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Dados do IAB atualizados de janeiro a agosto de 2011 do investimento de publicidade online no Brasil e projeções para 2012
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Missão do IAB Brasil
Desenvolver o Mercado de Comunicação Digital Interativa no Brasil
O Brasileiro está na REDE ! Os brasileiros estão cada vez mais conectados, seja em número ou tempo de conexão.
Essa mudança de comportamento vem acelerando a necessidade das empresas estarem mais conectadas e u<lizarem cada vez mais a rede para construir marcar, promover produtos e serviços. Notamos que o Governo Federal e as empresas públicas estão cada vez mais inves<ndo em publicidade na INTERNET pela simples necessidade de anunciar onde as pessoas estão.
Em novembro os inves<mento cresceram 25% de crescimento em relação a 2010.
Segundo a pesquisa do Grupo Consultores: os 100 maiores anunciantes do país já investem 13,4% de seu orçamento de comunicação no digital.
Ao final de 2011 chegaremos a 81 milhões de usuários com 16 ou mais anos e, 85 milhões para seis anos ou mais. -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ No período de janeiro a novembro (2011) os inves<mentos em mídia online cresceram 21,61% em relação ao mesmo período em 2010.
Quando agregamos o valor de display esse valor dobra, assim a internet tem 9,58% de share do bolo publicitário no Brasil.
Fontes: IBOPE– 22º Internet Pop 2010 IBOPE/NELSEN IBOPE MONITOR / AD RELEVANCE Projeto Inter-meios. |
Anatel Comscore E-Bit
Acesso à internet no Brasil
Estimativa IAB
Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar
Dados IBOPE em 2010
Estimativa IAB para final de 2011 - com base em 10% de crescimento sobre 2010.
Em mil – População 16 anos e mais
19.400
31.900 32.900 39.900 43.200
64.800 67,452 73,700
81.070
2002 2004 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Penetração Internet
Fonte: IBOPE TGI BrY7, BrY9, BrY10, BrY11, w1+w2, Internet 30 dias
60% 56% 51% 46% 40%
2007 2008 2009 2010 2011
Mais de 50% de PENETRAÇÃO
Internet nas regiões metropolitanas do Brasil
Inv. Publicidade Online em 2010
Fonte: eMarketer Out 2011 – Global Media Intelligence Report
$ 2.2B
$ 31.3B
$ 7.1B
$ 9.4B
$ 5.6B
$ 2.9B
$ 2.5B
Share de mídia online
AS EMPRESAS MIGRARAM PARA A INTERNET
19.9%
31.8%
20.9%
21.3%
18.4%
21.1%
20.7%
Em todos os países onde a internet a<ngiu 40%
de penetração, os anunciantes migraram para o online Gasto Publicitário Online em 2010 (Estimativa US$ Bilhões)
$ 1.7B
$ 23.1B
$ 4.9B
$ 9.0B
$ 4.7B
$ 2.5B
$ 1.9B1999 2001 2003 2005 2007 2009
0.0%
5.0%
10%
15%
20%
25%
30%Share Publicidade Online (%)
Penetração de Internet 40%
futuro é promissor...na verdade já começou
A EVOLUÇÃO DO MERCADO de 2003 a 2011
0
5
10
15
20
25
30
2001 2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
9,323 9,636 11,06
13,91 15,961
17,441 19,006
21,424 22,273
26,216
Histórico da evolução do bolo publicitário Faturamento todos os meios em Reais em milhões
18 %
OBS. DENTRO DO BOLO A INTERNET ESTÁ REPRESENTADA APENAS POR VENDA DE DISPLAY
Evolução do bolo publicitário
Previsões
• As previsões do IAB levam em conta indicadores de mercado como o Projeto Intermeios, IBOPE MONITOR, Ibope/Nielsen, comScore, Hitwise e ABAP.
• Em reunião fechada a Diretoria do IAB com dados fornecidos pelos associados montam um cenário a par<r das perspec<vas de crescimento dos associados.
