Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan.ru , [email protected] , ()

1

БИЗНЕС-ПЛАН

Нефте перерабатывающий

комплекс НПЗ

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www.bizplan5.ru

[email protected]

+7 495 645 18 95

Москва г.

http://www.bizplan5.ru/

mailto:[email protected]




2

Оглавление Оглавление 2

Резюме 5

1 Концепция проекта и описание бизнеса 8

1.1 Описание концепции проекта 8

1.2 Краткое описание продукта 8

1.3 Краткое описание рынков сбыта 8

1.4 Структура финансирования 9

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта 9

1.6 Список необходимых разрешений и документов 9

2 Описание продукта 10

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов 10

2.1.1 Бензины автомобильные 10

2.1.2 Дизельное топливо 12

2.1.3 Сольвент 15

2.1.4 Битум 15

2.2 Ценообразование 17

2.3 Условия поставки 17

3 Стратегия развития бизнеса 18

3.1 Организации бизнеса, формы участия, совет директоров 18

3.2 Партнеры проекта 19

3.3 Организационные схемы 20

3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней

деятельности 22

3.5 Описание этапов развития бизнеса 22

3.6 SWOT-анализ 24

4 Анализ рынка и стратегия маркетинга 25

4.1 Российский рынок нефтепродуктов 25

4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФ 25

4.1.2 Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении 26

4.1.3 Структура рынка нефтепродуктов 29

4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов 34

4.1.5 Факторы, влияющие на развитие рынка 40

4.1.6 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов 41

4.1.7 Прогноз рынка нефти и нефтепродуктов РФ 42




3

4.2 Общая характеристика рынка нефтепродуктов Украины 45

4.2.1 Объем и темпы роста рынка нефтепродуктов Украины 45

4.2.2 Потребление нефтепродуктов в Украине 46

4.2.3 Тенденции рынка нефтепродуктов Украины 47

4.3 Анализ конкурентного окружения 48

4.3.1 Характеристика нефтеперерабатывающих предприятий 48

4.3.2 Характеристика ближайшего конкурентного окружения 51

4.4 Анализ потребительской среды 53

4.5 Маркетинговый анализ 55

4.5.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию 55

4.5.2 Сырьевая база и поставщики 57

4.5.3 Рынок сбыта и потенциальные клиенты 58

5 Производственный план 59

5.1 Характеристика месторасположения 59

5.2 Потребность в основных средствах 61

5.2.1 Земельный участок 61

5.2.2 Характеристика существующих производственных объектов 61

5.2.3 Характеристика нового завода мощностью тыс. тонн сырья в год 63

5.3 Анализ условий оплаты труда персонала66

5.3.1 Органиационно - штатное расписание 66

5.3.2 Требования к квалификации персонала 67

5.3.3 Краткое описание бизнес-процессов 67

6 Инвестиционный план 70

6.1 Объем и структура инвестиций 70

6.2 Источники финансирования 73

6.3 Календарный инвестиционный план 73

7 Финансовый план 76

7.1 План доходов 76

7.2 План расходов 86

7.3 Расчет налоговых выплат 93

7.4 Отчет о движении денежных средств 99

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 99

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 106

7.5 Расчет амортизационных отчислений 109

7.6 Отчет о прибылях и убытках 114




4

8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 119

8.1 Расчет уровня безубыточности 119

8.2 Анализ чувствительности 121

8.2.1 Количественный анализ чувствительности 121

8.3 Качественный анализ рисков проекта 122

9 Финансовый анализ 125

9.1 Расчет показателей продаж 125

9.2 Расчет показателей основной деятельности 126

9.3 Расчет показателей рентабельности 126

10 Инвестиционный анализ 127

10.1 Срок окупаемости 127

10.2 Индекс доходности 131

10.3 Внутренняя норма доходности 131

10.4 Чистый дисконтированный доход 132

11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 135

11.1 Сводные показатели проекта 135

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 135

Приложения 136

Приложение . Перечень НПЗ РФ 136

Рисунок . Схема организации комплекса

Рисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

Рисунок . Месторасположение проекта




5

Список рисунков, таблиц и диаграмм Диаграмма . Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в

- годах

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в

стоимостном выражении в - годов

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном

выражении в - годах

Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении

в РФ в - годах

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в году

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов

Диаграмма . Структура реализации автомобильного бензина, %

Диаграмма . Структура реализации дизельного топлива, %

Диаграмма . Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

Диаграмма . Структура рынка нефтепродуктов по производителям

Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам

Диаграмма . Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном

округе

Диаграмма . Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. года, руб./тонну,

без НДС

Диаграмма . Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - квартале

года, в % к предыдущему году

Диаграмма . Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в –

квартале года, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале

года, руб./тонну без НДС




6

Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну

без НДС

Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну,

без НДС

Диаграмма . Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО,

руб./тонну без НДС

Диаграмма . Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без

НДС

Диаграмма . Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну без НДС

Диаграмма . Добыча и внутреннее потребление нефти в РФ в - годах и прогноз на

годы, млн. тонн

Диаграмма . Прогноз производства бензина автомобильного всех видов в - годах,

млн. тонн

Диаграмма . Прогноз объема производства дизельного топлива в - годах, млн. тонн

Диаграмма . Прогноз цен на нефть, долларов за баррель

Диаграмма . Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Диаграмма . Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном

выражении в - годах, Украина

Диаграмма . Динамика объема производства дизельного топлива в - годов, Украина

Диаграмма . Динамика объема производства мазута топочного в натуральном

выражении на Украине в - годах

Диаграмма . Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ

Диаграмма . Структура мощностей по первичной переработке нефти

Диаграмма . Распределение НПЗ по наличию технологических процессов

Диаграмма . Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям

Диаграмма . Структура потребления бензина по типу автомобиля

Диаграмма . Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя

Диаграмма . Структура потребления топочного мазута по виду потребителя

Диаграмма . Структура затрат инвестиционного периода по направлениям

инвестирования, в % к итогу

Диаграмма . Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в % к итогу

Диаграмма . Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяц




7

Диаграмма . Прогноз расходов, тыс. руб.

Диаграмма . Структура налоговых выплат

Диаграмма . Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма . Расчет имущества на балансе и амортизация

Диаграмма . Динамика чистой прибыли, руб.

Диаграмма . Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Диаграмма . Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

Диаграмма . Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Таблица . Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р –

Таблица . Характеристики дизельного топлива (ГОСТ – )

Таблица . Технические характеристики и описание сольвента

Таблица . Технические характеристики битумов дорожных

Таблица . Цены реализации на - этапе

Таблица . Цены реализации на этапе

Таблица . Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ

Таблица . Описание этапов реализации проекта

Таблица . Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего

завода

Таблица . Анализ SWOT

Таблица . Владельцы нефтеперерабатывающих компаний

Таблица . Состав склада при переработке тыс. тонн нефти в год

Таблица . Штатное расписание для завода мощностью переработки тонн сырья в год

Таблица . Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

Таблица . Инвестиционный план, тыс. руб.

Таблица . Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.

Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн

Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн

Таблица . Объем переработки сырья на этапе, тонн




8

Таблица . Выпуск продукции на этапе, тонн

Таблица . Объем производства продукции на этапе, тонн

Таблица . Выручка от продаж по этапам, тыс. руб.

Таблица . Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

Таблица . Исходные данные для расчета себестоимости продукции

Таблица . Исходные данные для расхода постоянных затрат

Таблица . Расчет текущих расходов

Таблица . Исходные данные для расчета налоговых платежей

Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица . Расчет налоговых отчислений

Таблица . Денежные потоки от основной деятельности

Таблица . Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Таблица . Параметры для расчета амортизационных отчислений

Таблица . Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Таблица . Отчѐт о прибылях и убытках

Таблица . Расчет точки безубыточности

Таблица . Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица . Анализ маркетинговых рисков

Таблица . Показатели продаж

Таблица . Показатели основной деятельности, тыс. руб.

Таблица . Показатели рентабельности

Таблица . Расчѐт срока окупаемости

Таблица . Расчѐт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Таблица . Индекс доходности

Таблица . Внутренняя норма доходности

Таблица . Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица . Обоснование ставки дисконтирования

Таблица . Сводные показатели эффективности проекта

Рисунок . Схема организации комплекса

Рисунок . Организационная схема нефтеперерабатывающего завода




9

Рисунок . Месторасположение проекта




10

Резюме Рассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода

глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.

Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию

существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем

предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается

строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового

завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.

Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание

собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку

собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно

услуги по переработке давальческого сырья).

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций на

нулевом этапе (приобретение комплекса), первом этапе (реконструкция комплекса) и

втором этапе (строительство нового завода, доведение объема переработки нефти до

тонн в год.

Общая сумма инвестицийсоставляет тыс. руб1. Инвестиционные средства будут

направлены на выкуп существующего предприятия, реконструкцию и строительство

второй очереди завода.

Направления инвестиционных вложений Итого:

этап - приобретение комплекса

в том числе выкуп предприятия ОАО Железнождорожное

этап - реконструкция существующего комплекса

этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/год

в том числе

ЭЛОУ

АТ

Установка глубокой переработки нефти

Товарный промежуточный и сырьевой склады

Объекты ОЗХ

ПИР

Покрытие дефицита оборотных средств

Инвестиции всего

Таблица 1. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на

строительство -й очереди завода ( млн. руб., % от общего объема инвестиций), на

приобретение комплекса будет направлено % инвестиций – млн. руб. На реконструкцию

существующего предприятия будет направлено не более % ( млн. руб.).

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора

или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

1 Расчеты произведены на основании коммерческих предложений поставщиков оборудования,

разработанного технико-экономического проекта ООО ОЭЗ Белэнергомаш.




11

Расчетный период проекта – лет. Предполагается получение дохода от реализации

продукции, включающей в себя бензины автомобильные, дизельное топливо, сольвент и

битум. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит млн. руб.

Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-

хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет

млн. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки

дисконтирования – %.

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, мес. Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 2. Сводные показатели эффективности проекта




12

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб.

Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет

,% от планируемого объема продаж.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий

значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.




13

1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции проекта

Рассматриваемый проект предусматривает создание в Белгородской области завода

глубокой переработки нефти мощностью по переработке тыс. тонн сырой нефти в год.

Проект создается на базе существующего комплекса и предусматривает реконструкцию

существующих мощностей с целью увеличения объема переработки на действующем

предприятии на % (с тыс. тонн до тыс. тонн в год). Кроме того, предусматривается

строительство (на имеющихся в распоряжении предприятия земельных участках) нового

завода с объемом переработки до тыс. тонн в год.

Существенным фактором успешного развития предприятия станет создание

собственного складского хозяйства, что позволит осуществлять переработку

собственного сырья (на настоящий момент предприятие оказывает преимущественно

услуги по переработке давальческого сырья).

1.2 Краткое описание продукта

Основной продукцией, реализуемой предприятием, станут основные виды

нефтепродуктов:

бензины автомобильные,

дизельное топливо,

сольвент,

сера,

битум. Технологический процесс глубокой переработки нефти предполагает выпуск также

продукции, используемой для собственных нужд предприятия (без осуществления

процесса продаж): газ и LPG.

1.3 Краткое описание рынков сбыта

Ххххххххххххххххххххх, хххххххххххХхххххххххххххххххх, Хххххххххх-

Ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххХхххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-

хххххххххххххххххххххххХххххххххх-Ххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх-

хххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххХХХ,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.




14

1.4 Структура финансирования

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххх).

1.5 Описание управленческой команды и ее опыта

Х хххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх

хххххххххх ххххххх ххх хх хххх ххххххх ххххххххх (ххх ххххххххххх ххххххх).

1.6 Список необходимых разрешений и документов












15

2 Описание продукта

2.1 Технические и потребительские характеристики продуктов

2.1.1 Бензины автомобильные

Бензины предназначены для применения в поршневых двигателях внутреннего сгорания

с принудительным воспламенением (от искры). В зависимости от назначения их

разделяют на автомобильные и авиационные.

Несмотря на различия в условиях применения автомобильные и авиационные бензины

характеризуются в основном общими показателями качества, определяющими их физико-

химические и эксплуатационные свойства.

Стандарты и технические условия

Основную массу автомобильных бензинов в России вырабатывают по ГОСТ - и ГОСТ Р- и

ТУ .-. В зависимости от октанового числа ГОСТ - предусматривает пять марок

автобензином: А-, А-, АИ-, АИ- и АИ-. Для первых двух марок цифры указывают

октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по

исследовательскому.

В связи с увеличением доли легкового транспорта в общем объеме автомобильного

парка наблюдается заметная тенденция снижения потребности в низкооктановых

бензинах и увеличения потребления высокооктановых.

Бензин А- практически не вырабатывается ввиду отсутствия техники, эксплуатируемой на

нем. Наибольшая потребность существует в бензине А-, который вырабатывается по ТУ

.-, хотя доля бензина А- в общем объеме производства остается очень высокой.

Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А- и А- с октановыми числами по

исследовательскому методу соответственно и .

