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Agenda 2017Ano novo, novo ciclo – as visões das empresas para um mundo de transformações aceleradas
Agenda 2017
Pergunta a responder...
Para onde vão a economia,o ambiente de negócios e a gestão empresarial em 2017?
Metodologia:
Questionário eletrônico com perguntas fechadas
Aplicação para a base de contatos da Firma + relacionamentos diretos do Grupo Executivo
Abrangência nacional
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Economia Investimentos
Infra-estrutura
Capitali-zação
M&ACenárioexterno
Gestão
Disrupturas
Agenda 2017
746 empresas de todo o País
R$ 1,6 trilhão
32% são controladas por estrangeiros
18% têm participação de fundos de investimento
Equivalente a ¼ do PIB*
*Acumulado de 12 meses desde set/2016 (BCB)
Amostra da pesquisa
de receita líquida (2016)
18%
44%
30%
5%3%
Respondentes
Amostra da pesquisa
SP 57%
Distribuição regional (sedes das empresas respondentes)
Sul 18%
Centro-Oeste 5%
Norte 1%
Sudeste 68%
Nordeste 8%
14%
11%
8%
8%
7%7%7%
6%
6%
5%
12%
9%
Infraestrutura
Serviços de tecnologia
Máquinas e equipamentos
Alimentos e bebidas
Serviços de saúde e farmacêuticos
Atividades financeiras
Construção civil
Comércio
Industria química
Veículos e autopeças
Demais serviços
Demais manufaturas
Observações sobre setores:• Classificações originadas do CNAE 2.0, com ajustes de combinação para classes com perfis de atividades e resultados de respostas próximas.
• Demais serviços: serviços de educação, serviços de limpeza e segurança, serviços prestados às empresas, turismo hotelaria e lazer.
• Demais manufaturados: papel e celulose, têxtil e calçados, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos, vidros e embalagens.
Distribuição setorial
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados. 5
Sumário executivo
Empresas revelam inflexão nas expectativas sobre seus negócios e o País
Aumento• Receitas• Investimentos
Alto impacto• Retomada econômica, variação
cambial e do preço do petróleo
Baixo impacto• Cenário externo
Recuperação• Infraestrutura• Construção civil• Bens de consumo
Prioridade
• Lançamentos de produtos e serviços
• Substituição de máquinas e equipamentos
Fontes de recursos• Empréstimos em bancos de fomento e varejo• Aportes próprios
Em alta• IPOs no radar• M&A ainda em alta
Gestão• Foco administrativo-financeiro continua
Pessoas• Emprego melhora, mas com busca por
qualificação
Tecnologias• Alto desconhecimento sobre movimentos
de transformação digital
Sumário executivo
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Sumário executivo
Previsões para 2017
Soma das receitas líquidas previstas para o final de 2017
+ que inflação projetada pelo BCB (5%)
Visão captada dos tomadores de decisãoreflete uma inflexão clarasobre as expectativas que envolvem os seus própriosnegócios e o País
Expectativa de desempenho
é a previsão de crescimento das receitas em 2017
Empresas com expectativa de crescer mais de 10%*
*Entre as empresas respondentes
trilhão
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Sumário executivo
Previsões para 2017
Setores em retomada
* Variações em R$; mediana das respostas das empresas de cada região que responderam a essa questão
Mantendo ascensão
Expectativa de desempenho
Regiões
Variação anualdas receitas*
2016 2017
Norte 5% 5%
Nordeste 6% 10%
Centro-oeste 10% 10%
São Paulo 5% 10%
Sudeste (sem SP) 5% 10%
Sul 5% 10%
Crescimento
Infraestrutura
Construção civil
Bens de consumo
5%
2016
10%
2017
-10%
2016
5%
2017
5%
2016
10%
2017
Crescimento
Serviços Financeiros
Tecnologia
Saúde e farmacêuticos
10%
2016
10%
2017
10%
2016
10%
2017
10%
2016
10%
2017
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Sumário executivo
Previsões para 2017
As empresas preveemuma retomada gradual e consistente
Investimentos
Variação anual dos investimentos*
* Em relação ao ano anterior
Prioridades em 2017
Lançamento de novos produtos
e serviços
Substituição de máquinas e
equipamentos
Por que investir em 2017?
