Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter

Мировой и российский ритейл2009-2016 гг.

ДелаеМ вывоДыстроиМ планы

2

о Цси ENTER

Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter.

Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе с точки зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков.

«Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать»

2 апреля 2012 г.

«Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)»

27 июля 2012 г.

«Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.»

3 сентября 2012 г.

«Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах»

10 октября 2012 г.

Исследования можно бесплатно скачать на сайте www.enter.ru/research

Исследования ЦСИ Enter:

«Клиентоцентричность: метрики, практики, факты»

28 февраля 2013 г.

«Бизнес-результаты ритейлеров за 2012 год»

8 апреля 2013 г.

ЦСИ Enter в Facebook: http://www.facebook.com/research.enter

Если у Вас возникли вопросы, пожелания, предложения о партнерстве в исследованиях, напишите нам: [email protected]

3

соДерЖание

роЗниЧнаЯ торговлЯ в россии и Мире сШа ..................................................................................................................................................................6

китай ...............................................................................................................................................................8

россиЯ ............................................................................................................................................................ 10

сегМентный аналиЗ рынок парФЮМерии и косМетики ........................................................................................................... 14

рынок ЮвелирныХ УкраШений и Часов ...................................................................................................29

рынок МеБели ...............................................................................................................................................46

спеЦиалЬный ФокУс: Мировые практики ......................................................................61

4

МетоДологиЯ

исполЬЗУеМые покаЗатели

CAGR (Compound annual growth rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Отражает средние темпы роста за несколько лет.

офлайн-ритейлеры — компании, торгующие только через стационарные розничные магазины.

онлайн-ритейлеры — компании, торгующие через собственный интернет-сайт, каталог или по телефону.

Мультиканальные ритейлеры (онлайн и офлайн) — компании, торгующие через Интернет и прочие ди-станционные каналы, а также стационарные розничные магазины.

смешанный ассортимент — сегмент, объединяющий ритейлеров, специализирующихся на более чем двух товарных направлениях.

недельная посещаемость — среднее количество уникальных посетителей сайта интернет-магазина в неде-лю. Посещаемость направлений оценена по трем ведущим по данному показателю игрокам сегмента.

роЗниЧнаЯ торговлЯ в россии и МиреоБЪеМ и теМпы роста: Факты, прогноЗы

раЗвитие E-COMMERCE

6

МеЖДУнароДные рынки

роЗниЧнаЯ торговлЯ в сШа

сШаОбъем розничной торговли*, млрд долларов США

клЮЧевые Факты

За 2012 г. торговля непродовольственны-ми товарами в США выросла значительно больше торговли продовольственными товарами (7,2% против 2,6%).

Доля непродовольственных товаров в роз-ничной торговле США составила по итогам 2012 г. 51,8%.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции)

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census

7


ДистанЦионные проДаЖи в сШа

сШаОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США


Рынок e-commerce в США является наибо-лее зрелым в мире и, более того, растет существенно быстрее розничной торгов-ли страны в целом: за период 2009-2012 гг. розничная торговля выросла на 20%, e-commerce на 47%.

Источники: данные Morgan Stanley

8


роЗниЧнаЯ торговлЯ в китае

китайОбъем розничной торговли*, млрд долларов США


Продовольственные товары в Китае, в отличие от развитых стран, продолжают составлять более 50% от розничных про-даж, однако уступают непродовольствен-ным товарам в среднегодовом темпе роста (10% против 28% за 2009-2012 гг.).

Если прогнозируемые темпы роста рознич-ной торговли непродовольственными то-варами сохранятся на уровне 13%, их доля вырастет до 47% в 2016 г.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 RMB = 0,1585 USD

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC

9


ДистанЦионные проДаЖи в китае

китайОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США


Рынок e-commerce в Китае развивается очень быстрыми темпами. Ожидается, что уже к 2015 г. его объем сможет достичь размера рынка в США, а по итогам 2016 г. значительно увеличится вплоть до 340 млрд долларов США.

Источники: данные Morgan Stanley

10

роЗниЧнаЯ торговлЯ в россии

россиЯОбъем розничной торговли*, млрд долларов США


За последние годы доля непродовольствен-ных товаров в розничной торговле в России значительно укрепилась и составила 53,5% в 2012 г., опередив торговлю продуктами пи-тания и по темпам роста: так, в период 2009-2012 гг. среднегодовой темп роста (CAGR) продаж непродовольственных товаров соста-вил 15%, продовольственных — 12%.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата

11

ДистанЦионные проДаЖи в россии

россиЯОбъем рынка e-commerce, млрд долларов США


По оценкам ЦСИ Enter, в период 2010-2012 гг. рынок e-commerce рос в среднем на 25% и достиг 13 млрд долларов США в 2012 г.

Рынок e-commerce в России является од-ним из самых быстрорастущих в мире. По различным прогнозам совокупный средне-годовой темп роста в период 2012-2016 гг. составит от 22% до 35%.

* Прогнозный темп роста Fast Lane Ventures и InSales ука-зан по 2015 год.

Источники: данные ЦСИ Enter, Morgan Stanley, InSales, Fast Lane Ventures

7 10

13

19

26

36

43

8 11 13

15 19

23 28

2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

ПРОГНОЗ CAGR 2012-2016

InSales*

23%

ЦСИ Enter

22% Morgan Stanley

35%

Fast Lane Ventures*

28%

CAGR 2010-2012 = 36%

CAGR 2010-2012 = 25%

Оценка Morgan Stanley Оценка ЦСИ Enter

Оценка Fast Lane Ventures Оценка InSales

12

роЗниЧнаЯ торговлЯ в россии

Объем рынка указан в фактиче ских ценах (с учетом изменения цен) Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 31,065 RUR

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным СМИ

* Текстиль, бытовая химия, посуда, напольные покрытия и строительные материалы ** Без учета детского питания

Характеристика сегментов розничной торговли непродовольственными товарами

Объем рынка, млрд долларов США (оценка)

2011 г. 2012 г.

БТиЭ

Товары для дома и DIY *

Товары для детей **

Мебель

Косметика и парфюмерия

Ювелирные украшения и часы

Зоотовары

+23%

+24%

+12%

+15%

+13%

+13%

+21%

Сегмент CAGR

2012-2016 гг.

