Informe anual de la franquicia en España 2013

Informe de la Franquicia

en España2013

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Con periodicidad anual son presentados los datos de la franquicia en España. Estos datos que son expuestos en el -Informe de la Franquicia en España 2013- indican la situación y el estado del sector en base a sus principales indicadores y anticipan las pautas por las que éste se desarrollará.

En esta ocasión, ante los diferentes cambios que afectan al mercado, y al sistema de franquicia en particular, se han introducido nuevos criterios y perspectivas de análisis que determinan un nuevo enfoque.

Este Informe, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franchise Consulting, se convierte en la principal referencia del sector y en el observatorio de la franquicia, constituyendo a su vez una fuente de información única en el sector y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del sistema de franquicias, dada la repercusión económica que éste tiene en el conjunto de la economía.

Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia, que a su vez tiene como soporte todo el material documental e informativo del grupo.

02Introducción

03Motivos Aplicación Criterios

El sistema de franquicia viene desarrollándose en todos los mercados y países y se convierte cada vez más en una de las principales opciones de expansión de los negocios en cualquier área de actividad. Un sistema que cuenta con la fuerza de trabajo de cada emprendedor y que debe encontrar en la franquicia una forma más segura de emprender una actividad empresarial al beneficiarse de un modelo ya experimentado, una marca en desarrollo continuo y el apoyo del franquiciador para ayudarle a obtener los resultados esperados.

No obstante, la falta de financiación y un menor consumo nos llevan a un nuevo paradigma, de hecho el que nunca deberíamos haber olvidado y que puede resumirse muy brevemente en: ”Mejorar los negocios y gestionar rentablemente las redes impidiendo el intrusismo”.

Estamos en un nuevo escenario en el que no hay espacio para todos, sino sólo para aquellos empresarios que ven el modelo de negocio de franquicia como una asociación en la que todos ganan y donde la relación franquiciador/franquiciado es realmente beneficiosa para todas las partes.

En el nuevo escenario que se aproxima veremos cómo un número significativo de empresas que actualmente operan en franquicia deben diferenciarse como “concesiones” o “licencias” y no tienen cabida en el sistema.

Para ello, los pasos que debemos dar son los siguientes:

1. Establecer de forma inmediata desde las Administraciones la aplicación rigurosa del Código Deontológico Europeo de la Franquicia con carácter obligatorio y respetando todos los criterios expuestos.

2. Inscribir en el Registro de Franquiciadores a todas aquellas empresas que cumplan con los requisitos del mismo (supone anular los criterios actuales, donde quien quiera puede estar y permanecer) y revisarlo anualmente (no puede ser desde el propio sector, como algunos pretenden).

3. Dotar de transparencia al sistema mediante la obligatoriedad de entrega de información previa a cada futuro franquiciado en los términos actualmente establecidos. Siendo más claros: es exigible la entrega del contrato de franquicia con veinte días hábiles de antelación a la firma del mismo. Es obligado entregar el dossier de franquicia en los términos que se establece en el artículo 3 del Real Decreto 201/2010. En el caso de entregar unas cuentas de explotación, es obligatorio que éstas se encuentren debidamente fundamentadas. Y deben especificarse múltiples aspectos, como aquellos que son inherentes a los detalles y contenido de la formación, términos de asistencia, relación de franquiciados...

Es por todo ello que hemos introducido los criterios que a continuación se exponen, excluyendo del sistema a todas aquellas empresas que a priori no cumplen los mismos por no tener para nosotros la condición de empresas franquiciadoras.

04Criterios Introducidos

Cumplimiento de los criterios básicos del Código Deontológico Europeo de la Franquicia

Obligaciones informativas en consonancia con el RD 201/2010

Establecimiento de recursos adecuados a los objetivos y capacidades

Estrategia empresarial definida para su desarrollo en franquicia

Bases documentales sólidas y desarrolladas

Plan de formación y asistencia adecuado, estructurado y continuado

Énfasis en el perfil del franquiciado y adecuada selección de los mismos

Adecuada gestión de la red de franquicia

05Datos comparados Tormo Franchise/Registro Franquiciadores

ENSEÑAS ESTABLECIMIENTOS

1227

Es lo que se refleja al comparar los datos del Registro de Franquiciadores con los datos presentados por Tormo Franchise Consulting. Mientras los primeros no son verificados y en muchos casos no están actualizados, Tormo Franchise Consulting aplica los criterios comunes al Código Deontológico Europeo de la Franquicia.

