Dengzhongyuan

1Leading advisor in China technology market

易观国际（Analysys International）

易观国际（Analysys International）成立于2000年，是中国信息技术、互联网以及电信领域规模最大的资讯工具、产品和咨询服务提供商。

易观的使命是，让信息技术和互联网的使用，推广和投资不再困难。

我们在对信息技术，电信运营和互联网应用模式理解的前提下，通过长期积累的消费者，企业和产业数据库，基于专有的研究和咨询方法及模型，借助自我研发的客户端技术，数据挖掘和搜索技术及内容聚合和匹配技术，帮助：信息技术和互联网厂商及电信运营商，更好地推广产品和服务；行业用户更好地使用互联网改善产品，营销，服务和运营；投资者更好地选择信息技术，互联网和电信领域内高成长的板块和企业。

易观国际（Analysys International）

咨询EnfoGrowthTM

研究EnfoDeskTM

活动EnfoShareTM


2009年度易观国际活动规划

领域拟定主题规模会议时间会议地点

年度产业盛会

移动互联网 2009易观移动互联网年会 500人 4月北京

网络游戏 2009Chinajoy游戏论坛 300人 7月上海

新媒体 2009易观新媒体营销年会 1000人 11月北京

月度分享讨论会

电信领域

全业务变革中的移动互联网之路

80人/次2月5月8月

辽宁、北京、上海、浙江、江苏、福建、广东、四川（重庆

）、湖南、湖北

3G时代的移动互联网发展趋势

创新移动互联网应用论坛

新媒体营销

汽车行业新媒体营销案例探讨

100人/次

3月6月9月10月

北京、上海、广州及其周边二级城市

金融行业新媒体营销案例探讨

消费品行业新媒体营销案例探讨

TMT行业新媒体营销案例探讨

互联网服务产品发展之路（电子商务）

易观国际市场部

活动及对外合作: 阙童冰 Maggie Que 010-64666565*212 / 13581901694 / [email protected]


如果您有任何疑问

请随时联系我们，谢谢您的支持与信任！

易观国际市场部：

阙童冰 Maggie 010-64666565*212 [email protected]


全业务竞争环境下的移动互联网发展策略

北京. 凯莱大酒店

2008年12月23日

主题演讲一：

中国移动互联网现状及发展趋势

邓中元易观国际研究事业部高级分析师

负责电信运营、移动增值、移动互联网、手机终端、电信设备等行业研究

参与的主要项目：某运营商集团客户业务市场及竞争对手监测某运营商集团客户业务发展战略咨询项目某设备商运营商增值业务发展策略研究项目

撰写的主要报告：《中国互联网市场年度综合报告2008》《iPhone商业模式及其对电信产业的影响分析报告》《Nokia互联网化专题分析报告》《Verizon数据业务发展策略案例分析报告》《日本携号转网政策影响及运营商应对措施》


目录

一．全球移动互联网市场发展现状及趋势

二．国内移动互联网市场发展现状及趋势

三．国内移动互联网用户需求现状

四．3G时代运营商如何利用移动互联网


全球移动互联网用户增长迅速并逐步超越固定互联网用户规模

单位：百万

数据来源：爱立信易观国际整合 www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn

全球固定和移动宽带用户增长情况预测

全球互联网用户规模到2013年将接近30亿，其中无线互联网用户规模将占据总用户的80%


Apple的App Store平台

众巨头涌入移动互联网产业终端、系统、应用成为竞争焦点

系统平台

移动互联网

终端

应用服务网络通道

Apple推出iPhone OSGoogle开发Android

运营商参与开发手机联盟诺基亚全资收购Symbian

⋯⋯

Apple＋App StoreGoogle＋Android Market诺基亚收购多家服务商微软开发iPhone应用

⋯⋯

仍然以运营商为主导的Google建设Wi-Fi覆盖中国的无线城市计划

⋯⋯


目录






国内移动互联网市场规模和用户规模增长迅速

0.50 2.90 5.38 6.94

11.81 16.46

24.72

37.08

50.89 480.20%

85.56%28.96%

70.05%

39.40%50.25% 49.97%

37.25%0.0%

100.0%

200.0%

300.0%

400.0%

500.0%

600.0%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008(F) 2009(F) 2010(F) 2011(F)