~ 11%

~ 13%

~ 16%

~ 12%

~ 16%

~ 19%

~ 10%

~ 17%

Доля онлайн-продаж 2012 г.

~ 2%

~ 6%

~ 4%

~ 4%

~ 1%

~ 9%

Оценка ЦСИ Enter по данным официальной статистики

2,9

7,5

11,1

11,3

14,3

22,3

37,7

2,4

6,6

9,8

9,8

12,3

18,0

30,6

13

теМпы роста в МировоМ ритейле

1 квартал 2013 г.

* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина. ** Учтены обновленные данные по 1 кв. 2012 г.

Источники: US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Росстат

18% 12%

9%

Товары для красоты и здоровья Парфюмерия и косметика

Одежда и обувь

13,9% 11,3% 12,3%

8,5%

29% 29% 28%

Мебель Товары для дома и DIY


15,1% 12,9%

20,8% 18,8%

10,7% 7,8%

4,7%

Одежда и обувь Товары для дома и DIY

Парфюмерия и косметика

10,3% 7,4% 7,7% 7,6%

37% 28%

13%

Автозапчасти Спортивные товары


12,1% 11,6% 16,1%

11,2%

8% 6%

3%

Товары для красоты и здоровья

Товары для спорта и отдыха

Одежда и обувь 7,9%

2,7% 10,8%

5,2%

2,0% -0,5% 0,8% -1,3%

ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ

Рост 1кв. 2013 г. к 1кв. 2012 г.

Рост 1кв. 2012 г. к 1кв. 2011 г.

0,3% -1,6% -2,8%

Товары для красоты и здоровья Электроника


Ритейл Non-food ритейл* Топ-3 сегмента

США

Евросоюз**

Бразилия

Китай**

ЮАР

Россия**

сегМентныйаналиЗ

рынок парФЮМериии косМетики

15


Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (ка-тегория «Товары для красоты и здоровья» за вычетом продаж фармацевтики) и National Bureau of Statistics of China (категория «Парфюмерия и косметика»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компаний McKinsey и Euromonitor.

Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 5 ритейлеров: «Иль де Ботэ», «Л’Этуаль», «Рив Гош», «Ozon.ru», «Enter.ru» — исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были вы-делены на основе данной классификации:

Эконом Средний - Средний Средний+ Премиум

Парфюмерия < 1 000 1 001 -  1 500 1 501 -  2 000 2 001 -  2 500 > 2 501

Наборы < 1 000 1 001 -  1 500 1 501 -  2 000 2 001 -  2 500 > 2 501

Уход за лицом и телом < 300 301 -  600 601 -  900 901 -  1 200 > 1 201

Средства по уходу за волосами < 300 301 -  600 601 -  900 901 -  1 200 > 1 201

Макияж < 300 301 -  600 601 -  900 901 -  1 200 > 1 201

16


парФЮМериЯ и косМетика в сШа

сШаРынок парфюмерии и косметики*, млрд долларов США

Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров

В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж парфюмерии и косметики в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 5%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 10%.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом инфляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфля-ции (US Census)

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным US Census, Euromonitor


2,1%

2012

17


парФЮМериЯ и косМетика в китае

китайРынок парфюмерии и косметики*, млрд долларов США


Среднегодовые темпы роста онлайн-про-даж парфюмерии и косметики в Китае со-ставят порядка 40%, что позволит догнать США по доле онлайн-ритейла уже в 2013 г.

Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом изме-нения цен). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB

Источники: анализ ЦСИ Enter по данным NBSC, McKinsey


18

российский рынок парФЮМерии и косМетики

оБЪеМ и теМпы роста


Спад в экономике в 2008-2009 гг. не по-влиял на данный сегмент: среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2007-2009 гг. составил 21%.

Прогнозируемые среднегодовые темпы роста продаж парфюмерии и косметики в России составляют порядка 16%, таким образом объем продаж данного сегмента достигнет 20 млрд долларов США уже в 2016 г.


Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата, Euromonitor


россиЯОбъем рынка с учетом инфляции*, млрд долларов США

7,3 8,4 9,8

11,1 12,9

14,9 17,3

20,0

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

CAGR 2012-2016 = 16%

CAGR 2009-2012 = 15%

19

1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.

Рост физического объема, %

Рост фактический, %

1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.

н.д.*

9,5%

8,8%

-1,9%

7,3%

14,2%

9,8%

8,3%

3,5%

24,4%

19,8%

14,9%

22,7%

14,0%

17,1%

14,9%

12,6%

Автозапчасти

Спортивные товары

Игры и игрушки


Товары для дома и DIY

БТиЭ


Мебель


20,1%

10,7%

8,8%

3,0%

6,5%

9,6%

5,2%

3,4%

3,0%

37,5%

28,1%

24,4%

13,1%

11,8%

11,7%

11,3%

10,0%

7,4%


влиЯние роста Цен на оБЪеМ рынка

* Данные по росту категории «Спортивные товары» в 1 кв. 2012 г. несравнимы с 1 кв. 2011 г. в связи с изменением методологии Росстата


1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.

1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.


ДолЯ ДистанЦионныХ каналов проДаЖ

клЮЧевые каналы проДаЖ на 2012 г., %


Доля прямых продаж через каталоги посте-пенно уменьшается, на замену таким прода-жам приходят продажи через Интернет — по оценкам ЦСИ Enter, в период 2012-2016 гг. данный канал будет расти приблизительно в 2 раза быстрее рынка в целом со среднего-довым темпом роста (CAGR) около 30%.

* MLM – Multi-level marketing – концепция сетевого марке-тинга, основанная на реализации товаров большим количе-ством независимых дистрибьюторов.

Источники: оценка ЦСИ Enter

20

21


сеЗонностЬ

сеЗонностЬ роЗниЧныХ проДаЖ*По данным за 2012 г.


Наиболее пиковыми месяцами в рознич-ных продажах являются декабрь, а также март.

Наименьший объем рынок генерирует в ап-реле и мае (около 60% от среднемесячных продаж за год).


