© Некоммерческое партнерство «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования»

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru,

http://www.forecast.ru

Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. Д.Р. Белоусов

Презентация

«Доклада о торговле и развитии,

2013 год» UNCTAD

Информационный центр ООН В Москве,

12 сентября 2013 г.

Часть II. Внешняя торговля России: перед «барьером

конкурентоспособности»

1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

Российская экономика нуждается в высоких – 5-5.5% - темпах роста, обеспечивающих стабильность бюджета (с учетом объективных задач в социальной сфере и обороне, необходимости модернизации инфраструктуры), развитие науки и технологий, модернизацию производственного аппарата;

Необходимы усилия, повышающие темпы экономического

роста минимум на 1-1.5 проц. пункта в год

«Трехпроцентное гетто»:

• «инерционные» темпы роста не превысят (при умеренном прогнозе цен на нефть – порядка 100

долл. за барр.) 3-3.5% в год из-за стагнации инвестиций из-за падения рентабельности

компаний, медленного роста товарооборота (эффект замедления динамики реальной заплаты),

экспорта (стабилизация вывоза нефти) и госпотребления;

• исчерпываются традиционные конкурентные преимущества: регионализация рынка нефти,

модернизация китайской экономики, реиндустриализация США, развитие производств в

Восточной Европе и т.д. – ограничивают конкурентоспособность традиционных российских

товаров;

• во главу угла становятся усилия – прежде всего, связанные с переходом к интенсивному

инновационному обновлению – по обеспечению конкурентоспособности российской

продукции, эффективности использования ограниченных (и дорогих) человеческих и

энергетических ресурсов развития, формирования новых секторов-чемпионов.

Кризис бюджета

• набранные обязательства означают возникновение напряженности в государственных

финансах.

2

Вклады факторов в прирост ВВП (проц. пунктов)

Динамика ВВП России и мирового ВВП (темпы прироста, %)

4.5 4.3

3.4

1.8

3.6

4.1 4.4

0.9

1.2

1.1

0.5

0.9 1.0 1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВВП России мировой ВВП эластичность по мировому ВВП (правая шкала)

1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА

3.0 3.3 3.3

2.2 3.1 3.0 3.0

-0.3

0.1

0.2

0.2 0.2 0.1

1.3

2.2

1.3

0.2

1.3

1.5 1.9

2.0

0.1

0.4

0.5

0.4 0.4

0.6

-5.3

-4.3

-2.1

-0.7 -1.1 -0.8

-1.2

3.9

2.9

0.5

-0.7

-0.3

-0.1

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

прочие факторы

импорт

экспорт

валовое накопление основного капитала потребление госучреждений

3

Платежеспособность – рассчитано как отношение

кредиторской задолженности и задолженности по

кредитам и займам к отраслевой оценке EBITDA

Обрабатывающие производства

104.1

106.8

103.6

91.1

84.6

101.1

101.2

104.1

86.1

91.3 80

90

100

110Выпуск

Инвестиции

Произв-тьтруда

Платеже-способность

Рентабель-ность

2012 / 2011 2012 / 2007 в среднем за год

5.1

4.2

5.0

-0.7

7.6

19.1

20.7

5.1

7.6

10.5

3.8

6.8

2.9

2.4

32.2

1.7

6.5

5.2

4.2

3.1

8.0

13.6

20.8

6.6

10.0

10.4

5.2

6.4

3.3

2.5

27.3

3.2

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Пищевые производства

Текстильное и швейное пр-во

Пр-во кожи и обуви

Деревообработка

Целлюлозно-бумажные пр-ва и полиграфия

Нефтепереработка

Химические пр-ва

Пр-во резиновых и пластмассовых изд-й

Пр-во стройматериалов и стекла

Металлургическое пр-во

Пр-во машин и оборудования

Пр-во электрических машин и оборудования

Пр-во транспортных средств

Прочие обрабатывающие пр-ва

Добыча полезных ископаемых

Пр-во и распр-е э/нергии, газа и воды

2011 2012

средняя ставка по краткосрочным (до года) кредитам предприятиям (03.2013)

1. КОНТЕКСТ : ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА Уровень рентабельности по видам деятельности

(сальдированный финансовый результат, % от затрат)

и средняя ставка по кредитам предприятиям (до 1 года)

Динамика экспорта товаров в физическом

выражении (%)

Экспорт товаров из России (по стоимости, млрд. долл.)

