La situazione economica della Toscana nel 2013

Imprese e settori dell’economia toscana

Firenze, 10 giugno 2014

Riccardo Perugi

Unioncamere Toscana - Ufficio Studi

IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI: arretramento ancora diffuso fra i settori

Produzione (a prezzi costanti)

2012 su 2011 -2,9% 2013 su 2012 -1,5%

Agricoltura -3,1% Industria s.s. -1,9% Costruzioni -6,0% Servizi market -0,2% Servizi non market -2,5%

Valore aggiunto (a prezzi correnti)

2012 su 2011 -0,1% 2013 su 2012 +0,5%

Agricoltura +6,6% Industria s.s. -0,3% Costruzioni -3,0% Servizi market +2,1% Servizi non market -3,2%

Produzione 2013 rispetto al 2007 -13,0% (ritorno sui livelli del 1997-1998)

Andamento della produzione di beni e servizi - Toscana

Valori assoluti in miliardi di euro, valori concatenati al 2005

Fonte: Istat/Irpet

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

-1,5%

EDILIZIA: la crisi resta profonda

Occupati e ore lavorate nel sistema edile in Toscana

Valori assoluti (medie mensili)

Fonte: elaborazione su dati Casse Edili provinciali/Ance Toscana

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

09.3

09.4

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

Lavoratori (scala sx)

Ore lavorate (scala dx)

Il livello di attività è giudicato «basso» dal 57,9% degli operatori del settore (indagine Unioncamere Toscana)

INDUSTRIA (1): export & diversificazione mercati …

ESPORTAZIONI 2013 Variazioni % rispetto al 2012 (al netto dei metalli preziosi) TOTALE +4,7% UE-28 +3,2% di cui: Area Euro +0,9% Regno Unito +14,8% Polonia +8,9% Germania +3,0% Francia -2,8% Extra-UE +5,8% Federazione Russa +21,5% Messico +9,6% Emirati Arabi Uniti +15,1% Cina +10,4% Corea del Sud +14,6% Nord Africa +46,6% Fonte: elaborazioni su dati Istat

Andamento delle esportazioni in Toscana e in Italia

Variazioni tendenziali a valori correnti al netto dei metalli preziosi (1)

(1) Per il 2012 dati definitivi, per il 2013 dati revisionati.

Fonte: Elaborazioni Unioncamere Toscana su dati Istat

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

09.4

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

Toscana Italia

INDUSTRIA (2): … non sono per il momento sufficienti

Andamento della produzione manifatturiera in Toscana

Variazioni % rispetto stesso periodo anno precedente (imprese con almeno 10 addetti)

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

09.3

09.4

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

Farmaceutica produzione +10,7% export +17,4% Oreficeria Arezzo produzione +7,6% export +19,9% Nautica cluster Viareggio produzione +4,5% export +18,3%

I comportamenti degli imprenditori (1): MIGLIORA IL CLIMA DI FIDUCIA …

Clima di fiducia delle imprese toscane manifatturiere e del commercio al dettaglio

Saldo % fra previsioni di aumento e diminuzione per il trimestre successivo (1)

Fonte: Unioncamere Toscana-Confindustria Toscana e Osservatorio Reg. sul Commercio

(1) Indice sintetico delle previsioni su produzione, domanda estera, domanda interna ed

occupazione per le imprese manifatturiere (con almeno 10 addetti); su vendite e ordinativi ai

fornitori per le imprese del commercio al dettaglio. Medie mobili a quattro termini.

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

3505.4

06.1

06.2

06.3

06.4

07.1

07.2

07.3

07.4

08.1

08.2

08.3

08.4

09.1

09.2

09.3

09.4

10.1

10.2

10.3

10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

manifatturiero

commercio al dettaglio

I comportamenti degli imprenditori (2): L’ATTEGGIAMENTO E’ MENO RASSEGNATO …

Valori % (risposta multipla) e confronto con la precedente indagine

Razionalizzazione costi per più efficiente gestione impresa 63% (↑)

Compressione dei margini 57% (↑)

Miglioramento della qualità dei prodotti/servizi offerti 39% (↑)

Razionalizzazione dei costi di approvvigionamento e logistica 32% (↑)

Ricerca di nuovi canali/forme distributive/promozionali 23% (↑)

Ricerca di nuovi sbocchi commerciali in Italia 16% (↑)

Ricerca di nuovi sbocchi commerciali all’estero 13% (↑)

Ampliamento della gamma dei prodotti/servizi offerti 11% (↑)

Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

I comportamenti degli imprenditori (3): … MA SEMPRE ORIENTATO ALLA PRUDENZA

Approvvigionamento di nuove risorse finanziarie

Quota % di imprese che hanno ricapitalizzato o fatto ricorso all'indebitamento bancario

Fonte: Unioncamere Toscana (Survey pmi)

29%

41%

27%

18%

8%10%

22%

30%

17%

14%

9%

6%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ricapitalizzazione dell'azienda con mezzi propri