2003-2011年中国WAP市场规模

中国WAP市场规模（十亿）年度增长率（％）

易观国际 · Enfodesk www.enfodesk.com

5.01 15.11 27.84

44.83 50.25 69.23

103.01

142.61

185.42 201.60%

84.25%61.03%

12.08%

37.79%48.78%

38.45%30.02%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008(F)2009(F)2010(F)2011(F)

2003-2011年中国WAP市场用户规模

中国WAP市场规模用户（百万）年度增长率（％）


易观国际研究数据现实，2007年国内WAP市场规

模达到118.1亿，环比增长70.05%

易观国际预测，到2010年国内WAP市场规模将达

到508.9亿，环比增长率仍然保持在35%以上

易观国际研究数据现实，2007年国内WAP市场用

户规模达到5025万，环比增长12.38%%

易观国际预测，到2010年国内WAP市场用户规模

将达到1.85亿，环比增长率保持在30%以上


国内非官方市场竞争力迅速增强移动互联网开放趋势显现

腾讯QQ 16%

移动梦网

15%

3G门户13%

新浪

6%空中网

5%

3G泡泡2%

摩网

2%

搜狐

1%

WAP天下1%

其他

39%

2007年中国WAP市场各类型门户CMWAP流量占比情况


官方门户与非官方门户市场规模（单位：亿元）

17.612.2

9.2 10.1

14.414.1

15.9 17.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4

官方门户市场规模非官方门户市场规模

来源：易观国际2008 www.analysys.com.cn易观国际 · Enfodesk www.enfodesk.com

非官方门户市场规模超越官方门户

2007年移动梦网流量仅占CMWAP总流量的15%


WAP市场仍为主导 3G启动将构建全新格局

WAP移动互联网宽带互联网

官方WAP＋官方手机应用服务

Free WAP门户服务

互联网服务

速度较慢，显示不完全

互联网服务的WAP版

用户

3G＋全业务

无线宽带固定宽带

移动小屏幕终端应用

PC大屏幕终端应用

交叉融合类应用


运营商对移动互联网模式的应用尚处在初级阶段

WAP

移动搜索

手机证券

移动音乐

手机邮箱

⋯⋯

运营商对移动互联网的浅层次应用

作为内容服务交付的管道、作为手机应用服务提供的网络基础，将移动互联网及其相关的手机应用仅仅定义在不同类型的增值业务上

运营商对移动互联网的深层次应用

移动互联网的深层次利用

各类型增值服务的交付平台

辅助企业运营的有效工具

用户服务的核心接口

深层次的移动互联网应用，需要运营商不仅仅将移动互联网作为一种服务或者服务提供的平台，而是要将移动互联网定位为一个企业业务发展的辅助工具

产品和业务推广的渠道


目录






国内市场个人用户主要关注和使用四大类移动互联网服务

目前国内用户主要使用的移动互联网业务包括：手机游戏、手机网页浏览、移动IM、手机音乐

手机阅读是继四大业务以后使用率最高的，可以做为近期发展的重点业务

互联网用户更加关注娱乐类应用，移动互联网用户更加关注网页浏览和信息沟通类应用

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

手机游戏

移动IM

手机浏览器

手机音乐手机阅读

手机电视/视频

移动搜索手机导航

手机地图

手机炒股

其他

杀毒/安全

数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn

各类移动互联网应用产品的互联网和移动互联网用户使用比率

移动互联网用户

互联网用户

互联网最多使用游戏服务

移动用户倾向沟通、WAP类应用


移动互联网用户的移动互联网付费应用使用情况和接受程度

接受为业务付费的用户占比

已付费使用应用的用户占比


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

手机游戏

未使用付费业务/均不接受付费业务

手机浏览器

移动IM

手机音乐

手机炒股

手机电视/视频

手机导航

杀毒/安全

手机地图

其他

手机阅读移动搜索

手机游戏是个人用户主要使用的付费移动互联网服务

已付费使用应用的用户占比

接受为业务付费的用户占比

互联网用户的移动互联网付费应用使用情况和接受程度


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

手机游戏

未使用付费业务/均不接受付费业务手机浏览器

移动IM

手机音乐

