10.10.06 presentacion asturias_2010_consejero

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOROFECOMES VARSOVIA

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

POLONIA: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOIker BerazaConsejero Económico y Comercial

Seminario de Inversión - AsturexSeptiembre 2010


ÍNDICE

1 Datos básicos

2 Situación económica actual

3 Perspectivas de crecimiento y fundamentos

4 Reflejo sobre las importaciones españolas y la IDE

5 Polonia como destino de inversión

6 Selección de sectores: Construcción, Renovables, Gestión de residuos y Agroalimentario

2


DATOS BÁSICOS SOBRE POLONIA

3

Un país europeo mediano integrado en Europa.

Conservador, católico pero moderno. Políticamente recién asentado.

Renta per capita baja (56% frente a 102% de media UE).

Moneda propia: zloty (3,97 zl/€) y política monetaria propia


SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

4

Agotamiento de la etapa 2006-2008 de crecimiento acelerado.

Crisis saldada sin recesión como país más robusto de la Unión Europea.

Vuelta al crecimiento en 2010.

¿Por qué se salva Polonia de la crisis?

Política Fiscal

Depreciación del zloty

Atractivo a IDE y efecto modernizador

Fondos Estructurales y de Cohesión


5

Coyuntura Económica

5


Fuente: Central Statistical Office

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10

Consumo privado

Inversión

PIB Real


PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE POLONIA

6

Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2010 son las siguientes:

Gobierno polaco 3%

Comisión Europea 2,6%

OCDE 3,1%

FMI 3,1%

BERD 2,7%.

¿Cuáles son las bases de la recuperación?. Posibles desequilibrios.


FONDOS EUROPEOS

7

Perspectivas Financieras 2007-2013: 67.300 millones de euros asignados a Polonia en Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión.

Asignación media anual: 7.500 millones de euros hasta 2015

Los contratos firmados por la Comisión con las administraciones beneficiarias alcanzan el 45,6% de la asignación,

Los retrasos se dan en el momento posterior de licitar la construcción de proyectos. Numerosos problemas de gestión y litigio en los concursos públicos

La cifra de gasto realizado de dichas administraciones y reconocido como elegible es aún muy bajo, rondando el 11%.


Tipo de cambio złoty/€ (1999-2010)

8


Fuente: NBP

3

3,5

4

4,5

5

5,5

ene-99

jul-99

ene-00

jul-00

ene-01

jul-01

ene-02

jul-02

ene-03

jul-03

ene-04

jul-04

ene-05

jul-05

ene-06

jul-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10


REFLEJO EN LAS IMPORTACIONES

9

La crisis leve y corta que ha vivido Polonia en términos de crecimiento del PIB entre finales de 2008 y finales de 2009 ha pasado factura al volumen de importaciones que sin embargo se recupera rápidamente en 2010.

Las partidas de importación más ligadas a la inversión son las que más han sufrido.

Otro factor negativo que permanece es el encarecimiento fuerte y repentino frente al producto doméstico causado por la fuerte depreciación de 2008.

La exportación española a Polonia ha tenido a este respecto un comportamiento más robusto, con un crecimiento más dinámico en el periodo de auge de 2006 a la primera mitad de 2008 con lo que cabría esperar una recuperación más dinámica que la media.


Importaciones totales y desde España

11


Fuente: Central Statistical Office

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

I 06 II 06 III 06 IV 06 I 07 II 07 III 07 IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10

Demanda nacional

Importación

Importación desdeEspaña


Importaciones desde España

12


Fuente: Aduanas, MEH.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

2006 2007 2008 2009

(Datos en millones de euros) % % %

Automóviles y sus accesorios 347,2 481,1 19,7 508,7 18,7 495,5 17,7

Aparatos y material eléctrico 120,4 158,3 6,5 131,6 4,8 239,7 9,3

Frutos comestibles 176,3 233,6 9,6 246,6 9,1 222,2 8,4

Aparatos mecánicos 158,6 213,4 8,7 226,2 8,3 169,5 4,9

Legumbres y hortalizas 73,8 108,5 4,4 106,5 3,9 108,8 4,6

Materias plásticas y sus manufacturas 61,1 81,2 3,3 93,8 3,5 103,1 4,5

Manufacturas de hierro y acero 78,7 101,0 4,1 120,5 4,4 83,7 4,0

Productos farmacéuticos 51,8 65,4 2,7 79,3 2,9 75,6 3,6

Fundición, productos de hierro y acero sin alear

48,1 90,4 3,7 122,3 4,5 61,8 3,0

Prendas de vestir, no de punto 26,0 41,6 1,7 59,3 2,2 61,0 2,2

Otros productos 701,6 871,6 35,6 1021,6 37,6 872,7 37,8

TOTAL 1.843,5 2.446,2 100,0 2.716,4 100,0 2.493,7 100,0


Comercio bilateral España-Polonia

12


Fuente: Aduanas, MEH.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exportaciones

Importaciones


Flujo de Inversión Extranjera Directa en Polonia

9


Fuente: Banco Nacional de Polonia. Millones de euros.

6.372

4.371 4.067

10.292

7.703

15.061

16.582

11.087

8.251

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


Flujo de Inversión Extranjera Directa Española en Polonia

9


Fuente: Banco Nacional de Polonia. Millones de euros.

34 39

97117

209

244

545

149

100

225

0

100

200

300

400

500

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 E-Mz. 2010


POLONIA COMO DESTINO DE INVERSIÓN

Alto nivel de competencia extranjera: alemana, francesa, nórdica, etc.

Competencia de la industrial local.

Barrera idiomática fuerte.

Necesidad de presencia local.

Estrategia diferente para encontrar base de competitividad frente a

destinos más tradicionales.


