% -1,55% 2,52% 5,16% 4,65% 6,06% 7,10% 5,90% 5,25% 5,25% 3,94%

TRANS/COM 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 1,07% 1,45% 1,06% -0,17% -0,33% -2,63% -3,20% -1,58% -1,40% 0,21% 0,65% 0,34% -2,35% 0,19% 0,61% 0,49% 0,36% 1,14% 2,31% 1,24% 1,24% 0,49%

TRANS/COM 622-COMUNICACIONES (C ) -1,38% 0,89% -1,93% -3,09% -3,29% -4,89% -5,01% -4,17% -5,85% -6,02% -5,57% -5,37% -9,26% -8,72% -6,75% -6,74% -6,94% -5,50% -3,73% -4,46% -4,46% -1,92%

GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) -0,12% 0,51% -0,22% -1,68% -1,55% -3,61% -4,26% -2,99% -3,10% -1,48% -1,02% -1,14% -3,91% -1,10% 0,47% 0,78% 1,29% 2,09% 3,28% 2,44% 2,44% 1,89%

GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) -0,13% 0,91% 0,33% -1,24% -0,19% -2,69% -3,02% -1,45% -1,55% 0,19% 0,65% 0,80% -2,94% 0,51% 2,32% 2,22% 2,67% 3,28% 3,71% 2,86% 2,86% 2,25%

GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 1,61% 1,88% 1,26% 0,00% -0,22% -1,95% -2,92% -1,69% -1,92% -0,77% -0,63% -1,35% -3,76% -1,57% -0,74% -0,37% -0,45% 0,26% 1,74% 0,77% 0,77% 0,28%

GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 2,43% 5,39% 6,19% 4,05% 6,62% 2,59% 3,31% 4,88% 3,69% 5,79% 6,36% 7,49% 1,03% 3,74% 4,61% 3,81% 5,32% 5,45% 3,63% 2,66% 2,66% 1,39%

GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) -1,34% -0,89% -1,69% -3,42% -2,93% -4,53% -5,02% -3,84% -3,63% -2,01% -1,82% -2,59% -5,05% -3,35% -2,59% -1,81% -2,25% -1,53% 0,57% -0,23% -0,23% -0,18%

11 4 7 23 20 39 39 34 34 24 23 23 38 25 19 18 17 4 1 2 2 3

Salarios Mínimos aumentan

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Servicios aumentan

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

IVA aumenta

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Precios aumentaron

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Diferencia …

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Salarios aumentaron

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Diferencia …

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

¿QUÉ LE PASO AL COMPRADOR?

27,09%

38,98%45,13%

37,53%

49,90%

57,22% 55,01% 56,99%1,67%

1,01%1,10%

24,22%

23,40%

30,98%

19,72%

18,38%12,66% 18,05% 12,13%

2,46% 3,75%3,14%

2,11%2,49%

2,00%1,42%

0,15% 0,29%0,41%

0,26%29,86%

17,34%

11,03%

25,69%

17,36% 15,74%13,90%

20,22%

1,20%0,33%

0,31%1,14% 0,81% 0,05% 0,21%

6,17% 4,99% 3,24%7,07%

4,06% 4,61% 4,72% 4,72%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MISIONES DE COMPRA DE LOS COLOMBIANOS

10. Otro ¿Cuál?

09. Punto autorizado /Banco/ CADe

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio y Hard Discoun

17,22%12,35% 15,19%

21,21%

42,97%47,03%

86,30%92,50%

40,18%

34,14%

42,64%

40,70%

37,71%

41,65%

10,31%6,48%

42,60%

53,51%

42,17%38,08%

19,32%11,32%

3,39% 1,02%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TÍTULO DEL EJE

MINDSETS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

34,4% 34,3% 34,4% 34,2% 34,2% 34,4% 34,6% 34,9% 34,6%

25,5% 25,4% 25,3% 25,3% 25,3% 25,1% 25,0% 24,7% 24,6%

3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,1% 3,2% 3,1% 3,0%

4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,3%

3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8%

2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 3,0%

16,4% 16,4% 16,3% 16,5% 16,7% 16,6% 16,4% 16,2% 16,3%

10,0% 10,1% 10,2% 10,3% 10,4% 10,4% 10,3% 10,2% 10,4%

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS REALES

31,9% 31,5% 31,7% 31,7% 31,5% 31,8% 32,7% 34,1% 33,4%

24,8% 25,0% 24,7% 24,8% 24,9% 24,8% 24,5%24,0% 23,9%

3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,2%

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,6%

4,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,9%

2,9% 2,9% 3,0% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,6% 3,6%

16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 16,9% 16,7% 16,2% 15,6% 15,6%

