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Le marché : chiffres clés en France et dans le monde
PwC
04 juin 2014
Sébastien Leroyer
1. Tendances mondiales
La part du digital dans les dépenses publicitaires explose
Slide 3
14%25% 30%
TV
Quotidiens
Radio
Magasines
Autres
Dépenses publicité digitales mondiales par segment (%)
2009 2014e 2018e
Total marché publicité (Md €)
315,7 408,2 495,5
Digital
Le mobile pèse de plus en plus dans les dépenses digitales
Slide 4
44 528
100 926
147 663
2009 2014e 2018e
Dépenses publicité digitales mondiales fixes et mobiles (Mio €)
+ 54 %
+ 8%
+ 15 %
+ 18%
% dépenses pub mobiles:
3,6% 14,2% 19,3%
Taux de pénétration des accès web mobiles (% de la population)
Un phénomène soutenu par la croissance des abonnements…
Slide 5
2009
19%
20%
16%
2014e
70%
60%
53%
2018e
85%
80%
76%
Evolution Pénétration2014e-2018e
+ 15 points
+ 20 points
+ 23 points
Amérique du Nord
Europe de l’Ouest
Afrique & Moyen-Orient
3% 17% 38% + 21 points
9% 31% 51% + 20 pointsAsie-Pacifique
… par les ventes de Smartphones
Slide 6
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tablettes
Smartphones
PC portables
PC de bureau
Ventes mondiales d’appareils connectés (en millions d’unités)
23%
TCAM2012 – 2017
16%
1%
-4%
1 217
1 469
1 683
1 892
2 084
2 260
Source: IDC, Global Wireless Insight Package - PwC
… et par les usages
Slide 7
30%
41%
Radio AutresDigitalTV
15%8% 8%
Part de temps consacrée par média digital par adulte et par jour- US
38%
43%
Radio AutresTVDigital
12%
4% 1%
2010 2013
4%
Dont mobile
10 heures 46 minutes 11 heures 52 minutesTemps total média par jour
19%
Dont mobile
2. Le marché français
Une montée en puissance du mobile…
Slide 9
Part du marché mobile dans les dépenses digitales en France
(e) : estiméSources : SRI, IREP, eMarketer 2013, Global Media Outlook PWC
2010 2011 2012
3%
2013
4%5%
8%
2017 (e)
20%(hypothèse haute)
15%(hypothèse basse)
… mais un retard par rapport aux autres pays avancés
Slide 10
Part du mobile*
dans les dépenses digitales par pays
*Mobile et tablette Search et DisplaySources : PwC Global Entertainment and Media Outlook: 2013-2017, SRI
2008 2009 2010 2011 2012 2013
17%
14%
8%
8,2%
Une croissance portée par le display et par le search
Slide 11
Evolution des investissements Mobile(Search et Display)
(en millions €)
Chiffres mobile Display+Search, local intégré*Hors TV connectéeSource Analyse PwC
2010 2011 2012 2013
52
122146
229
2009
43
+55%D’investissements sur le Display Mobile entre 2012 et 2013
Source Analyse PwC
+59%D’investissements sur le Search Mobile entre 2012 et 2013
Source Analyse PwC, Local intégré+57%
Search150
Display79
Forte croissance de la publicité sur tablette, mais le mobile reste central
Slide 12
Marché du Display Mobile vs Tablettes France(en millions €)
Source Analyse PWC, Display hors local
2011 2012 2013
3541
60
2011 2012 2013
7 10 19
+46%
+90%
Mobile
Tablette
Une croissance favorisée par une offre dynamique
Slide 13
Les formats innovantspermettent de valoriser les usages différenciants du mobile (tactile, vocal…) et de développer l’engagement mesurable
La mobile bénéficie de la dynamique vidéo :
26,5% de vidéonautes en 2013, +77% vs 2012, un levier de viralité efficace pour les marques
Montée en puissance de la
publicité mobile géolocalisée et
développement du marché local
Les usages sociaux mobiles se sont largement
développés et monétisés via des formats natifs