Family Office Solutions Showcase 2015 (Chinese Version)

2015年家族办公室高峰会

亚洲金融论坛 - 国际金融周活动

2015年1月21日至22日

参加峰会

受邀客人 ….免费

协会会员 ….免费

AFF来宾 … 免费

中国来宾人币1千

2天午宴人币1千5百

其他来宾 500美元

赞助方式

演讲

小组讨论

推广桌

对接会议

峰会内容亚洲大亨及家族办公室，香港的角色与展望

成为精益与稳健的机构- 家族办公室如何管理成本和数

据安全

行业展望及最新的联合投资趋势

虚拟家族办公室的神话

家族办公室的最佳实践圆桌会议

家族办公解决方案案例：公司财务，继任方案，家族

管理，直接投资：私募股权，房地产

促进协作会议来宾出席峰会并是家族办公室和财务咨询公司的代表，并

寻求与发达市场的领先企业进行合作，可安排会见参加峰

会赞助商。为了满足安排，请联系

[email protected] / [email protected]

报名参加，请浏览 http://goo.gl/forms/52p7IAOx03

亚洲家族办公室协会亚洲家族办公室协会是一家专业的社团 ৹ 我们专门连接区

内的单一和独立之家族办公室以及其主要执行官和资深行

业人士。 AFO 为家族办公室提供一系列的咨询服务，我们

亦组织活动，以促进各界之间的协作和联合投资。

大中华地区私人银行家协会大中华地区私人银行家协会是北亚第一个凝聚服务家族办

公室和超富裕家庭的私人银行家及金融精英之注册非盈利

专业组织 ৹ 协会管理一个解决方案平台，为客户提供专业

的服务和促进投资者及剥离方之间接触。协会亦提供专业

的培训，组织活动以促进知识交流，促进行业长期发展，支

持从业者之间的合作，并为财富拥有者提供多项专业服务。

www.familyoffices-asia.org www.private-bankers.net



2015年1月21日至22日

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演讲

小组讨论

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对接会议

第一天

0900 – 0910 开幕致辞 1

罗孟君女士, 亚洲家族办公室协会 (AFO) 和大中华地区私人银行家协

会(APB) 主席

0910 – 0920 开幕致辞 2

麦丰先生, 瑞士驻上海总领事馆代表, 瑞士商务中心上海办事处负责人

0920 – 0940 主题演讲环节

为什么要设立一个家族办公室?

卡罗琳·加纳姆女士, 行政总裁, Bhive 网络家族办公室

0940 – 1000 家族办公室专家演讲

在何处设立家族办公室？

约翰·伟查先生,卫达士, 顾问


如何设立一个家族办公室?