Projeção de crescimento para 2011
Fonte: projeto Intermeios / Projeção ABAP
0
5
10
15
20
25
30
9,323 9,636 11,06
13,91
15,961 17,441
19,006
21,424 22,273
26,416 28,837
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
10%
2001 2002
Projeção - ABAP
2010
Até outubro/11 o crescimento foi de 8,47%
Faturamento internet – projeção 2011
0
200000000
400000000
600000000
800000000
1000000000
1200000000
1400000000
1600000000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
164.495.267 223.078.600
265.659.458 361.311.765
526.665.026
759.342.247
950.367.727
1.216.078.802
1.520.098.503
25%
Previsão do IAB 2011 - Display
NOVEMBRO DE 2011
• DADOS COM INFORMAÇÕES SOBRE NOVEMBRO DE 2011.
• ESSES SÃO OS ÚLTIMOS DADOS DISPONÍVEIS SOBRE INVESTIMENTOS EM MÍDIA DIGITAL EM 2011.
• FONTES: PROJETO INTERMEIOS E IAB BRASIL
Internet Jornal TV Paga Mídia
Exterior Revista TV Aberta Rádio Total
dos Meios Cinema Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação do Acumulado JAN - NOV/10 X JAN - NOV/11
3,79 2,74
4,91
8,76
12,13
18,39
21,61
-‐1,57
-‐5,17
8,47
Internet Jornal TV Paga Mídia Exterior Revista TV Aberta Rádio
Total dos Meios Cinema Guias e Listas
Fonte: Projeto Intermeios
Em %
Variação Mês X Mês - novembro/10 X novembro/11
13,10
18,17
9,46
17,13
5,09
26,05 25,13
-‐0,14
-‐17,96
16,13
10% será o share de internet ao final de 2011
• 2011: 5.3% do mercado total (Base Intermeios)
• Mercado de Busca não contemplado na pesquisa do Intermeios
• EsQmaQva IAB Mercado Digital: 50% Display / 50% Busca • EsQmaQva da ABAP crescimento total do mercado será de 10%
• EsQmaQva IAB Mercado Digital 2011: R$ 3.040 Bi = 10% do mercado total (R$ 30.357 Bi)
10%
90%
% sobre total do Bolo Publicitário
Digital Outros Meios
69.822
124.847
156.324
78.715
89.694. 96.194 102.418
$ 0
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000
$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000
$ 160.000.000
$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
+21,61%
2011 – R$ 1.520 bi (previsão display) 2011 – R$ 3.040 bi (previsão search + display) 2010 – R$ 1.216 bi (realizado)
132.922
116.991 115.554
Realizado até novembro
999.432.047,67
141.435 141.988
147.368
INTERNET – projeção para 2011 (display)
Projeção IAB Brasil
25% previsão
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
78.715.692,77
89.694.026,71 96.194.015,92
102.418.824,76
125.505.959,66
132.922.191,71
116.991.085,43
115.554.293,81
141.435.956,90
141.944.751,93
147.368.562,14
R$ 0
R$ 20.000.000
R$ 40.000.000
R$ 60.000.000
R$ 80.000.000
R$ 100.000.000
R$ 120.000.000
R$ 140.000.000
R$ 160.000.000
R$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do InvesQmento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
Investimentos em mídia display online
Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês
Fonte: Projeto Intermeios
44.723.501,66
71.585.143,68
74.608.084,61 88.442.753,59
55.274.681,89
85.444.671,46
102.352.053,51 123.334.203,74
69.827.692,62
124.847.186,93
125.997.267,58
156.324.338,46
78.715.692,77
132.922.191,71 141.435.956,90
147.368.562,14
R$ 0
R$ 20.000.000
R$ 40.000.000
R$ 60.000.000
R$ 80.000.000
R$ 100.000.000
R$ 120.000.000
R$ 140.000.000
R$ 160.000.000
R$ 180.000.000
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Evolução do InvesQmento em Internet -‐ Mês a Mês 2008/2009/2010/2011
SHARE DE MERCADO
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Participação dos meios – internet só display
Ações em mídia digital DISPLAY representam 5,03% do bolo publicitário.
