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佐思汽车情报周刊
2014 年 1 月第 1 期
1
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行业产销动态
佐思汽车情报周刊
国内汽车 TMT 应用动态
海外汽车 TMT 应用动态
国内新能源汽车应用动态
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目录
行业会议及展会动态
另附:汽车舆情监测案例分享
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年国民经济状况,乘用车行业显现较强势的增长水平。
乘用车市场中, SUV 、轿车市场强势明显,高收入人群乐于购买的 SUV 车型,仍然是供不应求。而与经济形势有密切关系的交叉乘用车、 MPV 车型受这两年经济形势相对低迷的影响,销量下降明显。
值得一提的是, MPV 车型在 2013 年销量显现了报复式反弹增长,随着国家政策形势的日趋明朗,国家进一步扶持中小企业发展的政策的落实,这一被中小型企业乐于接受的车型,正回复到强势增长的轨道中。
据中汽协统计数据显示,载止 2013 年 11 月,中国乘用车总销量达 1586 万台,全年预计将近 1800 万台。相对近两
佐思汽车情报周刊
中国乘用车销量分析
10,088,787
13,437,259 14,148,218
15,204,733 15,865,473 33.2%
5.3%
7.5%
15.2%
2009 2010 2011 2012 201311
乘用车销量 乘用车销量YOY
248,943
433,608 491,540 490,537
1,138,866
74.2%
13.4%-0.2%
153.4%
2009 2010 2011 2012 201311
MPV销量 MPV销量YOY
1,950,445
2,492,082 2,258,291 2,256,694
1,500,500
27.8%
-9.4%
-0.1%
-26.4%
2009 2010 2011 2012 201311
交叉乘用车销量 交叉乘用车销量YOY
576,179
1,206,536
1,463,482
1,877,271
2,550,744 109.4%
21.3%28.3%
51.9%
2009 2010 2011 2012 201311
SUV销量 SUV销量YOY
7,313,220
9,305,033 9,934,905
10,580,231 10,675,363 27.2%
6.8% 6.5%
11.2%
2009 2010 2011 2012 201311
轿车销量 轿车销量YOY
248,943
433,608 491,540 490,537
1,138,866
74.2%
13.4%-0.2%
153.4%
2009 2010 2011 2012 201311
MPV销量 MPV销量YOY
7,313,220
9,305,033 9,934,905
10,580,231 10,675,363 27.2%
6.8% 6.5%
11.2%
2009 2010 2011 2012 201311
轿车销量 轿车销量YOY
576,179
1,206,536
1,463,482
1,877,271
2,550,744 109.4%
21.3%28.3%
51.9%
2009 2010 2011 2012 201311
SUV销量 SUV销量YOY
248,943
433,608 491,540 490,537
1,138,866
74.2%
13.4%-0.2%
153.4%
2009 2010 2011 2012 201311
MPV销量 MPV销量YOY
7,313,220
9,305,033 9,934,905
10,580,231 10,675,363 27.2%
6.8% 6.5%
11.2%
2009 2010 2011 2012 201311
轿车销量 轿车销量YOY
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载止 2013 年 11 月,中国乘用车总产量突破 1600 万台,全年预计将达 1800 万台。整体市场产销两旺。
佐思汽车情报周刊
中国乘用车产量分析
10,139,095
13,575,215
14,160,556
15,234,543 16,016,953
33.9%
4.3%
7.6%
16.0%
2009 2010 2011 2012 201311
乘用车产量 乘用车产量YOY
7,309,052
9,386,048 9,950,651
10,604,089 10,775,454 28.4%
6.0% 6.6%
11.8%
2009 2010 2011 2012 201311
轿车产量 轿车产量YOY
250,724
438,417 499,461 489,999
1,158,685
74.9%
13.9%
-1.9%
156.2%
2009 2010 2011 2012 201311
MPV产量 MPV产量YOY
575,277
1,218,532
1,471,485
1,874,630
2,581,957 111.8%
20.8%27.4%
53.4%
2009 2010 2011 2012 201311
SUV产量 SUV产量YOY
2,004,042
2,532,218
2,238,959 2,265,825
1,500,857
26.4%