手机邮箱

手机银行/支付

手机炒股手机电视/视频

手机导航

杀毒/安全

手机地图

其他

手机博客

手机社区

手机阅读

移动搜索

手机游戏是目前用

户付费使用最多的

移动互联网应用服

务

超过30%的互联网

用户没有使用过移

动互联网付费服

务，其他应用的滲

透率也多在30%以

下

移动互联网用户的

付费意识相对较

强，但目前使用的

主要付费业务只有

游戏和移动IM两类

移动互联网用户使

用付费应用的比率

要高于互联网用户


网络传输速度太慢是用户认为移动互联网目前的最大问题

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

下载过程复

杂

客户端和手

机的匹配度

较低

产品使用不

方便

网速太慢移动互联网

资费高

产品价格高产品吸引力

不足

其他

中低消费层级WAP用户认为的移动互联网服务阻碍因素

50元以下 50~99元 100~149元 149~199元 200~249元信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

下载过程复

杂

客户端和手

机的匹配度

较低

产品使用不

方便


资费高


不足

其他

中高消费层次WAP用户认为的移动互联网阻碍因素

250~299元 300~349元 350~399元 400~449元 500元及以上

信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

下载过程复

杂

客户端和手

机的匹配度

较低

产品使用不

方便


资费高


不足

其他

中低消费层级WAP用户认为的移动互联网服务阻碍因素

50元以下 50~99元 100~149元 149~199元 200~249元信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn

0.0%

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20.0%

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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

下载过程复

杂

客户端和手

机的匹配度

较低

产品使用不

方便


资费高


不足

其他

中高消费层级WAP用户认为的移动互联网服务阻碍因素

250~299元 300~349元 350~399元 400~449元 500元及以上信息来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2008 www.analysys.com.cn


客户端与手机不匹配问题对用户使用相关业务的阻碍性明显

75.9%71.8% 71.4% 70.3% 68.3% 67.9% 67.6% 67.4%

64.5%58.3% 56.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

手机导航手机音乐手机阅读移动IM 游戏手机地图电视/视频手机浏览

器

移动搜索手机炒股杀毒安全

认为客户端与终端不匹配的用户在各类业务的用户占比——移动互联网


53.9% 53.5% 53.4% 52.6% 51.3% 50.3% 50.0% 49.8% 48.2% 48.0% 46.6% 45.7% 45.3% 44.9% 44.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

手机炒

股

移动搜

索

手机阅

读

手机导

航

手机地

图

手机邮

箱

手机博

客

手机浏

览器

手机音

乐

电视/视频

银行/支付

手机社

区

杀毒安

全

移动IM 游戏

认为客户端与终端不匹配的用户在各类业务的用户占比——互联网


互联网用户认为客户端与手机匹配不足较为严重的业务集中在炒股、搜索、阅读、导航等方面

移动互联网对于客户端的要求更高，主要业务集中在导航、音乐、阅读、IM等


具备互联网属性的移动互联网用户会容易受到资费降低吸引

互联网用户中各类移动互联网业务的使用者中，都有超过50%的客户，认为目前流量费过高。因而，降低流量资费，是可以很大程度的提升有互联网使用习惯的用户使用移动互联网的积极性的

移动互联网用户对于资费的接受程度相对较高，手机地图、电视视频

68% 66% 66% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 63%58% 57% 54% 53% 53% 52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

