Виталий Недельский. Мировой и российский рынок...

Мировой и российский рынок робототехники

Skolkovo Robotics

Май 2016

Регистрация: октябрь 2015 г. Член International Federation of Robotics Миссия:

Участники:

АССОЦИАЦИЯ

развитие рынка робототехники в России, налаживание сотрудничества участников рынка и органов государственной власти, продвижение передовых робототехнических решений, просветительская и образовательная деятельность.• Производители робототехники и интеграторы• Разработчики программного обеспечения• Разработчики подсистем и комплектующих для роботов• Образовательные учреждения• Потребители робототехнических решений• Физические лица, участвующие в работе с роботами• Научные и исследовательские организации

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Источник: IFR

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

69 8197

120 112 114 113

60

121

166 159178

229 240

Продажи (тыс. шт.)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Предварительные данные

Источник: НАУРР, IFR

Продажи 2015 (шт.) Рост к 2014 г.Мировой рынок 240 000 8%Китай 66 000 16%Азия (без Китая) 78 000Европа (Восточная Европа) 50 000 9%

(29%)

Северная Америка 34 000 11 %Россия Более 500

$10,7 млрд. только промышленные роботы$32 млрд. промроботы с ПО, инженерными системами

ОБЪЕМ РЫНКА 2014 Г.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

Источник: World Robotics 2015

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ – ПОТРЕБИТЕЛИ:

• АВТОБИЛЕСТРОЕНИЕ 98 000 шт., рост в 2014 г. 43%

• ЭЛЕКТРОНИКА 48 400 шт., рост в 2014 г. 34%

Плотность роботизации – отношение количества многофункциональных роботов на 10,000 работников, задействованных в промышленности.

Источник: World Robotics 2015

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Источник: World Robotics 2015

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПЛОТНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ:

Рейтинг производителей промышленных роботов, построенныйна основе используемых компанией технологий, репутации бренда, финансовых показателей.

В мире более 340 производителей промышленных роботов

Источник: China.org.cn

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ:

Рейтинг производителей промышленных роботов по количеству выпущенных роботов

Источник: China.org.cn

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫЛО ПРОДАНО:в 2013 г. – 21 712 шт.в 2014 г. – 24 207шт. Объем продаж достиг Рост на 11,5% $ 3,77 млрд. (+3%)

С 1998 г. около 172 000 сервисных роботовиспользовалось впрофессиональных целях.

Источник: World Robotics 2015

Источник: World Robotics 2015

Количество приобретенных сервисных роботов в 2013 и 2014 гг. для профессионального использования в различных областях

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫЛО ПРОДАНО:2014 г – 4,7 млн. шт. (+28%) Объем продаж – $ 2,2 млрд.

Общее количество производителей сервисных роботов в мире: • около 200 для персонального использования• около 900 для профессионального использования

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

Источник: The Robot Report

География производителей

сервисной робототехники для

персонального использования

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

Ключевые игроки по мнению MarketsandMarkets:• Intuitive Surgical (США);• DJI (Китай);• iRobot Corporation (США);• Google Inc. (США);• Honda (Япония);• GeckoSystems (США);• Northrop Grumman Corporation

(США);• ECA Group (Франция);• Kongsberg Maritime (Норвегия).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ

Источник: World Robotics 2015

Показатель 2013 г. 2014 г.

Число проданных промышленных роботов 179 тыс.шт. 229 тыс.шт.

Число проданных сервисных роботов* 21 тыс.шт. 24,2 тыс. шт.

Мировой рынок промышленной робототехники

$29 млрд. $32 млрд.

Мировой рынок сервисной робототехники $3.57 млрд. $ 3,77 млрд.

Общее количество инсталляций промышленных роботов

До 1,6 млн.шт. До 1,9 млн. шт.

Общее количество произведенных сервисных роботов

До 150 тыс. шт До 172 тыс. шт.

