Modelo de negocio de OMV ¿oportunidad de negocio?

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Modelo de negocio de OMV:¿oportunidad de negocio?

San José, marzo de 2010

Presentación en Costa Rica

• Entorno de mercado

• Modelo de negocio OMV

• Conclusiones

2 de 16

Contenido

Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010



• Conclusiones

Contenido

3 de 16Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010

Gtm Cri Pan Slv Hnd Nic 0

20

40

0%

10%

20% 39

30

23 22

14

75%6%

10%

4%6%

3%

PIB (miles m US$)

Pan Cri Slv Gtm Hnd Nic

1211

7

54

3

Mayor nivel de PIB per cápita: Pan y Cri Entorno económico

Fuente: SIT DN 2009

4 de 16

PIB nominal 2008 (miles m US$)

PIB per cápita PPC 2008 (miles US$)

22 7

PIB y PPC Promedio CA

PIB nominal CA:135 miles m*

US$

PIB per cápita nominal CA:

3 miles US$/Hab

Población CA:41 m Hab.

*m: millones

6%

TACC 2005-2008 Promedio CA


Gtm Slv Hnd Pan Cri Nic 0

700

1 400

2 100

0%

10%

20%

30%2 028

1 281

917 891 809

421

6%6% 7%

4% 3%

6%

IT (m US$) IT/PIB (%)

Centroamérica. Ingresos telecom (IT) 2008(m US$)

Zona de oportunidades : Cri y PanMercado telecom

Fuente: SIT DN 2009

5 de 16

+23%+21% +9%+46% +12% +8%

TACC IT 2005-2008

Media:1 058 m

US$

TACC CA+20%

5 000 15 000 25 000 35 000 0

500

1 000

1 500

2 000

2 500Gtm

2 028

Slv1 281

Hnd917

Pan891

Cri809

Nic421

PIB nominal (miles US$)

IT (

m U

S$)

IT PIB nominal 2008 (miles m US$)

IT CA=6 347

(5% del PIB)


Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic

7% 10% 7% 10% 15% 14%

71%

63%62% 76%

48%

59%

9%

13%

18% 5%

15%

29%

1%

3%5%

2%

13%

2%

12%

11%

9%

7%9%

6%

Mercado telecom

Fuente: SIT DN 2009

6 de 16

CA. Ingresos por país 1S09(US$m, % sobre ingresos)

Ingreso CA

Ingreso en millones

9%

65%

13%

4%

10%

CA. Ingresos por servicio 1S09(US$m, % sobre ingresos)

960 250590 500 440 400

3 140

La telf móvil concentra la mayor parte de los ingresos telecom

Telf fija Telf móvil Larga distanciaInternet masivo Otros


Gtm Slv Pan Hnd Cri Nic

45%

35%59%

24%

21%

0,2%*

17%

71%

23%

17%

20%

22%

9%

27%19% 9%

9%

6%61%

15%

91%

Mercado telecom

Ingreso CA

Ingreso en millones

7 de 16

Fuente: SIT DN 2009

CA. Ingresos por país 1S09(US$m, % sobre ingresos)

CA. Ingresos por operador 1S09(US$m, % sobre ingresos)

3 140

Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan

960 250590 500 440 400

*Correspondiente a AMX

29%

19%

15%

14%

23%


2005 2006 2007 2008

0.8% 0.8%

1.2%

1.6%

2005 2006 2007 2008

30%

46%

69%84%

2005 2006 2007 2008

11%

12%12% 13%

2005 2006 2007 2008

11 1110

9

Mercado telecom

8 de 16

2005 2006 2007 2008

16

1412

11

Telf fija Banda ancha

Caída de ARPUs por el crecimiento de la penetración de cada servicio

ARPU(US$/suscriptor)

Penetración(suscriptor/

habs)

Telf móvil

2005 2006 2007 2008

32 31 31 31-0.2%-13%-6%

TACC

(%)


