Fattore K - Sintesi della fase esplorativa e benchmark su Catalogna e PACA

Considerazioni finali

Ministero dello Sviluppo Economico

Output

7

Output

7

knowledge assets - Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative

Bologna, 24 gennaio 2007

Fase comune di Fase comune di EEsplorsplorAAzionezione

Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001

Progetto Progetto FATTORE FATTORE KK --

© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2

Fattore K – Fase di EsplorAzione

Indice

� Il progetto� Domanda e offerta turistica 2000-05 nelle regioni FATTORE K � FATTORE K verso i partner istituzionali ed economici di PACA e Catalogna � Aeroporti e turismo � FATTORE K, istruzioni dalle imprese turistiche� FATTORE K, i casi di successo di PMI agro-alimentari connesse al turismo� FATTORE K, istruzioni dall’analisi strategica

1. Il Progetto



Modello e interlocutori

“IL MIGLIOR INVESTIMENTO POSSIBILE E’ QUELLO NELLA CONOSCENZA”Benjamin Franklin (1706-1790, scrittore, scienziato e politico, firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza americana)

� Protagonisti� PMI turistiche di

� Francia� Provenza – Alpi - Costa Azzurra (PACA)� Spagna � Catalogna� Italia� Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana

� Utilizzatori� Responsabili dei Servizi degli Assessorati al Turismo delle regioni italiane coinvolte

� Destinatari� Attori dell’offerta istituzionale e imprenditoriale� Partner europei che hanno condiviso e sostenuto il lavoro di benchmarking con aspettativa

di collaborazione mediterranea e intraeuropea



Percorso di lavoro

Progetto FATTORE KFase comune di

EsplorAzionegennaio – dicembre 2006

Progetto FATTORE KFase personalizzata di

ProgettAzionegennaio – giugno 2007

Utilizzatori …

Utilizzatori …



Fase comune di EsplorAzione(conclusa)

� Obiettivi tecnici:� Lanciare il progetto a livello internazionale� Contestualizzare l’analisi strategica rispetto ai trend di settore nazionali e regionali� Costruire il target-group d’indagine e analizzare i risultati del rapporto tra investimenti

(immateriali) e risultati d’impresa� Individuare buone prassi, indicatori di benchmarking e istruzioni per l’innovazione

� 9 partner istituzionali europei coinvolti e intervistati, 5 in PACA e 4 in Catalogna� 4 società aeroportuali coinvolte e intervistate, Nizza e Marsiglia in PACA,

Barcellona e Girona in Catalogna� 179 PMI turistiche società di capitali coinvolte e monitorate

� 93 in PACA (50 hotel, 43 TO/Adv, 69 piccole e 24 medie imprese) � 86 in Catalogna (47 hotel, 39 TO/Adv, 62 piccole e 24 medie imprese)

� 8 casi di successo di PMI agroalimentari connesse al settore turistico coinvolte e intervistate, 4 in PACA e 4 in Catalogna

� 6 missioni con oltre 40 giornate di presidio estero (giugno-novembre 2006)� Un team interdisciplinare di 6 professionisti + back office di altri 3 analisti� 6 output dedicati + considerazioni finali + abstract per partner europei



Gli 8 output della Fase di EsplorAzione

FATTORE KEsplorAzione

8 output

4. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2004

delle imprese PACA e Catalogna

5. Risultati delle interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali delle imprese PACA e

Catalogna

3. Analisi dell’impatto delle politiche aeroportuali sul turismo

6. Casi di successo di imprese agro-alimentari connesse con il turismo in PACA

e Catalogna

2. Risultati delle Interviste ai referenti istituzionali ed economici di PACA e

Catalogna

7. CONSIDERAZIONI FINALIPrincipali evidenze

Lesson learnt

Istruzioni di lavoro

STESSO TARGET

1. Domanda turistica e offerta ricettiva 2000-2005 nelle sei regioni

FATTORE K

8. Abstract

per i partner europei

PACA e Catalogna



Fase personalizzata di ProgettAzione(in avviamento)

� Obiettivi tecnici:

� esaminare le esigenze specifiche della regione

� progettare e mettere online il sito www.fattorekappa.it

� costruire il target-group d’indagine e analizzare i risultati del rapporto tra investimenti (immateriali) e risultati d’impresa

� Coinvolgere e intervistare gli stakeholder turistici e quelli logistici

� Benchmark dei risultati di indagine e delle interviste nella regione con le buone prassi e gli indicatori emersi dalla Fase di EsplorAzione

� Elaborazione e definizione del Progetto Strategico Turistico

� Incontri “specchio” con imprese e stakeholder

� Convegno finale di presentazione dei risultati del Progetto Fattore K(verificare adesione delle altre 3 regioni italiane e dei partner di PACA e Catalogna)

