ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ

ТОП ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА

ФЕВРАЛЬ 2013

2

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION

О НАС

Компания Enter вышла на российский рынок в ноябре 2011 года как новый федеральный мультиформатный non-food ритейлер. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики.

Это послужило толчком к созданию Центра Стратегических Исследований Enter Vision, ключевой целью команды которого является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.

Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, ЦСИ Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:

1. Исследования ритейла и онлайн-торговли 2. Конкурентный мониторинг игроков рынка e-commerce 3. Уникальные исследования (Ad-hoc)

НАШИ КОНТАКТЫ:

Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: RESEARCH@ENTER.RU Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER

ОКТЯБРЬ 2013

СЕНТЯБРЬ 2013

ФЕВРАЛЬ 2013

ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ. ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. + ИЮЛЬ, АВГУСТ

• Рынок e-commerce в России и мире; • Лидеры сегментов онлайн-ритейла; • Профили ключевых игроков; • Детализированная динамика посещаемости.

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ: МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ

• Метрики клиентского сервиса; • NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M; • Мировые практики клиентского сервиса: USAA,

Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др..

РЫНОК МЕБЕЛИ. РИТЕЙЛ И ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЯ ПО ИТОГАМ 1 ПГ. 2013

• Объем мебельного ритейла в России 2012-2016; • Производство, экспорт, импорт мебели; • Профили ключевых офлайн и онлайн игроков; • Продуктовая линейка ключевых игроков.

3

РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ Млрд долларов США

Оценка Morgan Stanley

Оценка ЦСИ Enter Vision

Оценка East-West Digital News

* Прогнозы EWDN и Data Insight – до 2015 г. Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision , Morgan Stanley, East-West Digital News, InSales, Data Insight, Fast Lane Ventures

7 10

13 19

26

36

43

8 11 13

17 22

27 33

2010 2011 2012 2013 2014П 2015П 2016П

4

8 10 13 16

50-70

> 130

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Долгосрочный прогноз объема e-commerce, млрд. долл.

По прогнозам экспертов темп роста рынка e-commerce сохранит высокие темпы роста и к 2020 г. превысит 130 млрд. долл.

РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ Долгосрочный прогноз развития рынка

Источник: East-West Digital News

5

2012 год

2013 год

Трансграничные покупки составили ~10% от объема e-commerce в 2012 году,

т.е. около 45-50 млрд рублей

Трансграничные покупки составили ~20% от объема e-commerce в 2013 году,

т.е. около 100-120 млрд рублей

~20%

~10%

Оборот трансграничных покупок в России

Всего e-commerce в России

РЫНОК E-COMMERCE В РОССИИ Доля трансграничных покупок

Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

6

ТОП ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ *

Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

Под страной подразумевается родина интернет-магазина. К российским компаниям (Shopotam, Bay.ru, Kupinatao, Nazya.com) отнесены посредники, выкупающие товары в розницу на иностранных площадках и доставляющие конечному покупателю в России. Под уникальными посетителями понимаются неповторяющиеся пользователи, зашедшие на сайт магазина хотя бы 1 раз в течение периода.

Интернет- магазин Страна СегментУникальных посетителей в Р оссии, тыс. чел. НОЯБР Ь

Уникальных посетителей в Р оссии, тыс. чел. Д ЕКАБР Ь

Прирост дек.13 к ноя.13

1 aliexpress.com Китай Смешанный 18 040 19 610 8,7%2 ebay.com США Смешанный 15 690 14 590 -7,0%3 amazon.com США Смешанный 5 560 5 900 6,1%4 alibaba.com Китай Смешанный 5 020 4 090 -18,5%5 ru.aliexpress.com Китай Смешанный 4 800 3 480 -27,5%6 shopotam.ru Россия Смешанный 3 230 3 300 2,2%7 Miniinthebox.com Китай Смешанный 1 260 1 700 34,9%8 taobao.com Китай Смешанный 1 400 1 390 -0,7%9 dx.com Китай Смешанный 1 240 1 370 10,5%