Все бензины, вырабатываемые по ГОСТ -, в зависимости от показателей испаряемости

делят на летние и зимние. Зимние бензины предназначены для применения в северных и

северо-восточных районах в течение всех сезонов и в остальных районах с октября до

апреля. Летние - для применения во всех районах кроме северных и северо-восточных в

период с апреля по октября; в южных районах допускается применять летний бензин в

течение всех сезонов. Параметры автомобильных бензинов, вырабатываемых по ГОСТ -,

существенно отличаются от принятых международных норм, особенно в части

экологических требований. В целях повышения конкурентоспособности российских

бензинов и доведения их качества до уровня европейских стандартов разработан ГОСТ Р

- "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические

условия", который вводится в действие с .. г. Этот стандарт не заменяет ГОСТ -, которым

предусмотрен выпуск как этилированных, так и неэтилированных бензинов. В

соответствии с ГОСТ Р - будут вырабатываться только неэтилированные бензины

(максимальное содержание свинца не более , г/дм).

В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу установлено четыре

марки бензинов: "Нормаль-", "Регуляр-", "Премиум-", "Супер-". Бензин "Нормаль-"

предназначен для использования на грузовых автомобилях наряду с бензином А-.

Неэтилированный бензин "Регуляр-" предназначен для эксплуатации автомобилей

взамен этилированного А-. Автомобильные бензины "Премиум-" и "Супер-" полностью

отвечают европейским требованиям, конкурентоспособны на нефтяном рынке и

предназначены в основном для зарубежных автомобилей, ввозимых в Россию.

С целью ускорения перехода на производство неэтилированных бензинов взамен




16

этиловой жидкости допускается использование марганцевого антидетонатора в

концентрации не более - мг Мn/дм для марки "Нормаль-" и не более мг Мn/дм для марки

"Регуляр-". В соответствии с европейскими требованиями по ограничению содержания

бензола введен показатель "объемная доля бензола" - не более %. Установлена норма

по показателю "плотность при °С".

Ужесточена норма на массовую долю серы - до , %. Для обеспечения нормальной

эксплуатации автомобилей и рационального использования бензинов введено пять

классов испаряемости для применения в различных климатических районах по ГОСТ - .

Наряду с определением температуры перегонки бензина при заданном объеме

предусмотрено определение объема испарившегося бензина при заданной температуре ,

и °С. Введен показатель "индекс испаряемости". В ГОСТ Р - наряду с отечественными

включены международные стандарты на методы испытаний (ISO, EN, ASTM).

Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов и характеристики испаряемости

по ГОСТ Р - приведены в таблице.




17

Показатели Нормаль- Регуляр- Премиум- Супер-

Октановое число, не менее: моторный метод , , , ,

Октановое число, не менее: исследовательский метод

, , , ,

Содержание свинца, г/дм, не более ,

Содержание марганца, мг/дм, не более - -

Содержание фактических смол, мг / см, не более

,

Индукционный период бензина, мин, не менее

Массовая доля серы, %, не более ,

Объемная доля бензола, %, не более

Испытание на медной пластине Выдерживает, класс

Внешний вид Чистый, прозрачный

Плотность при °С, кг/м - - - -

Таблица 3. Нормы и требования к качеству автомобильных бензинов по ГОСТ Р –

В рамках настоящего проекта предполагается производить бензины автомобильные

марок А-, АИ- и АИ-. Вся продукция будет производиться в соответствии со стандартами и

проходить соответствующую сертификацию.

2.1.2 Дизельное топливо

Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных и газотурбинных

двигателей наземной и судовой техники. Условия смесеобразования и воспламенения

топлива в дизелях отличаются от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом

первых является возможность осуществления высокой степени сжатия (до в

быстроходных дизелях), вследствие чего удельный расход топлива в них на - % ниже,

чем в карбюраторных двигателях.

В то же время дизели отличаются большей сложностью в изготовлении, большими

габаритами.По экономичности и надежности работы дизели успешно конкурируют с

карбюраторными двигателями.

Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива;

степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндро-поршневой группы двигателя;

температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

Ассортимент, качество и состав дизельных топлив




18

Нефтеперерабатывающей промышленностью вырабатывается дизельное топливо по

ГОСТ - трех марок:

Л - летнее, применяемое при температурах окружающего воздуха выше °С;

З - зимнее, применяемое при температурах до - °С (в этом случае зимнее дизельное топливо должно иметь заст < - °С и п < - °С), или зимнее, применяемое при температурах до - °С, тогда топливо должно иметь заст < - °С и п <- °С);

А - арктическое, температура применения которого до - °С. Содержание серы в дизельном топливе марок Л и З не превышает , % - для I вида топлива и , - для II вида топлива, а марки А - , %.

Для удовлетворения потребности в дизельном топливе разрешаются по согласованию с

потребителем выработка и применение топлива с температурой застывания °С без

нормирования температуры помутнения. В соответствии с ГОСТ - принято следующее

условное обозначение дизельного топлива: летнее топливо заказывают с учетом

содержания серы и температуры вспышки (Л-,-), зимнее - с учетом содержания серы и

температуры застывания (З-,-минус ).

Основные характеристики дизельного топлива представлены в Таблице.




19

Показатели

Норма для марок Л З А

Цетановое число, не менее Фракционный состав: % перегоняется при температуре, °С, не выше

% перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше

Кинематическая вязкость при ° С, мм/с

,-, ,-, ,-,

Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: умеренной - - - холодной - - - Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: умеренной - - - холодной - - - Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин

для дизелей общего назначения Массовая доля серы, %, не более, в топливе: вида I , , , вида II , , , Массовая доля меркаптановой серы, %, не более

, , ,

Содержание фактических смол, мг/ см топлива, не более

Кислотность, мг КОН/ см топлива, не более

Йодное число, г I/ г топлива, не более

Зольность, %, не более , , , Коксуемость %-ного остатка, %, не более

, , ,

Коэффициент фильтруемости, не более

Плотность при ° С, кг/м, не более Таблица 4. Характеристики дизельного топлива (ГОСТ –)

В рамках настоящего проекта предполагается производить дизельное топливо летнее. ДТ

будет производиться в соответствии со стандартами, и проходить соответствующую

сертификацию.




20

2.1.3 Сольвент

Растворитель сольвент нефтяной ГОСТ - – прозрачнаяжидкость, бесцветная или слабо-

желтая, применяемая для обезжириванияповерхностей, как растворитель алкидных

эмалей и лаков, а также масляных красоки для изготовления лакокрасочных материалов.

№ п/п Наименование показателей Норма

. Внешний вид и цвет сольвента Бесцветная или слабо-желтого цвета прозрачная жидкость

. Плотность сольвента при °С, г/м*, не менее ,

. Фракционный состав:

- Температура начала перегонки, °С, не ниже

- % перегоняется при температуре, °С, не выше

. Летучесть по ксилолу, не более ,

. Массовая доля серы, % не более ,

. Объемная доля сульфируемых веществ, %, не менее

,

. Реакция водной вытяжки Нейтральная

. Температура вспышки в открытом тигле,°С, не ниже

Таблица 5. Технические характеристики и описание сольвента

2.1.4 Битум

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххХХ/ (ХХХХ-) —

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх:

хххххххххх, хххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххХХ/

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххх

ХхххххххххххххххххххххХххххххХХХХ (ХХ)

Ххххххххххххх°Х, ,хх-

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, °Х - -

Хххххххххххх (хххххххххххх) ххх°Х, хх, ххххххх

,

Ххххххххххххх, %, ххххххх

,

Ххххххххххххххххххххххххххх, %, ххххххх,

Хххххххххххххххххх, °Х, хххххх

Хххххххххххххххх - ххххх.







21












Ххххххххххххх°Х, ,хх-

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, °Х-

Хххххххххххх (хххххххххххх) ххх°Х, хх, ххххххх,

Ххххххххххххх, %, ххххххх,

Ххххххххххххххххххххххххххх, %, ххххххх,

Хххххххххххххххххх, °Х, хххххх

Хххххххххххххххх - ххххх.

Хххххххххххххх хххххххххххххххххххххххх.


хххх. ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ-,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХХ–) ХхххххххххххххХХХХ-

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх: ХХХхХХ. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х.

Хххххххххххххххххххххх °ХххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х, хххххххххХХ.

ХхххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х,

хххххххххххххххххххххххххххх °ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХ.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх °Х. Хххххххххххххх-

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх -

°ХхххххххххххххххххххххххххххххххХХХ/, ХХХ/, ХХХ/;

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх -…- °Х — ххххххХХХ/, ХХХ/, ХХХ/, ХХХ/;

хххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх -…- °Х — ххххххХХ/, ХХ/, ХХ/, ХХХ/, ХХХ/,

ХХХ/, ХХХ/; хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх + °Х — ххххххХХ/,

ХХ/, ХХХ/, ХХХ/, ХХХ/.

ХххххххххххххххххххххххххххХХХ/ (ХХХХ-) —

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххХХХ/

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххх-

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

-хх +°Х.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.



http://titan-bud.uaprom.net/certificates


22

Ххххххххх ХХХ/ ХХХ/

Хххххххххххххххххххххххх, ,хх

ххх°Х – –

ххх°Х, ххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,°Х, хххххх

Хххххххххххх, хх, ххххххх:

ххх°Х

ххх°Х , ,

Хххххххххххххххххххх,°Х, хххххх – –

Хххххххххххххххххх,°Х, хххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,°Х, ххххххх

Хххххххххххххххх хх –,хх +, хх –,хх +,

Таблица 6. Технические характеристики битумов дорожных

2.2 Ценообразование

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Цены реализации, за тонну руб. (вкл. НДС)

Растворитель / р.

Растворитель / р.

Печное топливо р.

Мазут р.

Переработка давальческого сырья р.

Таблица 7. Цены реализации на - этапе

Продукция руб. за тонну

(вкл. НДС)

А- р.

Аи- р.

Аи- р.

Дизельное топливо р.

Сольвент р.

Сера р.

Битум р.

Таблица 8. Цены реализации на этапе

2.3 Условия поставки

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,





23

3 Стратегия развития бизнеса

3.1 Организации бизнеса, формы участия, совет директоров


ххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Хххх-ХХХ, хххххххххххх. ххххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххххххххх» хххххххххххххххххххххх

Ххххххххх «Хххххххххх» х,

Ххххххххх «Хххххххххх» х.

ХХХ «Ххххххххх-ХХХ»

ХххххххххххххХХХ «Ххххххххх-ХХХ»

ххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххХХХ,

хххххххххххххх, ххххххххх, хххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх, ххххххххххх-х, ххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх-ХХХхххххххххххх. ххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х

(ххххххххххххххххххХххххххххххххХххххххххххххххххх).

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх (ХХХ)

хХХХ, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх х.

ХхххххххХхххХХХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххх - ,Хх. Хххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххх

Ххххххххххххх - хххх. ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

х. Ххххххххххххххххххх.


Хххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.




24

ХХХ «Ххххххххххххххх»

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хх,

хххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххх/ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх, хххххххххххх.


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

3.2 Партнеры проекта

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –

хххххххххххххххххххххххххххххх:

ХхххххххххХххххххххххххххх (хххххххххх, ХХХ) - ХХХХХХххххххххххХхххххх.

Хххххххххххххххххххххххххх - ХХХХхххххххХхххххххххххххх (ХХ) хххХххххх, Ххх (ХХХХХ)

Ххххххххххххххх - ХХХХхххххххххххххххХХХХХхххххххххххх

Ххххххххххххххххххххх:

Хххххххххххххххххххх - ХххххХххХ, ХххххххххХХХХХХххххххххххХх. ХххХхххххх.

Хххххххххх:, ХххххХхххххх, ХХХХххххххххххххх, ХхххХххХХххххххх, ХХХХхххххххххххх. ХХХ,ХххххххХХ, ХххххХХ.

ХХХхХхххххххххххххх – ХххХххххХхххххххХХхххХХХХхххххххХхххххххххххххххххх.




25

3.3 Организационные схемы

Рассмотрим две организационные схемы: организационная схема комплекса и

организационная схема нефтеперерабатывающего завода.

Организационная схема комплекса складывается, исходя из объектов, входящих в

комплекс.

Рисунок 1. Схема организации комплекса

Организационная схема нефтеперерабатывающего завода складывается, исходя из

особенностей технологии и бизнес-процессов.

Транспортный комплекс – доставка сырья

Складской комплекс – хранение сырья и

готовой продукции

Нефтеперерабатывающий комплекс

ххх

ххх

ххх

ххх




26

Рисунок 2. Организационная схема нефтеперерабатывающего завода

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Экономический отдел

Коммерческий директор

ххх

Заместитель генерального

директора

Отдел кадровЮридический

отделАХО ххх

Главный механик

ххх

ххх

ххх

ххх

Транспортный отдел

хххк

ххх

ххх

Мастер очистных

сооружений

Оператор очистных

сооружений

ххх

Инженер КИПиА

Инженер АСУП

ххх

ххх

Оператор котельной

ххх

Начальник УПН

ххх

Старший оператор УПН

Оператор УПН

Начальник ТСП

Зам. по учету НП

ххх

ххх

Оператор

Инженер охраны труда

хххОтдел

снабженияххх

ххх

ххх

Слесарь строительный

Слесарь сантехник

Электросварщик

Главный технолог

ххх

Начальник ПДО




27

3.4 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели

внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:

Ежемесячный объем продаж – млн. руб.

