SAGARPASAGARPA11

“LAS CADENAS PRODUCTIVAS

AGROALIMENTARIAS”

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SAGARPASAGARPA22

INDICEINDICE

11 METODOLOGIAMETODOLOGIA

EJEMPLOS DE CADENAS PRODUCTIVAS DE CADENAS PRODUCTIVAS22

COMENTARIOS FINALESCOMENTARIOS FINALES33

SAGARPASAGARPA33

METODOLOGIA

SAGARPASAGARPA44

DEFINICION:

ØItinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario,

forestal o pesquero a través de las actividades de producción,

transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final.

ØLa Cadena Agroalimentaria incluye, además, el abasto de insumos

(financiamiento, seguros, maquinaria, semillas, fertilizantes, etc.) y

equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de

manera significativa a dichas actividades: investigación,

capacitación, asistencia técnica, entre otros.

CADENA AGROALIMENTARIACADENA AGROALIMENTARIA

SAGARPASAGARPA55

ProducciónProducción AcopioAcopio ProcesoProceso ProductoProducto Ventas VentasDistibuciónDistibución

En una economía globalizada la elaboración de estrategias

agroindustriales alrededor del concepto de cadena es imperativo.

Por la velocidad de los cambios el enfoque cadenas o mercados

administrados está reemplazando el concepto tradicional de

negocios segmentados.

La información es un aspecto fundamental en cada una de las etapas de lacadena.

SAGARPASAGARPA66

Esquematización:

ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA

Producción primaria

Acondicionamiento yconservación

Transformación industrialintermedia

Transformación industrial final

Consumo

Abasto deinsumos yequipo

Serviciosde apoyo

SAGARPASAGARPA77

CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

LA VIEJA CADENA PRODUCTIVA

Estimacionesde demanda

Abastecimiento deinsumos

Producción Transformación

Comercialización

ConsumidorConsumidor

Productor ytransformador

Proveedores

• Tamaño único para todos

• Secuencial

• Lenta, Estática

• Analógica

• A la medida del consumidor

• Colaborativa y sistemática

• Agil, escalable

• Digital

LA NUEVA CADENA PRODUCTIVA

SAGARPASAGARPA88

CARACTERISTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA

RED DE VALOR

Consumidor

Segmento de Mercado: 1 2 3 4

Venta al detalle:1 2 3 N

Servicios de distribución

ProcesosEmpacadores

Desperdicio

Procesos

Productores primarios:1 2 3 N

Desperdicio

•Orgánico

•Inorgánico

Desperdicio

Desperdicio

DesperdicioTransformación

Datos

Información

Conocimiento

Productos dealto valor

SAGARPASAGARPA99

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ANALISIS

DE CADENA PRODUCTIVA

AGROALIMENTARIA

Abril del 2001

SAGARPASAGARPA1010

¡EL PRODUCTOR PRIMARIO ESTA DEJANDO DE GANAR DINERO!

AÑO 2000Producción

agropecuaria y

pesquera a

precios recibidos

por el productor

106.7 mmdd

Gasto de los

hogares

mexicanos en

alimentos

43.0 miles de millones dedólares (mmdd), Total

7.5 mmdd deexportación

35.5 mmdd Mercado Interno

Valor agregado

–Transformación

•Procesado

•Envasado

•Enlatado

•Conservado

–Comercialización

•Presentación

•Empacado-Almacenado

•Transporte

35.56% del valoragregado total

6.6 mmdd deimportación

100.1 mmddTOTAL

SAGARPASAGARPA1111

CARNE DE BOVINO

Detallista52%Introductor e

Intermediarios30%

Engordador8%

Criador9%

Transporte1%

Sacrificio en México, D.F. o zona conurbada

PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNEDE BOVINO

SAGARPASAGARPA1212

Las cadenas agroalimentarias pueden estarorientadas a diferentes fines

(ATENCION A LA DEMANDA)

Productor

de cerdo en

pie

$6.80 / kg

Expendio de carnitas(Restaurante)$80 / kg

Embutidos y carnes frías

(Empacadoras) $120/ kg

Cortes especiales para su venta almercado exterior (Japón)