2. Domanda e offerta turistica 2000-05 nelle regioni FATTORE K



Macro trend economici 2001-05

� Due anni critici 2002-03 per smaltire l’attentato alle Twin Towers, ripresa dal 2004

� PIL Italia senza crescita da +2,2 a -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld)

� PIL OCSE da +2,5 a +2,6

� PIL UE (15) da +3,3 a +1,5

� PIL Francia da +2,9 a +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld)

� PIL Spagna da +6,4 a +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld)



Posizionamento �� nazionale

Arrivi 2005:

� 1^ Francia (120 mln)

� 2^ Italia (88 mln)

� 3^ Spagna (87 mln)

Presenze 2005:

� 1^ Italia (355 mln)

� 2^ Spagna (354 mln)

� 3^ Francia (285 mln)

� News� la Spagna sta eguagliando/superando l’Itala in arrivi e presenze� la Spagna ha la permanenza media degli stranieri più alta (6,3 gg)� l’Italia ha la permanenza media nazionale più alta (4,4 gg)



Posizionamento �� regionale

Arrivi 2005:� 1^ Catalogna (14,9 mln) � 2^ PACA (12 mln) � 3^ Toscana (10 mln) � 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln)� 5^ Liguria (3,4 mln) � 6^ Sardegna (1,8 mln)

Presenze 2005:� 1^ Catalogna (53,8 mln)� 2^ Toscana (37,9 mln)� 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln)� 4^ PACA (34,3 mln)� 5^ Liguria (13,8 mln)� 6^ Sardegna (10,2 mln)

� News� La Catalogna è l’unica a crescere con +1,8 mln di arrivi e +2,6mln di presenze

� Le altre sono ± stabili, la Liguria perde alcune migliaia di arrivi ma quasi 1,5 mln di presenze

� La Catalogna vale il doppio degli arrivi dell’Emilia-Romagna e quasi il 50% in più di presenze

� La permanenza media degli stranieri più alta è della Sardegna (5,2 gg) seguita dalla Catalogna (4,8 gg) e dall’Emilia-Romagna (4,7), la più bassa è della PACA (2,8 gg)

� Gli arrivi stranieri più consistenti sono Catalogna (50,9%) e in Toscana (50,2%), quelli più bassi in Emilia-Romagna (23,2%) e in Sardegna (30,3%)

� Le presenze straniere più alte in Catalogna (60,4%) e in Toscana (47,3%), quelle più basse in Emilia-Romagna (22,7%) e in Sardegna (29,2%)

� Il 2003 è l’anno di una consistente diminuzione di arrivi (-6%) e presenze (-6,7%) nelle regioni italiane, di una forte riduzione in PACA (-11,6% e – 11,9%)

� Sempre nel 2003, la Catalogna pur perdendo in presenze (-4,4%) continua a migliorare gli arrivi (+3,3%)



I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono

Arrivi stranieri 2004

3.878(46,3%)

2.385(49%)

179(30,2%)

442(39,5%)

872(48,5%)

Da altri paesi esteri

612(7,3%)

350(7,2%)

73(12,3%)

78(7%)

111(6,2%)

4. UK

8.380(100%)

532(6,3%)

782(9,3%)

1.010(12,1%)

1.566(18,7%)

TOTALE 4 regioni FK

4.870

(100%)

211(4,3%)

379(7,8%)

808

(16,6%)

737(15,1%)

Toscana

593

(100%)

65(11%)

94(15,9%)

18(3%)

164

(27,6%)

Sardegna

1.119

(100%)

117(10,5%)

130(11,6%)

110(9,8%)

242

(21,6%)

Liguria

1.798

(100%)

139(7,7%)

179(9,9%)

74(4,1%)

423

(23,5%)

Emilia Romagna

Totale arrivi

stranieri

5. Svizzera

3. Francia

2. USA

1. Germania

Dati in migliaia

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat




Presenze straniere 2004

2.702(8,4%)

1.108(6,6%)

399(13,4%)

429

(11,2%)

766(9,3%)

3. Svizzera

13.704(43,0%)

7.507(44,8%)

832(27,8%)

1.562(40,7%)

3.803(46,2%)


2.306(7,2%)

1.277(7,6%)

396(13,3%)

267(7,0%)

366(4,4%)

5. UK

31.833(100%)

2.464(7,7%)

2.703(8,5%)

7.954(25%)

TOTALE 4 regioni FK

16.770

(100%)

1.056(6,3%)

2.182(13,0%)

3.640

(21,7%)

Toscana

2.988

(100%)

416(13,9%)

73

(2,4%)

872

(29,2%)

Sardegna

3.838

(100%)

275(7,2%)

251(6,5%)

1.054

(27,5%)

Liguria

8.237

(100%)

717(8,7%)

197(2,4%)

2.388

(29,0%)

Emilia Romagna

Totale presenzestranieri

4. Francia

2. USA

1. Germania

Dati in migliaia

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat




Stima della spesa determinata dai turisti stranieri 2004(n° presenze x spesa media turistica giornaliera)

� Quali scelte di offerta e marketing sono dedicate a questi segmenti di business?� Quali obiettivi strategici e di sviluppo sono necessari?