-11.6%
1.2%
-26.4%
2009 2010 2011 2012 201311
交叉乘用车产量 交叉乘用车产量YOY
相对于销量的增长速度来看,中国乘用车的产量增速要略快于销量,小荷才露尖尖角,中国在世界汽车格局中,将越来越发挥生产基地的作用。
预计在未来几年中,中国产量增长的优势将进一步在世界各国中得到保持。
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2010 2011 2012 1-11, 2013
116210
247745
292750
243256
≤排量 1000mL 1000mL ≤<排量 1500mL 1500mL ≤<排量 2000mL 2000mL ≤<排量 2500mL2500mL ≤<排量 3000mL 3000mL ≤<排量 4000mL 排量> 4000mL
• 汽油小轿车出口车型主要集中在 1.0mL <排量≤ 1.5mL 和 1.5mL <排量≤ 2.0mL 。
2010-2013 年中国小轿车出口数量变化趋势(辆)
2010-2013 年中国小轿车出口金额数量变化趋势(右图)
来源:中国汽车工业协会
出口动态 - 中国汽车出口主要集中在 1000ML-2000ML
单位:美元 2010 2011 2012 2013 ,1-11
排量≤ 1000mL 49,991,092 81,191,934 155,687,061 144,306,369
1000mL <排量≤ 1500mL 831,701,193 1,638,545,464 2,023,346,458 1,687,061,579
1500mL <排量≤ 2000mL 364,880,628 817,225,575 1,314,976,479 948,187,049
2000mL <排量≤ 2500mL 9,761,614 28,674,207 53,939,060 27,849,518
2500mL <排量≤ 3000mL 5,015,393 4,448,156 10,501,591 3,163,431
3000mL <排量≤ 4000mL 1,205,235 282,195 6,888,353 3,804,535
排量> 4000mL - 257,855 856,582 2,342,112
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2010 2011 2012 1-11, 20130
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
117325123100
174064 180762
99765
116566
103947 82487
排量> 4000mL3000mL ≤<排量 4000mL2500mL ≤<排量 3000mL2000mL ≤<排量 2500mL1500mL ≤<排量 2000mL1000mL ≤<排量 1500mL
≤排量 1000mL
1 ,进口小轿车主要集中1.5-3.0 。其中 1.5mL <排量≤ 2.0mL 进口数量最大, 2.5mL <排量≤3.0mL 进口金额最大。
2010-2013 年中国小轿车进口数量变化趋势 (辆)
2010-2013 年中国小轿车进口金额变化趋势
数据来源:中国汽车工业协会
进口动态 - 中国汽车进口主要集中大排量
单位:美元 2010 2011 2012 2013 ,1-11
排量≤ 1000mL 46,362,000 157,530,597 207,715,803 158,425,147
1000mL <排量≤ 1500mL 152,663,779 554,027,153 970,563,282 765,436,241
1500mL <排量≤ 2000mL 3,005,017,782 3,310,111,642 4,789,713,854 5,105,640,659
2000mL <排量≤ 2500mL 1,552,526,950 1,659,067,776 1,247,024,850 1,342,909,849
2500mL <排量≤ 3000mL 5,193,733,914 7,121,733,888 6,930,244,166 6,083,266,766
3000mL <排量≤ 4000mL 2,548,371,077 3,396,908,872 3,743,002,923 1,470,096,423
排量> 4000mL 1,646,846,685 2,429,337,664 1,642,413,283 937,583,818
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数据来源:中国汽车工业协会
中国汽车 发动机主要企业产销量排名( 2013 年 1-11 月)
排名 公司名称 生产 销售 产销率
1 一汽 - 大众汽车有限公司 1,405,095 1,389,974 98.92
2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,206,454 1,172,272 97.17
3 上海大众动力总成有限公司 1,008,186 967,357 95.95
4 上海通用东岳动力总成有限公司 971,465 970,859 99.94
5 东风日产乘用车部 867,215 865,225 99.77
6 重庆长安汽车股份有限公司 747,700 747,606 99.99
7 北京现代汽车有限公司 668,121 669,630 100.23