*в таблице приведены данные сервисных роботов для профессионального использования

ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ: КОБОТЫ

Расширение продуктовых линеек за счет коботов – тренд для производителей промышленных роботов в 2013–2014 гг.: 1. Rethink Robotics2. Universal Robots 3. MRK-Systeme 4. F&P Personal Robotics 5. Bosch 6. ABB7. MABI Robotic 8. FANUC9. Smokie Robotics10. Kuka Robot Group11. Kawada Industries

ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ: КОБОТЫ

Преимущества: • Низкая цена и быстрая окупаемость• Простота установки и интеграции• Мало занимают места и подходят по

размеру для работы с человеком• Безопасны для людей • Низкие требования к условиям

эксплуатации• Низкое энергопотребление• Универсальность и мультизадачность• Легкость программирования

(обучение через демонстрацию движения работником)

Источник: ABI research

Подходят для использования в малом и среднем бизнесе

Источник: Tractica

Прогноз объема продаж робототехнических устройств в 2015-2020 гг.

ПРОГНОЗЫ

ПРОГНОЗЫПрогноз Министерства экономики, торговли и

промышленности Японии (2010 г.)

ТРЕНДЫ Масштабные вложения в сферу робототехники со стороны крупных

компаний, в т.ч. традиционно не связанных с этой областью; покупка робототехнических компаний крупными корпорациями

Появление новых стран-лидеров в мировой повестке: Китай: лидер по закупке новых индустриальных роботов; быстрый рост собственного производства роботов с низкой стоимостью; штаб-квартира самого крупного производителя коммерческих дронов (DJI)

Южная Корея: лидер по внедрению роботов в производство (437 на 10 000 сотрудников); победитель DARPA Robotics Challenge

Швейцария, Нидерланды, ОАЭ и ряд других стран: существенные вложения в развитие робототехники, искусственного интеллекта, БЛА

Мировой рынок

ТРЕНДЫ

«Робокоптер» Yamaha для с/х нужд

Расширение спектра областей применения (перспективные сектора – сельское хозяйство, логистика, забота о пожилых, телемедицина, добыча ископаемых и др.)

Распространение дронов в гражданском секторе Consumer robotics (развитие сервисной робототехники

для персонального использования и сферы услуг, включая заботу о здоровье)

Резкое падение себестоимости производства и повышение производительности, в т.ч. за счет новых технологий и подходов (3D-печать, композитные материалы, модульная архитектура, использование open source ПО и др., повторное использование компонент)

Мировой рынок

Старение населения и увеличение числа людей с ограниченными возможностями:

последствия для сферы производства (необходимость «физической поддержки» стареющей рабочей силы),

последствия для социальной сферы (уход за пожилыми – перспективный сегмент рынка робототехники)

ТРЕНДЫСоциум

Распространение геймификации формируется новое поколение

пользователей, с детства привыкшее к взаимодействию с роботами и к их производству (Boy Scout Robotics и Girl Scout Robotics в рамках государственных программ по развитию компетенций STEM, США)

Взаимодействие человек-робот (ожидается прорыв) ; Индустрия 4.0 (связывает реальное производство с виртуальной реальностью); Упрощение использования роботов (большие возможности во всех сферах

промышленности, для малого и среднего бизнеса, для мелко- и среднесерийной производства);

Возрастающая потребность в расширении и модернизации производственных мощностей, гибкой автоматизации под влиянием ряда факторов:

Глобальная конкуренция Оптимизация энергопотребления Новые виды бизнес-процессов, материалов, инфраструктуры Растущие потребительские рынки Снижение продолжительности жизненного цикла производства продукции, срока

ее использования и ее растущее разнообразие Необходимость повышения безопасности на производстве

ТРЕНДЫПроизводс

тво

«Облачная роботика» (использования облачных вычислений для обработки больших массивов данных и коммуникации между роботами в режиме реального времени)

Проникновение интернета и увеличения числа гаджетов: возможность контроля роботов (включая программирование и

перепрограммирование) с использованием мобильных устройств; возможность для роботов делегировать задачи смартфонам и планшетам

в режиме аутсорсинга; Трансформация понимания области охвата робототехники (тонкая грань между

роботами и искусственным интеллектом, появление «виртуальных роботов»)

ТРЕНДЫТехнологи

и

Источник: IFR 2015

Поставки промышленных

роботов в Россию

РОБОТОТЕХНИКАВ РОССИИ

Источник: НАУРР (по данным производителей и интеграторов)

Зарубежные производители роботов в России:

90% рынка KUKA и FANUC

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

• ABB• YASKAWA • KAWASAKY

• Comau• ALFAROBOT• PANASONIC• SHINI• GOLDPACK packaging systems

• UNIVERSAL ROBOTS• C.M.A.• HYUNDAI• GUDEL• HIWIN

≈ 5%

А также интеграторы сотрудничают с:

Российские производители промышленных роботов:• Волжский машиностроительный завод - закрыт• ОАО «Башкирская машиноиспытательная станция» • Рекорд-Инжиниринг• БИТ-роботикс • Эйдос-робототехника• Планируется запуск нового завода по изготовлению промышленных

роботов в Башкирии в 2016 г.

