як краще використовувати можливості в часи швидких змін

збори АППАУ, 18 січня 2017

Результати 2016

Перспективи 2017

“Більшість людей пропускає ринкові можливості, - позаяк вони одягнуті в

робочі спецовки й виглядають як важка робота”

Томас Едісон

Результати 2016 – кращий рік за історію АППАУ

1. Нових членів 11

2. Індустрія 4.0 60

3. К-сть заходів 304. Нових партнерів 5

5. Створено власний ТК

Члени асоціації на кінець 2016

Системні інтегратори та інжинірингові компанії

ВГ «Техінсервіс», м. Київ

Азов-Контролз, м. Маріуполь

Нафтогазхім Сервіс, м. Одеса

КТС Груп, м. Київ

Сатурн Дата Інтернешенел, м. Київ

Еліус-М, м. Суми

Блюменбеккер-Україна, м. Київ

Індасофт-Україна, м. Київ

ЦАНТ, м. Суми

Вендори

ABB

Phoenix Contact

Bosch Rexroth

Bosch Security Systems

FESTO

OBO Bettermann

Kaeser Kompressoren SE

Schneider Electric

Klinkmann

Rittal

Технічні університети

НУХТ, КПІ, ОАХТ, КДУ, ОАЗ, ХНУРЕ, ДонТУ, КНУБА, ІФНГ, ЛПІ, ВНТУ, ХАУ,

Наші партнери в головних подіях 2016

Головний результат –

розпочалась реальна консолідація учасників ринку по своїм групам

Подорож змін – разом з АППАУ

1. Спільнота

2. Бізнес-мислення

5. Дорожня карта АСУ

4. Просвіта ринку

3. Стандарти та Бенчмарк

Консолідація навколо спільних викликів

+ демонстрація

ІНШОЇ РЕАКЦІЇ

Питання до наших призерів

1. чи ви самі бачите, відчуваєте цю – іншу реакцію?

2. чому ви це і саме так робите?

Голодні ігри

гра на виживання

Ціновий тиск – ще більший

Значне скорочення бюджетів

Конкуренція – ще більша

Правила ???

Падіння маржі

Падіння довіри

Падіння якості

Вихід з ринку?

«…я понимаю, что

проект стоит 1 млн

грн. Но у меня есть

только 600 тыс.

Хочешь бери, хочешь

не бери.»

Через 2 дні з’являється фірма яка пропонує роботи за 400 тис.

Директор каже – “мені немає чим платити зарплату

співпробітникам”.

Через 2 тижні ця фірма починає інтенсивні пошуки по ринку

– “хто може зробити ці роботи за мою ціну”

Підходи АППАУ до прийняття викликів

1. Усвідомити

• озвучити - проаналізувати

• зрозуміти наслідки

2. Обговорити

• - в різних спільнотах

• затвердити остаточно висновки

3. Прийняти рішення

• розробити сценарії

• запропонувати дії

і все це-

РАЗОМ

Сатурн Дата Інтернешенл

ідея - “вакцинація!”

Рекомендації зібрання 17 серпня“як протидіяти голодним іграм”

Короткострокові Середньо-довгострокові

1. Ріст розуміння закупівельних центрів та мотивації різних ЛПР-в

2. Покращувати стан «конкурентної розвідки»

3. Покращувати власний рівень навичок ведення перемовин

4. Вибудовувати відносини з першими особами (С-рівень)

1. «вакцинація» !!!

2. Знання та компетенції сучасних промислових стандартів та визначення KPI

3. Можливості для кооперації з вендорами-міжнароднимибрендами

4. Краще кооперуватись з вендорами-брендами. Коли вендори зловживають -compliance.

5. Значно покращувати свою ринкову диференціацію та будувати справжнє ідейне лідерство

“Буревісник року”Блюменбеккер-Україна

Виклик №2 “як прискорити інновації”

25

> 7000

IT

АСУ ТП

Automation Hackathon - уроки

Резюме последнего Хакатона

ІНДУСТРІЯ 4.0 В УКРАЇНІ

Хартія “Індустрія 4.0 в Україні”: done!