Enseñas del Registro de Franquiciadores a partir de datos actualizados a 31-12-2011

500 750 1.000 1.250

1.227

852Tormo Franchise

Registro Franquiciadores1227

30.000 37.500 45.000 52.500 60.000

45.277

51.911Tormo Franchise

Registro Franquiciadores

La aplicación de criterios introduce notables diferencias

06Número de Enseñas852 empresas franquiciadoras se consolidan

338 discontinúan o son clasificadas como “licencias” o “concesiones” con la incorporación de los criterios establecidos

700

800

900

1.000

1.100

2008 2009 2010 2011 2012

968

1.0191.053

1.079

852

En adelante deberán cumplirse las exigencias y los requisitos del sistema de franquicia. Afecta a todas aquellas empresas que actualmente están operando y muy principalmente a las nuevas que se incorporan

07Enseñas nueva creaciónEnseñas discontinuadas y no clasificadas

Servicios Retail Hostelería

52

1371601208040

016

56

110 redes de nueva creación 338 redes discontinúan ante la incorporación de criterios

338

110

100 150 200 250 300 350500

42

1451601208040

0

1601208040

0

Un ejercicio que era necesario

La expectativa inmediata es la diferenciación entre franquicias, licencias, concesiones y oportunidades de negocio.La aplicación de criterios fortalecerá este sistema.

Discontinúan

Nueva creación

08Número de establecimientos

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012

51.911

64.82265.78765.02669.081

51.911 establecimientos2.067 nuevas aperturas

Un decrecimiento significativo que viene influenciado por la aplicación de los criterios. Menos aperturas que en ejercicios anteriores

09Tipología de establecimientos

Servicios Retail Hostelería

17.02520.000

3.898

15.000

10.000

5.000

0

14.56710.430

4.6761.315

19% 81% 42% 58% 22% 78%

0 10.000 20.000 30.000 40.000

15.643

36.268

Se mantiene estable la participación de propios y franquiciados respecto de años anteriores

20.000

15.000

10.000

5.000

0

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Propios 30%

Franquiciados 70% Retail con un 42% de centros propios presenta la mayor concentración. Le siguen Restauración con un 22% y Servicios con un 19%.

10Facturación global

ServiciosTotal=3.941

RetailTotal=10.341

HosteleríaTotal=3.428

*Cifras en millones de euros

17.710 millones de euros de facturaciónDecrece un 6,7% respecto al ejercicio anterior.

Con la aplicación de estos criterios todos los datos se ajustan a la nueva realidad

10.000 12.750 15.500 18.250 21.000

17.710

18.989

19.167

19.080

20.8692008

2009

2010

2011

2012

Es previsible un incremento de la facturación a partir de este ejercicio en base a la solidez de las empresas que actualmente conforman el sistema de franquicia y las nuevas incorporaciones

11Inversión global

ServiciosTotal=1.207

El escaso número de nuevas aperturas (2.067) y unas inversiones más ajustadas se han hecho notar en este ejercicio.

RetailTotal=3.717

HosteleríaTotal=1.531

6.456 millones de euros de inversión globalUn 6,4% por debajo del ejercicio anterior, al ser aplicados los criterios

4.000

4.875

5.750

6.625

7.500

2008 2009 2010 2011 2012

7.273

6.832 6.921 6.8976.456

Nuevas aperturas.Menor inversión media

*Cifras en millones de euros

12Generación de empleo325.017 empleos totales en el sistema de franquicia

335.822

2008

2009

2010

2011

2012

200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

325.017

359.527

366.648

368.280

389.470

Aunque este ejercicio presenta un decrecimiento del 9,6% es indudable la capacidad del sistema de franquicia como una fuente de generación de empresas y empleo estable que debe tener una mayor consideración en el futuro inmediato