8 长城汽车股份有限公司 595,111 596,235 100.19
9 柳州五菱柳机动力有限公司 521,112 510,915 98.04
10 广西玉柴机器集团有限公司 513,523 537,177 104.61
11 神龙汽车有限公司 498,593 497,722 99.83
12 上海大众汽车有限公司 479,035 475,977 99.36
13 潍柴控股集团有限公司 477,091 470,589 98.64
14 浙江吉利控股集团有限公司 466,716 465,074 99.65
15 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 447,537 478,121 106.83
16 安徽全柴集团有限公司 442,524 440,702 99.59
17 比亚迪汽车有限责任公司 419,089 419,620 100.13
18 中国第一汽车集团公司 403,288 403,411 100.03
19 奇瑞汽车股份有限公司 396,775 396,775 100
20 东风本田发动机有限公司 392,460 392,483 100.01
主要汽车发动机企业产销率均在 97%以上,还有一些达到供不应求的情况存在,行业整体目前不存在库存问题。
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数据来源:中国汽车工业协会
中国汽车企业 发动机自配率同比增长排名( 2013 年 1-11 月)国内众多汽车企业,发动自配率均较去年同期有非常大幅度的增长,中国汽车企业在发动机这一关键零部件上取得日益明显的进步。
企业名称 2013.11 2013(1-11) 2012(1-11) 比上月增长 ,% 比同期增长 ,% 比同期累计增长 ,%
行业总计 1,144,660 10,387,423 8,866,023 14.44 32.00 17.16
华晨宝马汽车有限公司 16,663 158,448 34,136 42.99 * 364.17
比亚迪汽车有限责任公司 41,481 419,620 188,496 17.49 54.58 122.61
长城汽车股份有限公司 61,135 590,097 384,334 4.21 35.98 53.54
东风汽车有限公司商用车公司 4,441 40,472 26,842 11.67 219.04 50.78
长安福特汽车有限公司 30,604 250,339 172,996 -6.59 * 44.71
一汽轿车股份有限公司 19,881 160,663 113,513 28.08 85.99 41.54
北京现代汽车有限公司 74,144 669,630 477,593 33.11 71.03 40.21
北汽福田汽车股份有限公司 10,298 103,014 76,848 0.11 19.07 34.05
南京汽车集团有限公司 16,005 146,219 110,711 20.76 46.15 32.07
东风南充汽车有限公司 23 766 588 -77.23 -42.50 30.27
中国重型汽车集团公司 6,814 87,132 69,114 1.73 69.50 26.07
中国第一汽车集团公司 19,775 166,353 133,090 32.10 51.42 24.99
上海通用汽车有限公司 23,759 241,842 194,862 5.88 -7.84 24.11
安徽江淮汽车股份有限公司 21,159 238,904 194,652 -47.01 -11.34 22.73
北京奔驰汽车有限公司 14,032 104,958 87,923 20.77 34.72 19.37
东风日产乘用车部 109,611 830,647 702,697 15.56 200.40 18.21
一汽海马汽车有限公司 17,621 156,445 132,598 13.07 -4.44 17.98
上汽通用五菱汽车股份有限公司 135,474 1,112,254 949,006 11.12 19.94 17.20
江铃控股有限公司 23,986 209,385 181,364 17.29 27.82 15.45
神龙汽车有限公司 48,997 455,763 395,753 17.42 2.81 15.16
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行业产销动态
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国内主机厂—上汽集团荣威— inkaNet 3.0 车载系统深度剖析
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inkaNet 3.0 更换了全新的 CPU 以及内存,屏幕依旧是 7英寸电阻屏,分辨率为 800x480像素。虽然硬件升级幅度不大,但重新优化的系统才是inkaNet 3.0 的关键所在。
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……inkaNet 3.0……
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荣威 inkaNet 3.0 车载系统服务覆盖区域
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南京 常州 无锡
上海
广州东莞深圳
珠海 ..
