Caracterizacion De Las Cadenas Productivas ( CCB)

1. CARACTERIZACIN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS EN BOGOT Y CUNDINAMARCAVicepresidencia de Gestin Cvica y Social Direccin de Estudios e Investigaciones Bogot, D.C., diciembre de 2005

2. CARACTERIZACIN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MANUFACTURA Y SERVICIOS EN BOGOT Y CUNDINAMARCA Vicepresidencia de Gestin Cvica y Social Direccin de Estudios e InvestigacionesPresidenta Mara Fernanda Campo SaavedraVicepresidenta de Gestin Cvica y Social Mara Eugenia AvendaoDirector de Estudios e Investigaciones Ricardo Ayala RamrezInvestigadores Diego Fernando Nez R. Liliana Pez Duque Derzus Kazim Snchez RozoGeorreferenciador Didier Sa RomeroDiciembre de 2005 Bogot, D.C., noviembre de 2005 3. CONTENIDOPresentacin6Introduccin8Captulo I.El papel de las cadenas productivas en la competitividadregional y empresarial11 A. Las cadenas en la economa de la Regin Bogot-Cundinamarca12B. Las cadenas y las empresas de la Regin13C. Caractersticas de las cadenas productivas 14Captulo II. Caracterizacin de la estructura empresarial de lascadenas productivas 15 A. Cadenas productivas15 1. Cadena de Papel y artes grficas 17 a. Perfil de la cadena de Papel y artes grficas 18 b. Ubicacin de las empresasde la cadena Papel y artes grficas en Bogot 19 c. Aspectos internacionales de la cadena de Papel y artes grficas 21 d. Anexo 1 22 2. Cadena de Construccin e ingeniera civil25 a. Perfil de la cadena de Construccin e ingeniera civil25 b. Ubicacin de las empresas de la cadenaConstruccin e ingeniera civil en Bogot 27 c. Aspectos internacionales de la cadena Construccine ingeniera civil29 d. Anexo 2 29 3. Cadena de Cuero y calzado33 a. Perfil de la cadena de Cuero y calzado34 b. Ubicacin de las empresas de la cadena Cueroy calzado en Bogot 35 c. Aspectos internacionales de la cadena de Cuero y calzado38 d. Anexo 3 38 4. Cadena de Educacin superior 43 a. Perfil de la cadena de Educacin superior 43 b. Ubicacin de las empresas de la cadenade Educacin en Bogot44 5. Cadena Metalmecnica 47 a. Perfil de la cadena Metalmecnica 48 b. Ubicacin de las empresas de la cadenaMetalmecnica en Bogot 51 c. Aspectos internacionales de la cadena Metalmecnica 51 d. Anexo 4 51 4. 6. Cadena de Productos alimenticios61 a. Perfil de la cadena de Productos alimenticios61 b. Ubicacin de las empresas de la cadena deProductos alimenticios en Bogot 63 c. Aspectos internacionales de la cadenade Productos alimenticios66 d. Anexo 567 7. Cadena de Qumicos y petroqumicos75 a. Perfil de la cadena de Qumicos y petroqumicos75 b Ubicacin de las empresas en la cadenaQumicos y petroqumicos Bogot77 c. Aspectos internacionales de la cadenade Qumicos y petroqumicos80 d. Anexo 681 8. Cadena de Salud 89 a. Perfil de la cadena de Salud 89 b. Ubicacin de las empresas de la cadena de Salud en Bogot91 c. Anexo 793 9. Cadena de Software 97 a. Perfil de la cadena de Software 97 b. Ubicacin de las empresas de la cadena de Software en Bogot 99 c. Aspectos internacionales de la cadena de Software101 d. Anexo 8101 10. Cadena de Textil y confeccin 103a. Perfil de la cadena de Textil y confeccin 104b. Ubicacin de las empresas de la cadena Textil y confeccin en Bogot 105c. Aspectos internacionales de la cadena Textil y confeccin108d. Anexo 9108 11. Cadena de Turismo 113a. Perfil de la cadena de Turismo 113b. Ubicacin de las empresas de la cadena de Turismo en Bogot 114c. Aspectos internacionales de la cadena de Turismo 117d. Anexo 10 117Conclusiones 119Nota de inters121 5. PRESENTACINcin al mercado externo es baja. Del total de las empresas que se encuentran Como presidenta de la Cmara de en la regin BogotCundinamarca, Comercio de Bogot, me es grato pre-apenas 6.500 empresas exportan. En la sentar el informe sobre la Carac- prctica esta caracterstica de la econo- terizacin de cadenas productivas dema regional se explica por la orienta- manufactura y servicios en Bogot y cin tradicional de la produccin hacia el Cundinamarca, que ha sido elaborado mercado interno, pero tambin es resul- por la Direccin de Estudios etado de las grandes dificultades que Investigaciones de la Vicepresidencia deencuentran las empresas para exportar: Gestin Cvica y Social de la entidad. El niveles de escala de produccin insufi- informe es un aporte de la Cmara paracientes para responder a las demandas, mejorar la informacin y conocimiento brechas en los estndares de calidad, de los empresarios, las entidades gre-barreras de acceso a los canales de miales y pblicas para contribuir a orien-comercializacin, desconocimiento de tar las decisiones privadas y las polticas las oportunidades en los mercados y publicas que necesitan las cadenas pro- acceso limitado a recursos financieros y ductivas en la regin.facilidades logsticas.Bogot y Cundinamarca es la regin conLas empresas estn abocadas a crear el mayor nmero de empresas del pasnuevas ventajas y a fortalecer las exis- 236 mil. De ellas en Bogot se localizantentes para mantenerse y crecer en un 203 mil empresas, el 26% de las registra- entorno caracterizado por la dinmica das en Colombia. En la estructura empre-acelerada de integracin comercial y sarial predominan las micro (88%) y las transformaciones en los procesos pro- pequeas empresas (9%), muchas de ductivos y en los mercados. ellas con dificultades para incorporar nuevas tecnologas, desarrollar produc- Para las empresas que aprenden a jugar tos, conocer las necesidades de los con-con las nuevas reglas, hay grandes sumidores, anticiparse a los cambios en oportunidades. El primer requisito del los patrones de consumo, desarrollar lasjuego es comprender la naturaleza de la destrezas y habilidades del recurso huma- competencia. En la economa globaliza- no y lograr estructuras de costos que les da, las empresas no operan solas, as lo permitan competir con rentabilidad. corrobora la experiencia internacional de numerosas regiones que han logra- As mismo, si bien la regin ha logrado do posicionarse como lugares atractivos incrementar su participacin en las para localizar empresas, invertir y reali- exportaciones del pas y se ha converti-zar negocios. En ellas se han do en la primera regin exportadora, sindesarrollado esquemas novedosos de incluir el caf y el petrleo, su orienta-organizacin, articulacin y cooperacin 6. entre empresarios, instituciones desando la Cmara de Comercio de apoyo y polticas publicas, para crear Bogot en proyectos de asociatividad cadenas productivas y clusters competi-empresarial: construccin e ingeniera tivos. civil, cuero y calzado, educacin supe-rior, metalmecnica, productos alimenti- Es evidente que las empresas de unacios, salud, software, textiles y confec- regin pueden competir mejor con las ciones, turismo. Adicionalmente, se ha de otros pases o regiones si integran incluido la caracterizacin de las cade- esfuerzos, para formar el recurso huma-nas de papel y artes grficas y qumicos no, innovar los procesos y sus productos,y petroqumicos, sectores estratgicos desarrollar alianzas para atraer inversin para la regin. nacional o extranjera, trabajar en redes con otras empresas y desarrollar estrate-Como un aporte a este proceso para la gias para fortalecerse en el mercado Cmara de Comercio de Bogot es regional, nacional y conquistar nichos ensatisfactorio publicar la Caracterizacin los mercados externos. de las Cadenas productivas de manufac-tura y servicios en Bogot y Cundi- Por ello, los sectores pblico y privado namarca. Con este primer trabajo de de Bogot y Cundinamarca hemos asu-caracterizacin de las cadenas producti- mido el compromiso de unir esfuerzos vas, se ampla el conocimiento sobre los para convertir la regin en una de las eslabones que integran cada una de las cinco con mejor calidad de vida en cadenas, se identifican las empresas Amrica Latina. Con este propsito esta- para cada eslabn, segn su tamao y el mos apoyando la asociacin de losnmero existente por localidad, as empresarios de la regin en cadenascomo su distribucin geogrfica por productivas para contribuir al crecimien-localidad. to de la economa, la generacin de empleo y el crecimiento de las exporta-Mara Fernanda Campo ciones de Bogot y la Regin, as como Presidenta Ejecutiva para convertir a la regin en una de las ms atractivas para la inversin nacional e internacional. En la regin se han identificado 21 cadenas productivas: 11 de manufactura y servicios y 10 de productos agrcolas a las cuales se han vincula- dos las empresas y entidades de apoyo publicas y privadasEn este informe, se incluye la caracterizacin de las cadenas que viene impul- 7. INTRODUCCIN mayor crecimiento para reducir eldesempleo y mejorar la calidad. El retoBogot Cundinamarca es la reginde Bogot y de Cundinamarca es cre- que ms contribuye (27%) al PIB de cer por lo menos al 5% y de manera Colombia y supera la participacin desostenida. Antioqua (15%) y Valle del Cauca (12%). Tambin, es el centro empresarial de la Para lograr la meta sealada, es nacin: cuenta con 236 mil empresas en indispensable ofrecer un entorno que le su mayora micros (88%) y pequeas permita a las empresas tener crecimien- (9%) empresas. y es la regin en donde to y sostenibilidad, sobretodo cuando ms empresas1 se crean cada ao, enen la estructura empresarial predomi- promedio 13 mil. La estructura producti- nan las micro y medianas empresas, va es la ms diversificada del pas conmuchas de ellas con bajos niveles de tendencia a la terciarizacin: en Bogot productividad. En consecuencia, para las actividades de servicios contribuyen fortalecer las empresas en el mercado con el 75% del PIB y en Cundinamarca interno y mejorar su insercin en los con el 40%.mercados internacionales, se requiereentre otros aspectos: La actitud positiva de los empresarios e instituciones frente al emprendimiento - Consolidar una nueva cultura empre- y la innovacin, es una fortaleza de lasarial que promueva la asociatividad y regin. Entre 13 ciudades latinoamerica- la cooperacin entre las empresas, nas, Bogot y la regin ocupa el cuartosin romper la dinmica competitiva lugar en el ndice de Emprendimiento,interna de las mismas, para generar despus de Monterrey, Sao Paulo yeconomas de escala en la produc- Santiago2. Este ndice muestra la capaci-cin, comercializacin y distribucin dad de sus habitantes para crear empre-de productos y servicios. sas, as como las oportunidades, recursos y facilidades para emprender, locali-- Articular los servicios e instrumentos zar los negocios y desarrollar actividades de las instituciones pblicas y priva- productivas. das para crear condiciones en elentorno que ayuden a reducir costos; 1. Ver. Cmara deOtro aspecto que se destaca del facilitar el acceso a la tecnologa, laComercio de Bogot.Observatorio comportamiento de la economa regio- informacin y la innovacin.Econmico de Bogotnal es la tendencia a la recuperacinNo 18, Septiembre de2005. del crecimiento econmico en los lti- - Promover un mayor compromiso de 2. Ver. Cmara de mos aos: entre el 2000 y el 2004 la los empresarios con la mejora en laComercio de Bogot.Observatorio deeconoma bogotana creci en prome- productividad, la formacin del recur-Competitividad dedio 3% y para el 2005 se estima que lle- so humano y el desarrollo de produc-Bogot N1, Enero de2004.gar al 4%. No obstante, se requiere untos con calidad y valor agregado. 