KPIЭ. Джаманбаев

Контроллинг

• определение целей деятельности;• отражение этих целей в системе показателей;• установление целевых значений показателей на определенный

период (планирование);• регулярный контроль (измерение) фактических значений

показателей;• анализ и выявление причин отклонений фактических значений

показателей от плановых;• принятие на этой основе управленческих решений по

минимизации отклонений.

Анализ проблем

Причина

Следствие

Разрушение естественной

среды обитания

Нелегальные способы

рыболовства

Уменьшение запасов рыбы

Низкие цены на продукцию, произведенную рыбаками

Переработанная рыба низкого

качества

Ограниченный доступ к рынкам

Снижение доходов рыбаков-промысловиков

Анализ целей

Средства

Цели

Сохранена естественная

среда

Уменьшено количество

случаев браконьерства

Улучшено качество

переработки

Улучшендоступ к рынкам

Скорость снижения запасов рыбы заторможена

Увеличение цены, выручаемой рыбаками

Увеличение доходов рыбаков-промысловиков

Пример Дерева Проблем

ПРИЧИНЫ

СЛЕДСТВИЯ Высокий уровень смертности

младенцев и матерей

Высокий уровень смертности

младенцев и матерей

Высокий уровень инфекций у младенцев

Высокий уровень инфекций у младенцев

Высокое число заболеваний при досрочных родах

Высокое число заболеваний при досрочных родах

Высокий уровень до и послеродовых

инфекций у матерей

Высокий уровень до и послеродовых

инфекций у матерей

Плохое детское питание

Плохое детское питание

Низкий процент младенцев прошедших вакцинацию

Низкий процент младенцев прошедших вакцинацию

Плохая диагностика

осложнений при родах

Плохая диагностика

осложнений при родах

Низкое качество гигиены и заботы

персонала о пациентах

Низкое качество гигиены и заботы

персонала о пациентах

Низкая посещаемость

поселковых клиник

Низкая посещаемость

поселковых клиник

Матери не желают

посещать клиники

Матери не желают

посещать клиники

Мало и редко

располож. клиники

Мало и редко

располож. клиники

Сезонная нехватка

протеина в пище

Сезонная нехватка

протеина в пище

Коммерческое давление

по использован

ию молочного

заменителя

Коммерческое давление

по использован

ию молочного

заменителяНехватка лекарствНехватка лекарств

Неопытный персонал

Неопытный персонал

Пример Дерева ЦелейУровень смертности

младенцев и матерей упал

Уровень смертности младенцев и матерей упал

Менее высокий уровень инфекций

у младенцев

Менее высокий уровень инфекций

у младенцев

Число заболеваний при досрочных родах

стало меньше

Число заболеваний при досрочных родах

стало меньше

Более низкий уровень до и

послеродовых инфекций у матерей

Более низкий уровень до и

послеродовых инфекций у матерей

Детское питание

улучшилось

Детское питание

улучшилось

Большее число мл-цев проходит

вакцинацию

Большее число мл-цев проходит

вакцинацию

Более ранняя и хорошая

диагностика осложнений при

родах

Более ранняя и хорошая

диагностика осложнений при

родах

Качество гигиены и заботы персонала

о пациентах улучшилось

Качество гигиены и заботы персонала

о пациентах улучшилось

Увеличилась посещаемость

поселковых клиник

Увеличилась посещаемость

поселковых клиник

Матери охотно посещают клиники

Матери охотно посещают клиники

Увеличилась равномерность и число клиник

Увеличилась равномерность и число клиник

Увеличилась число млад.,

вскармливаемых грудью

Увеличилась число млад.,

вскармливаемых грудью

Необходимые лекарства в

достатке

Необходимые лекарства в

достатке

Более грамотный персонал

Более грамотный персонал

Больше стало продуктов,

содерж. протеин

Больше стало продуктов,

содерж. протеин

СРЕДСТВА

ЦЕЛИ

Логическая матрицаЛогика вмешательства

ОбъективноПроверяемыеИндикаторы

Источникипроверки Допущения

Эффект

Результаты

Продукты

Действия

Предварительные условия

Ресурсы

Страт. цель

Цель по маркетингу

Цель по технологии

Цель УЧР

Фин. цель

Цель в области маркетинга: Доминирование Компании на рынке ХХХХ.

ОПИСАНИЕ:

• Доминирование Компании на рынке ХХХХ означает лидерство на рынке по активным 30 дневным абонентам и лидерство по общему доходу;

• Предоставление большего ассортимента востребованных услуг, чем у конкурентов. Восприятие качества наших услуг как лучшего на рынке;

• Доминирование в информационном поле за счет качественной рекламы; • Позитивная цитируемость значительно превосходит аналогичный показатель

конкурентов; • Доминирование по физической доступности (развитая сеть продаж и обслуживания); • Доминирование в качестве, простоте и скорости обслуживания - физического,

онлайн, самообслуживания.

Цель в области технологий: Внедрены актуальные и перспективные технологии, обеспечивающие превосходство и доминирование на рынке.