手机阅读

手机浏览器

手机社区

手机音乐

安全杀毒

手机炒股

手机搜索

电视/

视频

移动IM

银行/

支付

手机地图

手机导航

手机游戏

都没有

手机邮箱

手机博客

认为流量费过高的用户在各类业务用户中占比——互联网


50%44%

37% 37%33% 32% 32% 31%

27% 27%23% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

手机地图

电视/

视频

手机导航

杀毒安全

手机阅读

手机音乐

手机浏览器

移动IM

手机炒股

手机游戏

手机搜索

未使用过

认为流量费过高的用户在各类业务用户中占比——移动互联网



产品价格对用户的阻碍程度要大于产品功能吸引力

51.7%46.9% 46.2% 44.9% 43.9% 43.6% 43.2%

39.4% 38.8% 38.5% 37.5% 37.4% 36.9% 36.6% 34.5% 34.3%

22.4%18.3%

20.5% 19.9%24.5%

15.8% 17.0% 17.0%14.5%

17.0%14.2%

16.5% 17.3% 16.0%

25.0%

14.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

手机社

区

手机搜

索

手机地

图

电视/视频

杀毒安

全

手机阅

读

手机炒

股

手机浏

览器

手机导

航

手机音

乐

手机邮

箱

移动IM 手机博

客

银行/支付

从未使

用过

手机游

戏

认为产品价格和吸引力急需改进的用户在各类业务中的占比——互联网

产品价格高产品吸引力不足


42.9%

28.2% 27.8% 26.5% 25.5% 25.5%23.5% 23.2% 22.8% 21.9%

19.4% 17.6%

25.0%

14.5%16.7%

12.2%

30.2%

12.7%14.7%

18.6%

9.8%

18.8%

9.7%

17.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

手机地图手机音乐手机导航手机阅读杀毒安全电视/视频移动IM 手机游戏手机浏览器手机炒股手机搜索从未使用过

认为产品价格和吸引力急需改进的用户在各类业务中的占比——移动互联网

产品价格高产品吸引力不足


互联网用户普遍认为目前移动互联网各类应用的价格过高

移动互联网用户认为手机地图业务的价格和吸引力都需要进一步加强，杀毒安全业务的功能吸引力要对于用户使用服务的阻碍性更大


移动互联网用户需求呈现四大特点

网络速度仍然是制约移动互联网应用发展的最大因素

国内移动互联网个人用户需求呈现四大特点

互联网用户并非优质的移动互联网用户

1.互联网用户付费意识较弱2.互联网用户服务要求较高3.互联网用户应用需求较少

移动互联网已经达到一定程度，但仍需进一步培养

1.用户形成了一定付费意识2.现有服务能力能够满足用户需求3.所有应用需求集中在移动互联网

用户常用服务和接受付费的服务相对集中

1.有47.4%的互联网用户认为，网速是移动互联网发展急需解决的问题2.有49.7%的移动互联网用户认为网速是移动互联网发展急需解决的问题

1.手机游戏使用量、付费使用量和付费使用接受度都最高2.用于浏览WAP网站的浏览器应用需求高3.用户沟通和与互联网用户沟通的移动IM应用需求高


传统企业从内外部构建创新体系的互联网化需求不断增强

OA、ERP、商机分配、销售辅助等等

产品营销服务

传统企业期望通过对自身业务链条的互联网化改进来提升竞争力

内部运营体系互联网化对外推广体系的互联网化

把握互联网时代用户需求，以互联网化特征创新产品元素，推动企业的产品革新

提升企业互联网营销能力，变革营销渠道，实现客户规模与业绩的快速增长

充分利用互联网的便捷性和互动性，提升服务能力，不断提升效率，降低成本

以满足业务发展的需要为前提，运用流程优化的手段，快速构建高效的运营能力，

推动企业持续发展

2

现阶段，传统企业的互联网化需求主要集中在互联网产业层面上

3G时代，传统企业的互联网化，将会从单纯的固定互联网向移动互联网延伸

1

改善商业模式，增强产品竞争力，提升运营效率，节省运营成本


目录






产业融合时代运营商面临的竞争威胁将不再局限于运营商层面

强

弱

强弱政策对内容应用服务商提供通信服务的控制力

用户控制力

语音应用时期固定互联网时期移动互联网融合时期开放性产业融合时期

政府放开对其他产业进入基础通信服务市场的限制

运营商以基础通信为主要服务，满足用户基础需求下，用户控制力强，但用户黏性小

内容应用服务商的用户控制

力

运营商的用户控制力

内容服务商以内容、应用等数据应用服务为主，满足用户的高层次需求，用户控制力小，用户黏性高。但政策允许下，其完全具备推出