5.07.2016

Доповідачі конференції 14 грудня

“Кращий кейс року” –Kaeser Kompressoren

Компресорна станція готова для

комунікації

Hardware та інженерний

сервіс

Центр данних

підтримки

Мережа комунікації даних

Мобільний

гаджет

Хмарне

рішення

Регламентне сервісне обслуговання

та енерго менеджмент

Вертикальная-горизонтальная интеграция: через облачное решение

Смена бизнес-модели : Product-as-a-Service

real-time, кибер-безопасность, машинное обучение, облако, продвинутая аналитика…

100% predictive maintenance

Максим Романов (AMKR) – лідер року

25

1. Публічність + Планка розвитку

2. Хакатони3. Стандарти IEC/ISO

4. Міжнародні проекти5. Перша сесія DX

Лідерство в стандартах

26

Департамент АСУ ТП АМКР – Інноватори 4.0

27

Дані лічильників та вимірювальних

пристроїв

Сенсорні дані

Будівлі, секції, обладнання та

ресурси

Заходи та процеси

Аналітика по порогових значеннях та кореляції з

автоматичним інформуванням

Історія всієї активності на підприємстві

Оцінка ефективності обладнання та заходів

uMuni уможливлює збір та аналіз різнородних даних рівня міста чи підприємства

Економія до 15% споживання

1. Першість на ринку безпілотних

засобів 2. Рівень систем (складність,

комплексність)

3. Амбіційність та патріотизм

“За відданість справі” –Олександр Пупена

ISA 88 (МЕК 61512)

4 мережеві форум

Індустрія 4.0 та MES

Створення власного осередку

ТДА, вебінари

Виклик №4 – “краща синергія в еко-системах”

• ВУЗ, учебные центры, партнеры

• Проф. ассоциации, клубы, сообществаПросвещение, обучение

• Проф. ассоциации, агентства

• Все партнеры в каналах продажПродвижение, Знание

рынка

• Разные категории в инжиниринге

• Для малых задач – спец. дистрибуторыРешения

• Сервисные центры

• Инжиниринговые партнеры и дистрибуторыСервис

• Проф. ассоциации, агентства

• Лидеры мненийРепутация, имидж

• Разработчики

• Новые категории игроковИнновации

“ІТ – як стимул для розвитку”

Львівський ІТ–кластер: лідерство в Data Science

Роки праці по вибудовування еко-системи

Освіта та просвіта: УКУ, ІоТ, власні академії, літні школи, …прогнозований попит спеціалістів

Інвестиції фірм: оплата навчання, інтеграція у світовий простір, коучинг та наставництво

“Краща кафедра” – АТЕП/KPI

Про кафедру зараз

• Єдиний колектив (середній вік 41 рік), який цілеспрямовано

працює над навчальним процесом, включаючи модернізацію

навчальних планів і лабораторій під сучасні вимоги ринку

• Один із засновників і діючий академічний член Асоціації

промислових підприємств автоматизації України (АППАУ)

• Член міжнародної освітньої мережі EduNet з штаб-квартирою

в Німеччині

• Провідна кафедра автоматизації в «КПІ», що впроваджує

прогресивну ідеологію Industry 4.0

36

“За сталий розвиток” – FESTO &

Phoenix Contact

EduNet в Україні

Катерина Літвінко / Освітні проекти

PHOENIX CONTACT / 24.11.2016

Національний гірничий університет

Одеський національний політехнічний університет

Національний університет «Одеська морська

академія»

Харківський національнийуніверситет

радіоелектроніки

Одеська національнаакадемія зв'язку

НТУУ «Київськийполітехнічний інститут»

Криворізькийнаціональний університет

Донецькийнаціональний технічний

університет

Івано-Франківськийнаціональний технічнийуніверситет нафти і газу

TATU

xplore New Automation Award

Виклик №5: як скоротити розриви з СЕО

Наша перевага –найдешевша робоча

сила

…основне питання не лише в ціні, питання в часі. Раніше підрядники освоювали нові

вироби 3-4 місяці, тепер 5 діб

Time-to-Market COST

ММКИ Инструменты системы энергоменеджмента

Обучение и повышение информированности персонала• 37 работников комбината обучены и имеют сертификаты TUV SUD

«Внутренний аудитор»

• 235 работников прошли внутренний тренинг по изучению требований

стандарта ISO 50 001

• 46 информационных стендов по энергосбережению

• Раздел энергосбережения на корпоративном портале комбината

Внутренний аудит системы

энергоменеджмента• Команды энергоменеджеров в 15 структурных

подразделениях комбината

• Более 50 млн. грн . за 2013-2016гг. за счет

своевременного выявления и оперативного

устранения выявленных несоответствий

.