8. La Cmara de Comercio de Bogot factura y servicios en Bogot y esta apoyando 11 cadenas productivas,Cundinamarca, con el propsito de en sectores que son estratgicos paramejorar el conocimiento sobre las distin- generar empleo y que tienen potenciali-tas cadenas productivas de la regin. dades para incrementar la participacinPara ello, a partir de la identificacin de de la regin en los mercados regional, los eslabones de cada cadena (provee- nacional e internacional. En este infor- dores de insumos, empresas de transfor- me se presenta la caracterizacin de 9 macin, y comercializacin) y con base de las cadenas que apoya la institucin: en la informacin del registro mercantil construccin e ingeniera civil, cuero y se han clasificado las empresas de cada calzado, educacin superior, metalme-eslabn de acuerdo con su actividad y cnica, productos alimenticios, salud, tamao. El informe incluye adicional- software, textiles y confecciones y turis- mente un ejercicio de georreferencia- mo. Adems, se incluye la caracterizacin con la localizacin en la ciudad de cin de las cadenas de qumicos y petro- las empresas por eslabn, tamao y acti- qumicos y papel y artes grficas, secto-vidad. res estratgicos para la regin.La caracterizacin de las cadenas En las actividades productivas que las productivas de manufactura y servi- integran se han identificado 26 milcios en Bogot y Cundinamarca, es un empresas. Sin embargo, la mayora no primer ejercicio de aproximacin a la estn vinculadas a los proyectos que seestructura empresarial de las once cade- estn desarrollando para consolidarlas y nas productivas y complementa los an- la informacin disponible es insuficientelisis que peridicamente realiza la sobre las caractersticas de las empresasCmara de Comercio de Bogot al com- y de los eslabones que las conforman.portamiento de la inversin empresarial, Como resultado, se estn desaprove-las exportaciones, el empleo, la compe- chando las oportunidades para fortale- titividad y el desempeo de la actividad cer la estructura empresarial con redesproductiva en Bogot y que se publican de cooperacin, que promuevan mejo-en informes y observatorios ras en la productividad y poner en mar- La cmara de Comercio agradece los cha proyectos productivos que benefi-comentarios al informe en el telfono cien a las empresas y a la economa de la5941000, extensin 2740 en Bogot, y a ciudad y la regin.travs de Internet al correo:[email protected] este contexto, la Direccin de estudios e Investigaciones de la Cmara de Comercio de Bogot ha elaborado este informe sobre La caracterizacin de las cadenas productivas de manu- 9. NOTA METODOLGICA Para la elaboracin del informe sobre por localidad (Engativa, Puente la Caracterizacin de las cadenas pro- Aranda, Barrios Unidos, Chapinero, ductivas de manufactura y servicios en Los Mrtires, Teusaquillo, Suba, Bogot y Cundinamarca se utiliz laSantaf, Usaqun, Kennedy, Fonti- siguiente metodologa: bn, La Candelaria, Rafael Uribe,Antonio Nario, San Cristbal, 1. Se clasificaron las empresas de Tunjuelito, Bosa, Ciudad Bolvar, yBogot y la regin que se encuentranUsme).en el registro mercantil de la Cmara 4. Finalmente, se realiz la georreferen-de Comercio de Bogot, para el aociaron de las empresas de cada cade-2004 segn la Clasificacin Inter-na productiva segn el tamao y sunacional Industrial Uniforme CIIU,localizacin, identificando la densidadRevisin 3.y concentracin en el territorio. 2. Se identific el nmero de empresas La metodologa permite identificar laque se encontraba relacionada conimportancia y caractersticas empresaria-cada uno de los eslabones a partir deles de las cadenas por eslabn, locali-la actividad econmica: proveedoresdad, tamao y actividad. De esta mane-de insumo, transformacin y comer- ra se ofrece una informacin til a lascializacin. Adems, se elaboraron las entidades pblicas, los empresarios ycorrespondientes cadenas de valor. sus organizaciones gremiales, para el diseo de acciones y estrategias orienta- 3. Para cada una de las cadenas sedas a promover la vinculacin de msidentificaron las empresas de acuer- empresarios a los proyectos que sedo con su tamao (microempresas, estn desarrollando en las distintaspequeas, medianas y grandes) ycadenas de la regin. 10. CAPTULO I. EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIALL a conformacin y gestin de las cadenas productivas es una estrategia empresarial que permite promover la competitividad y productividad econmica de la Regin y as crear condiciones para desarrollar ventajas competitivas en el mercado interno y externo. La Regin es un sis- tema abierto, y las cadenas productivas se constituyen en elemento clave de ese siste- ma en tanto que es factor decisivo para su integracin del mercado interno y externo. Por esta razn, conviene precisar los factores que explican su importancia en la Regin, para las empresas y las organizaciones empresariales.CAPTULO I 11. Pgina 12 EL PAPEL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN LA COMPETITIVIDAD REGIONAL Y EMPRESARIAL A. LAS CADENAS EN LA ECONOMA DE LA REGINdesarrollo de proyectos conjuntos que BOGOT-CUNDINAMARCApermitan crear el entorno adecuadopara aumentar la competitividad y pro-Las razones por las que la estrategia ductividad de la Regin apoyndose en 3. El desarrollo de de cadenas es un acierto para proyectarlos programas nacionales, departamen-ciudades regin seencuentra relacionadoel futuro econmico de la Regin detales y distritales, como los desarrolladoscomnmente con unBogot-Cundinamarca son las siguientes:por el Ministerio de Comercio, Industriagrupo de unidadesterritoriales y Turismo, el Consejo Regional defuertemente Primera. Su economa se caracteriza Competitividad, el Plan Estratgicourbanizadas dondeexiste una tendencia a por ser la ms diversificada del pas, con Exportador de Bogot y Cundinamarca,la polarizacinpredominio en el sector de servicios enel Plan Nacional Hortofrutcola, laespacial. Un ejemplode esta concepcin deBogot y de agricultura en Cundi-Secretara de Agricultura y Desarrollociudad regin es lanamarca. Las cadenas sirven para anali-Econmico de la Gobernacin defigura bsica de unrea central zar las relaciones verticales y horizonta- Cundinamarca, entre otros.metropolitana oles de las empresas localizadas en laconurbacin deciudades con unRegin e identificar los servicios comple- Quinta. Las cadenas productivas soninterland de variablementarios que puedan ayudar a la com-el instrumento esencial para generar elextensin que integraterritorios subsidiarios petitividad y productividad de la misma. valor agregado requerido en una econo-con una menor ma regional sostenible, en trminos dedensidad en sudesarrollo. Las Segunda. Las cadenas productivasproductividad y competitividad.ciudades regin sonpermiten promover la asociatividad y elresultado de alianzasentre centros urbanostrabajo en equipo, desarrollando econo- En conclusin, la conformacin y pro-que compartenmas de escala que permitan competir mocin de las cadenas productivasproximidadesgeogrficas y quecon los mercados nacional e internacio-puede constituirse en una estrategiatoman la decisin de nal, identificando y articulando a los que le permitir a Bogot-Cundi-trabajan juntos con elfin de sacar mayor actores y lderes de la regin.namarca convertirse en una economaventaja a los beneficiosregional sostenible con capacidad dede la cooperacinmutua, como es el Tercera. Las cadenas posibilitancompetir en los mercados local, nacionalcaso de las ciudades identificar y adoptar decisiones sobre las e internacional.intermedias que estnemergiendo en la actividades regionales que deben impul-nueva Europa de lassarse con nfasis en la orientacin Como lo ilustran otras economasregiones. Las ciudadesregin se encuentran exportadora y las actividades en las que regionales en el mundo, las cadenasen un rango que va la Regin requiere orientar inversinproductivas han desempeado un papeldesde aglomeracionesmetropolitanas productiva de origen nacional o interna- estratgico en el proceso de integracindominadas por un cional, trabajando en el desarrollo de de la Regin a las economas nacional yfuerte desarrollo de laciudad central, como una estrategia de atraccin de inversin global, convirtindose en un entornoen los casos de la para la Regin.propicio para promover la articulacinregin de Londres odel Distrito Federal de de las empresas a las diversas redes delMxico, hastaCuarta. Las cadenas productivas de comercio. Esta estrategia econmicaunidades geogrficaspolicntricas como enla Regin son el elemento central para laregional ha dado origen, en muchoslas redes urbanas de articulacin econmica de sta, involu-casos, al desarrollo de diversos tipos deRandstad, Holanda, oEmilia Romagna en el crando al sector pblico y privado en el ciudad regin3.norte de Italia. 12. El papel de las cadenas productivas en la competitividad regional y empresarial Pgina 13 B. LAS CADENAS Y LASproduccin y distribucin de bienes y EMPRESAS DE LA REGIN servicios en las condiciones que les demandan los clientes de mercados cada vez ms segmentados. La Regin Bogot-Cundinamarca ha desarrollado una estructura productivaEn este sentido, contribuyen a forta- y empresarial cuyas caractersticas lecer la capacidad que tienen las deben tenerse en cuenta para dimen- empresas de la regin para articularse a sionar y valorar la importancia y el signi- redes nacionales e internacionales ficado que para ellas tiene la estrategia como entorno econmico indispensa- de asociar a los empresarios en cade- ble para estar en capacidad de compe- nas productivas4. Las ms relevantestir. Esas redes en las que participan los son las siguientes: diferentes eslabones de la cadena, per- miten: el desarrollo de economas de Primera. La regin tiene una econo- especializacin de proyectos de riesgo ma urbana que a lo largo de varios compartido (I&D investigacin y aos ha conseguido: consolidar un sec-desarrollo, promocin y comercio tor industrial concentrado en activida- internacional), la transferencia de exter- des tradicionales y con niveles diversosnalidades positivas, el desarrollo de de productividad que han llevado a quenuevas estrategias para proveedores y existan subsectores que han perdido consumidores, la superacin frente a competitividad, subsectores en un pro-sus competidores y compartir esfuerzos ceso de crecimiento dinmico an no y recursos para adelantar proyectos de consolidado y subsectores que han beneficio compartido, obteniendo eco- alcanzado niveles de competitividad ennomas de escala que les significa4. La cadena de mercados internos y externos. Un sec- reduccin de costos individuales. produccin es el conjunto de agentes tor servicios predominante, en el que seeconmicos que desarrollan una amplia y diversa gama Por medio de esta nueva forma departicipan organizacin gerencial pueden interac-directamente en la de actividades con brechas en niveles produccin, despus de competitividad, un sector comercio tuar las empresas para desarrollaren la transformacin