* За 1 «единицу» взято среднеарифметическое значение продаж рынка за 12 месяцев. Таким образом график отра-жает реальное распределение годовых продаж по месяцам

0,8 1,1

1,4

0,6 0,6 0,7

0,9 0,9 0,8 1,1

0,9

2,3

янва

рь

февра

ль

март

апрел

ь май

июнь

июль

авгус

т

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

22


клЮЧевые типы игроков рынка


Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. * Дрогери - магазин непродовольственных товаров повседневного спроса, в т.ч. парфюмерии, косметики, бытовой химии, средств для гигиены и пр. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе

23


посеЩаеМостЬ сайтов игроков рынка в 1кв. 2013*

Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter* В каждом сегменте взяты 3 лидирующих по посещаемости компаний.

24


посеЩаеМостЬ сайтов игроков рынка

посеЩаеМостЬ клЮЧевыХ игроков в 1 кв. 2013 гоДаУникальные посетители в неделю, тыс.

Источники: по данным мониторинга интернет-магазинов ЦСИ Enter

МАКИЯЖ УХОД ЗА ТЕЛОМ И ЛИЦОМ

ПАРФЮМЕРИЯ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

НАБОРЫ

21% 2%

9%

34% 34%

ассортиМент онлайн-ритейлеровтоварнаЯ МатриЦа

стрУктУра ассортиМента* % от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков


Основное количество товарных позиций, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют направления «Макияж» (34% ассортимента), «Уход за телом и лицом» (34%), а также «Парфюмерия» (21%), которые в сумме составляют почти 90% в ассортиментной матрице ритейлеров

* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 г. на основании следующей выборки: сайты компаний Enter.ru, Л’Этуаль, Рив Гош, Иль де Боте, Ozon.ru.


25

26

ассортиМент онлайн-ритейлеровЦеновые сегМенты по колиЧествУ SKU *

* Анализ ассортимента, доступного к покупке на сайтах следующих компаний: Л’Этуаль, Рив Гош, Иль Де Боте, Ozon.ru, Enter.ru Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»


ЭКОНОМ 26%

СРЕДНИЙ – 15%

ПРЕМИУМ 31%

СРЕДНИЙ + 14%

Эконом 19%

Премиум 31%

Эконом 5%

Премиум 40%

Средний 12%

Эконом 21%

Л’ЭТУАЛЬ ИЛЬ ДЕ БОТЭ РИВ ГОШ OZON.RU

Эконом 50%

РЫНОК *

Премиум 18%

Средний + 14%

Средний 16%

Средний – 19%

Эконом 33%

ENTER.RU

Премиум 53%


Средний 18%



Средний 16%




Премиум 11%

Средний + 7%

Средний 11%

Средний – 21% СРЕДНИЙ

14%

ассортиМент онлайн-ритейлеровтоп-10 БренДов по колиЧествУ SKU *


По результатам анализа ассортимента, до-ступного к покупке на сайтах выбранных игроков, на лицо достаточно сильная фраг-ментация отрасли: доля топ-10 брендов в ассортименте исследуемых компаний — 20%.

* По количеству SKU, доступных к покупке на сайтах следу-ющих компаний: Иль де Ботэ, Л’Этуаль, Рив Гош, Ozon.ru, Enter.ru.


Dior 3%

Clarins 3%

Shiseido 3%

Clinique 2%

L'Oreal Paris 2%

Estee Lauder 2%

Collistar 2%

Payot 2%

Givenchy 2%

Guerlain 2%

Остальные 80%

27

Традиционный офлайновый рынок стабильно раз-вивается и плотно занят сетевыми игроками, кото-рые соревнуются между собой в количестве и каче-стве эксклюзивных контрактов и активно продвигают СТМ (собственные торговые марки).

Детальные исследования говорят о том, парфю-мерия премиального класса одинаково востребо-вана как в городах-миллионниках, так и в регионах. Потребители из регионов с более низким уровнем дохода не хотят экономить на парфюмерии, однако охотно экономят на средствах по уходу и декоратив-ной косметике. При этом в высокий сезон продаж, выбирая подарки, покупатели отдают предпочтение парфюмерии класса премиум.

Интенсивно развиваются и интернет продажи парфюмерии и косметики. Аналитика Enter показы-вает, что по сравнению с традиционными товарами, конверсия товаров данной категории составляет более 10%. Вероятнее всего это связано с тем, что в Интернет покупатель приходит за конкретным това-ром - любимой парфюмерией, уже опробованным оттенком тонального средства или краски для волос.

При этом основные марки и дистрибьюторы по-прежнему очень настороженно относятся к интер-нет-витрине, отдавая предпочтение традиционной офлайновой торговле и зачастую для авторизации требуя специализированную выкладку товара на полке, что, конечно же, тормозит развитие онлайн продаж и стимулирует активность серого рынка.

оФелиЯ саМеДоваДиректор департамента «Ювелирные украшения, часы и парфюмерия»

Мнение Эксперта ENTER

28


рынок ЮвелирныХ УкраШений и ЧасовсовМестно с партнероМ исслеДованиЯ ооо «лУкас Золото»

30


Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (ка-тегория «Ювелирные украшения») и National Bureau of Statistics of China (категория «Серебряные и золотые ювелирные украшения»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компаний McKinsey И Euromonitor.

Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 5 ритейлеров: «Sunlight», «Магия золота», «МЮЗ», «Алмаз Холдинг», «Enter.ru» – исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были выделены на основе данной классификации:

Эконом Средний Высокий Премиум

Украшения с драгоценными камнями Кольца < 6 500 6 501 ₋  13 000 13 001 ₋  25 000 > 25 001

Украшения с драгоценными камнями Серьги < 9 500 9 501 ₋  23 000 23 001 ₋  30 000 > 30 001

Украшения с драгоценными камнями Подвески < 3 500 3 501 ₋  12 000 12 001 ₋  27 000 > 27 001