..
.....
.. ...
.
.实时路况及动态导航支持城市
交通看板支持城市
交通事件支持城市
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国内配套厂商—领达讯—智能车联网后视镜
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领达讯与中国联通合作推出了一款车联网后视镜,将语音导航、电子安保、商务秘书、救援专家、免提通讯等多种功能加载在后视镜上。领达讯这款车联网后视镜适合 95% 轿车类型,包括大众、现代、尼桑、本田、丰田、通用等车型。并且易于安装和维修。
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领达讯—智能车联网后视镜
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一键通语音为这些功能提供强大方便的助力,只需拨通服务后台,就可以语音实现这款车联网后视镜拥有的所有功能,既方便又安全。
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佐思汽车情报周刊
在维修管理里面,内置了 4S电话、保险报警、道路救援、违章查询等功能,可以快速联系到维修站。在外置按钮上,也可以按下 4S按钮直接拨通 4S 的救援电话。
领达讯—智能车联网后视镜
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行业产销动态
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国内汽车 TMT 应用动态
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行业会议及展会动态
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主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览 (1) :OEM Service Features Launch Technology
Volkswagen TBD Complete Services TBA(safety and security,convenience,and diagnostics) 2013 Embedded
Infiniti Infiniti Connection Complete Services TBA(will include Safety&Navigation services) 2012 Embedded
Audi Audi Connect Navigation,Weather+Gas Prices,Travel Info,News,WiFi Hotspot 2011 Embedded
Mercedes MbraceeCall/bCall,SVR,Crisis Assist,Google Send to
Car,Traffic,Weather,Concierge,Lock/Unlock,Car Finder,Diagnostics,Mobile App
2011 Embedded
Nissan Nissan CarwingsCharge Levels,Charging Stations,Availability of Stations,Comparison of
Drivers,Google Send to Car2011 Embedded
Hyundai Blue LinkNavi,eCall/bCall,Weather,Traffic,POI Voice Rec,Geo
Fence,SVR,Diagnostics,Mobile App2011 Embedded
Toyota Touch&Go Google Local Search,Weather,Fuel Prices,Parking,Park n'Go,Facebook 2011 Mobile Device
Mercedes Comand OnlineWeather info,Google Send to Car/Local Search,Facebook,POI
search(more features to be added in the near future)2011 Mobile Device
Nissan Nissan CarwingsCharge Levels,Charging Stations,Availability of Stations,Comparison of
Drivers,Google Send to Car2011 Embedded
Mini Mini ConnectedWeb Radio,News,Twitter,Facebook,Google Send to Car/Local Search,Minimalism Analyser,Mission Control,Dynamic Music
2010Embedded/Mobile
Device
Volkswagen Google Services Google Earth and Local Search 2010 Embedded
Audi Audi connect Navigation,Weather+Gas Prices,Travel Info,News,WiFi Hotspot 2010 Embedded
Renault/MazdaCarminat TomTom Live
HD Traffic,Mobile Speed Cameras,Google Local Search,Weather,Battery Status(EV Only),Charge Point Location/Reservation(EV Only)
2010 Embedded
佐思汽车情报周刊
http://weibo.com/repotkingWWW.OKOKOK.COM.CNwww.weibo.com/reportking