Supermercado;Restaurantes

Consumo final

Supermercado

SAGARPASAGARPA1313

DE QUÉ DEPENDE LA ORIENTACION DE LA CADENA

Escalas Carnitas Embutidos Exportación

1. Tecnología:Reproducción No se

requiere Necesaria Indispensable

Rastro Traspatio Municipal /TIF

TIF

Procesamiento Casero Especial Corte /Refrigerado /Congelación/Empacado

Logística Mínima Distribución Transportación2. Capital Bajo Medio / Alto Alto / Intensivo3. Organización Mínima Alto Alto4. Adiestramiento Mínimo Profesional Profesional

SAGARPASAGARPA1414

México: Tasa de crecimiento promedio anual; 1990-2000 (porcentaje)

Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas Nacionales varios años

1.61.8

3.73.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

agropecuario poblacion agroindustrial nacional

%%

Sector

ØComo se observa en esta gráfica, la agroindustria presenta uno de loscrecimientos más dinámicos de la economía, incluso muy por arriba delcrecimiento de la población y superando el crecimiento promedio del país,lo que refleja el grado de integración de este sector, que le permiteincorporar y apropiarse de una parte importante del valor agregado que segenera en la cadena productiva; caso contrario lo representa el sectoragropecuario.

EL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y LASCADENAS PRODUCTIVAS

SAGARPASAGARPA1515

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Primario Agroindustrial

* Alimentos, bebidas y tabaco+industria de la madera.

Fuente: Elaborado por FIRA, con información del INEGI.

Evolución del PIB Agropecuario y Agroindustria, 1990-1999(Miles de millones de pesos a precios de 1993)

ØOtro indicador también importante entre estos dos sectores, se ha dado apartir de 1998 en el que por primera vez el PIB Agroindustrial supera al PIBagropecuario, lo que sintetiza el dinamismo que cada sector ha alcanzadoa través del tiempo.

PIB AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

SAGARPASAGARPA1616

Composición del Comercio Exterior en años seleccionados (Millones de dólares y porcentaje)

Fuente: Elaborado por la DGEPDR/SAGARPA, con datos de BANXICO.

EXP O R T A C IONES 1 9 8 5 P o rcentaje 2 0 0 0 P o rcentaje

Agropecuarias 1,408.9 65.2 4,262.0 50.6

Agroindustriales 751.1 34.8 4,165.0 49.4

TOTAL 2,160 .0 8 ,427 .0

IM P O R T A C IONES

Agropecuarias 1,606.9 76.0 4,799.0 51.9

Agroindustriales 508.3 24.0 4,449.0 48.1

TOTAL 2,115 .2 9 ,248 .0

S A LDO -44.8 -821 .0

Ø En este cuadro se muestra como la participación porcentual de la agroindustria en las

exportaciones ha venido aumentando, al pasar de 34.8% en 1985 a 49.4% en el 2000, mientras

que las agropecuarias pasaron de representar el 65% en 1985 a 50.6% en el 2000. Estos datos

refuerzan el dinamismo que ha alcanzado la agroindustriales a través de la integración a las

cadenas productivas, mientras que el sector agropecuario por su desarticulación ha perdido

dinamismo en este rubro.

EL COMERCIO EXTERIORAGROALIMENTARIO

SAGARPASAGARPA1717

Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Ejemplos

SAGARPASAGARPA1818

Pequeño

Productor

Pequeño

Productor

IntermediariosIntermediarios

Empresas

comercial izadoras

nacionales

Empresas

comercial izadoras

nacionales

ExportaciónExportación

Empresas industrializadoras

Empresas industrializadoras

Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas

Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas

Consumidor

Final (Mex)

Consumidor

Final (Mex)Puntos de

venta

Puntos de

venta

Empresas

comercial izadoras

regionales

Empresas

comercial izadoras

regionales

90% de la producción se comercializa por esta vía

Ruta más común

Organizaciones

de productores

Organizaciones

de productores

CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:ARTICULACION COMERCIAL

Asimismo, dado que el 90% del café se comercializa a través de intermediarios, representauna área de oportunidad importante para que el productor primario pueda simplificar yparticipar en este proceso, a fin de apropiarse de una parte del valor que se genera en elmismo.