10,8% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,8%

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

POCKETSHARE DE LOS COLOMBIANOS EN PESOS

637-GASTOS VARIOS (G )

571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES (G )

516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )

469-EDUCACIÓN (G )

421-SALUD (G )

341-VESTUARIO YCALZADO (G )

223-VIVIENDA (G )

002-ALIMENTOS (G )

002-ALIMENTOS (G ); 104,8

223-VIVIENDA (G ); 96,5

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 86,9

421-SALUD (G ); 103,6

469-EDUCACIÓN (G ); 107,8

516-CULTURA DIVERSION Y

ESPARCIMIENTO (G ); 123,3

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G

); 92,4

637-GASTOS VARIOS (G ); 99,3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE DE POCKTSHARE EN PESOS

002-ALIMENTOS (G ); 100,7

223-VIVIENDA (G ); 96,6

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 93,2

421-SALUD (G ); 97,4

469-EDUCACIÓN (G ); 96,0

516-CULTURA DIVERSION Y

ESPARCIMIENTO (G ); 113,6

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G

); 99,3

637-GASTOS VARIOS (G ); 103,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE DE POCKETSHARE EN PESOS REALES

-12,1%

-14,3%

-22,3%

-12,6%

DINÁMICA DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES(VARIACIÓN ANUAL)

LAS VENTAS DE LOS C.C DECRECIERON

EN SEPTIEMBRE DE 2017, FRENTE AL MISMO MES

DEL AÑO PASADO

9,6% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,9% 10,0% 10,1%

3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%

36,4% 36,6% 36,7% 36,7% 36,9% 37,1% 36,9% 36,7% 36,6%

2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0%

7,3% 7,3% 7,3% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3%

40,7% 40,5% 40,4% 40,3% 40,1% 39,9% 40,0% 40,0% 39,9%

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL

9,7% 9,7% 9,7% 9,8% 9,8% 9,8% 9,9% 10,1% 10,1%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

36,3% 36,5% 36,7% 36,8% 36,9% 37,0% 36,8% 36,6% 36,5%

2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

7,1% 7,1% 7,1% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3%

40,7% 40,5% 40,3% 40,2% 40,0% 39,9% 39,9% 40,0% 40,0%

2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

PARTICIPACION DE LAS CIUDADES EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL

MEDELLIN; 106

BARRANQUILLA; 101

BOGOTA; 101

BUCARAMANGA; 99

CALI; 100

RESTO NACIONAL; 98

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS BASE 2009

MEDELLIN; 104

BARRANQUILLA; 99

BOGOTA; 101

BUCARAMANGA; 95

CALI; 104

RESTO NACIONAL; 98

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

INDICE DE PARTICIPACIÓN EN GASTOMETRIA EN PESOS REALES BASE 2009

NACIONAL; 0,8%

BOGOTA; 0,9%

MEDELLIN; 1,2%

CALI; 1,1%

BARRANQUILLA; -0,2%

BUCARAMANGA; -0,3%

DINÁMICA ANUAL DE GASTO DE LOS HOGARES EN TERMINOS REALES

33,6% 35,0%38,4% 39,2%

30,2% 31,8% 30,4%32,8% 31,4%

35,2%32,5%

35,2%31,9% 34,1%

23,9% 22,1%

24,3% 23,7%

24,6% 23,5% 25,2%25,0% 26,6%

25,0%24,6%

24,8%24,0%

3,3% 3,1%

2,8% 2,5%

3,8% 3,5% 4,0%3,3% 2,6%

2,3%3,9%

3,1%3,7% 3,2%

4,7% 4,6%

3,5% 3,7%

4,7% 4,8% 4,0%4,0% 4,3%

4,3%4,2%

4,3%4,5% 4,5%

3,6% 3,6%

4,6% 4,3%

5,5% 5,9% 4,5%4,5% 4,1%

4,1%3,8%

3,7%4,5% 4,6%

3,3% 5,8%

2,7% 2,1%

2,8%4,2%

3,3%2,9% 2,3%

2,7%3,1%

2,8%2,9%

16,3%15,1%

14,7% 16,0%

16,3%14,8% 19,5% 18,8% 19,3%

16,8%17,4% 16,2% 16,9% 15,6%

11,2% 10,6% 9,1% 8,5%12,0% 11,4% 9,1% 8,7% 9,4% 8,9% 10,2% 10,1% 10,8% 10,5%

2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6 2 0 0 9 2 0 1 6

M E D E L L I N C A R T A G E N A B O G O T Á B U C A R A M A N G A C A L I R E S T O N A C I O N A L

POCKETSHARE EN PESOS

002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 637-GASTOS VARIOS (G )

-0,2% -0,2% -0,3%

0,2%0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%

0,0% -0,1%

-1,2%-1,4%

-0,6% -0,6% -0,7%

-0,4% -0,5%

2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016

MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL

AJUSTES DE POCKETSHARE EN PESOS

0,6%0,4%

0,1%0,2%

-0,2% -0,1%-0,2%-0,2%

-0,2% -0,2% -0,2%

-0,3%-0,3%-0,2% -0,1%

0,2%0,0%

2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016 2009-2016

MEDELLIN CARTAGENA BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL

AJUSTE DEL POCKETSHARE EN PESOS REALES

… los tr3s

… nuestra

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1905EN PESOS DE 2016

… su

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

7.000.000

9.000.000

11.000.000

13.000.000

15.000.000

17.000.000

19.000.0001

INGRESO PER CÁPITA REAL COMPARABLE DE LOS COLOMBIANOS DESDE 1976EN PESOS DE 2016

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

… nuestro

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

14,0%en

DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

GASTO DE LOS HOGARES EN PESOS IPC GASTO DE LOS HOGARES EN TÉRMINOS REALES

PROCESO DE PAZ

¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?

DESCONFIANZA

¿QUÉ LE PASO AL CONSUMIDOR?

Colombia; 20

Bogotá; 21

Medellín; 49

Cali; 28

Barranquilla; 63

Bucaramanga; 48

César Gabiria Ernesto Samper Andres Pastrana Alvaro Uribe 1 Alvaro Uribe 2 JUAN MANUEL SANTOS 1 JUAN MANUEL SANTOS 2

¿Usted Cree que las cosas en ____ van mejorando? - Galllup Poll

3,79% 4,66% 5,80%1,01%

5,28% 2,50% 4,15% 4,89%

12,08%15,90%

17,34%

17,06%

25,25%

10,88%

18,86% 19,96%

12,76%

11,03%10,57%

11,60%

16,97%

20,91%

1,35%0,60%

18,16%

24,71% 23,67%

29,79%

20,93%

19,67%

18,14%

23,71%

0,10% 0,21% 0,05%

0,04%40,67%

33,52%36,89%

35,53%

29,90%

54,25%

37,12%

27,48%

0,25% 0,66%

0,12%0,30%

0,67%0,57%

1,13% 0,14%

0,00%0,03%

0,00%0,21%

0,07%0,31%

0,24% 0,03%

2,61% 2,11%

1,64%3,07%

1,81%2,08%

1,84% 1,89%

1,59% 0,89%1,03% 1,61% 1,15%

0,70% 0,39%3,22% 1,48%

1,29% 0,92% 0,84% 3,79%0,39% 0,16%1,84% 3,38%

0,09% 0,65% 0,09% 0,00% 0,14% 0,15%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

¿POR QUÉ DICE LA GENTE QUE COMPRÓ?

