Планы жителей больших городов поменять автомобиль Отчет об исследовании

Сентябрь 2016

Параметры исследования • Организатор опроса —

маркетинговое агентство MARCS

• Предмет опроса — планы автовладельцев в крупных городах РФ по смене имеющегося автомобиля в ближайшие год-два

• Участники опроса:

– мужчины от 25 до 65 лет,

– владеющие легковым автомобилем 1999—2013 годов выпуска

– российской или зарубежной (Япония, Корея, США, Европа) марки

– текущая стоимость имеющегося автомобиля (по оценке владельца) — от 250 тыс. ₽

• Параметры исследования

– объем выборки — 927 респондентов

– география — Москва , Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток

– место проведения — автопарковки у крупных торговых центров

– период проведения — август 2016 года.

marcs.ru 2

Структура выборки по городам и маркам автомобилей

marcs.ru 3

Имеющийся автомобиль

Москва Санкт-Петербург Ростов-на-Дону Екатеринбург Владивосток Всего

Россия 17% 18% 19% 19% 2% 15%

Япония 20% 21% 20% 20% 85% 33%

Корея 16% 15% 20% 20% 4% 15%

США 16% 15% 20% 21% 3% 15%

Европа 31% 30% 20% 20% 5% 22%

Всего, чел. 202 214 166 166 179 927

Далее в таблицах используются сокращения для названий городов: МСК, СПБ, РНД, ЕКБ, ВЛД

4

Планы российских автовладельцев по смене автомобиля

marcs.ru

МСК СПБ РНД ЕКБ ВЛД

Доволен автомобилем, менять не собираюсь 53% 37% 52% 58% 58%

Собираюсь поменять в следующем году 21% 16% 17% 13% 16%

Собираюсь поменять в этом году 12% 17% 8% 13% 12%

Хотел бы поменять, но нет возможности 9% 15% 7% 8% 7%

Затруднились ответить 5% 14% 14% 8% 7%

Выборка, чел. 202 214 166 166 179

51%

17%

13%

9%

10% Доволен автомобилем,

менять не собираюсь

Собираюсь поменять в следующем году

Собираюсь поменять

в этом году

Хотел бы поменять,

но нет возможности

Затруднились ответить

Половина автовладельцев довольны своим автомобилем и не собираются его менять в ближайшие два года. О своих планах сменить автомобиль в этом или в следующем году рассказали 30% автовладельцев, ещё 9% хотели бы сменить автомобиль, но пока не имеют финансовой возможности для этого.

Менее всех довольны имеющимся автомобилем жители Санкт-Петербурга. Только 37% автовладельцев указали, что довольны своим автомобилем, а 15% хотели бы его

сменить, но пока не имеют финансовой возможности.

5

Планы российских автовладельцев по смене автомобиля

marcs.ru

Имеющийся автомобиль:

Доволен автомобилем, менять не собираюсь 48% 54% 49% 42% 56%

Собираюсь поменять в следующем году 17% 16% 21% 18% 14%

Собираюсь поменять в этом году 13% 13% 15% 14% 11%

Хотел бы поменять, но нет возможности 13% 9% 7% 14% 6%

Затруднились ответить 9% 8% 8% 12% 13%

Выборка, чел. 141 304 140 139 203

Имеющийся автомобиль: 250—500 тыс. ₽ 0,5—1 млн ₽ Более 1 млн ₽

Доволен автомобилем, менять не собираюсь 47% 55% 60%

Собираюсь поменять в следующем году 17% 18% 13%

Собираюсь поменять в этом году 15% 9% 11%

Хотел бы поменять, но нет возможности 11% 8% 6%

Затруднились ответить 10% 10% 9%

Выборка, чел. 552 279 96

Владельцы японских (54%) и европейских (56%) автомобилей больше других удовлетворены своими автомобилями и не намерены их менять.

Среди владельцев дорогих автомобилей процент удовлетворенности нынешним авто заметно выше (60%). Владельцы автомобилей стоимость от 250—500 тыс. ₽ чаще других высказывали желание сменить автомобиль.

6

Предпочтения автовладельцев при покупке автомобиля

marcs.ru

МСК СПБ РНД ЕКБ ВЛД

Новая иномарка 60% 45% 54% 37% 36%

Подержанная иномарка 29% 34% 23% 49% 53%

Новый отечественный 5% 7% 8% 7% 3%

Подержанный отечественный 1% 3% 2% 1% 2%

Затруднились ответить 4% 12% 13% 6% 7%

Выборка, чел. 202 214 166 166 179

Большинство (84%) автовладельцев хотели бы приобрести импортный автомобиль. В общем рейтинге предпочтений лидируют новые машины зарубежного производства (47%).