Украшения с полудрагоценными камнями Кольца < 4 000 4 001 ₋  8 500 > 8 501

Украшения с полудрагоценными камнями Серьги < 8 000 8 001 ₋  12 500 > 12 501

Украшения с полудрагоценными камнями Подвески < 3 000 3 001 ₋  5 000 > 5 001

Украшения с искусственными вставками Кольца < 3 000 3 001 ₋  6 000 > 6 001

Украшения с искусственными вставками Серьги < 5 000 5 001 ₋  9 000 > 9 001

Украшения с искусственными вставками Подвески < 2 000 2 001 ₋  3 500 > 3 501

Украшения без камней Кольца < 3 000 3 001 ₋  6 000 > 6 001

Украшения без камней Серьги < 5 000 5 001 ₋  9 000 > 9 001

Украшения без камней Цепи < 5 000 5 001 ₋  8 000 > 8 001

Украшения без камней Браслеты < 3 500 3 501 ₋  6 500 > 6 501

Украшения без камней Подвески < 2 000 2 001 ₋  3 500 > 3 501

31


Ювелирные УкраШениЯ в сШа

сШаРынок Ювелирных украшений*, млрд долларов США


В то время как прогнозируемый средне-годовой темп роста продаж ювелирных украшений в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 4%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 10%.




26,0 26,4 29,1 30,7 31,9 33,1 34,4 35,8

5,8% 6,1% 6,1% 6,2% 6,6% 7,0% 7,4% 7,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Продажи, млрд. долл. Доля онлайн-ритейла, %

CAGR 2009-2012 = 6% CAGR 2012-2016 = 4%

1,4%

2012

32


Ювелирные УкраШениЯ в китае

китайРынок Ювелирных украшений*, млрд долларов США


В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж ювелирных укра-шений в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, аналогичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 40%.

Доля продаж через онлайн канал остается незначительной на фоне развитого тра-диционного формата, однако увеличится вдвое за 2012-2016 гг.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.



13,7 20,0

29,1 34,8

40,2 46,5

53,8

62,2

0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6%

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П


CAGR 2009-2012 = 36% CAGR 2012-2016 = 16%

2,7%

2012

33

российский рынок ЮвелирныХ УкраШений и Часов

оБЪеМ и теМпы роста


Прогнозируемые среднегодовые темпы роста совокупных продаж ювелирных укра-шений, часов и бижутерии в 2012-2016 гг. в России составляют около 17%, таким образом к 2016 году продажи этих товаров превысят 14 млрд долларов США.


Источники: анализ ЦСИ Enter по данным Росстата, Euromonitor


2012

2,0%


0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 4,0

4,6 5,3

6,3

7,4

8,8

10,5

2009 2010 2011 2012 2013П 2014П 2015П 2016П

Часы Бижутерия Ювелирные украшения

CAGR 2009-2012 = 16%

CAGR 2012-2016 = 17%

34

1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.



1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.

н.д.*

9,5%

8,8%

-1,9%

7,3%

14,2%

9,8%

8,3%

3,5%

24,4%

19,8%

14,9%

22,7%

14,0%

17,1%

14,9%

12,6%






БТиЭ


Мебель


20,1%

10,7%

8,8%

3,0%

6,5%

9,6%

5,2%

3,4%

3,0%

37,5%

28,1%

24,4%

13,1%

11,8%

11,7%

11,3%

10,0%

7,4%





1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.

1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.

35





Доля продаж ювелирных украшений через онлайн канал по итогам 2012 г. составила приблизительно лишь 1%, однако данный сегмент остается одним из самых перспек-тивных в онлайн-торговле в целом.

Источники: оценки ЦСИ Enter, данные Euromonitor

ИНТЕРНЕТ

ОСТАЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЧАСОВ ~ 1%

~ 50% ~ 49%

36





Наиболее пиковыми месяцами в рознич-ных продажах являются «Декабрь» (рынок продает в 2,3 раза больше, чем в среднем за месяц в году), «Январь» (рынок продает в 2 раза больше, чем в среднем за месяц в году) и традиционно «Март» (продажи выше в 1.7 раз)

Источники: по данным партнера исследования компании «Лукас Золото»

2,0

0,7

1,7

0,7 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4

0,7

1,0

2,3

янва

рь

февра

ль

март

апрел

ь май

июнь

июль

авгус

т

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь


37


стрУктУра рынка

ДолЯ направлений в проДаЖаХ рынка на 2012 г.По типу материала


Продажи изделий из золота и серебра захватывают наибольшую долю продаж рынка в целом (около 44%), при этом 95% подобных изделий произведено в России. Также и изделия с цветными камнями на 80% произведены на внутреннем рынке. Абсолютно иная ситуация в продажах брил-лиантовых изделий (лишь 30% проданных изделий произведены в России)

Источники: по данным партнера исследования компании «Лукас Золото»

ИЗДЕЛИЯ С ЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА И ДРУГОЕ

28% 28%

44%

70%-импорт 30%-собственное производство



38



ДолЯ направлений в проДаЖаХ рынка на 2012 г.По типу изделия


Ключевыми направлениями по типу изде-лия являются «Кольца», а также «Нашей-ные аксессуары», занимающие более 60% рынка в денежном эквиваленте.

* Источники: по данным EuromonitorНАШЕЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КОЛЬЦА

СЕРЬГИ

НАРУЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ (БРАСЛЕТЫ И ПОДОБНОЕ)

ДРУГОЕ

36%

27% 14%

16%

7%

39


клЮЧевые типы игроков рынка

Источники: Оценка ЦСИ EnterРазмер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе

Основной канал продаж - OFFLINE

Спец

иали

зиро

ванн

ые

Ком

пани

и М

ульт

икат

егор

ийны

е Ко

мпа

нии

Основной канал продаж - ONLINE

Специализированные онлайн-ритейлеры

Мультиканальные ритейлеры

Онлайн-ритейлеры

Производители бижутерии, сочетающие разные форматы

торговли

Производители с собственной розничной сетью

Ozon.ru

ENTER

585

Яшма

Адамас

МЮЗ

Русские самоцветы

Jenavi Accessorize Selena

Красцветмет

Alltime.ru

Bestwatch.ru

Бронницкий ювелир

Sunlight

40


посеЩаеМостЬ сайтов игроков рынка в 1кв. 2013*


41



посеЩаеМостЬ клЮЧевыХ игроков в 1 кв. 2013 гоДаУникальных посетителей в неделю, тыс.