13. Otro ¿Cuál?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. Gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

17,52% 18,65% 17,25%24,17%

10,97% 10,30% 9,73%4,10%

76,81% 75,07% 76,27%

73,53%

81,11% 85,49% 84,67%91,51%

5,67% 6,28% 6,48%2,30%

7,92% 4,21% 5,60% 4,39%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MINDSETS DE CONSUMIDOR EN COLOMBIA

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

,6% 28

,6% 20

,7% 20

,0% 14

,9% 10

,3% 8,2

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

¿CUANTO DEL PRECIO PAGA EL CONSUMIDOR POR LA MARCA?TASA DE VALOR ACEPTADO DE LA MARCA EN EL PRECIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

,5% 28

,5% 18

,7% 9,1

,4% 9,4

GASTOS VARIOS TOTAL

¿CUANTO DEL PRECIO PAGARÍA DE MÁS SOBRE EL PRECIO EL CONSUMIDOR POR LA MARCA?TASA DE VALOR PERCIBIDO DE LA MARCA EN EL PRECIO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

,7% 19

,2% 12

GASTOS VARIOS TOTAL

¿QUÉ RENTABILIDAD PERCIBE EL CONSUMIDOR DE LA MARCA QUE COMPRÓ?TASA DE RETORNO SOBRE EL PRECIO PAGADO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

¿CÓMO FUE EL TRIMESTRE?EL CRECIMIENTO DEL TRIMESTRE ES POSITIVO, DESPUES DE 4 TRIMESTRES EN NEGATIVO.

EL DATO DE RADDAR Y EL PIB DEL DANE HISTÓRICAMENTE HAN TENIDO UNA RELACIÓN CERCANA, LO QUE PERMITE PENSAR QUE EL DATO DEL TERCER TRIMESTRE DE LA ECONOMÍA PUEDE TENER UN COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EN EL SEGUNDO SEMESTRE.

-IIICR

DINÁMICA DE LA MACRO Y LA MICROECONOMÍA COLOMBIANA

PIB - DANE GASTOMETRIA - RADDAR

… EL COMPRADOR

ESTA MOJADO…

… EL CONSUMIDOR

TIENE GRIPA…

… Y TODO ESTA

EMBARRADO…

PASAMOS DE SER

SHOPPERS PREMIUM…

…A BUSCADORES DE

PRECIOS BAJOS…

862.318

880.052

911.047

923.645

953.310

987.685

1.031.537

1.022.480 1.018.324

sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16 sep.-17

GASTO PER CÁPITA REAL EN PESO DE SEPTIEMBRE DE 2017

PASAMOS DE UN

PROCESO DE

PREMIUNIZACIÓN,

A UNO DE

COMODITIZACIÓN

COMPRADOR CONVENIENTE

UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR

UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CONFORMISTA

¿Cómo serían los números a

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:

1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016.3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año.5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech.

6,2% 6,3%

8,1% 7,8%8,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

(en pesos corrientes)

Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado

5,0% 5,0%

0,6% 0,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

(en pesos reales)

Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado

El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creación de empleo y la baja velocidad de colocación de crédito.

El gasto en términos reales tendrá un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de

2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crédito.

3,1%2,7%

1,5% 1,5%

-0,5%-0,9%

-0,4%-0,1%

-2,0%-1,6%

-0,5%-0,9%

3,3%2,8%

ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS)

Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado

LA TENDENCIA DEL GASTO SE HA COMPORTADO EN LA LÍNEA DEL FORECAST ESTIMADO …

PERO EN LA PARTE DEL ESCENARIO MODERADO

-1,7% -1,6%

-0,5%-0,9%

3,3%2,8%

-1,0% -0,8%-0,5%

1,2%0,9%

1,4%0,9%

ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO OBSERVADO Y PROYECTADO

Gasto Real - FORECAST PROMEDIO Gasto Real Observado

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Desesperación

Pánico

CapitulaciónAbatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO

Fuente: Bancolombia – Riveros, Alex57

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Desesperación

Pánico

Capitulación

Abatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016 Pr 2017Pr

PIB TRIMESTRAL

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Desesperación

Pánico

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

KNOWLEDGE

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¿QUE PUEDE PASAR CON EL GASTO DE LOS HOGARES, LA INFLACIÓN Y EL PIB?

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