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V Convención Internacional
de Productos Orgánicos
Oportunidades para Productos Orgánicos
en el Mercado Finlandés
Lima, 19.9.2012
Temas de la presentación
• Una mirada a Finlandia
• Importación de los países del tercer mundo
a Finlandia
• Mercado de los productos orgánicos en
Finlandia y en los países nórdicos
• Legislación, requisitos y cultura de negocios
• Programa Finnpartnership
• Información de contacto
UNA MIRADA A FINLANDIA
Los finlandeses
Europa del Norte tiene 25 millones de
habitantes
Finlandia 5.3
Dinamarca 5.5
Noruega 4.8
Suecia 9.3
Estonia 1.3
Rusia (141.9 mill)
St. Petersburgo 4.8
Moscú 10.1
Finlandia Suecia
Rusia
Dinamarca
Islandia
Noruega
Área total
(km2)
PBI
(MUSD)
PBI / capita
(USD)
Noruega 323 782 412 990 56 692
Suecia 450 295 458 973 39 029
Dinamarca 43 561 309 866 39 489
Finlandia 390 903 238 746 36 651
Mercado de reventa eficazmente
organizado
• El valor total del mercado de reventa finlandés es
€ 35 mil millones (2010)
• El mercado de reventa es dominado por cadenas
grandes que también operan en países vecinos
– incluso S-Group, Kesko y Suomen Lähikauppa
– compran una mitad de los productos importados
directamente de los proveedores extranjeros
– conceptos de negocio estrictos – la toma de
decisiones en organizaciones centrales
• También hay varias compañías y agentes de
importación acostumbrados de trabajar con
proovedores pequeños
– Mire www.agenttiliitto.fi
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Mercado minorista bien organizado
IMPORTACIÓN DE LOS PAÍSES
DEL TERCER MUNDO A
FINLANDIA
Importación de alimentos fue de
3,225 mil millones de euros en 2011
• De los productos alimenticios vendidos en Finlandia, tres cuartos son
productos domésticos y un cuarto de origen extranjero.
• De las importaciones totales de los países del tercer mundo a Finlandia, el
porcentaje de productos alimenticios es del 6,9 %, o 658 M€ (+35 %) en 2011.
Importación de alimentos
por productos en 2011
Frutas y verduras son los productos importados en segundo lugar más grandes
de Perú a Finlandia
MERCADO DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS EN FINLANDIA Y EN
LOS PAÍSES NORDICOS
Tendencias de consumo
• Los consumidores finlandeses están cada
vez más interesados en:
– Productos amicables con el medio ambiente
– Productos ecológicos y orgánicos
– Responsabilidad Social Corporativa
– Comercio justo
– Productos saludables
– Productos certificados
– Productos que vienen con historia /
indentidad
• Consumidores son curiosos:
están dispuestos a probar
nuevos sabores y productos
Valor del mercado orgánico
Productos orgánicos en Finlandia:
• Crecimiento del mercado en 2011: 46%
• Valor de productos orgánicos 1.7% de la totalidad de los productos
comprados en ventas al por menor, EUR 0.8 mil millones
Porcentaje de ganancia de productos orgánicos al por menor, en 2009:
• Dinamarca 6.0 %, EUR 8.4 mil millones (7.8 % en 2011)
• Suecia 4.3 % EUR 8.6 mil millones
• Noruega 1.2 % EUR 1.3 mil millones
Tres segmentos principales:
• Sector de ventas al por menor alimentario
• Sector del servicio alimentario, 65-70 % del total, y
• Industria del producción alimentaria
Daneses están entre los consumidores
más orgánicos de Europa
Consumo por persona de productos orgánicos,
2009/2010
, 2009/2010
Finlandia
€ 15
Noruega
€ 28 Suecia
€ 92
Dinamarca
€ 153
Quién compra productos orgánicos en
Finlandia y en los países nórdicos?
• Consumidor exigente y heterogéneo
– Frescura, salubridad, facilidad, ecología, responsabilidad,
novedades e innovaciones, rentabilidad
– Más probablemente mujeres en la área metropolitana
• 23 % compra alimentos orgánicos semanalmente
• 22 % piensa poder comprar más productos orgánicos en los dos
próximos años
• 13 % elige productos orgánicos siempre o la mayoría de las veces
cuando compra fruta, y 34 % de vez en cuando
• 6 % elige productos orgánicos siempre o la mayoría de las veces
cuando compra café, y 14 % de vez en cuando
LEGISLACIÓN, REQUISITOS Y
CULTURA DE NEGOCIOS
Etiquetas de productos orgánicos
Desde julio 2010, el logotipo de la UE es obligatorio para
todos los productos orgánicos pre-empaquetados en el área de
la UE. También es posible usar el logotipo voluntariamente en
los productos orgánicos no pre-empaquetados producidos en
la UE o en cualquier producto orgánico importado de los países
del tercer mundo.
