2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк

ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙ ХК

GRAEME HANCOCK

УУЛ УУРХАЙ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ЗАХИРАЛ

2012 ОНЫ 5-Р САРЫН 22

ERDENES TAVAN TOLGOI JSC // PAGE 2

ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ НЬ ИРЭЭДҮЙГ ТААМАГЛАСАН ЗАРИМ ЗҮЙЛИЙГ АГУУЛСАН

БОЛНО. ӨНГӨРСӨНД БОЛСОН БАРИМТААС БУСАД БҮХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ИРЭЭДҮЙГ

ТААМАГЛАСАН УЧРААС НҮҮРСНИЙ НӨӨЦ, БОРЛУУЛАГДАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

ӨГӨӨЖ, ОЛБОРЛОЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ОЛБОРЛОЛТЫН ЗАРДАЛ, ХӨРС

ХУУЛАЛТЫН ХАРЬЦААНУУД, ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ, НҮҮРСНИЙ ҮНЭ БОЛОН ЗАХ

ЗЭЭЛИЙН БАЙДАЛ ЗЭРЭГ НЬ ТОДОРХОЙ БУС, ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ.

ИЛТГЭЛД ДУРЬДАХ ЗҮЙЛҮҮД НЬ ЯГ НАРИЙВЧЛАЛТАЙ БАЙХ БАТАЛГАА

БАЙХГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ТААМАГЛАЖ АВЧ ҮЗСЭН ЗҮЙЛҮҮД БОДИТ

ГҮЙЦЭТГЭЛ ДЭЭР ӨӨР БАЙЖ БОЛЗОШГҮЙ. ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛД ДУРЬДАГДАЖ

БАЙГАА МЭДЭЭЛЭЛ НЬ КОМПАНИЙН ХҮСЭЛТЭЭР БЭЛТГЭГДСЭН ХАРААТ БУС

УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАНД БАЙГАА ОДООГИЙН БОЛОМЖИТ

МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭСЭН КОМПАНИЙН БОДЛОГЫГ ИЛЭРХИЙЛНЭ.

УРЬДЧИЛСАН ТЕХНИКИЙН ТАЙЛАН БОЛОН КОМПАНИЙН УУРХАЙН ХӨГЖЛИЙН

БОДЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БОЛЗОШГҮЙГ АНХААРНА УУ.

КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛ ДЭЭРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН ХҮРГЭХ ҮҮРЭГ

ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. КОМПАНИ ЭНЭХҮҮ ИЛТГЭЛЭЭС ҮҮДЭЛТЭЙ АЛИВАА НЭГ

ХУВЬ ХҮНИЙ ШИЙДВЭРТ ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ БОЛНО. ТУС ИЛТГЭЛ НЬ

ҮНЭТ ЦААС САНАЛ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООГҮЙ ТУЛ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ШИЙДВЭРТЭЭ МӨРДЛӨГӨ БОЛГОХГҮЙ БАЙХЫГ ХҮСЭЕ!

МЭДЭГДЭЛ


Location

КОМПАНИЙН ТУХАЙ - БАЙРШИЛ

Таван Толгойн нүүрсний

орд нь Өмнөговь аймгийн

төв хэсэгт байрладаг.

Ойролцоогоор Хятад-

Монголын хилээс 200 км

зайтай


Ерөнхий мэдээлэл Компанийн одоогийн бүтэц

Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь нүүрс

олборлон боловсруулагч компани юм.

Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхийн

ашиглагдаагүй өндөр үнэтэй коксжих

нүүрсний томоохон ордуудын нэг

болох Таван толгойн ордын дийлэнх

хэсгийн лицензийг эзэмшдэг.

ЖОРК аргачлалын дагуу батлагдсан нөөц

нь 1.8 тэрбум тонн боломжит нөөц нь 7.4

тэрбум тонн байна.

2011 оны 7-р сард анхны борлуулалт

хийсэн.

БНХАУ-ын болон хойд азийн зах зээлд

дулааны болон өндөр чанартай угаасан

коксжих нүүрсийн экспортлогч болохын

тулд олборлолт болон боловсруулалтаа

өргөгтгөх ажлыг хийж байна.