基础通信服务的能力


3G时代移动互联网是运营商可以用来使用的竞争利器

传统行业互联网化趋势已经显现

3G启动为移动互联网化创造机会

互联网化不只是传统企业的需要

移动互联网化可大幅度提升中国移动竞争力

1

2

3

4

＋移动网络

移动运营商的服务

互联网服务

＋

固定网络

客户

客户

提供通信应用服务

信息、应用、产品、营销、客户服务、结合IT系统的运营支撑等

3G时代运营商的移动通信服务可以最大限度的利用互联网所能起到的各种核心价值

所有移动互联网客户都要首先是移动运营商的客户

所有的移动现有的客户都具备转化为运营商互联网客户的潜力

两类用户的高度重合性，使得移动互联网可以成为运营商最直

接的服务交付平台


运营商可从四大方面促进自身运营服务的移动互联网化

产品

服务

运营商移动互联网化建设的四大方向

渠道&营销

运营

移动产品先天具备互联网属性

与互联网结合可增强用户黏性

移动互联网同样具备互联网渠道特性

互联网的核心模式便是营销移动同样具备这个价值

互联网服务平台是目前互联网化的最大热点

移动互联网服务平台可帮助移动提升效率节省资源

目前面向企业客户的诸多服务，我们也一样可以使用

而且我们先用了才能更好的说服客户去使用


运营商的产品互联网化取得一定成绩但仍需加强

飞信

139邮箱

互联星空

电信ChiaQ

⋯⋯

飞信、139邮箱用户增长迅速，用黏性得到提升；

中国电信ChinaQ注册用户总量接近54万⋯⋯

互联网＋

移动互联网＋

手机应用

客户

统一各项应用的服务接口，给用户完整一致的感知


构建基于移动互联网的服务平台是服务互联网化的必要策略

产品营销信息推送平台

客户服务平台

产品的购买平台

用户个人应用

用户随时携带

极强平台特性

产品提供平台

用户信息获取渠道

手机终端与用户机密切相连的特性，决定了构建基于手机终端和移动互联网的服务平台对运营商是及

其有价值的

首先要将平台的定位和使命更加明确＋

互联网移动互联网

根据自身核心竞争力来确定固定和移动互联网的定位


移动数据业务用户

移动互联网用户促进在网用户使用相关增值业务，移动互联网的作用会更强

3G时代互联网的营销渠道作用需要更深层次的挖掘

潜在客户

移动通信客户

数据业务客户

60亿

5.5亿

4亿

发展新用户主要以资费和基础应用服务为核心，以增值性应用服务为辅助

• 利用传统营销和推广渠道面向所有用户和潜在用户进行产品的推广营销

• 利用部分的互联网渠道面向所有互联网用户进行产品的推广营销

我们正在做的事情

• 构建客户服务和产品营销相统一的平台，通过互联网和移动互联网向在网用户针对性营销新产品新业务

• 建设完整的互联网营销门户，为用户提供获得产品服务最直接的接口

需要尽快做的事情

• 通过不同的产品对用户进行深层次的细分，了解用户的关注点

• 利用服务所聚集的细分用户基础，面向广告主推出广告服务（广告产品的选择需要与用户的需求契合）

未来可以做的事情


集客业务运营商先用能起到提升效率和教育客户的双重作用

ERP OA EMAILCRM SCM 其他

固定网络移动网络

3G网络下基于移动终端的页面处理服务能力更强速度更快

运营商利用移动互联网可以做的运营支撑应用

“手机＋PC”双平台的商机分配系统

“手机＋PC”双平台的客户服务应急支撑系统

“手机＋PC”双平台的客户关系管理系统

⋯⋯

1.我们的系统真的提升了工作效率！

2.用户我们的系统吧，我们自己也在用，看他有那么多的价值呢！


对于运营商现阶段发展移动互联网的建议

3

用互联网产业的思维来发展互联网服务

目前的业务发展策略上，更多的还是采用了运营商单一业务研发推广的思路，没有从互联网以用户为基础，以多类型服务协同吸引为核心的业务发展思路。

互联网本身具备信息传递通道和便捷应用平台的特性，是良好的产品营销管道和产品推广渠道。其基于互联网的平台化服务模式，又能够为用户带来最大的便利性，并可以帮助企业提升服务质量和降低成本。

4 在内部运营支撑上更多的使用互联网和移动互联网办公辅助方面的价值

传统企业的互联网化趋势，是互联网模式对于企业运营辅助和产品推广方面价值的有效体现。对于用户数量大、产品业务繁多、流程体系复杂的运营商，互联网化对于企业的辅助价值会更加明显。

2

深入挖掘移动互联网的营销、渠道、服务等方面的价值

1 “区别对待”互联网和移动互联网客户群体

对互联网客户，采取以互联网免费服务为主，以移动互联网应用为辅助的服务模式；盈利模式上采取广告为主，应用为辅的模式。对移动互联网客户，采取以移动互联网应用服务为主，以互联网方面的扩展性应用为辅助，盈利模式上采取以应用服务收费为主，以广告为辅的模式。


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