13Datos globales

4.000

4.875

5.750

6.625

7.500

Facturación Inversión

*Millones de euros *Millones de euros

Redes Establecimientos

700

800

900

1.000

1.100

2008 2009 2010 2011 2012

968

1.0191.053 1.079

852

2008 2009 2010 2011 2012

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012

51.911

64.82265.78765.02669.081

2008

2009

2010

2011

2012

7.2736.832 6.921 6.897

6.456

10.000 12.750 15.500 18.250 21.000

17.710

18.989

19.167

19.080

20.869

14Procedencia de enseñas

Enseñas Establecimientos

Procedencia enseñas

Francia 29 Italia 20

Estados Unidos 22 Reino Unido 6

Suiza 6

Resto 29

0

250

500

750

1.000

112

740

13%

Nacional Extranjeras

87%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

8.764

43.147

Nacional Extranjeras

83%

17%

Decrece la penetración de enseñas extranjeras en nuestro país

15Volumen de inversión

344

299

149

58

90

149

El 40% de las enseñas requieren inversiones por debajo de los 60.000 euros

120

220

302

93

71

465%

11%

26%

8%

35%

14%Menos de 30.000€

De 60.000 a 120.000€

De 180.000 a 300.000€

De 30.000 a 60.000€

De 120.000 a 180.000€

Más de 300.000€

Un importante número de empresas han reducido las condiciones de acceso y han ajustado sus inversiones adaptándose a las circunstancias actuales

Número Enseñas

16Localización de Redes y Establecimientos


Total establecimientos: 51.911

5,5%

0,8%

1,5%

2,8%

21%

10,8% 2,0%

2,9%

13,6%

1,6%

21,4%

4,2%

2,9%

2,2%

2.870424

754

11.087

1.44310.924

1.0175.5891.523847

7.0601.116

1.496

2.181

0,2%

83

0,7%345

4,1%2.106

2,0%

1.048

Total redes: 852

1,8%

5,4%

0,4%

0,8%

2,5%

25,2%

10,6% 1,4%

1,3%

10,1%

1,1%

30%

2,5%

1,5%

1,2%

4615 3

7

256

21215

1290139

8610

11

21

0%

0

0,6%5

2,3%20

Redes Extranjeras: 12

17Tasa de penetración interterritorial

Se evidencia una importante asimetría en la penetración de la franquicia entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Madrid 16,9%

Navarra 10,4%

Cataluña 11,7%

Comunidad Valenciana 8,9%

Aragón 9,4%

La Rioja 8,8%Asturias 8,1%

Castilla y León 6,8%

Galicia 7,7%

Andalucía 6,6%

Extremadura 5,8%

País Vasco 7,8%

Murcia 6,6%

Castilla La Mancha 6,4%

Baleares 7,2%

Canarias 6,0%

Cantabria 6,0%

Media nacional 9,2%

Tan sólo Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón se encuentran por encima de la media nacional

Unidades vs comercio minorista

18Enseñas por número de establecimientos227 empresas (un 27%) presentan una amplia cobertura

y nivel de desarrollo con más de 50 unidades operativas

SERVICIOS RETAIL HOSTELERÍA

+50

100 50 0 50

25-49

10-24

200250

3-10

1-2

22716123218745 5%

22%27%

19%

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos

Establecimientos 27%150 100 150 200 250

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

9265947221 6%

21%27%

19%27%

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

105751028114 4%

21%27%

20%28%

0 25 50 75 10050 2575100

+50

25-49

10-24

3-10

1-2

3021363410 8%

26%27%

16%23%

19Valoración de las empresas

Esta valoración indica la clasificación de las

enseñas como se muestra en el gráfico adjunto. Franquicias Ascendentes:

Desarrolladas y afianzando su posición.

En Revisión8%

101

Establecidas 7%

83

Ascendentes10%

116

Emergentes16%

186

En fase de inicio31%

366

Franquicias Establecidas: Líderes sectoriales alto nivel.

Franquicias Emergentes: En moderado crecimiento.

Franquicias en Revisión: Empresas estables que se han visto afectadas por la situación general.

Franquicias en Fase de Inicio: Empresas en fase de inicio con buena situación de partida. Presentan un modelo sostenible.

No Clasificadas28%

338

Franquicias No Clasificadas: No cumplen requisitos establecidos en los criterios señalados.