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

Монголын Засгийн Газар

Эрдэнэс МГЛ ХК

Эрдэнэс Таван Толгой ХК

100%

100%

Төсөөлөж буй ирээдүйн бүтэц

Монголын Засгийн Газар

Эрдэнэс МГЛ ХК


51% болон түүнээс

дээш

100%

Монголын хувьцаа

эзэмшигчид

Арилжаалагдах

хувьцаа

20% 29% хүртлэх

Эрдэнэс Таван Толгой ХК нь дэлхий дээрх коксжих нүүрсний томоохон ил

ордуудын нэг болох Таван толгойн ордын дийлэнх хэсгийн ашиглалтын тусгай

зөвшөөрлийг эзэмшдэг.


Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн

хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг.

Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н

ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг.

Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм.

Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой.

ОРДЫН БҮТЭЦ

Source: Draft Technical Report

~25km


Таван Толгой орд нь Цанхи, Ухаа худаг, Бортолгой, Бортээг, Баруун Өмнөд, Зүүн

хэсэг гэсэн 6 нүүрсний талбайг багтаадаг.

Эрдэнэс Таван Толгой нь 6 нүүрсний талбайгаас Ухаа худагаас бусад 5н

ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг.

Цанхийн нүүрсний талбай коксжих нүүрс агуулсан хамгийн том талбай нь юм.

Бусад 4 нүүрсний талбайн нөөцийн хэмжээ нь нэмэгдэх боломжтой.

ОРДЫН БҮТЭЦ


~25km

MMC


Компанийн одоогийн төвлөрч байгаа хэсэг нь цанхийн нүүрсний талбай.

1Represents marketable coal Reserves (i.e. sold raw or washed and sold as premium coal). Reserves for East Tsankhi exclusive of reserves within mining licences owned by third parties

2In-situ coal Resources at <300m depth limit and estimated under JORC Code. Resources inclusive of reserves. Resources for East Tsankhi exclusive of resources within mining licences owned by third

parties


Зүүн Бор

тээг

Баруун

өмнөд

Tavan Tolgoi JSC

(“Small TT”) (third party)

Daitsuki LLC

(third party)

, Бортолгой

Батлагдсан

Бодит

Боломжит

287А

11977А

11945А

Баруун цанхи Reserves1: 888Mt (~59% coking coal)

Resources2

:

1,734Mt (~72% coking

coal) Зүүн цанхи

Reserves1: 948Mt (~61% coking coal)

Resources2

1,262Mt (~71% coking

coal)

ЖОРК НӨӨЦ







Coal Resources (Mt, inclusive of coal Reserves)

ЖОРК НӨӨЦ


Нүүрсний орд

Proved

(Mt ROM)

Probable

(Mt ROM)

Total

(Mt ROM)

Marketable

(Mt Product)

Зүүн Цанхи 359 589 948 619

Баруун

Цанхи 482 406 888 610

Нийт 841 995 1,836 1,229

Нүүрсний Нөөц (Mt)

Coal Reserves split by coal type (Mt)

Coalfield

Measured

(Mt ROM)

Indicated

(Mt ROM)

Inferred

(Mt ROM)

Total

(Mt ROM)

East Tsankhi 410 726 126 1,262

West Tsankhi 576 706 452 1,734

Others1 - 1,554 2,833 4,387

Total ETT 986 2,986 3,411 7,382

Coal Resources split by coal type (Mt)

1Include Southwest, Borteeg, Eastern and Bortolgoi coalfields


Цанхийн коксжих нүүрсний үзүүлэлт Цанхийн коксжих нүүрсний чанарыг

олон улсын төсөлүүдтэй харьцуулбал

НҮҮРСНИЙ ЧАНАР



Тойм

ЗҮҮН ЦАНХИ

Норвестийн техникийн тайлан

ЖОРК-ийн нөөц, баялагийн тогтоолт

— Нийт нөөц 948 сая тонн (>70% коксжих нүүрс)

— Нийт нөөц, баялаг 1262 сая тонн

2010 оны 8-р сард шимт хөрс хуулалт хийгдэж, огтлогч траншейг хийж

дуусгасан.

2011 оны 7-р сард 2.2 сая тонн гаруйгийн хүчин чадалтайгаар олборлолт эхэлж

байсан ба 5 сарын 20-ний байдлаар жилийн эхнээс 1.3 сая тонн олборлолт

хийгдээд байна.