OEM Service Features Launch Technology
Lexus EnformStolen Vehicle Location,eCall/bCall,eDestination,Destination Assist,Mobile
App(added apps similar to Entune with Facebook&Yelp in 2012)2009
Embedded/Mobile Device
Toyota Safety Connect/EntuneSOS/CAN,Roadside Assistance,Stolen Vehicle Location,Entune(launched in 2012-
includes Bing,iheartradio,OpenTable,SendtoCar,Pandora,MovieTickets.com)2009
Embedded/Mobile Device
Ford Sync/MyFord Touch/MyFord Mobile
eCall/bCall,Navigation,Weather,Traffic,Mobile Apps,Live Operator,Embedded Telematics for Focus EV(MY12+)
2007Mobile
Device/Embedded
BMWConnectedDrive/BMW Assist
eCall/bCall,Concierge,Lock/Unlock,Diagnostics,Google Services,Tracking,Full Browsing,Mobile Apps(BMW Connected,My BMW Remote),Traffic
2003Embedded and Mobile Device
Peugeot/CitroenPeugeot connect/Citroen eTouch
eCall/bCall,diagnostics,Google Send to Car,Eco-Tracking,Battery Status(EV Only) 2003 Embedded
Hyundai/Kia Mozen
ACN,SOS,stolen vehicle alert and tracking,remote diagnostics,remote door lock/unlock,parking place reminder,real-time traffic,speed camera area updates,Mozen approved POI,walled garden Internet and multimedia
downloading,Concierge services,TTS information services,personal calling,and karaoke services
2003 Embedded
BMWConnectedDrive/BMW Assist
eCall/bCall,Concierge,Lock/Unlock,Diagnostics,Google Services,Tracking,Full Browsing,Mobile Apps(BMW Connected,My BMW Remote),Traffic
2001Embedded/Mobile
Device
Volvo OnCall eCall/bCall,SVR,Tracking,Lock,Remote HVAC Control,Mobile App 2000 Embedded
Nissan/Suzuki CarwingsReal-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,Operator Service,Google
Map&Calendar,Auto DJ,Send to Car,Eco Drive Ranking,Charging Status,Charging Station Information
1998(started ad
CompassLink)
Embedded/Mobile Device
Honda InternaviReal-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,Roadside Assistance,Real-Time Weather&Earthquake Notification,Yahoo and Google Local Search,Eco driving
Information,One to One Direct Message1998
Embedded(USD DCM)/Mobile
Device
Toyota/Lexus/Mazda/Subaru
G-Book/G-LinkReal-time traffic(VICS&Probe),Traffic Prediction,G-Security,Operator
Service,Helpnet,Map-on-Demand,G-Sound,Google and Yahoo Map,Stolen Vehicle Tracking,Remote Diagnostics,Remote Immobilizer Service
1997(started as Monet)
Embedded/Mobile Device
GMOnstar/MyLink/IntelliLink/CUE
eCall/bCall,SVR,Vehicle Slow Down,Google,Mobile App(offers over 15 services),MyLink App Integration (MY12+)
1996Embedded/Mobile
Device
佐思汽车情报周刊
总体看来, 2010 年以后,市场主流技术趋势是以嵌入式为主。
主机厂—世界著名车企车联网技术平台一览 (2):
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海外配套厂商— Continental