2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

-0.5

0.4

1.6

-0.4

0.1

0.3

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-4

-2

0

2

4

6

2008 2009 2010 2011 2012 2013

темпы прироста экспорта товаров

эластичность по ВВП (правая шкала)

240

297

347

466

297

393

515 528 519

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

экспорт товаров, млрд. долл.

161 101

135 183 181 173

78

47

68

93 101 102

69

42

47

65 63 62 42

26

34

35 35 34

116

82

109

139 148 149

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013нефть нефтепродукты газ металлы прочее

Структура экспорта российских товаров

(млрд. долл.)

5

2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

По величине отставания экспортной цены от

мировой выделяются три группы

производств:

74-76% – строительные материалы и товары

химической промышленности (удобрения,

парфюмерия, красители и др.);

58-60% – деревообработка (бумага и картон),

продовольственные товары (злаки и

рыба), текстиль (обувь, ткани,

химические нити и волокна);

42-44% – металлургия (черные металлы),

машины и оборудование

(электрооборудование).

Цены экспортеров России (% от среднемировых)

миру ОЭСР миру ОЭСР миру ОЭСР миру ОЭСР

01-24Продовольственные товары и с/х

сырье (кроме текстильного)21% 17% 34% 23% 0,76 0,80 0,81 0,73

25-27 Минеральные продукты 25% 17% 28% 40% 0,75 0,75 0,61 0,99

28-40Продукция химической

промышленности, каучук9% 4% 26% 24% 0,55 0,57 0,66 0,74

41-43Кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них51% 27% 45% 27% 1,10 0,83 0,99 0,70

44-49Древесина и целлюлозно-бумажные

изделия31% 32% 41% 38% 0,80 0,88 0,94 0,95

50-67Текстиль, текстильные изделия и

обувь29% 17% 28% 11% 0,71 0,61 0,74 0,61

71Драгоценные камни, металлы и

изделия из них59% 47% 70% 42% 1,53 1,13 2,34 0,91

72-83 Металлы и изделия из них 17% 5% 27% 22% 0,72 0,69 0,82 0,82

84-90Машины, оборудование и

транспортные средства34% 24% 45% 23% 0,79 0,67 0,92 0,80

68-70,

91-97Другие товары 16% 6% 38% 25% 0,46 0,42 0,84 0,75

01-24Продовольственные товары и с/х

сырье (кроме текстильного)33% 25% 40% 41% 0,95 0,83 1,22 1,43

25-27 Минеральные продукты 26% 17% 33% 37% 0,74 0,72 2,20 4,95

28-40Продукция химической

промышленности, каучук30% 25% 45% 50% 1,83 2,21 1,41 1,99

41-43Кожевенное сырье, пушнина и

изделия из них54% 36% 36% 24% 1,20 0,91 1,18 1,16

44-49Древесина и целлюлозно-бумажные

изделия34% 31% 45% 54% 1,00 1,03 1,02 1,45

50-67Текстиль, текстильные изделия и

обувь47% 33% 36% 21% 1,25 1,04 0,95 0,79

71Драгоценные камни, металлы и

изделия из них32% 26% 37% 23% 0,96 0,67 1,27 0,50

72-83 Металлы и изделия из них 29% 17% 34% 33% 0,91 0,84 0,98 0,98

84-90Машины, оборудование и

транспортные средства44% 32% 45% 26% 1,20 0,96 0,95 0,83

68-70,

91-97Другие товары 33% 21% 46% 37% 0,93 0,79 1,10 0,94

Агрегация на базе собственной структуры внешней торговли

Агрегация на базе мировой структуры внешней торговли

Код Агрегат МЭР

Процентиль по цене Соотношение медиан цены

Экспорт РФ к Импорт РФ к Экспорт РФ к Импорт РФ к

Исключения из описанного правила (отставание

не отмечено):

• по драгоценным камням, металлам и

изделиям из них;

• по минеральным продуктам, кожевенному

сырью и пушнине.