Одоогоор жилийн 4.5 сая тонн олборлох хүчин чадалтайгаар ажиллаж байна.

2012 оны зорилтод коксжих түүхий нүүрсний олборлолт 3 сая тонн бөгөөд

тогтмол олборлолтоо нэмэгдүүлэн 2017 он гэхэд 20 сая тонн болгож өсгөх

төлөвлөгөөтэй, үүнээс ч илүүгээр өсгөх боломжтой гэж үзэж байна.

— Уурхайг ашиглах хугацаа: 50 жил

— Нүүрс боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд орох хүртэл эхний хоёр жилд

өндөр чанартай, угаагаагүй түүхий нүүрсийг экспортлох зорилгоор олборлох

болно.

— Дундаж олборлолтын зардал өрсөлдөх чадвартай байх болно: Бидний

тооцоолж буйгаар борлуулах угаасан нүүрсний өртөг 40.70 ам доллар/тонн

байна.



ЗҮҮН ЦАНХИ

Экспортод гаргах өндөр чанартай дулааны болон коксжих нүүрсийг угаах

үйлдвэр байгуулна.

— Одоогийн төлөвлөгөө эхний угаасан нүүрс 2014 оны дунд үеээс гарах

төлөвлөгөөтэй байна.

Одоогоор уурхайд нийт 300 хүн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашдаа 1000

хүрэх боломжтой.

— Уурхайн хотхон болон бусад зүйлс хөгжиж байна.

Борлуулалтын гэрээ

Чалко-той 5 жилийн борлуулалтын гэрээ хийсэн.

2011 оны 10-р сард гэрээний дагуу БНХАУ-руу экспортолж эхэлсэн.

Өнөөдрийг хүртэл 1.1 сая тонн экспортолсон


Үргэлжлэл


Уурхайн гэрээ

ЗҮҮН ЦАНХИ

2012 оны 1-р сард Macmahon/Operta-тай уурхайн гэрээ хийсэн.

Alliance Contract-бүтэцтэй, үндсэн цалин+ KPI эрсдэлд суурилсан цалин

урамшуулалыг тогтолцоотой.

KPI хуралаар 2 жил нэмж сунгах сонголттой эхлээд таван жилээр гэрээ хийдэг.

Гэрээлэгч нь бүх шаардлагатай уурхайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авах

хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх ба гэрээний хугацааны эцэст ЭТТ ХК

бүртгэлийн үнээр худалдаж авах нөхцөлтэй.

Олборлолтын зорилтот хэмжээ:

2012 – 3 сая тонн

2013 – 6 сая тонн

2014 – 10 сая тонн

2015 – 15 сая тонн

Олборлолтын хэмжээ сараас сард өсөж байгаа сайн үзүүлэлттэй явж байна.

Ажлын байрны эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын стандарт болон ажиллах орчин

сайжирч байна.

2012 оны 4-р сарын сүүлээр томоохон шинэ уурхайн тоног төхөөрөмж

ашиглалтад орсон ба 2012 оны сүүлээр олборлолтын хүчин чадалыг жилт 6 сая

тонн-д хүргэх тоног төхөөрөмж авахаар захиалсан байгаа. Source: Draft Technical Report


ЗҮҮН ЦАНХИЙН ОЛБОРЛОЛТ - 2012

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Monthly Production

Cumulative Production YTD

Annual Budget Target


50 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 619Mt

ЗҮҮН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох зорилттой

(өргөжилтийн дараагаар)

Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.74

Жилд ойролцоогоор 13-15 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох

зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар)

Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) - 64%

Source: Draft Technical Report and related mine development plan


Коксжих нүүрсний Хятадын эрэлт

ЭТТ зардлын эрэмблэлт (CFR Bohai Тэнгис)

ЗҮҮН ЦАНХИ БА ЗАХ ЗЭЭЛ

Source: Draft Technical Report and related mine development plan

0

20

40

60

80

100

120

140

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mt

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Landborne

imports

(Clean)

Seaborne

imports

% Mongolian

Supply

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400

Mt

FO

B U

S$

/t

Erdenes TT

Australia

Canada

China

Mozambique

Indonesia

Russia

South Africa

USA

Venezuela

Vietnam

New Zealand

ЭТТ Зардлын эрэмблэлт (FOR Уурхай дээр)

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300

Mt

FOB

US

$/t

Erdenes TT

Australia

Canada

China

Mozambique

Indonesia

Russia

South Africa

USA

Venezuela

Vietnam

New Zealand


Тойм Хийгдсэн ажлууд

БАРУУН ЦАНХИ

3,004 га талбайг хамардаг.