Определение базовой линии и анализ

энергопотребления• Дифференцированные удельные нормы

потребления энергоресурсов

• Ежесуточный анализ потребления

относительно базовой линии

Конкурс по энергосбережению• 15 конкурсов по энергосбережению

70 предложений

• более 400 млн грн. эффект за 2013-2016гг.

Методика АППАУ

43

“Лідер

українського

інжинірингу”

Інноватор 4.0- IT-Enterprise

IT-Enterprise – кращий в промо

1. 5 статей

2. Формат кейсів

3. Представлення ЛПР-ів

4. Результати

5. Роль ІТ-технології

Think. Feel. Connect. Act

1. Зрозуміти спільну проблему (виклик) та перспективу

2. “Відчути серцем” (= неможливо ігнорувати)

3. Об’єднатись навколо вирішення

4. Діяти !!!

Стратегічний ландшафт

АСУ ТП в Україні1) Наростання конкуренції (зменшення

маржі, продовження голодних ігор)2) Поява нових гравців та ніш3) Диверсифікація зарубіжних ринків4) Зростання аутсоурсингу5) Продовження відтоку молоді та

фахівців в ІТ-сектор та закордон

Повільне зростання по

базовим галузям

Зростаючий вплив ІТ та руху 4.0

Поступова консолідація

спільнот

Посилення домінування

кінцевих замовників

Загальна нестабільність в

світі

“Керованадестабілізація” в

Україні

Зовнішнє середовище

Внутрішнє

середовище

Можливості є завжди - добратись до них та монетизувати потребує інших підходів

Вихід на зарубіжні ринки

Інвестиції в стартапи та технопарки

Грантові проекти

Формування попиту на нові рішення та послуги

Аутсоурсинг послуг та розробок

Розробка інноваційних продуктів під замовлення

Нові ніші (MES,

енергоефективніть)

Більший ринок держзамовлень

A. Програма EXPOREC

B. Програма ПРОСВІТА та СТАНДАРТИ

C. Індустрія 4.0 в Україні

D.Кооперація з партнерами

Стратегії – програми дій Ринкові можливостіОрг. Здатності

1. Спільне та с-трокове

планування

3. Потужні комунікації,

маркетинг та BD

2. Вивід на 1-шу лінію справжніх

експертів

4. Проактивність в діях

5. Послідовність: доведення ідей до кінцевих продуктів

Кращий імідж та статус

Проекти по напрямках

Вихід на зарубіжні ринки

Інвестиції в стартапи та технопарки

Грантові проекти

Формування попиту на нові рішення та послуги

Аутсоурсинг послуг та розробок

Розробка інноваційних продуктів під замовлення

Нові ніші (MES,

енергоефективніть)

Більший ринок держзамовлень

A. Програма EXPOREC

B. Програма ПРОСВІТА та СТАНДАРТИ

C. Індустрія 4.0 в Україні

D.Кооперація з партнерами

Стратегії – програми дій Ринкові можливості ($$$)Проекти

EXPOREC

Кращий імідж та статус

i-Control

TATU products

Запуск ТК

Аудит пром-ті

Технопарки

Дорожні карти

Discovery

Collaboration

Складові успішного проекту

1. Лідер2. Команда

(спільнота)

3. Цілі та План дій 4. Фінансування

Успішний проект

Рамки програми

Галузі – промислові АСУ, машинобудування, приладобудування, інжиніринг

Головні завдання Спільнота: координація, самоорганізація, спільнокошт

Пошук інвестицій: фонди, гранти, прямі інвестиції

Пакет послуг: експортний маркетинг, юридичні послуги, нетворкинг

Стратегія

Кластерна модель розвитку

Вузька спеціалізація на аутсоурсингових послугах

Бенчмаркинг (ІТ та інші успішні експортери)