стрУктУра ассортиМента * по типУ Материала

% от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков


Валовую долю в количестве товарных по-зиций по типу материала изделий, доступ-ных к покупке на сайтах игроков, занима-ют «Изделия с драгоценными камнями» (63% ассортимента). На остальные катего-рии приходятся примерно равные доли в ассортименте

* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Sunlight, Алмаз Холдинг, Магия Золота, Московский Ювелирный Завод


УКРАШЕНИЯ БЕЗ КАМНЕЙ

УКРАШЕНИЯ С ИСКУССТВЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

13%

13%

11% 63%

УКРАШЕНИЯ С ПОЛУДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

УКРАШЕНИЯ С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

42



Основное количество товарных позиций по типу изделия, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют «Кольца» (44% ассортимента), «Серьги» (34%), а также «Подвески» (15%), которые в сумме со-ставляют 93% в ассортиментной матрице ритейлеров

* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Sunlight, Алмаз Холдинг, Магия Золота, Московский Ювелирный Завод


стрУктУра ассортиМента * по типУ иЗДелиЯ

% от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков

34% 44%

15%

3% 4%

КОЛЬЦА

ПОДВЕСКИ

СЕРЬГИ

ЦЕПИ БРАСЛЕТЫ

43

44

ассортиМент онлайн-ритейлеров Ценовые сегМенты по колиЧествУ SKU *

* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний «Enter.ru», «Sunlight», «Алмаз холдинг», «Магия золота», «Московский ювелирный завод». Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»


ЭКОНОМ 9%

СРЕДНИЙ 37%

ВЫСОКИЙ 33%

ПРЕМИУМ 21%

Эконом 6%

Средний 34%

Премиум 8%

Высокий 43%

Средний 44%

Высокий 31%

Средний 36%

Премиум 35%

Высокий 25%

Эконом 3%

SUNLIGHT МАГИЯ ЗОЛОТА МЮЗ

АЛМАЗ ХОЛДИНГ

Эконом 19%

Высокий 33%

Премиум 18%

РЫНОК * Премиум 2%

Средний 25%

Эконом 38%

ENTER.RU

Премиум 22%

Высокий 35%

Эконом 4%

Средний 31%


Основная специфика отрасли в России такова, что и рынок и основные игроки очень консервативны. Это очень хорошо видно на JUNWEX, главной выстав-ке отрасли. Основные российские производители не слишком охотно экспериментируют с дизайном, ценообразованием и годами производят одни и те же проверенные модели, которые продаются в одних и тех же типовых магазинах для одной и той же ауди-тории. Очевидно, что кольцо в стиле Tiffany будет актуально всегда, как и маленькое черное платье от Chanel. Но тем не менее я убеждена, что будущее за теми игроками, кто сможет «догнать время», по-скольку покупка ювелирного украшения перестала быть только вложением денег, о чем свидетельствует активный рост доли продаж украшений с 17-гран-ными бриллиантами, по сравнению с бриллиантами с традиционной огранкой в 57 граней, украшений 375 пробы, а также изделий из серебра с бриллиан-тами.

В отличие от большинства российских произ-водителей производители Гонконга оптимизируют себестоимость украшений используя компьютерное моделирование, новейшие технологии в произ-

водстве и сокращая объём «ручной» работы. Италия активно играет с дизайном, при этом не увеличивая вес изделий (а значит и стоимость) и используя такие хитрости, как, например, облегченное золото.

Думаю, будущее ювелирной отрасли в России за производителем, который сможет учесть опыт опти-мизации себестоимости производства украшений, при этом будет экспериментировать с дизайном, привлечет молодых талантливых дизайнеров и будет работать с современными каналами продвижения.

Что касается каналов продаж, то, конечно, основ-ные продажи пока осуществляются офлайн. Однако, на основании данных прошедшего сезона можно смело утверждать, что люди могут и готовы покупать ювелирные украшения онлайн, если соблюдаются следующие условия: а) есть доверие к площадке; б) есть интересное и удобное предложение (когда нет времени отложить покупку до похода в магазин). Поэтому мы убеждены, что рост онлайн-сегмента рынка исключительно - вопрос времени, изменений в законодательстве, правильного ассортимента и профессионального интернет-маркетинга.

оФелиЯ саМеДоваДиректор департамента «Ювелирные украшения, часы и парфюмерия»

45


рынок МеБели

47


Раздел «Международные рынки» основан на данных национальных статистических сервисов US Census (кате-гория «Мебельные магазины») и National Bureau of Statistics of China (категория «Мебель»). Объемы продаж показаны в фактических ценах (с учетом инфляции), прогнозный период и доля онлайн-ритейла рассчитаны на основе прогнозов компании Euromonitor.

Раздел «Ассортимент онлайн-ритейлеров» основан на анализе выборки из 12 ритейлеров: «Hoff», «HomeMe.ru», «Mebelrama.ru», «Mnogomeb.ru», «Toris.ru», «Акватон», «Дятьково», «Орматек», «Столлайн», «Сполплит», «Шатура», «Enter.ru» – исходя из доступных на сайте SKU. Ценовые сегменты были выделены на основе данной классификации:

Эконом Средний - Средний Средний+ Премиум

Матрасы < 7 000 7 001 -  12 000 12 001 -  20 000 20 001 -  30 000 > 30 001

Комплект мебели для ванной < 10 000 10 001 -  18 000 18 001 -  36 000 36 001 -  50 000 > 50 001

Комплект мебели для гостиных (стенка) < 10 000 10 001 -  20 000 20 001 -  40 000 40 001 -  80 000 > 80 001

Детская (комплект) < 10 000 10 001 -  20 000 20 001 -  30 000 30 001 -  50 000 > 50 001

Офисные Кресла < 3 000 3 001 -  8 000 8 001 -  15 000 15 001 -  25 000 > 25 001

Компьютерные столы < 1 000 1 001 -  3 000 3 001 -  8 000 8 001 -  15 000 > 15 001

Комплект для кухни (гарнитуры) < 8 000 8 001 -  15 000 15 001 -  35 000 35 001 -  60 000 > 60 001

Мягкая мебель (диваны) < 15 000 15 001 -  25 000 25 001 -  45 000 45 001 -  70 000 > 70 001