23.652

11.991

6.776

4.695

4.797


Hostelería

Dimensión de la red

Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

11%

9%

10%

12%

28%En Revisión

No Clasificadas

30%56 53

20

23

19

16

Número de enseñas en cada rango


Servicios


Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

10%

5%

10%

15%

32%En Revisión

No Clasificadas

28%137 154

47

71

48

24



Retail


Posi

cion

amie

nto

En Inicio

Emergentes

Ascendentes

Establecidas

7%

8%

9%

18%

30%En Revisión

No Clasificadas

28%145 159

34

92

49

43


23Conclusiones y tendencias

2012 se cierra con un cómputo global de 852 redes de franquicia y 51.911unidades operativas al aplicarse criterios deontológicos

Lo más destacable del Informe 2013 es la introducción de criterios deontológicos que en adelante diferenciarán “franquicias” de “concesiones, licencias y oportunidades de negocio”. De esta forma, se presenta un sector mucho más sólido y unas empresas más solventes donde paulatinamente no pueden tener cabida en el mismo aquellas empresas que no cumplan con los criterios mínimos exigibles en el sistema de franquicia.

Más ética significa más negocio y este es el proceso que se inicia. De aquí en adelante el propio sector debe excluir a aquellas empresas que no estén debidamente preparadas para franquiciar o que no lo hacen con la ética necesaria.

De igual forma, las exigencias para todas las nuevas empresas que se incorporan deben ser muy superiores a las que hemos vivido en los últimos años.

Un nuevo escenario (publicado en: Crecer en Franquicia)

El sistema de franquicia, tal y como se ha entendido hasta la fecha por parte de demasiadas empresas, debe cambiar. Es algo en lo que muchos coincidimos. Son muchos los negocios que han perdido su esencia y se han dedicado al crecimiento por el crecimiento mientras ello ha sido posible. Es evidente que este modelo hoy no se sostiene y al mismo tiempo es el que ha permitido desarrollarse durante mucho tiempo a múltiples empresas en diversos ámbitos de actividad, entre ellos la franquicia.

Hoy el consumo ha caído, los márgenes comerciales han retrocedido y respecto al acceso al crédito no es necesario extenderse. El cambio ya está aquí, estamos inmersos en él y quien no se adapte al nuevo entorno no tendrá continuidad. Este nuevo escenario exige a cada empresa una intensa competitividad y flexibilidad. Además, en lo que respecta a la franquicia exige también aquilatar las inversiones iniciales en cada unidad de negocio, obtener rentabilidad en cada unidad, y afrontar nuevos retos, entre ellos el comercio virtual haciéndolo compatible y sinérgico con la red.

Pero lo más importante es que venimos de un entorno en el que nuestras estructuras estaban diseñadas para un mercado en crecimiento continuo y que era fiel al consumo. En este cambio muchas empresas franquiciadoras deberán cambiar y reorganizar sus modelos de negocio y su organización central. Y este proceso no es fácil. Pero es necesario para retomar la senda del crecimiento y la rentabilidad.

A continuación se exponen las conclusiones de múltiples encuentros y conversaciones compartidas entre cerca de 60 expertos nacionales e internacionales donde fueron abordados tres puntos cruciales. Lo que se expone es lo que nos ocupa y también lo que nos preocupa. Queremos expresarlo de forma escueta y resumida. Su propio enunciado no requiere mayor explicación.

1. ¿Cuáles son las dificultades y amenazas actuales en el sistema de franquicia?2. ¿Qué es lo que debe mejorarse y cómo?3. ¿Cuáles son los nuevos retos de las empresas franquiciadoras, tanto las que se inician, como las ya establecidas?

24

Un nuevo paradigma

El sistema de franquicia representa una de las principales opciones de expansión de los negocios en cualquier área de actividad.Un sistema que cuenta con la fuerza de trabajo de cada emprendedor y que encuentra en la franquicia una forma más segura deemprender una actividad empresarial al beneficiarse de un modelo ya experimentado, una marca en desarrollo continuo y el apoyodel franquiciador para ayudarle a obtener los resultados esperados.

No obstante, la falta de financiación y un menor consumo nos llevan a un nuevo paradigma, de hecho el que nunca deberíamoshaber olvidado y que puede resumirse muy brevemente en: “Mejorar los negocios y gestionar rentablemente las redesimpidiendo el intrusismo”.

Porque, al igual que ha ocurrido con otros sectores de la economía, la franquicia también se ha visto afectada por una situacióneconómica adversa. La escasez de financiación, unida a unas bajas tasas de ahorro y restricciones en el consumo han dado lugara una mayor dificultad en la expansión, el crecimiento y la sostenibilidad de las redes. Y estas dificultades van a extenderse en el corto y medio plazo.