Краудфаундинг (спільнокошт)

Семінар “Індія” 10.02

Мета – вивести на експорт 10 інтеграторів

Ініціативи руху “Індустрія 4.0” на 2017

1. Кращийтаргетинг

•Повний аудит

•Фокус на кращих

2. ІТ-фікація

•Просвітня програма

•Технології + бізнес-практики ІТ

3. Технопарки

•Київ – харчова

•Дніпро –метал. Машино-будування

4. Дорожні карти

•Підприємства -інноватори

•За ними - галузі

5. Розумне енергоспожив

ання•Ширше

впровадження техно 4.0 в промисловість

Включені в

Digital Agenda Ukraine

Потрібні спонсори, агентства, консультанти,технологічні експерти

i-Controlклубний формат експертів

АППАУ

Key project to leverage the potential

A. Програма EXPOREC

B. Програма ПРОСВІТА та СТАНДАРТИ

C. Індустрія 4.0 в Україні

D.Кооперація з партнерами

Стратегії – програми дійПроекти

EXPOREC

i-Control

TATU products

Запуск ТК

Аудит пром-ті

Технопарки

Дорожні карти

Discovery

Collaboration

Орг. Здатності

1. Спільне та с-трокове

планування

3. Потужні комунікації,

маркетинг та BD

2. Вивід на 1-шу лінію справжніх

експертів

4. Проактивність в діях

5. Послідовність: доведення ідей до кінцевих продуктів

Експертна спільнота i-Control

1. Ріст статусу та іміджу

2. Ріст к-стіекспертів

4. Технологічна база

3. Кращі практики просвіти

Цілі

i-Control

Постійна співпраця на взаємовигідній основі

Обовя’зки Стимули

Статус експерта

Постпред АППАУ та 4.0

Матеріальне заохочення

Використання в інтересах фірми

Вебінари, Тренінги

Публікації, виступи

Робота в ТК

Повне лідерство по напрямку Х

• Навчання, обмін досвідом

• участь в проектах АППАУ

• інші переваги

3 статуси

Міні-проект Discovery

Change image & unlock total value !

1. Консервативность, слабый NPL 1. Лидеры инноваций

2. Бюрократия, закрытость

3. Эксперты ???

4. Product PUSH

5. Многочисленные информ. баръеры

2. Открытость, партнерство

3. Лидерство по направлениям

4. Образование рынка

5. Right information to Right people

Яким чином

2. Власні експерти – на

1-шу лінію

3. Фокус на просвіті ринку

4. Партнерська екосистема

1. Кращі комунікації

Індивідуальні плани розвитку з кожним членом-вендором АППАУ

ВендориПоставники систем

(СІ, ОЕМ, ТІ)Кінцеві

замовники

Регулятори, лідери думок, медіа, ВУЗ-и

Спеціалізований сервіс та послуги

Галузеве

серед-ще

Зовнішнє середовище

Collaboration- краща взаємодія, спільні програми дій

Короткострок.

фокус

Відсутність планування та стратегій розвитку

Слабка

консолідація

Не знання

стандартів

Профанація

концептів

Нові

рішення та

можливості

Модель співпраці на прикладі АМКР

Реальна потреба:

навчання -сертифікація мехатроніків

Навчання:

FESTO+

ВНЗ

Сертифікація

МОН - ВНЗ

Стандарти

FESTO, Worldskills

Розвиток

ДонТУ, КрДУ

Явні потреби ринку: ОЕЕ, ТСО, кадри, безпека, експорт, гнучкість, інноваційність…

Головні події 2017 – 1ше півріччя

Січень

круглі столи по 4.0 – Суми (20.01) та Київ (26.01)

Лютий

Семінар “Україна-Індія” – 10 лютого

Освітній форум м. Покровськ – 15-16.02

Тренінг по маркетингу для ВНЗ та членів АППАУ

Хакатон АМКР “Цифрова трансформація”

Березень

Тренінг по ISO 22400

Форум лідерів АППАУ (тема Discovery / Collaboration)

Квітень:

Hannover Messe

Конференція, Хакатон в Славутичі

Травень: форум CIS-Events, Дніпро

Think big

Start small

Scale fast