佐思汽车情报周刊
德国汽车配件巨头 Continental已开始大步伐涉足基于云计算的 B2C 和 B2B服务:
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海外配套厂商— Continental
Continental 基于 GPS 的 Telematics 应用带来了非常多的功能:
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行业产销动态
佐思汽车情报周刊
国内汽车 TMT 应用动态
海外汽车 TMT 应用动态
国内新能源汽车应用动态
海外新能源汽车应用动态
目录
行业会议及展会动态
另附:汽车舆情监测案例分享
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国内政策—工业和信息化部发布 ( 第 52 批节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 )
工业与信息化部于 2013 年 12 月 24号,发布该项目录,纯电动轿车主要集中于北京、上海、广州、天津、重庆一线城市。国家从政策上支持,由交通问题比较突出、汽车技术基础较强的一线城市来引领这一新能源车浪潮。
企业名称 商标 产品名称 产品型号北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000B3D2-BEV
北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000C7H1-BEV
北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7000C7H2-BEV
北京汽车股份有限公司 北京牌 纯电动轿车 BJ7002B3D-BEV
天津一汽丰田汽车有限公司 朗世牌 纯电动轿车 TV7000GBEV
上海华普汽车有限公司 康迪牌 纯电动轿车 SMA7000BEV
比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 纯电动轿车 QCJ7007BEV
重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 纯电动轿车 SC7001AEV
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国内主机厂—比亚迪秦于 2013 年 12 月 17 日在北京正式上市比亚迪秦是一款搭载双擎双模技术的混动动力车型,可在纯电动和混动两种模式下自由切换。它的动力系统由一台1.5T 发动机和一台电动机所组成,与其搭配的是一台 DCT双离合变速器,输出总功率为 217kW ,峰值扭矩可以达到 479Nm 。官方MSRP指导售价为:旗舰型 20.98 万,尊贵型 18.98 万。秦车型位于国家新能源车补贴目录内,但现在具体金额官方尚未透露,预计为 3- 5 万元。
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行业产销动态
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海外主机厂—丰田旗下雷克萨斯 GS300h 于 2014 年 1 月 6 号正式登陆中国市场动力方面, GS 300h 搭载 2.5L 阿特金森循环发动机与电动机组合而成的油电混合动力系统,最大功率为
164kW ,百公里油耗仅为 5.6升。同时,还配备纯电动( EV )驱动模式,此模式可实现零油耗。
配置方面,新车包括预碰撞安全系统、驾驶员红外线闭眼监测器以及自适应巡航控制等主被动安全系统。值得一提的是,雷克萨斯 GS300h 将享受 6 年或 15 万公里的免费保修及保养服务。
官方建议零售价 RMB 570,000 起。
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海外主机厂—大众将于近期在欧洲大规模上市 e-up ( electric-up)…
大众在英国先行进行市场测试后,将于近期在欧洲大规模上市,并且有可能于 2014 年引进中国市场。英国官方售价为 £19,250 ,合 RMB 191,733.07 元。其中政府将补助购车者 £5,000 (约合 RMB4.98 万元 )
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……e-up ( electric-up)
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车身精巧时尚,线条外圆内方,并且加载了新兴的 Car-Net on-line mobile services 功能。动力方面,搭载一台 82马力的电动马达,其峰值扭矩为 210 Nm ,并配合了一个 18.7 Kwh 的锂离子电池组,最大续航里程为 160 公里。此外,使用 230 V 电压充电时,其完成充电时间不超过 9 小时。
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……e-up ( electric-up)
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内饰简约沉稳,也不乏精巧的电子服务产品应用。
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……e-up ( electric-up)
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总 体 车身非常精巧, 车身长 度 、宽度 、轴距均小 于 国 内 的POLO ,但高度及车内空间明显优于 POLO ,且整车通过性能优于 POLO 。车身灵活性优于 POLO ,利于城市拥堵环境驾驶。