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Интегратор Город

Вебер Комеханиск Москва

Техноматикс Тула

Алгоритм Системс Москва

ПраймТехнология Челябинск

В России около 50 компаний-интеграторов. География (центральные офисы и филиалы):

• Москва: 28• Санкт-Петербург: 12• Челябинск: 3• Новосибирск: 2• Екатеринбург: 2 • Тольятти: 2

• Ярославль• Тула• Серпухов• Ижевск• Таганрог• Калуга

• Воронеж• Самара• Казань • Уфа • Владивосток• Нижний Новгород

Интегратор Город

Арм-Роботикс Санкт-Петербург

Вектор-Групп Москва

ИРС Москва

Roboweld Санкт-Петербург

УРТЦ «Альфа-Интех» (Челябинск)

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Операции, исполняемые РТК: • Сварка• Резка• Паллетирование • Сборка• Механообработка• Клейка и герметизация • Литейное производство• Перемещение• Распыление, нанесение

покрытий

Клиенты Операции

ООО «Уральские полимерные технологии» Приварка колонн

МГТУ Станкин Гидроабразивная резка

НПП «Радиосвязь» Фрезерование углепластика

Ишимский механический завод Сварка и сборка коллекторов

Собственная разработка системы машинного зрения

Год Число установленных роботов Выручка

2014 11 ≈ 52 млн. руб.

2015 3 ≈ 13 млн. руб.

ООО "Белфингрупп” (Ижевск)

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Год Число проектов Число установленных роботов Выручка

2014 6 10 ≈ 3 млн евро

2015 10 14 ≈ 3 млн евро

Офисы в Белоруссии, Украине, Польше, Финляндии

Заказчики Операции

ООО «Планета», г. Лиски Сварка рамы поворотной тележки и сварка бортов самосвальных прицепов

ЗАО «Узола», г. Нижний Новгород Сварка каркасов стульев

ПАО «Сервисавтоматика», г. Нижний Тагил Сварка корпусов электрошкафов в автономном режиме

ООО «ЛТЗ» Сварка боковин рам тележек тепловозов

"ДС-Роботикс” (Москва)2015 г. установили около 10 роботов

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Клиенты: • ОАО «Метафракс», • ОАО «Силовые машины», • ОАО «Балаковрезинотехника», • ЗАО НПП «Сотекс», • ОАО «Пластик», • Астраханский Инженерно-

строительный институт (АИСИ), • Московский государственный

университет путей сообщения (МИИТ)

Операции, исполняемые РТК: • Сварка (MIG/MAG, TIG, контактная, плазменная,

лазерная)• Резка (плазменная, лазерная, гидроабразивная)• Фрезерование / удаление облоя• Шлифовка / полировка • Обслуживание станков• Работа в горячих цехах• Окраска и нанесение покрытий• Сборка • Укладка / упаковка / паллетирвоание

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Пример компании: ООО "Икстурион"Робот для комплексного мониторинга помещений

Российских компаний в области робототехники

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

ООО “СМП Роботикс” • Охранный робот Трал Патруль 5.0;• «SRX 3» – Транспортный беспилотник с полным

приводом;• Автономная система управления движением

наземным РТК.

НПО «Андроидная техника»• Информационно-сервисный робот “EVA” (SR-200);• Лаборатория «Профессиональный интеллект для

внекорабельной деятельности АРТС»;• Мобильная многоцелевая

робототехническая система MR-400.