Столовая группа (стол+4 стула) < 5 000 5 001 -  10 000 10 001 -  20 000 20 001 -  40 000 > 40 001

Спальни (кровать+2 тумбы шкаф, комод, зеркало) < 20 000 20 001 -  40 000 40 001 -  70 000 70 001 -  100 000 > 100 001

48


рынок МеБели в сШа

сШаРынок Мебели*, млрд долларов США


В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж мебели в США в целом за 2012-2016 гг. составляет 3%, ана-логичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 6%




4,2%

2012

86,1 87,2 88,8 95,6 98,7 101,9 105,2 108,6

2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


CAGR 2009-2012 = 4% CAGR 2012-2016 = 3%

49


рынок МеБели в китае

китайРынок Мебели*, млрд долларов США


В то время как прогнозируемый среднего-довой темп роста продаж мебели в Китае в целом за 2012-2016 гг. составляет 16%, ана-логичный показатель продаж через онлайн канал составляет около 42%, таким образом онлайн продажи данного сегмента в Китае растут в 2.5 раза быстрее рынка в целом.

* Объем рынка указан в фактических ценах (с учетом ин-фляции). Прогнозные показатели основаны на данных темпов роста в сопоставимых ценах (Euromonitor) и инфляции (NBSC). Перевод в доллары осуществлен по курсу 1 USD = 6,3091 RMB.


Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров 5,8%

2012

российский рынок МеБели

оБЪеМ рынка и теМпы роста


Прогнозируемый среднегодовой темп роста продаж мебели в России в целом на период 2012-2016 составляет около 12%, в то время как продажи через онлайн канал будут расти приблизительно на 20% в год


Источники: ЦСИ Enter, Euromonitor, Росстат

Доля рынка в объеме продаж непродовольственных товаров 3,1%

2012


7,9 8,6 9,8

11,3 12,7

14,3 16,1

18,1

2009 2010 2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П

CAGR 2009-2012 = 13% CAGR 2012-2016 = 12%

50

51

1 кв. 2012 г. к 1 кв. 2011 г.



1 кв. 2013 г. к 1 кв. 2012 г.

н.д.*

9,5%

8,8%

-1,9%

7,3%

14,2%

9,8%

8,3%

3,5%

24,4%

19,8%

14,9%

22,7%

14,0%

17,1%

14,9%

12,6%






БТиЭ


Мебель


20,1%

10,7%

8,8%

3,0%

6,5%

9,6%

5,2%

3,4%

3,0%

37,5%

28,1%

24,4%

13,1%

11,8%

11,7%

11,3%

10,0%

7,4%





1 КВ. 2012 Г. К 1 КВ. 2011 Г.

1 КВ. 2013 Г. К 1 КВ. 2012 Г.

ИНТЕРНЕТ

ОСТАЛЬНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ Мультикатегорийные компании Сети, специализирующиеся на товарах для дома и DIY Супермаркеты и прочие

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ МЕБЕЛИ

~ 4%

~ 62%

~ 34%





Доля продаж мебели через онлайн канал в России составляет около 4%, однако по-тенциал подобных продаж в данном сег-менте достаточно велик – прогнозируемый среднегодовой темп роста на 2012-2016 гг. составляет около 20%

Источники: оценки ЦСИ Enter, данные Euromonitor

52

53





Пиком продаж мебели является осенний период и традиционно предновогодний пе-риод, начиная с сентября и до конца года рынок генерирует почти половину годовых продаж

Периодом наиболее ощутимого спада является лето, на которое приходится большая часть отпусков

Источники: по данным ЦСИ Enter

0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 1,1

1,3 1,5 1,7

янва

рь

февра

ль

март

апрел

ь май

июнь

июль

авгус

т

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь


54



ДолЯ клЮЧевыХ направленийв проДаЖаХ рынкана 2012 г., %


По средневзвешенным оценкам ЦСИ Enter, структура рынка мебели остается достаточ-но стабильной, так, доля мягкой и корпус-ной мебели составляет более 70%, активно развиваются продажи кухонной мебели (доля на данный момент – около 15%).


КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

37% 36%

15% 12% ОСТАЛЬНОЕ

55


клЮЧевые типы игроков


Размер круга соответствует совокупному объему продаж каждой из выбранных компании в России (без НДС) в 2012 г. В выборку попали 15 компаний с выручкой в 2012 г. более 300 млн. руб., которые раскрывают свою выручку в СМИ или СПАРКе

ENTER IKEA

HomeMe.ru Столплит

Шатура Лазурит

Мария

Кухнистрой

Stokdivanov.ru

Mnogomeb.ru Миасс-мебель

Hoff

А-стиль Mebelrama.ru

Уютерра

Основной канал продаж - OFFLINE

Спец

иали

зиро

ванн

ые

Ком

пани

и М

ульт

икат

егор

ийны

е Ко

мпа

нии

Основной канал продаж - ONLINE

Специализированные онлайн-ритейлеры, не имеющие

выставочных залов

Мультикатегорийные ритейлеры

Производители с собственной

розницей

Мебельные салоны без собственного

производства

56


посеЩаеМостЬ сайтов игроков рынка в 1кв. 2013 *


57




посеЩаеМостЬ клЮЧевыХ игроков в 1 кв. 2013 гоДаУникальные посетители в неделю, тыс.

58


стрУктУра ассортиМента* % от суммарного количества SKU, доступных на сайтах игроков


Основное количество товарных позиций, доступных к покупке на сайтах игроков, составляют «Мягкая мебель» (18% ассор-тимента), «Мебель для спальни» (16%), а также «Мебель для кухни» (15%), которые в сумме составляют почти 50% в ассорти-ментной матрице ритейлеров.