Объем чистой прибыли – млн. руб. в мес.

Рентабельность продаж – %.

Чистый денежный поток за год – млн.руб. в мес.

Доля предприятия на российском рынке бензинов автомобильных составит ,%, на рынке

дизельного топлива – ,%.

Продукция

Объем производства

на предприятии,

тонн в год

Объем производства в РФ, тонн в

год

Доля предприятия на рынке РФ

Бензины автомобильные всех марок

,%

Дизельное топливо ,%

Таблица 9. Расчет доли создаваемого предприятия на рынке РФ

3.5 Описание этапов развития бизнеса

Настоящий проект предполагается осуществить в этапа:

Этап

Описание

Объем переработки сырья на

этапе

Сроки

этап

Ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх. тыс. тонн Октябрь-декабрь

этап

Ххххххххххххххххххххххххххххххх. хххххххх, Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

тыс. тонн Январь-декабрь

этап

Ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

тыс. тонн Январь и далее

Таблица 10. Описание этапов реализации проекта

На подготовительном (нулевом) этапе предполагается приобретение комплекса.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххххХХХххххххххххххх ххх.

ххххххххХХХ. ХхххххххххххххххХХХ «ХххХххххххххх»ххххх.

№ Статьи расходов Сумма, руб. Сумма, Евро

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх , ххх ,ХХХ




28

Ххххх «Ххххххххххххххх» , ххх.

,ХХХ

Ххххх «Хххххххх-ХХХ» , ххх.

,ХХХ

Ххххх «ХххХххххх» ,ххх. ,ХХХ

ХХХХХ ,ххх. ,ХХХ

Таблица 11. Распределение затрат на приобретение комплекса нефтеперерабатывающего завода

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх ,ххх.

Ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-. Ххххххххххххххххххххх –

ххх. ххх., ххххххххх:

хххххххххххххххххххххххХХХ-ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххх (+ % ххххххххххххх) – ххх.ххх.

ххххххххххххххххххххххххххххх.х. – ххх.хххххх.

Хххххххххххххххххххххх – ххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххх.

ххххххххххххх).

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: хххххххххххх/, хххххххххххх/,

ххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххх) хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх.хххххххххх.

Хххххххххххххххххххххх – ххххххх.


хххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ххх.хххххххххх.Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

ХхххххххххххххххххххХ-, ХХ-, ХХ-.

Хххххххххххххххх.

Хххххххх.

Хххх.

Ххххх.

Хххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

3.6 SWOT-анализ

Проведенный анализ позволяет выделить сильные и слабые стороны, внешние

возможности и угрозы проекта.




29

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххх.


ххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххх).

Ххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххх


хххххххххххх.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ


ххххххххххххх.


хххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххХхххххх.


хх.


хххххххххххххххххххххх.

Таблица 12. Анализ SWOT

На основании анализа, можно утверждать, что рассматриваемый проект обладает

неоспоримыми сильными сторонами, главная из которых – высокий уровень спроса,

высокая рентабельность продукции.




30

4 Анализ рынка и стратегия маркетинга

4.1 Российский рынок нефтепродуктов

4.1.1 Общее состояние нефтяной отрасли РФ

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххХххххххххххххххххххххххххх.ххххххххххх. ХххххххххХххххххХххх,

ххххххххххххххххххххххххххххх.х.

ХххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххХххххххх, ХххххххХХХ-ХХ. Ххххххххххххх-

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх «Хххххххх» хххххХ.Х.Хххххх, «Хххххххххххххххх» х

«Ххххххххххххх». Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%.

Ххххххххххххххххххххххххх. ххххххххх, ххххх. хххх – х-х.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххх, хх% - ххххх.

Источник: Росстат

Диаграмма 1. Соотношение объемов добычи и переработки нефти в РФ в - годах

Хх. ххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,% ххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххх, Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххХххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххх,%

х,%

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххХххххх

.

ХхххххххххххХХХХХХхххххххххххх., ххххххххххххх, хх,%,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.хххх. хххххх2.

Хх.


2 Источник: http://fincake.ru/stock/investideas/ /download/

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Соотношение объемов добычи и переработки нефти



http://fincake.ru/stock/investideas/8497/download/6758


31

хххх. Ххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххх.

4.1.2 Объем и динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении

Объем первичной переработки нефти вырос с млн. тонн в году до млн. тонн – в -м.

Темпы роста объема первичной переработки снизились с % в году, до % - в -м. В -м году

темпы роста вновь выросли до %, в году объем показатель снизился до % по сравнению

с предыдущим годом.

Диаграмма 2. Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххххххххххх,ххх. хххх –

х-х. Хххххххххххххххххххххххххххххххх% (ххххххххххххххххххххххххххх) ххххххх% - х-х.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хх%.

Диаграмма 3. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-

ххххххххххххххххххххххххххххххх.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема первичной переработки нефти в РФ в - годах

млн. тонн в % к предыдущему году

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах





32

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххх,ххх. хххххх,ххх. хххх.

Хххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххх,ххх. хххх. Хххххххххххххххххххх% ххххх (ххххххххххххххххххххххххххх)

хх (-%) – ххххх. Хххххххххххххххххххххххх%, ххххххххххххххххххххххххххххххх – ,%.

Диаграмма 4. Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах

Объем производства мазута топочного вырос с , млн. тонн в году до , млн. тонн – в -м.

Максимального уровня темпы роста достигли в -м году (%), в году – % (по сравнению с

предыдущим годом).

Диаграмма 5. Динамика объемов производства мазута топочного в РФ в - годах


ххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хххх. ххх. ххххх, хх,хххх. ххх. – ххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххх. ххх., ххххххххххххххххх% - хххххх. ххх.

Ххххх, хххххххххххххххххх, ххххххххххххххххх%, хххххххххххххххххххххх,хххх. ххх.

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства дизельного топлива в РФ в - годах


2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топочного в РФ в - годах





33

Диаграмма 6. Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном выражении в - годов

Объем рынка дизельного топлива в стоимостном выражении вырос с , млрд. руб. в году

до , млрд. руб. – в -м. В году объем снизился на % (до млрд. руб.). К году объем рынка

вырос до млрд. руб. (на % по сравнению с предыдущим годом).

Диаграмма 7. Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в - годах

Динамика рынка мазута топочного в стоимостном выражении, также как и внатуральном,

отличается неравномерностью. Максимальный объем был достигнут в году – млрд. руб.,

минимальный – в -м (, млрд. руб.). Максимальные темпы роста наблюдались в и годах (в

, и , раза по сравнению с предыдущим годом соответственно), минимальные - в году (-

%).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного всех видов в стоимостном в РФ в - годах

млрд. руб. в % к предыдущему году

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства дизельного топлива в стоимостном выражении в РФ в - годах





34

Диаграмма 8. Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в - годах

4.1.3 Структура рынка нефтепродуктов

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

1. Хххххххххххххххххххххххххх: a. ххххххххххххххх; b. ххххххх.

2. Ххххххххххххххххххх: a. ххххххх; b. хххххххххххххххХХХ; c. ххххххххххххххх.

3. Хххххххххххххх: a. ххххххххххххххххххх; b. хххххххххххххххх; c. ххххххххххххх; d. хххххх.

4. Ххххххххххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххх


ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%, хххххххххх - %,

ххххххххххххххххх- %, ххххххххххххххх - %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топочного в стоимостном выражении в РФ в - годах





35

Диаграмма 9. Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования в году3

По способу реализации

По способу реализации структура рынка находится в тесной зависимости от типа

нефтепродуктов. Так, на АЗС реализуется % всего автомобильного бензина и только %

дизельного топлива. Через оптовые продажи проходит % бензина и % дизельного

топлива.

Диаграмма 10. Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации4

По типу продукта

Структура рынка по типу продуктов определяется как спросом, так и глубиной

переработки нефти на НПЗ.

Более всего из сырой нефти производится дизельного топлива (%), прочих видов

нефтепродуктов (%) и топочного мазута (%). Автомобильного бензина производится %.

На протяжении - годов

3 Источник данных:http://www.chem.msu.su/rus/jvho/-/.pdf

4Источникданных: http://www.os .ru/article/market/ _ _A_ _ _ - _ _ /

Сырая нефть Автомобильный бензин

Дизельное топливо Мазут

Структура рынка нефтепродуктов по направлению использования, в % к итогу

Автомобильный бензин Дизельное топливо

Структура рынка нефтепродуктов по способу реализации, в % к итогу



http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-6/37.pdf

http://www.os1.ru/article/market/2008_01_A_2008_06_30-19_42_17/


36


Диаграмма 11. Структура рынка нефтепродуктов по типу продуктов

Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно

утверждать, что % приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую

торговлю реализуется % и только % бензина уходит на экспорт.

Диаграмма 12. Структура реализации автомобильного бензина, %

Что касается структуры реализации дизельного топлива, то ,% дизельного топлива

реализуется через АЗС, на оптовые поставки приходится ,%, на экспорт - ,%.

2008 2009 2010 2011

Структура рынка нефтепродуктов по типу




37

Диаграмма 13. Структура реализации дизельного топлива, %

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


ххххххххх.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%), ххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Диаграмма 14. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %

По производителям




38

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххх) хххххххххх%

хххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххх «Хххххх-ХХХХХ»,

ХххххххххХХХхХххххххххххХХХ (%, % х% хххххххххххххх).

Диаграмма 15. Структура рынка нефтепродуктов по производителям

По географическому признаку

Ххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххх:


хххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххх.

ХХХхХхххххххх,

ХхххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххх

(ХХХХ); хХххххххххххххххххххх — ххХхххххххххххххххххххх; хХхххххххххххххххх —

хххххххххххххххххХххххх-Ххххххххххххххх, хХхххххххххххххХххххххх —

хххххххххххххХххххх. ХххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх-

хххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХххххХхххх-Хххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх, Ххххххххх (хххххХххххххххххх)

хХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хХхххххххххххххххххххХххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХ.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх

(%), ххххххххххххх – Ххххххххххх (%), ххххххххххххХхххххххх (%) хХхххх (%).

0% 10% 20% 30% 40% 50%




39

Диаграмма 16. Структура производства нефтепродуктов в РФ по федеральным округам

В Центральном федеральном округе нефтепереработка осуществляется в Рязанской,

Ярославской и Московской областях.

Диаграмма 17. Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе

4.1.4 Анализ ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов

Цены на нефтепродукты находятся в тесной зависимости от цен на нефть, цены на

нефть, в свою очередь, зависят от ситуации на мировом рынке нефти.

На протяжении - квартала годанаблюдались колебания цен на нефть. Максимальный

уровень цен был зафиксирован в квартале года ( руб./тонну), минимальный – в -м (

руб./тонну).

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Структура производства нефтепродуктов по федеральным округам

Структура производства нефтепродуктов в Центральном федеральном округе




40


Диаграмма 18. Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. года, руб./тонну, без НДС

Темпы роста цен производителей на сырую нефть достигли максимального значения в

году (%), в связи с низкой базой года.

Диаграмма 19. Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - квартале года, в % к предыдущему году

По данным Росстата, в - году цены на сырую нефть увеличиваются ежегодно. Так, по

состоянию на март месяц, цены производителей РФ составили в году руб./тонну, в -м –

руб./тонну, в -м – руб./тонну.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 квартал 2012

Средние цены производителей на нефть в РФ в - кв. гг, руб./тонну, без НДС

2007 2008 2009 2010 2011 1 квартал 2012

Темпы роста средних цен производителей на нефть в РФ в - кв. гг, в % к предыдущему году




41

Диаграмма 20. Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх – хххххххххххх.

ХхххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххХххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(хххХХХ): хххххххххХХ- – ххх./ххххх, ххХХ- – ххх./ххххх, ХХ-ххххх – ххх./ххххх.


Диаграмма 21. Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну без НДС

Цены на дизельное топливо на протяжении - квартала года цены на дизельное топливо

постоянно росли. Так, в среднем за квартал года средняя цена производителей на ДТ в

РФ достигла уровня руб./тонну (без НДС), что более чем на тыс. руб. (%) выше, чем в

году.

январь

феврал

ь

март

апрел

ь

ма

й

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

но

яб

рь

дека

брь

Цены производителей на сырую нефть в РФ, руб./тонну, без НДС

Бензин автомобильный А-76 (АИ-80 и т.п.), т

Бензин автомобильный АИ-92 (АИ-93 и т.п.), т

Бензин автомобильный АИ-95 и выше, т

Средние цены на бензин в РФ, руб./тонну




42

Диаграмма 22. Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в – квартале года, руб./тонну без НДС

Ситуация на рынке топочного мазута аналогична ситуации на рынке дизельного топлива –

цены выросли с руб./тонну в году, до руб./тонну в среднем за квартал года.

Диаграмма 23. Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

ХхххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххх, хххххххххххххХХ.

ХхххххххххххХХ-хХХХхххххххххххххххххххххх./ххххх, ххххх% хххх,

ххххххххххххххххххххххххх% хххх, хххххххххххххххх.