y capacidad de innovacin y conocimien- en el traslado hasta el tambin diverso pero con el predomi-mercado de realizacin nio cada vez mayor de grandes cadenas to especializado entre los distintosde un mismo producto eslabones de la cadena de valor. stasagropecuario (Durufle y un sector agroindustrial heterogneoy otros. Ministerio de la con desarrollo de economa tradicionalincluyen empresas de productos o ser- Cooperacin de vicios finales, proveedores de insumosFrancia). al lado de algunos subsectores de eco-La cadena es un noma moderna y un sector mineroy servicios especializados y organiza-conjunto articulado de ciones de distribucin y comercializa-actividades rezagado tecnolgica y empresarial- econmicas mente. La caracterstica tpica de esta cin. A ellas tambin suelen integrarse integradas: instituciones estatales y privadas queintegracin, estructura productiva es mantener consecuencia de esquemas gerenciales en los que pre-ofrecen formacin, informacin, inves-articulaciones en tigacin y asesora especializada e ins-trminos de mercados, domina la visin sectorial. tecnologa y capital titutos de normalizacin. En este senti-(Chevalier y Toledano). do, las cadenas se convierten en orga-La idea de una cadenaLas cadenas productivas son unaproductiva cadena forma novedosa de gerenciar las nizaciones para la accin colectiva dede valor est centrada los distintos agentes proveedores deen las actividades empresas y organizaciones empresaria- necesarias para les de los distintos sectores y activida- valor agregado. convertir la materia prima en productos des econmicas que las integran, para terinados y venderlos, que en un ambiente de cooperacin ySegunda. La economa regional se y en el valor que se caracteriza por contar con una estruc-agrega en cada de competencia introduzcan cambios yeslabn (Gereffi,1999; procesos que contribuyan a mejorar su tura empresarial en la que predominan Kaplinsky y Readman,2001; ONUDI,2002) 13. Pgina 14la micro, pequea y mediana empre-C. CARACTERSTICAS DE LASsas, con capacidades econmicas, tec- CADENAS PRODUCTIVASnolgicas y empresariales an muylimitadas5.La estrategia econmica y empresa-Las organizaciones en cadenas, ade- rial esbozada requiere una metodologams de ofrecer para las empresas bene-que les posibilite a las entidades pbli-ficios como los sealados, se conviertencas y privadas la identificacin y promo-en la estructura ms adecuada paracin de cadenas en la regin. stasdesarrollar una nueva cultura empresa-debern al menos satisfacer requisitosrial, caracterizada por valores comocomo los siguientes.actividades y personas orientadas allogro de resultados, mayor compromi-- Ser instrumento para promover laso, cooperacin y dilogo entre empre-estrategia competitiva de las empre-sas de distinto tamao y de diferente sas y mejorar el entorno regional enactividad, bien sean estas empresas las que stas se desenvuelven.productivas privadas o institucionespblicas. - Integrar a empresarios y sus organiza-ciones de manera asociada con obje- En conclusin, la estrategia de for- tivos comunes en los que cada unomacin de redes de empresas en cade-aporte valor agregado.nas productivas es un factor crtico paralograr ventajas competitivas para las - Orientar los criterios para adoptarempresas que las conforman, asimilan- decisiones concertadas en torno aldo con mayor velocidad los cambiosbalance sobre su situacin actual, eltecnolgicos, las ventajas del mercadohorizonte o las metas hacia las que seinterno, y la que ofrece los procesos depropone llegar y la estrategia para suintercambio comercial, creando as laspromocin.condiciones para la innovacin, acordecon las demandas del consumidor final,- Asegurar el empoderamiento de lasbien sea local o internacional. organizaciones empresariales paraconcertar iniciativas de solucin, conlas autoridades nacionales, regiona-les y locales para crear las condicio-nes necesarias del entorno nacional yregional. - Fortalecer la construccin de tejidoempresarial en la regin con miras aque se adopten decisiones estrate- 5. En el 2004, el nmero gias para el desarrollo de cadenasde empresas deBogot yproductivas que redunden en venta-Cundinamarca llega ajas competitivas para el sector235.927, en dondeBogot participa con el empresarial y la regin en donde se86% del total nacionallocalizan.y Cundinamarca con el14%. La distribucin deempresas en la Regines: microempresa(88%), pequeasempresas (9%),medianas empresas(2%) y grandesempresas (1%). 14. CAPTULO II. CARACTERIZACIN DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS En este captulo se presenta la caracteri-zacin de la estructura empresarial de las siguientes cadenas productivas: Papel y artes grficas, Construccin e Ingeniera Civil, Cuero y Calzado, Metalmecnica, Productos Alimenticios, Qumicos y petroqumicos, Salud, Software, Textil y confeccin y Turismo. Para cada una se ha identificado su importancia en el PIB y en las exportaciones de la regin; las actividades productivas que integran los eslabones y las empresas existentes en la cadena y por localidad. Como complemento se incluyen algunos aspectos de la importancia de la cadena a nivel internacional, en relacin con los principales productores, consumo, y productos; y el monto de las exportaciones que se realizan desde la regin.CAPTULO II 15. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivas Pgina 171. CADENA DE PAPEL la Regin se sustenta de sus avances tec- Y ARTES GRFICAS nolgicos y de su capacidad de atraerinversin extranjera directa.Con el propsito de establecer lascaractersticas de las empresas vincula-das a la cadena de Papel y artes grficasen Bogot y los municipios de jurisdic-cin de la CCB, se han agrupado las acti-vidades de acuerdo con la ClasificacinInternacional Industrial Uniforme, CIIU,Revisin 3, en tres eslabones: Proveedores de insumo - Comercio al por mayor de insumos:569 empresas. El sector imprentas y editoriales participa con el 6,4% del PIB industrial y- Comercio al por menor de insumos: con el 8% de las exportaciones indus-228 empresas. triales de Bogot-Cundinamarca6, concentrando sus actividades en Bogot. - Servicios asociados a la cadena como La organizacin empresarial de esteinsumos: 418 empresas. sector se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas y peque- Transformacin as empresas. 6. DAPD (2004).Caracterizacin de diez La posibilidad de consolidar la cade-- Prestacin de los servicios: 3.651cadenas productivas na de Papel y artes grficas en Bogot y de Bogot-Reginempresas. 1993-1999. DAPD,- Servicios anexos a la transformacin: Bogot.409 empresas. Figura 2.1 Eslabones y distribucin de las empresas en la cadena de Papel y artes grficas, 2004. Servicios asociados a la Comercio al por mayor Transformacin presta- Comercio al por mayor cadena como Insumosde insumos cin del servicio del producto terminado 7,6%10,3%66,3% 1,2%PROVEEDORES DETRANSFORMACINCONSUMIDORCOMERCIALIZACININSUMO74%FINAL4%22% Comercio al por menor Servicios anexos a laComercio al por menorde insumostransformacin del producto terminado4,1%7,4%3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 16. Pgina 18ComercializacinLas empresas pertenecientes a estacadena productiva se concentran en el- Comercio al por mayor de producto eslabn de transformacin, principal-terminado: 68 empresas. mente en la prestacin de servicios,para el sector como: la edicin de- Comercio al por menor de producto libros, folletos, publicaciones, peridi-terminado: 163 empresas.cos, revistas, materiales grabados,entre otros; donde hay registradasEn el anexo 1 se especifican las activi-3.651 empresas (66% del total dedades realizadas en cada uno de los empresas de la cadena).eslabones.Por otro lado, el eslabn de comer-cializacin, tanto al por mayor de pro-a. Perfil de la cadena de papel y ducto terminado como al por menor, tie-nen registradas menos empresas: el pri- artes grficas mero, 68 empresas y el segundo 163empresas, en ambos casos predominanEn el 2004 se encontraban registra- las micro y pequeas empresas.das en Bogot y los 59 municipios dejurisdiccin de la Cmara de ComercioLa composicin empresarial de lade Bogot, 5.506 empresas en los tres cadenas de Papel y artes grficas es:eslabones que caracterizan la cadena85,5% microempresas, 10,7% peque-de Papel y artes grficas.as, 2,8% medianas y 0,1% grandesempresas. Cuadro 2.1 Empresas de la cadena de papel y artes grficas por tamao y eslabn 2004 Eslabn/tamao empresa MicroPequeaMedianaGrande Total empresas Proveedores de insumoComercio al por mayor de insumos 44189 345569Comercio al por menor de insumos 1962660228Servicios asociados a la cadena como insumos 34051 17 10418TOTAL977 166 57 15 1215TransformacinTransformacin prestacin del servicio 3.192 348 80 313.651Servicios anexos a la transformacin 3802351409TOTAL 3572 371 85 32 4060ComercializacinComercio al por mayor producto terminado411773 68Comercio al por menor producto terminado 1203643163TOTAL16153 116231GRAN TOTAL DE EMPRESAS 4.710590 153 535.506Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 17. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 19b. Ubicacin de las empresasde la cadena de papel y artesMrtires, cada una de las cuales triplicagrficas en Bogot en nmero a las empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fueraEl 97% de las empresas de la cadenade Bogot. Papel y artes grficas se localizan en Bogot y apenas el 3% en Cundina-Por tamao de empresa, Chapinero, marca, la mayora en Cha, Soacha y Fontibn y Puente Aranda concentran el Zipaquir.62% de las empresas grandes y el 45% de las empresas medianas de la cadena,De las empresas que se encuentranmientras que Usme, Ciudad Bolvar, en Bogot y que pertenecen a la cadenaBosa, San Cristbal y Rafael Uribe son de Papel y artes grficas, el 45% estn localidades que cuentan nicamente ubicadas en Engativ, Puente Aranda,con microempresas y pequeas empre- Barrios Unidos, Chapinero y Los sas en esta cadena.Cuadro 2.2 Empresas de la cadena de Papel y artes grficas por tamao y localidad. 2004. LocalidadMicroPequea Mediana GrandeTotal general Engativ 493418 6 548Puente Aranda40985 25 9 528Barrios Unidos 35595 12 2 464Chapinero34061 2412 437Los Mrtires 35850 12 420Teusaquillo308619 5 383Suba 329271 1 358Santaf28639 11 2 338Usaqun26844 15 1 328Kennedy281204 305Fontibn 14026 2012 198La Candelaria139 52 146Rafael Uribe 120 6126Antonio Nario86 8296San Cristbal 89 5 94Tunjuelito74 1176Bosa73 1 74Ciudad Bolvar58 58Usme18 18Sin clasificar 322127 3 344Total general4.546587 153535.339Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 18. 1 2 Figura 2.2 Georreferenciacin de las empresas de la cadena de papel y artes grficas1 Cadena artes graficas. Total de empresas2 Cadena artes graficas. Grandes empresas3 Cadena artes graficas. Medianas empresas4 Cadena artes graficas. Pequeas empresas5 Cadena artes graficas. Microempresas Pgina 20 3 4 5 19. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 21c. Aspectos Internacionaldes precio es elevado y Colombia ya seencuentra compitiendo en esta gamade la cadena de Papel y artescon Italia y Francia. La demanda insa-graficas7 tisfecha es enorme. - El mercado de los libros escolares - Los grandes. Norteamrica y Europa representa para Colombia el 80% de son los mayores productores y consu- los libros producidos, exportando a midores de pulpa y papel. Brasil e Panam y Repblica Dominicana. Indonesia se perfilan como grandes potencias en el futuro.