10 bay.ru Россия Смешанный 1 260 1 210 -4,0%11 lightinthebox.com США Смешанный - 1 160 н.д.12 asos.com Великобритания Одежда и обувь 1 060 990 -6,6%13 tmall.com Китай Смешанный 1 170 870 -25,6%14 kupinatao.com Россия Смешанный 370 760 105,4%15 Nazya.com Россия Одежда и обувь 520 700 34,6%16 tinydeal.com Китай Смешанный 710 680 -4,2%17 Rus.nextdirect.com Великобритания Одежда и обувь 440 400 -9,1%18 yoox.com Италия Одежда и обувь 190 250 31,6%19 Victoriassecret.com США Одежда и обувь 190 220 15,8%20 mango.com Испания Одежда и обувь 140 190 35,7%

7

ТОП-30 ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ РОССИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ *

Источник: Центр Стратегических Исследований Enter Vision

Интернет- магазин Страна СегментУникальных посетителей в Р оссии, тыс. чел. НОЯБР Ь

Уникальных посетителей в Р оссии, тыс. чел. Д ЕКАБР Ь

Прирост дек.13 к ноя.13

1 ozon.ru Россия Смешанный 16 469 21 866 33%2 aliexpress.com Китай Смешанный 18 040 19 610 9%3 ebay.com США Смешанный 15 690 14 5 90 -7%4 ulmart.ru Россия БТиЭ 10 871 13 352 23%5 svyaznoy.ru Россия БТиЭ 7 954 10 701 35%6 wildberries.ru Россия Одежда и обувь 7 900 8 669 10%7 mvideo.ru Россия БТиЭ 6 001 8 427 40%8 enter.ru Россия Смешанный 7 444 7 409 0%9 lamoda.ru Россия Одежда и обувь 7 147 7 103 -1%

10 eldorado.ru Россия БТиЭ 5 919 6 977 18%11 dns-shop.ru Россия БТиЭ 5 564 5 938 7%12 amazon.com США Смешанный 5 5 60 5 900 6%13 sotmarket.ru Россия БТиЭ 4 745 5 218 10%14 wikimart.ru Россия Смешанный 4 536 4 914 8%15 e5.ru Россия Смешанный 4 080 4 889 20%16 alibaba.com Китай Смешанный 5 020 4 090 -19%17 citilink.ru Россия Смешанный 3 266 4 066 25%18 ru.aliexpress.com Китай Смешанный 4 800 3 480 -28%19 shopotam.ru Россия Трансграничная торговля 3 200 3 301 3%20 pleer.ru Россия БТиЭ 2 089 2 567 23%21 exist.ru Россия Автозапчасти 2 821 2 512 -11%22 foto.ru Россия БТиЭ 2 320 2 471 6%23 euroset.ru Россия БТиЭ 2 159 2 342 8%24 mediamarkt.ru Россия БТиЭ 1 504 2 240 49%25 utinet.ru Россия Автозапчасти 2 342 2 059 -12%26 e96.ru Россия Одежда и обувь 1 756 1 993 14%27 digital.ru Россия БТиЭ 1 353 1 939 43%28 sportmaster.ru Россия БТиЭ 1 424 1 870 31%29 Miniinthebox.com Бразилия Смешанный 1 260 1 700 35%30 quelle.ru Россия Одежда и обувь 2 057 1 686 -18%

Под уникальными посетителями понимаются неповторяющиеся пользователи, зашедшие на сайт магазина хотя бы 1 раз в течение периода.

Трансграничная торговля Трансграничная торговля

Трансграничная торговля

Трансграничная торговля

Трансграничная торговля

Трансграничная торговля

Китай

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2010

КОЛ-ВО СТРАН ДОСТАВКИ: 173 страны на 2013 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Розничная и мелкооптовая интернет-торговля АССОРТИМЕНТ: 11 млн. товаров в 20 агрегированных категориях (весь non-food включая авто)

ДОСТАВКА EMS, DHL, FedEx, China Post, TNT, UPS и др.

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ: EMS в Россию – около $30-40

СРОКИ ДОСТАВКИ: 10-20 дней + 7 дней обработка заказа.

ОПЛАТА: Банковская карта/ Банковский перевод, Western Union, Qiwi, WebMoney. Продажа только по предоплате

Aliexpress.com – международная торговая площадка .