157,6

(6,4%)

67, 5(5,0%)

26,6(11,8%)

17,6(6,0%)

45,8(7,6%)

€ 64

5. Francia

-€ 75€ 74€ 105€ 125€ 64Spesa media turistica giornaliera in Italia

(stime UIC e Istat 2003)

1.027,8

(41,5%)

563,0(41,6%)

62,4(27,7%)

117,1(39,9%)

285,2(47,2%)


242,1

(9,8%)

134,1(9,9%)

41,5(18,5%)

28,0(9,6%)

38,4(6,4%)

3. UK

2.474,5 (100%)

199,9

(8,1%)

337,8

(13,7%)

€ 509,1

(20,6%)

TOTALE 4 regioni FK

1.352,3

(100%)

81,9(6,1%)

272,7

(20,2%)

€ 232,9(17,2%)

Toscana

225,1

(100%)

29,5(13,1%)

9,1(4,1%)

55,8

(24,8%)

Sardegna

293,3

(100%)

31,7(10,8%)

31,3(10,7%)

67,4

(23,0%)

Liguria

603,6

(100%)

56,6(9,4%)

24,6(4,1%)

152,8

(25,3%)

Emilia Romagna

Totale

stranieri4.

Svizzera2. USA

1. Germania

Dati in m

ilioni d

i €

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e Ufficio Italiano Cambi (UIC)



PF e PD dell’offerta ricettiva

� Quantità hotel delle 4 regioni italiane (÷10.000) è il doppio di PACA e Catalogna (÷5.000)

� Quantità campeggi delle 4 regioni italiane (÷500) è la metà di PACA e Catalogna (÷1.000)

Strutture (hotel + campeggi)Strutture (hotel + campeggi)



PF e PD dell’offerta ricettiva

Tasso di occupazione media giornaliera nelle strutture ricettive

Riflessione

� Quale modello di politica economica guida il progetto turistico delle regioni italiane?� L’orientamento alla domanda del cliente?� L’orientamento all’offerta dell’operatore?� L’orientamento immobiliare?

22,0% 160.998.215 441.09135.455.0004. Toscana

25,7% 55.225.230 151.30214.214.0002. Liguria

27,9% 184.394.715 505.19151.489.0001. Catalogna

16,9%

20,4%

23,7%

Tasso di occupazione %= (A)/(C) x 100

60.864.115 166.75110.303.0006. Sardegna

157.301.495430.96332.057.0005. PACA

153.350.735 420.13936.288.0003. Emilia Romagna

(C) N° posti letto per 365

gg

(B) N° posti letto disponibili

2004

(A) Totale presenze 2004

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Ide, Idescat, Insee

3. FATTORE K verso i partner istituzionali ed economici di PACA e Catalogna



I partner PACA

� La regione denuncia il ritardo strutturale di innovazione e di investimento nell’immateriale, è in atto un piano quadriennaledi innovazione e di sviluppo del turismo sociale

� Il CRT ha definito da poco un nuovo piano di mkt strategico� Le opportunità più sentite sono

� Internet e in generale le tecnologie di informazione� L’emotività� I mercati di prossimità (Italia e altre regioni vicine)� Binomio ambiente-turismo� Investimento sulle risorse umane� Compagnie low cost

� Le minacce più sentite sono� La concorrenza di Croazia, Usa e Canada� L’offerta emergente dei paesi asiatici, di quelli dell’est europeo e

del nord Africa

� PACA e l’economia della conoscenza� È un’opportunità, ma esiste ritardo culturale

generalizzato� Pochi supporti alle PMI, ma creazione dei club di

settore per le imprese� Le PMI devono aggregarsi per avere più peso e massa

critica� La collaborazione con l’Italia

� Il progetto SIMT (mkt territoriale) con Liguria, Piemonte e la comunità regionale di Valencia

� Il progetto GECOMED network delle camere di commercio del Mediterraneo (Valencia, Liguria, Languedoc, Catalogna, Toscana e Murcia)

� Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK� Disponibilità e interesse a strutturare una

collaborazione con le regioni italiane da parte di CCI� Richiesta del responsabile dell’Ufficio Strategia del

Ministero del Turismo francese (N. Le Scouarnec) a partecipare al 2° congresso internazionale sulla ricerca nel turismo previsto in Italia e metà 2007