Estamos en un nuevo escenario en el que no hay espacio para todos, sino sólo para aquellos empresarios que ven el modelo denegocio de franquicia como una asociación en la que todos ganan y donde la relación franquiciador/franquiciado es realmentebeneficiosa para todas las partes.

Expandir una marca requiere invertir en estructura, en personas y en procesos. La selección, orientación y soporte de losfranquiciados son puntos clave. Y si estas premisas no se dan, todo lo demás no se sostiene. En definitiva exige un mayoresfuerzo al que muchas empresas no están ni acostumbradas, ni mentalizadas.

En el nuevo escenario que se aproxima veremos cómo un número significativo de empresas que actualmente operan enfranquicia deben diferenciarse como “concesiones” o “licencias” y no tendrán cabida en el sistema.

De igual forma, en este nuevo escenario el franquiciado pasará a ser el verdadero protagonista. En palabras de un destacadofranquiciador: “Una red de franquiciados es como una cadena, y cada franquiciado uno de los eslabones, si uno de estos falla,se rompe y arrastra la cadena entera; y el éxito que reposa en el grupo se desmorona”.

El franquiciado es, y debe ser, el verdadero centro del sistema de franquicia. Necesitamos franquiciados involucrados con susmarcas, franquiciados que obtengan rentabilidad al frente de sus negocios, y que sean soportados por las centrales de franquiciapara poder obtener beneficios conjuntos.

25

Se crearán e implantarán nuevas fórmulas de financiación que favorezcan independientemente tanto el desarrollo de las centrales defranquicia, como el de las redes de franquiciados al igual que viene ocurriendo en otros países. Deben ser fondos que se especialicen en el sistema de franquicia y sean capaces de identificar modelos de negocio en sus fases iniciales y ayudarles al necesario desarrollo posterior participando en la creación y potenciación de centrales de franquicia. También pueden invertir en desarrollo internacional y en la potenciación de centros propios de las marcas y/o coparticipando con los franquiciados para favorecer su implantación y desarrollo selectivo. En ningún caso nos referimos a los fondos de capital riesgo, por no ser este su modelo de inversión. Nos referimos a grupos de inversión particulares, family offices, business angels, clubes de inversión, multifranquiciados de las propias redes,…

También las entidades financieras seguirán apostando por empresas que cumplan las características expuestas apoyando a susfranquiciados. Exige por parte de los responsables una homologación previa de su modelo de negocio en cada entidad.En cualquier caso, no debería aceptarse en ninguna franquicia candidatos que no dispongan un mínimo de un 30-40% de recursospropios directos no financiados sobre la inversión total. Adicionalmente, deberían disponer de un líquido demostrable como fondode maniobra que les permita afrontar los primeros meses de vida del negocio. Cualquier otra opción es apostar a perder el capital invertido.

Lo expuesto es habitual en muchos países y es precisamente el apoyo de grupos de inversión especializados el que ha permitido a muchas empresas alcanzar la fortaleza conseguida en breves periodos de tiempo. En nuestro país se ha confundido habitualmente con el capital riesgo produciéndose los consiguientes desencuentros. Es mucho el camino por andar y muchas las oportunidades.

La financiación especializada

26

27Conclusiones y tendencias

Sectores

El sector de hostelería se sigue comportando como un sector sólido y con amplio futuro en la franquicia.131 redes (16 de ellas nuevas), 5.991 establecimientos franquiciados, 3.428 millones de facturación y unas inversiones de 1.531 millones. La tendencia indica que seguirán incorporándose nuevas empresas de hostelería en el ámbito de la franquicia, poniendo especial énfasis tanto en ubicaciones como en la gestión de los locales y focalizándose principalmente en fast food, temáticos, y en otros modelos de ticket medio bajo.

Hostelería

En retail continua siendo ampliamente destacable el crecimiento iniciado en ejercicios anteriores por el segmento de alimentación-supermercados, debido a la intensidad expansiva de las enseñas de distribución. Es un sector consolidado donde se dan cita un elevado número de marcas que aportan valor al mercado y continuarán evolucionando favorablemente. Además, seguirán incorporándose nuevas empresas en múltiples ámbitos de actividad que para llegar mejor a sus clientes utilizarán la fórmula de la franquicia. 377 redes (42 de ellas de nueva creación), 24.997 unidades operativas (donde destaca el 42% como propias), 10.341 millones de facturación y 3.717 millones de inversión.