- La reforestacin de acuerdo con elproyecto de reforma tributaria y la - El consumo. En el 2000, el consumo seguridad del campo, utilizndose mundial de papel y cartn fue de 323 con fines comerciales, podra volver- millones de toneladas y de 767 millo-se una actividad muy rentable para nes de m3 de productos de madera los empresarios del sector. slida. Hay capacidad instalada de 150 millones de toneladas de pulpa - En el 2004 se exportaron de Bogot y anual en el mundo. Cundinamarca US$175.990 millonesen el total de la cadena. En impren- - Los artculos de papel con insumos tas, editoriales e industrias conexas reciclados tienen una alta demanda se export el 71,54% del total, en en los pases desarrollados por bie- artculos de pulpa, papel y cartn nes con el logo de reciclado (bolsa de N.E.P., el 24,76% y el resto en enva- papel).ses y cajas de papel y cartn, pulpade madera, papel y cartn . Para los - Los papeles finos es otro producto cdigo CIIU relacionados con la con un nicho de mercado especial, ya comercializacin al por mayor y al que se hace en escala pequea, detal de esta cadena no existen requiere conocimiento tcnico, eldatos para las exportaciones8. 7. Ver revista Dinero(2002)www.dinero.com.co.Edicin 171,noviembre. 8. Clculos Direccin deEstudio eInvestigaciones de laCCB, con base endatos CIIU, Revisin 2. 20. Pgina 22 D. ANEXO 1 Cuadro 2.3 Clasificacin de las empresas de la cadena Papel y artes grficas, segn CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumos CIIU Descripcin CIIU D210100Fabricacin de pastas celulsicas; papel y cartnD210101Fabricacin de pulpa de maderaD210102Fabricacin de pasta a partir de desechos de papel, cartn o de otras fibras celulsicasD210103Fabricacin de papel cuche revestido, recubierto o impregnado y papel crep rizado o plegadoD210104Fabricacin de papel peridico y de otros papeles para imprimir o escribirD210106Fabricacin de guata de celulosa y materiales de fibras de celulosaD210107Fabricacin de papel y cartn de embalajeD210109Fabricacin de papeles impermeables a la grasa, para calcar o glaseados, transparentes o translcidos o de papel multilaminarD210110Fabricacin de papeles especiales satinados, encerados, laminados y otros papeles acabados fuera de mquinaD210111Fabricacin de otros tipos de papel no clasificados previamenteD210112Fabricacin de cartnD210200Fabricacin de papel y cartn ondulado, fabricacin de envases, empaques y de embalajes de papel y cartnD210201Fabricacin de cajas de cartn acanalado y envases de fibraD210202Fabricacin de cajas de cartn plegables y armadasD210203Fabricacin de envases sanitarios de cartn para alimentosD210204Fabricacin de sacos y bolsas de papelD210205Fabricacin de cajas de fibra vulcanizadaD210900Fabricacin de otros artculos de papel y cartnD210902Fabricacin de artculos prensados, moldeados o repujados de pulpa papel o cartnD210903Fabricacin de cintas, etiquetas y similares sin impresinD210905Fabricacin de papel de colgaduraD210908Fabricacin de tarjetas, sobres sin membreteD210909Fabricacin de montajes de papelD210910Fabricacin de siluetas de papelD210911Fabricacin de papeles carbnicos, de autocopia y otros papeles para copiar o reproducir no recortados en tamao a granelD210912Fabricacin de canillas de bobinas, carretes, tubos, conos, tapasD210913Fabricacin de papel engomado o adhesivo, en cintas o rollosD210914Fabricacin de patronesD292901Fabricacin de maquinaria para fabricar pulpa, papel y cartnD292902Fabricacin de maquinaria para la fabricacin de artculos de papel y cartnD292903Fabricacin de maquinaria y equipo de imprenta y encuadernacinD292910Fabricacin de mquinas para tipografa 21. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 23 Comercio al por mayor de insumos CIIU Descripcin CIIU G513700Comercio al por mayor de papel y cartn; productos de papel y cartnG513701Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartn cuadernos, libretas etcteraG515504Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de papel y cartnG515901Comercio al por mayor de materia prima para industria de papelG516108Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del papel y equipo de imprenta Comercio al por menor de insumos CIIU Descripcin CIIU G524402Comercio al por menor de papelera, tarjeteras, accesorios para dibujo, artes grficas y material didctico en establecimientos especializadosTransformacin prestacin del servicio CIIU Descripcin CIIU D221100Edicin de libros, folletos, partituras y otras publicacionesD221200Edicin de peridicos, revistas y publicaciones peridicasD221300Edicin de materiales grabadosD221900Otros trabajos de edicinD222000Actividades de impresinD222001Impresin de peridicosD222002Impresin de productos editorialesD222003Impresin de artculos escolares y de oficinaD222004Impresin de valoresD222005Impresin litogrfica de envases, empaques y embalajesD222006Impresin de tarjetas postales y juegos didcticosD222007Impresin de materiales publicitariosD222007Impresin de materiales publicitariosD223100Arte, diseo y composicinD223200Fotomecnica y anlogosD223201Tipografas y litografasServicios anexos a la transformacin CIIU Descripcin CIIU D223203HeliografaD223300EncuadernacinD223400Acabado o recubrimientoD223900Otros servicios conexos ncpD223202Fotograbado, zincograbado, estereotipia y serigrafaD223901Corte y refilado de papelD223901Corte y refilado de papel 22. Pgina 24 Comercio al por mayor de producto terminado CIIUDescripcin CIIU G513702 Comercio al por mayor de revistas y peridicosG513704 Comercio al por mayor de libros y textosG513916 Comercio al por mayor de empaques de papel y cartn Comercio al por menor de producto terminado CIIUDescripcin CIIU G523912 Comercio al por menor de empaques de papel, en establecimientos especializadosG524303 Comercio al por menor de papel y material impreso para oficina, en establecimientos especializadosG524401 Comercio al por menor de libros y textos en establecimientos especializadosG524403 Comercio al por menor de revistas y peridicos en establecimientos especializados 23. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivas Pgina 252. CADENA DE CONSTRUCCIN E Proveedores de insumo INGENIERA CIVIL - Servicios asociados a la cadena como insumos: 750 empresas.- Comercio al por mayor de insumos: 1.424 empresas.-Comercio al por menor de insumos:5.803 empresas. Transformacin- Transformacin prestacin del servicio: 6.288 empresas.- Transformacin prestacin del servi- cioacondicionamiento: 3.372 empresas.Para la Regin Bogot-Cundina- marca, el sector de la construccin parti-- Servicios anexos a la transformacin: cipa con el 5% del PIB9 y el 1,2% de las4.613 empresas. exportaciones10, concentrando sus activi- Comercializacin dades en Bogot. La organizacin empresarial de este sector se caracteriza - Comercio al por mayor de producto por tener gran cantidad de microempre-terminado: 2.111 empresas. sas y pequeas empresas.Respecto a la exportacin de servi-En el anexo 2 se especifican las activi- cios de la cadena de la Construccin edades realizadas en cada uno de los ingeniera civil, existen grandes posibili- eslabones. dades en los servicios relacionados con sectores del ramo de los seguros y desarrollo de software tcnico y de con-a. Perfil de la cadena de trol gerencial, desarrollo de obras de Construccin e ingeniera civil infraestructura como carreteras, autopis-9. DAPD (2004). tas, irrigacin, centrales elctricas, pre- Caracterizacin de diez En el 2004 se encontraban registra- sas, tneles, etctera, y un portafolio decadenas productivas das en Bogot y los 59 municipios dede Bogot-Regin servicios que incluyen las diferentes dis-1993-1999. DAPD, jurisdiccin de la Cmara de Comercio ciplinas de la ingeniera, arquitectura y Bogot. de Bogot, 24.361 empresas en los tres metodologa de la construccin11.10. Exportaciones ao eslabones que caracterizan la cadena de 2004, actividad: Construccin e ingeniera civil.Fabricacin deCon el propsito de establecer las productos y arcillas caractersticas de las empresas vincula-para la construccin.Las empresas pertenecientes a esta das a la cadena de Construccin e11.Ministerio de cadena productiva se concentra en el ingeniera civil en Bogot y los munici-Comercio, Industria y eslabn de transformacin, donde hayTurismo y Politcnico pios de jurisdiccin de la CCB, se hanGrancolombiano registradas 7.977 empresas, entre las agrupado las actividades de acuerdo (2003). Investigacin que prestan servicios de acondiciona- sobre comercio de con la Clasificacin Internacionalservicios. Ministerio de miento y servicios anexos como: alquiler Industrial Uniforme CIIU Revisin 3, en Comercio, Industria y de maquinaria y equipo de construccin, Turismo, Bogot. tres eslabones: 24. Pgina 26alquiler de andamios sin montaje, actividades de arquitectura,anexas al asesoramiento tcnico, entre otras. Para los provee-dores de insumo, la venta al por menor representa el 72,7% deleslabn y el 24% del total de la cadena.Por otro lado, en el eslabn de comercializacin se encuen-tran registradas 2.111 empresas, especficamente en la comer-cializacin al por mayor de producto terminado, es decir, lasactividades inmobiliarias, compra, venta, alquiler y administra-cin de bienes e inmuebles, entre otros.Figura 2.3 Eslabones y distribucin de las empresas en la cadena de Construccin e ingeniera civil, 2004.Servicios asociados a la Comercio al por mayorTransformacin presta- Comercio al por mayor cadena como Insumosde insumoscin del servicio del producto terminado 3,1% 5,8% 25,8% 8,7%PROVEEDORES DE TRANSFORMACINCONSUMIDOR COMERCIALIZACININSUMO58,6% FINAL8,7% 32,7% Comercio al por menor Servicios deServicios anexos a lade insumos acondicionamientotransformacin 23,6% 13,8%18,9%Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB.La composicin empresarial de esta cadena es como sigue:microempresas (82,3%), pequeas (7%) y el porcentaje restanteen las medianas y grandes empresas.Cuadro 2.4 Empresas de la cadena de Construccin e ingeniera civil por tamao y eslabn. 2004. Eslabn/tamao empresaMicro PequeaMedianaGrande Total empresas Proveedores de InsumoServicios asociados a la cadena como insumos675 54 192750Comercio al por mayor de insumos1.099240 73 12 1.424Comercio al por menor de insumos5.161581 529 5.803TOTAL7.977TransformacinTransformacin prestacin del servicio4.5711.190406 1216.288Transformacin prestacin del servicio, acondicionamiento 3.204146 193 3.372Servicios anexos a la transformacin3.749713128 23 4.613TOTAL 14.273ComercializacinComercio al por mayor del producto terminado1.594423 77 17 2.111TOTAL2.111TOTAL GENERAL 20.0533.34777418724.361Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 25. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 27 b. Ubicacin de las empresasde las cuales supera en nmero a lasde Construccin e Ingeniera empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogot.Civil en BogotPor tamao de empresa, enEl 92,8% de las empresas de esta Chapinero se localiza el 51% de las cadena se localizan en Bogot y apenas empresas grandes y junto a Usaqun el 7,2% en Cundinamarca, la mayora en concentran el 60% de las empresas Soacha, Fusagasug, Cha y Zipaquir. medianas de la cadena de Construccin e ingeniera civil que se encuentran enDe las empresas que se encuentran Bogot, mientras que Usme cuenta ni- en Bogot y que pertenecen a la cadena camente con microempresas en esta de Construccin e ingeniera civil, el 38% cadena. estn ubicadas en tres localidades: Chapinero, Usaqun y Suba, cada una Cuadro 2.5 Empresas de la cadena de Construccin e ingeniera civil por tamao y localidad. 2004. LocalidadMicroPequea Mediana GrandeTotal general Chapinero1.788 92130292 3.103Usaqun1.981 57615428 2.739Suba 2.358 285 47 5 2.695Engativ 1.778 142 14 1 1.935Barrios Unidos 1.119 273 47 4 1.443Kennedy1.18566 15 1.266Teusaquillo915 196 30 6 1.147Los Mrtires 800 263 44 9 1.116Puente Aranda822 144 23 7 996Santaf716 127 3413 890Fontibn 66786 19 8 780Rafael Uribe 471172 490Bosa 365 81 374San Cristbal367 3370Ciudad Bolvar 349 61 1 357Antonio Nario 252151 268Tunjuelito 234 41 239Usme 178178La Candelaria143 9152Sin clasificar 1.918 121 25 6 2.070Total general18.406 3.262 75918122.608Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 26. 1 2 Figura 2.4 Georreferenciacin de las empresas de la cadena de construccin e ingeniera civil 2004 1 Cadena Construccin e ingeniera civil. Total de empresas.2 Cadena Construccin e ingeniera civil. Grandes empresas.3 Cadena Construccin e ingeniera civil. Medianas empresas.4 Cadena Construccin e ingeniera civil. Pequeas.5 Cadena Construccin e ingeniera civil. Microempresas. Pgina 28 3 4 5 27. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 29Maquila. En la mayora de los casos, C. Aspectos internacionales de el cliente es una empresa internacionalla cadena Construccin e de gran tamao que busca desarrollar yIngeniera Civil12 complementar los diseos y planos adi- cionales a las indicaciones iniciales delLa crisis y el instinto de superviven- proyecto. cia les han dado a las empresas del sector de la construccin una experien-Venta de consultora. Es la venta de cia envidiable, sobre todo en la expor- diseos, consultora o interventora con tacin de servicios. Muestra de ello es un cliente institucional, en un proceso que Colombia hoy construye VIS en de licitacin. Costa Rica, Panam y hasta Mxico. Las empresas de ingeniera estn Llave en mano. En esta modalidad, exportando mediante cuatro tipos de toda la ingeniera, la construccin y, en contratos que funcionan as:algunos casos, la fabricacin de quipos se hace y se lleva desde Colombia.Outsorcing. Consiste en enviar a los Incluye tambin la financiacin, bien ingenieros al sitio donde sean requeri- sea con banca local o extranjera, dos por las empresas de ingeniera. comercial o de exportacin. Los pro- 12.Ver revista Dinero (2002): Los costos de desplazamiento y manu-yectos de este tipo que realizan empre- www.dinero.com.co. tencin en el pas destino son asumi- sas colombianas pueden estar entreEdicin 171, noviembre. dos por la empresa colombiana.US$30 y US$80 millones. D. ANEXO 2Cuadro 2.6 Clasificacin de las empresas de la cadena de Construccin e ingeniera civil, segn CIIU.Servicios asociados a la cadena como insumosCIIU Descripcin CIIU F451101Demolicin y derribo de edificios, casas y otras estructurasF451102Venta de materiales procedentes de las estructuras demolidasF451103Preparacin de terrenos para la construccin de edificaciones de tipo residencial y no residencialF451200Trabajos de preparacin de terrenos para obras civilesF451201Trabajos de excavacin, cimentacin y dems trabajos de preparacin de construccin de obras civilesF451100Trabajos de demolicin y preparacin de terrenos para la construccin de edificaciones 28. Pgina 30 Comercio al por mayor de insumos CIIU Descripcin CIIU G514100Comercio al por mayor de materiales de construccin, ferretera y vidrioG514101Comercio al por mayor de madera, piedra, arena, grava, ladrillo, cemento, baldosines y otrosG514102Comercio al por mayor de artculos de plomeraG514103Comercio al por mayor de vidrios y espejosG514104Comercio al por mayor de tornillos especialesG514200Comercio al por mayor de pinturas y productos conexosG514201Comercio al por mayor de toda clase de pinturas, barnices, lacas y productos conexos Comercio al por menor de insumos CIIU Descripcin CIIU G524100Comercio al por menor de materiales de construccin, artculos de ferretera, cerrajera y productos de vidrio, excepto pinturas en esta-blecimientos especializadosG524101Comercio al por menor de mquinas y herramientas de mano en establecimientos especializadosG524102Comercio al por menor de artculos de ferretera y de uso domstico en establecimientos especializadosG524103Comercio al por menor de materiales para construccin en establecimientos especializadosG524104Comercio al por menor de pilas, cables elctricos con aislamiento hilos y alambres en establecimientos especializadosG524105Comercio al por menor de acumuladores elctricos (bateras para automotores) en establecimientos especializadosG524106Comercio al por menor de dispositivos para empalme, corte, aislamiento, proteccin o conexin de circuitos elctricosG524107Comercio al por menor de timbres y alarmas en establecimientos especializadosG524108Comercio al por menor de vidrios y espejos en establecimientos especializadosG524109Comercio al por menor de marqueteras en establecimientos especializadosG524110Comercio al por menor de fibra de vidrio y sus manufacturas en establecimientos especializadosG524200Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializadosG524201Comercio al por menor de pintura, barnices, lacas, vinilos y masillas, esmaltes, pigmentos, solventes, removedores de pintura, en establecimientos especializados Transformacin prestacin del servicio CIIU Descripcin CIIU F452100Construccin de edificaciones para uso residencialF452101Hormigonado para edificaciones de uso residencialF452102Colocacin de techado o impermeabilizacin de techos de edificios de uso residencialF452103Otras actividades de la construccin de vivienda nueva para uso residencial de tipo familiar o multifamiliarF452104Ampliaciones y reforma completas de edificaciones para uso residencialF452200Construccin de edificaciones para uso no residencialF452201Hormigonado para construccin de edificaciones con destino no residencialF452202Otras actividades de la construccin de edificaciones con destino no residencial como bodegas, fbricas, plantas industriales, bancos, etcteraF452203Ampliaciones, mantenimiento y reformas completas de edificaciones para uso no residencialF453000Construccin de obras de ingeniera civil 29. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivas Pgina 31 F453001Construccin, reformas y reparaciones completas de carreteras y callesF453002Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de redes elctricasF453003Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidrulicasF453004Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de lneas de ferrocarril y metrosF453005Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de puentes, canales y muellesF453006Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertosF453007Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroelctricasF453008Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de reas deportivasF453009Instalacin de pilotesF453010Construccin, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingeniera civil martimas; dragado y eliminacin de rocasF453011Mantenimiento de vas y pradosF453012Mantenimiento y reparacin de estructuras metlicasF452105Construccin de saunas y yakusisK701002Urbanizacin y subdivisin de inmuebles en lotes Transformacin prestacin del servicio, acondicionamiento CIIU Descripcin CIIU F454100Instalaciones hidrulicas y trabajos conexosF454200Trabajos de electricidadF454201Instalacin, mantenimiento y reparacin de sistemas elctricos y electrnicosF454202Instalacin de equipos y antenas de radiotransmisinF454300Trabajos de instalacin de equiposF454301Instalacin de sistemas de acondicionamiento de aireF454303Instalacin de aislamientos trmicos, elctrico, hdrico y sonoroF454900Otros trabajos de acondicionamientoF455100Instalacin de vidrios y ventanasF455200Trabajos de pintura y terminacin de muros y pisosF455201Instalacin de todo tipo de piedras, ladrillos, baldosas, mrmol, etctera, para la terminacin de muros y pisosF455203Instalacin de alfombrasF455204Instalacin de papel de colgadura y conexosF455900Otros trabajos de terminacin y acabadoF455901Instalaciones decorativasF455902Carpintera finalF455903Instalacin de elementos de ornamentacinF455904Instalacin y mantenimiento de chimeneasF454101Instalacin, mantenimiento y reparacin de sistemas hidrulicos de extincin de incendios mediante aspersoresF454302Instalacin y mantenimiento de sistemas de ascensores y escaleras mvilesF455202Trabajos de pintura y conexosF456000Alquiler de equipo para construccin y demolicin dotado de operarios 30. Pgina 32 Servicios anexos a la transformacin CIIU Descripcin CIIU K742100Actividades de arquitectura e ingeniera y actividades conexas de asesoramiento tcnicoK742105Actividades de ingeniera civilK712200Alquiler de maquinaria y equipo de construccin y de ingeniera civilK712201Alquiler de andamios sin montaje y retirada Comercio al por mayor de producto terminado CIIU Descripcin CIIU K702000Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucin o por contrataK702001Compra, venta, alquiler y administracin de bienes inmuebles a cambio de una retribucin o por contrataK702002Evaluacin de inmuebles a cambio de una retribucin o por contrata 31. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 333. CADENA DE CUERO Y CALZADO - Comercio al por mayor de materias primas e insumos: 41 empresas.- Comercio al por menor de materias primas e insumos: 21 empresas.Transformacin- Transformacin fabricacin producto intermedio: 139 empresas.- Transformacin fabricacin calzado de cuero: 710 empresas. Para la Regin Bogot-Cundina- - Transformacin fabricacin calzado marca, el sector de Cuero y sus produc- textil: 36 empresas. tos participa con el 5% de las exportaciones industriales13. La organizacin- Transformacin fabricacin calzado de empresarial de este sector se caracteriza caucho: ocho empresas. por tener gran cantidad de microempresas y pequeas empresas. sta es una- Transformacin fabricacin calzado de industria altamente globalizada, con un plstico: 26 empresas. mercado enfocado principalmente a la produccin de calzado.