2010 2011 1 кв. 2012

Средние цены производителей на дизельное топливо летнее в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС

2010 2011 1 кв. 2012

Средние цены производителей на мазут топочный в РФ в - квартале года, руб./тонну без НДС




43

Диаграмма 24. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну без НДС

Цены на бензин АИ- в ЦФО в марте года составили руб./тонну, что на % ниже, чем в

среднем за году.

Диаграмма 25. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

Цены на бензин автомобильный АИ- также снизились в марте года по сравнению с

годом на %, достигнув уровня руб./тонну.

янва

рь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

январь

феврал

ь

ма

рт

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012




44

Диаграмма 26. Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО, руб./тонну без НДС

Цены на дизельное топливо летнее в квартале года продолжили рост, достигнув уровня

руб./тонну, что на % выше, чем в среднем за год.

Диаграмма 27. Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без НДС

янва

рь

феврал

ь

март

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на бензин автомобильный АИ- и выше в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012

январь

феврал

ь

ма

рт

апрел

ь

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на дизельное топливо летнее в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012




45

Тенденции изменений цен на топочный мазут в ЦФО аналогичны тенденциям изменений

цен на дизельное топливо летнее – рост в марте года на % по сравнению с годом.

Средние цены на мазут топочный в ЦФО составили руб./тонну.

Диаграмма 28. Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну без НДС

4.1.5 Факторы, влияющие на развитие рынка

Хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххХххххххххххххХХ,


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «-»,


хххххххх% хххххххххххххххх.

Ххххххх «-» ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%

хххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххх, хххххххххххххххххх%

хххххххххххххххххххххххххххххххххххх ххххх х,хххххххххххххх, х%.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх% хххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – % хххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


хххххх.


х, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

январь

феврал

ь

март

апре

ль

май

ию

нь

ию

ль

авгу

ст

сентя

брь

окт

яб

рь

нояб

рь

дека

брь

Цены производителей на мазут топочный в ЦФО, руб./тонну, без НДС

2010 2011 2012




46

Хххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххХХХХХХхх-%.

Ххххххх, ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххх-

хххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххх% хххххххххххххххх, ххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххХХХХ,

ххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх5.

Хххххххххххххххх –


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


хххх.

4.1.6 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов

ХххххххххххххххххХххххххх. хххххххххххххххх,ххх.хххх./ххх.

ХхххххххххххххххххххххХххххххххххххххх-хххххххххххххххх (ХХХХ) хххххххххх.

Хххххх. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххХХхх.

хххххххх,ххх.хххх.


ххххххххххххХХ, ххххххххххххххххх. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххХХХХ, хххххххххххХхххххххХххххххххх. хххххххх,ххххххх./ххх., ххХХхххххххх –

,ххх.хххх., хХХХхххххххх – ,ххх.хххх., хХХхххххххх – ,ххх.хххх.

ХххххххххххххххххХХХХ, хххххххххххХххххх (ххххххххххххххххххххххххххххххххххх-

ххххххххххххх) ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх: хххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


ХххххххххххХХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

хххххххх,ххх.хххх./ххх. Хх. хххххххххххххххххххххх,ххх.хххх./ххх.

Ххххххххх, ххххххххххХххххххххХХ, хххххххххххххххххххххх.

хХххххххххххххххххххххххххх,%, хххххххххххххххх – хх,%, хххххххххххх – хх,%.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх-хххххххххххххххх.

(ххххххххххххххххХхххххххх), хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. х,

хххххххххххххххххххххххх – ххх. х, ххххххххххххххххххххх – ххх. х.

Ххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххх-

ххх.хххххххххх.

Ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

5http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/



http://expert.ru/2011/08/26/eksportnoe-edinoobrazie/


47

ххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх, ххх.хххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх — ххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххХхххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХХ)

хххххххххххххххххххххххххххххх, ххх.хххх,


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх — ххххххххХхххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххх.хххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххх, ххх.хххх — хххххххх% ххххххххххххххххххххх,


4.1.7 Прогноз рынка нефти и нефтепродуктов РФ

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххх).

Хххххххххххххххххххх6, ххххххххххххХхххххххххххххххххххх,% ххххх,ххх.хххх.

Хххххххххххххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххХххххххххХххххх.

ХхххххххХххххх, хххххххх, хххххххххххххххххххххххх —

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххххххххх,

ххххххххххххххххххххх – ххххх. хххх.

Диаграмма 29. Добыча и внутреннее потребление нефти в РФ в - годах и прогноз на годы, млн. тонн

6http://www.rosbalt.ru/business/ / / / .html

2012 2013 2014 2015 2020

Прогноз нефтяного баланса РФ в - годах, млн. тонн



http://www.rosbalt.ru/business/2012/01/07/930408.html


48

По прогнозам экспертов, темпы роста объема производства будут не ниже темпов роста

объема потребления7. В данном случае можно прогнозировать достижение объема

производства бензина автомобильного к году , млн. тонн (ежегодный рост – ,%).

Диаграмма 30. Прогноз производства бензина автомобильного всех видов в - годах, млн. тонн

При условии темпов роста потребления и производства дизельного топлива на уровне ,%,

объем производства ДТ в РФ достигнет уровня млн. тонн.

Диаграмма 31. Прогноз объема производства дизельного топлива в - годах, млн. тонн

Согласно умеренному прогнозу экспертов8, экспортные цены на нефть после некоторого

снижения в году (прогноз на год – долларов за баррель), будут расти ежегодно в

среднем на %, достигнув, таким образом, к году уровня долларов за баррель.

7http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/

8http://www.kazenergytrade.kz/?uin= &chapter= ,

http://newsru.com/finance/ apr /klepach.html http://cast cast.ru/

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз объема производства бензина автомобильного всех видов в РФ в - годах, мн. тонн

2011 2012 2013 2014 2015

Прогноз объема производства дизельного топлива в РФ в - годах, млн. тонн




http://www.kazenergytrade.kz/?uin=1286517944&chapter=1317804356

http://newsru.com/finance/13apr2012/klepach.html

http://cast4cast.ru/


49

Диаграмма 32. Прогноз цен на нефть, долларов за баррель

Если в ближайшие годы Правительством РФ не будут приняты законодательных актов,

существенно влияющих на рынок нефтепродуктов, можно предположить рост цен на

нефтепродукты на уровне роста мировых (экспортных) цен на нефть - примерно на % в

год.

Диаграмма 33. Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО, руб./тонну, без НДС

При принятых допущениях, уровень цен производителей на дизельное топливо летнее

достигнет к году уровня , тыс. руб./тонну, на бензин автомобильный АИ- и выше – , тыс.

руб./тонну.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Прогноз цен на нефть, $ за баррель

$/баррель в % к предыдущему году

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Прогноз цен на нефтепродукты в ЦФО в ЦФО, руб./тонну, без НДС




50

4.2 Общая характеристика рынка нефтепродуктов Украины

4.2.1 Объем и темпы роста рынка нефтепродуктов Украины

Ххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хх. Ххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххххххххх, хх,ххх. хххх – х-

х.

Диаграмма 34. Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном выражении в - годах, Украина

Объем производства дизельного топлива снизился с , млн. тонн в году до , млн. тонн – в

-м.

Диаграмма 35. Динамика объема производства дизельного топлива в - годов, Украина

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке мазута топочного, объем производства

которого снизился с , млн. тонн в году, до , млн. тонн – в -м.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства бензина автомобильного в натуральном выражении в - годах, Украина

тыс. тонн в % к предыдущему году

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства топлива дизельного в натуральном выражении в - годах, Украина





51

Диаграмма 36. Динамика объема производства мазута топочного в натуральном выражении на Украине в - годах

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх

хххХХХ (,%), ххххххххххххХххххххххххххХХХ – ,%. ХххххххххххХХХхххххххххх,% хххххххх,

Хххххххххххх – ,%, Ххххххххххххх – ,%.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххХХХхххххххххх

х,%, ХхххххххххххххХХХ – ,%, ХхххххххххххХХХ – ,:, ХххххххххххххХХХ – ,%,

Хххххххххххххх – ,%.

4.2.2 Потребление нефтепродуктов в Украине

ХхххххххххххххххххХХХХХ, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх.

хххх, ххххх% хххххх, хххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх (-%), хххххх –

,ххх. хххх (-,%), ххххххх – ,ххх. хххх (+,%).

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх (+,%),

ххххххххххххххххххххххххххххххх – ,ххх. хххх (-%), хххххх – ,ххх. хххх (+,%), ххххххх – ххх.

хххх.

Хххххххххххх, ххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххх,%

ххххххххххххххххххххххххххх,% - хххххххх. Хххххххххххххххххххххххххх,%.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,% ххххххххххххххххххххххххххх,% -

хххххххх (ххххххххххххххххххх,% х,%).

Хххххххх «ХхххххххххххххххххххХ-»,

хххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%, ххххххххххххххххх

– хх-%.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх (-,%) хХхххххх (-

%) хххххххх.ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххх (-,%)

хХхххххххххх (-,%) хххххххх, хххххххХхххх (-,%).

ХххххххххххххххххххххххххххххххххХХхххххххххххххХхххххххххх (+,%), Ххххххххххх (+,%)

хХххххххххх (+%) хххххххх.

Ххххххххххххххх. ххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх,% ххххххххххххх.х,

ххххххххххххххххх – ххххххххх%, хх,хххх.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика объема производства мазута топливного в натуральном выражении в - годах, Украина





52

ХхххххххххххххХ-


ххххххххххххххххххххххх (хххххх/х, хххххх./х) ххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххх/х,

хххххх./х).

4.2.3 Тенденции рынка нефтепродуктов Украины

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх –


Хххххххххххххх.ххххххххххххх, хххххххххххххххххххх, %

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, х-х - ххххххх% ххххх, х-х - %.


ххххххххххххххххххххххххххх.


ххххххххххх.

ХхххххххххххХХХХХххххххххххххххххххххххх,ххх.

хххххххххххххххххххххххххххххХХХХххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХ), ххххххххххххххххххххххххххххххххххх%

ххххххххххххххх.ххххх. Хххххххх.хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххх.ххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх.хххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх $,ххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххххххХХХ:

Ххххххххххх, Ххххххххххххх, Хххххххх, Хххххххххх, ХххххххххххххХхххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххх.ххххх, ххххххххххххххх — %. ХхххххххХххххххххххх,

хХхххххххххххххххххххххххххх,ххх. ХХХ, ххххххххххххххххххххх.


хххх.ХххххххххххххххххххххХХХххххххххххх. ХхххххххххххххххххххххххххххХхх. х.

ххххххххххххххххххххххххххх%. ХхххххххххххххХХХхххххххххххххххххххх%.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххх – ххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххх –

хххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххХххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.

ХххХххххх, хххххххххххххххххххххх.ххХххххххХхххххххх, хххххххххххххххххххххх, хххххххх,

ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх "-",

хххххххххххххххххххХххххххххххххххх,




53

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххХхххххх9

4.3 Анализ конкурентного окружения

4.3.1 Характеристика нефтеперерабатывающих предприятий

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

ххх х. ххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх.

Хххххххх ххххххххххххххххххх-

хххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххх. Хх-


хххххх ххх.ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, %.

Ххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххх ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

х. ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххх, %,

ххххххххх ХхххххХХХ ххххххххххх, %,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.

ХхххххххххххХХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххх.хххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххх, хх ххх хххххххххххх, %, хххххххх хххх.хххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,хх, %.

ХхххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

х.

Диаграмма 37. Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ

9http://www.rosbalt.ru/ukraina/ / / / .html

2004 2010

Глубина переработки нефти на НПЗ в РФ



http://www.rosbalt.ru/ukraina/2012/04/09/967583.html


54

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххХ. Х. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ,

хххххххххххххххххххххххххххххххх %. Хххххххххххх,

ххххХхххххххххххххххххххххххххххххххх хххх-

ХХХ ххххххххххххххххххххххххх %.ХхххххххХххххх,

«хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх».

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххХХХххххххххххххххххххххх

ххххх ХххххххххХххххх — Хххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх %,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ, ххххххххххххххххх.

хххххххх. Хххххххххххххххххххххх (хххххх) хххххххххх,% ххххххххххххххххххххххх.

Источник: Минэнерго

Диаграмма 38. Структура мощностей по первичной переработке нефти10

Среди всех установленных мощностей НПЗ % предполагают первичную переработку,

риформинг и крекинг, на % мощностей предусмотрена только первичная переработка.

10

Источник: http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/ / d cf ccd b .pdf ГПЗ – газоперерабатывающие заводы с возможностью переработки нефти

Структура мощностей по первичной переработке нефти



http://minenergo.gov.ru/upload/iblock/333/33363d868cf93701591957ccd67583b1.pdf


55

Источник: Минэнерго

Диаграмма 39. Распределение НПЗ по наличию технологических процессов

В целом нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени

консолидирована. Около % мощностей по переработке нефти находится под контролем

вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

Распределение НПЗ по наличию технологических процессов




56

Контролирующий акционер Число предприятий Мощности по переработке (млн.тонн)

Роснефть

Лукойл .