Однако прослеживаются и региональные особенности: так, автовладельцы в Екатеринбурге и Владивостоке предпочитают подержанные иномарки, в других регионах отдают предпочтение новым автомашинам иностранного производства.

47%

37%

6% 2%

8%

Новая иномарка

Подержанная иномарка

Новый отечественный

Подержанный отечественный

Затруднились ответить

7

Планы российских автовладельцев по покупке автомобиля

marcs.ru

Имеющийся автомобиль

Планируют купить новую иномарку 28% 46% 55% 46% 55%

…подержанную иномарку 33% 43% 33% 41% 32%

…новый отечественный 29% 2% 5% 1% —

…подержанный отечественный 4% 1% 1% 4% 1%

Затруднились ответить 6% 8% 6% 9% 12%

Выборка, чел. 141 304 140 139 203

Имеющийся автомобиль Возраст, лет Стоимость, ₽

3—7 8—12 13—17 до 500 тыс. до 1 млн от 1 млн

Планируют купить новую иномарку 52% 43% 33% 39% 58% 58%

…подержанную иномарку 29% 43% 56% 41% 31% 30%

…новый отечественный 9% 4% — 10% — 1%

…подержанный отечественный 2% 1% 3% 3% 1% 1%

Затруднились ответить 8% 9% 8% 8% 9% 9%

Выборка, чел. 508 311 108 552 279 96

8 marcs.ru

Владельцы автомобилей иностранного производства при смене автомобиля не готовы пересесть на машины отечественного производителя. Владельцы российских автомобилей в большинстве также хотели бы приобрести иномарку, однако среди них доля тех, кто хотел бы купить новый отечественный автомобиль значительно выше (29%).

Владельцы машин возрастом от 3 до 7 лет отдают предпочтение новым автомобилям, в то время как владельцы автомобилей 1999—2003 выпуска отдают при покупке предпочтение подержанным автомобилям. Также подержанные автомобили зарубежного производства предпочитают владельцы недорогих автомобилей, в то время как владельцы автомобилей стоимость более 500 тыс. рублей хотели бы сменить свой нынешний автомобиль на новую машину зарубежного производства.

Предпочтения при покупке автомобиля

Только собственные

60%

Собственные и кредит 16%

Только кредит 12%

Займ у родственников и друзей 2%

Собственные и займ 4%

Другое 2%

Отказались ответить 3%

9

Средства для покупки автомобиля

marcs.ru

Планируя смену автомобиля, автовладельцы в основном рассчитывают только на собственные накопления (60%). Это связано с тем, что при смене автомобиля планируется продать или обменять имеющееся транспортное средство.

Полностью или частично использовать кредитные средства при смене автомобиля планируют 28% автовладельцев. А вот занять у родственников или друзей собираются лишь 4% опрошенных.

10

Средства для покупки автомобиля

marcs.ru

МСК СПБ РНД ЕКБ ВЛД

Только собственные средства 55% 57% 60% 60% 68%

Собственные средства и кредит 16% 28% 16% 9% 8%

Только кредитные средства 10% 8% 13% 17% 13%

Собственные средства и займ у родственников 11% 3% 5% — 2%

Только займ у родственников 4% 2% 1% 2% 2%

Другое или отказались отвечать 4% 2% 5% 10% 7%

Выборка, чел. 202 214 166 166 179

Стоимость нынешнего автомобиля: 250—500 тыс. ₽ 0,5—1 млн ₽ Более 1 млн ₽

Только собственные средства 58% 59% 69%

Собственные средства и кредит 15% 18% 14%

Только кредитные средства 13% 12% 3%

Собственные средства и займ у родственников 5% 4% 4%

Только займ у родственников 3% 2% —

Другое или отказались отвечать 5% 4% 10%

Выборка, чел. 552 279 96

11 marcs.ru

Средства для покупки автомобиля

Жители Москвы и Санкт-Петербурга менее остальных ориентированы на использование только собственные средства для покупки автомобиля (55% и 57%, соответственно). При этом 11% москвичей планируют занять недостающую сумму у друзей или родственников, в то время как жители Санкт-Петербурга планируют в основном брать кредит.

Владельцы автомобилей стоимостью до 1 млн ₽ более ориентированы на использование кредитных средств при смене автомобиля. Тогда как большинство владельцев более дорогих автомобилей рассчитывают только на свои собственные средства при смене автомобиля и в меньшей степени планируют обращаться в банк за кредитом.