66%Oportunidade
ligada ao negócioda empresa
62%Expectativade melhora
da economia
16%
Oportunidade de vendas no exterior
13%
Expectativade queda dos juros
11%
Expectativa de expansão global
Preços baixos de ativos e empresas
Expectativade expansão
de uma região
8%
6%
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* Percentual de empresas que indicaram cada segmento de infraestrutura
Infraestrutura
Segmentos que devem receber mais investimentos
Rodovias
38%
Gestão de energia elétrica
35%
Portos
33%Educação e formação técnica
30%
Obras de urbanização
29%
Sumário executivo
Previsões para 2017Setoresmantendo ascensão
Investimentos
Investimento
Serviços financeiros
Tecnologia
Saúde e farmacêuticos
10%
2016
10%
2017
5%
2016
10%
2017
9%
2016
10%
2017
Setoresem retomada
Investimento
Infraestrutura
Construção civil
Bens de consumo
5%
2016
10%
2017
0%
2016
5%
2017
3%
2016
5%
2017
Sumário executivo
Fatores que mais impactarão os negócios em 2017
Relevância dos fatores externos sobre as empresas que atuam no Brasil
Impacto baixo ou muito baixo
• Aumento dos juros nos EUA
• Desaceleração da China
• Conflitos no Oriente Médio
• Saída do Reino Unido da UE
Economia x negócios, na visão das empresas
Retomada da economia
Variação do preço do petróleo
Variação cambial
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Capitalização
IPOs no radar: empresas indicamintenção de utilizar essa modalidade(especialmente entre as maiores de R$ 1 bilhão)
das empresas não vão se capitalizar em 2017*
* Maior parte de pequeno porte
Fusões e aquisiçõesdas empresas que irão adquirir outras organizações pretendem buscar empréstimos com bancos de varejo ou de fomento
* Entre aquelas que vão se capitalizar
Como as empresas pretendem captar recursos*
Empréstimos em bancos de fomento
Empréstimos em bancos de varejo
Aporte dos proprietários
Aporte do grupo controlador
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As empresas vão continuarpriorizando a gestãoadministrativo-financeira: foco em resultados e produtividade
Gestão
Prioridades gerenciais em 2017
Gestão de riscos e controles internos figuram entre as grandes preocupações para 2017, mas ainda não estão hoje em um nível avançado de implementação
Gestão financeira
65%
Gestão de processos
61%
Gestão orçamentária
55%
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Necessidade urgente de empresas e pessoas priorizarema qualificação profissional
Empresas x investimentos em treinamento e qualificação em 2017
Aumentar Manter
Gestão
Geração de vagas de emprego
Entre os que vão criar e manter vagas, 40% admitem substituir o quadro por mão de obra mais qualificadaVão criar Vão manter Vão diminuir
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Grande potencial de negócios para empresas que desenvolvemtecnologias e abordagens disruptivas
Transformações disruptivas
Outras assinaladas
Indústria 4.0 13%
Saúde digital 12%
Plataformas autônomas 12%
Tecnologias exponenciais 7%
Realidade virtual aumentada 6%
Impressão 3D 7%
Smart cities 5%
Bitcoins 2%
Blockchain 2%
Frentes tecnológias prioritárias
Analytics 36%
Internet das Coisas 29%
Cyber security 22%
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As organizações precisamplanejar seriamente comoconhecer melhor, investor e incorporar as novastecnologias e seusprocessos: questão de sobrevivência
Transformações disruptivas
Empresas que desconhecem totalmente cada tema abaixo:
61%Block chain
40%Indústria 4.0
36%Tecnologias
exponenciais
A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmenteseparadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter umadescrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.
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