6

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ

ЕДИНИЦЫ ЭКСПОРТА

Если в докризисный период по большинству видов экспортируемых товаров шло укрепление

позиций (наращивание как объемов, так и стоимости единицы экспорта), то в

(пост)кризисный период прогресс практически во всех секторах прекратился

DN

DM

DL

DK

DJDI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

CB

CA

B

A

0,950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

0,750 1,000 1,250

Отн

оси

тел

ьн

ое

уд

ор

ож

ан

ие

эксп

ор

та

Ро

сси

и п

о В

ЭД

Темпы роста экспорта России по ВЭД

DN

DM

DL

DK

DJDI

DH

DG

DF

DE

DD

DCDB

DA

CB

CA

B

A

0,950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

0,750 1,000 1,250

Отн

оси

тел

ьн

ое

уд

ор

ож

ан

ие

эксп

ор

та

Ро

сси

и п

о В

ЭД

Темпы роста экспорта России по ВЭД

Рост экспорта РФ и его относительное удорожание

2009–2011 2002–2008

2. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ: ПОЧЕМУ СТОИМ?

7

Динамика импорта товаров в физическом

выражении (%)

Импорт товаров в Россию (по стоимости, млрд. долл.)

3. ИМПОРТ ТОВАРОВ: ПЕРЕЛОМ ТРЕНДА?

2.1

4.3

6.1

4.6

1.9

0.8

0

1

2

3

4

5

6

7

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010 2011 2012 2013

темпы прироста импорта товаров

эластичность по ВВП (правая шкала)

Структура импорта российских товаров

(млрд. долл.)

124

163

223

289

184

246

319 336

352

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

105 86 111

135 140 150

79

41

56

78 84 89

105

57

78

105 111

113

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013

потребительские товары инвестиционные товары сырье 8

По производительности труда Россия

кратно отстает от других стран в

подавляющем большинстве отраслей

При это в обрабатывающих отраслях

издержки по труду превышают его

производительность

Cтрана

Сел

ьско

е хо

з-во

, ох

ота

и

лес

ное

хоз-

во

Ры

бол

овст

во,

рыбо

вод

ство

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

(в ц

елом

)

Обр

абат

ыва

ющ

ие п

р-ва

в це

лом

Пр-

во и

рас

пр-е

э/эн

ерги

и, г

аза

и во

ды

Стр

оите

льс

тво

Тор

говл

я

Гост

иниц

ы и

рес

тора

ны

Тра

нспо

рт и

свя

зь

Фин

ансо

вая

дея

тел

ьнос

ть

Австрия 125.6 52.2 159.2 80.2 186.6 68.0 56.5 55.6 63.2 118.4

Бельгия 94.7 129.2 104.2 85.8 243.1 76.8 77.7 45.0 87.4 143.4

Великобритания 52.2 101.9 809.2 77.7 252.2 90.0 44.9 28.4 79.9 100.5

Германия 46.1 79.8 59.2 71.1 170.7 50.3 42.2 25.0 60.0 109.3

Голландия 83.2 159.4 2037.0 79.2 334.9 72.0 52.9 35.3 79.6 82.3

Дания 48.1 115.5 2394.2 70.6 253.9 65.1 56.5 34.1 86.7 111.9

Испания 53.0 50.2 59.7 49.2 216.2 47.5 39.9 60.4 68.2 102.6

Италия 52.7 43.0 132.9 61.3 217.8 64.2 77.2 62.3 95.1 151.5

Норвегия 98.5 292.4 1474.1 91.4 430.8 77.8 64.8 51.2 91.0 141.6

США 301.4 85.3 369.2 56.5 55.7 23.9 87.5 123.0

Франция 104.4 93.6 68.9 163.9 71.1 55.8 49.2 72.3 124.7

Россия 34.5 47.6 192.0 32.2 33.2 34.7 55.8 19.5 35.6 53.6

Производительность труда в основных видах

деятельности по странам, тыс. евро на одного

работника 43%

46%

20%

29%

40%

32% 32%34%

29%

55%

29%24% 23%

39%

52% 51%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

(в ц

елом

)