АФК "Система"/Башнефть .

Сургутнефтегаз

ТНК-ВР .

Газпром нефть .

Газпром .

Славнефть .

РуссНефть .

НК Альянс .

Прочие .

Итого . Таблица 13. Владельцы нефтеперерабатывающих компаний

Перечень НПЗ представлен в Приложении.

4.3.2 Характеристика ближайшего конкурентного окружения

Хххххххххххххххххххххх, хХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххХХХ

Ххххххххххх – ххх.

Хххххххх – ххх. хххххххх.

Хххххххххххххххххх – %.

ХххххххххХХХхххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххХХХ, хх – ххххххххххххххххХХХ «ХХХ».

ХххххххххххххххххххххххххххххХХХ «Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх».

Ххххххххххххххххххххххххххххххх.хххххххх (хххххххххххххххххххххххххххххх. хххххххх),

ххххххххххххххххххххххх%. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххХХХ


Хххххххх – ,ххх. хххххххх.


Хххх ххххххххххххххххх ххххххххххх х (ХХХХ) — ххххххххххх хххххххххххххххх,

хххххххххххх Хххххх, ххххххх Ххххххх. Ххххххххххххх хххх. ХххххххХХХ — ххххххххх.

ХххххххххххХХХХхххххххххххххХХХ «Хххххххххххх — ХхххххххххХХХ»

(ХххххххххххХхххххХххххххх).

ХхххххххххххХХХ «Хххххххххххх - ХхххххххххХХХ»


хХХХХ-хххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




57


Хххххххх – ,ххх. хххххххх.


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххххххххххххххххххххХххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххххх. ХхххххххххххххххххххххххххххххххХ.

ХХхххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххХххххххххххХХХ –

хххххххххххххххххххХХХ «ХххххххххххХХХХхххххххх-Хххх» - ххххххххххххххххххххХххххх.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХХХ «Ххххххххх».

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххххххххххххх.

Ххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: Ххххххх-, Ххххххх-, Ххххххх-.

ХхххххХххххххХххх-хХхххх-. Хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххх-

хххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(хххххххххххххххххххххххХХ-). Ххххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххХХ-

ХХХххххххххх). Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх: хххххххххххххх, хххххххх,

ххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх,

хХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.




58

4.4 Анализ потребительской среды

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,% ххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххх% хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –


ХххххххххххххххххххххххххХхххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

ххх. ххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххх,ххх. хххх);

ххх. ххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххх,ххх. хххх);

ххх. ххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххххххххх ххх. ххххххххххххххххххххххххххххххх. хххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххх,ххх. ххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххххххххххххх,ххх. хххх);

,ххх. хххххххххххх (хххххххххххххххххххххххх,ххх. хххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх, хххххххххххх,ххх. ххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. хххх).

Ххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Диаграмма 40. Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям

Ххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%),

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%), хххххххххххххххххххххххххх

(ххххххххх) - %.


хххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –

хххххххххххххххххх (%), хххххххххххххххххххх (%) ххххххххххххххххххх (%).

бензин автомобильный

дизельное топливо топочный мазут керосин

Структура потребления продуктов нефтепереработки по отраслям




59

Диаграмма 41. Структура потребления бензина по типу автомобиля

Для сегмента дизельного топлива структура потребления по видам потребителей

выглядит следующим образом (диаграмма):

Диаграмма 42. Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххх (%), хххххххх (%)

хх/хххххххххх (%).

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ «ХХХ» - %.

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ – %, хххххххххххххх, хххххххххххХХХ «ХХХ»

хххххххххххххххххххххххххххх% хххххх.

Структура потребления бензина по типу автомобиля

Структура потребления дизельного топлива по виду потребителя




60

Диаграмма 43. Структура потребления топочного мазута по виду потребителя

Структура потребления отдельных видов нефтепродуктов определяет основные

тенденции спроса.

4.5 Маркетинговый анализ

4.5.1 Основные выводы по маркетинговому исследованию

Ххххххххххххххххххххх

Хх. ххххххххххххххххххХхххххххххххххххххх,% ххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххх, Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хх.


хххх. Ххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хх%),

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (хх%) хххххххххххххххххх (хххххххххх%).

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххх – ,ххх. хххх,

ххххххххххххххххх – ,ххх. хххх.

Хххххххххххххх


ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%, хххххххххх - %,

ххххххххххххххххх- %, ххххххххххххххх - %.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххх, ххХХХххххххххххх% ххххххххххххххххххххххххххххххххх% ххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххх% хххххххх% ххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%), ххххххххххххххххххххххххх (%)

хххххххххххххххх (%). Ххххххххххххххххххххххххххххххххх%.

Структура потребления топочного мазута по виду потребителя




61

ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххХхххххххххххххххххххххххххх

(%), ххххххххххххх – Ххххххххххх (%), ххххххххххххХхххххххх (%) хХхххх (%).

ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх,

ХхххххххххххХххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххх

ХхххххххххххххххххххххххххххХХххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххХххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(хххХХХ): хххххххххХХ- – ххх./ххххх, ххХХ- – ххх./ххххх, ХХ-ххххх – ххх./ххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХхХХхххххххххххххх ххх./ххххх

(хххХХХ), хххххххххххххххх. ххх. (%) хххх, хххххххх.

Ххххххх, ххххххххххххххх

Хххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххх,


ХххххххххххххХххххххххххххХХ,


хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх «-»,


хххххххх% хххххххххххххххх.


ХхххххххххХххххххххХХ, хххххххххххххххххххххх. хХххххххххххххххххххххххххх,%,

хххххххххххххххх – хх,%, хххххххххххх – хх,%.

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХххх-хххххххххххххххх.

(ххххххххххххххххХхххххххх), хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. х,

хххххххххххххххххххххххх – ххх. х, ххххххххххххххххххххх – ххх. х.

Хххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх11.


хх,ххх. хххх (ххххххххххххх – ,%).

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,%,

хххххххххххххххххХХхХХхххххххххххххххххх. хххх.

ХххххХхххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

х. Ххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,ххх. ххххххххх, хх,ххх. хххх – х-х.

Ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххх –


ХххХххххх, хххххххххххххххххххххх.ххХххххххХхххххххх, хххххххххххххххххххххх, хххххххх,

ххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх "-",

хххххххххххххххххххХххххххххххххххх,

11

http://expert.ru/ / / /eksportnoe-edinoobrazie/





62

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххХхххххх.


ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ, ххххххххххххххххх.

хххххххх. Хххххххххххххххххххххх (хххххх) хххххххххх,% ххххххххххххххххххххххх.

ХххххххххххххххххххххххххххххххХХХ% хххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххх, хх% хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххххХХХххххххххххххххххХХХ: ХххххххххХХХ (ххх. хххххххх), Хххххххххх (,ххх.

хххххххх) хХхххххххххх (,ххх. хххх).

Хххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх,

хХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххх, ххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххх – хххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххх.

4.5.2 Сырьевая база и поставщики

Ххххххххххххххххххххххххххххх/х.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх/х. хххххххХХХ,

хххххххххххххх-х/ххх.


хххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххх (ххххх, хххххххххххххххх)

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ххххх) -х/х., хххххххх, ххххххххххххххххххххх, -х/х,

ххххххххххххххххх/х. ххххххххх/х. хХхххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххх: хххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххх: ххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххх.Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххх, ххххххххххххххххХХХХХ «Хххххххххх»,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.




63

4.5.3 Рынок сбыта и потенциальные клиенты

Ххххххххххххххххххххх, хххххххххххХхххххххххххххххххх, Хххххххххх-

ххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххХхххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-

хххххххххххххххххххххххХххххххххх-ххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх-

хххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххХХХ,хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххх - хххххххххххххххххххххххх, х/ххххххххххх. Хххххххххххх,

ххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.




64

5 Производственный план

5.1 Характеристика месторасположения

Рассматриваемый проект будет реализовываться в г.Строитель Белгородской области.

Рисунок 3. Месторасположение проекта

— регион Российской Федерации, расположен в юго-западной

части России на — км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Белгородская область

входит в состав Центрально-Чернозѐмного экономического района и Центрального

федерального округа Российской Федерации. На юге и западе она граничит

сЛуганской, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и северо-западе —

с Курской областью, на востоке — с Воронежской областью. Общая протяжѐнность еѐ

границ составляет около км, из них с Украиной — км.

Площадь области составляет , тыс. км², протяжѐнность с севера на юг — около км, с

запада на восток — около км.

Белгородская область высокоразвитый индустриально-аграрный регион, экономика

которого опирается на залежи полезных ископаемых и уникальные природно-

климатические условия.

В I квартале года обеспечен рост промышленного производства, который по сравнению с

аналогичным периодом года в сопоставимых условиях составил ,% (по России-%), в том

числе, по видам экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - ,%,

«обрабатывающие производства» - ,%, «производство и распределение электроэнергии,

газа и воды» - , процента.




65

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами по промышленным видам деятельности за январь-март года

составил , млрд. рублей, что выше соответствующего периода года в действующих

ценах на , процента. Наибольший удельный вес в структуре отгруженной промышленной

продукции занимали виды экономической деятельности: «обрабатывающие

производства» – ,%, «добыча полезных ископаемых» - , процента.

Деятельность правительства области в сфере промышленности направлена на создание

условий для организации новых современных производств, устойчивого развития

предприятий на базе внедрения инновационных ресурсосберегающих и

высокопроизводительных технологий, проведения технического перевооружения и

реконструкции действующих производств, обеспечивающих повышение качества и

конкурентоспособности продукции, производительности труда, снижение издержек

производства.

Таким образом, проект будет реализовываться в экономически развитом регионе,

отличающемся выгодным географическим положением.




66

5.2 Потребность в основных средствах

Потребность в основных средствах формируется на каждом из этапов развития проекта.

На нулевом этапе производственный процесс будет осуществляться на базе

существующих основных средств (земельных участков, зданий и сооружений,

оборудования).

5.2.1 Земельный участок

Площадь завода - , Га. Земля находится в собственности.

В собственности предприятия находится железнодорожный тупик.

5.2.2 Характеристика существующих производственных объектов

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Ххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххххххххххх) ХХХ.

Ххххххххххххххххххххх.ххххххххххххх.

Хххххххххххххххх - х/ххх

Ххххххххххх- ххххххххххх

Ххххххххххх - ххх

ХххххххххххххххХХХ-ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххх-хххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххх (ХХХ)

ххххххххххх:

- Хххххххххххххххххх.

- Ххххххххххххххх.

- Хххххх-ххххххххх/ххххххххх.

- Ххххххххххххххххххххххх.

- Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

- Хххххххххххххххххх.

- Хххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХхххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххх:

Х хххххх - хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххХХХ - - хх.

Ххххххххххххххххххххххх:

хххххххххххххххххххххххх: ххххххххххххххххххххххХХ-хххххххххххххххххххххххХХ-ХХХ;

хххххххххххххххххххххх – ХХ-;

хххххххххх – хххххххххххххххххххххххххх;

хххххххххх – Хххххх--Хх; ххххххххххххххххххх – ХхххххххххххххххХХ, ХХ-,ХХх;

хххххххххххххххххххххххххххххххх – ХХХХ-,

ххххххххххх – ХХ-, ; хххххххххххххххххххххххххххххххх – ХХХ-; хххххххххххххххххххххххх – Хх=хх; ххххххххххххххххххххххххх – Хх=хх.




67

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ХХ хххххх -

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ- - хх.

Ххххххххххххххххххххххх:

ххххххххххххххххххххххХХХ -/;

ххххххххххххххххххххххххх – ХХ-ХХХ;

хххххххххххххххххххххх – ХХ-;

хххххххххххххххххххх – ХХ--;

хххххххххх – Хххххх--ХХХх=хххХх=хх;

хххххххххххххххх – Ххххххххххххххххххххххххххххх – х;

ххххххххххххххххххх – ХхххххххххххххХХ---ХХ. Ххххххххххххх-хххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххх - ххх.хХ, ххххххххх :

Хххххххх:

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх;

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх; Ххххххххххххххххххх:

ХхххххХ-/ (хххХххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххх/) хххххххххххххххххххх – ххххххххХхххххх;

ХхххххХ-хххххххххххххххххххх – ххххххххХхххххх;

Ххххххххххххх (ххххххххххххххххххх) ххххххххххххххххххххххххххххХхххххх;

хххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХ, ххххххххххххххххххххххх -

хххххххххххххххххХ

Ххххххххххххххх:

ХхххххххххххххххххххххххххххххХХХХ(х)----

ХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ--Ххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх-хххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх:

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ-/хххххххххххххххххххххххХХХ-...-ХХ.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх/хххххххххххххххххх-ххххххххххххх.

Ххххххххххх/ххххххххххххххххххххххххххх – хххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххх.

. Хххххххххххххх:

ХхххХХХххххххххх/хххххххххххххххххх;




68

Хххххххххххххххххххх (хххххххххххххХХХ «Ххххххххх-Ххх) хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ «Ххххххххххххххх».