ОПИСАНИЕ:• При запуске новых услуг всегда своевременно подготавливается

технологическая база. • Используются актуальные и перспективные технологии, то есть те

технологии, которые пользуются спросом в настоящее время и перспективны в будущем.

Цель в области персонала: Персонал компании – высококвалифицированный, мотивированный и лояльный. Оптимальный состав сотрудников.

ОПИСАНИЕ:• Высококвалифицированный персонал – это персонал способный

реализовывать текущие задачи точно и в срок, а также задачи, которые возникнут в будущем;

• Персонал способный анализировать свою работу, вносить оптимизационные решения, обучаться и обучать других сотрудников. Способный эффективно взаимодействовать с сотрудниками всех подразделений. В компании персонал, который с желанием и удовольствием выполняет свою работу. Он лоялен, и готов жертвовать своими интересами ради компании;

• Количество и состав персонала оптимальны, с учетом кадрового резерва, и позволяют качественно и в срок выполнять поставленные перед Компанией цели; что обеспечивается честным и прозрачным отбором персонала.

Цель в области финансов Генерация Свободных денежных потоков достаточных для реализации проектов развития Компании и удовлетворения акционеров.

ОПИСАНИЕ:• Высокий кредитный рейтинг, оптимизированы операционные

расходы за счет капитализации и управления дебиторской задолженностью;

• Увеличена сумма эффективно работающих денежных масс; • Результаты финансового аудита всегда с положительным

заключением.

Иерархия KPI по страт. целям

KPI - EKPI - DKPI - CKPI - BKPI - A

Организационный уровень

Дирекция

Департамент

Отдел

Должность

Должность

Отдел

Департамент

Дирекция Департамент

Связь KPI Целей и КФУ

• Цель 4• Цель 3

• Цель 2• Цель 1

КФУ А

КФУ Б

КФУ Г

КФУ В

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI KPI

KPI KPI

KPI на уровне процессов

1 2 3 4 5

а б в г д е ж з

Цель

Вспомогательные процессы

Основные процессы

Расчетная таблица 1

Показатель Вес Порог Норма Цель Факт KPI Эффек-ть

Не менее 0,1

Критич. мин

Оптимум Желаемый уровень

Не более 0,5

KPI = (Факт – порог)/(норма – порог)

Эффективность = Вес * KPI

Пример 1

показатель вес порог норма цель факт KPIЭффективность

Сдача отчетов 0,3 50% 70% 100% 80% 150% 45%

Жалоб 0,3 10 5 0 5 100% 30%

Чистота 0,1 5% 80% 100% 80% 100% 10%

Оформление 0,1 50% 70% 100% 60% 50% 5%

Отказы 0,2 2 1 0 10 -800% -160%

ИТОГ: -70%

Пример формирования фонда премирования

• Оклад = 40 000 сом• Премиальный фонд = 80 %, 32 000 сом• Или, Премиальный фонд 60 000 сом (без привязки к окладу)

Коэф. Оплаты = (Факт – норма)/(цель – норма)

Расчет премии

показатель вес порог норма цель фактПрем фонд

коэф опл

сумма премии

Сдача отчетов 0,3 50% 70% 100% 80% 18000 33% 6000

Жалоб 0,3 10 5 0 5 18000 0% 0

Чистота 0,1 50% 80% 100% 80% 6000 0% 0Оформлен

ие 0,1 50% 70% 100% 60% 6000 -33% 0

Отказы 0,2 2 1 0 10 12000 -900% 0

ИТОГ: 60 000 6 000

Коэф. Оплаты = (Факт – норма)/(цель – норма)

Общая эффективность (– 70%)

Грейдинг

-требуемый уровень квалификации-сложность выполняемой работы-степень ответственности должности-степень самостоятельности-влияние на стратегические цели и бизнес-результат компании-аналитическая и коммуникативная нагрузка, условия работы

Схема распределения

Грейд (балл) Оклад Премия за успех

компании

Премия за личный успех

Соц пакет Отношение к рыночной

суммеА (800 - 1000) 25% 70% 5% Макс Выше

Б (600 - 800) 50% 40% 10% На уровне или слегка выше

В (400 - 600) 65% 10% 15% На уровне или слегка ниже

Г (до 400) 75% 5% 20% Мин Меньше

Пример 2

• Средне рыночная ставка коммерческого директора 4000 USD.• Находится в классе А.• Оклад (25%) = 1000 дол.• За личные успехи (5%) = 200 дол.• За успех компании (70%) = 2800 дол.

Выбор KPI

• Организационные KPI строго привязаны к стратегическим целям.• Проектные KPI по КФУ (по реализации страт. целей).• Проектные KPI по разрешению барьеров развития.• Процессные KPI по основному и вспомогательному процессам.

На 1 сотрудника 3-5 KPI организационных + ОТДЕЛЬНО 3 -5 проектных, с отдельной системой вознаграждения по проекту.

Процессы не направленные на страт. Цели подлежат ликвидации, передаче в аутсорсинг, или переориентировать.