Продавать могут физические и юридические лица, зарегистрированные в Китае. Купить товары из России можно как в розницу, так и оптом.

Особенность площадки в том, что нужно обязательно связываться с продавцом в чате: так можно узнать больше о товаре, обсудить дополнительные особенности, узнать о доставке и снизить цену заказа или договориться о бесплатной доставке.

Оплата заказа задерживается площадкой и отправляется продавцу после подтверждения доставки покупателем.

Ru.aliexpress.com – адаптированная для россиян площадка, где собраны лучшие предложения с бесплатной доставкой в Россию.

За год количество пользователей выросло на 465%.

За октябрь 2013 на сайте было совершено 50 тыс. покупок, это в 6 раз больше, чем в апреле 2013.

8

Aliexpress.com Входит в Alibaba Group

По данным официального сайта Aliexpress.com, Oborot.ru (http://oborot.ru/news/13574/14)

Alibaba.com – англоязычное зеркало китайской торговой площадки Alibaba.cn

Для покупателей из РФ перевод на русский язык выполнен плохо с помощью Google Translator

Площадка ориентирована на малый и средний бизнес за пределами Китая.

Особенность площадки в том, что нужно обязательно связываться с продавцом в чате/почте: так можно узнать больше о товаре, обсудить дополнительные особенности заказа, поторговаться и снизить цену, обсудить периодичность поставок, возможность получения образцов и т.д.

Площадка предоставляет кредиты от $100 тыс. до $2 млн.

9

Alibaba.com Входит в Alibaba Group

ВЫРУЧКА: $582 млн. в 2011 году (+15,9% за год)

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1999

КОЛ-ВО СТРАН ДОСТАВКИ: 240 страны на 2013 г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Оптовая интернет-торговля АССОРТИМЕНТ: На сайте заявлено 1.5 млрд. товаров в 40 агрегированных категориях (food и весь non-food включая авто/ бензин/ уголь и т.п.)

СТОИМОСТЬ И СРОКИ ДОСТАВКИ: надо оговаривать с продавцом. Сайт не предоставляет никаких гарантий

ОПЛАТА: Escrow (сервис от Alipay), AliSecure, онлайн-кредит

По данным официального сайта Alibaba.com

Штаб-квартира компании находится в Чикаго.

70% клиентов пользуются Почтой России, остальные предпочитают транспортные компании или собственную службу доставки Bay.ru – Dostami Express. К июлю 2013 г. компания уже вложила в Dostami Express $700 тыс.

В июле 2013 г. компания получила $4 млн. от зарубежных инвесторов, деньги были инвестированы в Dostami Express.

Комиссия за услуги Bay.ru – 9-13%.

Компания предлагает американским магазинам сервис интеграции и фулфилмента – Rusify.com

10

Bay.ru

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2007

РЕГИОН ДОСТАВКИ: По всей России

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Посредничество в трансграничных покупках для физ. лиц в России АССОРТИМЕНТ: На сайте заявлено более 200 млн. товаров (покрывает весь non-food)

ДОСТАВКА Собственная (Dostami Express), EMS, DHL, FedEx, China Post, TNT, UPS и др.

СРОКИ ДОСТАВКИ: Транспортной компанией 7-10 дней, Почтой России – от 18 дней.

ОПЛАТА: Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI, Евросеть, денежным или банковским переводом

По данным официального сайта Bay.ru

Владельцем сервиса shopotam.ru является компания OUTLOOK MARKETING L.P. Компания зарегистрирована в Великобритании в Эдинбурге (Шотландия)

Т.к. shopotam.ru изначально ориентирован на покупателей из России – сайт полностью доступен на русском языке.

Компания продает как новые товары различных интернет-магазинов, так и б/y товары (через лоты и аукционы, выставленные, например, на eBay)

Срок выкупа заказа специалистами Shopotam у зарубежного магазина составляет от 2 до 14 дней -> далее товар перенаправляется на склад Shopotam в США или например Великобритании -> потом осуществляется доставка до клиента в Россию

Комиссия за услуги Shopotam.ru – 10%.