戴维·阿尔诺先生，家族咨询负责人，UFP 资本 SA

1020 – 1055 小组讨论

大中华区的家族办公室的发展前路

主持人: 罗孟君女士, 亚洲家族办公室协会 (AFO) 和大中华地区私人银

行家协会(APB) 主席

演讲嘉宾：

崔文静女士，平安银行私人银行总经理

李静女士，中国民生银行私人银行总经理

李戈先生，浦发银行私人银行产品顾问总经理

华伟达先生，光大银行私人银行总经理

廖之剑博士，蓝源家族办公室董事长

颜怀江先生，中盟财富控股有限公司总裁

蔡汝溶女士，上海国际信托有限公司副总经理

汪岩悼先生，中融国际信托有限公司家族办公室总经理




2015年1月21日至22日

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演讲

小组讨论

推广桌

对接会议

1055 – 1105 茶歇

1105 – 1130 小组讨论

确保家族办公室的操作安全: 风险系统和税务处理

主持人: 管洲海先生，傲明集团中国区董事总经理

演讲嘉宾：

倪敏先生，德勤税务师事务所有限公司合伙人

陈少莹女士，德勤税务师事务所有限公司企业风控服务部经理

刘芳女士，德勤税务师事务所有限公司国际业务部经理

谭培立先生，KPMG 税务合伙人

寇毅敏女士，中税咨询合伙人

斯科特·林赛先生，罗兵咸永道有限公司国际税务合伙人

1130 – 1200 小组讨论

多代财富讨论 - 实施财富保留，增长，继承的计划

主持人: 高皓博士，清华大学五道囗金融学院全球家族企业课程主任

及中金融案例中心执行主任

演讲嘉宾：

格雷厄姆·里夫先生, 梅尔家族企业的特别顾问与亚洲家族办公室协会

家族管治事务技术委员会执事

刘羽恩先生，瑞士银行亚太区家族服务部董事总经理

王立伟先生，国际慈善顾问协会中国大使

迈克尔.理查德森先生，贝德尔信托常务董事长

李魏先生, 盈科律师事务所全国家族信托法律服务中心主任首度律师

海伦安妮·刘易斯女士, 信托和资产继承执业者协会前会长, 西蒙·刘易

斯律师和公证人公司合伙人

1200 -1220 家族办公室解决方案展示

第一节 –瑞士参与者

马尔科·苏比先生，瑞士宜本集团总裁




2015年1月21日至22日

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对接会议

1220 – 1240 家族办公室解决方案展示

第二节–美国参与者

查尔斯荣龙先生, 纽约梅隆银行大中华区主管


第三节–专业服务参与者

陈健豪 Harney Westwood & Riegels 离岸法律事务所顾问

1300 – 1415 午休


家族办公室专家 –特许家族办公室专家培训计划简介

牛朴先生，大中华地区私人银行家协会培训事务评议会执事


第四节 –专业服务参与者

吴帆女士，菲谢尔律师事务所瑞士律师


第五节 –瑞士参与者

达尼罗 - 拉里尼先生, FACT 家族办公室创办人及总裁


第六节 –瑞士参与者[开放]


第七节 –美国参与者

乔纳森·安东尼利斯何先生, 北方信托副总裁

1555 – 1610 茶歇

1610 – 1630 商机展示

青岛政府演讲 [预留]

1630 – 1650 主题演讲环节

家族企业光荣传统展示 : 意大利家族企业集团- 生命科学欧洲商业巨人

罗伯托·光神美先生，赞邦公司 CEO




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第八节 –美国参与者

玛丽亚·埃莱娜.拉格马西诺女士，美国 WE 家族办公室负责人

1710 – 1740 小组讨论

社会建设影响力投资的演变

主持人:

熊晓岢先生，慈传媒及中国慈善家总监

演讲嘉宾：

王尓晴女士，美丽中国募资与发展经理

朱光明先生，华民慈善基金会萴秘书长

刘丽波女士，中国公益研究院合作发展部主任

迈克.里夫曼博士，斯威本科技大学社会投资与公益研究亚太中心主任

房涛先生，深圳市慈善会秘书长

周伊莱恩女士女士，Nosipho 社区基金会执行董士

第二天

0900 – 0905 开幕致辞

马素萍女士，, 亚洲家族办公室协会 (AFO) 和大中华地区私人银行家

协会(APB) 执行副主席


亚洲家族企业和他们的家族办公室

金乐琦博士，香港科技大学教授兼陈江和亚洲家族企业与创业研究中

心主任


合并收购活动和家族办公室发展的展望

奥勒.布吕博士，德国鸿鹄律师事务所律师及法律顾问


亚洲中端市场的贷款及私募股权投资

贝克.潘瑞克先生，贝旭科(上海)投资咨询有限公司首席代表




2015年1月21日至22日

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对接会议

1005 - 1025 家族办公室专家演讲

在家族投资组合利用风险投资: 家族办公室如何进行风险投资

丹·贝内特先生，董事总经理，澳洲 OurCrowd 公司


管理家族治理 - 亚洲方法

朱晨迪女士，家族企业协会亚洲分会中国区代表

1045 – 1105 小组讨论

律师之间的合作 - 如何服务需求复杂的富裕客户

主持人: 韦雅成先生，香港信托有限公司董事

演讲嘉宾：

王芳女士，大成律师事务所高级合伙人

简伟卓先生，迈普达律师事务所合伙人

范凯敦先生，金杜律师事务所合伙人

雷阿兹发先生，卫士达律师

郝惠珍女士，盈科律师事务所创始合伙人

1025 – 1040 茶歇

1040 – 1100 商机展示

富裕中国家庭的中国古玉投资

张淞先生，上海市文学艺术界联合会艺朮品鍳定中心主任

1100 - 1120 家族办公室专家演讲

管理家族成员和家族办公室高管之间的界限

丹尼斯. 谢斐博士, 亚洲家族办公室协会家族管治事务技术委员会执事

1120 – 1155 小组讨论

重新评估共同投资和直接投资的优点：知道什么是适合家族的投资

主持人: 周之行先生，贝恩策略顾问(香港)公司全球副董事

演讲嘉宾：

李文江先生，中国投资联盟全球秘书长

李志豪先生，东方汇理香港信托有限公司董事总经理

两个家族办公室嘉宾




2015年1月21日至22日

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演讲

小组讨论

推广桌

对接会议

1155 – 1230 小组讨论

管理富裕家庭的风险

管理富裕家庭面对的风险越来越复杂。这节会探索机构规模,个人保

险，网络/社交媒体和个人安全的风险管理解决方案

主持人: 布鲁斯·惠先生, 大中华地区私人银行家协会副主席

演讲嘉宾：

李智发先生，LTC 财富管理有限公司行政总裁

郑源滪先生，友邦中国首席营销官

理查德德·博伊斯先生先生，董事总经理兼 EY 咨询顾问公司全球卓越

家族业务中心合伙人

崔知雯女士，宁聪家族办公室董事

曹克斌先生，ABF 集团总监

1230 – 1240 闭幕演讲

家族办公室在亚洲的热潮和香港的角色

罗宝庄女士，香港投资推广署财经及金融行业主管

1230 – 1400 Lunch Break 午休

整个下午的活动

商务会议

亚洲家族办公室的协会和大中华地区私人银行家协会的工作介绍

解决方案平台简介

办理会员注册

赞助商研讨会

与参展商交流

查询 : +852 3499 3851

联系大中华地区私人银行家协会: [email protected]

联系亚洲家族办公室的协会: [email protected]


2015 Family Office Solutions Showcase 2015 年家族办公室高峰会

Enrollment Form 出席峰会报名表

Company 公司

Name 名字 Name 名字

Title 职称 Title 职称

Cell 手机 Cell 手机

Email 电邮 Email 电邮

Please tick the appropriate options. 请勾选相应的选项

Attend the Conference出席会议

Free For Members and Family Offices, RMB 1000 @ For Other Participant

会员与家族办公室(免费)，其他参与者 (每一位人民币1000)

Attend Premium Luncheon and Speech 出席商务午宴并午餐会演讲

RMB 1500 @

每一位人民币1500

Meet Family Offices & Professional Firms in Developed Market

与在发达市场运行的家族办公室和专业公司会议

Day Two Afternoon, With Private Room & Interpreter Services, RMB 12000

峰会的第2天下午，提供私人会议室和翻译服务，人民币12000

After the Event, please contact AFO for arrangement

活动结束后安排会议，请联系AFO以便安排

Terms & Conditions 條款及細則

个人资料协议

i.我授权大中华地区私人银行家协会及亚洲家族办公室协会 (下称"协会")随时收集或持有我的个人资料(不论在此申请表上取得或使用其他方法)以及 (i) 根据私隐政策声明(ii)容许

协会持用，使用，处理及/或披露我的个人资料作以下用途：

a.完全及公正地处理我的申请，b.协会可根据法律去披露我的个人资料，c.使用我的数据作活动管理，安排推广，协会内部统计及分析用途，

ii.我明白我可以拒绝提供个人资料予协会，但拒绝提供或提供不正确个人资料有机会令我未能成功通过申请。

iii.我知道我有权去查询协会所拥有之我的数据，我也有权去读取我的数据。我可以请求协会代为更正任何不正确的数据，以及如我有需要取得我的数据或对我的数据作出更改，我