ХХХ «Ххххххххххххххх» ххххххххххххххххххх,хххххххххххххххххххххх, хххххххХххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххх.

ХХХ «Ххххххххх-ХХХ» ххххххххххххххххххххххххХХХ «Ххххххххххххххх»

Хххххххххххххх/хххххххххххххххххххххххххххххххХхххххххх, ХХХХ, Хххххххххх, хххххххххххххх. Ххххххххххх;

ХххххххххххххххххххххххххххххххххХХХ «Ххххххххххххххх».

ХхххххххххххххххххххххххххххХххххххх - Ххххх - Хххх - Хххххх. Хххххххххххххххххххххх «хх»;

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. . ХхххххххххххххххххххххххххххххххххххХхххххх – Хххххххх – Хххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххх:

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххХХХХ,

ххххххххххххххххххххххххххххх (хххххххххх)

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх - ххх. ххххххххХХХ.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх%


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.х.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх. ххх.

5.2.3 Характеристика нового завода мощностью тыс. тонн сырья в год


хххххххххххх. хххххххххххххххххххххххххххххххххХХХХХХ «Хххххххххххх».

Ххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх:

- Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХХХХ)

(ххххххххххххХХхххххххххххххххххххххххх. хх. Ххххххх. ххххх) ххххххххх:

хххххххххххххххххххххххххххххххххххх (ХХХХ);

ххххххххххххххххххххххххххххх (ХХ);

хххххххххххххххххххххххххххххххх;

ххххххххххх. - Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

- Ххххххх-хххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххх), ххххххххх:

хххххххххххххххх (хххххххххххххх. ххххххх., .;

хххххххххххххх;

Ххххххххххххххххххххххх;

ххххххххххххххххххххххххххх;

ххххххххххххххххх;

ххххххххххх;

хххххххххххххххххх;

хххххххххххххххххххххххххххххх. - Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххх:




69

хххххххххххххххх;


ххххххххххххххххх;


Хххххххххххххххххххххххххххххххх:

хххххххххххххххххх;

ххххххххххххххххххххххххх;

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;


ххххххххххххххх (хххххххххххххх);

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххх:

Хххххххххххххххххххххххххх;

Ххххххххх, ххххххххххххххххххххх; Ххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

Ххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххххх;

Хххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх;

Хххххххххххх;

Хххххххххххххххххххххх;

Хххххххххх;

Хххххххххххххххххххххххххххх;

Хххххххххххххххххх;

Хххххххххххххххх;

Ххххххххх;

Ххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (Ххххххх).




70

Наименование хранимого продукта

Производительность Время

хранения,

сутки

Объем

хранения, м

Объем одного резервуара, м

Количество резервуаров, шт.

т/час т/сутки

. Нефть

. Бензин Н- . . .

. Бензин Аи- . .

. Бензин Аи- .

. Дизельное топливо . .

. Котельное топливо . .

. Риформат . . .

. Бензиновая фракция

НК- С

. . .

. Бензиновая фракция

НК- С

. . .

. Нефть .

Таблица 14. Состав склада при переработке тыс. тонн нефти в год

ХххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххх.х./ хххххххххххххххххх – ,хххх. ххх.

Ххххххххх:

ХХХХ(ххх.х/ххх) – ххх.ххх.

ХХ(ххх.х/ххх) – ххх. ххх..

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх – ххх. ххх.

Хххххххх, хххххххххххххххххххххххххххх – ххх. ххх.

ХххххххХХХ – ххх. ххх.

Хххххххх-хххххххххххххххххххх –ххх. ххх.




71

5.3 Анализ условий оплаты труда персонала

5.3.1 Органиационно - штатное расписание

На настоящий момент фонд оплаты труда составляет тыс. руб. в месяц (без

отчислений). После запуска нового завода и выхода на мощность тыс. тонн сырья в год

численность работающих составит человека, фонд оплаты труда (без отчислений) –

тыс. руб.

Должность Количество, чел. Оклад, тыс.

руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб. в мес.

Руководители, специалисты, служащие

Директор

Главный инженер

Главный технолог

Главный энергетик

Бухгалтер

Руководители подразделений

Первичной переработки нефти

Вакуумной перегонки мазута

Каталитического крекинга

Каталитического риформинга

Компаундирования +битумная

Начальник смены технологической установки

Основные производственные рабочие

Оператор технологической установки

Оператор печей

Старший оператор сырьевого и товарного парка




72

Должность Количество, чел. Оклад, тыс.

руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб. в мес.

Дежурный слесарь электрик

Дежурный слесарь КИП

Итого:

Рабочие вспомогательных служб

Слесарь по ремонту технологического оборудования

Токарь

Сварщик

Рабочие непромышленной группы

Вахтер

МОП

Всего работающих:

Таблица 15. Штатное расписание для завода мощностью переработки тонн сырья в год

5.3.2 Требования к квалификации персонала

Современные нефтеперерабатывающие предприятия характеризуются большой

мощностью как НПЗ (исчисляемой миллионами тонн в год), так и составляющих их

технологических процессов. В этой связи на НПЗ исключительно высоки требования к

уровню автоматизации технологических процессов, надежности и безопасности

оборудования и технологии, квалификации обслуживающего персонала.

В связи со сложностью и повышенным уровнем опасности технологического процесса,

практически все специальности подведомственны Ростехнадзору. Обучению персонала

должно уделяться на предприятии большое внимание.

Развитие проекта на базе существующего комплекса обеспечит проекту наличие

квалифицированного персонала с самого начала осуществления

производственного процесса, и, соответственно, обеспечит проекту неоспоримые

конкурентные преимущества.

5.3.3 Краткое описание бизнес-процессов

Для бесперебойной работы производства необходима отладка основных и

вспомогательных бизнес-процессов.

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на

создаваемом предприятии.




73

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

(ДОЛЖНОСТЬ)

Основные (производственные) бизнес-процессы

. Ххххххххххххххххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх; хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх хххххххххххххххх; ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;

Хххххххххххххххххххх

. Хххххххххххххххххххххххх:

ххххххххххххххххххххх

хххххххххх



ххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

ххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххх


. Хххххххххххххххххх ХхххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

. Хххххххххххххххххх Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:

ххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх;

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;

ххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх;

ххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. ХхххххххххххххххххххххххххХХХхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх – хххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.


. Хххххххххххххххх ХххххххххххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.


Ххххххххххххххххххххх-хххххххх (ххххххххххххххххххххххх)

. Хххххххххххххх Хххххххххххххххххххххх, Ххххххххххххххххххххххххх




74

№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

(ДОЛЖНОСТЬ)

хххххххххх хххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх.

ххххххххххххххххххххххххххххххх

. Ххххххххххх хххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.


. Ххххххххххххх хххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх

. Ххххххххххх ххххххххх

Ххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх; ххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххх

. Хххххх хххххххх

Ххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

. Хххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххх. Хххххххххххххххххххххх.

ХХХ

. Ххххххххххх хххххххххххх

Хххххххххххххххх, ххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххх.


. Ххххххххххххх ххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххх-ххххххххххххххххххххх – хххххххххх

. Хххххххх хххххх

Хххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххх

. Хххххххххххххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххх, хххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххх, ххххххххххххххх.

Ххххххххххххх

Таблица 16. Бизнес-процессы нефтеперерабатывающего завода

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх),

ххххххххххххххххххххХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

.




75

6 Инвестиционный план

6.1 Объем и структура инвестиций

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(ххххххххххххххххххххх), ххххххххххх (хххххххххххххххххххххх) хххххххххххх

(ххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххх ххх.ххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Направления инвестиционных вложений Итого:






ЭЛОУ

АТ

Установка глубокой переработки нефти

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ХххххххХХХ

ХХХ



Таблица 17. Инвестиционный план, тыс. руб.

В структуре инвестиций основная часть принадлежит, таким образом, затратам на

строительство -й очереди завода ( млн. руб., % от общего объема инвестиций), на

приобретение комплекса будет направлено % инвестиций – млн. руб. На реконструкцию

существующего предприятия будет направлено не более % ( млн. руб.).




76

Диаграмма 44. Структура затрат инвестиционного периода по направленияминвестирования, в % к итогу

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх-ххххххххХХХхххххххххххх.

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх (%

ххххххххххххххххх, ххх. ххх.),

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(ХХХХхХХ - %, ххх. ххх.).

Структура затрат инвестиционного периода, в %




77

Диаграмма 45. Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в % к итогу

Структура затрат на строительство -й очереди НПЗ, в %




78

6.2 Источники финансирования

В данном проекте предполагается финансирование за счет средств инвестора или

собственных средств инициатора проекта (без привлечения кредита).

6.3 Календарный инвестиционный план

Инвестиции будут осуществляться на протяжении - месяца с момента начала реализации

проекта (октябрь-декабрь года).

Диаграмма 46. Инвестиционные вложения, тыс. руб. в мес.

Основные объемы инвестиционных вложений приходится на -й месяц (предоплата за

оборудование) и -й месяцы (расчет за оборудование, поставку и монтаж).

Детальная информация представлена в таблице.

.

May/13 Jun/13 Jul/13 Aug/13 Sep/13 Oct/13 Nov/13 Dec/13

Инвестиционные вложения, тыс.руб. в мес.

Инвестиции всего Инвестиции накопленным итогом:




79

Направления инвестиционных вложений окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр.






ЭЛОУ

АТ

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх



ХХХ



Таблица 18. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.




80

Направления инвестиционных вложений май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. Итого:




этап - строительство -й очереди на тыс. тонн/год в том числе

ЭЛОУ

АТ

Ххххххххххххххххххххххххххххххххх



ХХХ



Продолжение Таблицы. Объем и направления инвестиционных вложений, тыс. руб.




81

7 Финансовый план

7.1 План доходов

Ххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Хх-хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх).

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх –


хххххххххх.


ххххххххх.

октябрь ноябрь декабрь

Итого октябрь-декабрь

Переработка собственного сырья

Нефть

Газовый конденсат

Переработка давальческого сырья

Нефть


Всего переработано сырья, тонн

Таблица 19. Объем переработки сырья на этапе, тонн

Всего на этапе будет переработано , тыс. тонн сырья, в том числе , тыс. тонн –

собственного сырья, , тыс. тонн – давальческого сырья.

На основании данных об объеме переработки сырья был рассчитан план производства

продукции на этапе.




82

октябрь ноябрь декабрь Итого октябрь-декабрь года

Произведено собственной продукции

Растворитель /


Печное топливо

Мазут





Мазут

Всего, собственное сырье и давальческое сырье

Таблица 20. Выпуск продукции на этапе, тонн

На этапе сохраняется структура переработки сырья и выпуск продукции, объем

переработки увеличивается на %.

январь февраль март апрель май июнь Переработка собственного сырья

Нефть

- -



Нефть

- Газовый

конденсат Всего,

собственное сырье и давальческое сырье

Таблица 21. Объем переработки сырья на этапе, тонн




83

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого за

год Переработка собственного сырья

Нефть Газовый

конденсат

- Переработка

давальческого сырья

Нефть Газовый

конденсат Всего,

собственное сырье и давальческое сырье

Продолжение Таблицы. Объем переработки сырья на этапе, тонн

Всего на этапе будет переработано тыс. тонн сырья, в том числе , тыс. тонн –

собственного сырья, , тыс. тонн – давальческого сырья.

На основании данных об объеме переработки сырья был рассчитан план производства

продукции на этапе.

январь февраль март апрель май июнь


Растворитель / Растворитель / Печное топливо Мазут


Растворитель / Растворитель / Печное топливо Мазут Итого Таблица 22. Выпуск продукции на этапе, тонн




84

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итого за

год


Растворитель / Растворитель / Печное топливо Мазут


Растворитель / Растворитель / Печное топливо Мазут Итого Продолжение Таблицы. Выпуск продукции на этапе, тонн

На этапе объем переработки сырья составит тонн в год, при этом перерабатываться

будет только собственное сырье, изменится ассортимент выпускаемой продукции.

январь февраль март апрель май июнь

А-

Аи-

Аи- Дизельное

топливо

Сольвент

LPG Газ в

топливную сеть, собственные нужды

Сера

Битум

Потери

ВСЕГО

Таблица 23. Объем производства продукции на этапе, тонн




85

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого за

год

А-

Аи-

Аи- Дизельное

топливо

Сольвент

LPG Газ в

топливную сеть, собственные нужды

Сера

Битум

Потери

ВСЕГО

Продолжение Таблицы. Объем производства продукции на этапе, тонн

На основании данных о переработки сырья, выпуска продукции и цен на продукцию, был

составлен план продаж. Всего на этапе выручка составит млн. руб., на этапе – млн.

руб., на этапе – млн. руб.

Этап Выручка от

продаж, тыс. руб.

этап

этап

этап

Таблица 24. Выручка от продаж по этапам, тыс. руб.

Всего за рассматриваемый период ( месяцев) будет получен доход в размере млн. руб.