ООО «ЛЕКСИ»Настольное устройство с искусственным интеллектом на борту, понимающее естественную человеческую речь и умеющее разговаривать

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

ЦНИИ РТК

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Мобильный малогабаритный робот «ЮЛА-Н»

Космическая транспортно-манипуляционаня система для работы на внешней поверхности космических аппаратов

Малогабаритный робототехнический

комплекс РТК-09

Наиболее перспективные области применения робототехники в промышленности по мнению российских компаний

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Источник: НАУРР

Перспективные области сервисной робототехники по мнению российских компаний

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Источник: НАУРР

Данные опроса НАУРР о причинах медленного развития робототехники в РФ: • недостаток квалифицированных специалистов• слабость образовательной инфраструктуры (устаревшие образовательные

программы, слабая учебная инфраструктура и т.п.)• отсутствие собственных технологических решений• непонимание ситуации на международном и российском рынке робототехники• непонимание спроса на робототехническую продукцию• недостаточность финансирования• небольшой объём рынка венчурных инвестиций внутри РФ• затрудненность экспорта/импорта технологических продуктов и их

комплектующих• отсутствие понятных и прозрачных механизмов финансирования исследований

РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

Источник: НАУРР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ В МИРЕ

National Robotics Initiative

США, 2011

Цифровое производство, медицина и здравоохранение, сервисная, военная и космическая робототехника. Поддержка за счет исследовательских грантов.

Примерно $500 млн на робототехнику из $2.2 млрд до 2020 г. на цифровое производство. Проекты были уже профинансированы на более $100 млн.

SPARC Европейский Союз,

2014 Промышленная, сервисная робототехника

€2.8 млрд, из них €700 млн государственные гранты, €2.1 млрд – частные инвестиции.

France Robots Initiative

Франция, 2014 Все области гражданской робототехники

100 млн евро, поддержка проектов через гранты на исследования и субсидии на модернизацию производств.

Источник: Skoltech

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ В МИРЕ

Robotics and Autonomous System

Великобритания, 2014

Интеллектуальная робототехника и автономные транспортные системы

£158 млн на поддержку исследований и разработок

Robot Revolution Япония, 2014

Промышленная и сервисная робототехника, фокус на персональной робототехнике для заботы о пожилых.

Идет разработка программы. Анонсирована Олимпиада по робототехнике в 2020 г.

Программа модернизации промышленности в области

Чжецзян Китай, 2013

Автоматизация и роботизация промышленности одного региона.

$82 млрд в течении пяти лет

Intelligent Robot Development and Distribution

Promotion ActЮжная Корея, 2014

Стимулирование спроса на робототехническую продукцию национальных производителей.

KWN 2.6 трлн. в. 2014-2018 гг.

Источник: Skoltech

Госпрограмма «Развитие производства средств производства» Минпромторг России, 2016-2020 гг., 12 млрд. руб.

Развитие комплекса отраслей: • станкоинструментальная промышленность, • тяжелое машиностроение, • промышленность силовой электротехники, • энергетическое машиностроение, • робототехника, • цифровое производство, • аддитивные технологии, • инженерное программное обеспечение.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ

(В×0 ,25+Р1×0,25 )+(Ч×0,17+К ×0 ,17+𝑃 2×0,16)

ПРОЕКТЫ НАУРР: Рейтинг интеграторов

50%Результат деятельности за год

50%Потенциал и опыт внедрения РТК

В = Выручка по робототехническим решениям в 2015 г. Р1 = Число поставленных роботов в 2015 г. Ч = Число инженеров и программистов в штате К = Число клиентов в 2015 г. Р2 = Число установленных роботов за все время существования компании

Цели

ПРОЕКТЫ НАУРР:Чемпионат

• Развитие сообщества разработчиков• Демонстрация возможностей и преимуществ использования РТК• Инсталляция РТК в производственные процессы российских компаний

Расходы владельцев

Владельцы команд

Команды• Университеты• Интеграторы• Разработчики

ПО• CтартапыСодержание команд

Взнос на организацию чемпионата

Партнеры чемпионата

(FANUC, Boing, WorldSkills,

Вольное дело, РВК …)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ

• Аналитика • Сбор статистических данных о российском рынке робототехники• Консалтинг • Бизнес-миссии• Организация мероприятий (Иннопром)• Гармонизация российских стандартов по робототехнике с

международными• Независимый рейтинг интеграторов • Подготовка робототехнического чемпионата• Коммуникация с зарубежными партнерами и ассоциациями• Создание учебного центра по промышленной робототехнике

КОНТАКТЫ:

vn@robotunion.ruпрезидент Недельский Виталий

тел.: +7 (495) 981 5000 моб.: +7 (985) 985 3366

www.robotunion.ruwww.facebook.com/RARobotics