Retail

ServiciosEs el sector de actividad más dinámico, también el que más perdida de unidades ha tenido al aplicar los criterios. No obstante, este es un sector que no deja de crecer y nos seguirá sorprendiendo. 344 redes (52 de ellas nuevas), 20.923 unidades, 3.941 millones de facturación y inversiones por 1.207 millones. Destaca principalmente la necesidad de muchas empresas de expandir su red comercial. También asistimos a la reconversión de múltiples negocios establecidos en las nuevas redes de servicios donde logran una mayor competitividad.


en España2013

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Anexo Sectorial

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Enseñas Establecimientos

02Evoluciones de las enseñas y establecimientos por sector

ServiciosRetailHostelería

0

125

250

375

500

2008 2009 2010 2011 20120

10.000

20.000

30.000

40.000

2008 2009 2010 2011 2012

03Datos por sector

Facturación Inversión


HosteleriaRetailServicios

*Millones de euros *Millones de euros

44%

15%

40%

131

377 344

48%

12%

40%

5.991

24.99720.923

58% 19%

22%

3.42810.341

3.941

58% 24%

19%

1.5313.717

1.207




04Sector hostelería

Host. Cafeterías 22

Número de enseñas Establecimientos Facturación Inversión Empleo

directo

764 208 Mill. de € 4.958

Host. Cervecerías y Tapas

Host. Fast Food

Host. Heladerías

Host. Italiana

Host. Temáticos

Host. Varios

100 Mill. de €

5.992

23.483

1.070

4.470

6.725

1.325

160 Mill. de €

773 Mill. de €

40 Mill. de €

177 Mill. de €

245 Mill. de €

36 Mill. de €62 Mill. de €

393 Mill. de €

260 Mill. de €

77 Mill. de €

2.057 Mill. de €

372 Mill. de €828

2.547

387

387

690

388

21

27

15

17

23

6

05Sector retail

Alimentación y Supermercados 50


directo

8.237 5.697 Mill. de € 76.3982.027 Mill. de €

Cosmética 15 774 184 Mill. de € 2.20969 Mill. de €

Dietet/Herbo/Parafarmacia 7 1.004 84 Mill. de € 4.08132 Mill. de €

Fotografía

Informática

Joyería y Bisutería

Juguetería

Mobiliario

Moda Complementos

Moda Femenina

Moda Infantil/Juvenil

Moda Íntima

Moda Masculina

Moda Varios

Oficina y Papelería

Óptica

Panadería y Pastelería

Textil y Deco. Hogar

Tienda de Deportes

Tienda de Regalos

Tienda Especializada

6 415 61 Mill. de € 91930 Mill. de €

19 2.313 463 Mill. de € 5.38059 Mill. de €

8 143 42 Mill. de € 3315 Mill. de €

7 390 118 Mill. de € 1.27552 Mill. de €

31 911 579 Mill. de € 5.919157 Mill. de €

21 943 192 Mill. de € 1.96173 Mill. de €

33 1.749 706 Mill. de € 6.203280 Mill. de €

29 1.383 338 Mill. de € 3.110116 Mill. de €

9 379 94 Mill. de € 91031 Mill. de €

7 191 52 Mill. de € 41420 Mill. de €11 299 91 Mill. de € 81046 Mill. de €

11 726 195 Mill. de € 2.53868 Mill. de €

7 777 177 Mill. de € 2.20895 Mill. de €

20 577 166 Mill. de € 2.73459 Mill. de €

16 549 176 Mill. de € 1.49549 Mill. de €

5 975 306 Mill. de € 5.341218 Mill. de €

8 313 82 Mill. de € 64224 Mill. de €

57 1.949 535 Mill. de € 5.703196 Mill. de €

06Sector servicios

Agencias Inmobiliarias 17


directo

938 85 Mill. de € 3.00229 Mill. de €

Centros de Estética y Belleza 51 1.470 220 Mill. de € 4.02673 Mill. de €

Clínicas Odontológicas 5 654 274 Mill. de € 3.498181 Mill. de €

Consultoría/Asesoramiento

Cuidado Personal

Energías Renovables

Enseñanza

Ocio

Peluquerías

Publicidad/Promos/comun.

