Timo Leppä, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuuden talouskatsaus

18.8.2015 1

18.8.2015 2

Mielekästä ja mielenkiintoista työtä, jolla pelastetaan maailma

Euroopan kemianteollisuuden tuotannon käyttö sektoreittain

2/3 teollisuuteen ja rakentamiseen, 1/3 maatalouden, palveluiden ja muun talouden käyttöön Lähde: Cefic

3

Kemia on globaalisti kasvava, kaikki talouden sektorit tarvitsevat kemianteollisuutta

18.8.2015

Suomen osuus EU:n myynnistä 1,5 % Lähde: Cefic

18.8.2015 4

20 vuodessa EU:n osuus kemianteollisuuden maailmanmarkkinoista on puolittunut

18.8.2015 5

Kemianteollisuudella on iso merkitys Suomen taloudelle

tavaraviennistä 23 % ja

teollisuustuotannosta 21 %

Tilanne ja näkymät

18.8.2015 6

0

50

100

150

200

250

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vientiliikevaihto

Kotimaan liikevaihto

Lähde: Tilastokeskus

18.8.2015

Kemianteollisuuden vientiliikevaihdossa merkittävä lasku

Vol.indeksi 2005=100, trendi.

7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Koko vuosi

Tammi-toukokuu

Lähde: Tullihallitus

18.8.2015 8

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo

Mrd. euroa

Peruskemia21,4 %

Maalit ja lakat2,1 %

Lääkkeet6,8 %

Pesuaineet ja kosmetiikka

0,4 %Öljytuotteet

48,6 %

Kumituotteet3,8 %

Muovituotteet9,1 %

Muut7,8 %

Yhteensä 24,7 mrd. euroa (2013) Lähde: Tilastokeskus

18.8.2015

Kemianteollisuuden liikevaihto 25 miljardia

9

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ÖljytuotteetKemikaalit ja kemialliset tuotteetLääkkeetMuovituotteetKumituotteet

Lähde: Tullihallitus

18.8.2015

Öljytuotteet heiluttavat viennin isoa kuvaa

Mrd. euroa

10

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Uudet tilaukset

Uudet tilaukset, trendi

Lähde: Tilastokeskus

18.8.2015

Kemianteollisuuden uudet tilaukset loivassa laskussa

Indeksi 2005=100.

11

0

500

1000

1500

2000

2500

PeruskemiaKumi- ja muovituotteetLääketeollisuusÖljynjalostus

Lääketeollisuuden arvonlisäys käyvin hinnoin EUR 1,3 mrd Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

18.8.2015

Lääketeollisuuden arvonlisäys kasvussa

*Arvonlisäys, brutto vuoden 2010 perushintaan, milj. euroa

12

25,2

29,06 29,9 29,6 30,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Suomessa

Ulkomailla*

*Suomalaisen kemianteollisuuden henkilöstö ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

18.8.2015

Kemianteollisuuden henkilöstökehityssuhteellisen tasaista

1000 henkeä

13

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Suhdannenäkymät

Suhdannetilanne

Lähde: EK:n suhdannebarometri

18.8.2015 14

Kemianteollisuuden suhdannetilanne hieman normaalia heikompi

Saldoluku

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Henkilöstö viime kk aikanaHenkilöstöodotus lähikuukausina

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

18.8.2015 15

Kemianteollisuuden työvoimaodotukset kääntyneet laskusuuntaan

Kausitasoitettu saldoluku

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800Investoinnit

Pääoman kuluminen

*Kiinteän pääoman bruttomuodostus käyvin hinnoin milj. euroa Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito

18.8.2015 16

Kemianteollisuuden investoi noin miljardin vuodessa

0

10

20

30

40

50

60

70

Tuotantokapasiteetin korvaaminen Tuotantokapasiteetin lisääminen

Rationalisointi Muut tarkoitukset

Lähde: EK:n investointitiedustelu

18.8.2015 17

Kemianteollisuuden investointien tarkoitus

%-osuus vastanneista

• Bayer Nordic, tuotanto 10 milj. + T&K 50 milj.

• Borealis Polymers, Porvoon tuotanto 110 milj.*

• Gasum, LNG suurin kohde, kaikki yht. 60 milj.

• Kemira, Oulun vetyperoksiditehdas

• Neste Oil, tuotanto 260 milj.** + Porvoon seisokki 100 milj.

• Orion, pääosin tuotantoon 50 milj.

• Yara, tuotantoon 145 milj.

• Vuonna 2015 valmistuvien investointien kokonaisarvo

• ** Suunnitellut investoinnit Porvooseen ja Naantaliin

18.8.2015 18

Esimerkkejä kemianteollisuuden investoinneista Suomessa 2015

Maija Pohjakallio, asiamies, Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuus ja kiertotalous

18.8.2015 19

18.8.2015 20

Kemialla aineet kiertoon

esimerkkejä

RASVAJÄTTEET JA -TÄHTEET → UUSIUTUVA DIESEL

JÄTEVESILIETTEET → JALOSTETTU BIOKAASU LIIKENTEESEENLANNOITTEET (mm. fosfori kiertoon)

LEIPOMOJÄTE, SAHANPURU → BIOETANOLI

MARJOJEN SIEMENET → KOSMETIIKKA

18.8.2015 21

Ehdotamme, että hallitus

• toimii tasa-arvoisten raaka-ainemarkkinoiden luomiseksi ja poistaa esteitä jätevirtojen hyötykäytöltä

• luo kysyntää ohjaamalla julkisia hankintoja kiertotalouden suuntaan

• vaikuttaa siihen, että toimintamallit edistävät yhteistyötä yli toimialarajojen

• vaikuttaa siihen, että kiertotaloutta edistetään myös julkisella tutkimus-ja innovaatiorahoituksella

• edistää biotalouden huomioon ottamista kiertotalouden ytimessä

• vaikuttaa kiertotalouteen liittyvään EU:n päätöksentekoon ennakoivasti ja Suomen edun mukaisesti: kokonaisuuden optimointi, ml energia-ja ilmasto- sekä jätepolitiikka ja REACH

18.8.2015

Kemianteollisuuden viestit kiertotaloudenkehittämiseksi

22

Bio- ja kiertotalouden ytimessä yhteistyö

Tekno-logiat

Raaka-aineet

yrityksetKuntien, valtion EU:n hallinto

järjestöt

t&k: yliopistot,muut laitokset

Ruoka

Bio-kemi-kaalit

Sähkö & lämpö

Materiaalit

Rehut

Energialiikenteeseen

kuluttajat

jäte-huolto

maa-&metsä-tilat

mediapolii-tikot

oppi-laitokset

sijoittajat

18.8.2015 23

18.8.2015 24