可以写信通知协会的运营部门。我知道如我要求查询数据，协会有权向我收取行政费用。

报名

i. 报名将以先到先得并已全数缴交所需费用为准。协会会员享有优先报名的权利。活动筹办单位/协会保留申请人参与活动的最终决定权。

活动

i.申请人如欲享有活动收费之会员优惠价，必须于申请时提出并提供有关数据。否则活动筹办单位/协会将收取非会员之收费金额(如适用)。活动费用之差额概不退还。

ii. 如申请程序完成，所交之款项将不获退还。如申请程序仍在处理阶段，所交之款项将扣除行政费用后退还。

行政安排

i.如参与活动人士之行为影响活动秩序，活动筹办单位/协会有权要求参与活动人士实时离开活动场地，并不会退回其缴交之费用

ii.活动筹办单位/协会有权随时更改原定活动之细则，如地点、日期、时间及演讲人士。

iii.活动场地内不准吸烟。参与活动人士必须关掉所有手提电话、传呼机及其他响闹仪器。参与活动人士必须保持活动地方整洁。

iv.报名参加本次峰会同意委任协会作为顾问, 以便管理与协会及家族办公室和专业公司的合作伙伴关系

v.活动筹办单位/协会保留检查出席活动人士之身份证明之一切权利。

vi.当关热带气旋警告信号及暴雨警告信号发出时，则按照当地惯常做法处理。

付款

支票

支票号码: 银行:

Paypal (支付宝)

Visa 卡万事达卡银联卡美国运通卡

总付金额:

本人同意及授权大中华地区私人银行家协会于本人下列信用卡户口支付上述费用。

卡号: __________-__________-__________-__________

有效日期: _________________ (mm/yyyy) CAC: _________________

主卡人之姓名:

主卡人之签名:

银行汇款: 支付大中华地区私人银行家协会

港元帐户号码: 040-301-30330101

外币帐户号码 040-017-0125173

人民币帐户号码: 040-013-8200777

请扫描报名表格和银行转账文件，发送到 [email protected]

申請公司代表的簽名和公司盖章日期

mailto:发送到[email protected]

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Family Office Profile & Meeting Arrangement Form 家族办公室介绍 - 会议安排表格

Please fill in the info and tick the relevant options 请填写信息，并勾选相关选项

Name of Contact 名字

Title 职称

Phone No. 电话号码

Email 电邮

Website 网址

Address 地址

Meeting Arrangement

会议安排

( ) Private Room For 8 Persons ( ) Require a larger room : ________ persons

( ) 4 Hours on Day 2 Afternoon ( ) Additional Hours on Day 1 : ________ hours

( ) Require Post-Event Meetings ( ) Require Interpretation Services

Persons Attend Meeting

出席会议人员

(You can opt to attach personal

profile 你可选择附个人档案）

Name : Mr./Ms. ___________________________________ Title : ____________________________

Name : Mr./Ms. ___________________________________ Title : ____________________________

Name : Mr./Ms. ___________________________________ Title : ____________________________

Profile To Be Circulated To Delegates For Arranging Meetings 分发给与会代表用于安排会议的公司简介

Please fit information in the below table into one page 请拟合下表信息成 1 页

Company

公司

Firm Nature

企业性质

( ) SFO ( ) MFO ( ) VFO ( ) Wealth Management Firm ( ) Others

单一家族办公室联合家族办公室网络家族办公室财富管理公司其他

Asia Operation

经营场所

Head Office 总公司:

Other Offices 其他办事处:

Company Description

公司简介

Products & Services

产品与服务

Clients Profile

客户简介

No. of UHNWI & Mid to Large Size Corporate 超富裕客户及中型到大型公司数目:

Average Transaction Deal Size 平均交易规模:

AUM 旗下管理的资产规模:

Partnership Objective

合作关系目标

Business

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