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将于 2014 年一季度举行的中国汽车行业主要展览会:
展览名称 时间 所在城市
地点 主办单位 相关链接 展览简介
2014 年第 18届中国国际汽车用品展览会
2014 年 2 月 20~23
日北京 北京新国际展览中心 北京雅森国际展览有限公司
http://www.ciaacexpo.com.cn/
展品范围:A. 美容护理用品 B. 汽车内饰 C. 汽车外饰 D. 汽车影音娱乐 E. 车载通讯导航 F. 汽车安全用品 G. 汽车电子电器 H.节能用品 I.环保用品 J.户外用品 K. 汽车轮毂、轮胎、油品 L.改装车及汽车改装用品
2014第 61届北京国际汽车维修检测设备及汽车养护(春季)展览会
2014 年 2 月 26 日~3 月 1 日
北京 中国国际展览中心 ( 新馆 )
中国汽车保修设备行业协会 中国汽车维修行业协会
http://www.eshow365.com/zhanhui/html/66145_0.html
由中国汽车保修设备行业协会和中国汽车维修行业协会主办,北京通联国际展览有限公司承办的“ 2014 北京国际汽保展”是亚洲最大,世界前三,专注汽保设备、工具和养护的行业盛会,每年举办两次(分别为春季展和秋季展)。
2014 中国(南京)国际新能源汽车与电动车展览会
2014 年 3 月 22~24 日 南京 南京国际博览中心 (
中国国际贸易促进委员会南京市分会中国国际商会南京商会中国汽车工程学会中国旅游车船协会南京市人民政府江苏省汽车工程学会江苏省汽车行业协会
http://www.neaechina.com/
“2014 中国(南京)国际新能源汽车电动车展览会”将在南京国际博览中心召开,并集中展示混合动力汽车,纯电动汽车、电动四轮、三轮、两轮车等新能源车,以及驱动系统、充电设施、相关零部件、汽车设计等领域的最新成果。
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行业会议及展会动态
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数据来源:互联网新闻资讯,主要覆盖新闻资讯、博客、微博、论坛、问答等;
数据收集范围:互联网 60 万余网站;
汽车品牌:德系汽车(包含大众、奥迪、奔驰和宝马);
车型包含:小型车、紧凑型、中型、大中型、 SUV 、豪华型。
随着互联网的社会化趋势越来越明显,互联网已经成为消费者了解汽车资讯最基本、最便捷、最重要的渠道。本周,佐思对汽车行业,尤其是乘用车领域进行监测和分析,形成了这份行业报告,供相关机构参考。
项目背景
数据来源
时间节点: 2014-1-1-2014-1-7;
汽车品牌:德系汽车(包含大众、奥迪、奔驰和宝马);
信息类别:促销信息;
统计软件: SPSS
数据时间
案例介绍:
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从发布日期上看,促销信息发布相对比较集中:
2014/1/1 2014/1/2 2014/1/3 2014/1/4 2014/1/5 2014/1/6 2014/1/7
11171
19013 1665
51017
7 9867
22245 1940
4总量
在 2014-1-1至 2014-1-7期间,德系车型促销信息量呈现明显波动,主要发现:• 促销信息发布主要集中在工作日;• 大众车型促销信息发布数量远大于其他品牌;• 2014-1-6 日信息量迅猛增长,主要受大众、奥迪信息量支撑。
2014/1/1 2014/1/2 2014/1/3 2014/1/4 2014/1/5 2014/1/6 2014/1/7
大众 奔驰 宝马 奥迪
促销信息量时间序列分布图
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汽车类垂直网站仍然是厂商促销信息的主要平台:
对于资讯类汽车促销信息,易车网、汽车之家有着绝对的优势;微博促销占一席之地,但并不是资讯类信息的主要来源。
佐思汽车情报周刊
1148
1235
1914
2325
2534
3512
5189
5746
6480
19874
21385
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捷达 迈腾 帕萨特 速腾 朗逸 桑塔纳 宝来 奥迪 A6 奥迪 A4L 奔驰 G 奔驰 C级
6.4%5.9%
5.5% 5.3% 5.2%5.0%
4.6% 4.5%
3.3% 3.3%3.0%
在 2014-1-1至 2014-1-7期间,各车型抓取信息量差距不大,大众品牌的畅销车型捷达、迈腾、帕萨特等促销信息量最多。这说明:• 经济车型厂商发布促销信息明显多于其他车型;• 传统车型因厂商可以使用的推广政策不多,故促销是一较普遍的选择;• 新上市车型,厂商促销信息发布较少。
按照车型分类的信息抓取,可以为厂商提供适时的市场动态信息参考:
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按照厂家及品牌抓取信息,可以为企业提供横向比较:
一般来说,经济型轿车由于潜在受众庞多,属于价格敏感型产品,所以厂家喜欢打降价促销牌以吸引买家。而同层次品牌的横向对比,往往能反映品牌厂商某段时间内的市场价格策略。
佐思汽车情报周刊
55122
20536
1724415630
2495 2054 2463 1737
总促销信息 车型平均促销信息
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综合分析行业内不同厂家,促销信息来源,能得出行业的一些普遍规律:
从下表中,我们可以发现:微博类媒体,还未成为以下德系品牌厂家发布促销信息的主要渠道。在市场中,垂直网站如何与微博类 SNS 新媒体结合,达到爆炸宣传的目的,值得业内人士思考。
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