POLONIA COMO DESTINO DE INVERSIÓN (II)

Distancia geográfica, razones de penetración en Este de Europa

Patrón de especialización similar, “seguir al cliente”.

Marca, precio, servicio.

La paradoja de la relación calidad-precio en los mercados de bienes

de consumo.


PRESENCIA DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN POLONIA

Construcción: 3 de las 10 primeras constructoras e ingeniería Civil

Renovables

Banca

Industrial: automoción, electrodoméstico, acero, química…

Consumo: inditex, telepizza…


EL SECTOR PÚBLICO POLACO COMO CLIENTE

Rigidez formal tremenda en los procesos de concurso.

Alto nivel de litigiosidad Retrasos, costes, reglas del juego.

Información y funcionamiento tipico de los concursos.

Estrategia: presencia, personal, aprendizaje.

Lobby institucional frecuente.


ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Hay 14 ZEEs. Flexibles para grandes inversiones. No en zonas

urbanas.

Exención de impuestos, ubicaciones preparadas para la inversión a

un precio competitivo, asesoramiento gratuito.

Ayudas regionales hasta el máximo (40-50%) sobre costes elegibles.

Inversiones >100.000€, 25% capital sin ayuda, compromiso a 5 años.


INVERTIR EN SILESIA

Región Nº1 en atractivo al inversor: Infraestructura (A4), RRHH

(200.000), Economías de aglomeración, localización.

13% PIB polaco. Mayor aglomeración urbana (2M) y mercado de

Polonia.

Origen: Recursos naturales: carbón, zinc, plomo, gas, pizarra. Mineria

y metalurgia.


INVERTIR EN SILESIA (II)

Reestructuración de Minería y Metalurgia: privatización, reto del CC,

apuesta por soluciones tecnológicas. (Cooperación)

Atracción de industrias: automoción, electrodoméstico, maquinaria

eléctrica, energía + Gran consumo bienes de equipo industriales.

Estrategias: expansión de mercado, subcontratación moderna,

suministro y servicio, “ir con cliente”.


SELECCIÓN DE SECTORES: CONSTRUCCIÓN

La llegada de la crisis ha acabado con el auge de la edificación

residencial vivido en 2006 y 2007.

La construcción de grandes infraestructuras de transporte sin

embargo ha seguido acelerando su ritmo.

La competencia en el sector ha aumentado sensiblemente.

Cambios legales han reducido la litigiosidad.


Fuente: GUS

Evolución del Sector de la Construcción

La enorme demanda de vivienda insatisfecha (tanto nueva como rehabilitación) y la disponibilidad de fondos estructurales para financir el desarrollo de infraestructuras ha puesto a Polonia en la cabeza de la construcción europea. A ello se suma un efecto más matizado de la crisis financiera.


El crecimiento en términos reales de 2000 a 2009 del sector de la construcción supera el 35% y lidera Europa. Ha llegado a suponer el 9,9% del PIB en 2009.

Fuente: AMECO, mayo 2010


Fuente: GUS

El clima económico del sector cayó desde finales de 2008 y durante la primera mitad de 2009. La caída del sector se debió sobre todo a un descenso producido en la demanda relacionada con problemas principalmente de financiación en el sector de la construcción residencial. No se inicio obra nueva en 2009.En 2010 se mantiene el tono en las infraestructuras y revive poco a poco el residencial.

Evolución del Sector de la Construcción



El tipo de construcciones que se han llevado a cabo en particular durante 2008 en Polonia ha supuesto un valor total de 76.658.099,9 de miles de zloty, de los cuales, el 67% corresponde a nuevas inversiones y el 33% a renovar o reconstruir otros proyectos.

En el año 2008 el perfil del sector de la construcción se ha estructurado con una mayoría de proyectos de obra civil llevados a cabo (el 48%)

Fuente: GUS

TIPO DE CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN 2008

20%

33%

48%

Viviendas residenciales Viviendas no residenciales

Proyectos de Ingeniería Civil

Reparto por tipo de construcción



Fuente: GDDKIA

Construcción de Infraestructuras


La construcción de carreteras se ha llevado la mayor parte los fondos dedicados de la construcción de infraestructuras. Para 2010 se estima que se dediquen a ello 6.800 millones de euros aproximadamente.La construcción de infraestructuras ferroviarias es un sector con futuro a medio plazo incluida la Alta velocidad de 2014-2020 y la modernización de la extensa red polaca para llegar a 160km/h.La Eurocopa de 2012 ha tenido efecto diverso sobre estadios deportivos (3+3), hoteles y aeropuertos.


SELECCIÓN DE SECTORES: ENERGÍAS RENOVABLES

En 2020, la energía procedente de fuentes renovables debe

representar el 15% del consumo bruto de energía final en Polonia.

La energía eólica es la renovable de más rápido crecimiento aunque

solo alcanza aún cerca del 0,7% del consumo.

Esquema de certificados verdes apoya a la eólica.

Oportunidades en suministro, desarrollo. Reto es la infraestructura de

conexión.


Fuente: GDDKIA

Evolución de las Energías renovables


La biomasa tradicional es un 90% de las fuentes de energía renovable.El recurso eólico es la fuente que con más probabilidad llevará la carga de elevar al 15% la participación de las renovables en el consumo bruto de energía primaria.


SELECCIÓN DE SECTORES: GESTIÓN DE RESIDUOS

Necesidad regulatoria por implementación de las directivas: reducción

al 50% de la residuo sólido no tratado (2013). Sanciones.

Las tasas de selección de residuo urbano y residuo tratado muy por

debajo de exigencias europeas.

Detectado aumento de demanda de instalaciones medioambientales

en sentido amplio.


Iker Beraza

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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