Fuente: SIT DN 2009

Mercado telecom

A. Latina. Penetración vs PPC 2008(%), (US$)

9 de 16

2 000 6 000 10 00014 0000%

8%

16%

24%

Latam 16%

Cri24%

Slv16%

Gtm11%

Hnd13%

Nic4%

Pan14%CA

14%

PIB per cápita (US$ PPC)

Penetr

ació

n f

ija (

%)

2 000 6 000 10 00014 00040%

70%

100%

130%

Latam88%

Cri53%

Slv104%Gtm

101%

Hnd94%

Nic55%

Pan141%

CA91%


Penetr

aci

ón m

óvil (

%)

2 000 6 000 10 00014 000-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Latam 4,2%

Cri6.5%

Slv2,0%Gtm

0,5%Hnd0,6%

Nic0,6%

Pan3.7%

CA2,3%


Penetr

aci

ón B

A (

%)

Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración

Servicio telecom

Telf fija Telf móvil Banda ancha

BA

Baja penetración

Alta penetración

Dispersión


Fuente: SIT DN 2009

Ideas clavesMercado telecom

Fuente: análisis DN

10 de 16

• Principal motor de crecimiento: telefonía móvil

• Sostenida concentración de mercado en 3 grupos de operadores

• Mercado telecom más concentrados: Cri, Nic y Pan

• Caída sostenida de los ARPUs

• Fuerte dispersión entre países de baja y alta penetración

Mayor zona de oportunidad

telecom:

Cri y Pan




• Conclusiones

Contenido

11 de 16Modelo de negocio OMV: ¿oportunidad de negocio?San José, marzo de 2010

Pan Slv Hnd Gtm Nic Cri

141%

104%94% 93%

55% 53%

40%

70%

100%

130%

Latam88%

Cri53%

Esa104%Gtm

93%

Hnd94%

Nic55%

Pan141%

CA90%


Penetr

aci

ón m

óvil (

%)

Modelo de negocio OMV

11 de 16

A. Latina. Penetración vs PPC 1S09(%), (US$)

Antecedente: Costa Rica registra una baja penetración móvil

Fuente: SIT DN 2009

Espacio para inversiones y

cubrir la brecha de acceso móvil

A. Central. Penetración 1S09(%)

90%

Promedio AC


Las inversiones aefectuar son menores

Estrategias dirigidas aun segmento

específico

• Operador que desarrolla y presta servicios de comunicación móviles de voz y datos

• No poseen infraestructura telecom para el servició móvil

• Arrienda la capacidad instalada de los operadores móviles de red (OMR)

• Opera en segmentos no cubiertos por el operador tradicional

12 de 16

El OMV como especialista en QoS




13 de 16

El modelo de negocio OMV4 condiciones estratégicas importantes para su viabilidad

¿Viabilidadeconómica

?

¿Viabilidad

técnica?

¿Viabilidadde

mercado?

¿Viabilidad

jurídica?

OMV¿oportunidad de negocio?




15 de 16

Caracterización

Marca y distribución

Desarrollo de la oferta

Teléfonos

Plataforma de datos móviles

Back-office

Infraestructura

• Pre-certificación teléfonos adaptados a los segmentos y servicios• La segmentación, el diseño de la oferta y el desarrollo• Pre-integradas, llave en mano sistemas back-office y de datos móviles de la plataforma•Back-office procesos• Pre-negociado mayorista de voz y datos de capacidad

OM V

AM

V

Comercio al por mayor de voz y

datos de capacidad

• Pre-integradas, llave en mano de sistemas de back office y de datos móviles de la plataforma•Back-office procesos

OM

VH

MV

O M R

Comercio al por mayor de voz y

datos de capacidad

OM

VO M R

EscalaExpertosRiesgo

Márgenes

Distribuidor puro

OMV puro



Conclusiones

• Costa Rica: penetración móvil inferior a los países de CA

• El OMV, especialista en la calidad de atención al cliente

• Diversidad de oportunidades de negocio para el OMV

• El modelo de negocio del OMV depende de su cadena de valor

16 de 16

Clara evidencia delOMV como

oportunidadde negocio

¿Qué? ¿A quién?¿Cómo hacerlo?


Gracias

Business

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