� Disponibilità a partecipare all’evento di presentazione dei risultati

� CRCI (Camera Regionale di Commercio e Industria) - Marsiglia� CRT (Comitato Regionale del Turismo - organo tecnico di supporto della regione per analisi, progetti e

promozione) - Marsiglia� INSEE sede regionale (istituto nazionale di statistica) - Marsiglia� REGIONE PACA - Marsiglia� UMIH (federazione regionale dei mestieri e delle industrie alberghiere) - Marsiglia



I partner Catalogna

� CC di Barcellona (camera di commercio)� Confederación Empresarial de Catalunya (organizzazione regionale di rappresentanza delle imprese)� Observatori de Turisme (osservatorio turistico della Generalitat de Catalunya)� Turisme de Catalunya (organizzazione regionale di promozione)

� La regione ha in atto un piano strategico sul turismo 2005-10

� L’osservatorio ha promosso agenzie di customerizzazione e differenziazione dell’offerta al cliente (imprese delle attività)

� Le opportunità più sentite sono� Innovazione del prodotto� Turismo enologico� Nuove iniziative imprenditoriali� Valorizzazione e salvaguardia ambientale

� Le minacce più sentite sono� Nessuna dichiarazione particolare

� Catalogna e l’economia della conoscenza� Gli investimenti immateriali sono fondamentali, ma le

PMI hanno bisogno del supporto delle istituzioni� I sistemi qualità sostengono la crescita delle

competenze professionali� I sistemi territoriali possono aiutare la crescita

competitiva delle imprese� Progetto di nuovi brand turistici regionali � Altri progetti

� Osservatorio per impatto economico del turismo in altri settori produttivi

� Istituto di ricerca applicata al turismo per sviluppare nuove tecnologie produttive e di servizio

� Sostegno all’industria alimentare � Associazione Exceltur per l’analisi dei trend e dei nuovi

mercati

� La collaborazione con l’Italia� Contatti con Emilia-Romagna per il turismo enologico

� Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK� Disponibilità e interesse a strutturare una

collaborazione con le regioni italiane� Disponibilità a partecipare all’evento di presentazione

dei risultati

4. Aeroporti e turismo

PACA �� Nizza e Marsiglia

Catalogna �� Barcellona e Girona



Compagnie

30 compagnie di cui 5 low costMarsiglia

85 compagnie di cui 25 low costTotale PACA

55 compagnie di cui 20 low costNizza

24 compagnie di cui 7 low cost

(fra le quali Ryanair controlla il 90% delle rotte aeree)

Girona

104 compagnie di cui 19 low costTotale Catalogna

80 compagnie di cui il 12 low costBarcellona



Posizionamento

16,5 milioni di passeggeriTotale PACA

Secondo aeroporto nel mondo per traffico passeggeri con Africa del Nord e Corsica.

Nel 2005 5,85 milioni di passeggeri, di cui 275 mila con voli low cost.

Previsioni per il 2007: � superare il picco di 6,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2000

� incrementare di un milione il numero di passeggeri low cost rispetto al 2005.

Marsiglia(6,5 milioni di passeggeri)

Secondo aeroporto di Francia dopo Parigi, con 10 milioni di passeggeri l’anno.

Nizza(10 milioni di passeggeri)

33,5 milioni di passeggeriTotale Catalogna

Con ingresso della compagnia low cost Ryanair, consistente crescita del traffico: da 1,5 milioni di passeggeri nel 2003 a 3,5 milioni nel 2005.

Girona(3,5 milioni di passeggeri)

Tra i primi 10 principali scali europei per numero di passeggeri

Primo aeroporto per trend di crescita: dal 1992 al 2005 si passa da 10 a 27 milioni di passeggeri.

Previsioni 2006 � 30 milioni, ottava posizione nella classifica europea.

Barcellona(30 milioni di passeggeri)



Rotte e destinazioni

159 lineeTotale PACA

17 destinazioni nazionali e 42 internazionali.

Da ottobre 2006 attive 19 nuove tratte europee e per il Marocco.

Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam e Milano.

Marsiglia(59 linee)

100 destinazioni, 61 delle quali europee.

Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Amsterdam, Ginevra, Francoforte.

Principali rotte intercontinentali attive: New York e Atlanta, Dubai e Montreal.

L’aeroporto ha il servizio di elicotteri più grande al mondo, con 15 destinazioni nazionali e internazionali.

Nizza(100 linee)

159 lineeTotale Catalogna

24 destinazioni aeree, tutte internazionali.

Rotte più utilizzate:

� verso l’Inghilterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham)

� verso l’Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona)

� seguono Germania, Francia, Olanda, Polonia, Irlanda, Russia e Svezia.

Girona(24 linee, tutte internazionali)

135 destinazioni di cui 105 europee e 30 intercontinentali

95% dei voli è regolare, il restante 5% charter.

15% dei voli è low cost.

50% delle destinazioni è nazionale.