86

Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

этап





Мазут


этап Произведено собственной продукции Растворитель / Растворитель / Печное топливо Мазут Переработка давальческого сырья

Итого

в том числе из собственного сырья

переработка давальческого сырья

Таблица 25. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.




87


этап





Мазут


этап А- Аи- Аи- Дизельное топливо Сольвент LPG Газ в топливную сеть, собственные нужды Сера Битум

Итого

в том числе из собственного сырья

переработка давальческого сырья Продолжение Таблицы. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.




88



Итого Продолжение Таблицы. Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

Поступление денежных средств от продаж, тыс. руб.

окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.






89


окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:

этап А- Аи- Аи- Дизельное топливо Сольвент LPG Газ в топливную сеть,

собственные нужды Сера Битум





90

Диаграмма 47. Прогноз доходов, руб. в месяц

Oct/

12

Dec/1

2

Fe

b/1

3

Apr/

13

Jun/1

3

Aug/1

3

Oct/

13

Dec/1

3

Fe

b/1

4

Apr/

14

Jun/1

4

Aug/1

4

Oct/

14

Dec/1

4

Fe

b/1

5

Apr/

15

Jun/1

5

Aug/1

5

Oct/

15

Dec/1

5

Fe

b/1

6

Apr/

16

Jun/1

6

Aug/1

6

Oct/

16

Dec/1

6

Fe

b/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7





91

7.2 План расходов

План расходов складывается из постоянных и переменных затрат. К переменным

затратам относятся затраты на сырье, подача-уборка вагонов, специальные реактивы

(нейтрализатор, деэмульгатор, ингибитор). На - этапе при расчетах учитывается

себестоимость переработки т давальческого сырья.

Статьи затрат Стоимость на т сырья, руб. (вкл. НДС)

Себестоимость переработки давальческого сырья, руб./тонну

Сырье Подача - Уборка вагонов (ОАО

"Железнодорожное" руб/вагон) Нейтрализатор, Деэмульгатор,

Ингибитор Таблица 26. Исходные данные для расчета себестоимости продукции

К постоянным затратам относятся затраты на оплату труда, оплата ресурсов (газ, вода,

электроэнергия), а также страхование и прочие расходы. Сумма постоянных расходов

варьируется в зависимости от этапа.

Статьи затрат

Сумма, руб. в мес.

этап этап этап

Оплата труда Электроэнергия Газ Вода

Страхование (ОСАГО, опасных производственных объектов, имущества)

Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт, связь и тд.).

Таблица 27. Исходные данные для расхода постоянных затрат

Всего за планируемый период сумма переменных затрат составит млн. руб., после

выхода на запланированный объем – млн. руб. в год.

Сумма постоянных затрат за планируемый период составит млн. руб., за год (после

выхода на запланированный объем) – млн. руб.

Всего текущие затраты составят за весь период млн. руб., за год – млн. руб.




92

Переменные затраты, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

этап

Сырье

Расходы на переработку собственного сырья

Подача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)

Нейтрализатор, Деэмульгатор, Ингибитор

Расходы на переработку давальческого сырья



этап

Сырье Расходы на переработку собственного

сырья






Всего переменные затраты

Постоянные расходы, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

Оплата труда Страхование (ОСАГО, опасных

производственных объектов, имущества) Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт,

связь и тд.).

Электроэнергия

Газ

Вода

Всего постоянные расходы

Всего расходы Таблица 28. Расчет текущих расходов




93


этап

Сырье

Расходы на переработку собственного сырья






этап


"Железнодорожное" руб/вагон)








Газ

Вода


Всего расходы Продолжение Таблицы. Расчет текущих расходов




94


этап










Газ

Вода






95


этап










Газ

Вода






96

Переменные затраты, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:

этап

Сырье Подача - Уборка вагонов

(ОАО "Железнодорожное" руб/вагон)



Постоянные расходы, тыс. руб. окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. Итого:

Оплата труда Страхование (ОСАГО,

опасных производственных объектов, имущества)



Газ

Вода


Всего расходы

Продолжение Таблицы. Расчет текущих расходов




97

Диаграмма 48. Прогноз расходов, тыс. руб.

Oct/

12

Dec/1

2

Fe

b/1

3

Apr/

13

Jun/1

3

Aug/1

3

Oct/

13

Dec/1

3

Fe

b/1

4

Apr/

14

Jun/1

4

Aug/1

4

Oct/

14

Dec/1

4

Fe

b/1

5

Apr/

15

Jun/1

5

Aug/1

5

Oct/

15

Dec/1

5

Fe

b/1

6

Apr/

16

Jun/1

6

Aug/1

6

Oct/

16

Dec/1

6

Fe

b/1

7

Apr/

17

Jun/1

7

Aug/1

7

План расходов, тыс. руб.




98

7.3 Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и

периодичности уплаты в бюджет.

Налоговые ставки: % База для уплаты Частота

начисления

Ставка отчислений от ФЗП ,% ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество ,% Имущество на балансе раз в квартал

Ставка земельного налога ,% Кадастровая стоимость

участка раз в квартал

Ставка НДС % Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Ставка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица 29. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления

в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского

страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования ,%

Фонд обязательного медицинского страхования ,% Таблица 30. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет ставки налоговых отчислений приведен в таблице.




99

Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр

ь Отчисления от ФЗП

Налог на имущество

-

-

-

-

-

-

-

-

НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Земельный налог

Налог на прибыль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

Таблица 31. Расчет налоговых отчислений

Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Феврал

ь Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр

ь Отчисления от ФЗП


-

-

-

-

-

-

-

-

НДС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых отчислений




100

Налоги Октябрь Ноябрь Декаб

рь Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь Июль Август

Сентябрь

Отчисления от ФЗП


-

-

-

-

-

-

-

-

НДС



Итого:


Налоги Октябрь Ноябрь Декаб

рь Январь Февраль Март Апрель Май

Июнь

Июль Август Сентябрь



-

-

-

-

-

-

-

-

НДС



-

-

Итого:





101

Налоги Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НДС



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:





102

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Диаграмма 49. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают отчисления от ФЗП (%) и НДС (%).

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и

после выхода на запланированный объем составляет %.

Структура налоговых отчислений




103

Диаграмма 50. Динамика доли налогов в выручке

Окт

яб

рь 2

012

Нояб

рь 2

01

2

Дека

брь 2

012

Янва

рь 2

01

3

Фе

врал

ь 2

013

Март

2013

Апрел

ь 2

013

Май 2

013

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авгу

ст

2013

Сентя

брь …

Окт

яб

рь 2

013

Нояб

рь 2

01

3

Дека

брь 2

013

Янва

рь 2

01

4

Фе

врал

ь 2

014

Март

2014

Апрел

ь 2

014

Май 2

014

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авгу

ст

2014

Сентя

брь …

Окт

яб

рь 2

014

Нояб

рь 2

01

4

Дека

брь 2

014

Янва

рь 2

01

5

Фе

врал

ь 2

015

Март

2015

Апрел

ь 2

015

Май 2

015

Ию

нь 2

015

Ию

ль 2

015

Авгу

ст

2015

Сентя

брь …

Окт

яб

рь 2

015

Нояб

рь 2

01

5

Дека

брь 2

015

Янва

рь 2

01

6

Фе

врал

ь 2

016

Март

2016

Апрел

ь 2

016

Май 2

016

Ию

нь 2

016

Ию

ль 2

016

Авгу

ст

2016

Сентя

брь …

Окт

яб

рь 2

016

Нояб

рь 2

01

6

Дека

брь 2

016

Янва

рь 2

01

7

Фе

врал

ь 2

017

Март

2017

Апрел

ь 2

017

Май 2

017

Ию

нь 2

017

Ию

ль 2

017

Авгу

ст

2017

Сентя

брь …

Динамика доли налогов в выручке, %




104

7.4 Отчет о движении денежных средств

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности,

инвестиционной и финансовой деятельности.

7.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

Денежный поток от основной деятельности становится положительным во -м месяце,

после выхода на запланированный объем продаж, чистый денежный поток от

операционной деятельности составит млн. руб. в год. За рассматриваемый период

накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит млн. руб.




105

Основная деятельность

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Поступления от основной деятельности

этап

этап

Выбытия от текущей деятельности

Переменные затраты

Оплата труда




Газ

Вода

Налоги:



НДС


Сальдо от основной деятельности

-

-

-

Сальдо накопленным итогом

Таблица 32. Денежные потоки от основной деятельности




106










Газ

Вода

Налоги:



НДС



-


Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности




107










Газ

Вода

Налоги:



НДС








108










Газ

Вода

Налоги:



НДС








109

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март








Газ

Вода

Налоги:



НДС








110

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:








Газ

Вода

Налоги:



НДС



Сальдо накопленным итогом Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности




111

7.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Вложения средств инвестора (учредителя) происходит на протяжении - месяцев, начиная с -го месяца, осуществляется возврат средств.

Всего за планируемый период инвестору (учредителю) будет выплачено млн. руб.

Инвестиционная деятельность Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности




Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности - - - - -

- -

- -

Таблица 33. Денежные потоки от инвестиционной деятельности




112

Инвестиционная деятельность

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябр

ь






Итого по инвестиционной деятельности

- -

- - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности


Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Феврал

ь Март Апрель Май Июнь Июль Август

Сентябр

ь





Итого по инвестиционной деятельности

- - - - - - - - - - - -





113

Инвестиционная деятельность Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь





Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - -



Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Феврал

ь Март Апрель Май Июнь Июль Август

Сентябрь

Итого:








Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - -





114

7.5 Расчет амортизационных отчислений

В данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации:

Параметры для расчета амортизации

Количество лет

Срок амортизации помещений Срок амортизации оборудования Таблица 34. Параметры для расчета амортизационных отчислений

Средний уровень амортизационных отчислений составит тыс. руб. в месяц, накопленная

амортизация за планируемый период – млн. руб.




115

Имущество на балансе Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Существующие ОС

Здания и сооружения

Оборудование Итого:

Амортизация Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь



Оборудование Итого: Таблица 35. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений








Оборудование Итого: Продолжение Таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений




116

Имущество на балансе

















Имущество на балансе Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль





117

Здания и сооружения Оборудование Итого:

Амортизация Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Существующие ОС Здания и сооружения Оборудование Итого: Продолжение Таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений

Имущество на балансе Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:



Оборудование

Итого:

Амортизация Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:

Существующие ОС Здания и сооружения Оборудование Итого: Продолжение Таблицы. Расчет имущества на балансе и амортизационных отчислений




118

Диаграмма 51. Расчет имущества на балансе и амортизация

Окт

яб

рь 2

012

Нояб

рь 2

012

Дека

брь 2

012

Январь 2

013

Фе

врал

ь 2

013

Март

2013

Апрел

ь 2

013

Май 2

013

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авгу

ст

2013

Сентя

брь 2

013

Окт

яб

рь 2

013

Нояб

рь 2

013

Дека

брь 2

013

Январь 2

014

Фе

врал

ь 2

014

Март

2014

Апрел

ь 2

014

Май 2

014

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авгу

ст

2014

Сентя

брь 2

014

Окт

яб

рь 2

014

Нояб

рь 2

014

Дека

брь 2

014

Январь 2

015

Фе

врал

ь 2

015

Март

2015

Апрел

ь 2

015

Май 2

015

Ию

нь 2

015

Ию

ль 2

015

Авгу

ст

2015

Сентя

брь 2

015

Окт

яб

рь 2

015

Нояб

рь 2

015

Дека

брь 2

015

Январь 2

016

Фе

врал

ь 2

016

Март

2016

Апрел

ь 2

016

Май 2

016

Ию

нь 2

016

Ию

ль 2

016

Авгу

ст

2016

Сентя

брь 2

016

Окт

яб

рь 2

016

Нояб

рь 2

016

Дека

брь 2

016

Январь 2

017

Фе

врал

ь 2

017

Март

2017

Апрел

ь 2

017

Май 2

017

Ию

нь 2

017

Ию

ль 2

017

Авгу

ст

2017

Сентя

брь 2

017

Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.




119

7.6 Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль стабильно с -го месяца с момента начала

реализации проекта. Ежегодный уровень чистой прибыли составит млн. руб. (после

выхода на запланированный объем). За рассматриваемый период накопленная чистая

прибыль составит млн.руб..




120

Диаграмма 52. Динамика чистой прибыли, руб.

Oct/

12

Nov/1

2

Dec/1

2

Jan/1

3

Fe

b/1

3

Mar/

13

Apr/

13

May/1

3

Jun/1

3

Jul/13

Aug/1

3

Sep/1

3

Oct/

13

Nov/1

3

Dec/1

3

Jan/1

4

Fe

b/1

4

Mar/

14

Apr/

14

May/1

4

Jun/1

4

Jul/14

Aug/1

4

Sep/1

4

Oct/

14

Nov/1

4

Dec/1

4

Jan/1

5

Fe

b/1

5

Mar/

15

Apr/

15

May/1

5

Jun/1

5

Jul/15

Aug/1

5

Sep/1

5

Oct/

15

Nov/1

5

Dec/1

5

Jan/1

6

Fe

b/1

6

Mar/

16

Apr/

16

May/1

6

Jun/1

6

Jul/16

Aug/1

6

Sep/1

6

Oct/

16

Nov/1

6

Dec/1

6

Jan/1

7

Fe

b/1

7

Mar/

17

Apr/

17

May/1

7

Jun/1

7

Jul/17

Aug/1

7

Sep/1

7

Чистая прибыль накопленным итогом




121

Статьи отчета о прибылях и убытках окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен.