SAGARPASAGARPA1919 Fuente: Estimaciones FMDR con datos de campo

Pequeño Productor

Pequeño Productor

Empresas

comercial izadoras

nacionales

Empresas

comercial izadoras

nacionales

ExportaciónExportación

Empresas industrializadoras

Empresas industrializadoras

Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas

Bolsa NYComercializadoras Torrefactores Empresas

Consumidor

Final (Mex)

Consumidor

Final (Mex)Puntos de

venta

Puntos de

venta

Empresascomercializadoras

regionales

Empresascomercializadoras

regionales

Organizacionesde productores

Organizacionesde productores

El resto (10%) de la producción se comercializa por esta vía

CADENA PRODUCTIVA CAFÉ:ARTICULACION COMERCIAL

Actualmente, tan solo el 10% de la producción del aromático mexicano se comercializa víaorganizaciones de productores, por lo que se requiere un mayor impulso a este tipo deorganización para que el productor pueda ser partícipe directo de los beneficioseconómicos que se generan en el proceso.

SAGARPASAGARPA2020

Estructura del mercado del frijol en México,1999.ØDe acuerdo con FIRA-BANCO DE MEXICO, la estructura actual de comercialización de

frijol presenta comlejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad ydistribución del valor agregado.Ø Aún así, el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificación, pulido y encostalado)

que realizaron los empacadores durante el 2000, fue el eslabón de la cadena comercialque mayor valor generó, el cual llegó a obtener un precio final de hasta 2 veces el preciopagado al(la) productor(a) primario(a). Lo anterior refleja la importancia de que estosúltimos se incorpore a una o varias etapas de la cadena comercial a fin de que obtengamayores ingresos por su producto.

PRODUCCIONNACIONAL

1’080,631TON

ACOPIADORES

IMPORTACION

74,028 TON

MERMAS5%

AUTOCONSUMO20%

MAYORISTAS39%

EMPACADORES26%

INDUSTRIA5%

SEMILLA5%

EXPORTACIONES2.4%

DISTRIBUIDOR

TIENDAS DE

AUTOSERVICIO

ABARROTES

MERCADOS Y

TIANGUIS

59,880 TON

12,835 TON

1,312 TONINTEGRADORAS

SAGARPASAGARPA2121

Estructura del mercado de la Rana Toro

Ø El mercado de los productos de acuacultura es muy amplio, se cuenta en este sentido connichos en diversos países europeos y un nuevo mercado de productos con valor agregado enEstados Unidos, hacia los cuales deberán orientarse los acuacultores mexicanos.Ø En este ejemplo de acuacultura, se observa el canal de comercialización que sigue la

producción de rana. Este tipo de actividades representan nuevas alternativas de empleo y deobtención de ingresos para los habitantes del medio rural.

SAGARPASAGARPA2222

Cadenas Productivas Agroalimentarias:

Comentarios finales

SAGARPASAGARPA2323

COMENTARIOS FINALES

ØLas cadenas productivas serán uno de los instrumentosimportantes para el desarrollo del medio rural y de sushabitantes, mismas que coadyuvarán a que éstos realicenactividades económicas competitivas y sostenibles que lespermitan generar riqueza material para incrementar sunivel de bienestar.

ØLa adopción del sistema de cadenas productivas por partede una empresa agropecuaria presenta doble ventaja paraésta, por un lado, el nivel de organización que se adquierele permite obtener insumos a precios más bajos, y por elotro, apropiarse de una mayor parte del valor agregadoque se genera en cada una de las etapas productivas porlas que pasa el producto.

SAGARPASAGARPA2424

COMENTARIOS FINALES

ØExiste un segmento de productores y productoras

pequeños(as) que dispone de recursos (tierra y mano de

obra en calidad y/o cantidad) que con la integración a las

cadenas productivas les permitirá retener mayor valor

agregado a fin de que con éste puedan tener acceso a

tecnología, crédito, etc., para incrementar sus niveles de

producción y productividad.

ØLos compradores y vendedores no presentan únicamente

intereses antagónicos sino también intereses comunes

que pueden comprenderse mediante la visión global de las

cadenas productivas, mecanismo que les permitirá mayor

fortaleza para enfrentar la competencia, tanto del mercado

doméstico como del exterior.