Rotte più utilizzate: verso Regno Unito e Italia.

Barcellona(135 linee, solo 5% charter)



News PACA

Strategie Nizza� Piano strategico 2006-10 per favorire

maggiori collegamenti europei� Staff di mkt di 4 persone� Ricerche di mercato� Piano finanziario di sostegno all’ingaggio

di nuove compagnie� Monitoraggio continuo dei flussi e dei

mercati delle nuove compagni ingaggiate� Premio e carta fedeltà passeggeri (airport

premier) con banda dati dedicata, 10.000 record di cui 30% business men

� Nuove rotte, in particolare verso il mercato Cina

Strategie Marsiglia� Miglioramento relazioni strutturali con i

principali Hub europei� Nuovo terminal (MP2) e nuovi

collegamenti low cost� Riduzione costi unitari di handling per i

low cost (1,79 euro passeggero nazionale, 6,17 euro passeggero europeo)

� Aumento delle rotte di lungo raggio extraeuropee (nord Africa e Cina)

� Nel periodo congiunturale più negativo (2002-03) gli aeroporti catalani rivelano trend di crescita molto spinti, quelli PACA flettono e riprendono dal 2004

� Nizza ha il servizio elicotteri più grande del mondo con 15 destinazioni nazionali ed internazionali



News Catalogna

Strategie Barcellona� Piano di sviluppo quadriennale (2006-09)

coordinato con piano strategico nazionale di AENA

� Il piano è articolato per item (sicurezza, qualitàe ambiente, personale, infrastrutture, finance)

� Obiettivo strategico R anticipare la domanda� Obiettivo di fase R capacità operativa da 30 mln

a 70 mln passeggeri� Infrastrutture: nuovo terminal di 470 mila mq,

prolungamento piste, inaugurazione terza pista, nuova torre di controllo, parco servizi aeronautici, terminal per aviazione privata, nuova stazione per 15 mln di passeggeri

� Costituzione nel 2005 del Comitato Sviluppo Rotte Aeree di Barcellona per� Coordinare politiche territoriali� Unico ente di riferimento per i nuovi vettori� Ricerche e promozioni di mercato� Sviluppo aeroporto intercontinentale� Sviluppo rotte lungo raggio (Cina e Giappone)

Strategie Girona� Ryanair inserisce 4 nuove rotte verso est

(Bucarest, Cracovia, Vienna, Split)� Nessun intervento verso Medio Oriente e Asia� Due nuovi vettori stanno per iniziare l’attività su

Girona, l’aeroporto supporta ogni autorizzazione e facilitazione

� Ampliamento terminal� Piattaforma airside per ottimizzazione servizi

sosta aeromobili� Nuovo parcheggio aeroporto

5. FATTORE K, istruzioni dalle imprese turistiche

�� Analisi di bilancio

�� Interviste di approfondimento



Target-group

� 179 PMI società di capitali, 131 piccole e 48 medie, 97 hotel e 86 TO/adv� Il target delle imprese PACA (93) ha una rappresentatività del 37,7% sul totale

delle 247 PMI società di capitali della regione� Il target delle imprese Catalogna ha una rappresentatività del 17,2% sul totale

delle 500 PMI società di capitali della regione� Le 48 imprese medie (24 per regione) hanno una rappresentatività del 90% sul

totale delle medie di PACA e Catalogna e in generale sono molto performanti� 150 le adesioni per l’analisi di bilancio, 91 quelle per le interviste di

approfondimento� Attori e imprese della PACA stati più disponibili, attori e imprese della Catalogna

più “abbottonati”

Che cosa volevamo conoscere? L’effetto competitivo degli investimenti (immateriali) e che

cosa fanno le imprese migliori



PACA

54,2%

Catalogna

45,8%

Rappresentazione qualitativa delle 179 impresetarget-group

Hotel

53,1%

TO/AdV

46,9%

Piccole

imprese

73,2%

Medie

imprese

26,8%

Regione di appartenenza

Tipologia

Classe di fatturato



Analisi dei bilanci CONFRONTO valori medi �� somma periodo 2001-2004

€ 1.088

€ 13.104

€ 4.111

€ 18.122

€ 38.301

€ 12.472

€ 2.492

€ 19.949

€ 12.164

€ 31.939

€ 35.833

€ 10.976

€ 3.032

€ 1.701IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONIFINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

FATTURATO

VALORE AGGIUNTO

RISULTATO ANTE-IMPOSTE

valori espressi in migliaia di Euro

Imprese PACA Imprese Catalogna

+56,4%

+52,2%

+195,9%

+76,2%

+6,9%

+21,7%

+13,6%

I valori indicati sono la

somma di quelli medi dei

4 anni considerati



€ 1.521

€ 39.410

€ 11.597

€ 51.587

€ 99.535

€ 30.129

€ 6.291

€ 46.624

€ 33.251

€ 78.375

€ 75.987

€ 21.836

€ 4.171

€ 6.953

IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONIFINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