- Transformacin fabricacin otro tipo de calzado: 141 empresas. En la Regin Bogot-Cundinamarca, la cadena de Cuero y calzado ha logrado - Transformacin fabricacin productos una consolidacin considerable en elpara el calzado: 65 empresas. mercado regional y nacional, as como penetracin en el mercado externo; no - Transformacin fabricacin artculos en obstante, el mercado de calzado se ha cuero: 429 empresas. afectado por el incremento significativo de las importaciones en el pas, princi-- Transformacin fabricacin artculos en palmente desde China, bien de maneracuero artificial: 153 empresas. legal o de contrabando. - Transformacin fabricacin artculos enCon el propsito de establecer las otros materiales: 36 empresas. caractersticas de las empresas vinculadas a la cadena de Cuero y calzado, seComercializacin han agrupado las actividades de acuerdo con la Clasificacin Internacional - Comercio por mayor de producto ter- Industrial Uniforme, CIIU Revisin 3, enminado: 225 empresas. tres eslabones a saber: - Comercio por menor de producto terminado: 2.039 empresas.13.DAPD (2004). Proveedores de insumo Caracterizacin de diezEn el anexo 3 se especifican las activi- cadenas productivas de Bogot-Regin - Fabricacin de materia prima e insu-dades realizadas en cada uno de los 1993-1999. DAPD, mos: 300 empresas.eslabones.Bogot. 32. Pgina 34a. Perfil de la cadena de Cuero y plstico y otros tipo de calzado, tiene calzadouna participacin del 39,9% de la cade-na, con 1.743 empresas registradas. Elmayor nmero de empresas en esteEn el 2004 se encontraban registra-eslabn se encuentran concentradas endas en Bogot y los 59 municipios dela transformacin para la fabricacin dejurisdiccin de la Cmara de Comerciocalzado de cuero y artculos de cuero.de Bogot, 4.369 empresas en los treseslabones que componen la cadena de La comercializacin es el eslabncuero y calzado.ms representativo en esta cadena pro-ductiva, con una participacin del 52% Las empresas pertenecientes a esta en el total de cadena. En ste secadena productiva se concentran en el encuentran las empresas que vendeneslabn comercio al por menor de pro- prendas de vestir confeccionadas enducto terminado, donde se registran cuero, calzado, artculos de cuero, suce-2.039 empresas. dneos del cuero, tiendas especializa-das, artculos de talabartera y guarni-Por otro lado, el eslabn de transfor-ciones.macin en el que se incluye la transfor-macin para la fabricacin de cuero, La composicin empresarial de estaartculos de cuero artificial, artculos en cadena es: microempresas 90,5%, pe-otros materiales, calzado en cuero, cal-queas 8,2%, medianas 1,2% y 0,2%zado textil, calzado de caucho, calzado grandes empresas. Figura 2.5 Eslabones y distribucin de las empresas en la cadena de Cuero y calzado, 2004. Transformacin de productouso estructural 4,8% Extraccin de materiaServicios anexos a laTransformacin de productoprima e insumostransformacindiferentes usos 13,7%13,3%7,4%Transformacin de producto uso industrial 4,0%Transformacin de producto uso PROVEEDORES DETRANSFORMACINagropecuario y forestal 1,1%COMERCIALIZACIN CONSUMIDOR INSUMO 39,9% 14,5%FINAL 8,3% Transformacin de producto maquinaria 17,8% Transformacin de producto Comercio al por mayor Comercio al por mayoruso domstico 2,3%de materias primas del producto terminado 3,0% Transformacin de producto 14,5% uso automotor 15,1% Transformacin de productotransporte diferente 3,0% Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 33. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 35 Cuadro 2.7 Empresas de la cadena de Cuero y calzado por tamao y eslabn, 2004. Eslabn/tamao empresa MicroPequea Mediana Grande Total empresas Proveedores de InsumoFabricacin de materia prima e insumos 262344 0 300Comercio al por mayor de materia prima e insumos24152 041Comercio al por menor de materia prima e insumos12 90 021TOTAL 362 TransformacinTransformacin fabricacin de producto intermedio129 91 0 139Transformacin fabricacin calzado de cuero63464 11 1 710Transformacin fabricacin calzado textil 36 00 036Transformacin fabricacin calzado de caucho 7 10 0 8Transformacin fabricacin calzado de plstico20 32 126Transformacin fabricacin otro tipo de calzado133 61 1 141Transformacin fabricacin productos para el calzado44182 165Transformacin fabricacin artculos en cuero378438 0 429Transformacin fabricacin artculos en cuero artificial 145 80 0 153Transformacin fabricacin artculos en otros materiales36 00 036TOTAL1.743 ComercializacinComercio al por mayor producto terminado 200222 1 225Comercio al por menor producto terminado 1.892 125 19 3 2.039TOTAL2.264 GRAN TOTAL GENERAL 3.95235752 84.369Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. b. Ubicacin de las empresas dela cadena de Cuero y calzado empresas pertenecientes a esta cadenaEl 93,5% de las empresas de esta que se localizan fuera de Bogot. cadena se localizan en Bogot y apenas el 6,5% en Cundinamarca, la mayora enPor tamao de empresa, es la cade- Soacha y Fusagasug.na con el menor nmero de empresas grandes, apenas 8; el 63% de las empre-De las empresas que se encuentransas medianas estn ubicadas en las loca- en Bogot y que pertenecen a la cadenalidades de Puente Aranda, Fontibn y de Cuero y calzado, el 52% estn ubica- Usaqun; las localidades de Bosa y das en seis localidades, Antonio Nario,Usme cuentan nicamente con micro- Tunjuelito, Engativ, Rafael Uribe, Los empresas en esta cadena y las localida- Mrtires y Puente Aranda, cada una de des de Engativ y San Cristbal con las cuales supera en nmero a las microempresas y pequeas empresas. 34. Pgina 36 Cuadro 2.8 Empresas de la cadena de Cuero y calzado por tamao y localidad, 2004. Localidad Micro PequeaMediana Grande Total general Antonio Nario 625764 1 706Tunjuelito 292371 1 331Engativ 26113274Rafael Uribe 257161 274Los Mrtires 252152 269Puente Aranda21929 15 1 264Santaf180202 202Kennedy176183 197Chapinero149371 187Suba 168 61 1 176Usaqun131138 152Barrios Unidos 107221 130Fontibn 76 229 1 108Teusaquillo825188San Cristbal805 85Ciudad Bolvar 763382Bosa 7474La Candelaria551157Usme 3535Sin clasificar 376161 393Total general3.671 354518 4.084Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 35. Figura 2.6 1 Cadena Cuero y calzado. Total de empresas. Georreferenciacin de las empresas 2 Cadena Cuero y calzado. Grandes empresas. de cuero y calzado 20043 Cadena Cuero y calzado. Medianas empresas.4 Cadena Cuero y calzado. Pequeas.5 Cadena Cuero y calzado. Microempresas.1 234 56 Pgina 37Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivas 36. Pgina 38 c. Aspectos internacionales de la - En calzado formal e informal y manu-cadena de Cuero y calzado lo facturas, el nicho en que se desen- vuelve Colombia, no hay grandesinternacional14 compradores que dominen. El xito de estos nichos depende en parte de las economas de escala, pero tam- - En esta cadena industrial, el liderazgo bin del valor agregado por factores indiscutible en competitividad lo tie- como diseo, tecnologa y calidad. nen los pases asiticos. No slo dis- Colombia todava necesita tecnificar ponen de mano de obra barata, sino sus procesos productivos y generar que tienen plantas altamente tecnifi- 14.Ver revista Dinero mayores economas de escala. (2002): cadas y manejan grandes volmenes. www.dinero.com.co.Edicin 171, - La Regin export en el 2004 noviembre. - Los principales compradores son las US$55.685 millones en total. En pro- cadenas de comercio masivo y de 15.Clculos: Direccin de ductos de cuero, excepto calzado seEstudios e descuento. Los proveedores asiti- export el 68%, en calzado, exceptoInvestigaciones, CCB, cos han desarrollado estrechas rela- con base en datos de caucho el 11%, curtiduras y talle- DANE (Datos CIIU, ciones con empresas como JCPenney res de acabado el 18,21%15.Revisin 2). y WalMart, cuyas estrategias comerciales buscan bajos mrgenes y alta rotacin de inventario.- Por otro lado, algunas marcas multinacionales centralizan su produccin en un solo lugar, lo cual trae ventajas en costos y simplificacin de procesos. Por ejemplo, las multinacionales Nike y Reebok utilizan outsourcing para la fabricacin de su calzado deportivo en pases como Taiwn e Indonesia. D.ANEXO 3Cuadro 2.9Clasificacin de las empresas de la cadena de Cuero y calzado, segn CIIU: Fabricacin de materia prima e insumosCIIU Descripcin CIIUA012508Obtencin de pieles D191000Curtido y preparado de cueros D191001Curtido y acabado del cuero D191002Repujado del cuero D191003Charolado del cuero D292601Fabricacin de maquinaria para preparar, curtir y trabajar pieles y cueros D292608Fabricacin de maquinaria para fabricar y reparar calzado y otros artculos de cuero o piel 37. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 39 Comercio por mayor de materias primas e insumos CIIU Descripcin CIIU G512402Comercio al por mayor de materias primas pecuarias tales como cueros y pielesG513101Comercio al por mayor de hilos e hilazas, sintticas Comercio por menor de materias primas e insumos CIIU Descripcin CIIU G523404Comercio al por menor de partes de calzado (plantillas, taloneras y artculos similares) Transformacin fabricacin producto intermedio CIIU Descripcin CIIU D182000Preparado y teido de pieles; fabricacin de artculos de pielD182001Fabricacin de prendas de vestir de pieles naturalesD182002Adobo, curtido y acabado de pielesD182003Fabricacin de mantas de pielD182004Fabricacin de pieles para la tapiceraD182005Fabricacin de tapetes de pielD191004Fabricacin de cueros gamuzados, apergaminados, metalizados, regenerados o grabadosD191005Fabricacin de cueros artificiales Transformacin fabricacin calzado de cuero CIIU Descripcin CIIU D192100Fabricacin de calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivoD192101Fabricacin de calzado de cuero para hombreD192102Fabricacin de calzado de cuero para mujerD192103Fabricacin de calzado de cuero para nioD192104Fabricacin de pantuflas, sandalias y similares de cueroD192105Guarnecido y punteado de calzadoD192106Fabricacin de calzado de cuero para proteccin Transformacin fabricacin calzado textil CIIU Descripcin CIIU D192200Fabricacin de calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela, excepto el calzado deportivoD192201Fabricacin de pantuflas, sandalias y similares de materiales textilesD192202Fabricacin de calzado de materiales textiles para hombreD192203Fabricacin de calzado de materiales textiles para mujerD192204Fabricacin de calzado de materiales textiles para nio Transformacin fabricacin calzado de caucho CIIU Descripcin CIIU D192300Fabricacin de calzado de caucho, excepto el calzado deportivoD192301Fabricacin de pantuflas, sandalias y similares de cauchoD192302Fabricacin de calzado de caucho para hombreD192303Fabricacin de calzado de caucho para mujerD192304Fabricacin de calzado de caucho para nio 38. Pgina 40 Transformacin fabricacin calzado de plstico CIIU Descripcin CIIU D192400Fabricacin de calzado de plstico, excepto el calzado deportivoD192401Fabricacin de pantuflas, sandalias y similares de plsticoD192402Fabricacin de calzado de plstico para hombreD192403Fabricacin de calzado de plstico para mujerD192404Fabricacin de calzado de plstico para nio Transformacin fabricacin de otro tipo de calzado CIIU Descripcin CIIU D192500Fabricacin de calzado deportivo, incluso el moldeadoD192900Fabricacin de calzado ncpD192901Fabricacin de calzado sinttico e imitacin de cuero con cualquier tipo de suelaD192902Fabricacin de alpargatesD192903Fabricacin de calzado de madera Transformacin fabricacin de productos para el calzado CIIU Descripcin CIIU D192600Fabricacin de partes del calzado Transformacin fabricacin artculos en cuero CIIU Descripcin CIIU D181012Fabricacin de cinturones y tirantes de cueroD181028Fabricacin de prendas de vestir de cueroD193100Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados en cueroD193101Fabricacin de aperos y arneses, sillas de montar y sus accesorios, fustasD193102Fabricacin de carterasD193103Fabricacin de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipajeD193104Fabricacin de estuches, lbumes y agendasD193105Fabricacin de artculos de marroquinera billeteras, llaverosD193106Fabricacin de artculos de cuero para uso industrialD193107Artesanas en cuero Transformacin fabricacin artculos en cuero artificial CIIU Descripcin CIIU D193200Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares, elaborados en materiales sintticos, plstico e imitaciones decueroD193201Fabricacin de carteras de cuero artificialD193202Fabricacin de artculos de marroquinera de cuero artificial billeteras, llaverosD193203Fabricacin de maletas, maletines, neceseres y bolsos de equipaje de cuero artificialD193204Fabricacin de estuches, lbumes y agendas de cuero artificialD193205Fabricacin de artculos de cuero artificial para uso industrial 39. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 41 Transformacin fabricacin de artculos en otros materiales CIIU Descripcin CIIU D193900Fabricacin de artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados con materiales ncp Comercio al por mayor de producto terminado CIIU Descripcin CIIU G513210Comercio al por mayor de prendas de vestir de cuero y sus accesoriosG513300Comercio al por mayor de calzadoG513301Comercio al por mayor de todo tipo de calzado inclusive calzado deportivoG513302Comercio al por mayor de partes para la industria del calzadoG515503Comercio al por mayor de desperdicios y desechos de textiles y del cueroG516106Comercio al por mayor de maquinaria para la industria del cuero y pieles Comercio al por menor de producto terminado CIIU Descripcin CIIU G523308Comercio al por menor de prendas de vestir confeccionadas en cuero en establecimientos especializadosG523400Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artculos de cuero y sucedneos del cuero, en establecimientos especializadosG523401Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializadosG523402Comercio al por menor de artculos de viaje, maletas, bolsos de mano y carteras, en establecimientos especializadosG523403Comercio al por menor de artculos de talabartera y guarnicionera, en establecimientos especializados 40. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 434. CADENA DE EDUCACIN SUPERIORCon el propsito de establecer las caractersticas de las empresas vinculadas a la cadena de Educacin Superior en Bogot y los municipios de jurisdiccin de la CCB, se han agrupado las actividades de acuerdo con la Clasificacin16.Monitor (1997). Internacional Industrial Uniforme CIIUEstudio de Revisin 3, en un eslabn (vase cuadro competitividad para Bogot. CCB, Bogot. 2.10). La cadena productiva de Educacin a. Perfil de la cadena de superior en Bogot-Cundinamarca se ha Educacin superior afianzado gracias a que la capital es la ciudad universitaria por excelencia enEn el 2004 se encontraban registra- Colombia; sin que pueda afirmarse que das en Bogot y los 59 municipios de se haya alcanzado una alta calidad de lajurisdiccin de la Cmara de Comercio educacin16.de Bogot, 988 empresas en la cadena El mejoramiento de la calidad de vida de Educacin superior. en la ciudad (movilidad, seguridad, oferta cultural y de servicios) y una conside- La cadena de Educacin superior se rable oferta educativa en universidades encuentra conformada como sigue: con gran reconocimiento, convierten a 95,2% por microempresas, 4,4% peque- Bogot en el sitio ideal para que los as y tan slo el 0,4% son empresas estudiantes, nacionales y extranjeros,medianas. Esta cadena no cuenta con adelanten sus estudios superiores.empresas grandes. Sin embargo, una oferta de calidad Cuadro 2.10 en programas de posgrado como docto-Fabricacin de materia prima e insumo de la cadena de rados o maestras an es incipiente,Educacin superior, 2004. aspecto que debe mejorarse para que la cadena logre una mayor consolidacin. CIIUDescripcin CIIU M805000 Educacin superiorM806000 Educacin no formal Cuadro 2.11 Empresas de la cadena de Educacin superior por tamao y eslabn, 2004. Eslabn/tamao empresaMicroPequea Mediana Grande Total empresas Fabricacin de materia prima e insumos 941434 0988Total general941 43 40988 41. Pgina 44 b. Ubicacin de las empresas deEducacin superior en Bogot El 92,1% de las empresas de esta Las cuatro empresas medianas que cadena se localizan en Bogot y apenas tiene la cadena se ubican en las localida- el 7,9% en Cundinamarca, la mayora en des de Barrios Unidos, Chapinero, Cha, Soacha y Zipaquir.Santaf y Teusaquillo; el 63% de lasempresas pequeas estn localizadas enDe las empresas que se encuentran estas tres ltimas localidades; y las en Bogot y que pertenecen a la cadena microempresas se ubican en: Fontibn, de Educacin superior, el 53,4% estnLos Mrtires, Bosa, La Candelaria, San ubicadas en cuatro localidades,Cristbal, Ciudad Bolvar, Tunjuelito y Chapinero, Usaqun, Suba y Teusaquillo,Usme. cada una de las cuales supera en nmero a las empresas pertenecientes a esta cadena que se localizan fuera de Bogot. Cuadro 2.12 Empresas de la cadena de Educacin superior por tamao y localidad, 2004. LocalidadMicroPequeaMedianaGrandeTotal general Chapinero134131 148Usaqun117 5122Suba 117 2119Teusaquillo 88 8197Engativ62 2 64Kennedy 48 1 49Barrios Unidos37 2140Puente Aranda 37 1 38Santaf 35 1137Fontibn28 28Antonio Nario23 2 25Rafael Uribe18 1 19Los Mrtires14 14La Candelaria99San Cristbal99Bosa 88Ciudad Bolvar 66Tunjuelito 66Usme 22Sin clasificar67 3 70Total general865414 910Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 42. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivas Pgina 45 Figura 2.7 Georreferenciacin de las empresas de la cadena de educacin superior 2004 1 Cadena Educacin Superior. Total de empresas.2 Cadena Educacin Superior. Medianas empresas.3 Cadena Educacin Superior. Pequeas empresas.4 Cadena Educacin Superior. Microempresas. 12 34 43. Nombre del captuloPgina 47 5. CADENA METALMECNICAdes de acuerdo con la ClasificacinInternacional Industrial Uniforme CIIU,Revisin 3, en tres eslabones a saber: Proveedores de insumo - Extraccin de materia prima e insu-mos: 666 empresas. - Comercio al por mayor de materiasprimas: 152 empresas. Transformacin - Transformacin de producto usoLa participacin del sector de metal- estructural: 239 empresas. mecnica en la produccin industrial nacional es del 15,4%, mientras en la- Transformacin de producto dife- Regin Bogot-Cundinamarca es 19,9%rentes usos: 686 empresas. de la produccin industrial17.- Transformacin de producto uso En la nacin, la industria generaindustrial: 202 empresas. 545.000 empleos, de los cuales la industria metalmecnica da 133.458 empleos- Transformacin de producto uso (24% del empleo industrial), incluyendoagropecuario y forestal: 55 empre- la industria automotriz (13.912 empleos, sas. es decir, el 2,5%).- Transformacinde producto En la Regin, la industria generamaquinaria: 896 empresas. 199.000 empleos, de los cuales la industria metalmecnica genera 57.000 - Transformacin de producto uso empleos (29% del empleo industrial), domstico: 117 empresas. incluyendo la industria automotriz (8.122 empleos, es decir, el 14%).- Transformacin de producto usoautomotor: 761 empresas. En el 2004, las exportaciones del sector de metalmecnica crecieron (139,9%)- Transformacin de producto trans- respecto al 2003, y la mayora de los sub- porte diferente automotor: 149 sectores, excepto maquinaria y equipo, empresas. relojes, material de transporte y equipo ferroviario, registraron tasas de creci- - Servicios anexos a la transforma- miento superiores al 20%. El mayor cre-cin: 374 empresas. cimiento fue en el subsector automotor que triplic las ventas (243%).Comercializacin Con el propsito de establecer las- Comercio al por mayor de produc-17.CCB (2004). Estudio del impacto del TLC en caractersticas de las empresas vincula- to terminado: 728 empresas.la Regin Bogot- das a la cadena de Metalmecnica en Cundinamarca. Sector metalurgia y Bogot y los municipios de jurisdiccin En el anexo 4 se especifican lasmetalmecnica. de la CCB, se han agrupado las activida- actividades realizadas en cada uno deFedesarrollo, Bogot.los eslabones. 44. Pgina 48tor; 896 para maquinaria y 686 empresasa. Perfil de la cadenason empresas de productos que le danmetalmecnica diferentes usos al material. En el 2004 se encontraban registra-Por otro lado, el eslabn de comer-das en Bogot y los 59 municipios decializacin representa el 14,5% del totaljurisdiccin de la Cmara de Comercio de las empresas de la cadena, donde sede Bogot, 5.025 empresas reunidas en encuentra empresas dedicadas a latres eslabones que caracterizan la cade-comercializacin de maquinaria y equi-na Metalmecnica. po para agricultura, herramienta, maqui-naria industrial de autopartes y ensam- Las empresas pertenecientes a esta ble de carros, equipos ferroviarios, ventacadena productiva se concentran en el de remolques y semirremolques deeslabn de transformacin, donde haycarga o descarga automtica para usosregistradas 3.482 firmas. Estas empresasagrcolas, entre otros.de transformacin se clasifican de acuer-do con el uso que se le da al producto:La composicin empresarial de esta761 empresas se dedican a la transfor-cadena es como sigue: 78,5% por micro-macin de producto para uso automo- empresas, 16,4% son pequeas, 4,1%medianas y tan slo el 1,1% son empre-sas grandes.Cuadro 2.13 Empresas de la cadena Metalmecnica por tamao y eslabn, 2004. Eslabn/tamao empresa MicroPequeaMedianaGrande Total empresas Proveedores de InsumoExtraccin de materia prima e insumos527 10822 9666Comercio al por mayor de materias primas 12120 8 3152TOTAL 818 TransformacinTransformacin de producto uso estructural 19929 9 2239Transformacin de producto diferentes usos 5679121 7686Transformacin de producto uso industrial1593110 2202Transformacin de producto uso agropecuario y forestal391231 55Transformacin de producto maquinaria728 14026 2896Transformacin de producto uso domstico941562117Transformacin de producto uso automotriz570 1314317761Transformacin de producto transporte diferente al automotriz1172930149Servicios anexos a la transformacin 34427 3 0374TOTAL3.482 ComercializacinComercio al por mayor de producto terminado481 18950 8728TOTAL 728 GRAN TOTAL 3946 822 204 53 5025Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 45. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 49 Figura 2.8. Eslabones y distribucin de las empresas en la cadena Metalmecnica, 2004.Transformacin de producto uso estructural 4,8% Extraccin de materiaServicios anexos a la Transformacin de productoprima e insumostransformacin diferentes usos 13,7%13,3%7,4% Transformacin de productouso industrial 4,0%Transformacin de producto uso PROVEEDORES DETRANSFORMACINagropecuario y forestal 1,1% COMERCIALIZACINCONSUMIDOR INSUMO69,29%14,5% FINAL16,27% Transformacin de productomaquinaria 17,8%Transformacin de producto Comercio al por mayorComercio al por mayoruso domstico 2,3% de materias primas del producto terminado3,0% Transformacin de producto 14,5%uso automotor 15,1%Transformacin de producto transporte diferente 3,0%Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculos: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB.Cuadro 2.14 Empresas de la cadena Metalmecnica por tamao y localidad, 2004. LocalidadMicroPequea Mediana GrandeTotal general Puente Aranda521 175 4512 753Los Mrtires 476 117 16 2 611Kennedy49276 17 7 592Engativ 30047 11 1 359Fontibn 21074 3710 331Barrios Unidos 265577 329Suba 208369 1 254Usaqun15435 12 3 204Chapinero 9046 17 5 158Antonio Nario 105201 126Rafael Uribe 1159 124Teusaquillo 82216 1 110Bosa887 398Tunjuelito677 175Santaf 599 169San Cristbal 65368Ciudad Bolvar552 3 262La Candelaria 3412147Usme26 26Sin clasificar 287427 3 339Total general3.699795 194474.735Fuente: CCB. Registro mercantil. Clculo: Direccin de Estudios e Investigaciones, CCB. 46. 1 2 Figura 2.9 Georreferenciacin de las empresas de la cadena Metalmecnica 20041 Cadena metalmecnica. Total de empresas. 2 Cadena metalmecnica. Grandes empresas. 3 Cadena metalmecnica. Medianas empresas. 4 Cadena metalmecnica. Pequeas empresas. 5 Cadena metalmecnica. Microempresas.Pgina50 345 47. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 51 b. Ubicacin de las empresas de c. Aspectos Internacionales de lala cadena Metalmecnica encadena Metalmecnica18BogotEn el 2004, las exportaciones de El 94,2% de las empresas de estaColombia en el sector de metalmecni- cadena se localizan en Bogot y apenasca fueron de US$1.073 millones, de las el 5,8% en Cundinamarca, en su mayoracuales el 48% (US$516 millones) se origi- en la localidad de Soacha.naron en la Regin Bogot-Cundi- namarca.De las empresas que se encuentran en Bogot y que pertenecen a la cadenaEn las exportaciones de la Regin, el Metalmecnica, el 41% estn ubicadassector represent cerca del 20% del en las localidades de Puente Aranda,valor total. Los productos ms represen- Los Mrtires y Kennedy, cada una de las tativos son: vehculos automotores, pro- cuales duplica en nmero a las empresas ductos metlicos, equipos y aparatos de 18.Ver revista Dinero pertenecientes a esta cadena que se radio, maquinaria y aparatos elctricos(2002): industriales, aeronaves y aparatos y www.dinero.com.co. localizan fuera de Bogot. Edicin 171, suministros elctricos, que representa-noviembre. ron el 80% de las exportaciones del sec-19.Clculos Direccin dePor tamao de empresa, Puente Estudios e Aranda y Fontibn concentran en conjun- tor. Es importante destacar que las de investigaciones de la vehculos automotores representan el CCB, con base en to el 47% de las grandes y el 42% de las datos DANE. Datos medianas de la cadena Metalmecnica,44,5% de las exportaciones del sector19. CIIU, Revisin 2. mientras que Usme cuenta nicamente con 26 microempresas en esta cadena. D.ANEXO 4Cuadro 2.15 Clasificacin de las empresas de la cadena Metalmecnica, segn CIIU.Extraccin de materia prima e insumosCIIU Descripcin CIIU C131004Extraccin de sideritaC131005Extraccin de chamositaC131006Extraccin de limonitaC131007Extraccin de taconitaC131008Produccin de minerales de hierro sinterizadosC133914Extraccin de minerales de titanioD242904Fabricacin de productos para tratar metales, auxiliares de soldadura, recubrimiento para electrodosD269203Fabricacin de productos de cermica refractaria para la industria metalrgica y qumica como retortas, crisoles, muflas, etcteraD271000Industrias bsicas de hierro y de aceroD271001Fabricacin de productos de acero aleado o sin alear en formas primarias (lingotes, tochos, barras)D271002Fabricacin de productos de acero aleado o sin alear en formas bsicas (perfiles, laminas, varillas)D271003Fabricacin de ferroaleaciones en formas primariasD271004Fabricacin de accesorios metlicos para fontanera 48. Pgina52 D272900Industrias bsicas de otros metales no ferrososD272901Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del cobre y sus aleacionesD272902Fabricacin de productos de cobre y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D272903Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del aluminio y sus aleacionesD272904Fabricacin de productos de aluminio y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D272905Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del plomo y sus aleacionesD272906Fabricacin de productos de plomo y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D272907Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del cinc y sus aleacionesD272908Fabricacin de productos de cinc y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D272909Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del estao y sus aleacionesD272910Fabricacin de productos de estao y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D272911Fabricacin de productos primarios de la metalurgia del nquel y sus aleacionesD272912Fabricacin de productos de nquel y sus aleaciones en formas bsicas (laminados, estirados o extruidos)D273100Fundicin de productos hierro o de acero por fundicinD273200Fundicin de metales no ferrososD273201Fabricacin de artculos fundidos de cobre y sus aleacionesD273202Fabricacin de artculos fundidos de aluminio y sus aleacionesD273203Fabricacin de artculos fundidos de plomo y sus aleacionesD273204Fabricacin de artculos fundidos de zinc y sus aleacionesD273205Fabricacin de artculos fundidos de estao y sus aleacionesD273206Fabricacin de artculos fundidos de nquel y sus aleacionesD292300Fabricacin de maquinaria para la metalurgiaD292301Fabricacin de maquinaria para laminacin y otras para tratar metales planosD292302Fabricacin de lingoteras, calderos de colada y mquinas de fundir metalesC131000Extraccin de mineral de hierroC133901Extraccin de minerales de aluminioC133902Extraccin de mineral de cobre Transformacin de producto uso estructural CIIU Descripcin CIIU D281101Fabricacin de elementos metlicos para arquitectura y ornamentacin, tales como puertas, portales, ventanas, rejas y verjasD281102Fabricacin de casas de metal prefabricadasD281103Fabricacin de puentes y sus secciones, torres elctricas, columnas, vigas, andamiajes tubulares, armaduras y arcos elaborados demetalD281200Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal excepto los utilizados para embalaje y transporte de productosD281201Fabricacin de calderas para calefaccin centralD281300Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefaccin centralD281301Fabricacin de reactores nucleares excepto los utilizados en la separacin de istoposD281302Fabricacin de equipos auxiliares para calderas, como economizadores de agua, recalentadores, cilindros recolectores de vapor, acu-muladores, deshollinadores, recuperadores de gases, dispositivos sacabarrosD289100Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgiaD289101Fabricacin de artculos de hierro y acero forjadas 49. Caracterizacin de la estructura empresarial de las cadenas productivasPgina 53 Transformacin de producto diferentes usos CIIUDescripcin CIIU D289300 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos de ferreteraD289301 Fabricacin de cuchillos y otros artculos anlogos de mesa y cocinaD289302 Fabricacin de herramientas de mano utilizadas en ganadera, silvicultura para usos agrcolas y forestal y de jardinera; carpintera, eba-nistera u otros trabajos de la maderaD289303 Fabricacin de herramientas para mecnica y construccinD289304 Fabricacin de artculos de ferretera y cerrajera y sus partes y piezasD289305 Fabricacin de artculos de uso personal como mquinas y hojas de afeitar de peluquera y uasD289900 Fabricacin de otros productos elaborados de metal ncpD289901 Fabricacin de artefactos sanitarios y accesorios metlicos de fontaneraD289902 Fabricacin de barriles, cubos y tambores metlicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporteD289903 Fabricacin de artculos de tornillera, puntillas, tuercas y tornillosD289904 Fabricacin de menajes de cocina, piezas y otros productos estampadosD289905 Fabricacin de menajes de cocina de metal y otros productos de metal moldeado por centrifugacinD289906 Fabricacin de productos de alambreD289907 Fabricacin de otros artculos de metal, como plegables, hojas delgadas de metal y sus productos escaleras de mano,recolectores de basura, mesasD289909 Fabricacin de sujetadores de metal, clavos, remaches, tachuelas, agujas, alfileres, grapas, arandelas y artculos metlicos de merceraD289911 Fabricacin de cascos de seguridad de metalD289912 Fabricacin de piezas y accesorios para vas de ferrocarril y de tranvaD289914 Fabricacin de trofeosD289915 Fabricacin de muebles metlicos para soportar mquinas o equipos Transformacin de producto uso industrial CIIUDescripcin CIIU D291100 Fabricacin de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehculos automotores y motocicletasD291101 Fabricacin de motores de combustin interna de embolo, excepto para vehculos automotores, aviones,motocicletas y sus partes y piezasD291102 Fabricacin de turbinas de vapor, incluye el mecanismo de regulacinD291103 Fabricacin de turbinas hidrulicas, incluye el mecanismo de regulacinD291104 Fabricacin de turbinas de gas, incluye el mecanismo de regulacinD291105 Reparacin de motores de toda clase excepto para automvilesD291200 Fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulasD291201 Fabricacin de motores de potencia hidrulica y/o neumticaD291202 Fabricacin de bombas de aire y de vacoD291203 Fabricacin de bombas volumtricas alternativas o rotativasD291204 Fabricacin de compresores de aire y otros gasesD291205 Fabricacin de grifos, llaves y vlvulas reductoras de presin o reguladas termostticamenteD291206 Fabricacin de elevadores de lquidosD291300 Fabricacin de rodamientos, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin 50. Pgina 54 D291301 Fabricacin de rodamientos de bola o de rodillo, anillos de rodadura o de sujecinD291302 Fabricacin de equipo mecnico de todo tipo de material, para la transmisin de fuerza motriz, como rboles de leva,cigeales, manivelas, engranajes, trenes de engranajes, ruedas de friccinD291303 Fabricacin de cadenas de eslabones articulados y cadenas de transmisin de potenciaD291400 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores industrialesD291401 Fabricacin de hogares y grandes hornos no elctricos para tostar, fundir y someter a tratamiento trmico a algunos mineralesD291402 Fabricacin de hogares y hornos elctricos, incluso por induccin y dielctricosD291403 Fabricacin de equipo industrial y de laboratorio para calentamiento por induccin, incluso incineradoresD291404 Fabricacin de quemadores de combustible lquido, slido, pulverizado y gasD291405 Fabricacin de cargadores, parrillas y descargadores de cenizas mecnicosD291500 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacinD291501 Fabricacin de polipastos, cabrias, cabestrantes, gatosD291502 Fabricacin de gras de brazo mvil, corrientes y de cableD291503 Fabricacin de elevadores mviles neumticos, elctricosD291504 Fabricacin de montacargas, ascensores, elevadores de lquidos, cintas transportadoras y telefricosD291505 Fabricacin de partes especiales de equipo de elevacin y manipulacin Transformacin de producto uso agropecuario y forestal CIIUDescr

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Caracterizacion De Las Cadenas Productivas ( CCB)