11

Shopotam.com Ex. eBayToday

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2002

РЕГИОН ДОСТАВКИ: По всей России

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Посредничество в трансграничных покупках для физ. лиц в России АССОРТИМЕНТ: Весь non-food включая авто

ДОСТАВКА Собственная (ShopoTam Express/ Стандарт), First Class Mail International, EMS)

СРОКИ ДОСТАВКИ: Срок выкупа товара: 2-14 дней + доставка (минимум 14 дней транспортной компанией в Москву)

ОПЛАТА: RBK Money, Webmoney, Robox, оплата по смс, Visa, Mastercard, Contact, Яндекс Деньги, Элекснет и другие

По данным официального сайта Shopotam.ru

12

Kupinatao.com –является одобренным партнером-посредников китайской площадки Taobao Open Platform с 2009 года, фактически является русской версией самого большого интернет-магазина Китая Taobao и Tmall

Каталог и описание товаров доступно на русском языке.

Склад Rutaobao.com (Kupinatao®) находится в Пекине, юр. адрес зарегистрирован в Великобритании

Kupinatao.com ex. Rutaobao.com

16%

6%

78%

Географическое распределение интернет-покупателей на rutaobao.сom *

Москва

Санкт-Петербург

Регионы России

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2010

РЕГИОН ДОСТАВКИ: По всей России

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Посредничество в трансграничных покупках для физ. лиц в России АССОРТИМЕНТ: На сайте заявлено более 700 млн. товаров (весь non-food включая авто)

ДОСТАВКА EMS, DHL, FedEx, China Post, TNT, UPS и др.

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ: 1 кг груза в Москву составляет от $26 (доставка China Post) до $42 (EMS)

СРОКИ ДОСТАВКИ: 10-20 дней + 7 дней обработка заказа.

ОПЛАТА: Visa, Mastercard, Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney, Евросеть-Связной, Western Union, RBC Money и другие * По данным КоммерасантЪ, официального сайта Rutaobao.com

13

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИГРОКИ В РОССИЙСКОМ E-COMMERCE

На 5 самых популярных зарубежных площадок (Aliexpress.com вкл. Ru.aliexpress.com, eBay, Amazon, Alibaba и Miniinthebox.com) пришлось 25% трафика ТОП-30 интернет-магазинов в декабре 2013

Оборот трансграничной торговли составил 45 млрд. руб. в 2012 г. и прогнозируется 100-120 млрд. в 2013 г. (до 20% продаж материальных товаров)

12,4 млрд. руб. международной торговли в России за 2012 г. пришлось на eBay: в день, по словам CEO eBay Russia В. Долгова, на сайте оформлялось 30 тыс. покупок из России

На адаптированном ru.aliexpress.com в октябре 2013 г. совершалось 50 тыс. покупок (в 6 раз больше, чем в апреле 2013 г.)

Российские агрегаторы менее популярны, чем зарубежные магазины, но быстро растут: посещаемость Shopotam.ru (ex eBay Today) выросла в 3 квартале на 262% относительно 2-го, однако в 4-м квартале темпы роста поубавились (до 26%). Второй крупнейший игрок Вay.ru увеличил посещаемость в 3 квартале на 17%, а в 4м – снизил на 7%. Наилучшую динамику показал Kupinatao.com (ex Rutaobao, не вошел в рейтинг ТОП-20), увеличивший посещаемость вдвое за 4 квартал.

14

СДЕЛАЙ САМ (DIY)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

АВТОЗАПЧАСТИ

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

«ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ» ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В 2013 ГОДУ

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИГРОКИ РОССИИ ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА НЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПОСЕЩЕНИЙ ЗА ВЕСЬ 2013 ГОД ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ: ОБОРОТЫ, ТЕМПЫ РОСТА

Дата релиза исследования: 19 февраля 2014 года

Для приобретения отчёта, пишите нам: Research@enter.ru

МЕБЕЛЬ ЧАСЫ

МЫ ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.

RESEARCH@ENTER.RU «Трансграничная торговля в России. Топ зарубежных интернет-магазинов по итогам декабря 2013 года» Электронное издание ENTER.RU Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 07.02.2014 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Центра Стратегических Исследований Enter Vision» или «ЦСИ Enter» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Распространяется бесплатно и бестиражно. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Возрастная категория 18+ Copyright © ООО «Энтер»