FATTURATO

VALORE AGGIUNTO

RISULTATO ANTE-IMPOSTE

valori espressi in migliaia di Euro

Media Impresa PACA Media impresa Catalogna

Analisi dei bilanci CONFRONTO valori medi �� somma periodo 2001-2004

MEDIA IMPRESA

+174,3%

+18,3%

+186,7%

+51,9%

+31%

+10,5%

+38%

I valori indicati sono la

somma di quelli medi dei

4 anni considerati



Analisi dei bilanci Confronto trend (valori medi)

318.868

464.001

239.474

284.763

244.961

410.677429.095

397.603

200.000

300.000

400.000

500.000

2001 2002 2003 2004

€

Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna

Immobilizzazioni immateriali €9.830.421

9.595.166

9.423.684 9.444.2509.602.434

9.095.396

7.822.295

9.320.147

7.000.000

7.800.000

8.600.000

9.400.000

2001 2002 2003 2004

€


Fatturato €

3.002.421

2.836.966

3.186.974

3.027.934

3.254.645

2.833.491

2.658.940 2.646.176

2.500.000

2.700.000

2.900.000

3.100.000

3.300.000

2001 2002 2003 2004

€


Valore aggiunto €

468.961

745.941757.053

547.539

718.342

627.742

963.453

695.294

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004

€


Risultato ante imposte €37.368

36.389

34.435

32.057

51.258 51.722 51.48951.255

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

2001 2002 2003 2004

Migliaia

Presenze PACA Presenze Catalogna

Trend presenze turistiche



Analisi dei bilanci

Le performance di GIRONA 2004

+ 47%€ 464.000€ 682.000 1^Investimenti immateriali

+ 102,5%€ 9.629.000 € 19.503.000 1^Investimenti totali

€ 745.941

€ 2.836.966

€ 9.595.166

€ 3.304.798

€ 5.227.889

€ 1.038.321

Valore medio imprese Catalogna

€

+ 76,4% € 1.316.0001^Risultato ante-imposte

- 1,2% € 2.804.0002^

(1^ Barcellona)

Valore aggiunto

- 20,8% € 7.603.0004^

(1^Tarragona)

Fatturato

+ 56,2% € 5.162.0001^Capitale circolante

+ 24,4% € 6.505.0001^ Patrimonio netto

+ 38,2% € 1.435.0001^Capitale sociale

Differenza % tra valore medio GIRONA e

valore medio Catalogna

Valore medio imprese di GIRONA

Pos. GIRONA (su 4 province Catalogna)

Indicatore



News dalle analisi di bilancio (a)

� Gli hotel catalani realizzano i maggiori investimenti K, più alti del 63% di quelli della PACA� TO/Adv della PACA investono in K 4 volte di più dei catalani� Fra le medie imprese, quelle catalane investono in K in media tre volte di più di quelle

della PACA� I maggiori investimenti K in PACA

� Costi di avviamento e licenze per brevetti� Il tessuto delle PMI ha riorganizzato e aumentato la propria tenuta strutturale � probabilmente è avvenuto da poco il passaggio a società di capitali

� Protagonisti TO/Adv e piccole imprese

� I maggiori investimenti K in Catalogna� Licenze d’uso sw e leasing� ll tessuto delle PMI ha potenziato gestione industriale e supporti

allo sviluppo del business (internet), contestualmente alla forte crescita di posizionamento e in controtendenza rispetto ai fattori congiunturali

� Protagonisti hotel e medie imprese

� Negli investimenti materiali, la Catalogna ha valori doppi rispetto alla PACA, le società di servizi investono tre volte di più. In particolare le medie imprese catalane investono quattro volte di più di quelle PACA.

� Nel totale investimenti, la Catalogna ha valori medi doppi della PACA



News dalle analisi di bilancio (b)

� Risultati di business (fatturato, valore aggiunto, utile lordo)� In termini di fatturato medio, la Catalogna “agguanta” la PACA con un incremento del

22,7%, tutti protagonisti: hotel, TO/Adv, piccole imprese e medie� Maggiori investimenti totali = maggiore crescita di fatturato� Il valore aggiunto medio delle imprese PACA flette nel periodo critico 2002-03, pur

rimanendo più alto di quelle catalane, ma in queste ultime cresce del 6,7% arrivando a sfiorare quello in diminuzione delle francesi

� Maggiori investimenti immateriali = valore aggiunto crescente� Il risultato ante imposte medio si biforca dal 2003 al 2004: le catalane passano in

testa e guadagnano il 59% in più di quelle della PACA; nel periodo 2001-04 le imprese catalane portano a casa un valore medio di 3 mln di euro contro 2,4 mln di euro delle francesi (+25%)