Выручка

Расходы

Амортизация Налог на имущество Взносы на ФОТ

Прибыль - - - - - - - - - -


Чистая прибыль - - - - - - - - - -

Чистая прибыль накопленным итогом - - - - - - - - -

Таблица 36. Отчѐт о прибылях и убытках


Выручка

Расходы


Прибыль - - -


Чистая прибыль - - -

Чистая прибыль накопленным итогом - - - -

Продолжение Таблицы. Отчѐт о прибылях и убытках




122


Выручка

Расходы


Прибыль Налог на прибыль

Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом


Статьи отчета о прибылях и убытках

окт. ноя. дек. янв. фев. мар. апр. май. июн. апр. май. июн.

Выручка

Расходы

Амортизация Налог на

имущество

Взносы на ФОТ Прибыль

Налог на

прибыль






123

Статьи отчета о прибылях и убытках июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

Выручка Расходы





Статьи отчета о прибылях и убытках янв. фев. мар. апр. май. июн. Итого:

Выручка Расходы








124

8 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

8.1 Расчет уровня безубыточности

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет ,% от планируемого объема

продаж. Точка безубыточности ежемесячных продаж – тыс. руб.При этом величина

операционного рычага составляет %.

Диаграмма 53. Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Точка безубыточности проекта, % от загрузки




125

Параметры Значение при %

загрузке % % % %

Выручка Расходы Постоянные расходы Оплата труда Страхование (ОСАГО, опасных производственных объектов,

имущества) Прочие расходы (пр матер, ТБ, ремонт, связь и тд.). Электроэнергия Газ Вода Переменные расходы Сырье Подача - Уборка вагонов (ОАО "Железнодорожное" руб/вагон) Нейтрализатор, Деэмульгатор, Ингибитор Прибыль, до вычета налогов

- - -

Таблица 37. Расчет точки безубыточности




126

8.2 Анализ чувствительности

8.2.1 Количественный анализ чувствительности

Анализчувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных

факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано

влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости

товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность

проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя

норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.

Исходные/ результирующие

показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.

Внутренняя норма

доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных цен

% ,%

%

Объем продаж

% ,%

%

Стоимость материалов

% %

%

Таблица 38. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. Наибольшую чувствительность

проект обнаруживает к изменению объема продаж– при изменении продаж на %, ЧДД

изменяется на %.




127

8.3 Качественный анализ рисков проекта

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх.


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, х.х.


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

(ххххххххххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххх.х.),

ххххххххххххххххххххх (ххххххххххххххххххххххххххх, ххххххххххххххххххх.),

ххххххххххххххххххххххх-ххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. Ххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.


Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:




128

№ Хххххххх Ххххххххххххх Ххххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




ххххххххххххх,


ххххххххххххх, х.х.



хххххххххххххх

(хххххххх,

ххххххххххххх).


хххххххххххххххххххххххххх


ххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххх


хххххххххххххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


ххххххххххх,

ххххххххххххххххххх,



(ххххх),


ххх.






ххххххххххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххх



ххххххххххххххххх.

Ххххххх39. Ххххххххххххххххххххххххххх


Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


ххххххххххххххххх.

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:




129

№ Хххххх

хх

Ххххххххххххх Ххххххххххх

Ххххх, ххххххххххххххххххххххххххххххх

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


Ххххххххх


ххххх.

Ххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххх



хххх

Ххххххххххх, хххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

.

ХхххххххххХхххххххххх

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,

хххххххххххххххххххххххххххххх, хххххххххххххххххххххххххххххххххх.

Ххххххххх

ххххххх




ххххххххххххххххххххххх,


хххх.





Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,


Ххххххххх



хххххх


ххх,



хххххх,


ххххххх.

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх




хххх.

Таблица 40. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с

реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с

помощью грамотного управления.




130

9 Финансовый анализ

9.1 Расчет показателей продаж



Точка безубыточности, ежемесячных продаж р.


Таблица 41. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль

увеличивается на руб.




131

9.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельности Средние значения

по проекту

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Таблица 42. Показатели основной деятельности, тыс. руб.

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. руб.,

денежный поток – тыс. руб. в месяц.

Диаграмма 54. Показатели основной деятельности, тыс. руб.в месяц

9.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности: Средние значения

по проекту




Таблица 43. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от

реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

Объем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, тыс. руб.в мес.




132

10 Инвестиционный анализ

10.1 Срок окупаемости

Срок окупаемостисоставляет месяцев.

Как видно из представленной таблицы, средства вкладываются в проект на протяжении --

го месяца, начиная со-го месяца, происходит возврат инвестиций.




133

Движения денежных средств по проекту


Выбытия Поступления Итого денежный

поток - - - - - - - - - - - -

Денежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Таблица 44. Расчѐт срока окупаемости




поток - - -

Денежный поток накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчѐт срока окупаемости




поток Денежный поток

накопленным итогом - - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчѐт срока окупаемости




134


Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Итого:


поток Денежный поток

накопленным итогом - -

Продолжение Таблицы. Расчѐт срока окупаемостижения денежных средств по проекту

Коэффициент дисконтирования

, , , , , , , , , , , ,

Дисконтированный денежный поток

- - - - - - - - - - - -

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом

- - - - - - - - - - - -

Чистый Дисконтированный Доход

Таблица 45. Расчѐт дисконтированного дохода и срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , ,


- - -


- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчѐт дисконтированного срока окупаемости




135

Коэффициент дисконтирования


- - - - - - - - - - - -


Продолжение Таблицы. Расчѐт дисконтированного срока окупаемости

Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , ,



- - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Расчѐт дисконтированного срока окупаемости Коэффициент дисконтирования , , , , , , , , , , , , ,


Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом - - - - - - - - - - - -




136

10.2 Индекс доходности

Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит ,

Доходность по проекту ,

Индекс доходности по проекту в целом , Таблица 46. Индекс доходности

10.3 Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности в расчете на год составит ,% - на весь период.

ВНД, % в мес. ,%

ВНД, % в год. ,%

Таблица 47. Внутренняя норма доходности




137

10.4 Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки

дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа

предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции,

минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска

конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как

отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и

объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/)/(+i/)

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на

основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости

продукции

-

Средний Увеличение объема продаж

существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение

на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и

инновации

-

Таблица 48. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе

интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане

соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним

проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по

формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой (-

%).




138

Показатель Значение

показателя

Ставка рефинансирования (r),

установленная Центральным банком

Российской Федерации

Темп инфляции (i),

объявленный Правительством

Российской Федерации на текущий год

Ставка дисконтирования без учета

риска проекта (d) ,

Поправка на риск (P), %

Ставка дисконтирования с учетом

рисков проекта (D), округленная до

целого вверх, %

Таблица 49. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

Чистый дисконтированный доход (с учетом постпрогнозного периода) составит млн. руб.




139

Диаграмма 55. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.

Окт

яб

рь 2

012

Нояб

рь 2

012

Дека

брь 2

012

Январь 2

013

Фе

врал

ь 2

013

Март

2013

Апрел

ь 2

013

Май 2

013

Ию

нь 2

013

Ию

ль 2

013

Авгу

ст

2013

Сентя

брь 2

013

Окт

яб

рь 2

013

Нояб

рь 2

013

Дека

брь 2

013

Январь 2

014

Фе

врал

ь 2

014

Март

2014

Апрел

ь 2

014

Май 2

014

Ию

нь 2

014

Ию

ль 2

014

Авгу

ст

2014

Сентя

брь 2

014

Окт

яб

рь 2

014

Нояб

рь 2

014

Дека

брь 2

014

Январь 2

015

Фе

врал

ь 2

015

Март

2015

Апрел

ь 2

015

Май 2

015

Ию

нь 2

015

Ию

ль 2

015

Авгу

ст

2015

Сентя

брь 2

015

Окт

яб

рь 2

015

Нояб

рь 2

015

Дека

брь 2

015

Январь 2

016

Фе

врал

ь 2

016

Март

2016

Апрел

ь 2

016

Май 2

016

Ию

нь 2

016

Ию

ль 2

016

Авгу

ст

2016

Сентя

брь 2

016

Окт

яб

рь 2

016

Нояб

рь 2

016

Дека

брь 2

016

Январь 2

017

Фе

врал

ь 2

017

Март

2017

Апрел

ь 2

017

Май 2

017

Ию

нь 2

017

Ию

ль 2

017

Авгу

ст

2017

Сентя

брь 2

017

Ито

го:





140

11 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

11.1 Сводные показатели проекта

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.



Точка безубыточности, ежемесячных продаж


Показатели рентабельности: Средние значения по проекту




Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, мес. Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица 50. Сводные показателиэффективности проекта

11.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной

привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - млн. руб.

Невысокий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет

,% от планируемого объема продаж.

Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности

рассматриваемого проекта.




141

Приложения

Приложение . Перечень НПЗ РФ

НПЗ Контролирующий

акционер

Мощности по переработке (млн.тонн)

Глубина перерабо

тки, (д.ед.)

Федеральный округ

Субъект РФ

Год ввода в

эксплуатацию

ХхххххХХХ Хххххххххххххх , . Хххххх-ХхххххххХХ


ХхххххХХХ Ххххххх , . ХххххххххХХ Ххххххххххххх

Хххххх-ХХХХХ Хххххх , . ХххххххххххХХ


ХххххххххХХХ ХХХ-ХХ , . ХххххххххххХХ


ХххххххХХХ Ххххххххх , . ХххххххххххХХ


ХхххххххХХХ Хххххх , . ХххххххххххХХ


ХхххххххххХХХ ХХХХ ( %), Хххххххххххх ( %),

Хххххххх

, . ХххххххххххХХ

Ххххххххххххххххх

ХххххххххххххХХХ Хххххх , . ХххххХХ Хххххххххххххххххххх

ХххххххххХХХ Хххххххх , . ХххххххххХХ Хххххххххххххххх

ХхххххххххххххххХХХ

Хххххххх , . ХххххххххххХХ


ХхххххххХХХ ХХХ «Ххххххх» , . ХххххххххххХХ

ХхххххххххХххххххххх

хх

Ххххххххххх ХХХ «Ххххххх» , . ХххххххххххХХ


хх


Ххххххх , . ХххххххххххХХ


хх

ХхххххххххХХХ Хххххххх , . ХххххххххххХХ


ХхххххххххххХХХ ХХХХ ( %) , . ХххххххххххХХ

ХхххххххххХхххххххх

ХххххххххххххХХХ Хххххххх , . ХххххххххххххххХХ


Хххх-ХхххххххХХХ (Хххххх)

ХХХ «Ххххххх» , . ХххххххххххХХ


хх

ХхххххххххххХХХ Хххххххх , . ХххххххххххХХ


ХхххххххХХХ Хххххххх , . ХххххххххХХ Хххххххххххххххх

Хххххххххххххххххх ХхххХхххх , . ХххххххххххХХ


ХххххххххххХХХ ХХХ-ХХ , . ХххххххххххХХ


ХххххххххххХХХ Хххххххх , . ХххххХХ Ххххххххххххххххх

ХххххххХХХ Ххххххххххххххххххххххххххххх

, . ХххххХХ Ххххххххххххххххх

ХххххххххххХХХ ХХХххххх , . ХххххххххххххххХХ


ХххххххххххХХХ[] Ххххххх

"Ххххххххххххххххххххххххххххх" []

, . ХххххххххХХ Хххххххххххххххх

ХхххххххххХХХ Ххххххх , х.х. ХххххххххХХ ХХХХ-Хххх

ХхххххххХХХ ХххххХххХхххххххх , х.х. ХххххХХ Ххххххххххххххххх

ХхххххххххххХХХ Ххххххх , х.х. ХххххХХ Ххххххххххххххххххх

ХххххххххХХХ Хххххх , . Хххххх-ХхххххххХХ

ХхххххххххХххх

ХхххххххххххххХХХ ХхХххх[] , .[] ХххххХХ Хххххххххх

ххххххх

ХххххххххххххХХХ ХхххХхххх , х.х. ХххххХХ Ххххххххххххххххх



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%9D%D0%9E%D0%A1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB-%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%A1%D0%98

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9D%D0%9E%D0%A1

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%A5%D0%9A

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB)&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BB)&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-8




http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%A1%D0%9A&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2


http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97&action=edit&redlink=1


142

НПЗ Контролирующий

акционер

Мощности по переработке (млн.тонн)

Глубина перерабо

тки, (д.ед.)

Федеральный округ

Субъект РФ

Год ввода в

эксплуатацию

ХххххххххХХХ ХххххХххххххххх, ХххххххХххххх,

ХххххххХххххххХхххххХххххххххх[]

, х.х. ХххххххххххХХ

ХхххххххххХххххХх



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%9F%D0%97





Business

Нефте перерабатывающий комплекс НПЗ