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© Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il mercato tedesco della moda e
del tessile: focus Germania Progetto cofinanziato con il Fondo Intercamerale di
Intervento di Unioncamere
Varese, 23 settembre 2013
© Camera di Commercio Italiana per la Germania
Il progetto “Traceability & Fashion – International” 2012-2013
(si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo Intercamerale 2012)
-- ha reso possibile la stretta collaborazione
-CCIE, Camere del sistema Tfashion e -Unionfiliere
-- ha consentito la promozione del sistema di
tracciabilità e della moda italiana in Germania / Austria / Olanda / Lussemburgo,
principali mercati d’esportazione per l’Italia -con l’obiettivo finale di agevolare l’ingresso delle
aziende certificate nei mercati esteri.
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LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
- DESK Tracciabilità allestito presso ogni CCIE
- Raccolta di informazioni sul settore tessile/moda nei Paesi esteri coinvolti
- Sondaggio su campione rappresentativo di operatori di settore nei Paesi esteri coinvolti per sondare l‘interesse e il grado d‘accettazione del sistema Tfashion
per acquisire opinioni da professionisti e operatori esteri
per adeguare maggiormente gli strumenti del sistema Tfashion ai mercati europei.
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LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
--Incontri fra buyer esteri e aziende italiane certificate
-nov.-dic. 2012 Missione Perugia, Como, Varese, Vicenza -luglio 2013 a Panorama-Fashion Week Berlino
-
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LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
Concreto impegno a favore dei produttori
italiani certificati
-per far loro meglio conoscere la domanda estera
-per metterli in contatto con buyer esteri
- per sensibilizzare gli operatori esteri sul valore aggiunto del sistema di certificazione e delle filiere produttive italiane.
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LE INIZIATIVE REALIZZATE 2012-2013:
Presentazione del progetto a Varese
23 settembre 2013
Importante tappa progettuale da realizzare in uno dei distretti rappresentativi
del sistema di tracciabilità
per incontrare le aziende certificate presentare i dati raccolti
e le prossime attività da svolgere.
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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
Secondo più grande comparto industriale per i beni di consumo, dopo industria alimentare -- 1300 aziende medie spesso a conduzione familiare -- 120.000 occupati -- ca. un terzo industria dell’abbigliamento/due terzi industria tessile
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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-Internazionalizzazione
quota export: 40% abbigliamento e 45% tessile
-dopo Cina/Hong-Kong è il più grande produttore tessile e abbigliamento
-dopo Cina e Italia è il terzo Paese per esportazione
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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-LEADER NEI TESSUTI TECNICI -a livello mondiale
-45% quota di mercato
-(fonte: Deutsche Bank Research 2011)
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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
-Tessuti tecnici
-- generano ca. il 50% del fatturato del - comparto
-- importante ruolo di fornitore di altri comparti industriali. - Utilizzati in numerosi prodotti hi-tech
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La Germania Caratteristiche del settore tessile e abbigliamento
Destinazione dei prodotti dell’industria del tessile
(Fonte: Gesamtverband Textil+Mode 2011)
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La Germania Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Positivo andamento del fatturato nei diversi comparti dell’abbigliamento, eccezione abbigliamento da lavoro -3,2%. Leggera diminuzione nel settore tessile Occupati in aumento nei segmenti tecnici e abbigliamento, meno nei segmenti classici del tessile
Genn-dic.
2012
Crescita % Tessile %
Abbigli %
Fatturato -1,0% -2,3 +0,8
Occupati +1,0% +0,6 +1,9
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La Germania Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Commercio al dettaglio in crescita +2,0% 2,0%
Anche l’indice sul clima dei consumi positivo,
attualmente in leggero aumento.
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La Germania Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
2/2013 (dati su aziende da 50 occupati)
Il mercato tedesco:
importante per le esportazioni italiane
grazie alla sua stabilità in un periodo di contrazione generale della domanda e in quadro congiunturale
debole a livello internazionale.
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L‘ITALIA Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
Nel 2012 il fatturato dell’industria italiana
della moda cresce rispetto al 2011
femminile + 0,7% maschile +1,9%
soprattutto grazie alla domanda estera
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L‘ITALIA Dati congiunturali per industria tessile e abbigliamento
Incidenza fatturato estero nel giro d’affari di settore:
56% moda femminile
Francia e Germania, primo e terzo cliente principale di moda italiana femminile. La Germania (-0,4%) tiene più della Francia (-1,9%)
54,1% moda maschile
Francia, Svizzera, Stati Uniti, Germania, primi quattro principali clienti di moda maschile. La Germania (+0,5%) tiene più della Francia (-2,7%)
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L‘ITALIA Stime per industria tessile e abbigliamento
Rafforzamento delle tendenze emerse nel 2012
Il settore moda troverà la sua spinta maggiore nei
mercati esteri
Il mercato EU continuerà a mantenere il ruolo di principale acquirente
mentre la domanda interna stenterà a salire.