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

ТЭ

К

Доб

ыча

пол

езны

х

иско

паем

ых

кром

е Т

ЭК

Обр

абат

ыва

ющ

ие п

р-ва

в

цело

м

Про

-во

пищ

евы

х пр

одук

тов

Тек

стил

ьное

и ш

вейн

ое п

р-во

Пр-

во к

ожи,

обу

ви

Дер

евоо

браб

отка

Цел

люло

зно-

бум

ажно

е пр

-во,

поли

граф

ия

Хим

ичес

кое

пр-в

о

Пр-

во р

езин

овы

хз и

плас

тмас

совы

х из

дели

й

Пр-

во п

рочи

х

нем

етал

лич.

мин

ер.п

роду

ктов

Мет

аллу

ргия

и п

р-во

мет

алло

изде

лий

Пр-

во м

ашин

и о

бору

дова

ния

Пр-

во э

лект

ро-

и оп

тиче

ског

о

обор

удов

ания

Пр-

во т

ранс

порт

ных

ср-в

Про

чие

прои

звод

ства

Производительность труда добывающей и обрабатывающей

промышленности России, в % от среднего уровня

западноевропейских стран

83%

110%

133%133%

63%

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

Произв

од

ств

о

од

еж

ды

и о

буви

Деревообрабаты

ва

ющ

ие и

цел

лю

лозн

о-

бум

аж

ны

е

произв

од

ств

а

Произв

од

ств

о

хим

ическо

й и

неф

техим

ическо

й

прод

укц

ии

Мета

лл

урги

я

Маш

иностр

оение

Производство добавленной стоимости на рубль оплаты труда

(Россия в % от ОЭСР)

4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

9

ИЗДЕРЖКИ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ЕГО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Стоимость рабочей силы ниже, чем в большинстве отраслей в странах ОЭСР, однако, разрыв не превышает 1.3-1.5 раза. При этом имеется спектр производств, где стоимость труда в России уже заметно выше.

Относительная эффективность издержек на труд по сравнению со странами ОЭСР:

Безусловными лидерами являются два сектора: добыча полезных ископаемых и торговля, где относительные издержки на труд в 4-5 ниже, чем в странах ОЭСР.

Сопоставимы относительные издержки на труд в текстильном и швейном производстве, деревообработке, производстве машин и оборудования, прочих производствах (вид деятельности DN).

Состав видов деятельности, где относительные издержки выше, ограничен – из крупных секторов это сельское хозяйство, производство электрооборудования и транспортных средств, электроэнергетика, а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДЕРЖЕК НА

ТРУД В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ СО ЕВРОПЕЙСКИМИ

СТРАНАМИ ОЭСР ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(СООТНОШЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ НА 1 РУБ.

ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ И СТРАНАХ ОЭСР)

4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА

10

4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В значительном числе отраслей

разрыв по энергоэффективности

со странам ОЭСР

составляет 4-5 и более раз

1.7

5.2

6.0

2.6

1.0

13.1

3.9

4.3

4.8

5.9

10.0

8.3

14.5

7.8

2.4

3.8

2.1

6.5

5.1

3.0

1.0

12.6

3.3

4.7

5.8

6.4

11.2

8.0

14.7

8.0

3.1

3.9

1357911131517

Сельское хозяйство

Пром-ть в целом

Добыча п/и

Пищевые пр-ва

Пр-во текстиля и кожи

Целлюл.-бум. пр-во

Деревообработка

Химическое пр-во

Пр-во стройматериалов

Металлургия

Пр-во машин и обор-я

Пр-во трансп. ср-в

Прочие пром.пр-ва

Строительство

Транспорт

Сектор услуг

страны ОЭСР

наиболее развитые ОЭСР

Разрыв в энергоэффективности по видам

деятельности между странами ОЭСР и Россией

(добавленная стоимость по обменному курсу на 1

единицу потребленной общей энергии, Россия = 1)