Reciclaje/Consumibles

Servicio Asistencial

Servicio Automóviles

Servicio Especializado

Servicio Financiero

Servicio Limpieza

Servicio Transporte

Tintorería y Lavandería

Vending

Viajes

23 652 81 Mill. de € 1.81420 Mill. de €

13 248 39 Mill. de € 1.17134 Mill. de €

12 320 58 Mill. de € 81312 Mill. de €

34 1.247 154 Mill. de € 5.25272 Mill. de €

9 261 59 Mill. de € 1.82634 Mill. de €

22 1.218 273 Mill. de € 6.781113 Mill. de €

11 934 58 Mill. de € 1.1456 Mill. de €

18 517 63 Mill. de € 1.10420 Mill. de €

13 362 60 Mill. de € 1.32719 Mill. de €

24 2.294 426 Mill. de € 6.129135 Mill. de €27 803 112 Mill. de € 1.94437 Mill. de €

7 384 44 Mill. de € 1.03218 Mill. de €

8 133 16 Mill. de € 5574 Mill. de €

11 2.294 533 Mill. de € 10.429200 Mill. de €

10 790 80 Mill. de € 2.08455 Mill. de €

7 1.477 55 Mill. de € 1.50920 Mill. de €

22 3.927 1.248 Mill. de € 10.324124 Mill. de €


en España2013

Anexo Comunidades Autónomas

Patrocinado por:




02Localización de Redes y Establecimientos


Total establecimientos: 51.911

5,5%

0,8%

1,5%

2,8%

21%

10,8% 2,0%

2,9%

13,6%

1,6%

21,4%

4,2%

2,9%

2,2%

2.870424

754

11.087

1.44310.924

1.0175.5891.523847

7.0601.116

1.496

2.181

0,2%

83

0,7%345

4,1%2.106

2,0%

1.048

Total redes: 852

1,8%

5,4%

0,4%

0,8%

2,5%

25,2%

10,6% 1,4%

1,3%

10,1%

1,1%

30%

2,5%

1,5%

1,2%

4615 3

7

256

21215

1290139

8610

11

21

0%

0

0,6%5

2,3%20

Redes Extranjeras: 12

03Redes y unidades por Comunidad Autónoma

Madrid 256

Navarra 7

Cataluña 215

Comunidad Valenciana 90

Aragón 21

La Rioja 5

Asturias 15

Castilla y León 21

Galicia 46

Andalucía 86

Extremadura 9

País Vasco 20

Murcia 10

Castilla La Mancha 13

Baleares 12

Canarias 11

Cantabria 3


Ceuta y Melilla 0

Madrid 11.087

Navarra 754

Cataluña 10.924

Comunidad Valenciana 5.589

Aragón 1.443

La Rioja 345

Asturias 1.048

Castilla y León 2.181Galicia 2.870

Andalucía 7.060

Extremadura 847

País Vasco 2.106

Murcia 1.116

Castilla La Mancha 1.523

Baleares 1.017

Canarias 1.496

Cantabria 424

Ceuta y Melilla 345

04Comunidades Autónomas

MadridRedes 256

Establecimientos 11.087Facturación 3.782 millones de €

Inversión 1.379 millones de €Empleo 69.416

CataluñaRedes 215


Inversión 1.359 millones de €Empleo 68.394

AndalucíaRedes 86


Inversión 878 millones de €Empleo 44.201

C. ValencianaRedes 90



05Comunidades Autónomas

GaliciaRedes 46

Establecimientos 2.870Facturación 979 millones de €


Castilla y LeónRedes 21



País VascoRedes 20



AragónRedes 21



06

Castilla La ManchaRedes 13



AsturiasRedes 15



CanariasRedes 11



BalearesRedes 12



Comunidades Autónomas

07

ExtremaduraRedes 9

Establecimientos 847Facturación 289 millones de €


NavarraRedes 7



MurciaRedes 10



La RiojaRedes 5




08

Ceuta y MelillaRedes 0


Inversión 10 millones de €Empleo 521

CantabriaRedes 3





en España2013

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Informe anual de la franquicia en España 2013