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Risulta fondamentale per le aziende italiane del tessile e abbigliamento: -investire nella promozione nei mercati esteri
-far leva sulla certificazione Tfashion come nuovo fattore competitivo per affrontare i mercati esteri
- far lega sul supporto delle CCIE
MADE IN ITALY
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Finalitá del sondaggio con questionario: - Rilevare se la certificazione dell‘identitá del prodotto sia importante per il consumatore estero -Raccogliere opinioni di esperti e operatori commerciali del Fashion -Individuare i miglioramenti per una perfetta introduzione del marchio TF nei mercati esteri
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Canali utilizzati per il sondaggio: - Visite dirette a negozi specializzati -- Interviste telefoniche con distributori e importatori
- Colloqui con esperti di settore
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Principali risultati del sondaggio: „SÍ, la certificazione dell‘identitá del prodotto è importante per il consumatore nella sua decisione d‘acquisto“ 89% tedeschi 80% olandesi 100% austriaci 86% lussemburghesi
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A QUALI INFORMAZIONI DI CARATTERE VOLONTARIO RISULTA PIÚ SENSIBILE IL CONSUMATORE ESTERO (domanda a risposta multipla) Origine del prodotto: 83% Germania, 66% Austria, 40% Olanda Rispetto dell‘ambiente/responsabilitá sociale d‘impresa: 91% Germania, 80% Austria, 15% Olanda Salute del consumatore: 64% Germania, 40% Austria, 20% Olanda
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INFORMAZIONI SULL‘ORIGINE DELLE MATERIE PRIME, NATURALI E NON IMPATTANTI Il marchio di tracciabilitá dovrebbe garantire informazioni sull‘origine delle materie prime Riconoscimento e grande importanza a marchi di ecosostenibilitá
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Con quali strumenti, la certificazione tracciabilità dovrebbe essere comunicata al consumatore: Etichetta Utilizzo mezzi elettronici e WEB -pass cartaceo allegato al prodotto -informazioni veicolate direttamente dal venditore
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Le aziende certificate sono giá visibili su internet. È importante per il consumatore verificare l‘autenticitá del prodotto che ha acquistato semplicemente collegandosi a Internet? SÍ 90% intervistati La visibilitá e la trasparenza sul Web sarebbero aspetti di primaria importanza!
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Un risultato interessante dell‘indagine: -Codice QR sulla confezione con informazioni
sul prodotto leggibili direttamente tramite smartphone
-Ideale per garantire trasparenza e successo
dei prodotti certificati: strategia che integri vari sistemi di
comunicazione (etichetta, punto vendita, mezzi elettronici)
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Controlli eseguiti direttamente nei luoghi di produzione delle aziende e dei loro fornitori lungo l’intera filiera.
“La ritenete una modalità importante a garanzia del sistema”?
SÍ 97%-100% intervistati
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„La certificazione tracciabilità, idonea a differenziare il prodotto, migliorarne significatamente le chance di vendita“
SÌ 92% Germania, 73% Austria, 90% Olanda,
86% Lussemburgo Con la certificazione il produttore può costruire il suo vantaggio competitivo: 94% Germania, 86% Austria, 75% Olanda, 73% Lussemburgo
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Domanda finalizzata a indagare la compatibilitá con le altre certificazioni nazionali: - Olanda suggerisce Fairwear (fondazione che si occupa delle condizioni di lavoro nel settore tessile) -Germania, standard GOTS, Ökotex ma anche: IVN BEST, Fair Trade, TransFair, Fair Wear, Bluesign
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Concludendo:
- La tracciabilità è un tema di grande
interesse per i mercati esteri analizzati
-In Germania è emerso anche un forte interesse per l‘impatto ambientale della
produzione e responsabilitá sociale dell‘impresa produttrice
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Concludendo:
-- In Germania è emersa la sollecitazione per una collaborazione tra i vari sistemi che
certificano diversi aspetti della produzione
-- Nel Lussemburgo la ricezione del sistema Tfashion è diversa: interesse per il marchio italiano, piuttosto che per la garanzia della
storia del prodotto.
-- In Austria l‘interesse per l‘origine, la storia del prodotto, è elevato come in Germania.
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Il progetto “Traceability & Fashion – International – Seconda annualità” (si colloca nella linea di lavoro prevista dal Fondo
Intercamerale 2013)
Luglio 2013-giugno 2014
-- Obiettivo:
guidare la penetrazione commerciale in Germania di aziende italiane selezionate, accompagnandole da vicino e in maniera
continuativa
Creare delle “best practices”
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LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le azioni previste: veri e propri interventi di marketing, e interventi tecnico-operativi per offrire servizi di qualitá ad elevata efficacia
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LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le attivitá di marketing e promozione:
-mirate azioni di marketing rivolte a due Centri Moda in Germania, circa 400 operatori
-mirate azioni di marketing rivolte a circa 1.000 operatori in occasione di un evento fieristico in Germania
finalizzate a far incontrare operatori tedeschi con aziende italiane certificate
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LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
RICERCA MIRATA DI PARTNER COMMERCIALI per un gruppo selezionato di aziende certificate Nelle azioni di marketing individualizzato per ricerca importatori, grossisti, agenti ITKAM agirá da vero e proprio „temporary export manager“ per ca. 6 mesi.
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LE INIZIATIVE DA REALIZZARE 2013-2014:
Le attivitá comprenderanno inoltre: un piano di promozione del marchio Tfashion da rivolgere a potenziali consumatori in occasione di fiere aperte al pubblico - per tematizzare nell‘opinione pubblica l‘importanza della trasparenza e -consolidare una cultura della tracciabilitá -e origine del prodotto.
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Dr. Vincenza D'Ambrogio Senior Project Manager Camera di Commercio Italiana per la Germania Ufficio di Berlino Märkisches Ufer 28 | D-10179 Berlin Tel: +49 / (0) 30 / 24 31 04 30 | Fax: + 49/ (0) 30 / 24 31 04 11 E-mail: [email protected] URL: http://www.itkam.org
GRAZIE PER l’ATTENZIONE!