� Nel 2004 le medie imprese della Catalogna guadagno oltre il 60% in più di quelle della PACA

� Maggiori investimenti immateriali = maggiore competitività e più guadagno



News dalle analisi di bilancio (c)

� Risultati patrimoniali� Le imprese catalane hanno un patrimonio netto superiore di oltre il 50% di quelle della

PACA e i trend di crescita del periodo mantengono tale condizione� Gli indicatori patrimoniali classici (ROI, ROS e ROE) non sono brillanti per due motivi

solidi e concomitanti: � metà del periodo considerato è inficiato da una congiuntura sfavorevole (post TT) � le imprese hanno sostenuto, soprattutto dal 2003 in poi, forti investimenti totali i cui risultati

patrimoniali saranno apprezzabili in un arco di tempo maggiore

� Tuttavia osserviamo che le imprese catalane, con un valore medio di investimenti immateriali maggiore e trend di guadagno più elevati, rivelano performance patrimoniali più dinamiche di quelle della PACA

� Maggiori investimenti totali = consolidamento e sviluppo



News dalle interviste (a)

� Hit parade PACA� internet� formazione tecnica� customer analysis� sistemi gestionali� new business� fiere e convegni� enti di rappresentanza� progetti territoriali di sviluppo� banche dati clienti e fornitori� strategie commerciali

� Hit parade Catalogna� banche dati clienti e fornitori� formazione tecnica� fiere e convegni� customer analysis� new business� internet� sistemi gestionali� innovazione di prodotto� nuovi sw� strategie commerciali

Attori: 62 uomini e 29 donne, anzianità aziendale da 5 a 30 anni, per oltre il 90% dei casi in posizione di alta direzione (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc)

STORIA, in che cosa sono avvenuti gli investimenti K

� Medie imprese PACA

� formazione tecnica

� formazione manageriale

� business plan

� new business

� marketing plan

� Medie imprese Catalogna

� booking online

� formazione tecnica

� new business

� fiere e convegni

� customer analysis



News dalle interviste (b)

� PACA� Informatica e internet

� Formazione

� New business

� Sviluppo relazioni

� Scelte organizzative

� Catalogna� Informatica e internet

� Formazione

� New business

� Sviluppo relazioni

� Invenzione e innovazione di prodotti

FUTURO, in che cosa avverranno i nuovi investimenti K per il 2007-09



News dalle interviste (c)

� PACA� mediamente 68.000 euro

� Hotel mediamente 86.000 euro, TO/Adv mediamente 31.000 euro

� Media impresa 175.000 euro

� Catalogna� mediamente 124.000 euro

� Hotel mediamente 157.000 euro, TO/Adv mediamente 82.000

� Media impresa 163.000 euro

QUANTO stanno investendo in K (2006)

Per il 2007 le previsioni sugli investimenti K sono:� PACA stabilità dei valori alti e minore crescita di quelli bassi

� Catalogna forte crescita dei valori bassi e stabilità di quelli alti



News dalle interviste (d)

� PACA

� Contributi alla formazione

� Incentivi fiscali

� Creazione di reti di partnership

� Incentivi per sistemi qualità e ambiente

� Incentivi per servizi reali

� Strategie territoriali

� Catalogna

� Incentivi fiscali

� Incentivi sistemi qualità e ambiente

� Contributi alla formazione

� Strategie territoriali

� Incentivi per servizi reali

� Creazione di reti di partnership

Che cosa pensano a proposito del modello del Progetto Fattore K il migliore investimento è quello in conoscenza

� PACA d’accordo 89,8%

� Catalogna d’accordo 88,6%

Che cosa chiedono alle istituzioni per migliorare l’efficacia degli investimenti K

6. FATTORE K, i casi di successo di PMI agro-alimentari connesse al turismo



News dai casi di successo dell’agro-alimentare (a)

� Visite guidate in azienda

� Borse, workshop e tour promozionali

� Convenzioni speciali

� Promozioni speciali di prodotto

� Fiere e sagre

� Degustazioni

� Progetti regionali di promozione del territorio

� Partecipazione al circuito della cucina a base di miele

� Visite guidate in azienda

� Fiere e sagre

� Borse, workshop e tour promozionali

� Convenzioni speciali

� Corsi di cucina

� Museo dei prodotti tipici

� Cene con concerti

� Seminari

� Premi

� Collaborazione con i media

STORIA � Azioni

connesse con il

turismo

� Enologico (vini alta qualità e spumanti)

� Dolciumi e prodotti tipici

� Enologico (vini alta qualità)

� Olio e prodotti tipici

� Dolciumi e prodotti tipici

Settori

CatalognaPACA



News dai casi di successo dell’agro-alimentare (b)