Finlandia Dinamarca Suecia Noruega
Requisitos legales y estándares privados
• La legislación finlandesa
está armonizada con la de
la UE
• Adicionalmente, los países
nórdicos y Finlandia tienen
sus propias legislaciones
• Verifique siempre los
requisitos que pertenecen a
su producto de antemano
– Aduanas
– Evira
– EU Export Helpdesk •18
Requisitos y estándares privados
• Muchos compradores quieren que sus proveedores cumplan con estándares voluntarios
• Estándares claves son
• ISO (International Organization for Standardization, p.ej. ISO 9000 y ISO 14 000)
• SQF (Safe Quality Food)
• HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point; Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, APPCC)
• Las empresas quieren guardar su reputación. Responsabilidad corporativa incluye responsabilidad económica, social, ambiental y cuidado de las condiciones laborales
Requisitos legales para
los productos orgánicos
Los productos orgánicos se venden a tarifa más alta, no
obstante tienen que cumplir con los siguientes requisitos
para obtener la etiqueta orgánica:
• Producidos de acuerdo a métodos que son al menos equivalentes a
los métodos de producción indicados por la UE
• Certificado orgánico por el estado o una institución privada de
control que esté reconocido por las autoridades de la UE
• Etiquetado como prescrito por la legislación de la UE
Regulación del Consejo EC1235/2008 declara requisitos
especiales para productos orgánicos importados de los
países del tercer mundo a Europa
Protocolo y costumbres de los negocios
• Solicitar y fijar citas a tiempo
• Llegar temprano o antes de la hora. Estar puntual
es una señal de respeto y eficiencia
• Formales – poco floro, enfocando al negocio
• Presentar el argumento con detalles – finlandeses
suelen no preguntar mucho
• E-mail como medio de comunicación es muy común
Contactar a proveedores
Un plan de negocio bien planificado incluye:
• Descripciones precisas de los productos (de acuerdo a
estándares de la EU o la ONU)
• Fotos de los productos adjuntos
• Citación de precio, preferablemente de acuerdo a Incoterms
2000
• Capacidad de delivery por año
• Fechas posibles de delivery
• Referencias de exportación
• Certificados de calidad (si aplica)
• Nombre del contacto
• Dirección del contacto, teléfono, correo, fax
PROGRAMA FINNPARTNERSHIP
El programa de socios comerciales –
Finnpartnership
• Fundado y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia
• La meta es el aumento de la cooperación comercial entre empresas y organizaciones en Finlandia y países en vía de desarrollo
• Finnpartnership ofrece servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo financiero a proyectos de compañías finlandesas en los países en vías de desarrollo
• Con colaboración del sector privado y organizaciones, ofrecen servicios de internacionalización
Indentificar socios comerciales –
Matchmaking
• Empieza con el deseo de la compañía de encontrar nuevos socios comerciales actividades comunes a largo plazo como proyectos, importación, exportación, tranferencia de tecnología y información etc.
• Compañías pueden solicitar el servicio de matchmaking a través de la entrega un documento de postulación
• El documento se encuentra en la página web de Finnpartnership
www.finnpartnership.fi/matchmaking
www.finnpartnership.fi/ partnersearch
http://www.finnpartnership.fi/www/tiedostot/exporting_to_finland/Exportar_a_Finlandia_nettiversio.pdf
Impreso en
2008
Publicación: Exportación a los Países
Nórdicos
• Incluye información sobre
Finlandia, Dinamarca, Noruega y
Suecia
• Una guía fácil de usar para
exportadores pequeños y
grandes de los países del tercer
mundo interesados en exportar
a los países nórdicos
• Brinda un entendimiento
general sobre el mercado
nórdico, las prácticas de
negocio, las aduanas, requisitos
legales, y requisitos comerciales
www.finnpartnership.fi/exporting 27 Impreso en 2011
Cámara de Comercio Peruano Nórdica
• Busca desarrollar oportunidades de negocios en
los cinco países nórdicos y en el Perú
• Puede ofrecer servicios como acceso a redes de
contactos e información sobre los mercados
www.camaranordica.org.pe
Cómo pueden beneficiarse las compañías
peruanas del programa de Business
Partnership?
• Buscando socios a través del servicio
• Mediante incentivos otorgados por Business
Partnership a contrapartes finlandesas para asociarse
con empresas peruanas:
– La compañía tendrá más recursos para estudiar las
posibilidades de asociarse con una contraparte peruana,
darle entrenamiento o desarrollar algún área específica del
proyecto del negocio (como control de calidad, logística,
certificaciones)
– Compañías que tienen un vínculo fuerte con Finlandia pueden
solicitar el apoyo. Por ejemplo, titularidad finlandesa o una
cooperación considerable con un actor finlandés.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Más información ...
Visit Finland http://www.visitfinland.com/es This is Finland http://finland.fi/ Cámara de Comercio http://www.chamber.fi/ Finnpartnership http://www.finnpartnership.fi/ Invest in Finland http://www.investinfinland.fi Aduanas http://www.tulli.fi Finnish Food Safety Authority Evira www.evira.fi Finnish Customs www.tulli.fi Export HelpDesk http://exporthelp.europa.eu Cámara de Comercio Peruano Nórdica www.camaranordica.org.pe Virke www.virke.no Swedish Chambers www.chamber.se/contact-us-4.aspx
Contactos del mercado proveedor
• S-group – [email protected] (productos frescos)
– [email protected] (fruta y verduras)
– [email protected] (productos alimenticios industriales y productos congelados)
– [email protected] (productos no alimenticios )
• Kesko www.kesko.fi
• Stockmann www.stockmann.fi
• Suomen Lähikauppa www.lahikauppa.fi
Links
http://www.exporthelp.europa.eu/ Export Helpdesk
www.evira.fi Finnish Food Safety Authority Evira
www.tulli.fi Finnish Customs
www.urtekram.dk Organic importer, Denmark
www.biodania.dk Organic importer and wholesaler, Denmark
www.biotrading.dk Organic importer and wholesaler, Denmark
www.biodynamiskaprodukter.se Organic importer and wholesaler, Sweden
www.krav.se Complete list of Swedish importers of organic foodstuffs
www.okokompaniet.no Organic wholesaler, Norway
www.helios.no Norwegian organic food chain