* По данным мониторинга ЦСИ Enter в марте 2013 года на основании следующей выборки: сайты компаний Hoff, Mebelrama.ru, HomeMe.ru


18%

16%

14% 13%

11%

9%

6%

5% 5%

2% 1% Мягкая мебель

Мебель для спальни

Мебель для кухни

Мебель для гостиной

Мебель для домашнего кабинета

Мебель для прихожей

Мебель для детской

Мебель для ванной

Матрасы

Шкафы-купе

Мебель из ротанга

59

ассортиМент онлайн-ритейлеровЦеновые сегМенты по колиЧествУ SKU *

* Анализ ассортимента, доступного к покупке на сайтах следующих компаний: «Enter.ru», «Hoff», «HomeMe.ru», «Mebelrama.ru», «Mnogomeb.ru», «Toris.ru», «Акватон», «Дятьково», «Орматек», «Столлайн», «Сполплит», «Шатура». Денежное измерение ценовых сегментов дано на слайде «Методология»


ЭКОНОМ 15%

СРЕДНИЙ – 22%

СРЕДНИЙ 28%

ВЫСОКИЙ 16%

СРЕДНИЙ + 19%

Эконом 6%


Высокий 13%


Эконом 15%




Средний 16%

Эконом 40%

ШАТУРА MEBELRAMA.RU HOMEME.RU HOFF

Эконом 8%


Средний 21%


Высокий 37%

РЫНОК *

Средний 37%


Средний 35%


Эконом 17%

ENTER.RU

Высокий 15%

Средний 30%

Средний + 4% Высокий 1% Высокий 2%


Средний 32%


Эконом 12%

СТОЛЛАЙН

Премиум 2% Высокий 1%

Средний 32%


Эконом 24%

СТОЛПЛИТ

Премиум 2% Высокий 1%

Средний + 6%


На сегодняшний день активно развивается симбиоз мультиканальных (offline и online) продаж. Очевидна и явная перспектива интернет-продаж в мебельном сегменте. Развивали и продолжают развивать его как производители, так и товаропро-водящие торговые сети, не имеющие своего произ-водства.

Средние и небольшие игроки рынка к интернет-проектам относятся как к «пробным», чтобы уло-вить тенденцию, в то время как у крупных игроков федерального уровня этот канал продаж уже начал

показывать хорошие результаты, причём и в направ-лениях корпусной домашней мебели, и в направле-нии мягкой мебели для дома.

Разделение долей продаж в мебельном направ-лении в Enter практически повторяют разделение долей различных направлений мебельного рынка. Это говорит о том, что у покупателя нет предубежде-ния перед каким-либо товаром при покупке через Интернет, терминал в магазине или оформлении через колл-центр при выборе по каталогу.

антон терентЬевДиректор департамента «Мебель»

60

спеЦиалЬный ФокУс: Мировые практикиБиЗнес-МоДели

клЮЧевые тренДы

проФили МеЖДУнароДныХ коМпаний

62

МироваЯ практика стратегии МеЖДУнароДныХ ритейлеров

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ

Быстрое расширение ассортимента и переход в сегмент мультикатегорийных ритейлеров

МУЛЬТИКАТЕГОРИЙНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ

Расширение ассортимента и каналов продаж

Расширение линейки брендов за счет поглощений ритейлеров другой специализации

Использование мощностей бизнеса для выхода на смежные рынки (В2В, С2С, кредитные услуги и пр.)

Target, Dangdang

Sears, Amazon

Tesco, Walmart

Расширение товарной линейки в смежных категориях

Наполнение ассортимента за счет дополнительных услуг для освоенного рынка

Carpetright, Leroy Merlin

Ulta, Blue Nile

IKEA

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВЫБРАННОГО РЫНОЧНОГО СЕГМЕНТА

63

МироваЯ практика стратегии МУлЬтикатегорийныХ ритейлеров

64

МироваЯ практика стратегии спеЦиалиЗированныХ ритейлеров

ULTA SALON

CHILDREN’S PLACE BLUE NILE

BETER BED

Многочисленные дополнительные услуги в магазинах

Уникальное и кастомизированное предложение

Шаговая доступность всех магазинов с широким ассортиментом всех необходимых товаров для детей

Максимальное удобство покупок и уверенность в продавце

ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА

Завоевание доверия клиента

Формирование привычки

Удовлетворение потребности в самореализации

Привлечение клиента

65

МироваЯ практика БиЗнес-МоДели рынка парФЮМерии и косМетики

клЮЧевые осоБенности МоДелиБиЗнес-МоДели *

Продажа продукции собственных брендов Основной канал продаж — сеть торговых представителей Собственные розничные точки — отсутствуют Интернет магазин — поддерживающий канал, доставка на аутсорсинге

проиЗвоДители, практикУЮЩие «прЯМые проДаЖи»Avon, Amway, Mary Kay, Faberlic

онлайн-ритейлеры, «сеМейство интернет-МагаЗинов»Drugstore.com, Quidsi.com

траДиЦионные оФлайн ритейлеры, активно раЗвиваЮЩие канал интернет проДаЖSasa, Ulta Salon, Sephora, Perfumania

Зонтичный бренд для узкоспециализированных сайтов в составе холдинга Каждый отдельный сайт имеет собственный бренд и ассортимент Преобладают товары 3-их лиц без собственных торговых марок (СТМ)

Собственные магазины — широкая сеть офлайн-точек продаж Интернет магазин — полноценный канал продаж (полный ассортимент) Онлайн-продажи растут соотносимо с общим ростом бизнеса или быстрее

* Без учета мультикатегорийных ритейлеров Источники: анализ ЦСИ Enter

66

МироваЯ практика клЮЧевые тренДы рынка парФЮМерии и косМетики

програММы лоЯлЬности и поДароЧные картыСтимулирование потребителей покупать больше для получения скидок, бонусов и других возна-граждений постоянным клиентам

1Бесплатные проБники и Мелкие поДаркиПредложение попробовать новую продукцию и получать мелкие сопутствующие товары при достижении определенного уровня чека

2«пакетные» проДаЖи товаровУпрощение процесса покупки с помощью формирования наборов продуктов с возможным сни-жением цены

3оБУЧение потреБителей и ЗнакоМство с проДУкЦиейЗнакомство потребителей с компанией и продуктами рынка с помощью информационных пор-талов, семинаров и тренингов

4ДополнителЬные консУлЬтаЦии и УслУги салонов красотыПривлечение покупателей с помощью сопутствующих услуг профессиональных консультантов салонов красоты и визажистов