TV aberta
63,28 %
Jornal 11,94 %
Revista 7,13%
Rádio 3,97%
Midia Exterior 3,01%
TV Paga 4,18%
Guias e Listas 1,15%
Cinema 0,30%
INTERNET 5,03%
Fonte: Projeto Intermeios
Jornal
Radio
Revista
Televisão
Midia Exterior
TV Paga
Internet
Guias e Listas
Cinema
Participação meios – internet Display + Search
Ações em mídia digital representam 9,58% do bolo publicitário.
TV aberta
60,25 %
Jornal 11,37 %
Revista 6,78%
Rádio 3,78%
Midia Exterior 2,87% TV Paga
3,98%
Guias e Listas 1,09%
Cinema 0,29%
INTERNET 9,58%
Fonte: Projeto Intermeios
Fonte: Projeto Intermeios
Evolução do share mês a mês - 2011
Internet em relação ao Total dos Meios no mês
4,40 4,52
4,09 4,06 3,91
4,85 4,54
4,27 4,55
4,91 5,12
6,01
4,81 4,83
4,35 4,43
5,18 5,52
5,14
4,69
5,54 5,29 5,31
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/11 fev/11 mar/11
abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11
Evolução do share mês a mês -‐ 2011
234.781,30
304.412,36
281.125,80
264.603,74
360.846,98 373.981,34
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
Q1 Q2 Q3
Thou
sand
s
2010
2011
12,70 % 18,54 % 33,03 %
Crescimento do Acumulado (só display)
134.282,42
186.878,50
198.337,53
239.843,80
170.668,93
223.884,79
243.974,63
311.839,38
234.781,30
304.412,36
281.125,80
395.759,34
264.603,74
360.846,98
373.981,34
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00
450.000,00
Q1 Q2 Q3 Q4
Thou
sand
s
Valor do acumulado por trimestre 2008/2009/2010/2011
2008
2009
2010
2011
Acumulado trimestral ano a ano (display)
Dados sobre mobile
Fonte Anatel
14,6 mm
40 mm
2010 2011
• preço dos aparelhos celulares está caindo. As operadoras estão oferecendo pacotes de dados mais baratos inclusive para aparelhos pré-pagos.
• Brasileiro usa a internet cada vez mais móvel. O mercado de mobile cresce mais rápido do que foi o crescimento da internet acessada por desktops e notebooks
Page views em Mobile (em milhões)
Média Mensal 2010
Média Mensal 2011
250 MM
750 MM
Comitê de Mobile do IAB Brasil fez uma estimativa entre seus associados sobre o número de PVs do acesso mobile.
O crescimento para 2011 será de 200% do número de page views de 2010.
O maior inventário disponível aumentam as possibilidades de comunicação dos anunciantes.
O Brasileiro está cada vez usando mais a internet móvel. A mudança no modo de consumir mídia está sendo rápida
IAB BRASIl - 2011
• Diretoria 2011
• Presidente – Fabio Coelho
• VP de Veículos – Marcos Swarowsky
• VP de Agências – Marcelo Prais
• VP de Fornecedores – Fabia Juliasz
• Presidente do Conselho Consul<vo – Pedro Cabral
• Diretor Execu<vo – Ari Meneghini
• Comitês
• Agências – Paulo Loeb Ad Networks – Leonardo Khéde
• Veículos – Rizza Soares Search – André Zimmermann
• Mobile – Terence Reis Web Analy<cs – Ruy Carneiro
• Métricas – Alex Banks Brasília – Eliel Allembrandt
• Regional Sul – Claudete Tavares
Contatos IAB BRASIL: [email protected] +55 11 3849 8468 [email protected]
Assessoria de imprensa: Beatriz Oliveira - Agência Ideal [email protected]
+55 11 3035 2161