Норвест хараат бус техникийн

тайлан гүйцэтгэсэн

Нөөцийн хэмжээг ЖОРК аргаар

тогтоосон

— Нийт нөөц 888 сая тонн

— Нийт баялаг 1734 сая тонн

Урьдчилсан тооцоогоор

— 5 жилийн дараа түүхий нүүрсний

олборлолтын хэмжээ жилд 20

сая тонн хүрэх боломжтой.

— Тооцоолж буй уурхайн нас -48

жил

Баруун цанхийн нүүрсний ордыг

ашиглах тал дээр сонирхож буй

гадны тэргүүлэх байгууллагуудтай

хэлэлцээрийг эхлүүлсэн.

— АНУ, БНХАУ, ОХУ, Япон болон

Өмнөд Солонгосын талууд

сонирхож байна.

Индонезийн жишигийн дагуу

Эрдэнэс ТТ ХК баруун цанхийн

нүүрсний ордын ашиглалтын

лицензийг авч үлдэх ба консерциум

гэрээний дагуу олборлолт хийх

болно.

Эрдэнэс ТТ ХК нь Баруун цанхийн

ашиглалтын техник эдийн засгийн

үндэслэлийг хийж дуусгаж байна.


48 жилийн настай ил уурхай Total LOM saleable product of 610Mt

БАРУУН ЦАНХИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Жилд ойролцоогоор 20 сая тонн түүхий нүүрс олборлох

зорилттой (өргөжилтийн дараагаар)

Тооцолж буй дундаж LOM strip харьцаа -2.8

Жилд ойролцоогоор 14 сая тонн борлуулах нүүрс олборлох

зорилттой. (өргөжилтийн дараагаар)

Тооцолж буй дундаж угаалтын өгөөж (LOM washing yield) -

67% Source: Draft Technical Report and related mine development plan

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Yr 01 Yr 07 Yr 13 Yr 19 Yr 25 Yr 31 Yr 37 Yr 43

Pro

duction (

Mt)

ROM coalSaleable coal

Yr 48


ДЭД БҮТЭЦ

Ус хангамж

Зүүн цанхиас баруун тийш 65 км зайд байрлах Балгасын Улаан Нуурын гүний

усыг хэрэглэхийг засгийн газар зөвшөөрсөн.

Тооцоолж буйгаар Угаах үйлвэрийн усны хэрэгоээ 200 литр/секунд

Тооцоолж буйгаар 300MW цахилгаан станцийн усны хэрэглээ 35 литр/секунд

Эрдэнэс ТТ БУНуурын усны нөөцөөс 151 литр/сек хэрэглэх зөвшөөрөлтэй.

Компани 2013 оны эхний хагаст БУНуураас уурхай хүртэл ус дамжуулах

хоолой барих төлөвлөгөөтэй байгаа. Нүүрс угаах үйлдэрийн эхний

бүтээгдэхүүн гарах 2014 оны эхний улиралд ус дамжуулах хоолой

ашиглалтанд орно.

Компани нэмэлт усны эх үүсвэрийн хайгуулыг хийж байна.

Эрчим хүчний хангамж

2013 оны эцэс хүртэл компанийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор төвийн

сүлжээнд (CES Grid) холбогдох төлөвлөгөөтэй байна. Одоогоор уурхай дээр

дизель цахилгаан үүсгэвэр хэрэглэж байна.

Урт хугацааны эрчим хүчний хэрэгцээг хангахын тулд өөрийн 300MW (хоёр

150MW хүчин чадалтай) дулааны цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн

үндэслэл хийж дуусгаад байна.