11

4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цены на энергоресурсы в России вплотную приблизились к уровню США

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Электроэнергия Газ естественный

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Украина

Казахстан

Россия

Китай

Бельгия

США

Мир в среднем

Австралия

Бразилия

Франция

Европа

Германия

Австрия

Аргентина

Италия

Великобритания

ВВП по обменному курсу

ВВП по паритету покуп. способ-ти

Энергоемкость ВВП в 2008 г.

(британских тепловых единиц на доллар ВВП

в ценах 2005 г.)

Уровень средних цен для промышленных

потребителей в России, в % от уровня цен в США

В то же время, энергоемкость экономики России

кратно выше уровня развитых стран

12

Источник: Всемирный экономический форум

Место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

0

10

20

30

40

50

60

70

2006-2007 2012-2013

4. ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ИНСТИТУТЫ

Поступления основных видов налогов в

России и Казахстане в 2012 г. (% ВВП)

0

20

40

60

80

100

120

2006-2007 2012-2013

Место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ,

подиндекс С «Инновации и сложность бизнес-сетей»

Источник: Всемирный экономический форум 13

14

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АППАРАТ: МАСШТАБЫ

НЕДОМОДЕРНИЗАЦИИ

Средний возраст реально задействованных производственных мощностей

по основным видам деятельности (лет)

18.0

17.3

17.2

16.9

16.6

16.4

15.0

14.9

14.3

14.0

13.0

12.2

11.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Первичная переработка нефти, пр-во масел и битума

Целлюлозно-бумажное производство; издательство и полиграфия

Производство кожи, изделий из кожи, обуви

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Металлургическое производство; металлические изделия

Химическое производство

Текстильное и швейное производство

Производство машин и оборудования

Производство электрооборудования, электронного и оптического

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство пищевых продуктов

Производство транспортных средств и оборудования

От «повестки стабилизации» - к «повестке развития» Российская экономика и общество находятся «в ситуации велосипедиста»: поддерживать стабильность –

социальную, бюджетную, макроэкономическую – мы можем, только интенсивно развиваясь (что,

одновременно, создаст спрос на модернизацию институтов). В противном случае, экономическая политика

сведется к «латанию дыр» - социальной стабилизации за счет бюджета, бюджетной – за счет сокращения

госинвестиций и оборонзаказа, макроэкономической – за счет ослабления рубля;

Это предполагает дополнительную повестку дня, предполагающую активное

стимулирование потенциала роста за счет целенаправленных действий Соответствующие действия должны точно соответствовать интересам реальных участников бизнес-

процесса – только тогда целеполагание государства окажется не «благопожеланием» - а реально

востребованной и реализуемой программой действий;

Взаимодействие федеральной власти, регионов и бизнеса Эффективным может быть только экономическая политика, реально развернутая к интересам бизнеса. В

условиях дефицита ресурсов на федеральный центр ложатся дополнительные функции, связанные с

обеспечением «длинных» горизонтов планирования для бизнеса; создание постоянно работающих

институтов взаимодействия с бизнесом; реструктуризация госсобственности (формирование реально

работающих корпораций, интегрированных по продуктовому или территориальному принципу); развитие

инфраструктур и потенциала долгосрочного развития. На регионах – реализация конкурентных

преимуществ, развитие региональных инфраструктур, включая кластеры, диалог с бизнесом, как

региональным, так и инвесторами.

Реально работающие институты можно получить только в современной, сложной

экономике и социальной системе То, как институты реально работает – отражение практик, которые сложились в обществе и экономике, а

значит – их структуры. Единственный способ наполнить институты адекватным содержанием –

одновременно модернизировать и сами институты, и экономику, породив реальный запрос на

соответствующие практики.

6. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО ДАЛЬШЕ?