Upload
ercan-aslantuerk
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CORPORATE PRESENTATION
2
NBB Advisors Turkey
Şirket
NBB M&A Advisors, 22 ülkede işletmelere şirket değerleme, şirketalım, satımı ve birleşmeleri, halka arz ve şirket yönetimlerine stratejihizmeti sunan uluslararası bir kurumsal finansmanşirketidir. Avrupa’nın KOBİ segmentinde en çok işlem yapan şirketiolan NBB Advisors’ı, sektördeki diğer kurumlardan ayıran farkı; sonuçodaklı metodolojisi, uluslararası tecrübesi ve işletmeyi sahiplenenyaklaşımıdır. NBB Advisors çalışma prensibinin merkezine“hissedarlar için kar maksimizasyonunu” koymaktadır. Tecrübesinistratejik yatırımcı ve private equity network’ünü, NBB Advisors Turkeyaracılığı ile Türk Şirketleriyle paylaşmaktadır.
Tarihçe
2002 yılında kurulan NBB Advisors, kısa sürede dünya genelineyayılmış ofisleriyle uluslararası network’ünü kurmuştur. NBB AdvisorsTürkiye ofisi ise 2012 yılında açılmıştır.
Hizmetlerimiz
Şirket ve Marka DeğerlemeŞirket Alım, Satım ve Birleşmeleri
Büyüme Sermayesi Şirket Devralma Bölünme (Spin Off)
Halka Arz DanışmanlığıKurumsal Finansman Raporu
Şirket Değerleme Yatırım Alabilirlik Skoru Kurumsal Olgunluk Analizi Finansal Performans
Analizi Kurumsal Finansman
StratejisiŞirket Değerini Artırma ve Satışa Hazırlama (Value Plus Programı)
3
Uluslararası Ofislerimiz
4 Kıtada 22 Ülke ile Global Varlığımız
Avrupa: Türkiye, Avusturya(3), Çek Cumhuriyeti, Estonya, Almanya(3), Yunanistan, Lituanya, Liechtenstein, Letonya, Portekiz(13), Rusya(3),İspanya, Ukrayna (3)Asya : Çin, Macao,Afrika: Angola, Güney Afrika(2), MozambikLatin Amerika: Brezilya(2), Kolombiya, Meksika(4), Uruguay
4
Rakamlarla NBB Advisors
Geçmiş yıl tamamlanan anlaşma tutarı, 250 Milyon €
Geçmiş Yıl Tamamlanan Anlaşma Sayısı, 35
Devam Eden Proje Sayısı, 120
Finansal Yatırımcı Sayısı, 140
Değerleme Raporu Sayısı, 185
5
Client: Industrial Bakery Co.
Solution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value3.500.000 €
Tecrübelerimiz
Client: Renewable Energy Project
Solution: Raising FinanceInvestor: Private
Enterprise Value3.000.000 €
Client: Construction Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value4.500.000 €
Client: Food Products Co.
Solution: 60% SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value5.600.000 €
Client: Frozen Products Co.Solution: Sale & Lease Back
Investor: Real EstateInvestment Fund
Enterprise Value11.500.000 €
Client: Food Vending Machines Co.
Solution: Build-Up (10 acquisitions)
Investor: Strategic
Enterprise Value5.000.000 €
Client: Tourism ServicesSolution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value6.500.000 €
Client: Wood Furniture Co.Solution: Sale & Lease Back
Investor: Real EstateInvestment Fund
Enterprise Value8.400.000 €
Client: Private Equity Fund
Solution: Build-Up(Acquisition of
50 dental clinics)
Investor: Strategic
Enterprise Value25.000.000 €
Client: Stone / Glass Industry
Solution: Spin-offInvestor: Shareholders
Enterprise Value10.000.000 €
Client: Metal Co.Solution: LBO
Investor: Private Equity Fund
Enterprise Value66.000.000 €
Client: Transport Co.Solution: MBI
Investor: Private Equity Fund
Enterprise Value15.000.000 €
Client: Textile Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value3.000.000 €
Client: Test LaboratorySolution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value3.800.000 €
Client: Packaging Co.Solution: Total SaleInvestor: Strategic
Enterprise Value5.000.000 €
6
Metodoloji
7
KURUMSAL FİNANSMAN RAPORU
Finansal Performans AnaliziFinansal verilerin analiz edilmesi ile işletme
performansının değerlendirilmesi
Kurumsal Olgunluk Analiziİşletmenin süreçler detayında kurumsallık seviyesinin
ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Yatırım Alabilirlik Skoruİşletmenin yatırım almaya ne kadar hazır
olduğunun ölçülmesi
Şirket DeğerlemesiUluslararası standartlarda şirket değerinin tespit
edilmesi
8
SATIŞ / ORTAKLIK SÜREÇ YÖNETİMİ
TeaserKimliksiz Yatırımcı Özeti
Confidential Business ReviewGizli Şirket Kitapçığı
Potansiyel (Yerli / Yabancı) Yatırımcı Listesi
• Stratejik Yatırımcılar• Finansal Yatırımcılar (Private Equities / Venture
Capital• Bireysel Yatırımcılar
Yatırımcı Görüşmeleri
Niyet Mektubu
Due Diligence (Detay İnceleme)
Hisse Satış Sözleşmesi Görüşmeleri
Kapanış / Kapanış Sonrası Entegrasyon
9
ŞİRKET DEĞERİNİ ARTIRMA
Aile / Şirket AnayasasıOrtaklar ve aile bireyleri arasındaki ilişkileri düzenleyen
temel politika ve kuralların oluşturulması
Organizasyonel Yapılandırmaİşletmenin faaliyetleri ve gelecek planlarına uygun
organizasyonun oluşturulması
IK Performans ve Satış YönetimiHedef, performans odaklı insan
kaynakları ve satış yönetimi
Periyodik Gözden Geçirme Uygulama sonuçlarının
periyodik gözden geçirilmesi ve yönetim danışmanlığı
Süreç OptimizasyonuDeğer yaratan kritik süreçlerin
optimizasyonu ile verimlilik artırma
10
İletişim
NBB Advisors Turkey
Metrocity İş MerkeziBüyükdere Cad. Kırgülü Sok.
D Blok No:4 Kat 4, 34394 Levent / İstanbulT: +90 (212) 319 38 90F: +90 (212) 319 38 02
[email protected] I www.nbbadvisors.com/tr/