Ricorso all'indebitamento bancario

Crisi e nascita di imprese (1): NUOVE IMPRESE …

Imprenditori di nuove imprese Variazione % fra periodo pre e post-crisi Uomini -15,7% Donne +6,3% Fino a 25 anni -6,6% Fra 25 e 35 anni -11,1% Fra 35 e 49 anni -12,7% Oltre 50 anni +1,7%

Andamento delle iscrizioni al Registro delle Imprese e del Pil - Toscana

Iscrizioni in migliaia di unità (scala sx)

Pil in miliardi di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2005 (scala dx)

Fonte: Infocamere-StockView (iscrizioni), Istat-Irpet (Pil)

92

93

94

95

96

97

98

99

100

26

27

28

29

30

31

32

33

34

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iscrizioni al Registro Imprese

Pil

Processo di «invecchiamento» della popolazione imprenditoriale (var. % stock 2008-2013) Under-50 -13,9% (dal 55% al 49% del totale) ; Over-50 +9,4% (dal 45% al 51%)

Crisi e nascita di imprese (2): … E CAPACITA’ DI SOPRAVVIVENZA

Sopravvivenza a tre anni – Toscana

2005-2008 74,4%

2010-2013 70,7%

variazioni più elevate:

Industria s.s. -11,1 p.p.

Artigianato -8,3 p.p.

Costruzioni -7,1 p.p.

Tassi di sopravvivenza a 3 anni delle imprese nel periodo post-crisi - Toscana

Quota % di imprese nate nel 2010 e sopravviventi al 31.12.2013

Fonte: Elaborazioni su dati Infocamere-StockView

70,7

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Totale

Imprese artigiane

Imprese non artigiane

Società di capitale

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme giuridiche

Agricoltura-pesca

Industria in s.s.

Costruzioni

Servizi market

Servizi non-market

Imprese femminili

Imprese non femminili

Le dinamiche di lungo periodo (1): CRESCITA E SPECIALIZZAZIONE …

ANDAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE UNITA’ LOCALI FRA IL 2001 E IL 2011

Totale Toscana +1,0% Nord +1,8% Italia +4,5%

di cui:

Manifatturiero Toscana -20,6% Nord -19,2% Italia -19,1%

Servizi (1) Toscana +17,7% Nord +19,0% Italia +21,0%

(1) commercio escluso

Comparti ad elevata specializzazione e/o ad elevata crescita - Toscana

Comparti manifatturieri o market-services (1) con almeno 5 mila addetti alle imprese 2011

unità locali

2011

addetti

2011

coeff. spec.

2011

var. %

addetti

AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE (coeff. spec. AL 2011 > 130)

gioielleria ed oreficeria (2) 1.884 9.350 422 -29,9

concia-pelle-calzature 5.473 39.613 407 -17,8

industrie tessili 4.017 23.889 241 -47,5

carta e prodotti di carta 565 10.296 198 -7,7

confezioni-abbigliamento 6.737 30.317 194 -9,4

farmaceutica 54 6.197 140 2,1

ricettività 6.113 20.013 131 -0,9

AD ELEVATA CRESCITA (crescita media addetti > +2,0% medio annuo composto)

servizi avanzati e att. professionali 37.874 62.820 98 41,5

servizi di ristorazione 19.820 74.933 106 39,0

servizi di supporto alle imprese 4.451 11.982 68 30,1

attività di ricerca e sel. personale 686 8.425 64 28,5

elettronica-meccanica di precisione 421 6.894 87 28,4

att. servizi per edifici e paesaggio 3.554 30.032 96 28,3

fabbricazione di mezzi di trasporto 574 14.224 80 26,9

(1) Ad esclusione delle attività immobiliari.

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimento Industria e Servizi 2011)

(2) La variazione degli addetti riportata per "gioielleria ed oreficeria" è quella dell'aggregato di livello

superiore "altre industrie manifatturiere", per indisponibilità del dato specifico sulla base informativa on-line

di Istat. In Toscana, tuttavia, il settore contribuisce per il 68% al relativo totale, determinandone in larga

misura l'andamento.

Le dinamiche di lungo periodo (2): … CRESCITA E TERRITORIO

Variazioni % 2001 su 1991 Prato +11,3% Italia +8,0% Arezzo +7,4% Pisa +6,5% Siena +4,7% Toscana +4,7% Firenze +4,2% Lucca +4,6% Grosseto +2,4% Massa Carrara +2,1% Livorno +1,9% Pistoia +1,8%

Andamento degli addetti alle unità locali per provincia - Toscana

Variazioni % fra il 2001 e il 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Censimento Industria e Servizi)

5,74,9 4,5

3,2 2,8

1,7 1,4 1,0 0,60,0

-2,4

-6,1

LU GR ITA PI LI MS SI TOS FI PO AR PT

Toscana «interna» = 61% degli addetti alle unità locali della regione nel 2011

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

riccardo.perugi@tos.camcom.it

www.tos.camcom.it www.starnet.unioncamere.it