5Источники: анализ ЦСИ Enter

67

МироваЯ практика ULTA SALON, COSMETICS & FRAGRANCES

Источники: официальный сайт компании http://www.ulta.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ* За год приняты 52 недели, закончившиеся 02.02

68

МироваЯ практика БиЗнес-МоДели рынка ЮвелирныХ УкраШений и Часов


Покупателю предлагается создать собственное уникальное украшение (например, выбрать параметры бриллианта, оправы) Кастомизированное предложение дополняется стандартными товарами и специаль-ными предложениями Высокое внимание к качеству драгоценностей: предоставление сертификатов при покупке украшений

«инДивиДУалЬный поДХоД»Blue Nile, Ross Simons, Zale

«аУкЦионнаЯ торговлЯ»Bidz.com, JTV Auctions, Fallingstarauctions.com

«ДискаУнтеры»Jewelry.com

Фокус на аукционах, длящихся несколько часов, для роста количества визитов и ак-тивного просмотра сайта Английский открытый аукцион (старт с $1, продажа товара по наивысшей цене по окончании аукциона) Голландский открытый аукцион (старт с максимальной цены, снижение до момента, когда кто-то из юзеров не нажмет «Купить товар»)

Большинство ассортимента представлено по сниженной цене (в сравнении с ценой в магазине) и зачастую дополняется скидкой в 30-50% Ликвидационные продажи со скидкой >50%

* Без учета мультикатегорийных ритейлеров и онлайн-ритейлеров, практикующих «стандартную» бизнес-модель Источники: анализ ЦСИ Enter

69

МироваЯ практика клЮЧевые тренДы рынка парФЮМерии и косМетики

оБУЧение потреБителЯОрганизация на сайте онлайн-библиотеки для потенциальных покупателей, где собрана вся ин-формация по видам бриллиантов, драгоценных камней и т.д.

1кастоМиЗаЦиЯ преДлоЖениЯФокус на предоставлению покупателю возможности «сконструировать» свой уникальный товар по множеству доступных параметров, оформить его как подарок и пр.

2ДополнителЬные УслУги салонаФормирование лояльности клиентов за счет предоставления услуг по уходу, реконструкции, страхованию ювелирных изделий

3лоМБарДПривлечение дополнительных клиентов для компании с помощью обмена старых изделий на новые со значительной скидкой и формирования каталога уцененных украшений

4виЗУалиЗаЦиЯ преДлоЖениЯВысокое внимание к интерфейсу сайта интернет магазина, реализация предварительного 3D просмотра товара, изучения характеристик, сертификатов подлинности


70

МироваЯ практика BLUE NILE

Источники: официальный сайт компании http://www.bluenile.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ

* За год приняты 52 недели, закончившиеся 30.12 ** Учтены страны, куда доставляют товары с сайта

71

МироваЯ практика БиЗнес-МоДели рынка МеБели


Продажи исключительно через интернет - прямая доставка до покупателя

Сотрудничество с локальными компаниями-партнерами для быстрой доставки с их магазинов

онлайн-ритейлеры, агрегирУЮЩие ассортиМент от коМпаний-партнеровFurniture.com

проиЗвоДители с соБственныМи салонаМи, активно раЗвиваЮЩие канал интернет проДаЖIKEA, Rooms To Go (USA), Crate&Barrel (USA)

Основа ассортимента – собственная продукция

Основной канал продаж – собственные салоны

Интернет магазин – поддерживающий канал продаж, нередко выполняющий функ-цию удобного каталога для предварительного изучения ассортимента

траДиЦионные оФлайн ритейлеры,

активно раЗвиваЮЩие канал интернет проДаЖHaverty’s (USA), Carpetright (Great Britain), Cost plus Sofas (Great Britain), The Brick (Canada)

Собственные магазины – широкая сеть офлайн-точек продаж

Интернет магазин – полноценный канал продаж (полный ассортимент)

Онлайн-продажи растут соотносимо с общим ростом бизнеса или быстрее

Источники: анализ ЦСИ Enter

72

МироваЯ практика клЮЧевые тренДы рынка МеБели

планирование поМеЩенийОтдельный блок сайта – специальное приложение, позволяющие расставить мебель ещё до по-купки, проанализировав занимаемое пространство и все возможные варианты перед покупкой

1кастоМиЗаЦиЯ преДлоЖениЯФокус на предоставлению покупателю возможности «сконструировать» свою уникальную ме-бель по множеству доступных параметров (материал, размер и пр.)

2рост колиЧества параМетров поиска ДлЯ ЗакаЗа онлайнВозможность осуществлять поиск и подбор мебельных решений, сортируя как по типу комнаты, так и по типу товара, габаритам, типу материала

3инДивиДУалЬные реШениЯ ДлЯ МаленЬкиХ плоЩаДейОтдельный блок сайта, агрегирующий мебельные решения для жилых и других помещений с маленькой площадью

4расШирение ассортиМентаТренд на дополнение ассортимента товарами для дома, садовой мебелью, строительными мате-риалами, дополнительными услугами и пр.


73

МироваЯ практика BETER BED

Источники: официальный сайт компании www.beterbedholding.com, данные Internetretailer.com, Bloomberg.com, анализ ЦСИ Enter по данным СМИ* За год приняты 52 недели, закончившиеся 31.12

ДариМ вреМЯ ДлЯ настоЯЩего.Честно. с лЮБовЬЮ. как ДлЯ сеБЯ.

Электронное издание ENTER.RU «Мировой и российский ритейл. Делаем выводы, строим планы» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 30.05.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследо-вания приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» в качестве источника (ЦСИ Enter).

Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации.

Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использова-ния любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ.

Copyright © ООО «Энтер»

Для этого исследования объединились усилия многих людей и даже компаний.

Мы благодарим за работу его авторов – Тимура Габдрахимова, Игоря Кулюхина, Жанну Богдашину, Павла Буланкина, Дмитрия Позднякова, Данилу Окишева, Андрея Каралина, Петра Яковлева и Марка Хлынова, экспертов направлений – Офелию Самедову и Антона Терентьева, а также внешнего партнера исследова-ния – компанию «Лукас-золото».

Business

Мировой и Российский Ритейл Факты 2009-2012 Прогнозы 2012-2016 ЦСИ Enter