Дулааны цахилгаан станц нь Зүүн болон Баруун цанхийн үйл ажиллагаанд

хангалттай ба илүү гарсан эрчим хүчийг бусад уурхайд зарах, мөн Монголын

төвийн сүлжээнд холбох, Оюу Толгойн өвөр Монголын Сүлжээгээр БНХАУ-д

худалдах боломжтой.


Таван Толгойгоос Гашуун сухайтын боомт хүртэл авто зам

ДЭД БҮТЭЦ

Эрдэнэс ТТ ХК нь Монголын Уул Уурхайн Корпорацийн (MMC) хучилтат

замын хажуугаар сайжруулсан зам тавих зөвшөөрлийг Засгийн газраас

авсан.

Одоогоор 2013 онд барих төлөвлөгөөтэй байгаа хэдий ч энэхүү төлөвлөгөө

төмөр замтай холбоотойгоор өөрчлөгдөж болно.

ТЭЗҮ, байгаль орчны үнэлгээ, загварын ажлууд эхлэх гэж байгаа

MMC-тэй хамтран хучилтат замын хүчин чадал болон аюулгүй байдлыг

сайжруулна.

Тус нүүрс угаах үйлвэр нь дэлхийн зэрэглэлийн технологи хэрэглэх ба Азид хамгийн

ахисан түвшиний, хамгийн том үйлдвэр байхаар төлөвлөгдөж байна.

Байгууламжийн схем

— Жилд 2 x 10 сая тонн

2014 оны дунд үед үйлдвэрийн эхний хэсэг жилд 5 сая тонн угаах хүчин

чадалтайгаар ашиглалтанд орно. 2017 он гэхэд бүрэн хүчин чадал 20 сая тонн-д

хүрнэ.

Prequalification of EPC contractors has been completed and tender documents issued.

Зүүн цанхийн нүүрс угаах үйлдвэр

Таван толгойгоос Гашуун сухайт хүртэл төмөр зам

Монголын Уул Уурхайн Корпораци (MMC) Таван толгойгоос Гашуун сухайтын

боомт хүртэл төмөр зам тавих тусгай зөвшөөрөл авсан ба энэхүү төсөл дээр

Эрдэнэс ТТ хамтарч ажиллана гэж үзэж байна.

Design, feasibility and EIA studies completed and construction commenced


Зүүн цанхийн нүүрсний олборлолтыг өргөжүүлэх 1

Баруун цанхийн нүүрсний олборлолтыг ихээхэн нэмэгдүүлэх 2

Нүүрс угаах үйлдвэрийг байгуулснаар өртөг шингэсэн, өндөр үнэтэй

боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 3

Нүүрсний бүтээгдэхүүний хувьд хямд зардалтай төмөр замын тээвэрлэлтийг

экспортод ашигласанаар зардлыг багасгаж давуу талаа сайжруулна. 4

Өмнөговийн бусад нүүрс олборлогчидтой хамтран бүс нутгийн тээвэрлэлтийн

дэд бүтцийг хөгжүүлэх 5

300MW дулааны цахилгаан станц нь компаний эрчим хүчний хэрэгцээг хангаад

зогсохгүй орлогын нэмэлт эх үүсвэр болох болно 6

Борлуулалт, маркетингийн боломжийг тэлж худалдан авагчийн тоог

нэмэгдүүлнэ. Эцсийн хэрэглэгчидэд хүрэх замаар борлуулалтын үнийг хамгийн

их байлгана.

7

Хүрээлэн буй орчин, нийгмийн болон эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны хувьд

олон улсын батлагдсан стандартыг нэвтрүүлж ажиллана. 8

Бусад Эрдэнэс ТТ ХК-ийн нүүрсний ордуудыг өргөтгөх хайгуул хийж, ашиглах

замаар үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 9

ИРЭЭДҮЙН БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Уурхайн хотхон

ЗУРАГ (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)


Овоолгоос Ил уурхайн төрх



4 дэхь суултын хана



4 дэхь суултын зузаан, хуулалтын харьцаа



Уурхайн ил олборлолтын явц



Уурхайгаас олборлосон нийт түүхий нүүрсний нөөц



Одоогийн овоолго




Ил уурхай


Монгол Улс, Улаанбаатар хот,

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Жигийджав-8

Утас: (976) 7011-8585

Факс: (976) 7011-9595


АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

Business

2012.05.22 Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Грэм Ханкүүк