� tutti d’accordo� tutti d’accordo ad eccezione di una, che però sostiene che occorre investire su tutto

Che cosa pensano a

proposito del modello

del Progetto Fattore K

� Internet e informatica

� Promozione sui media

� Sostegno finanziario

� Sostegno promozionale

Che cosa chiedono alle

istituzioni

� da 10.000 a 1 mln di euro, stabile la fascia alta, in crescita la fascia inferiore e soprattutto quella intermedia (100-250.000 euro)

� da 25.000 a 500.000 euro, stabile la fascia alta, in crescita del 5% quella inferiore

QUANTO

hanno speso (2005-

2006) e quanto

spenderanno (2007) in

investimenti K

� Eventi gastronomici di rilievo turistico

� Banchetti speciali

� Maggiore qualità di offerta

� Visite guidate di opinion maker

� Consolidamento legami con istituzioni

� Maggiore partecipazione alle reti di promozione turistica

� Promozione prodotti

FUTURO � Azioni

connesse con il turismo

CatalognaPACA

7. FATTORE K, istruzioni dall’analisi strategica



Istruzioni

1. Il modello dei turismi del ‘900 è alle nostre spalle, i turismi materiali e consumeristici (il non-luogo) denotano un’evidente saturazione di offerta

2. Lo sviluppo turistico del XXI secolo si baserà su fattori di autenticità, emotivi, esistenziali, emulativi e da grande evento

3. Il modello strategico della regione nel settore turistico va ripensatoa. L’ente finanziatore e gestore diretto di progetti materiali non ha più futurob. I progetti materiali vanno promossi e co-finanziati in partnership con il privato, rischio

e spesa vanno suddivisi, criteri e metodi gestionali devono evolversic. La regione può e deve diventare ente promotore, coordinatore e valutatore di progetti

di crescita della conoscenza nelle PMI

4. Gli item di crescita “irrinunciabili”5. Un’opportunità inaspettata da PACA e Catalogna: progettare insieme la

leadership di offerta del Mediterraneo per i nuovi mercati più lontani (Americhe, Asia, Australia)



TEAM del Progetto FATTORE K

� Capi progetto� Giuseppe Giaccardi ([email protected])

� Direzione e coordinamento� Lidia Marongiu ([email protected])

� Comunicazione e testi� Andrea Zironi ([email protected])

� Ricerche ed elaborazioni

� Relazioni e interviste internazionali� Antonella Vecciu� Daniela Solinas� Consuelo Varsi

� Analisi bilanci – data entry� Stefania Derudas� Massimo Fresu� Alessandra Tiloca

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Ministero dello Sviluppo Economico

Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione© All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007

Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di DirezioneItaly – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064E-mail: [email protected]



Gli “item” di crescita irrinunciabili

� Mettere il cliente (da servire) al centro di ogni scelta di politica economica, imprenditoriale, di prodotto, di processo, di formazione e finanziaria

� “Forzare” i modelli imprenditoriali, tendere alla media impresa globalizzata capace di aumentare l’indice di occupazione e intervenire su più mercati contemporaneamente

� Integrare mkt turistico e mkt logistico, aeroporti prima di tutto ma anche porti e nautica

� Anticipare la domanda tanto nei mercati tradizionali quanto in quelli emergenti, “stare sulla scia” significa perdere soprattutto stranieri

� Agire sul sistema delle relazioni complesse e non solo sulla promozione di prodotto

� Il prodotto è/deve essere il must caratteristico dell’impresa

� La gestione di un sistema complesso di relazioni non può che essere il must caratteristico dell’istituzione (vsambasciate, enti internazionali, fiere, workshop, finanziamenti, compagnie aree, slot, partenariati, ricerca, alta formazione, etc.)

� Orientare modelli e contenuti di nuova formazione del capitale umano del settore

� Cultura di progetto� Cultura di business e di relazione� Cultura gestionale, cioè di organizzazione, dei processi e

delle risorse umane� Cultura di comunicazione� Cultura del web� Cultura di valutazione dei progetti e delle azioni� Cultura di integrazione (pubblico-privato, europea,

internazionalizzazione, università-imprese, turismo-agroalimentare, etc.)

� Orientare modelli e contenuti di informazione/formazione delle opinioni e di progettazione dei comportamenti di offerta e consumo

� Giacimenti caratteristici accomunanti� DNA culturale

� Emilia-Romagna� studiosi, mercanti e fabbricanti� Liguria � inventori, banchieri ed esploratori� Toscana � artisti, scienziati e letterati � Sardegna � identitari, giuristi e combattenti

� Musica� Università� Centri e strutture di ricerca tecnologica e scientifica� Musei e gallerie� Siti storici, archeologici e ambientali� Parchi tematici� Etc.

Business

Fattore K - Sintesi della fase esplorativa e benchmark su Catalogna e PACA